Kinerja Q1 2016 Press Dirut Apr 2016
KONFERENSI PERS
Paparan Kinerja
Triwulan I
Tahun 2016
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 25 April 2016
KINERJA 2016
Per 31 Maret 2016, Ekspansi kredit Bank BTN tumbuh 18,96%,
Dana Pihak Ketiga tumbuh 19,76% dan Laba Perusahaan meningkat 22,08%
Q1 2015
Q1 2016
Y.O.Y %
Rata-rata
Industri *)
Total Aset (Rp Miliar)
149.289
178.419
19,51%
7,67%
Total Kredit & Pembiayaan (Rp Miliar)
120.158
142.944
18,96%
8,24%
Total Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)
109.519
131.165
19,76%
6,89%
402
491
22,08%
(0,66%)
4,78%
3,59%
FINANCIAL HIGHLIGHTS
Laba Bersih (Rp Miliar)
NPL **)
*)
**)
Data per 29 Februari 2016
Data NPL Gross
2
KREDIT
Komposisi Kredit
Total Kredit per 31 Maret 2016 sebesar Rp. 142,944 Triliun dengan komposisi Housing
Loans sebesar 90,29% dan Non Housing Loans sebesar 9,71%
Hal ini sesuai dengan strategi manajemen tahun 2016 untuk tetap fokus dalam penyaluran
kredit dan pembiayaan di sektor perumahan
3
MARKET SHARE KPR
Bank BTN tetap sebagai pemimpin pasar KPR dengan market share sebesar 31,11%
Market Share KPR
Sumber : Data per 31 Desember 2015
Market Share KPR FLPP
Sumber : Data per 31 Desember 2015
4
PROGRAM SEJUTA RUMAH
Penyaluran Kredit Per 31 Maret 2016
Jenis Kredit
Target
(Unit)
KPR Subsidi
KPR Non Subsidi
TOTAL
430.000
140.000
570.000
Dukungan Kredit Konstruksi (Dalam Proses)
KPR
Total
Akad Sebelum
Akad Tahun 2016
Total
Tahun 2016
Unit Rp. Miliar Unit Rp. Miliar Unit Rp. Miliar Unit Rp. Miliar Unit Rp. Miliar
31.208
3.351 142.538
6.002 13.241
553 155.779
6.555 186.987
9.906
10.668
2.894 125.135
18.410
3.595
825 128.730
19.235 139.398
22.129
41.876
6.245 267.673
24.412 16.836
1.378 284.509
25.790 326.385
32.035
5
KUALITAS KREDIT
Per 31 Maret 2016, NPL Gross sebesar 3,59 %
& NPL Net sebesar 2,34 %
Gross NPL
Net NPL
6
DANA PIHAK KETIGA
Pertumbuhan DPK
Jenis
FY 2013
FY 2014
FY 2015
Mar-15
Mar-16
y.o.y
Giro
19,12
23,23
31,37
24,11
32,26 33,78%
Tabungan
24,24
25,55
30,76
24,80
29,04 17,10%
Deposito
52,86
57,70
65,62
60,61
69,87 15,28%
Total
96,21
106,48
127,75
109,52
131,16 19,76%
Rp. Triliun
CASA Composition
(%)
Posisi per 31 Maret 2016, DPK
meningkat 19,76% dengan rasio
CASA sebesar 46,73%
7
INTEREST INCOME
Pencapaian peningkatan laba bersih Bank BTN sebesar 22,08% didukung oleh
pertumbuhan Interest Income sebesar 16,12%
Y.O.Y %
Q1 2015
Q1 2016
3.609
4.191
16,12 %
(2.055)
(2.404)
16,98 %
1.554
1.787
14,99 %
244
282
15,58 %
(1.241)
(1.380)
11,23 %
558
689
23,60 %
5
(3)
(151,91) %
Profit Before Tax (Rp Miliar)
563
687
22,08 %
Net Profit (Rp Miliar)
402
491
22,08 %
INCOMESTATEMENT
Interest Income (Rp Miliar)
Interest Expense (Rp Miliar)
Net Interest Income (Rp Miliar)
Other Operating Income (Rp Miliar)
Other Operating Expense (Rp Miliar)
Profit From Operating (Rp Miliar)
Non Operating Income (Expense) Rp Miliar)
8
RASIO - RASIO
Rasio keuangan menunjukkan hasil yang menggembirakan
FINANCIAL HIGHLIGHTS
Q1 2015
Q1 2016
CAR (%)
15,05 %
16,50 %
NIM (%)
4,70 %
4,59 %
ROA (%)
1,53 %
1,56 %
ROE (%)
15,31 %
15,89 %
9
UNIT USAHA SYARIAH
Aset (Rp. Triliun)
Dana Pihak Ketiga (Rp. Triiun)
Pembiayaan (Rp. Triliun)
Laba Bersih ( Rp. Triliun)
10
PERINGKAT 10 BESAR BANK ASET TERBESAR PER 29 FEBRUARI 2016
NO. NAMA BANK
KREDIT &
ASET **)
DPK **)
NO. NAMA BANK
NO. NAMA BANK PEMBIAYAAN**)
(Rp. Miliar)
(Rp. Miliar)
(Rp. Miliar)
835.865
1 BRI
633.651
1 BRI
548.523
1
BRI
2
Mandiri
780.886
2
Mandiri
578.006
2
Mandiri
508.970
3
BCA
592.078
3
BCA
475.296
3
BCA
377.387
4
BNI *)
476.299
4
BNI *)
371.556
4
BNI *)
326.744
5
CIMB NIAGA
225.067
5
CIMB NIAGA
174.444
5
CIMB NIAGA
164.029
6
Permata
178.973
6
Permata
141.099
6
BTN *)
142.944
7
BTN *)
178.419
7
BTN *)
131.165
7
Permata
123.752
8
Panin
164.459
8
Panin
121.230
8
Panin
114.111
9
Danamon
153.398
9
BII
115.774
9
Danamon
101.555
10
BII
149.398
10
Danamon
111.713
10
BII
101.136
*)
**)
Data per 31 Maret 2016
Data khusus Bank (non konsolidasi)
11
Tanya Jawab
Paparan Kinerja
Triwulan I
Tahun 2016
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 25 April 2016
TERIMA KASIH
________________
Corporate Secretary Division
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara BTN Lt. 20 - Jl Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat - 10130
Telp : +62 21 6336789
Facs: +62 21 6336719
Email : csd@btn.co.id
Website : www.btn.co.id
13
Paparan Kinerja
Triwulan I
Tahun 2016
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 25 April 2016
KINERJA 2016
Per 31 Maret 2016, Ekspansi kredit Bank BTN tumbuh 18,96%,
Dana Pihak Ketiga tumbuh 19,76% dan Laba Perusahaan meningkat 22,08%
Q1 2015
Q1 2016
Y.O.Y %
Rata-rata
Industri *)
Total Aset (Rp Miliar)
149.289
178.419
19,51%
7,67%
Total Kredit & Pembiayaan (Rp Miliar)
120.158
142.944
18,96%
8,24%
Total Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)
109.519
131.165
19,76%
6,89%
402
491
22,08%
(0,66%)
4,78%
3,59%
FINANCIAL HIGHLIGHTS
Laba Bersih (Rp Miliar)
NPL **)
*)
**)
Data per 29 Februari 2016
Data NPL Gross
2
KREDIT
Komposisi Kredit
Total Kredit per 31 Maret 2016 sebesar Rp. 142,944 Triliun dengan komposisi Housing
Loans sebesar 90,29% dan Non Housing Loans sebesar 9,71%
Hal ini sesuai dengan strategi manajemen tahun 2016 untuk tetap fokus dalam penyaluran
kredit dan pembiayaan di sektor perumahan
3
MARKET SHARE KPR
Bank BTN tetap sebagai pemimpin pasar KPR dengan market share sebesar 31,11%
Market Share KPR
Sumber : Data per 31 Desember 2015
Market Share KPR FLPP
Sumber : Data per 31 Desember 2015
4
PROGRAM SEJUTA RUMAH
Penyaluran Kredit Per 31 Maret 2016
Jenis Kredit
Target
(Unit)
KPR Subsidi
KPR Non Subsidi
TOTAL
430.000
140.000
570.000
Dukungan Kredit Konstruksi (Dalam Proses)
KPR
Total
Akad Sebelum
Akad Tahun 2016
Total
Tahun 2016
Unit Rp. Miliar Unit Rp. Miliar Unit Rp. Miliar Unit Rp. Miliar Unit Rp. Miliar
31.208
3.351 142.538
6.002 13.241
553 155.779
6.555 186.987
9.906
10.668
2.894 125.135
18.410
3.595
825 128.730
19.235 139.398
22.129
41.876
6.245 267.673
24.412 16.836
1.378 284.509
25.790 326.385
32.035
5
KUALITAS KREDIT
Per 31 Maret 2016, NPL Gross sebesar 3,59 %
& NPL Net sebesar 2,34 %
Gross NPL
Net NPL
6
DANA PIHAK KETIGA
Pertumbuhan DPK
Jenis
FY 2013
FY 2014
FY 2015
Mar-15
Mar-16
y.o.y
Giro
19,12
23,23
31,37
24,11
32,26 33,78%
Tabungan
24,24
25,55
30,76
24,80
29,04 17,10%
Deposito
52,86
57,70
65,62
60,61
69,87 15,28%
Total
96,21
106,48
127,75
109,52
131,16 19,76%
Rp. Triliun
CASA Composition
(%)
Posisi per 31 Maret 2016, DPK
meningkat 19,76% dengan rasio
CASA sebesar 46,73%
7
INTEREST INCOME
Pencapaian peningkatan laba bersih Bank BTN sebesar 22,08% didukung oleh
pertumbuhan Interest Income sebesar 16,12%
Y.O.Y %
Q1 2015
Q1 2016
3.609
4.191
16,12 %
(2.055)
(2.404)
16,98 %
1.554
1.787
14,99 %
244
282
15,58 %
(1.241)
(1.380)
11,23 %
558
689
23,60 %
5
(3)
(151,91) %
Profit Before Tax (Rp Miliar)
563
687
22,08 %
Net Profit (Rp Miliar)
402
491
22,08 %
INCOMESTATEMENT
Interest Income (Rp Miliar)
Interest Expense (Rp Miliar)
Net Interest Income (Rp Miliar)
Other Operating Income (Rp Miliar)
Other Operating Expense (Rp Miliar)
Profit From Operating (Rp Miliar)
Non Operating Income (Expense) Rp Miliar)
8
RASIO - RASIO
Rasio keuangan menunjukkan hasil yang menggembirakan
FINANCIAL HIGHLIGHTS
Q1 2015
Q1 2016
CAR (%)
15,05 %
16,50 %
NIM (%)
4,70 %
4,59 %
ROA (%)
1,53 %
1,56 %
ROE (%)
15,31 %
15,89 %
9
UNIT USAHA SYARIAH
Aset (Rp. Triliun)
Dana Pihak Ketiga (Rp. Triiun)
Pembiayaan (Rp. Triliun)
Laba Bersih ( Rp. Triliun)
10
PERINGKAT 10 BESAR BANK ASET TERBESAR PER 29 FEBRUARI 2016
NO. NAMA BANK
KREDIT &
ASET **)
DPK **)
NO. NAMA BANK
NO. NAMA BANK PEMBIAYAAN**)
(Rp. Miliar)
(Rp. Miliar)
(Rp. Miliar)
835.865
1 BRI
633.651
1 BRI
548.523
1
BRI
2
Mandiri
780.886
2
Mandiri
578.006
2
Mandiri
508.970
3
BCA
592.078
3
BCA
475.296
3
BCA
377.387
4
BNI *)
476.299
4
BNI *)
371.556
4
BNI *)
326.744
5
CIMB NIAGA
225.067
5
CIMB NIAGA
174.444
5
CIMB NIAGA
164.029
6
Permata
178.973
6
Permata
141.099
6
BTN *)
142.944
7
BTN *)
178.419
7
BTN *)
131.165
7
Permata
123.752
8
Panin
164.459
8
Panin
121.230
8
Panin
114.111
9
Danamon
153.398
9
BII
115.774
9
Danamon
101.555
10
BII
149.398
10
Danamon
111.713
10
BII
101.136
*)
**)
Data per 31 Maret 2016
Data khusus Bank (non konsolidasi)
11
Tanya Jawab
Paparan Kinerja
Triwulan I
Tahun 2016
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 25 April 2016
TERIMA KASIH
________________
Corporate Secretary Division
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara BTN Lt. 20 - Jl Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat - 10130
Telp : +62 21 6336789
Facs: +62 21 6336719
Email : csd@btn.co.id
Website : www.btn.co.id
13