1. Cover Akhir BNISyariah
Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
:
:
:
15 Mei 2015
19-21 Mei 2015
27 Mei 2015
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi secara Elektronik
:
:
22 Mei 2015
26 Mei 2015
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS
PT BANK BNI SYARIAH (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
Alamat Kantor Pusat BNI Syariah
Gedung Tempo Pavilion1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Kuningan Jakarta 12950
Telp. (021) 29701946, Fax. (021) 29667935
PT BANK BNI SYARIAH
Kegiatan Usaha:
Perbankan Syariah
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
Gedung Tempo Pavilion 1
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 11
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 2970 1660
Faksimili: (021) 2966 7940
Jaringan Kantor
Per 31 Desember 2014, Perseroan memiliki 49 kantor cabang, 95 kantor cabang pembantu,17 kantor kas, 18 kantor cabang
mikro, 70 kantor cabang pembantu mikro, 8 kantor fungsional operasional mikro dan 20 Payment Point yang tersebar
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan
Provinsi Sulawesi Tenggara.
PENAWARAN UMUM
SUKUK MUDHARABAH BANK BNI SYARIAH I TAHUN 2015 (”Sukuk Mudharabah”)
DENGAN JUMLAH DANA SEBESAR
Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada
informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan 3 (tiga) periode posisi keuangan bulanan
(tidak diaudit). Besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 15,35% (lima belas koma tiga lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan
dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif pembiayaan Rupiah yang dibagihasilkan yaitu sebesar 12,05% (dua belas koma nol lima persen) per
tahun. Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp92.500.000 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap Rp1.000.000.000
(satu miliar Rupiah) per tahun.
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan,
sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan
pada tanggal 26 Agustus 2015 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah
pada tanggal 26 Mei 2018 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEROAN
DALAM BENTUK APAAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK, MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS
SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK
HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH INI ADALAH PARI PASSU TANPA PREFEREN BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK
MUDHARABAH DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK
MUDHARABAH DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI
KSEI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI
PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT
HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA BUY BACK WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK
OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH
TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DENGAN JUMLAH TERTENTU, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH
PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT
MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER
SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII
MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH.
Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah
dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Peindo) dengan peringkat:
idAA+(Sy)
(Double A Plus Syariah)
Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini tentang
Keterangan Mengenai Pemeringkatan Sukuk Mudharabah.
PENCATATAN ATAS SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH
PT BNI SECURITIES (Terailiasi)
PT DANAREKSA SEKURITAS (Terailiasi)
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesa (Persero) Tbk. (Terailiasi)
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI
INVESTASI JANGKA PANJANG.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT / PEMBIAYAAN. DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN
APABILA AKTIVITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT PENDAPATAN DAN KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN
DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2015
Cover Akhir BNISyariah.indd 1
5/18/15 10:23:11 AM
PT Bank BNI Syariah (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran Emisi Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum “SUKUK MUDHARABAH
BANK BNI SYARIAH I TAHUN 2015” kepada OJK di Jakarta dengan surat No. BNISy/DIR/027 tanggal 3
Maret 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10
November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan
No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM atau “Undang-Undang
Pasar Modal”).
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015 dengan
jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-003/BEI.PNG/03-2015
tanggal 3 Maret 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk
Mudharabah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang
telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2, Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-25/
PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Kegiatan Usaha
Bank Umum Berdasarkan Modal Inti terkait Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, Perseroan telah memperoleh
penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah berdasarkan surat
dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-86/PB.132/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Rekomendasi Rencana
Penerbitan Sukuk Senior Bank BNI Syariah.
Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau
fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik
Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terailiasi tidak diperkenankan
memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan
dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin
Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.
PT BNI Securities dan PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan
PT Bank Rakyat Indonesa (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat adalah pihak yang terailiasi baik langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia
sebagaimana dideinisikan dalam UUPM, sedangkan para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah serta Lembaga
dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan
ailiasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dideinisikan dalam UUPM.
Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan ailiasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi
Sukuk Mudharabah dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI
LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK
DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK MUDHARABAH INI, KECUALI
BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN
ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI
LUAR INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK
MENYESATKAN PUBLIK.
KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH, DAN PERSEROAN MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE
SUKUK MUDHARABAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH
TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NOMOR IX.A.13 TENTANG PENERBITAN EFEK SYARIAH.
Cover Akhir BNISyariah.indd 2
5/18/15 10:23:11 AM
Masa Penawaran Umum
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
:
:
:
15 Mei 2015
19-21 Mei 2015
27 Mei 2015
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi secara Elektronik
:
:
22 Mei 2015
26 Mei 2015
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS
PT BANK BNI SYARIAH (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
Alamat Kantor Pusat BNI Syariah
Gedung Tempo Pavilion1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Kuningan Jakarta 12950
Telp. (021) 29701946, Fax. (021) 29667935
PT BANK BNI SYARIAH
Kegiatan Usaha:
Perbankan Syariah
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
Gedung Tempo Pavilion 1
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 11
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 2970 1660
Faksimili: (021) 2966 7940
Jaringan Kantor
Per 31 Desember 2014, Perseroan memiliki 49 kantor cabang, 95 kantor cabang pembantu,17 kantor kas, 18 kantor cabang
mikro, 70 kantor cabang pembantu mikro, 8 kantor fungsional operasional mikro dan 20 Payment Point yang tersebar
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan
Provinsi Sulawesi Tenggara.
PENAWARAN UMUM
SUKUK MUDHARABAH BANK BNI SYARIAH I TAHUN 2015 (”Sukuk Mudharabah”)
DENGAN JUMLAH DANA SEBESAR
Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada
informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan 3 (tiga) periode posisi keuangan bulanan
(tidak diaudit). Besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 15,35% (lima belas koma tiga lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan
dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif pembiayaan Rupiah yang dibagihasilkan yaitu sebesar 12,05% (dua belas koma nol lima persen) per
tahun. Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp92.500.000 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap Rp1.000.000.000
(satu miliar Rupiah) per tahun.
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan,
sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan
pada tanggal 26 Agustus 2015 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah
pada tanggal 26 Mei 2018 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEROAN
DALAM BENTUK APAAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK, MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS
SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK
HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH INI ADALAH PARI PASSU TANPA PREFEREN BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK
MUDHARABAH DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK
MUDHARABAH DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI
KSEI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI
PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT
HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA BUY BACK WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK
OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH
TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DENGAN JUMLAH TERTENTU, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH
PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT
MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER
SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII
MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH.
Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah
dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Peindo) dengan peringkat:
idAA+(Sy)
(Double A Plus Syariah)
Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini tentang
Keterangan Mengenai Pemeringkatan Sukuk Mudharabah.
PENCATATAN ATAS SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH
PT BNI SECURITIES (Terailiasi)
PT DANAREKSA SEKURITAS (Terailiasi)
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesa (Persero) Tbk. (Terailiasi)
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI
INVESTASI JANGKA PANJANG.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT / PEMBIAYAAN. DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN
APABILA AKTIVITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT PENDAPATAN DAN KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN
DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2015
Cover Akhir BNISyariah.indd 1
5/18/15 10:23:11 AM
PT Bank BNI Syariah (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran Emisi Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum “SUKUK MUDHARABAH
BANK BNI SYARIAH I TAHUN 2015” kepada OJK di Jakarta dengan surat No. BNISy/DIR/027 tanggal 3
Maret 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10
November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan
No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM atau “Undang-Undang
Pasar Modal”).
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015 dengan
jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-003/BEI.PNG/03-2015
tanggal 3 Maret 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk
Mudharabah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang
telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2, Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-25/
PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Kegiatan Usaha
Bank Umum Berdasarkan Modal Inti terkait Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, Perseroan telah memperoleh
penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah berdasarkan surat
dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-86/PB.132/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Rekomendasi Rencana
Penerbitan Sukuk Senior Bank BNI Syariah.
Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau
fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik
Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terailiasi tidak diperkenankan
memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan
dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin
Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.
PT BNI Securities dan PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan
PT Bank Rakyat Indonesa (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat adalah pihak yang terailiasi baik langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia
sebagaimana dideinisikan dalam UUPM, sedangkan para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah serta Lembaga
dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan
ailiasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dideinisikan dalam UUPM.
Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan ailiasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi
Sukuk Mudharabah dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI
LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK
DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK MUDHARABAH INI, KECUALI
BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN
ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI
LUAR INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK
MENYESATKAN PUBLIK.
KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH, DAN PERSEROAN MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE
SUKUK MUDHARABAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH
TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NOMOR IX.A.13 TENTANG PENERBITAN EFEK SYARIAH.
Cover Akhir BNISyariah.indd 2
5/18/15 10:23:11 AM