Presentasi Kemenperin Industri 26 Juni 15 HENDRI S FINAL1
MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI:
MEMPERBAIKI DAN MEMBANGUN SINERGI
CORE Indonesia
Jakarta – 26 Juni 2015
KONDISI EKONOMI
INDONESIA
PERTUMBUHAN EKONOMI 2015-2016
NEGARA-NEGARA MAJU TUMBUH LAMBAT, EMERGING
MARKET CENDERUNG MELEMAH
Euro Area
United States
3.1
20015
1.5
1.6
20015
2016
China
6.8
6.3
20015
2016
3.1
Japan
2016
1
World
3.5
Latin America & Carribian
20015 2016
3.8
2
0.9
20015
20015
1.2
2016
ASEAN-55.3
2016
5.2
20015
2016
Sumber: IMF (WEO Apr
2015 )
FEDERAL FUND RATE DAN TINGKAT
PENGANGGURAN AS
SPEKULASI PENAIKAN FUND FEDERAL RATE SEJALAN MEMBAIKNYA
INDIKATOR EKONOMI
Federal Fund Rate
Tingkat Pengangguran di AS
6
12
Puncak Krisis Finansial
10
4
8
3
6
%
%
5
2
4
1
2
0
0
Sumber: Fed St
Lois
IMBAS CAPITAL OUTFLOW TERHADAP INDEKS
SAHAM ASIA
SPEKULASI PENAIKAN FEDERAL FUND RATE MENJADI PEMICU
FLUKTUASI BURSA SAHAM
IHSG
6000
Indeks Bursa Saham Asia
250
5000
200
3000
2000
Index, 100=Jan 2010
4000
150
100
50
1000
0
0
Sumber: Yahoofinance
FLUKTUASI RUPIAH DAN MATA UANG ASIA
DIPENGARUHI OLEH FAKTOR EKSTERNAL DAN LEMAHNYA
STRUKTUR EKONOMI DOMESTIK
Rp/US$
13,500
13,000
12,500
Fluktuasi Mata Uang Asia, YTD (9/6/15)
2.0%
0.7%
1.0%
0.0%
0.0%
-1.0%
12,000
-1.3%
-2.0%
11,500
-2.5%
-3.0%
11,000
-4.0%
10,500
-5.0%
-3.7%
-5.7%
-6.0%
10,000
-7.0%
-6.5%
Rupiah
Ringgit
Yen
Bath
Won
Peso
Yuan
Sumber: Oanda, diolah
INDEKS HARGA-HARGA KOMODITAS
PENURUNAN HARGA MENEKAN NEGARA YANG
BERGANTUNG PADA EKSPOR KOMODITAS
300
250
Index, 100= 2005
200
150
100
50
0
Sumber: IMF
PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL
SEKTOR UTAMA TERPANGKAS AKIBAT MELAMBATNYA
PERMINTAAN GLOBAL
Lapangan Usaha (2010)
A. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
2013
2014
Q1-2015
4.2
4.2
3.8
1.7
0.6
-2.3
C. Industri Pengolahan
4.5
4.6
3.9
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi
G. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
J. Informasi dan Komunikasi
5.2
5.6
1.6
4.1
3.1
2.3
6.1
7.0
6.0
4.7
4.8
3.7
8.4
8.0
6.4
6.8
5.9
3.6
10.4
10.0
10.5
K. Jasa Keuangan dan Asuransi
9.1
4.9
7.6
M,N. Jasa Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan
7.9
9.8
7.4
2.4
2.5
4.7
8.2
6.3
5.9
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
7.8
8.0
7.3
R,S,T,U. Jasa lainnya
PRODUK DOMESTIK BRUTO
6.4
5.6
8.9
5.0
8.0
4.7
Struktur PDB Q1-2015
Lainnya; 32%
Industri Pengolahan; 22%
Perdagangan; 14%
Pertambangan dan Penggalian; 9%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 13%
Konstruksi; 10%
Sumber: BPS
LEADING INDICATORS#1
PEREKONOMIAN KUARTAL PERTAMA MELAMBAT
Konsumsi Semen
100,000
80,000
60,000
40,000
Penjualan Mobil dan Motor
800,000
7.0000
50%
700,000
6.0000
40%
600,000
5.0000
500,000
4.0000
400,000
300,000
200,000
20,000
100,000
0
0
416404167141699417304176041791418214185241883419134194441974420054203642064
30%
20%
Juta Ton
120,000
10%
3.0000
0%
2.0000
-10%
1.0000
-20%
.0000
-30%
41671
41730
41791
41852
41913
41974
42036
41640
41699
41760
41821
41883
41944
42005
42064
Axis Title
Sumber: Gaikindo, Semen Indonesia, dll
LEADING INDICATORS#2
PEREKONOMIAN KUARTAL PERTAMA MELAMBAT
Pertumbuhan Penjualan Listrik PLN (yoy)
Impor Bahan Baku dan Barang Modal (yoy)
7.56%
30%
20%
5.74%
10%
0%
-10%
2.64%
-20%
-23%
-24%
-30%
-40%
41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 41974 42005 42036 42064 42095
Bahan Baku dan Penolong
Q1-2013
Q1-2014
Q1-2015
Barang Modal
Sumber: BI, PLN, dll
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2015
BERGANTUNG PADA PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DAN
KEBIJAKAN
DOMESTIK
Consensus forecast Indonesia
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Juni 2015
Economic Forecaster
HSBC Economics
Mandiri Sekuritas
Barclays
BBVA
Oxford Economics
BofA - Merril Lynch
DBS Bank
IHS Economics
ANZ Bank
Econ Intelligence Unit
Goldman Sachs Asia
Citigroup
ING
Nomura
Credit Suisse
FERI
JP Morgan Chase
Consensus (Mean)
(Bloomberg Composite)
2015
5,5
5,3
5,3
5,2
5,1
5,1
5,1
5
5
4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,6
4,4
5,0
2016
5,8
5,8
5,6
5,7
5,9
5,7
5,5
5,3
5,8
5,3
6
5,2
6
5,3
5,7
4,6
n.A
5,6
6
5
5.1
5
4.9
5
Q2 14
Q3 14
Q4 14
4.7
5.7
5.4
5.4
5.4
Q3 15
Q4 15
Q1 16
5
4
3
2
1
0
Q1 14
Q1 15
Q2 15
Q2 16
Sumber: Kemenkeu
MASALAH STRUKTURAL
EKONOMI DOMESTIK
DAYA SAING INDONESIA MEMANG MEMBAIK
NAMUN LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN PEER COUNTRIES
2010
2011
2012
2013
2014
2015
WEF Global Competitiveness Rank
54
44
46
50
38
34
Ease of Doing Business Rank
129
115
126
128
120
114
Transparency International Corruption Perception Index
28
30
32
32
34
-
Peningkatan Credit Rating Indonesia dari berbagai lembaga rating
2015
2010
2008
2003
S&P: B-
Moody’s: Ba2
S&P: B-
Moody’s: B1
Fitch: BB+
Moody’s: B2
Fitch: BB-
R&I: BB+
Fitch: B+
R & I: BB
JCRA:BBB-
R&L: B
JCRA: BB-
1998
1992
S&P: BBB –
1995
Moody’s: Baaa3
S&P: CCC+
Moody’s: B3
JCRA: B+
Fitch: B
R&L: B
Krisis ekonomi
tahun 1997-1998
S&P: BB
Krisis Finansial, credit rating
Indonesia naik dengan outlook
stabil
Moody’s: Baa3
Fitch:BBB –
R&I: BBB –
JCRA: BBB
S&P: BB+
Satu notch dibawah
Investment Grade
dengan outlook positif
NERACA PEMBAYARAN DITOPANG OLEH SEKTOR
FINANSIAL
PENTINGNYA PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI NASIONAL BAGI
PELAKU DOMESTIK
Neraca Pembayaran
Transaksi Berjalan
15.0
20.0
15.0
10.0
10.0
5.0
0.0
Miliar US$
Miliar US$
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-5.0
-10.0
Sumber: BI
AGENDA PENTING KURANGI TEKANAN EKONOMI
MENGURANGI KETERGANTUNGAN IMPOR MELALUI PENDALAMAN
INDUSTRI MANUFAKTUR
Komposisi Impor
200
Komposisi Ekspor
189
185
175
180
50%
177
200
40%
180
40%
160
30%
160
30%
140
134
127
20%
Miliar US$
120
100
80
10%
93
92
80
0%
60
20%
120
Miliar US$
140
100
10%
80
0%
60
-10%
40
40
-20%
20
-
2006
2007
2008
Barang Konsumsi
Total
Sumber: BPS
2009
2010
2011
Bahan Baku
Growth
2012
2013
Barang Modal
2014
-30%
-10%
20
-
2006
2007
2008
Pertanian
Total
2009
2010
2011
Pertambangan
Growth
2012
Lainnya
2013
2014
-20%
EKONOMI INDONESIA TUMBUH TERTINGGI NO.3 ASIA & URUTAN NO. 15 DUNIA
PERTANIAN & PENGOLAHAN TUMBUH RENDAH (2009-2013)
14
12.0
12
10
8
5.9
6
%
4
6.0
6.5
6.6
6.9
7.3
4.9
3.6
2.5
2
0
Source: BPS diolah, @CORE
… INDUSTRI MANUFAKTUR BELUM BANGKIT
PASCA KRISIS 1997/98
PERTUMBUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI BAWAH
PERTUMBUHAN PDB
15.00
Industri Manufaktur
10.00
5.00
%
PDB
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sumber: BPS
INDUSTRI MANUFAKTUR DITOPANG ALAT
ANGKUT & MAMIN
… INDUSTRI PADAT MODAL MELAMBAT
Kontribusi Subsektor Industri Manufaktur terhadap Industri Manufaktur, 2014
Pertumbuhan Rata-rata 2005-2014
Alat angkutan, mesin dan peralatannya
8.1%
Makanan, minuman dan tembakau
6.2%
Pupuk, kimia dan barang dari karet
5.2%
Semen dan barang galian bukan logam
3.3%
Logam dasar besi dan baja
2.6%
Kertas dan barang cetakan
2.5%
Barang lainnya
1.9%
Tekstil, barang kulit dan alas kaki
1.8%
Pengilangan minyak bumi
-0.1%
Barang kayu dan barang dari kayu lainnya
-0.1%
Logam
dasar besi
dan
baja;lainnya;
1% 3%
Barang
1%
Semen
galian
bukan
logam;
Barang3%kayu dan barang dari kayu lainnya;
3%dan barang
Pengilangan minyak bumi;
Gas alam cair; 3%
Kertas dan barang cetakan; 4%
Alat angkutan, mesin dan peralatannya; 34%
Tekstil, barang kulit dan alas kaki; 9%
Pupuk, kimia dan barang dari karet; 12%
Makanan, minuman dan tembakau; 28%
Gas alam cair -2.5%
-04%
-02%
00%
02%
04%
06%
08%
10%
Sumber: BPS
IMPOR BARANG MANUFAKTUR UTAMA TUMBUH
TINGGI
PERLU SUBTITUSI IMPOR DENGAN KEBIJAKAN KOMPREHENSIF
Sumber: BPS
JUMLAH HAMBATAN NON-TARIF (NON-TARIFF MEASURES) ASIA DAN AS, 2014
INDONESIA KURANG AGRESIF MENGAJUKAN PERMOHONAN KE WTO?
USA
4387
China
2028
Korea, Republic of
In force
Initiated
1306
Japan
1194
Thailand
871
India
558
Philippines
528
Malaysia
273
Indonesia
252
Viet Nam
119
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Sumber: WTO
TEKANAN TERHADAP DAYA SAING
EKSPANSI EKSPOR INDUSTRI MANUFAKTUR MELEMAH
Presentase Nilai Produksi Yang Diekspor oleh Industri
Besar dan Sedang
Kapasitas Terpasang Industri Manufaktur
100
80
90
80
70
60
76
73
72
78
72
70
76
67
60
59
53
%
50
38
40
30
50
40
20
10
00
30
2009
2010
Industri Besar
2011
Industri Sedang
2012
2013
20
1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumber: BPS
DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR ANDALAN INDONESIA
PENINGKATAN DAYA SAING NEGARA-NEGARA KOMPETITOR JAUH LEBIH CEPAT
Share Nilai Tambah Produk Industri Indonesia terhadap Dunia
Share Nilai Tambah Produk Industri Indonesia terhadap Negara-negara berkembang
4.0
18
3.5
16
14
3.0
12
2.5
10
2.0
8
1.5
6
4
%
%
1.0
0.5
0.0
2
0
2005
2013
2005
2013
Sumber: International Yearbook of Industrial Statistics
KOMPOSISI BIAYA BAHAN BAKAR, LISTRIK & GAS INDUSTRI
(2013)
BIAYA ENERGI MENGALAMI PENINGKATAN
17.35
18
16
13.88
14
12.7
12
10.63
10
7.39
8
6
%
4
2
9.48
8.69
3.24 3.47
4.39
5.28
6
7.2
7.09
4.8
2.29
0
2012
2013
Sumber: BPS
INFLASI DAN SUKU BUNGA NEGARA-NEGARA
ASIA
BUTUH PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERTANIAN & TRANSPORTASI
Inflasi negara-negara Asia, Q1-2015
7.0
Suku Bunga Kredit, 2014
14
6.5
12.6
6.0
5.0
12
4.4
10
4.0
8
2.4
6
2.0
%
%
3.0
1.2
1.0
0.7
5.6
5.5
5.4
5
4.6
4.3
4
0.6
-1.0
6.8
2
-0.3
-0.5
0
Sumber: BI
STRATEGI MENDORONG EKSPOR:
PERLU MATRIX STRATEGI NON GENERIC
Komiditas Primer
Barang Manufaktur
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ASEAN
Jepang
Tiongkok
Uni Eropa (28)
USA
Dunia
Sumber:Unctad (2013), diolah
TARGET STRUKTUR EKSPOR INDONESIA
2015-2019
RASIO EKSPOR MANUFAKTUR MENINGKAT DIBANDING
KOMODITAS PRIMER
Kinerja 2014
Ekspor Manufaktur: 35-40%
Ekspor Primer: 60-65%
Target 2019
Ekspor Manufaktur: 60-65%
Ekspor Primer: 35-40%
Argumen:
Struktur ekspor dunia Primer : Manufaktur = 33 : 67
INDUSTRIAL POLICY AND STRATEGY: BERDASARKAN
PELUANG PASAR
PRIORITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI DG MENAKAR PELUANG
DI PASAR DUNIA
N ila i E k s p o r D u n ia 2 0 1 3
( U S $ M ily a r )
10,000
Electrical, electronic
equipment
1,000
Mineral fuels, oils, distillation products
Vehicles other than
Machinery, nurailway, tramway
clear reactors,
Optical, photo,
boilers, etc
technical, mediPlastics and arcal apparatus
ticles thereof
Rubber and
Iron &
articles
Organic chemicals
steel
thereof
Pearls, precious
stones, metals,
coins
Ores, slag and
ash
Footwe ar, gaite rs and the like , parts the re of
100
7%
9%
Share ekspor Indonesia terhadap Dunia
11%
13%
15%
17%
19%
Pertumbuhan Dunia 2009-2013 (%, p.a.)
Sumber: COMTRADE, diolah
INDUSTRIAL POLICY AND STRATEGY: BERDASARKAN
DUKUNGAN PRODUKSI
INDUSTRI MANUFAKTUR MENURUT BAHAN BAKU IMPOR & PENJUALAN
EKSPOR, 2012
80
Komposisi bahan baku impor (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Komposisi output yang diekspor (%)
Sumber: BPS, diolah
MENENTUKAN POSISI: MEMANFAATKAN PELUANG DAN
POTENSI
PERTUMBUHAN HARGA KOMODITAS TURUNAN KARET DI INDONESIA
DAN DUNIA
Sumber: COMTRADE, diolah
MENDORONG HILIRISASI, MEMBANGUN STRUKTUR
INDUSTRI YANG DALAM (DEEP)
IMPOR KOMODITAS BAHAN BAKU INDUSTRI KARET
Kode HS
(6 Digit)
Komoditas
Nilai Impor
2013
(US$ Million)
Neraca
Perdagangan
2013
(US$ Million)
Pertumbuhan
Antara 20092013 (%, p.a.)
33
-24
21
1
190
20
16
6691
60
400110
Natural rubber latex, whether or not prevulcanised
400121
Natural rubber in smoked sheets
400122
Technically specified natural rubber (TSNR)
400129
Natural rubber in other forms nes
2
-2
58
400130
Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar gums
0
4
-17
400300
Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip
12
-5
13
400400
Waste,paring&scrap (exc hard rubber)&powder/granules obtaind
therefrom
6
-2
9
TARGET EKSPOR 2019 BERTUMPU PADA PRODUK MANUFAKTUR
• Peningkatan ekspor dilakukan dengan fokus
pada Produk Elektronik, TPT, Produk Kimia,
Produk Kayu & Furniture, dan Produk Logam,
yang memiliki permintaan dunia tinggi dan
merupakan produk bernilai tambah tinggi
berbasis industri serta sektor berbasis
tenaga kerja.
• Berdasarkan permintaan dunia yang tinggi,
Otomotif dan Mesin-Mesin merupakan produk
yang harus didorong meskipun kemampuan
di domestik masih
relatif rendah.
• Sementara itu, meski secara umum
kontribusi ekspor produk primer mengecil,
ekspor Ikan dan Produk Ikan serta Udang
ditargetkan akan meningkat signifikan,
sesuai dengan misi Pemerintah untuk
mewujudkan negara maritim.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
EKSPOR ELEKTRONIK 2019 DITARGETKAN MENCAPAI USD
64,2 MILIAR
GAMBARAN UMUM
• Impor dunia USD 3.6 Trilyun (2013), tumbuh rata-rata 5.5% per tahun periode 2009-2013.
pasar utama: China (16,5%), AS (13,3%), Hong Kong (10,9%), dan Jerman (5,0%).
pemasok utama : China (28.8%), AS (8.5%) dan Jerman (6.9%) . Indonesia peringkat ke-31 (0.4%)
dan tumbuh menurun 6.7% per tahun periode 2009-2013 dengan pasar utama ekspor Singapura,
Jepang, Amerika Serikat dan Hongkong.
Target Pasar Ekspor Elektronik 2019
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
Fokus pasar: China dan Amerika Serikat.
Pasar potensial: Hongkong, Meksiko, Jepang, dan Singapura.
PRASYARAT PENCAPAIAN TARGET :
berkembangnya industri pioner yang memiliki nilai tambah
yang besar
berkembangnya cluster industri elektronik yang berisi
incubator bisnis elektronik, pengembangan SDM elektronik
dan rekayasa industri yang terintegrasi antara industri
elektronik dan komponen
berkembangnya industri besi dan baja untuk kebutuhan
industri elektronik
standar internasional terpenuhi dengan baik
berkembangnya image “made in Indonesia” dan national
branding produk elektronik
Trade Policy Research and Development Agency
EKSPOR TPT 2019 DITARGETKAN MENCAPAI USD 49,9 MILIAR
GAMBARAN UMUM
• Impor dunia USD 725,8 Miliar (2013), tumbuh rata-rata 7,3% per tahun:
pasar utama: AS (15,4%), Jerman (7,0%), Jepang (5,6%), Tiongkok (5,5%) dan Inggris (4.5%).
pemasok utama : China (35,47%), India (5,20%) dan Italy (4.62%) . Indonesia peringkat ke-31
(1.64%) , atau tumbuh 7,6% per tahun dengan pasar utama ekspor AS, Jepang, Turki, Jerman dan
Korea Selatan.
Target Pasar Eskpor TPT 2019
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
fokus pasar utama: AS, Jepang, Korea Selatan, dan
Tiongkok
Pasar potensial: UEA, Brazil, Malaysia
Diversifikasi ke pasar non tradisional
PRASYARAT PENCAPAIAN TARGET :
dibutuhkan investasi di industri yarn
meningkatnya nilai tambah produk garment di bidang
desain, material, teknologi dan nilai fungsinya
hambatan perdagangan nihil
optimalisasi pemasaran melalui e-commerce
proses manufakturing dan marketing sesuai standar
internasional
terealisasinya bantuan pembiayaan bagi UKM yang
melakukan ekspor
Trade Policy Research and Development Agency
33
T E R I M A KA S I H
C O N S U LT A N T A N D I N D E P E N D E N T T H I N K - T A N K
I N E C ON O M I C , I N D U S T RY A N D T RA D E
w w w. c o r e i n d o n e s i a . o r g
MEMPERBAIKI DAN MEMBANGUN SINERGI
CORE Indonesia
Jakarta – 26 Juni 2015
KONDISI EKONOMI
INDONESIA
PERTUMBUHAN EKONOMI 2015-2016
NEGARA-NEGARA MAJU TUMBUH LAMBAT, EMERGING
MARKET CENDERUNG MELEMAH
Euro Area
United States
3.1
20015
1.5
1.6
20015
2016
China
6.8
6.3
20015
2016
3.1
Japan
2016
1
World
3.5
Latin America & Carribian
20015 2016
3.8
2
0.9
20015
20015
1.2
2016
ASEAN-55.3
2016
5.2
20015
2016
Sumber: IMF (WEO Apr
2015 )
FEDERAL FUND RATE DAN TINGKAT
PENGANGGURAN AS
SPEKULASI PENAIKAN FUND FEDERAL RATE SEJALAN MEMBAIKNYA
INDIKATOR EKONOMI
Federal Fund Rate
Tingkat Pengangguran di AS
6
12
Puncak Krisis Finansial
10
4
8
3
6
%
%
5
2
4
1
2
0
0
Sumber: Fed St
Lois
IMBAS CAPITAL OUTFLOW TERHADAP INDEKS
SAHAM ASIA
SPEKULASI PENAIKAN FEDERAL FUND RATE MENJADI PEMICU
FLUKTUASI BURSA SAHAM
IHSG
6000
Indeks Bursa Saham Asia
250
5000
200
3000
2000
Index, 100=Jan 2010
4000
150
100
50
1000
0
0
Sumber: Yahoofinance
FLUKTUASI RUPIAH DAN MATA UANG ASIA
DIPENGARUHI OLEH FAKTOR EKSTERNAL DAN LEMAHNYA
STRUKTUR EKONOMI DOMESTIK
Rp/US$
13,500
13,000
12,500
Fluktuasi Mata Uang Asia, YTD (9/6/15)
2.0%
0.7%
1.0%
0.0%
0.0%
-1.0%
12,000
-1.3%
-2.0%
11,500
-2.5%
-3.0%
11,000
-4.0%
10,500
-5.0%
-3.7%
-5.7%
-6.0%
10,000
-7.0%
-6.5%
Rupiah
Ringgit
Yen
Bath
Won
Peso
Yuan
Sumber: Oanda, diolah
INDEKS HARGA-HARGA KOMODITAS
PENURUNAN HARGA MENEKAN NEGARA YANG
BERGANTUNG PADA EKSPOR KOMODITAS
300
250
Index, 100= 2005
200
150
100
50
0
Sumber: IMF
PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL
SEKTOR UTAMA TERPANGKAS AKIBAT MELAMBATNYA
PERMINTAAN GLOBAL
Lapangan Usaha (2010)
A. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
2013
2014
Q1-2015
4.2
4.2
3.8
1.7
0.6
-2.3
C. Industri Pengolahan
4.5
4.6
3.9
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi
G. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
J. Informasi dan Komunikasi
5.2
5.6
1.6
4.1
3.1
2.3
6.1
7.0
6.0
4.7
4.8
3.7
8.4
8.0
6.4
6.8
5.9
3.6
10.4
10.0
10.5
K. Jasa Keuangan dan Asuransi
9.1
4.9
7.6
M,N. Jasa Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan
7.9
9.8
7.4
2.4
2.5
4.7
8.2
6.3
5.9
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
7.8
8.0
7.3
R,S,T,U. Jasa lainnya
PRODUK DOMESTIK BRUTO
6.4
5.6
8.9
5.0
8.0
4.7
Struktur PDB Q1-2015
Lainnya; 32%
Industri Pengolahan; 22%
Perdagangan; 14%
Pertambangan dan Penggalian; 9%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 13%
Konstruksi; 10%
Sumber: BPS
LEADING INDICATORS#1
PEREKONOMIAN KUARTAL PERTAMA MELAMBAT
Konsumsi Semen
100,000
80,000
60,000
40,000
Penjualan Mobil dan Motor
800,000
7.0000
50%
700,000
6.0000
40%
600,000
5.0000
500,000
4.0000
400,000
300,000
200,000
20,000
100,000
0
0
416404167141699417304176041791418214185241883419134194441974420054203642064
30%
20%
Juta Ton
120,000
10%
3.0000
0%
2.0000
-10%
1.0000
-20%
.0000
-30%
41671
41730
41791
41852
41913
41974
42036
41640
41699
41760
41821
41883
41944
42005
42064
Axis Title
Sumber: Gaikindo, Semen Indonesia, dll
LEADING INDICATORS#2
PEREKONOMIAN KUARTAL PERTAMA MELAMBAT
Pertumbuhan Penjualan Listrik PLN (yoy)
Impor Bahan Baku dan Barang Modal (yoy)
7.56%
30%
20%
5.74%
10%
0%
-10%
2.64%
-20%
-23%
-24%
-30%
-40%
41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 41974 42005 42036 42064 42095
Bahan Baku dan Penolong
Q1-2013
Q1-2014
Q1-2015
Barang Modal
Sumber: BI, PLN, dll
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2015
BERGANTUNG PADA PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DAN
KEBIJAKAN
DOMESTIK
Consensus forecast Indonesia
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Juni 2015
Economic Forecaster
HSBC Economics
Mandiri Sekuritas
Barclays
BBVA
Oxford Economics
BofA - Merril Lynch
DBS Bank
IHS Economics
ANZ Bank
Econ Intelligence Unit
Goldman Sachs Asia
Citigroup
ING
Nomura
Credit Suisse
FERI
JP Morgan Chase
Consensus (Mean)
(Bloomberg Composite)
2015
5,5
5,3
5,3
5,2
5,1
5,1
5,1
5
5
4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,6
4,4
5,0
2016
5,8
5,8
5,6
5,7
5,9
5,7
5,5
5,3
5,8
5,3
6
5,2
6
5,3
5,7
4,6
n.A
5,6
6
5
5.1
5
4.9
5
Q2 14
Q3 14
Q4 14
4.7
5.7
5.4
5.4
5.4
Q3 15
Q4 15
Q1 16
5
4
3
2
1
0
Q1 14
Q1 15
Q2 15
Q2 16
Sumber: Kemenkeu
MASALAH STRUKTURAL
EKONOMI DOMESTIK
DAYA SAING INDONESIA MEMANG MEMBAIK
NAMUN LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN PEER COUNTRIES
2010
2011
2012
2013
2014
2015
WEF Global Competitiveness Rank
54
44
46
50
38
34
Ease of Doing Business Rank
129
115
126
128
120
114
Transparency International Corruption Perception Index
28
30
32
32
34
-
Peningkatan Credit Rating Indonesia dari berbagai lembaga rating
2015
2010
2008
2003
S&P: B-
Moody’s: Ba2
S&P: B-
Moody’s: B1
Fitch: BB+
Moody’s: B2
Fitch: BB-
R&I: BB+
Fitch: B+
R & I: BB
JCRA:BBB-
R&L: B
JCRA: BB-
1998
1992
S&P: BBB –
1995
Moody’s: Baaa3
S&P: CCC+
Moody’s: B3
JCRA: B+
Fitch: B
R&L: B
Krisis ekonomi
tahun 1997-1998
S&P: BB
Krisis Finansial, credit rating
Indonesia naik dengan outlook
stabil
Moody’s: Baa3
Fitch:BBB –
R&I: BBB –
JCRA: BBB
S&P: BB+
Satu notch dibawah
Investment Grade
dengan outlook positif
NERACA PEMBAYARAN DITOPANG OLEH SEKTOR
FINANSIAL
PENTINGNYA PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI NASIONAL BAGI
PELAKU DOMESTIK
Neraca Pembayaran
Transaksi Berjalan
15.0
20.0
15.0
10.0
10.0
5.0
0.0
Miliar US$
Miliar US$
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-5.0
-10.0
Sumber: BI
AGENDA PENTING KURANGI TEKANAN EKONOMI
MENGURANGI KETERGANTUNGAN IMPOR MELALUI PENDALAMAN
INDUSTRI MANUFAKTUR
Komposisi Impor
200
Komposisi Ekspor
189
185
175
180
50%
177
200
40%
180
40%
160
30%
160
30%
140
134
127
20%
Miliar US$
120
100
80
10%
93
92
80
0%
60
20%
120
Miliar US$
140
100
10%
80
0%
60
-10%
40
40
-20%
20
-
2006
2007
2008
Barang Konsumsi
Total
Sumber: BPS
2009
2010
2011
Bahan Baku
Growth
2012
2013
Barang Modal
2014
-30%
-10%
20
-
2006
2007
2008
Pertanian
Total
2009
2010
2011
Pertambangan
Growth
2012
Lainnya
2013
2014
-20%
EKONOMI INDONESIA TUMBUH TERTINGGI NO.3 ASIA & URUTAN NO. 15 DUNIA
PERTANIAN & PENGOLAHAN TUMBUH RENDAH (2009-2013)
14
12.0
12
10
8
5.9
6
%
4
6.0
6.5
6.6
6.9
7.3
4.9
3.6
2.5
2
0
Source: BPS diolah, @CORE
… INDUSTRI MANUFAKTUR BELUM BANGKIT
PASCA KRISIS 1997/98
PERTUMBUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI BAWAH
PERTUMBUHAN PDB
15.00
Industri Manufaktur
10.00
5.00
%
PDB
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sumber: BPS
INDUSTRI MANUFAKTUR DITOPANG ALAT
ANGKUT & MAMIN
… INDUSTRI PADAT MODAL MELAMBAT
Kontribusi Subsektor Industri Manufaktur terhadap Industri Manufaktur, 2014
Pertumbuhan Rata-rata 2005-2014
Alat angkutan, mesin dan peralatannya
8.1%
Makanan, minuman dan tembakau
6.2%
Pupuk, kimia dan barang dari karet
5.2%
Semen dan barang galian bukan logam
3.3%
Logam dasar besi dan baja
2.6%
Kertas dan barang cetakan
2.5%
Barang lainnya
1.9%
Tekstil, barang kulit dan alas kaki
1.8%
Pengilangan minyak bumi
-0.1%
Barang kayu dan barang dari kayu lainnya
-0.1%
Logam
dasar besi
dan
baja;lainnya;
1% 3%
Barang
1%
Semen
galian
bukan
logam;
Barang3%kayu dan barang dari kayu lainnya;
3%dan barang
Pengilangan minyak bumi;
Gas alam cair; 3%
Kertas dan barang cetakan; 4%
Alat angkutan, mesin dan peralatannya; 34%
Tekstil, barang kulit dan alas kaki; 9%
Pupuk, kimia dan barang dari karet; 12%
Makanan, minuman dan tembakau; 28%
Gas alam cair -2.5%
-04%
-02%
00%
02%
04%
06%
08%
10%
Sumber: BPS
IMPOR BARANG MANUFAKTUR UTAMA TUMBUH
TINGGI
PERLU SUBTITUSI IMPOR DENGAN KEBIJAKAN KOMPREHENSIF
Sumber: BPS
JUMLAH HAMBATAN NON-TARIF (NON-TARIFF MEASURES) ASIA DAN AS, 2014
INDONESIA KURANG AGRESIF MENGAJUKAN PERMOHONAN KE WTO?
USA
4387
China
2028
Korea, Republic of
In force
Initiated
1306
Japan
1194
Thailand
871
India
558
Philippines
528
Malaysia
273
Indonesia
252
Viet Nam
119
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Sumber: WTO
TEKANAN TERHADAP DAYA SAING
EKSPANSI EKSPOR INDUSTRI MANUFAKTUR MELEMAH
Presentase Nilai Produksi Yang Diekspor oleh Industri
Besar dan Sedang
Kapasitas Terpasang Industri Manufaktur
100
80
90
80
70
60
76
73
72
78
72
70
76
67
60
59
53
%
50
38
40
30
50
40
20
10
00
30
2009
2010
Industri Besar
2011
Industri Sedang
2012
2013
20
1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumber: BPS
DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR ANDALAN INDONESIA
PENINGKATAN DAYA SAING NEGARA-NEGARA KOMPETITOR JAUH LEBIH CEPAT
Share Nilai Tambah Produk Industri Indonesia terhadap Dunia
Share Nilai Tambah Produk Industri Indonesia terhadap Negara-negara berkembang
4.0
18
3.5
16
14
3.0
12
2.5
10
2.0
8
1.5
6
4
%
%
1.0
0.5
0.0
2
0
2005
2013
2005
2013
Sumber: International Yearbook of Industrial Statistics
KOMPOSISI BIAYA BAHAN BAKAR, LISTRIK & GAS INDUSTRI
(2013)
BIAYA ENERGI MENGALAMI PENINGKATAN
17.35
18
16
13.88
14
12.7
12
10.63
10
7.39
8
6
%
4
2
9.48
8.69
3.24 3.47
4.39
5.28
6
7.2
7.09
4.8
2.29
0
2012
2013
Sumber: BPS
INFLASI DAN SUKU BUNGA NEGARA-NEGARA
ASIA
BUTUH PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERTANIAN & TRANSPORTASI
Inflasi negara-negara Asia, Q1-2015
7.0
Suku Bunga Kredit, 2014
14
6.5
12.6
6.0
5.0
12
4.4
10
4.0
8
2.4
6
2.0
%
%
3.0
1.2
1.0
0.7
5.6
5.5
5.4
5
4.6
4.3
4
0.6
-1.0
6.8
2
-0.3
-0.5
0
Sumber: BI
STRATEGI MENDORONG EKSPOR:
PERLU MATRIX STRATEGI NON GENERIC
Komiditas Primer
Barang Manufaktur
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ASEAN
Jepang
Tiongkok
Uni Eropa (28)
USA
Dunia
Sumber:Unctad (2013), diolah
TARGET STRUKTUR EKSPOR INDONESIA
2015-2019
RASIO EKSPOR MANUFAKTUR MENINGKAT DIBANDING
KOMODITAS PRIMER
Kinerja 2014
Ekspor Manufaktur: 35-40%
Ekspor Primer: 60-65%
Target 2019
Ekspor Manufaktur: 60-65%
Ekspor Primer: 35-40%
Argumen:
Struktur ekspor dunia Primer : Manufaktur = 33 : 67
INDUSTRIAL POLICY AND STRATEGY: BERDASARKAN
PELUANG PASAR
PRIORITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI DG MENAKAR PELUANG
DI PASAR DUNIA
N ila i E k s p o r D u n ia 2 0 1 3
( U S $ M ily a r )
10,000
Electrical, electronic
equipment
1,000
Mineral fuels, oils, distillation products
Vehicles other than
Machinery, nurailway, tramway
clear reactors,
Optical, photo,
boilers, etc
technical, mediPlastics and arcal apparatus
ticles thereof
Rubber and
Iron &
articles
Organic chemicals
steel
thereof
Pearls, precious
stones, metals,
coins
Ores, slag and
ash
Footwe ar, gaite rs and the like , parts the re of
100
7%
9%
Share ekspor Indonesia terhadap Dunia
11%
13%
15%
17%
19%
Pertumbuhan Dunia 2009-2013 (%, p.a.)
Sumber: COMTRADE, diolah
INDUSTRIAL POLICY AND STRATEGY: BERDASARKAN
DUKUNGAN PRODUKSI
INDUSTRI MANUFAKTUR MENURUT BAHAN BAKU IMPOR & PENJUALAN
EKSPOR, 2012
80
Komposisi bahan baku impor (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Komposisi output yang diekspor (%)
Sumber: BPS, diolah
MENENTUKAN POSISI: MEMANFAATKAN PELUANG DAN
POTENSI
PERTUMBUHAN HARGA KOMODITAS TURUNAN KARET DI INDONESIA
DAN DUNIA
Sumber: COMTRADE, diolah
MENDORONG HILIRISASI, MEMBANGUN STRUKTUR
INDUSTRI YANG DALAM (DEEP)
IMPOR KOMODITAS BAHAN BAKU INDUSTRI KARET
Kode HS
(6 Digit)
Komoditas
Nilai Impor
2013
(US$ Million)
Neraca
Perdagangan
2013
(US$ Million)
Pertumbuhan
Antara 20092013 (%, p.a.)
33
-24
21
1
190
20
16
6691
60
400110
Natural rubber latex, whether or not prevulcanised
400121
Natural rubber in smoked sheets
400122
Technically specified natural rubber (TSNR)
400129
Natural rubber in other forms nes
2
-2
58
400130
Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar gums
0
4
-17
400300
Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip
12
-5
13
400400
Waste,paring&scrap (exc hard rubber)&powder/granules obtaind
therefrom
6
-2
9
TARGET EKSPOR 2019 BERTUMPU PADA PRODUK MANUFAKTUR
• Peningkatan ekspor dilakukan dengan fokus
pada Produk Elektronik, TPT, Produk Kimia,
Produk Kayu & Furniture, dan Produk Logam,
yang memiliki permintaan dunia tinggi dan
merupakan produk bernilai tambah tinggi
berbasis industri serta sektor berbasis
tenaga kerja.
• Berdasarkan permintaan dunia yang tinggi,
Otomotif dan Mesin-Mesin merupakan produk
yang harus didorong meskipun kemampuan
di domestik masih
relatif rendah.
• Sementara itu, meski secara umum
kontribusi ekspor produk primer mengecil,
ekspor Ikan dan Produk Ikan serta Udang
ditargetkan akan meningkat signifikan,
sesuai dengan misi Pemerintah untuk
mewujudkan negara maritim.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
EKSPOR ELEKTRONIK 2019 DITARGETKAN MENCAPAI USD
64,2 MILIAR
GAMBARAN UMUM
• Impor dunia USD 3.6 Trilyun (2013), tumbuh rata-rata 5.5% per tahun periode 2009-2013.
pasar utama: China (16,5%), AS (13,3%), Hong Kong (10,9%), dan Jerman (5,0%).
pemasok utama : China (28.8%), AS (8.5%) dan Jerman (6.9%) . Indonesia peringkat ke-31 (0.4%)
dan tumbuh menurun 6.7% per tahun periode 2009-2013 dengan pasar utama ekspor Singapura,
Jepang, Amerika Serikat dan Hongkong.
Target Pasar Ekspor Elektronik 2019
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
Fokus pasar: China dan Amerika Serikat.
Pasar potensial: Hongkong, Meksiko, Jepang, dan Singapura.
PRASYARAT PENCAPAIAN TARGET :
berkembangnya industri pioner yang memiliki nilai tambah
yang besar
berkembangnya cluster industri elektronik yang berisi
incubator bisnis elektronik, pengembangan SDM elektronik
dan rekayasa industri yang terintegrasi antara industri
elektronik dan komponen
berkembangnya industri besi dan baja untuk kebutuhan
industri elektronik
standar internasional terpenuhi dengan baik
berkembangnya image “made in Indonesia” dan national
branding produk elektronik
Trade Policy Research and Development Agency
EKSPOR TPT 2019 DITARGETKAN MENCAPAI USD 49,9 MILIAR
GAMBARAN UMUM
• Impor dunia USD 725,8 Miliar (2013), tumbuh rata-rata 7,3% per tahun:
pasar utama: AS (15,4%), Jerman (7,0%), Jepang (5,6%), Tiongkok (5,5%) dan Inggris (4.5%).
pemasok utama : China (35,47%), India (5,20%) dan Italy (4.62%) . Indonesia peringkat ke-31
(1.64%) , atau tumbuh 7,6% per tahun dengan pasar utama ekspor AS, Jepang, Turki, Jerman dan
Korea Selatan.
Target Pasar Eskpor TPT 2019
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
fokus pasar utama: AS, Jepang, Korea Selatan, dan
Tiongkok
Pasar potensial: UEA, Brazil, Malaysia
Diversifikasi ke pasar non tradisional
PRASYARAT PENCAPAIAN TARGET :
dibutuhkan investasi di industri yarn
meningkatnya nilai tambah produk garment di bidang
desain, material, teknologi dan nilai fungsinya
hambatan perdagangan nihil
optimalisasi pemasaran melalui e-commerce
proses manufakturing dan marketing sesuai standar
internasional
terealisasinya bantuan pembiayaan bagi UKM yang
melakukan ekspor
Trade Policy Research and Development Agency
33
T E R I M A KA S I H
C O N S U LT A N T A N D I N D E P E N D E N T T H I N K - T A N K
I N E C ON O M I C , I N D U S T RY A N D T RA D E
w w w. c o r e i n d o n e s i a . o r g