4 Materi Eko B Supriyanto Infobank

KREDIT PERBANKAN MASIH
SEPERTI LINGKARAN SETAN
EKO B SUPRIYANTO/INFOBANK
INSTITUTE

Bagaimana memutus rantai pelemahan kredit & PDB
Bank Indonesia terus
memperkuat
koordinasi kebijakan
dengan Pemerintah
untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan
melalui penguatan
stimulus pertumbuhan
dan percepatan
implementasi
reformasi struktural,
dengan tetap
memerhatikan
pengendalian inflasi.


Infografis Kinerja Perbankan Juni 2016
Mei-16

Jun-16

Pertumbuhan
Kredit Rp3,983T

Rp4.070T

1,59% (mtm)
0,30% (ytd)
8,34% (yoy)

Rp4.168T
-1,85% (mtm)
2,40% (mtm)
-1,85% (ytd)
2,72% (ytd)

9,59% (yoy)
8,89% (yoy)

Mei-16

Jun-16

Mei-16

Pertumbuhan
DPK Rp4.385T

CAR

Rp4.574T
-0,64% (mtm)
1,47% (mtm)
-0,64% (ytd)
3,66% (ytd)
6,79% (yoy)

5,90% (yoy)

Rp4.508T

0,67% (mtm)
2,16% (ytd)
6,53% (yoy)

Jun-16 Mei-16

Jun-16 Mei-16

NPL Gross
22,56% 3,11%

22,41%

Jun-16 Mei-16

82,23% 5,60%


3,05% 82,36%

Jun-16

ROA

NIM

BOPO

-6 bps

15 bps

Jun-16 Mei-16

-14 bps

5,59% 2,34%


2,31%

-3 bps

-1 bps

– Kondisi perbankan masih terjaga normal, dengan BCI membaik menjadi 1,02 dari 0,98 bulan sebelumnya seiring dengan
penurunan NPL, kenaikan indeks harga saham sektor keuangan, dan suku bunga PUAB yang relatif stabil .
S.D. JUNI 2016

S.D. 3 AGUSTUS 2016

Banking Condition Indicator

S.D. 3 AGUSTUS 2015

Indikator PMK
Alat Likuid/Non-Core
Deposit (AL/NCD)*


Normal Des-15 Jun-16 19-Jul-16 03-Agu-16
> 50% 68,91% 76,43%

89,59%

95,87%

Posisi Devisa Neto (PDN)

< 20% 1,78% 1,74%

2,37%

2,03%

Loan-to-Deposit Ratio (LDR) < 94% 91,95% 91,19%

90,55%


89,96%

Perkembangan Likuiditas Perbankan

Kredit Sektoral

Rumah
Tangga

Perdagangan
Besar

Pertumbuhan Kredit
(yoy)

9,11%;

7,90%;

6,01%;


20,09%;

18,03%;

-14,47%;

Porsi Kredit

22,65%

19,67%

17,89%

6,38%

4,62%

2,88%


1,75%;

4,05%;

3,85%;

1,94%;

4,55%;

6,28%;

-12 bps

-35 bps

16 bps

-20 bps


-29 bps

68 bps

NPL

Industri
Pengolahan

Pertanian

Konstruksi

Pertambangan

*) - AL= Giro BI, SBN, SBI & SBIS, SDBI, Kas, dan Operasi Moneter (TD BI, Reverse Repo, Deposit Facility, FASBIS, Lending Facility, dan Repo SBI/S & SBN/SBSN)
- NCD= 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Deposito.

KREDIT MELAMBAT, NPL NAIK….LALU APA YANG DILAKUKAN


Transmisi jalur kredit masihlemah…
Pertumbuhan kredit pada Agustus’16 kembali melambat menjadi 6,83% (yoy)…
Pertumbuhan Kredit per Jenis (%, yoy)

Pertumbuhan Kredit per Valuta (%,yoy)

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

25%

Kredit_Total
Kredit_Rp
Kredit_Valas (kurs berlaku)
Kredit_Valas (kurs konstan)
16.16%

8.71%

20%

KMK

KI

KK

Kredit

15%
10.70%
6.83% 10%

9.4%
8.2%
6.8%

0%
-6.94%
Aug-16

Jun-16

Apr-16

Feb-16

Dec-15

Oct-15

Aug-15

Jun-15

Apr-15

Feb-15

0%
Dec-14

Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug-15
Oct-15
Dec-15
Feb-16
Apr-16
Jun-16
Aug-16

-15%

Oct-14

-11.76%

4.7%
Aug-14

-10%

5%

Jun-14

-5%

PAKET
UNTUK APA
Kebijakan KEBIJAKAN,
I s.d XIII.

• Percepatan penyediaan rumah

Pasar keuangan : belum terdiversifikasi

19

Sektor Swasta
Equity
(11,3%)
Pembiayaan
Non-Bank
(28,02%)

Pertumbuhan
Ekonomi
Potensial

Kebutuhan
Pembiayaan
Ekonomi

Kredit Bank
(71,98%)

Corporate
Bond
(11,04%)

Securities
Instrument
1%

DPK
Perusahaan
Pembiayaan
(5,64%)

Pembiayaan ekonomi
oleh sektor swasta
sebagian besar (72%)
bersumber dari
perbankan, sedangkan
dari pasar modal masih
terbatas

Retail Funding
72% pendek

Capital
Inflows

Government
19

Transmisi SukuBunga terus berlangsung
Perkembangan Suku Bunga Deposito dan Kredit (%)

BANK
BUKU 1
BUKU 2
BUKU 3
BUKU 4

TW II-16 Jul-16 Agust-16
7,90
7,63
7,35
6,51

7,91
7,55
7,21
6,39

7,69
7,24
7,17
6,31

∆  mtm   ∆  ytd  
(bps)
(bps)
(22)
(97)
(32)
(127)
(4)
(122)
(8)
(67)

BANK
BUKU 1
BUKU 2
BUKU 3
BUKU 4

TW II-16 Jul-16 Agust-16
14,54
12,77
13,10
11,58

14,53
12,78
13,06
11,55

14,41
12,77
12,97
11,51

∆  mtm   ∆  ytd  
(bps)
(bps)
(12)
(8)
(1)
(47)
(9)
(69)
(4)
(45)

Indonesia Interest Rates

Govt Bonds Yield & Deposit Rate (%)
14.00

Lending Rate: 12% - 14%

competing with:
12.00

Time Deposit
7.9% - 9%
Cost of fund
4.8% - 5.4%

Government
Bond:
7.5% - 9%

10.00

8.00

Saving Deposit
1.73%

Inflation:
4% - 6%
6.00

4.00
Dec 2015: Yield
= 8.17% TD12M
= 8.47%

2.00

Demand terhadap
Deposit ↓
High Inflation

Govt Bond Yield: 1 Year

Sumber; Perbanas

TD12M

Oct-15

Mar-15

Aug-14

Jan-14

Jun-13

Nov-12

Apr-12

Sep-11

Government Bonds
Yield ↑

Feb-11

Oct-08
May-09
Dec-09
Jul-10

0.00

Transmisi jalur kredit masihlemah…
Pertumbuhan kredit pada Agustus’16 kembali melambat menjadi 6,83% (yoy)…
Pertumbuhan Kredit per Jenis (%, yoy)

Pertumbuhan Kredit per Valuta (%,yoy)

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

25%

Kredit_Total
Kredit_Rp
Kredit_Valas (kurs berlaku)
Kredit_Valas (kurs konstan)
16.16%

8.71%

20%

KMK

KI

KK

Kredit

15%
10.70%
6.83% 10%

9.4%
8.2%
6.8%

0%
-6.94%
Aug-16

Jun-16

Apr-16

Feb-16

Dec-15

Oct-15

Aug-15

Jun-15

Apr-15

Feb-15

0%
Dec-14

Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug-15
Oct-15
Dec-15
Feb-16
Apr-16
Jun-16
Aug-16

-15%

Oct-14

-11.76%

4.7%
Aug-14

-10%

5%

Jun-14

-5%

Mungkinkah DPK rate turun ke 3% 5%...
12-Month-Deposit Interest Rates of 118 Indonesian Banks (%)
10
9
8

116
bank

7
6
5
4

3

2 bank

2
1

0
Sumber: Perbanas dan InfoBank Institute

Hanya 2 bank di Indonesia yang memiliki deposit rate (12 months deposit)
kurang dari 5%. Dan ada 117 bank yang deposit ratenya di atas 5 persen
.
dengan sebagian besar atau rata-rata 7-8 persen

Perbandingan Suku Bunga di Indonesia, Malaysia, dan
Thailand

-5.00

-5.00

-5.00

December 2015
Inflation Rate (%)

Deposit Rate (%)

Lending Rate (%)

Govt Securities Yield (%)

Indonesia

4% - 6%

7.99

12.46

8.93

Malaysia

2% - 3%

3.31

4.57

4.19

Thailand

-1% - -0.5%

1.35

6.50

2.51

Jan-16

Jun-15

Nov-14

Apr-14

Sep-13

Feb-13

Jul-12

Dec-11

May-11

Jan-09

Jun-15

Nov-14

Apr-14

Sep-13

Feb-13

Jul-12

Dec-11

May-11

Oct-10

Mar-10

Sep-15

Aug-09

0.00
Jan-09

0.00
Jan-15

0.00
May-14

5.00

Sep-13

5.00

Jan-13

5.00

May-12

10.00

Sep-11

10.00

Jan-11

10.00

May-10

15.00

Sep-09

15.00

Jan-09

15.00

Oct-10

Thailand

Mar-10

Malaysia

Aug-09

Indonesia

Struktur DPK,

Bank BUKU 1,2 Dananya Mahal

Sumber: OJK (Statistik Perbankan
Indonesia)

Perkembangan Asumsi Dasar Makro
Uraian
Pertumbuhan ekonomi yoy (%)
Inflasi yoy (%)
Suku bunga SPN 3 bulan (%)
Nilai tukar (Rp/US$)
Harga minyak (US$/barel)
Lifting minyak (ribu barel per hari)
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)

APBN P 2015 APBN P 2016 RAPBN 2017
5,70
5,20
5,30
5,00
4,00
4,00
6,20
5,50
5,30
12.500
13.500
13.300
60
40
45
825
820
780
1.221
1.150
1.150

Kesepakatan
5,10
4,00
5,30
13.300
45
815
1.150

Perkembangan Postur APBN 2015-2017
(Rp Triliun)
Uraian
Pendapatan Negara
a. Perpajakan
b. PNBP
Belanja Negara
Belanja Pusat
i. Belanja K/L
ii. Belanja non K/L
Transfer ke daerah dan dana desa
i. Transfer ke daerah
ii. Dana Desa
Keseimbangan Primer
Pembiayaan Anggaran
Utang
Defisit

APBN P 2015 APBN P 2016 RAPBN 2017 Pembahasan*
1.761,64
1.786,20
1.737,63
1.750,30
1.489,26
1.539,20
1.495,89
1.498,90
269,08
245,10
240,36
250,00
1.984,15
2.082,90
2.070,47
2.080,50
1.319,55
1.306,70
1.310,40
1.289,72
795,48
767,80
758,40
737,62
524,07
538,90
552,10
552,10
664,60
776,30
760,00
760,00
643,83
729,30
700,00
700,00
20,77
47,00
60,00
60,00
-66,78
-105,50
-111,40
-111,40
222,51
296,70
332,80
330,20
279,40
371,60
389,00
389,00
-222,51
-296,70
-332,80
-330,20

Keterangan:
*): hasil pembahasan sementara antara pemerintah dan Banggar DPR.

Sumber: Kemenkeu.

Kinerja Industri BPR
(Aset dan KYD)
Pertumbuhan Aset (Rp Milyar)
105.860

105.860

101.708
89.856
77.376
67.397
14,81%

2012

2013

2014

94.195

4,08%

13,19%

16,13%

2015

Jun-16

12,38%

Jun-15

Jun-16

Pertumbuhan KYD (Rp Milyar)
79.675
79.675

74.737
68.309
59.176
49.818
18,78%

2012

2013

15,43%

2014

9,41%

2015

6,61%

Jun-16

73.694

Jun-15

8,12%

Jun-16

Kinerja Industri BPR
Rasio Keuangan
Indikator

2012

2013

2014

2015

Juni 2016

LDR (%)

78,63

84,26

79,4

76,7

79,83

ROA (%)

3,46

3,38

2,99

2,69

2,61

ROE (%)

32,63

31,71

27,95

24,58

23,25

CAR (%)

27,55

28,48

28,02

28,99

29,69

BOPO (%)

77,77

77,65

80,3

81,77

82,42

NPL (%)

4,75

4,45

4,76

5,4

6,20

Sumber : Statistik BPR Konvensional (www.bi.go.id)

Page 7

KINERJA PENJAMINAN KUR PER SEKTOR PERIODE 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016
DIVISI BISNIS PENJAMINAN PROGRAM

REALISASI KUR NASIONAL s.d. 30 SEPTEMBER 2016
(Akad KUR Tahun 2016)

PERAN STRATEGIS BPR, PERLU DIDORONG
• BPR berperan strategis dalam memperbaiki fungsi
intermediasi perbankan nasional
• BPR memberikan akses keuangan lebih luas kepada UMKM
baik secara formal/informal dan masyarakat setempat
• Mendukung pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal

• Perkembangan BPR cukup baik  jumlah kantor, total asset,
penghimpunan dana maupun penyaluran kredit
• Keadaan BPR yang beragam : modal inti, total aset, modal
disetor perlu supervisi yang memadai
• Untuk memperkuat daya saing, BPR dituntut untuk dapat
meningkatkan efisiensi dalam operasional usahanya

DUNIA SUDAH BERUBAH,TEKNOLOGI BERUBAH,
PERILAKU MASYARAKAT BERUBAH DAN BISNIS JUGA BERUBAH

COMPETITION
LANDSCAPE
CHANGE

TECHNOLOGY
CHANGE
MARKET
CHANGE

CUSTOMER
CHANGE

TERIMA KASIH