LABA GLOBAL TERJUN BEBAS

  50 %

  164 %

  1,1

3,5

  

68

%

  US$ miliar

  16,2 32,5

  US$ miliar

  16,9 US$ miliar

  76 % 4,7

  6,9 US$ miliar

  14 %

  22 % 3,2 4,1

  7 8,1 US$ miliar

  87 % 1,9

  14,9 US$ miliar US$ miliar

  271 % (2015)

  3,8 (2014)

  HARGA MINYAK RENDAH LABA GLOBAL TERJUN BEBAS

  Laporan keuangan sejumlah perusahaan migas menggambarkan sulitnya bisnis sektor itu sepanjang 2015. Sebagian besar mengalami penurunan keuntungan akibat merosotnya harga minyak dunia. British Petroleum menjadi perusahaan yang paling merugi.

  Laba Bersih

• 6,5
• 4,4

  US$ miliar

SEKTOR ENERGI TERBURUK

  Kerugian yang dialami perusahaan migas sepanjang 2015 membuat sektor energi mencatatkan penurunan laba terburuk dibanding sektor lainnya.

  % Material

  %

Kebutuhan Sekunder

  % Telekomunikasi

  % Lain-lain

• 3
• 39

• 33

  % Energi

• 52
• 67

LOW OIL PRICE

  

The graph shows profits of oil companies in 2014 and 2015 (in billion US$). It also compares

the average profit fall of other sectors (entertainment and secondary needs, miscellaneous,

construction materials, telecommunications, and energy).

PENERIMAAN MIGAS

  

MEROSOT TAJAM

Penurunan harga minyak menyebabkan anjloknya pendapatan negara.

  

Pada 2015, pemerintah hanya memperoleh US$ 12,9 miliar atau 43%

dari total pendapatan kotor migas. Ini pertama kalinya di bawah nilai

cost recovery y sebesar US$ 13,9 miliar.

70 Pendapatan Kotor Migas

HARGA MINYAK (2015)

  (US$ miliar) Bagi Hasil Kontraktor

  50 %

  64 DAMPAK PENURUNAN Pendapatan

  % Bagi Hasil Pemerintah

  44 Kotor Migas

  30 Cost recovery %

  11 Bagi Hasil %

  55 Pemerintah

  10 Bagi Hasil Cost Recovery

  %

  64 kontraktor

  Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Harga minyak (US$/barel) 59 78 110 113 106 101

  36 Harga minyak dunia Proyek strategis mundur (Banyu Urip, terjun bebas. Ridho, Bukit Tua dan North Duri).

PEMICU PENERIMAAN

  Penurunan produksi rata-rata Penghentian mendadak beberapa NEGARA ANJLOK 28 persen. fasilitas produksi.

  4

REVENUES FROM OIL PLUMMET

  In 2015, I Qdonesian government revenue from oil gas was only US$12.9 billion or 43% of the gross

revenues of oil and gas, the first time government revenue was below cost recovery that was

US$13.9 billion. The graph illustrates the gross revenues in billion US$, with contractor's share (top,

light blue), government's share (middle, dark blue), and cost recovery (bottom, green) highlighted.

The x axis indicates year and oil price (US$/barrel) over the years.

The 64% drop in oil price in 2015 corresponds with 44% drop in gross revenues of oil and gas, 11%

drop in cost recovery, 55% drop in government share of the revenues, and 64% drop in the contractor

share of the revenues.

Other than the drop in oil price, average production declined by 28%, strategic projects got delayed

(Banyu Urip, Ridho, Bukit Tua, and North Duri), and unexpected down time.

  Provinsi Pusat

  TARAKAN

  0,5 triliun Rp

  0,2 triliun Rp KUTAI KARTANEGARA

  78 %

  3,2 triliun Rp

  0,7 triliun Rp

  BULUNGAN

  97 %

  0,5 triliun Rp

  0,01 triliun Rp

  98 %

  PENAJAM PASER UTARA

  0,5 triliun Rp

  0,01 triliun Rp

  Pusat 84,5

  % Minyak

  69,5 %

  Gas PORSI BAGI HASIL MIGAS

  6,2% Dibagi rata ke kab/kota lain di provinsi yang sama

  3,1% Khusus kab/kota penghasil

  6,2% 12,2% 6,1% 12,2%

  78 %

  0,1 triliun Rp

  Dampak penurunan harga minyak dunia mulai dirasakan pemerintah daerah. Transfer dana bagi hasil (DBH) yang menjadi tulang punggung anggaran daerah penghasil migas menyusut, bahkan hingga 98 persen.

  2015 DBH* 2014 2,6 triliun Rp

  

HARGA MINYAK RONTOK,

DANA DAERAH ANJLOK MUSI BANYUASIN

  58 % ROKAN HILIR

  68 %

  SIAK

  69 %

  KAMPAR

  68 %

  BENGKALIS

  62 %

  1,0 triliun Rp

  0,6 triliun Rp

  1,5 triliun Rp

  0,5 triliun Rp

  1,4 triliun Rp

  0,4 triliun Rp

  1,2 triliun Rp

  0,4 triliun Rp

  1,7 triliun Rp

  0,7 triliun Rp

  NATUNA

  77 %

• DBH (Dana Bagi Hasil)

OIL PRICE DROPS

  

The graph compares the local government take of the oil and gas profits in 2014 and 2015 (in trillion

IDR) in several regencies (kabupaten).

It also explains the government take's split for oil (central government 84.5%, provincial 3.1%,

producing city / regency 6.2%, other cities / regencies in the same province 6.2%) and gas (central

government 69.5%, provincial 6.1%, producing city / regency 12.2%, other cities / regencies in the

same province 12.2%).

  EKONOMI DAERAH KAYA MIGAS, MUNDUR Penurunan harga komoditas dunia memukul ekonomi daerah yang mengandalkan pendapatan sumber daya alam. Kalimantan Timur mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi terburuk di Indonesia pada 2015. Pendapatan daerah ini 30 persen di antaranya tergantung dari dana bagi hasil sumber daya alam, termasuk migas.

RIAU KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR PAPUA BARAT

  Pertumbuhan (0,85) ekonomi tahunan

  0,22 % 3,84 % 4,1 % Rp triliun Rp triliun Rp triliun Rp triliun

  PDRB* 2015 652,4 137,5 564,7 62,9

  Persentase DBH* 13,8 % 29,9 % 27,38 % terhadap PAD*

  39.68 % JAMBI

  4,21 % Rp triliun

  155,1 20,36 %

SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

  % % 4,5 4,08

• PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

  Rp triliun Rp triliun 332,7

  61

• DBH (Dana Bagi Hasil)
• PAD (Pendapatan Asli Daerah)

  30,74 % 10 %

ECONOMIC SLOWDOWN IN OIL

  

The graph shows annual economic growth of several oil and gas producing provinces (in %), gross

regional product in 2015 (in trillion IDR), and the proportion of regional government's take from oil

and gas towards regional revenues (in %).

  2015, KALTIM

PHK TERTINGGI

  Jatuhnya harga minyak dan perekonomian yang lesu turut berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah. Provinsi kaya migas seperti Kalimantan Timur dan yang memiliki kawasan industri menjadi daerah yang paling terpukul.

10 PROVINSI DENGAN PHK TERTINGGI

  PHK Nasional 6.347 10.721

  Karyawan Karyawan 500 karyawan

  48.843 537

  Karyawan Karyawan

  

KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TIMUR

SUMATERA UTARA 7.294

  Karyawan BANTEN

  1.546 10.291 3.550 7.250 383 Karyawan Karyawan Karyawan Karyawan Karyawan

JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI

EAST KALIMATAN EXPERIENCED

  

The map shows the number of lay-offs in ten oil and gas-producing provinces. Total national lay-off

was 48,843 people. The lay-offs are provincial data and includes more than just those hired directly

by the oil and gas sector.

  SEKTOR PENDUKUNG MIGAS TERPUKUL Merosotnya harga minyak membuat komitmen dan nilai transaksi sektor migas di Indonesia menurun. Pengadaan barang dan jasa dalam negeri (TKDN), pada

  2015 diperkirakan hanya mencapai US$ 6,52 miliar, turun dibanding akhir tahun sebelumnya sebesar US$ 17,4 miliar. Transaksi kontraktor migas melalui perbankan nasional juga turun dari US$ 12 miliar menjadi US$ 6,7 miliar.

  

TRANSAKSI BANK SEKTOR MIGAS PENGADAAN BARANG DAN JASA LOKAL

(US$ miliar) (US$ miliar)

  20 20 17,36

  16,61

  15 15 13,92 12,43

  11,82 10,79 9,34

  10 10 8,20

  6,67 6,52 6,35

  4,63

  5 5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

• outlook

IMPACT TO SUPPORTING SECTORS

  

The graph shows annual banking transactions of the oil and gas sector (left), and the local content

procurement (right). Both in billion US$.

  

MINIM INVESTASI ,

CADANGAN MEROSOT

  

Turunnya harga minyak dunia memaksa kontraktor migas melakukan

efisiensi dan memotong investasi. Tak hanya itu, untuk mengurangi risiko,

perusahaan mengembalikan blok-blok eksplorasi yang dinilai kurang

ekonomis. Akibatnya, cadangan migas nasional makin menipis.

JENIS PENGHEMATAN ANGGARAN BLOK MIGAS DIKEMBALIKAN

  Menurut survei Wood Mackenzie, sebagian besar perusahaan migas menghemat dengan memotong anggaran berikut: Komitmen eksplorasi : US$ juta US$ juta US$ juta

  166,5 157

  65 Tidak ekonomis Tidak ekonomis Eksplorasi sumur lain

US$ 354,14 juta

Pengeluaran tambahan dan kesulitan izin Alasan dikembalikan :

  

Tidak ekonomis

14%

  Anggaran 30%

  Investasi pre-FID kontraktor 15%

  (pre-Final Investment Decisions )

  50 18,5 8 (Tidak ada data) 17%

• US$ juta US$ juta US$ juta

  Fokus di Blok Tidak menemukan Berisiko besar Tidak ekonomis 24% cadangan komersial

Palangkaraya

  Anggaran proyek modal Kegiatan besar, seperti EOR eksplorasi (Enhanced Oil Resevoir)

WILAYAH EKSPLORASI DAN CADANGAN MENURUN

  (miliar barrel) Tahun Wilayah Eksplorasi Cadangan

  3.74 Eksplorasi sumur lain 2013 238

• 2012 242

  3.69 2014 235 3.62 2015 230

  3.60

INVESTMENT GOES DOWN

  

Low oil price drives cost cutting, particularly exploration investment resulting in a drop in oil and gas

reserves. The pie chart shows the expenditures cut by companies, namely contractor budget (30%),

exploration activities (24%), major capital project e.g. EOR (17%), pre-FID investment (15%). The

infographics shows companies who returned oil and gas blocks back to the government, their

exploration commitment (in million US$), and the reasons (mostly because economics didn’t work,

permit issues, focused on other blocks, no commercial discovery, and high risk). The table shows

the declining number of exploration areas over the years and the corresponding reserves (in billion

barrels).

  Pemerintah telah mendorong Kementerian ESDM untuk mengurangi berbagai hambatan perizinan yang ada di sektor migas. Meski telah banyak dipangkas, namun masih banyak perizinan yang harus diurus oleh kontraktor di luar 42 izin yang diterbitkan Ditjen Migas ESDM.

  JUMLAH IZIN SEKTOR MIGAS Kementerian Keuangan

  Instansi Izin Izin Izin Izin Izin Izin

14 Kementerian Kehutanan

  dan Lingkungan Hidup

  39 Kementerian Perhubungan

  58 Kementerian Perindustrian

  3 Kementerian Perdagangan

  12 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  14 Kementerian Komunikasi dan Informatika

  Izin Izin Izin Izin Izin Izin Izin Izin Izin

  3 Kementerian Hukum dan HAM

  4 TNI AL

  2 POLRI

  19 Badan Pertanahan Nasional

  3 Badan Pengawas Tenaga Nuklir

  3 Pemerintah Kabupaten/Kota

  69 Pemerintah Provinsi

  35

  11 Kementerian Pertahanan

THE MANY PERMITS

  

Other than the 42 permits issued by the Oil and Gas Directorate General of the Energy and Mineral

Resources Ministry, there are many other permits issued by different government agencies. The

infographics shows the number of permit issued by (from left to right, top to bottom) Ministry of

Finance, Ministry of Trade, Ministry of Law and Human Rights, provincial government, Ministry of

Forestry and Environment, Ministry of Labour and Transmigration, the Navy, regency / city

government, Ministry of Transportation, Ministry of Communications and IT, the Police, Nuclear

Power Supervisory Agency, Ministry of Industry, Ministry of Defense, and National Land Agency.

PORSI MIGAS PEMERINTAH

  

Selama ini, ada anggapan kekayaan migas Indonesia dikuras kontraktor

asing. Namun, data menunjukkan porsi pendapatan migas (government take)

yang diterima Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.

10 PENERIMA PORSI MIGAS TERBESAR

1 Peringkat

  80 %

  7

  Venezuela 72 %

  81 %

  2

  10 Indonesia

  5 Amerika 67 %

  76 %

  9 Libya

  4 India 70 %

  76 %

  

3

Kazakhstan 71 %

  6 Malaysia

  

Pendapatan tersebut mencakup bagi hasil, pajak dan lainnya.

  74 %

  Porsi Pemerintah Cina

  88 %

  2 Aljazair

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  

4

  

1

  3

  INDONESIA TERBESAR

KEDUA DI DUNIA

8 Norwegia

INDONESIAN GOVERNMENT

  

There is a misperception that Indonesia’s oil and gas riches are mostly benefiting foreign oil and gas

contractors. The infographics shows the level of government take in 10 countries.

MEGAPROYEK MIGAS

  

Total biaya proyek Masela, Jangkrik, Tangguh Train 3, IDD Chevron, Banyu Urip

dan Jambaran-Tiung Biru mencapai US$ 47,5 miliar. Jumlah ini melampaui

nilai investasi asing langsung (FDI) setahun di Indonesia. Menurut Badan

Koordinasi Penanaman Modal, nilai FDI pada 2014 mencapai US$ 28,5 miliar.

SEKTOR MIGAS SEKTOR LAINNYA

  15 2,3

  4,7 Masela

  Kimia dan Pertambangan Farmasi

  2,2 3,1

12 Makanan dan Pangan dan

  IDD Chevron Minuman Perkebunan

  6

  24 PROYEK SEKTOR

US$ US$

  2,1

  3 12 28,5 miliar

  47,5 Transportasi Otomotif miliar

  Tangguh Train 3 1,4

  2,5

4 Mesin dan Konstruksi

  Jangkrik Elektronik

  2,5 Banyu Urip

  1,2 2,4

  4,5 Blok Cepu

• Lain-lain Listrik, Gas

  2 dan Air Jambaran - Tiung Biru

• Mineral, perdagangan, kertas, karet, hotel, tekstil, alas kaki, kayu, kehutanan, perikanan, perkebunan dan kedokteran.

OIL AND GAS MEGAPROJECTS CONTRIBUTE

  

The infographics compares 5 oil and gas megaprojects’ estimated investments (in billion US$) with

foreign direct investment (in 2014; in billion US$) in 24 sectors namely mining (4.7), food and

beverages (3.1), transport (3), machinery and electronics (2.5), others* (2.4), chemicals and

pharmacy (2.3), agriculture (2.2), automotive (2.1), construction (1.4), electricity, gas, and water

(1.2). *includes mineral, trade, paper, rubber, hospitality, textile, footwear, timber, forestry, fisheries,

plantation, and medical.

11 Kontraktor Migas,

  Salamander Energy Bangkanai Ltd

  Tarakan Offshore, Kaltim Pembebasan lahan terhambat

  Manhattan Kalimantan Investment Ltd

  Masalah ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sebab, lahan menjadi faktor yang krusial yang diperhitungkan oleh para investor. Sebagai tindak lanjut, kini pemerintah pusat menaruh perhatian lebih dalam penyelesaian masalah lahan.

  Tersangkut Kasus Lahan

Se

la

t

Ma

ka ssa r

  Bangkanai, Kalteng

• Tumpang tindih dengan IUPHHK
• Gangguan keamanan oleh oknum penggarap lahan kehutanan

  Maluku Papua Barat

  Lapindo Brantas Inc Brantas, Jatim Perpanjangan sewa lahan lokasi pipa

  terkait kenaikan NJOP Laut Jawa

  kas Desa Gayam

  Mobil Cepu Ltd Cepu, Jatim

  Pertamina Hulu Energi WMO West Madura Offshore, Laut utara Jatim Sertifikasi tanah pada obyek sita jaminan

  EMP Bentu Ltd Bentu, Riau Pengadaan tanah tertunda sebab adanya kasus penyalahgunaan pajak oleh pengguna lahan

  Petrochina International Jabung Ltd Jabung, Riau Hitungan penggantian nilai harapan keuntungan pada Hutan Tanaman Industri

  PT Chevron Pacific Indonesia Siak, Riau Pengadaan Lahan untuk 12 sumur pengembangan di Rantau Bais

  SUMBER: SKK MIGAS | TEKS: LEAFY | DESAIN: FERRI ZULFIKAR E K O N O G R A F I K

  Operator Blok Masalah

  ConocoPhillips Corridor, Sumbar Penutupan jalan oleh penggarap lahan

• Tukar guling lahan

  JOB Pertamina Petrochina East Java Tuban, Jatim Perpanjangan sewa lahan lokasi 2 sumur

  Harvest Budong- budong

  Budong-budong, Sulbar Tumpang tindih dengan HGU Kelapa Sawit

• Sewa lahan EPF

ELEVEN OIL AND GAS CONTRACTORS

  

The infographics illustrates the various land issues faced by oil and gas companies such as road

blocks, differences in compensation calculation, land tenure, overlap with palm oil plantation rights,

security issues, etc.

  Proyek Masela (laut Arafuru, Maluku), IDD Cheveron (Selat Makassar), Jangkrik (Kaltim) dan Tangguh Train-3 (Papua) akan menjadi andalan pasokan gas masa depan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan pasokan gas keempat proyek akan menyuplai hingga 3.448 juta standar kaki kubik perhari (mmscfd) atau 46,3 persen dari total produksi nasional saat itu.

ANDALAN PASOKAN GAS INDONESIA PADA 2026

SUMBER UTAMA PRODUKSI GAS NASIONAL 20 TAHUN MENDATANG

  Tanpa proyek baru, produksi gas nasional mulai menurun pada 2017 dan bahkan diperkirakan mulai defisit pada 2019. Empat proyek ini memiliki cadangan cukup besar dan diperkirakan mampu menunda ancaman defisit gas di masa mendatang karena mampu berproduksi hingga 20 tahun ke depan.

  2000 4000 6000 8000

  10000 12000 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

  MMS C F D Neraca Gas Indonesia 2014 – 2030 DEFISIT NERACA GAS INDONESIA

INDONESIAN GAS BALANCE

  

The infographic shows the Indonesian four gas megaprojects, their estimated gas production (in

mmscfd) and proportion of national production in 2026 (in %). The graph shows the Indonesian gas

balance with supply on the bar chart and demand as a line. Green is Tangguh Train 3, yellow is Jangkrik, red is IDD Chevron, blue is Masela, and grey is on-going production. Kontribusi Minyak dan Gas Bumi GDODP Anggaran

  3HQGDSDWDQ & Belanja Negara Sesuai dengan APBN-P, di tahun 2015, industri migas berkontribusi sebesar

  Rp130,9 triliun

  Rp81,4 triliun

  Pendapatan SDA Migas PPh Migas Rp49,5 triliun

  P, di migas 49,

  7,43% Pendapatan negara ( 1.761,6 triliun ) setara dengan…

  120 140 160 180

  Perbandingan pendapatan Migas dengan belanja pemerintah berdasarkan fungsi (APBN-P 2015)