Paparan Publik 2017 PT Bank Permata

Paparan Publik 2017
PT Bank Permata Tbk
31 Mei 2017

Agenda

Ringkasan Utama……………………………………………………….....………3

Gambaran Umum Bank ………………………………………………………….4

Kinerja Keuangan………..…………………………………………………..……6

Strategi & Perkembangan Bisnis…………………………………………… ...13

Lampiran……………………………………………………………………………21

Ringkasan Utama
•

Kinerja profitabilitas menjadi positif kembali pada Q1-2017. Laba bersih sebesar Rp 453 milyar
(konsolidasian) vs rugi bersih sebesar (Rp 375 milyar) pada Q1-2016

•

Pengelolaan bad book berjalan baik; perbaikan kualitas aset melalui restrukturisasi, pemulihan,
dan penjualan sebagian portofolio NPL, dengan NPL coverage ratio meningkat menjadi 135%

•

Permodalan dan likuiditas yang sehat

•

Perubahan manajemen

•

Peningkatan good book baru dimulai

•

Dukungan pemegang saham yang kuat

•

3 Strategi Utama :

• Proses rights issue sebesar Rp 3 triliun sedang berjalan dan akan selesai pada bulan Juni 2017. Termasuk
dana setoran modal sebesar Rp 1,5 triliun yang diterima pada Desember 2016
• Rasio CET-1 dan total CAR sebesar 13.2% dan 17.0%; lebih tinggi dari Des 2016 dan lebih tinggi dibandingkan
regulasi
• LDR sebesar 75% pada Mar 2017. Bank terus menumbuhkan dana murah (CASA). CASA tumbuh 13% yoy
• Direktur Utama, Direktur Risiko, Direktur Keuangan dan Direktur Wholesale Banking
• Perubahan pada Dewan Komisaris (termasuk Komisaris baru yang saat ini menjabat sebagai Regional Chief
Risk Officer untuk ASEAN & South Asia di Standard Chartered Bank)

• PT Astra International Tbk (44.56%) dan Standard Chartered Bank (44.56%):
• Berpartisipasi dalam rights issue 2017 dan menjadi pembeli siaga
• Mendukung penambahan modal Tier-1 dengan total sebesar Rp 8,5 triliun pada 2 tahun terakhir
• Memberikan dukungan likuiditas dan sinergi lainnya

• Fix & Optimize
• Memperdalam peluang bisnis dengan pemegang saham
• Partnership

3

Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran Umum Bank
Pemegang Saham Utama
Tahun Berdiri

1955

Terdaftar pada bursa

Sejak 1990 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa
Efek Surabaya (saat ini telah bergabung dan
dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI)

Aset
Jaringan Cabang

ATM
Pemegang Saham

Rp 165 tn (konsolidasian)
• 331 kantor cabang (termasuk 17 syariah)
• 21 cabang mobile
• 3 poin pembayaran

 Konglomerasi
dengan
salah
satu
kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia
 Tujuh lini usaha dengan lebih dari 170
perusahaan
 Memiliki reputasi kuat dalam bidang
Corporate Governance dan Corporate

Social Responsibility (CSR)

1.007 dan akses ke lebih dari 100.000 ATM*
• PT Astra International Tbk (44.56%)
• Standard Chartered Bank (44.56%)
• Publik 10.88%

Peringkat Korporasi

id AAA
AAA(idn)
Baa3

(Pefindo)
(Fitch)
(Moody’s)

Peringkat Obligasi

id AAA

(Pefindo)

Peringkat Obligasi
Subordinasi

id AA+

(Pefindo)

Peringkat Obligasi
Subordinas Basel-III

Id AA

(Pefindo)

*) terkoneksi melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card, Cirrus dan Prima

 Bank internasional dengan pengalaman

lebih dari 150 tahun di Asia, Afrika dan
Timur Tengah
 Lebih dari 1.700 cabang yang tersebar di
seluruh dunia
 Reputasi yang kuat dalam produk dan
layanan perbankan yang inovatif dan
manajemen risiko
5

Kinerja Keuangan

Laba Rugi

[Rp Miliar]
Pendapatan Bunga Bersih
Pendapatan Non Bunga
Total Pendapatan
Beban Operasional
Pendapatan Sebelum Provisi
Biaya Provisi

Mar-16

Mar-17

YOY

1,545

1,292

-16%

624

1,118

79%

2,170

2,409

11%

1,149

1,179

3%

1,021

1,231

21%

1,550

670

-57%

Laba Operasional

(530)

561

N/M

Pendapatan (Beban) Non Operasional

22

35

60%

Laba Bersih Sebelum Pajak

(508)

596

N/M

132

(143)

N/M

(376)

453

N/M

Pajak
Laba Bersih Setelah Pajak

Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)

7

Laporan Posisi Keuangan
[Rp Triliun]

Mar-16

Mar-17

Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Lain
Surat Berharga *
Kredit (gross)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit
Aset Lainnya

1.6
14.6
1.5
22.8
122.7
(5.2)
16.7

Total Aset

174.7

164.7

-6%

Dana Pihak Ketiga **
- Giro
- Tabungan
- Simpanan Berjangka
Surat Berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Kewajiban Lainnya
Total Kewajiban

136.4
27.2
25.2
84.0
0.7
7.8
11.3
156.2

127.4
30.7
28.4
68.4
0.0
6.5
11.0
144.9

-7%
13%
12%
-19%
-100%
-17%
-3%
-7%

18.5

19.8

7%

174.7

164.7

-6%

Ekuitas
Total Kewajiban & Ekuitas
Catatan:
* Termasuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo)
** Termasuk Dana Pihak Ketiga Syariah
Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)

2.0
19.5
3.3
34.7
95.4
(8.2)
18.1

YoY
21%
34%
120%
52%
-22%
60%
9%

8

Rasio Keuangan
( Dalam % )

Mar-16

Des-16

Mar-17

Rasio CET-1

10.9

11.8

13.2

Total CAR

15.1

15.6

17.0

LDR

90

80

75

Rasio CASA

38

47

46

ROA

-1.1

-4.9

1.4

ROE

-10

-38

13

BOPO

111

151

87

CIR

53

56

49

NIM

3.9

3.9

3.5

NPL (Gross )

3.5

8.8

6.4

NPL (Net )

1.8

2.2

2.2

NPL Coverage ratio

121

122

135

Note: Rasio CASA termasuk dana pihak ketiga syariah

Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)

9

Kualitas Kredit & Tingkat Pencadangan
Komposisi NPL berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap
NPL dan Tingkat Pencadangan

total NPL per Mar 2017
Lainnya, 1%

135%

121%

122%

97%

Pertanian, perburuan
dan kehutanan, 14%
Konstruksi, 3%

8.8%
6.4%
3.5%

2.7%
1.4%

Dec-15

1.8%

2.2%

2.2%

Mar-16

Dec-16

Mar-17

NPL Coverage Ratio

Gross NPL ratio

Net NPL

Industri
pengolahan,
23%

Pertambangan & penggalian,
18%
Real estate, usaha
persewaan dan jasa
perusahaan, 4%
Transportasi, pergudangan dan
komunikasi,, 7%
Perdagangan
besar dan
Kredit individual untuk
kecil, 24%
pemilikan rumah,
kendaraan bermotor
dan lain-lain, 6%

•

Tingkat pencadangan semakin kuat. Rasio pencadangan NPL (NPL Coverage
Ratio) sebesar 135% dibandingkan 122% pada Des 2016

•

Penurunan rasio NPL gross menjadi 6.4% dibandingkan posisi Des 2016
sebesar 8.8%, sedangkan rasio net NPL tetap

Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)

10

Dana Pihak Ketiga
Rp triliun **

Mar-16

Mar-17

YoY

YTD

Giro

27.2

30.7

13%

-2%

Tabungan

25.2

28.4

12%

-4%

Total CASA

52.4

59.0

13%

-3%

Simpanan Berjangka

84.0

68.4

-19%

-1%

136.4

127.4

-7%

-2%

38

46

Total
Rasio CASA ( % )

Berdasarkan Jenis Mata Uang*
17%

17%

83%

83%

Mar-16

Mar-17

IDR

Non IDR

Konvensional vs Syariah *
8%

11%

92%

89%

Mar-16

Konvensional

•

Likuiditas terjaga kuat  LDR sebesar 75% pada akhir Maret
2017

•

Pertumbuhan CASA yang berkelanjutan  tumbuh 13% yoy

•

Rasio CASA meningkat  46 % pada bulan Maret 2017
dibandingkan 38% pada Maret 2016

Mar-17

Syariah

Notes:
* Bank saja
** Giro, tabungan dan simpanan berjangka termasuk Syariah

Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen

11

Permodalan
Rasio Permodalan (%)

18.6

Setelah Rights Issue
(berbasis proforma)

19.3

17.0
15.1

14.7

15.5

15.6
13.2
11.8

10.9

Mar-16

Jun-16

Sep-16
Total CAR

Dec-16

Mar-17

•

Permodalan yang kuat. Rasio Modal Inti
Utama (CET-1) dan total CAR sebesar
13.2% dan 17.0% pada Maret 2017; jauh di
atas regulasi

•

Dukungan yang kuat dari kedua pemegang
saham utama, PT Astra International Tbk
dan Standard Chartered Bank

•

Rasio permodalan akan semakin kuat
setelah proses rights issue sebesar Rp 3
triliun selesai pada bulan Juni 2017
(termasuk dana setoran modal sebesar Rp
1,5 triliun yang diterima pada Desember
2016)

CET1

Source: Published Report (Bank only)

12

Strategi &
Perkembangan Bisnis

Kerangka Strategi

MUDAH, CEPAT & TERPERCAYA

Pilar Bisnis

Infrastruktur
Nilai – nilai
Budaya

RETAIL BANKING

PARTNERSHIP
PARTNERSHIP

3 Strategi Utama

Operational
Excellence

PEMEGANG
SAHAM

FIX & OPTIMIZE

Aspirasi

Positive
Economic Profit

Aspirasi
kami

UNIT USAHA SYARIAH

WHOLESALE BANKING

BEST IN CLASS HUMAN CAPITAL, TECHNOLOGY & OPERATION
Partnership

Responsiveness

Innovation

Caring

14

Excellence
14

Retail Banking (1/2)
Prioritas

Pertumbuhan Dana Murah
93

83
41%

41%

99

Menjadi penyedia produk keuangan pilihan nasabah yang

96

91

51%

51%

43%

memberikan layangan terbaik kepada nasabah individu maupun
SME dengan cara:







Des-13

Des-14

Des-15

Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)

Des-16

Mar-17

Rasio CASA (%)

61





61
55

53

Memaksimalkan produktivitas melalui solusi digital
Memanfaatkan jaringan Astra dan komunitas pilihan

Inovasi E-channel



64

Transformasi bisnis untuk mencapai dominasi di era digital

Inisiatif Produk / Bisnis



Kredit (Rp triliun)

Menyediakan layanan, proses dan produk yang inovatif

Peluncuran fitur deposito berjangka di PermataNet
Peluncuran fitur reksadana di PermataNet
Login

menggunakan

fitur

Finger

Scan/Touch

ID

di

PermataMobile
Top up GoPay melalui PermataMobile

Kerja sama strategis dengan Indosat

Ooredoo (yang

memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan
layangan keuangan digital

Des-13

Des-14

Des-15

Des-16

Mar-17
15

Retail Banking (2/2)
Penghargaan 2017
2017 Contact Center Service Excellence (CCSE) Award
Permatabank berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori
Regular Banking, Credit Card, Priority Banking dan Sharia
Banking
2017 Banking Service Excellence – MRI/ Infobank
-

#1 for Shariah Banking UUS

-

#2 for Regular Banking

2017 Asia Pacific Stevie’s Award
-

Permata Tabungan Bebas - #sayanguangnya

-

Wealth Wisdom

Wholesale Banking
Pertumbuhan Dana Murah

Inisiatif Produk / Bisnis
33%

34%

26%

25%

23%

50

55

47

34

37

Des-13

Des-14

Des-15

Des-16

Mar-17

Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)

Rasio CASA (%)

Kredit (Rp triliun)
66

Kerja sama strategis dengan Indosat

Ooredoo (yang

memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan
layangan keuangan digital termasuk solusi korporasi melalui

66

business to business (B2B) seperti analisa media sosial

57
49

42

Kemudahan top up GODes-13

Des-14

Des-15

Des-16

Mar-17

Prioritas
•

Leverage potensi Astra Group business value chain

•

Menumbuhkan aset secara selektif dan fokus pada

PAY

melalui

Virtual

Account

maupun

jaringan

e-channel

PermataBank.

proses bisnis
•

Manajemen Bad book dan good book

Sumber: Laporan manajemen (konsolidasian) kecuali rasio (bank saja)

17

Bisnis Unit Syariah
Inisiatif Produk / Bisnis

Pertumbuhan Dana Murah
11.8

11.9

13.5

12.9
11.7

70%

67%
7.2

52%
47%

47%
42%

Dec-12

Dec-13

Prioritas
Dec-14

Funding (IDR Tn)

Dec-15

Dec-16

Mar-17

•

CASA Ratio (%)

•

Pembiayaan Syariah (Rp triliun)
11.5

Memperluas Layanan 1 Atap dari sebelumnya 3 outlet menjadi
11 outlet. Layanan 1 Atap merupakan layanan yang memberikan
kemudahan pendaftaran haji. Bank membuka outlet online di
kantor KemenAg sehingga jamaah calon haji dapat melakukan
pendaftaran haji sekaligus membuka rekening haji di satu
tempat.

•
11.0

10.4

10.8

11.0

Des-16

Mar-17

•

Mempercepat pertumbuhan pembiayaan segmen konsumer dan
SME
Menumbuhkan layanan Wealth Management & E-Channels
syariah
Membangun kerja sama strategis dengan komunitas besar
(PERSIB, Indosat & Gojek)
Membangun keunggulan syariah melalui pengembangan bisnis
dan penetrasi pasar yang baru untuk pengembangan bisnis di
masa depan

7.1

Des-12

Des-13

Des-14

Des-15

Penghargaan 2017
1.

2.

The best overall performance Sharia Windows selama 7
tahun berturut-turut (2011 – 2017) dari MRI & Majalah
InfoBank
Peringkat PERTAMA (kategori Tabungan Unit Usaha
Syariah Bank Umum) pada InfoBank Digital Awards
2017

Sumber: laporan publikasi

18

Kesimpulan

Perbaikan kinerja profitabilitas pada Q1-2017

Dukungan pemegang saham utama yang kuat.
Merupakan bagian dari ekosistem Astra and
Standard Chartered Bank.

Kami kembali hadir dengan kinerja yang lebih kuat

19

TERIMA KASIH
PT Bank Permata Tbk
Investor Relations
World Trade Center II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 - Indonesia
Phone: (62-21) 523 - 7899 / 7999
Website : www.permatabank.com
Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of
general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this
report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the
accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment
as of this date and are subject to change without prior notice.
We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective employees
and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance
upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Bank Permata Tbk and/or its affiliated companies
and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this
report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.

20

Lampiran

Saham & Peringkat
Harga Saham dan Volume Perdagangan

Pemeringkat
Ribuan

Rp

1,400

Peringkat/Outlook
Corporate Rating

id AAA / Stable

Senior Bond Rating

id AAA

Pre Basel-III Sub Debt Rating

id AA+

300,000

1,200

250,000

Pefindo
(Sep 2016)

Basel-III Compliant Subordinated Bonds Rating id AA

1,000
200,000
800
150,000

Fitch
(Oct 2016)

National Long Term Rating

AAA(idn) / Stable

National Short Term Rating

F1+(idn)

Baseline Credit Assessment

Ba2

Adjusted Baseline Credit Assessment

Ba1

Local and Foreign Currency Deposit Rating

Baa3/P-3

Counterparty Risk Assessment

Baa3(cr)/P-3(cr)

Outlook

Negative

600
100,000
400
50,000

200
Mar-16

Jun-16

Sep-16
Volume Perdagangan

Dec-16

Mar-17

Moody’s
(Feb 2017)

Harga saham

Sumber: Reuters dan IDX

BNLI
Mar-16
Harga (Rp.)
670
PBV (x)
0.42
Market Cap (Rp milyar)
7,883

Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17
705
610
555
670
0.85
0.58
0.54
0.78
15,592 13,491 12,275 14,818

Sumber: IDX
22

Dewan Komisaris

Sebastian Ramon Arcuri

Suparno Djasmin *

Komisaris Utama

Wakil Komisaris Utama

David Allen Worth

Lukita Dinarsyah Tuwo

Tony Prasetiantono

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Ian Charles Anderson *

DR. Ir. I. Supomo

Komisaris

Mark Spencer Greenberg

Komisaris Independen

Komisaris

*) Pengangkatan Bapak Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama dan Bapak Ian Charles Anderson
sebagai Komisaris adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

23

Direksi

Ridha DM Wirakusumah

Julian L.C. Fong

Direktur Utama

Wakil Direktur Utama

Indri K. Hidayat

Mirah Wiryoatmodjo

Lea Kusumawijaya

Loh Tee Boon

Direktur

Direktur Kepatuhan & Direktur Independen

Direktur

Direktur

Darwin Wibowo *

Bianto Surodjo

Achmad K. Permana

Abdy Dharma Salimin

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

*) Pengangkatan Bapak Darwin Wibowo sebagai Direktur adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

24