2Q12 Bahasa publish
Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baik
bank bjb
2Q12 Analyst Meeting
Daftar Isi
Hal. 3
Ekonomi Makro dan Sektor Perbankan
Hal. 5
Ringkasan Kinerja
Hal. 10
Breakdown Kredit
Hal. 15
Breakdown Dana Pihak Ketiga
Hal. 16
Kinerja bank bjb Syariah
Hal. 17
Kualitas Aktiva
Hal. 21
Analisa Imbal Hasil (Yield)
Hal. 24
Modal
Hal. 25
Biaya Operasional
Hal. 26
Company Profile
2
Ekonomi Makro
Index Kepercayaan Konsumen Mengalami Peningkatan
Seiring dengan Penundaan Kenaikan BBM
BI Mempertahankan Tingkat BI Rate Pada Level
5.75%
GDP Growth
BI Rate
Consumer Confidence Index
14
130
12
120
Index (pts)
8
6
4
110
100
90
80
2
70
0
60
Consumer Price Index (CPI) Mulai Mengalami
Peningkatan
1mth JIBOR
Pasar Obligasi Meningkat sementara Rupiah Mengalami
Volatilitas Terhadap US Dollar
USDIDR
CPI
20
10
5
0
USDIDR
(%)
15
10yr Govt Bond
13000
19
12000
17
11000
15
10000
13
9000
11
8000
9
7000
7
6000
5
Yield (%)
(%)
10
Source: Bloomberg
3
Sektor Perbankan
Pada
Bulan
Mei
2012,
Sektor
Perbankan
menunjukkan
perkembangan sebagai berikut :
• Total Kredit meningkat 27.2% dibandingkan tahun lalu menjadi
GDP Growth
BI Rate
Rp 2.403 Triliun (Kredit Investasi meningkat 29.3%, Kredit Modal
14
Kerja meningkat 28.9% sedangkan Kredit Konsumer meningkat
12
sebesar 20.3%)
(%)
10
• Total DPK meningkat 21.3% dibandingkan tahun lalu menjadi
8
6
Rp2,908 Triliun (CASA meningkat 24.8%, Simpanan Berjangka
4
meningkat 18.3% , Rasio CASA sebesar 55.5%)
2
• Tingkat NPL perbankan turun 70 Poin dibandingkan tahun lalu
Jan-12
Aug-11
Mar-11
Oct-10
May-10
Dec-09
Jul-09
Feb-09
Sep-08
Apr-08
Nov-07
Jun-07
Jan-07
Aug-06
Mar-06
0
menjadi 2.2%, sementara Rasio ROA perbankan meningkat 8
Poin dibandingkan tahun lalu menjadi 3.05%
1mth JIBOR
CPI
82.6
3.8
0
NPL
2.9
2.2
-0.7
ROA
2.9
3.0
+0.08
Apr-12
78.8
Nov-11
LDR
Jun-11
5
Jan-11
21.3
Aug-10
2,908
Mar-10
2,397
Oct-09
Total DPK
May-09
10
Dec-08
27.2
Jul-08
2,403
Feb-08
1,889
Sep-07
Total Kredit
Apr-07
YoY (%)
Nov-06
Mei 12
Jun-06
Mei 11
15
Jan-06
(%)
20
Source: Bloomberg, Bank Indonesia
4
Ringkasan Kinerja
Laporan
Laba Rugi
Neraca
Rasio
• Net Interest Income : Rp 1.8T (+23.1% YoY/ + 15.2% QoQ)
• Laba Operasional Sebelum Cadangan : Rp 955M (+16.9% YoY/
+33.4% QoQ)
• LLP: Rp 148M (+ 25.1% YoY/ +221.7% QoQ)
• Net Income: Rp600M (+10.3% YoY/ +22.0% QoQ)
• Total Kredit : Rp 32.7 triliun (+26.4% YoY/ + 12.4% QoQ)
• Total DPK : Rp 49.8 triliun, +37.5% YoY (- 2.9% QoQ)
• Total Aset : Rp 61.2 triliun (+24.2% YoY/ - 3.8% QoQ)
• Jumlah rekening : 2.4 Juta (+66.7% YoY/ +5.8% QoQ)
• NIM: 6.9% (+11bps YoY/ +34bps QoQ)
• ROA : 2.1% (-28bps Yoy/ +12 bps QoQ)
• ROE : 22.6% (+87bps YoY/ +251bps QoQ
• NPL : 1.4% (-93bps YoY/ +21bps QoQ)
5
Target vs Pencapaian
Target
TW I 2012
TW II 2012
Pertumbuhan Kredit
22% - 25%
21.6
26.4
Pertumbuhan DPK
15% - 18%
51.4
37.5
ROAA
1.8% - 2.0%
2.0
2.1
ROAE
18% - 20%
20.1
22.6
NIM
6.8% - 7.2%
6.5
6.9
Cost of Fund
6.4% - 6.7%
5.8
5.5
Cost to Income Ratio
51% - 54%
51.5
51.1
Gross NPL
1.2% - 1.7%
1.2
1.4
Credit Cost
1.0% - 1.4%
0.5
1.0
Rasio CASA
40% - 45%
34.5
37.1
6
Rasio Keuangan
Rasio Inti
2Q11
3Q11
FY11
1Q12
2Q12
ROA (net)
2.4
2.2
1.9
2.0
2.1
ROE (net)
21.8
21.2
18.5
20.1
22.6
Cost to Income Ratio
47.0
44.9
51.6
51.5
51.1
Expense Ratio
75.5
77.8
78.8
75.8
75.9
Asset Yield
13.1
12.9
13.0
12.1
12.5
Cost of Fund
6.6
6.3
6.6
5.8
5.5
NIM
6.8
6.8
6.6
6.5
6.9
LDR
71.9
67.7
73.0
56.3
65.5
Dalam Perhatian
Khusus (DPK)
1.7
1.5
2.1
3.1
2.6
Gross NPL
2.3
2.6
1.2
1.2
1.4
Net NPL
0.7
0.8
0.4
0.8
0.6
Coverage Ratio
133.7
111.0
155.5
143.8
121.3
Credit Cost
1.21
2.14
1.04
0.53
1.00
Profitabilitas
Rasio Biaya
Yield
Kualitas Aktiva
7
Laporan Laba Rugi (bank)
Laporan Laba Rugi
(Rp Milyar)
1H11
1H12
YoY (%)
FY11
1Q12
2Q12
QoQ (%)
Pendapatan Bunga
2,817
3,364
19.4
5,977
1,598
1,767
10.6
Beban Bunga
1,352
1,561
15.5
(2,916)
(769)
(792)
3.0
Pendapatan Bunga
Bersih
1,465
1,804
23.1
3,061
838
965
15.2
Fee Based Income
99
122
23.0
193
44
78
77.3
Beban Operasional
(757)
(976)
29.0
(1,721)
474
502
5.9
Gain (Loss) on
Financial
Statement
9
6
(35.6)
11
1
5
400.0
Laba Operasional
817
955
16.9
1,543
409
546
33.5
Beban PPAP
(119)
(148)
25.1
(262)
(35)
(113)
222.9
Pendapatan Non
Operasional
31
(2)
(108.1)
39
(1)
(1)
-
Laba Sebelum
Pajak
729
804
10.4
1,320
373
432
15.8
Beban Pajak
(184)
(204)
10.7
(357)
(102)
(102)
-
Laba Bersih
544
600
10.3
962
270
330
22.3
8
Neraca (bank)
Ringkasan Neraca
(Rp Milyar)
2Q11
3Q11
4Q11
1Q12
2Q12
YoY (%)
QoQ (%)
Kas atau Setara Kas
1,211
1,291
1,726
1,288
1,482
22.4
15.1
Giro Pada Bank
Indonesia
3,013
3,471
3,674
4,828
4,308
43.0
(10.8)
GWM Sekunder
17,902
20,537
19,283
27,118
19,996
11.7
(26.3)
Total Kredit (Net)
25,876
27,027
28,223
29,103
32,713
26.4
12.4
Aktiva Tetap (Net)
544
510
560
548
550
1.1
0.4
Aktiva Lainnya
780
983
983
1,316
1,685
116.0
28.1
Total Aktiva
49,326
53,819
54,449
63,680
61,255
24.2
(3.8)
Total Dana Pihak
Ketiga
36,227
40,267
39,043
51,276
49,799
37.5
(2.9)
Surat Berharga
yang Diterbitkan
3,741
3,742
2,743
2,744
2,744
(26.7)
0.0
Pinjaman Diterima
3,441
3,630
5,473
2,802
2,151
(37.5)
(23.3)
Lainnya
948
961
1,803
1,793
1,166
23.0
(35.0)
Total Kewajiban
44,358
48,599
49,062
58,615
55,860
25.9
(4.7)
Total Modal
4,969
5,219
5,387
5,065
5,395
8.6
6.5
9
Breakdown Kredit (bank)
Commercial Loans
Consumer
Micro
Commercial
Mortgage
35
0.9
30
0.7
25
Rp tr
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Kredit Konsumer
17,961
21,356
18.9
Kredit Mikro
2,748
3,630
32.1
Kredit Komersial
4,199
5,308
26.4
Kredit Pemilikan
Rumah (KPR)
140
941
573.0
Total
25,048
31,236
24.7
Mata Uang
(Rp Milyar)
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Rupiah
24.962
30.928
23.9
Valuta Asing
86
308
258.1
5.3
4.3
3.6
20
Segmen
(Rp Milyar)
0.1
3.3
0.1
3.4
0.1
3.5
0.1
3.5
0.1
3.5
1.3
1.4
1.5
2.0
2.1
3.9
0.1
3.6
2.3
2.4
0.1
3.1
15
10
19.7
15.7 15.8 15.8 15.4 15.5 15.7 15.9
21.4
5
0
10
Kredit Konsumer
Loans Outstanding (LHS)
NPL (RHS)
22.0
21.4
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
17,961
21,356
18.9
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
432.7
536.3
23.9
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta)
49
60
22.5
Jumlah Debitur
370,127
355,575
(3.9)
5.00
4.50
19.7
20.0
19.2
4.00
18.6
18.0
3.50
18.0
3.00
16.0
16.0
15.4 15.4
2.50
(%)
(Rp tr)
16.7
Tingkat Suku Bunga
16.6% - 23.8% eff. p.a.
2.00
14.0
1.50
Kualitas Kredit
2Q11
2Q12
YoY (%)
1.00
Dalam Perhatian
Khusus
0.14
0.18
0.04
NPL
0.13
0.10
(0.03)
12.0
0.15 0.13
0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10
10.0
0.50
-
11
Kredit Mikro
Micro Loans (LHS)
NPL (RHS)
4.0
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
2,748
3,630
32.1
5.0
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
79.5
188.3
136.7
4.0
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta)
45.2
50.1
11.0
Jumlah Debitur
61,104
72,436
18.5
6.0
3.6
5.1
3.5
4.2
2.9 3.0
3.0
3.1
2.8
2.5
2.4
3.6
2.1
3.8
2.0
3.0
3.0
1.5
3.8
1.3
Tingkat Suku Bunga*
3.0
2.4
(%)
(Rp tr)
2.5
22% - 27% eff. p.a.
2.7
2.0
1.0
Kualitas Kredit
2Q11
2Q12
YoY (%)
Dalam Perhatian
Khusus
7.1
9.5
2.4
NPL
3.6
3.8
0.2
1.0
0.5
-
0.0
*Kredit Mikro Utama
- Kredit Cinta Rakyat 9.3% eff. p.a.
- Kredit Usaha Rakyat 13% eff. p.a.
12
Kredit Komersial
Commercial Loans (LHS)
NPL (RHS)
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
4,199
5,308
26.4
10.0
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
163.3
321.7
97.0
8.0
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta)
337.8
468.5
38.7
Jumlah Debitur
12,481
11,329
(9.2)
12.0
6.0
11.0
10.8
10.9
5.3
5.0
8.9
9.0 8.8
4.6
4.2
4.0
3.7
4.4
4.3
3.7
3.3
3.0
5.2
6.0
(%)
(Rp tr)
3.5
Tingkat Suku Bunga
2.0
1.0
-
4.8
4.5
4.0
2.0
14% - 14.5% eff. p.a
Kualitas Kredit
2Q11
2Q12
YoY (%)
Dalam Perhatian
Khusus
4.5
6.9
2.4
NPL
10.8
5.2
(5.6)
-
13
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Mortgage Loans (LHS)
NPL (RHS)
1,000
941
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
140
941
572.2
10.0
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
5.9
92.6
1,469.5
8.0
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta)
154.5
238.2
54.2
Jumlah Debitur
909
3,951
334.7
12.0
10.7
900
10.4
800
700
9.2
8.4
663
7.4
500
5.6
6.0
453
(%)
(Rp bn)
600
Tingkat Suku Bunga
8.75% - 13.75% eff. p.a.
400
4.0
300
2.6
196
200
100
140
78 78 91
2Q11
2Q12
YoY (%)
Dalam Perhatian
Khusus
4.8
6.4
1.6
NPL
7.4
0.5
(6.9)
2.0
108
0.2
-
Kualitas Kredit
0.5
-
14
Breakdown DPK (bank)
Time Deposit
Savings Account
Current Account
60.0
50.0
12.0
Komposisi DPK
(Rp Milyar)
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Giro
9,967
11,708
17.5
Tabungan
4,019
6,006
49.4
Deposito
20,875
29,986
43.6
TOTAL
34,861
47,700
36.8
Rasio CASA (%)
40.1
37.1
(7.5 )
Mata Uang
(Rp Milyar)
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Rupiah
34,668
47,475
36.9
Forex
193
225
16.6
11.7
40.0
5.0
Rp tr
10.8
30.0
10.0
10.7
10.3
7.5
10.0
4.4
6.0
4.0
20.0
6.0
11.0
3.4
3.5
4.7
3.8
32.4
10.0
0.0
17.9
19.2
18.9
19.1
20.9
30.0
23.5
20.0
15
Kinerja bank bjb Syariah
Total Financing
Total Deposit
2.5
2.2
2.0
2.0
1.7 1.7
1.6
1.6
1.5
1.4
1.3
Rp tr
1.6
1.5
1.8
Jenis Pembiayaan
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Murabahah –
(Perdagangan)
726
945
30.2
Ijarah
162
27
(83.4)
Musyarakah
269
485
80.3
Mudharabah
195
166
(14.9)
Qardh – (Bridging)
194
434
123.7
Isthisna – (Gadai)
11
6
(50.0)
Total Pembiayaan
1,557
2,063
32.5
Dana Pihak Ketiga
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Wadiah (Giro)
50
70
40.0
Mudharabah (Giro)
13
62
376.9
Wadiah (Tabungan)
56
67
19.7
Mudharabah (Tabungan)
118
174
47.4
Mudharabah (Deposito)
1,157
1,879
62.4
Total Dana Pihak Ketiga
1,394
2,252
61.6
1.1
1.0
0.5
-
16
Kualitas Aktiva
Credit Provision (LHS)
Absolute NPL (LHS)
Coverage Ratio (RHS)
180.0
900
785
800
701
679
700
600
593
555
140.0
587
577
516
120.0
384
Total PH
(Rp Milyar)
Konsumer
0.13
0.10
1
Mikro
3.6
3.8
32
Komersial
10.8
5.2
7
KPR
7.4
0.5
3
Total
2.34
1.41
43
100.0
440
400
TW II 2012
534
480
500
TW II 2011
508
(%)
403 406
80.0
327 334
300
Gross NPL
60.0
2.6
2.2
2.5
200
40.0
100
20.0
2.0
1.9
1.9
-
2.3
1.8
1.5
1.2
1.0
-
Net NPL
3.0
(%)
(Rp bn)
160.0
754
Gross NPL
(Bank)
0.5
0.2
0.2
0.3
0.5
0.7
0.8
1.2
1.4
0.8
0.4
0.3
-
17
Kredit Dalam Perhatian Khusus
Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
Consumer
100%
4
3
% to Loans (RHS)
900
Micro
1
Commercial
2
2
44
3.5
(Rp bn)
600
9
438
365
3.0
500
7
15
2.5
264
400
7
8
190
300
113
3
8
200
182
332 344
138
247 279
147
100
83
25
109
24
33
56
46
51
45
46
54
60%
50%
40%
30%
61
42
38
34
47
49
37
39
43
20%
10%
0.5
25
7
1.0
195
95
21
70%
46
47
1.5
159
103
-
2.0
Special Mention Contribution (%)
4.0
700
5
28
80%
4.5
Special Mention/Total Loans (%)
60
2
90%
5.0
800
4
Mortgage
28
19
37
37
-
11
0%
7
8
9
6
7
3
4
5
18
Non Performing Loans
Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
Consumer
100%
2
2
Micro
2
Commercial
2
2
2
% to Loans (RHS)
800
11
700
5.0
90%
4.5
80%
4.0
(Rp bn)
5
7
8
9
495
400
300
2.5
12
455
3.0
2
2.0
409
276
299 313 319
60%
195
0
149
55
23
62
20
58
19
75
22
98
24
79
78
78
79
79
78
24
23
73
22
65
50%
40%
30%
35
20%
115 138
22
1
63
0.5
0.0
14
15
14
15
17
6
5
5
4
4
10%
0%
31
24
1.0
100
0
58
1.5
213
200
NPL Contribution (%)
500
NPL/Total Loans (%)
3.5
10
4
70%
10
600
Mortgage
22
3
7
7
5
19
Pergerakan Kualitas Aktiva
600
700
600
500
43
43
98
150
Absolute NPL (Rp bn)
400
300
440
200
Balance Sheet Provision (Rp bn)
500
400
300
534
480
200
334
100
100
0
Beginning
NPL
Formation
Write Off
Ending
Balance
Beginning
Charge to P&L
Write Off
Ending Balance
20
Analisa Imbal Hasil (Yield)
Asset Yield
CoF
Pada Triwulan ke-2 Tahun 2012, dalam rangka melengkapi
NIM (RHS)
database internal,
bank
bjb melakukan
perubahan metode
14.0
8.0
13.0
7.5
12.0
7.0
11.0
6.5
4 (empat) Triwulan sebelumnya.
10.0
6.0
• NIM Meningkat 34 poin dari Triwulan Sebelumnya menjadi 6.9%
9.0
5.5
• Cost of Fund turun 4 poin dari Triwulan sebelumnya menjadi 5.5%
8.0
5.0
• Asset Yield meningkat menjadi 40 poin menjadi 12.5%
perhitungan analisa imbal hasil (yield) dengan menggunakan angka
tahunan (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia) dibandingkan
dengan kebijakan sebelumnya yang menggunakan angka rata-rata
• Rasio kredit terhadap total aktiva produktif meningkat 10.6%
menjadi 61%
Placement
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Marketable Securities
1
1
56
55
15
27
14
30
1
1
1
1
59
57
58
56
6
33
14
28
13
27
19
24
Loans
1
59
Others
1
51
1
Komposisi DPK
(Miliar Rp)
2Q11
3Q11
FY11
1Q12
2Q12
41,229
42,739
43,933
50,443
51,460
61
Rata-rata Aktiva
Produktif
Asset Yield
12.9
12.9
13.0
12.1
12.5
Rata-rata
Kewajiban yang
memiliki
pembayaran bunga
39,789
41,392
42,693
50,019
51,931
Cost of Fund
6.3
6.3
6.6
5.6
5.5
NIM
6.8
6.8
6.6
6.5
6.9
20
25
22
28
15
15
21
Pertumbuhan Kredit vs Pertumbuhan DPK
Change in Loans (LHS)
Change in TPF (LHS)
Funding (LHS)
LDR (RHS)
8000
2,500
80
Lending (RHS)
500
490
75
6000
2,000
480
70
470
60
55
1,500
460
450
1,000
440
( No of Account '000)
2000
(%)
(Rp bn)
65
( No of Account '000)
4000
0
430
50
500
-2000
420
45
410
-4000
40
-
400
22
Perbandingan Nasabah Kredit dan DPK
Kredit : Nasabah Mikro Terus
Bertambah
Consumer
100%
0
0
10
12
90%
Commercial
0
0
0
12
13
14
Government
Mortgage
0
0
15
15
1
15
90%
16
80%
80%
70%
70%
60%
50%
88
40%
86
84
84
83
82
82
82
80
Corporate
Retail
100%
1
Amount Proportion (%)
No of Account Proportion (%)
Micro
DPK : Dana Pemerintah Meningkat
60%
17
18
15
22
19
18
25
19
19
29
42
34
42
41
54
50%
34
37
50
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
57
48
41
40
24
47
45
40
25
23
Efisiensi Modal Dari Sisi Risiko
Aktiva
Tertimbang
Menurut
Risiko
(ATMR)
ATMR
Risiko Kredit
Risk Pasar
Risiko
Operasional
ATMR/Total
Aset
tier-1
tier -2
Total Modal
Tier-1 CAR
Total CAR
TW II
2011
TW III
2011
TW IV
2011
TW I
2012
TW II
2012
• ATMR +Rp2.4tr YoY (+Rp2.3tr QoQ) to Rp25.2tr
• ATMR/total asset -4.9% YoY, sesuai dengan
ketentuan BI terbaru terkait perhitungan ATMR
22,761
23,946
28,977
22,881
25,235
• ATMR/total asset +5.7% QoQ, sedangkan rasio
kredit terhadap total aktiva produktif +10.6% QoQ
18,102
19,210
4,536
17,351
19,759
4,501
4,501
19,940
5,191
5,191
• Total modal +Rp272bn YoY (+Rp170bn QoQ)
menjadi Rp4.6tr
• Total CAR -0.8% YoY (-1.1% QoQ)
158
234
4,501
339
284
47.6%
46.0%
55.6%
37.1%
42.8%
4,415
4,540
4,552
4,522
4,665
(43)
(31)
(16)
(48)
(21)
4,372
4,509
4,536
4,473
4,644
19.4%
19.0%
15.7%
19.8%
18.5%
19.2%
18.8%
18.4%
19.6%
18.4%
Tambahan
ATMR /
Pengaruh
Ekspansi
terhadap
Kredit
CAR
sebesar Rp
1 Triliun
Analisis CAR
Bobot
Risiko
Kredit Mikro
75%
Rp750 Miliar
0.44
Kredit Komersial
100%
Rp1 Triliun
0.60
Kredit Konsumer
50%
Rp500 Miliar
0.26
24
Biaya Operasional (bank)
Expense Ratio
Cost to Income Ratio
• Cost to Income Ratio sebesar 51.1%, naik 418
90.0
bps YoY (turun 38 bps QoQ) dimana pendapatan
80.0
70.0
mengalami
(%)
60.0
50.0
40.0
48
48
49
52
54
51
40
41
peningkatan
seiring
dengan
pertumbuhan kredit.
• Expense Ratio (BOPO) sebesar 75.9% (+10 bps
44
YoY dan +40 bps QoQ)
30.0
20.0
• Total Biaya Operasional sebesar Rp 973 M
10.0
(+38.38% YoY dan +22.3% QoQ)
-
Komposisi Biaya
Operasional
(Miliar Rp)
2Q11
2Q12
YoY
(%)
3Q11
4Q11
1Q12
2Q12
QoQ
(%)
Beban Tenaga
Kerja
(299)
(359)
20.1
(138)
(262)
(185)
(173)
(6.5)
Beban Administrasi
dan Umum
(402)
(612)
52.3
(323)
(177)
(252)
(360)
42.9
Lainnya
(0)
(2)
-
(0)
0
(0)
(2)
-
Total
(701)
(973)
38.8
(461)
(439)
(437)
(535)
22.4
25
Company Profile
Triwulan II Tahun 2012
26
Struktur Kepemilikan
West Java Provincial Government
West Java Municipal Government
Banten Provincial Government
Struktur Kepemilikan
(%)
Banten Municipal Government
Pendiri (Seri A)
75.00
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
38,26
Pemerintah Kota/Kabupaten se- Jawa
Barat
23,61
Pemerintah Provinsi Banten
5,37
Pemerintah Kota/Kabupaten se-Banten
7,76
Seri B (Publik)
25,00
Lokal Perorangan
7.3
Lokal Institusi
11.89
Perorangan Asing
0.03
Institusi Asing
11.89
Public (B Series)
25
38.26
7.76
23.61
5.37
27
Road Map
A Strong Sustainable Growth and Profitable National Bank
2011-2012
2013-2014
2015
Building/Establishment
New Infrastructures
Leading in Service
As One of the Big Banks
A National Bank
Leading in Service and
Performance
Strategy
Developing HR
Competence, IT
Infrastructure,
and organization for :
o Micro & SME
Financing
o Consumer &
Commercial
Banking
o Treasury &
International
Strategy
Matching the 10 Biggest
Banks in areas :
o HR competence/ IT
o Services
o Bank bjb `incorporated`
Strategy
Leading in Service and
Performance National Bank
28
Business and Strategic Alliances
Sustainable Profit
and Growth
SME /
Micro
Financing
oDeepening Our
Presence on West
Java and Banten
Area
oDeveloping
Waroeng bjb
oMSME Financial
Intitution Strategic
Alliances and
Acquisition
Institutional
&
Commercial
Banking
oImproving Loans
Process
oRisk Management
and Debtor
Rating System
Consumer
Loans
oStrengthening Our
Position on Civil
Servant Loans
oCentralized and
Electronic Loans
Infrastructure
oMulti-finance
Company
Acquisition
Consumer
Deposit
Treasury and
International
Subsidiary
Companies
oRebranding ,
Network
Expansion and
Service
Excellence
oAggressive
Sales and
Promotion
oPricing Strategy
oProviding Trade
Finance,
Remittances, and
Dealing Services for
Customers and
Investors.
o Strategic Alliances
with coresponden
Bank Remittance
Agencies
oAcquisition of
Insurance and
Securities
Companies to
Provide All-inOne Banking
Services
Support Strategy
Risk Management
and Compliance
Improving HR Competencies
Through Extensive Training
Program & Professional Hire
Program
Developing IT
Infrastructure and ebanking Services
Network Expansion
and Services
Improvement
Enhance
Communication
with Investors
29
Dewan Komisaris
Dari kiri ke kanan :
Klemi Subiyantoro
Komisaris Independen
Jabatan Sebelumnya :
Komisaris Independen bank bjb
(2008 - 2011)
Achmad Baraba
Komisaris Independen
Jabatan Sebelumnya :
Komisaris Independen bank bjb
(2007 - 2011)
Agus Ruswendi
Komisaris Utama
Jabatan Sebelumnya :
Direktur Utama- bank bjb
(2007-2011)
Muhadi
Komisaris
Jabatan Sebelumnya:
Komisaris bank bjb
(2008-2011)
Yayat Sutaryat
Komisaris Independen
Jabatan Sebelumnya :
Komisaris Independen PTCitra Bangun Selaras
(2010- 2011)
30
Direksi
Bien Subiantoro
President Director
Jabatan Sebelumnya: Senior Advisor
Bank Mandiri, Direktur BNI periode
2003 – 2010
Kiri ke kanan :
Zaenal Aripin
Direktur
Jabatan Sebelumnya: Pemimpin
Divisi Perencanaan Strategis bank
bjb, Ketua Change Management
Office bank bjb
Arie Yulianto
Direktur
Jabatan Sebelumnya: Pemimpin
Divisi Mikro bank bjb, Pemimpin
Divisi Kepatuhan dan Hukum
bank bjb
Entis Kushendar
Direktur
Jabatan Sebelumnya: Direktur
Komersial bank bjb, Pemimpin Divisi
Umum bank bjb
31
Pengukuran Profil Risiko Kantor Cabang
Risiko
Kredit
Risiko
Kepatuhan
Risiko
Reputasi
Risiko Pasar
Pendekatan
pengelolaan
profil risiko
Kantor
Cabang
Risiko
Strategis
Risiko
Likuiditas
Risiko
Operasional
Risiko
Hukum
Kedepan, bank bjb berupaya meningkatkan fungsi
manajemen risiko dengan menerapkan pendekatan
baru terhadap profil risiko Kantor Cabang melalui
pengukuran faktor – faktor sebagai berikut :
• Risiko Pasar
Konsentrasi Special rate Deposito, rata – rata
biaya bunga, total penyaluran kredit valuta asing
(valas)
• Risiko Kredit
NPL level, konsentrasi kredit, total penyaluran
kredit per sektor ekonomi, total pencadangan
kredit, pertumbuhan aset
• Risiko Likuiditas
Pencairan Dana, Konsentrasi Dana Non
Pemerintah Daerah, rasio LDR
• Risiko Strategis
Penerapan Balance Scorecard
• Risiko Kepatuhan
Self Assessment Kantor Cabang
• Risiko Operasional
Self Assessment Kantor Cabang
• Risiko Hukum
Self Assessment Kantor Cabang
• Risiko Reputasi
Self Assessment Kantor Cabang
32
Jaringan Layanan
Jaringan Layanan bank bjb
Klasifikasi
2011
TW I 2012
TW II 2012
Rencana Pembukaan di
2012
Realisasi
Kantor Cabang
51
55
56
5
5
Kantor Cabang Pembantu
(KCP)
203
213
215
96
12
Kantor Kas
55
64
81
85
26
Payment Point
89
94
95
23
6
Waroeng bjb
0
342
436
448
436
Mobile Cash
7
7
7
4
0
Layanan Mitra Prioritas
11
11
11
0
0
Sub Total
416
786
901
661
485
ATM
528
559
598
472
70
)*ATM bank bjb dapat diakses di 167.000 ATM Bersama, ATM Prima/BCA, dan Prima Debet
Kantor Cabang yang berlokasi di Luar Provinsi Jawa Barat dan Banten :
Jkt – Arthaloka
Jkt – Hasyim Ashari
Jkt – Mangga Dua
Jkt - Rawamangun
Jkt – Kebayoran Baru
Medan
Denpasar
Semarang
Makassar
Pekanbaru
Tegal
Surabaya
Batam
Balikpapan
Solo
Palembang
Banjarmasin
Bandar Lampung
33
Share Price Performance
price
volume
2000
800,000,000.00
1800
700,000,000.00
1600
Investor Relations Group
Menara bank bjb
7th Floor
Jl. Naripan 12 – 14
Bandung 40111
+6222 4234868 ext 7140/7141
ir@bankbjb.co.id
600,000,000.00
1400
1200
400,000,000.00
1000
300,000,000.00
800
600
200,000,000.00
400
100,000,000.00
200
-
million share
Rp/share
500,000,000.00
Contact Person:
Hanel Topada
Group Head
htopada@bankbjb.co.id
Irwan Riswandi
Manager
iriswandi@bankbjb.co.id
Ari Budiman
Manager
abudiman@bankbjb.co.id
Muhammad As’adi Budiman
Manager
mbudiman@bankbjb.co.id
34
Menara bank bjb
7th Floor
Jl. Naripan 12 – 14
Bandung 40111
Telp. +62224234868
35
bank bjb
2Q12 Analyst Meeting
Daftar Isi
Hal. 3
Ekonomi Makro dan Sektor Perbankan
Hal. 5
Ringkasan Kinerja
Hal. 10
Breakdown Kredit
Hal. 15
Breakdown Dana Pihak Ketiga
Hal. 16
Kinerja bank bjb Syariah
Hal. 17
Kualitas Aktiva
Hal. 21
Analisa Imbal Hasil (Yield)
Hal. 24
Modal
Hal. 25
Biaya Operasional
Hal. 26
Company Profile
2
Ekonomi Makro
Index Kepercayaan Konsumen Mengalami Peningkatan
Seiring dengan Penundaan Kenaikan BBM
BI Mempertahankan Tingkat BI Rate Pada Level
5.75%
GDP Growth
BI Rate
Consumer Confidence Index
14
130
12
120
Index (pts)
8
6
4
110
100
90
80
2
70
0
60
Consumer Price Index (CPI) Mulai Mengalami
Peningkatan
1mth JIBOR
Pasar Obligasi Meningkat sementara Rupiah Mengalami
Volatilitas Terhadap US Dollar
USDIDR
CPI
20
10
5
0
USDIDR
(%)
15
10yr Govt Bond
13000
19
12000
17
11000
15
10000
13
9000
11
8000
9
7000
7
6000
5
Yield (%)
(%)
10
Source: Bloomberg
3
Sektor Perbankan
Pada
Bulan
Mei
2012,
Sektor
Perbankan
menunjukkan
perkembangan sebagai berikut :
• Total Kredit meningkat 27.2% dibandingkan tahun lalu menjadi
GDP Growth
BI Rate
Rp 2.403 Triliun (Kredit Investasi meningkat 29.3%, Kredit Modal
14
Kerja meningkat 28.9% sedangkan Kredit Konsumer meningkat
12
sebesar 20.3%)
(%)
10
• Total DPK meningkat 21.3% dibandingkan tahun lalu menjadi
8
6
Rp2,908 Triliun (CASA meningkat 24.8%, Simpanan Berjangka
4
meningkat 18.3% , Rasio CASA sebesar 55.5%)
2
• Tingkat NPL perbankan turun 70 Poin dibandingkan tahun lalu
Jan-12
Aug-11
Mar-11
Oct-10
May-10
Dec-09
Jul-09
Feb-09
Sep-08
Apr-08
Nov-07
Jun-07
Jan-07
Aug-06
Mar-06
0
menjadi 2.2%, sementara Rasio ROA perbankan meningkat 8
Poin dibandingkan tahun lalu menjadi 3.05%
1mth JIBOR
CPI
82.6
3.8
0
NPL
2.9
2.2
-0.7
ROA
2.9
3.0
+0.08
Apr-12
78.8
Nov-11
LDR
Jun-11
5
Jan-11
21.3
Aug-10
2,908
Mar-10
2,397
Oct-09
Total DPK
May-09
10
Dec-08
27.2
Jul-08
2,403
Feb-08
1,889
Sep-07
Total Kredit
Apr-07
YoY (%)
Nov-06
Mei 12
Jun-06
Mei 11
15
Jan-06
(%)
20
Source: Bloomberg, Bank Indonesia
4
Ringkasan Kinerja
Laporan
Laba Rugi
Neraca
Rasio
• Net Interest Income : Rp 1.8T (+23.1% YoY/ + 15.2% QoQ)
• Laba Operasional Sebelum Cadangan : Rp 955M (+16.9% YoY/
+33.4% QoQ)
• LLP: Rp 148M (+ 25.1% YoY/ +221.7% QoQ)
• Net Income: Rp600M (+10.3% YoY/ +22.0% QoQ)
• Total Kredit : Rp 32.7 triliun (+26.4% YoY/ + 12.4% QoQ)
• Total DPK : Rp 49.8 triliun, +37.5% YoY (- 2.9% QoQ)
• Total Aset : Rp 61.2 triliun (+24.2% YoY/ - 3.8% QoQ)
• Jumlah rekening : 2.4 Juta (+66.7% YoY/ +5.8% QoQ)
• NIM: 6.9% (+11bps YoY/ +34bps QoQ)
• ROA : 2.1% (-28bps Yoy/ +12 bps QoQ)
• ROE : 22.6% (+87bps YoY/ +251bps QoQ
• NPL : 1.4% (-93bps YoY/ +21bps QoQ)
5
Target vs Pencapaian
Target
TW I 2012
TW II 2012
Pertumbuhan Kredit
22% - 25%
21.6
26.4
Pertumbuhan DPK
15% - 18%
51.4
37.5
ROAA
1.8% - 2.0%
2.0
2.1
ROAE
18% - 20%
20.1
22.6
NIM
6.8% - 7.2%
6.5
6.9
Cost of Fund
6.4% - 6.7%
5.8
5.5
Cost to Income Ratio
51% - 54%
51.5
51.1
Gross NPL
1.2% - 1.7%
1.2
1.4
Credit Cost
1.0% - 1.4%
0.5
1.0
Rasio CASA
40% - 45%
34.5
37.1
6
Rasio Keuangan
Rasio Inti
2Q11
3Q11
FY11
1Q12
2Q12
ROA (net)
2.4
2.2
1.9
2.0
2.1
ROE (net)
21.8
21.2
18.5
20.1
22.6
Cost to Income Ratio
47.0
44.9
51.6
51.5
51.1
Expense Ratio
75.5
77.8
78.8
75.8
75.9
Asset Yield
13.1
12.9
13.0
12.1
12.5
Cost of Fund
6.6
6.3
6.6
5.8
5.5
NIM
6.8
6.8
6.6
6.5
6.9
LDR
71.9
67.7
73.0
56.3
65.5
Dalam Perhatian
Khusus (DPK)
1.7
1.5
2.1
3.1
2.6
Gross NPL
2.3
2.6
1.2
1.2
1.4
Net NPL
0.7
0.8
0.4
0.8
0.6
Coverage Ratio
133.7
111.0
155.5
143.8
121.3
Credit Cost
1.21
2.14
1.04
0.53
1.00
Profitabilitas
Rasio Biaya
Yield
Kualitas Aktiva
7
Laporan Laba Rugi (bank)
Laporan Laba Rugi
(Rp Milyar)
1H11
1H12
YoY (%)
FY11
1Q12
2Q12
QoQ (%)
Pendapatan Bunga
2,817
3,364
19.4
5,977
1,598
1,767
10.6
Beban Bunga
1,352
1,561
15.5
(2,916)
(769)
(792)
3.0
Pendapatan Bunga
Bersih
1,465
1,804
23.1
3,061
838
965
15.2
Fee Based Income
99
122
23.0
193
44
78
77.3
Beban Operasional
(757)
(976)
29.0
(1,721)
474
502
5.9
Gain (Loss) on
Financial
Statement
9
6
(35.6)
11
1
5
400.0
Laba Operasional
817
955
16.9
1,543
409
546
33.5
Beban PPAP
(119)
(148)
25.1
(262)
(35)
(113)
222.9
Pendapatan Non
Operasional
31
(2)
(108.1)
39
(1)
(1)
-
Laba Sebelum
Pajak
729
804
10.4
1,320
373
432
15.8
Beban Pajak
(184)
(204)
10.7
(357)
(102)
(102)
-
Laba Bersih
544
600
10.3
962
270
330
22.3
8
Neraca (bank)
Ringkasan Neraca
(Rp Milyar)
2Q11
3Q11
4Q11
1Q12
2Q12
YoY (%)
QoQ (%)
Kas atau Setara Kas
1,211
1,291
1,726
1,288
1,482
22.4
15.1
Giro Pada Bank
Indonesia
3,013
3,471
3,674
4,828
4,308
43.0
(10.8)
GWM Sekunder
17,902
20,537
19,283
27,118
19,996
11.7
(26.3)
Total Kredit (Net)
25,876
27,027
28,223
29,103
32,713
26.4
12.4
Aktiva Tetap (Net)
544
510
560
548
550
1.1
0.4
Aktiva Lainnya
780
983
983
1,316
1,685
116.0
28.1
Total Aktiva
49,326
53,819
54,449
63,680
61,255
24.2
(3.8)
Total Dana Pihak
Ketiga
36,227
40,267
39,043
51,276
49,799
37.5
(2.9)
Surat Berharga
yang Diterbitkan
3,741
3,742
2,743
2,744
2,744
(26.7)
0.0
Pinjaman Diterima
3,441
3,630
5,473
2,802
2,151
(37.5)
(23.3)
Lainnya
948
961
1,803
1,793
1,166
23.0
(35.0)
Total Kewajiban
44,358
48,599
49,062
58,615
55,860
25.9
(4.7)
Total Modal
4,969
5,219
5,387
5,065
5,395
8.6
6.5
9
Breakdown Kredit (bank)
Commercial Loans
Consumer
Micro
Commercial
Mortgage
35
0.9
30
0.7
25
Rp tr
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Kredit Konsumer
17,961
21,356
18.9
Kredit Mikro
2,748
3,630
32.1
Kredit Komersial
4,199
5,308
26.4
Kredit Pemilikan
Rumah (KPR)
140
941
573.0
Total
25,048
31,236
24.7
Mata Uang
(Rp Milyar)
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Rupiah
24.962
30.928
23.9
Valuta Asing
86
308
258.1
5.3
4.3
3.6
20
Segmen
(Rp Milyar)
0.1
3.3
0.1
3.4
0.1
3.5
0.1
3.5
0.1
3.5
1.3
1.4
1.5
2.0
2.1
3.9
0.1
3.6
2.3
2.4
0.1
3.1
15
10
19.7
15.7 15.8 15.8 15.4 15.5 15.7 15.9
21.4
5
0
10
Kredit Konsumer
Loans Outstanding (LHS)
NPL (RHS)
22.0
21.4
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
17,961
21,356
18.9
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
432.7
536.3
23.9
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta)
49
60
22.5
Jumlah Debitur
370,127
355,575
(3.9)
5.00
4.50
19.7
20.0
19.2
4.00
18.6
18.0
3.50
18.0
3.00
16.0
16.0
15.4 15.4
2.50
(%)
(Rp tr)
16.7
Tingkat Suku Bunga
16.6% - 23.8% eff. p.a.
2.00
14.0
1.50
Kualitas Kredit
2Q11
2Q12
YoY (%)
1.00
Dalam Perhatian
Khusus
0.14
0.18
0.04
NPL
0.13
0.10
(0.03)
12.0
0.15 0.13
0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10
10.0
0.50
-
11
Kredit Mikro
Micro Loans (LHS)
NPL (RHS)
4.0
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
2,748
3,630
32.1
5.0
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
79.5
188.3
136.7
4.0
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta)
45.2
50.1
11.0
Jumlah Debitur
61,104
72,436
18.5
6.0
3.6
5.1
3.5
4.2
2.9 3.0
3.0
3.1
2.8
2.5
2.4
3.6
2.1
3.8
2.0
3.0
3.0
1.5
3.8
1.3
Tingkat Suku Bunga*
3.0
2.4
(%)
(Rp tr)
2.5
22% - 27% eff. p.a.
2.7
2.0
1.0
Kualitas Kredit
2Q11
2Q12
YoY (%)
Dalam Perhatian
Khusus
7.1
9.5
2.4
NPL
3.6
3.8
0.2
1.0
0.5
-
0.0
*Kredit Mikro Utama
- Kredit Cinta Rakyat 9.3% eff. p.a.
- Kredit Usaha Rakyat 13% eff. p.a.
12
Kredit Komersial
Commercial Loans (LHS)
NPL (RHS)
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
4,199
5,308
26.4
10.0
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
163.3
321.7
97.0
8.0
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta)
337.8
468.5
38.7
Jumlah Debitur
12,481
11,329
(9.2)
12.0
6.0
11.0
10.8
10.9
5.3
5.0
8.9
9.0 8.8
4.6
4.2
4.0
3.7
4.4
4.3
3.7
3.3
3.0
5.2
6.0
(%)
(Rp tr)
3.5
Tingkat Suku Bunga
2.0
1.0
-
4.8
4.5
4.0
2.0
14% - 14.5% eff. p.a
Kualitas Kredit
2Q11
2Q12
YoY (%)
Dalam Perhatian
Khusus
4.5
6.9
2.4
NPL
10.8
5.2
(5.6)
-
13
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Mortgage Loans (LHS)
NPL (RHS)
1,000
941
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
140
941
572.2
10.0
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
5.9
92.6
1,469.5
8.0
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta)
154.5
238.2
54.2
Jumlah Debitur
909
3,951
334.7
12.0
10.7
900
10.4
800
700
9.2
8.4
663
7.4
500
5.6
6.0
453
(%)
(Rp bn)
600
Tingkat Suku Bunga
8.75% - 13.75% eff. p.a.
400
4.0
300
2.6
196
200
100
140
78 78 91
2Q11
2Q12
YoY (%)
Dalam Perhatian
Khusus
4.8
6.4
1.6
NPL
7.4
0.5
(6.9)
2.0
108
0.2
-
Kualitas Kredit
0.5
-
14
Breakdown DPK (bank)
Time Deposit
Savings Account
Current Account
60.0
50.0
12.0
Komposisi DPK
(Rp Milyar)
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Giro
9,967
11,708
17.5
Tabungan
4,019
6,006
49.4
Deposito
20,875
29,986
43.6
TOTAL
34,861
47,700
36.8
Rasio CASA (%)
40.1
37.1
(7.5 )
Mata Uang
(Rp Milyar)
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Rupiah
34,668
47,475
36.9
Forex
193
225
16.6
11.7
40.0
5.0
Rp tr
10.8
30.0
10.0
10.7
10.3
7.5
10.0
4.4
6.0
4.0
20.0
6.0
11.0
3.4
3.5
4.7
3.8
32.4
10.0
0.0
17.9
19.2
18.9
19.1
20.9
30.0
23.5
20.0
15
Kinerja bank bjb Syariah
Total Financing
Total Deposit
2.5
2.2
2.0
2.0
1.7 1.7
1.6
1.6
1.5
1.4
1.3
Rp tr
1.6
1.5
1.8
Jenis Pembiayaan
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Murabahah –
(Perdagangan)
726
945
30.2
Ijarah
162
27
(83.4)
Musyarakah
269
485
80.3
Mudharabah
195
166
(14.9)
Qardh – (Bridging)
194
434
123.7
Isthisna – (Gadai)
11
6
(50.0)
Total Pembiayaan
1,557
2,063
32.5
Dana Pihak Ketiga
2Q11
2Q12
YoY
(%)
Wadiah (Giro)
50
70
40.0
Mudharabah (Giro)
13
62
376.9
Wadiah (Tabungan)
56
67
19.7
Mudharabah (Tabungan)
118
174
47.4
Mudharabah (Deposito)
1,157
1,879
62.4
Total Dana Pihak Ketiga
1,394
2,252
61.6
1.1
1.0
0.5
-
16
Kualitas Aktiva
Credit Provision (LHS)
Absolute NPL (LHS)
Coverage Ratio (RHS)
180.0
900
785
800
701
679
700
600
593
555
140.0
587
577
516
120.0
384
Total PH
(Rp Milyar)
Konsumer
0.13
0.10
1
Mikro
3.6
3.8
32
Komersial
10.8
5.2
7
KPR
7.4
0.5
3
Total
2.34
1.41
43
100.0
440
400
TW II 2012
534
480
500
TW II 2011
508
(%)
403 406
80.0
327 334
300
Gross NPL
60.0
2.6
2.2
2.5
200
40.0
100
20.0
2.0
1.9
1.9
-
2.3
1.8
1.5
1.2
1.0
-
Net NPL
3.0
(%)
(Rp bn)
160.0
754
Gross NPL
(Bank)
0.5
0.2
0.2
0.3
0.5
0.7
0.8
1.2
1.4
0.8
0.4
0.3
-
17
Kredit Dalam Perhatian Khusus
Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
Consumer
100%
4
3
% to Loans (RHS)
900
Micro
1
Commercial
2
2
44
3.5
(Rp bn)
600
9
438
365
3.0
500
7
15
2.5
264
400
7
8
190
300
113
3
8
200
182
332 344
138
247 279
147
100
83
25
109
24
33
56
46
51
45
46
54
60%
50%
40%
30%
61
42
38
34
47
49
37
39
43
20%
10%
0.5
25
7
1.0
195
95
21
70%
46
47
1.5
159
103
-
2.0
Special Mention Contribution (%)
4.0
700
5
28
80%
4.5
Special Mention/Total Loans (%)
60
2
90%
5.0
800
4
Mortgage
28
19
37
37
-
11
0%
7
8
9
6
7
3
4
5
18
Non Performing Loans
Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
Consumer
100%
2
2
Micro
2
Commercial
2
2
2
% to Loans (RHS)
800
11
700
5.0
90%
4.5
80%
4.0
(Rp bn)
5
7
8
9
495
400
300
2.5
12
455
3.0
2
2.0
409
276
299 313 319
60%
195
0
149
55
23
62
20
58
19
75
22
98
24
79
78
78
79
79
78
24
23
73
22
65
50%
40%
30%
35
20%
115 138
22
1
63
0.5
0.0
14
15
14
15
17
6
5
5
4
4
10%
0%
31
24
1.0
100
0
58
1.5
213
200
NPL Contribution (%)
500
NPL/Total Loans (%)
3.5
10
4
70%
10
600
Mortgage
22
3
7
7
5
19
Pergerakan Kualitas Aktiva
600
700
600
500
43
43
98
150
Absolute NPL (Rp bn)
400
300
440
200
Balance Sheet Provision (Rp bn)
500
400
300
534
480
200
334
100
100
0
Beginning
NPL
Formation
Write Off
Ending
Balance
Beginning
Charge to P&L
Write Off
Ending Balance
20
Analisa Imbal Hasil (Yield)
Asset Yield
CoF
Pada Triwulan ke-2 Tahun 2012, dalam rangka melengkapi
NIM (RHS)
database internal,
bank
bjb melakukan
perubahan metode
14.0
8.0
13.0
7.5
12.0
7.0
11.0
6.5
4 (empat) Triwulan sebelumnya.
10.0
6.0
• NIM Meningkat 34 poin dari Triwulan Sebelumnya menjadi 6.9%
9.0
5.5
• Cost of Fund turun 4 poin dari Triwulan sebelumnya menjadi 5.5%
8.0
5.0
• Asset Yield meningkat menjadi 40 poin menjadi 12.5%
perhitungan analisa imbal hasil (yield) dengan menggunakan angka
tahunan (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia) dibandingkan
dengan kebijakan sebelumnya yang menggunakan angka rata-rata
• Rasio kredit terhadap total aktiva produktif meningkat 10.6%
menjadi 61%
Placement
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Marketable Securities
1
1
56
55
15
27
14
30
1
1
1
1
59
57
58
56
6
33
14
28
13
27
19
24
Loans
1
59
Others
1
51
1
Komposisi DPK
(Miliar Rp)
2Q11
3Q11
FY11
1Q12
2Q12
41,229
42,739
43,933
50,443
51,460
61
Rata-rata Aktiva
Produktif
Asset Yield
12.9
12.9
13.0
12.1
12.5
Rata-rata
Kewajiban yang
memiliki
pembayaran bunga
39,789
41,392
42,693
50,019
51,931
Cost of Fund
6.3
6.3
6.6
5.6
5.5
NIM
6.8
6.8
6.6
6.5
6.9
20
25
22
28
15
15
21
Pertumbuhan Kredit vs Pertumbuhan DPK
Change in Loans (LHS)
Change in TPF (LHS)
Funding (LHS)
LDR (RHS)
8000
2,500
80
Lending (RHS)
500
490
75
6000
2,000
480
70
470
60
55
1,500
460
450
1,000
440
( No of Account '000)
2000
(%)
(Rp bn)
65
( No of Account '000)
4000
0
430
50
500
-2000
420
45
410
-4000
40
-
400
22
Perbandingan Nasabah Kredit dan DPK
Kredit : Nasabah Mikro Terus
Bertambah
Consumer
100%
0
0
10
12
90%
Commercial
0
0
0
12
13
14
Government
Mortgage
0
0
15
15
1
15
90%
16
80%
80%
70%
70%
60%
50%
88
40%
86
84
84
83
82
82
82
80
Corporate
Retail
100%
1
Amount Proportion (%)
No of Account Proportion (%)
Micro
DPK : Dana Pemerintah Meningkat
60%
17
18
15
22
19
18
25
19
19
29
42
34
42
41
54
50%
34
37
50
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
57
48
41
40
24
47
45
40
25
23
Efisiensi Modal Dari Sisi Risiko
Aktiva
Tertimbang
Menurut
Risiko
(ATMR)
ATMR
Risiko Kredit
Risk Pasar
Risiko
Operasional
ATMR/Total
Aset
tier-1
tier -2
Total Modal
Tier-1 CAR
Total CAR
TW II
2011
TW III
2011
TW IV
2011
TW I
2012
TW II
2012
• ATMR +Rp2.4tr YoY (+Rp2.3tr QoQ) to Rp25.2tr
• ATMR/total asset -4.9% YoY, sesuai dengan
ketentuan BI terbaru terkait perhitungan ATMR
22,761
23,946
28,977
22,881
25,235
• ATMR/total asset +5.7% QoQ, sedangkan rasio
kredit terhadap total aktiva produktif +10.6% QoQ
18,102
19,210
4,536
17,351
19,759
4,501
4,501
19,940
5,191
5,191
• Total modal +Rp272bn YoY (+Rp170bn QoQ)
menjadi Rp4.6tr
• Total CAR -0.8% YoY (-1.1% QoQ)
158
234
4,501
339
284
47.6%
46.0%
55.6%
37.1%
42.8%
4,415
4,540
4,552
4,522
4,665
(43)
(31)
(16)
(48)
(21)
4,372
4,509
4,536
4,473
4,644
19.4%
19.0%
15.7%
19.8%
18.5%
19.2%
18.8%
18.4%
19.6%
18.4%
Tambahan
ATMR /
Pengaruh
Ekspansi
terhadap
Kredit
CAR
sebesar Rp
1 Triliun
Analisis CAR
Bobot
Risiko
Kredit Mikro
75%
Rp750 Miliar
0.44
Kredit Komersial
100%
Rp1 Triliun
0.60
Kredit Konsumer
50%
Rp500 Miliar
0.26
24
Biaya Operasional (bank)
Expense Ratio
Cost to Income Ratio
• Cost to Income Ratio sebesar 51.1%, naik 418
90.0
bps YoY (turun 38 bps QoQ) dimana pendapatan
80.0
70.0
mengalami
(%)
60.0
50.0
40.0
48
48
49
52
54
51
40
41
peningkatan
seiring
dengan
pertumbuhan kredit.
• Expense Ratio (BOPO) sebesar 75.9% (+10 bps
44
YoY dan +40 bps QoQ)
30.0
20.0
• Total Biaya Operasional sebesar Rp 973 M
10.0
(+38.38% YoY dan +22.3% QoQ)
-
Komposisi Biaya
Operasional
(Miliar Rp)
2Q11
2Q12
YoY
(%)
3Q11
4Q11
1Q12
2Q12
QoQ
(%)
Beban Tenaga
Kerja
(299)
(359)
20.1
(138)
(262)
(185)
(173)
(6.5)
Beban Administrasi
dan Umum
(402)
(612)
52.3
(323)
(177)
(252)
(360)
42.9
Lainnya
(0)
(2)
-
(0)
0
(0)
(2)
-
Total
(701)
(973)
38.8
(461)
(439)
(437)
(535)
22.4
25
Company Profile
Triwulan II Tahun 2012
26
Struktur Kepemilikan
West Java Provincial Government
West Java Municipal Government
Banten Provincial Government
Struktur Kepemilikan
(%)
Banten Municipal Government
Pendiri (Seri A)
75.00
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
38,26
Pemerintah Kota/Kabupaten se- Jawa
Barat
23,61
Pemerintah Provinsi Banten
5,37
Pemerintah Kota/Kabupaten se-Banten
7,76
Seri B (Publik)
25,00
Lokal Perorangan
7.3
Lokal Institusi
11.89
Perorangan Asing
0.03
Institusi Asing
11.89
Public (B Series)
25
38.26
7.76
23.61
5.37
27
Road Map
A Strong Sustainable Growth and Profitable National Bank
2011-2012
2013-2014
2015
Building/Establishment
New Infrastructures
Leading in Service
As One of the Big Banks
A National Bank
Leading in Service and
Performance
Strategy
Developing HR
Competence, IT
Infrastructure,
and organization for :
o Micro & SME
Financing
o Consumer &
Commercial
Banking
o Treasury &
International
Strategy
Matching the 10 Biggest
Banks in areas :
o HR competence/ IT
o Services
o Bank bjb `incorporated`
Strategy
Leading in Service and
Performance National Bank
28
Business and Strategic Alliances
Sustainable Profit
and Growth
SME /
Micro
Financing
oDeepening Our
Presence on West
Java and Banten
Area
oDeveloping
Waroeng bjb
oMSME Financial
Intitution Strategic
Alliances and
Acquisition
Institutional
&
Commercial
Banking
oImproving Loans
Process
oRisk Management
and Debtor
Rating System
Consumer
Loans
oStrengthening Our
Position on Civil
Servant Loans
oCentralized and
Electronic Loans
Infrastructure
oMulti-finance
Company
Acquisition
Consumer
Deposit
Treasury and
International
Subsidiary
Companies
oRebranding ,
Network
Expansion and
Service
Excellence
oAggressive
Sales and
Promotion
oPricing Strategy
oProviding Trade
Finance,
Remittances, and
Dealing Services for
Customers and
Investors.
o Strategic Alliances
with coresponden
Bank Remittance
Agencies
oAcquisition of
Insurance and
Securities
Companies to
Provide All-inOne Banking
Services
Support Strategy
Risk Management
and Compliance
Improving HR Competencies
Through Extensive Training
Program & Professional Hire
Program
Developing IT
Infrastructure and ebanking Services
Network Expansion
and Services
Improvement
Enhance
Communication
with Investors
29
Dewan Komisaris
Dari kiri ke kanan :
Klemi Subiyantoro
Komisaris Independen
Jabatan Sebelumnya :
Komisaris Independen bank bjb
(2008 - 2011)
Achmad Baraba
Komisaris Independen
Jabatan Sebelumnya :
Komisaris Independen bank bjb
(2007 - 2011)
Agus Ruswendi
Komisaris Utama
Jabatan Sebelumnya :
Direktur Utama- bank bjb
(2007-2011)
Muhadi
Komisaris
Jabatan Sebelumnya:
Komisaris bank bjb
(2008-2011)
Yayat Sutaryat
Komisaris Independen
Jabatan Sebelumnya :
Komisaris Independen PTCitra Bangun Selaras
(2010- 2011)
30
Direksi
Bien Subiantoro
President Director
Jabatan Sebelumnya: Senior Advisor
Bank Mandiri, Direktur BNI periode
2003 – 2010
Kiri ke kanan :
Zaenal Aripin
Direktur
Jabatan Sebelumnya: Pemimpin
Divisi Perencanaan Strategis bank
bjb, Ketua Change Management
Office bank bjb
Arie Yulianto
Direktur
Jabatan Sebelumnya: Pemimpin
Divisi Mikro bank bjb, Pemimpin
Divisi Kepatuhan dan Hukum
bank bjb
Entis Kushendar
Direktur
Jabatan Sebelumnya: Direktur
Komersial bank bjb, Pemimpin Divisi
Umum bank bjb
31
Pengukuran Profil Risiko Kantor Cabang
Risiko
Kredit
Risiko
Kepatuhan
Risiko
Reputasi
Risiko Pasar
Pendekatan
pengelolaan
profil risiko
Kantor
Cabang
Risiko
Strategis
Risiko
Likuiditas
Risiko
Operasional
Risiko
Hukum
Kedepan, bank bjb berupaya meningkatkan fungsi
manajemen risiko dengan menerapkan pendekatan
baru terhadap profil risiko Kantor Cabang melalui
pengukuran faktor – faktor sebagai berikut :
• Risiko Pasar
Konsentrasi Special rate Deposito, rata – rata
biaya bunga, total penyaluran kredit valuta asing
(valas)
• Risiko Kredit
NPL level, konsentrasi kredit, total penyaluran
kredit per sektor ekonomi, total pencadangan
kredit, pertumbuhan aset
• Risiko Likuiditas
Pencairan Dana, Konsentrasi Dana Non
Pemerintah Daerah, rasio LDR
• Risiko Strategis
Penerapan Balance Scorecard
• Risiko Kepatuhan
Self Assessment Kantor Cabang
• Risiko Operasional
Self Assessment Kantor Cabang
• Risiko Hukum
Self Assessment Kantor Cabang
• Risiko Reputasi
Self Assessment Kantor Cabang
32
Jaringan Layanan
Jaringan Layanan bank bjb
Klasifikasi
2011
TW I 2012
TW II 2012
Rencana Pembukaan di
2012
Realisasi
Kantor Cabang
51
55
56
5
5
Kantor Cabang Pembantu
(KCP)
203
213
215
96
12
Kantor Kas
55
64
81
85
26
Payment Point
89
94
95
23
6
Waroeng bjb
0
342
436
448
436
Mobile Cash
7
7
7
4
0
Layanan Mitra Prioritas
11
11
11
0
0
Sub Total
416
786
901
661
485
ATM
528
559
598
472
70
)*ATM bank bjb dapat diakses di 167.000 ATM Bersama, ATM Prima/BCA, dan Prima Debet
Kantor Cabang yang berlokasi di Luar Provinsi Jawa Barat dan Banten :
Jkt – Arthaloka
Jkt – Hasyim Ashari
Jkt – Mangga Dua
Jkt - Rawamangun
Jkt – Kebayoran Baru
Medan
Denpasar
Semarang
Makassar
Pekanbaru
Tegal
Surabaya
Batam
Balikpapan
Solo
Palembang
Banjarmasin
Bandar Lampung
33
Share Price Performance
price
volume
2000
800,000,000.00
1800
700,000,000.00
1600
Investor Relations Group
Menara bank bjb
7th Floor
Jl. Naripan 12 – 14
Bandung 40111
+6222 4234868 ext 7140/7141
ir@bankbjb.co.id
600,000,000.00
1400
1200
400,000,000.00
1000
300,000,000.00
800
600
200,000,000.00
400
100,000,000.00
200
-
million share
Rp/share
500,000,000.00
Contact Person:
Hanel Topada
Group Head
htopada@bankbjb.co.id
Irwan Riswandi
Manager
iriswandi@bankbjb.co.id
Ari Budiman
Manager
abudiman@bankbjb.co.id
Muhammad As’adi Budiman
Manager
mbudiman@bankbjb.co.id
34
Menara bank bjb
7th Floor
Jl. Naripan 12 – 14
Bandung 40111
Telp. +62224234868
35