IHSG ditutup menguat pada hari Rabu (3001) didorong oleh kenaikan 199 harga-harga saham di 5 sektor berbeda, dimana sektor infrastruktur mengalami kenaikan paling signifikan, yaitu sebesar 1,38 • Pasar saham utama Asia ditutup bervariasi pada hari Rabu (3
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 18/01/2019
LAPORAN PASAR HARIAN
Rabu, 30 Januari 2019
Negosiasi AS-China Mendorong Penurunan Pasar Saham Asia
• Pada penutupan perdagangan Rabu (30/01) Rupiah mengalami pelemahan sebesar 0,26% dibandingkan penutupan Selasa (29/01). Secara YTD, Rupiah pada penutupan hari
ini berada pada posisi menguat sebesar 1,83%. Pelemahan nilai tukar juga terjadi pada mata uang Vietnam sebesar 0,03%. Pelemahan mata uang ini sejalan dengan
melemahnya indeks dollar AS sebesar 0,01%. Sementara itu, beberapa negara di kawasan mengalami penguatan nilai tukar, seperti Malaysia (0,13%), Filipina (0,27%),
Thailand (0,11%) dan China (0,23%).- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan beberapa bursa saham di Asia mengalami penguatan pada penutupan perdagangan Rabu (30/01). IHSG menguat 0,43% dan berada di level 6.464.
- Sejak awal 2019, risiko gagal bayar yang tercermin dari Credit Default Swap (CDS) 5 Tahun sudah mulai menurun termasuk Indonesia. CDS Indonesia pada Rabu (30/01) berada di level 118, 94 atau turun 13,27% YTD.
- Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 8,13%, sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 2,27.
• Pada penutupan pasar Rabu (30/01), harga CPO mengalami peningkatan di level 2,214 MYR/MT. Seiring dengan harga CPO, harga Brent , WTI ,dan batu bara juga mengalami
peningkatan yang masing-masing berada pada level 61,32 USD/Barrel, 53,26 USD/Barrel,dan 99,20 USD/MT. Sementara itu, gas alam mengalami penurunan sehingga berada pada level 2,864 USD/MMBTu .
- Peristiwa Domestik dan Global:
• IHSG ditutup menguat pada hari Rabu (30/01) didorong oleh kenaikan 199 harga-harga saham di 5 sektor berbeda, dimana sektor infrastruktur mengalami kenaikan paling
signifikan, yaitu sebesar 1,38%
• Pasar saham utama Asia ditutup bervariasi pada hari Rabu (30/01) dikarenakan sikap investor yang masih menunggu hasil pertemuan antara AS dengan Tiongkok yang akan
membahas isu perdagangan yang berlangsung pada hari ini.- Pasar saham AS dan Eropa mengalami kenaikan tipis pada hari Rabu (30/01) pagi yang disebabkan oleh sikap investor yang masih menunggu keputusan The Fed dalam menetapkan suku bunga acuan yang baru, serta adanya negosiasi perdagangan yang terjadi antara AS dengan Tiongkok har ini.
Sumber: CNBC dan CNN Indonesia
NILAI TUKAR 15500 Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun) Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$) Periode Perubahan Indeks Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Nilai Tukar Malaysia Filipina Thailand Vietnam China (%)
Dollar 15000 30/01/2019 Rp 14.131 -0,26 0,13 0,27 0,11 -0,03 0,23 0,01 30/01/2019 0,330 0,170 0,217 0,268 0,070 0,246 29/01/2019 Rp 14.094 -0,16 0,01 0,14 0,26 -0,01 0,16 -0,08
14500 28/01/2019 Rp 14.072 0,15 0,33 0,02 -0,01 0,01 0,04 0,05
14000 25/01/2019 Rp 14.093 0,55 0,48 0,58 0,60 0,00 0,60 0,84
14.131 24/01/2019 Rp 14.170 0,13 -0,18 -0,28 -0,06 0,01 0,05 -0,49
13500 23/01/2019 Rp 14.188 0,23 -0,14 0,36 0,28 -0,04 0,24 0,19
13.306 13000
92 Kurs Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ Kurs
(1/1/2019=100) Kurs
94 Kurs Kurs Kurs
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD) Kurs
96 Kurs Kurs
Argentina 0,12 Kurs
98 Afrika Selatan 5,60 Kurs
Kurs 0,20 Turki
Kurs Kurs 100
5,02 Rusia Kurs Kurs
Brazil 4,19 Kurs
102 0,31 Jepang Kurs
Kurs
- -1,99
India Kurs
104 Kurs
China 2,38 Kurs Kurs
Vietnam -0,12 Kurs
106 Kurs
2,91 Thailand Indonesia Malaysia Filipina Thailand
Kurs Filipina 0,42
Kurs Ket:
108 Kurs
Positif (+) —> Apresiasi Malaysia 0,66
Kurs Negatif (-) —> Depresiasi
Kurs 1,83 Indonesia
PASAR SAHAM Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th) 7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
IHSG Return IHSG FTSE PSEi SET Hanoi Shanghai Periode Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China DJI US Indonesia (%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China 6800 6.661
30/01/2019 6464,2 0,43 -0,37 -0,88 0,18 0,43 -0,72 0,21 30/01/2019 0,814 0,565 0,949 0,622 1,261 1,020 6600
6.464 29/01/2019 6436,5 -0,34 -0,42 -0,04 -0,06 0,06 -0,10 -0,84
6400 28/01/2019 6458,7 -0,37 -0,21 0,01 0,09 -0,42 -0,18 0,00
6200 25/01/2019 6482,8 0,25 0,44 -0,15 0,19 -0,04 0,39 -0,09
6000 24/01/2019 6466,7 0,24 0,32 0,94 0,19 0,11 0,41 0,70
5800 23/01/2019 6451,2 -0,27 -0,82 -0,24 0,97 0,13 0,05 -1,22
5600 22/01/2019 6468,6 0,27 0,59 0,02 0,84 -0,80 -1,18 0,00
5400 21/01/2019 6450,8 0,04 0,00 -0,49 0,29 1,78 0,56 0,00 18/01/2019 6448,2 0,38 0,55 1,51 0,22 -0,35 1,42 0,67
(1/1/2019=100) Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan Perbandingan Return Saham Negara (% YTD) Saham
125 Saham Saham
120 Saham
Dow Jones US 5,37 Saham Saham
115 NIKKEI Jepang 2,71
Saham Saham KOSPI Korea 8,09 110
Saham Saham
- -2,40 NIFTY India 105
Saham Saham Shanghai China 3,28
Saham 100
Saham Hanoi Vietnam -1,36
Saham
95 Saham STI Singapur 3,44
90 SET Thailand 4,04
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
85 PSEi Filipina 6,88 PSEi Filipina SET Thailand
FTSE Malaysia -0,38
80 IHSG Indonesia 4,35
- 16,1 - - - 347,4
- 46,9 9,1 43,2 66,3 5,0 -10,8 349,7
- 12,6 39,2 20,7 13,1 -1,3 103,4 792,8
- 10,1 7,1 4,2 -21,6 1,0 -149,9 -56,3 >
- 8,7 -21,3 - -20,0 27,5
- 56,9
- 45,3
- 24,8
- 91,3 -95,3 - 34,1 -257,3
- *Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
- 1,00 Capital Outflow >106
- 325
- 319 132
- 468
- 459
- 1
- 460
- 647 >211 893 2.236
- 813
- 311 633 1>1.085
- 1.536 768
- 1
- 1500
- 1000
- 500 500 1000
- 1.710 2.561
- 2000
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500 2000 2500
214,7 -133,5 - 77,2 80,9 487,1 559,7 72157,3 35,5 3236,2 -303,0 -1343,7
58 2.442
652 2.198
Equity Flow Bulanan 1.219 380
54
Bond (Bulanan MTD)
Bond (Tahunan YTD) Indonesia
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode Equity (Harian) Periode Bond (Harian)Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 23/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 Equity (Bulanan MTD) Equity (Tahunan YTD) Equity
Keterangan Data Terakhir Bond
1,00 Capital Inflow
23/01/2019 33,5 126,9 - -37,6 224,1
Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan 24/01/2019
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea
Selatan
25/01/2019
28,8 -11,5 - - 102,4 28/01/2019
487,1 559,7 510,9 35,5 3236,2 -303,0 -1343,7 29/01/2019
Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan 30/01/2019
Afrika Selatan Thailand Mexico India
Korea
Selatan
23/01/2019
11,2 25,5 15,0 122,3 -1,0 -27,3 484,6 759,3 219,3 340,2 255,3 59,1 -457,2 3339,4
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 24/01/2019
25/01/2019
43,1 -3,1 15,2 41,0 7,1 - 146,0 28/01/2019
759,3 219,3 340,2 255,3 59,1 -457,2 3339,4 29/01/2019
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 30/01/2019
3000 Bond Flow Bulanan
PEREKONOMIAN AS
103 10,0 9,5 Indeks Dollar
Tingkat Pengangguran (%) 9,0 101
8,0
99 7,0
96
97 6,0
94
95 5,0
93 3,8
4,0
91 3,0
89 2,0
87 1,0
Ekonomi US 0,0
85 Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
4,5 Ekonomi US
Inflasi US (% yoy) Ekonomi US
Employee on Non Farm Payroll 4,0 Ekonomi US Ekonomi US
150.263 3,5 Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
3,0 Ekonomi US Ekonomi US
2,5 Ekonomi US Ekonomi US
2,0 Ekonomi US
1,10 Ekonomi US
1,5 1,90
Ekonomi US Ekonomi US 1,0
Ekonomi US Ekonomi US 0,5
Ekonomi US Ekonomi US 0,0
Ekonomi US Ekonomi US
- -0,5
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
HARGA KOMODITAS 2900 Minyak (USD/Barel)
CPO (MYR/MT)
90 2700
85 Oil Brent Oil WTI
80 2500
75 2300
70 2.214
Komoditas Komoditas
65
61,32
Komoditas 2100 55,62
Komoditas
60 Komoditas
53,26
Komoditas 1900
55 Komoditas Komoditas
50 Komoditas 1700 Komoditas
45 49,29 Komoditas Komoditas
40 1500
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
5,0 130 Batu Bara (USD/MT)
Komoditas Gas Alam (USD/MMBTu)
Komoditas Komoditas Komoditas
4,5 120
Komoditas Komoditas Komoditas
4,0 110
Komoditas Komoditas Komoditas
99,20 Komoditas
97,35 3,5 100
Komoditas Komoditas 3,0
90 2,863
2,864
2,5
80
70 2,0
INDIKATOR RISIKO
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Spread (bps) - RHS
Dampak Gejolak Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
10 600
Dampak Gejolak Yield Obligasi Indonesia 10T
Dampak Gejolak Dampak Gejolak
9 3,12 China Yield Obligasi US 10T
Dampak Gejolak 8,1
550
8 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
6,44 Philipines Dampak Gejolak
7 500
Dampak Gejolak Malaysia
4,07 Dampak Gejolak
6 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
5 450
Thailand 2,41 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
4 Dampak Gejolak 2,72 1,88 Hongkong
400 Dampak Gejolak
3 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
2 2,18 Singapore
Dampak Gejolak 350
Dampak Gejolak
1 Dampak Gejolak US 2,72
Dampak Gejolak 300
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Indonesia 8,13
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
Perbandingan CDS 5T Perbandingan CDS 5T (% YTD)
Dampak Gejolak 700
Dampak Gejolak Dampak Gejolak
- -13,52 Filipina
Dampak Gejolak 600
Dampak Gejolak Dampak Gejolak
- -21,91
Malaysia Dampak Gejolak
500 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
Afsel -14,36 Dampak Gejolak
400 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
Brazil -17,26 Dampak Gejolak
300 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
- -10,36 Turki
Dampak Gejolak 200
Dampak Gejolak Peru -17,65 100
118,935 Indonesia Turkey Brazil South Africa Meksiko -13,58 -13,27 Indonesia
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
9 Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy) Inflasi Bulanan (%, yoy)
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
8 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6,18
5
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
4 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
3 5,17
3,120 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
2 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy) Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy) Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Indonesia Malaysia Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Indonesia Malaysia Philipines Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Philipines Thailand Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Thailand Vietnam Vietnam Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA Cadangan Devisa (miliar USD) % Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan 140
2
4
s d n
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
sa u o
130 2 h 120,7 1,0
T
1 % Transaksi Berjalan thd GDP Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
120 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
110
- 2
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
- 1
107,5 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
100 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
- 4
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
- 2
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
90 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
- 6
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
80 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
- 3
- 8
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
70
- -3,37
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
- 4
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
60
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 5
- 12
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2 r- r- r- r- r- r- r- r- p
c- n p
c- n p
c- n p
c- n p
c- n p
c- n p
c- n p
c- n p
c-
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
a a a a a a a a e e e e e e e e e /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju Se D Se D Se D Se D Se D Se D Se D Se D Se D M M M M M M M M
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD) Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
4
s
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
d
21000
n
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
sa u o
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
h
3 T 19000
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
17000
2 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
15000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
13000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
11000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Nilai Ekspor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
- 1
Nilai Impor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
9000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
- -1,10
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
- 2
7000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
5000
- 3
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
6
9
2
3
6
9
2
3
6
9
2
3
6
9
2
3
6
9
2
3
6
9
2
3
6
9
2
3
6
9
2
3
6
9
2 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa