BJBR AM FY2015 Bahasa
Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baik
bank bjb
Ringkasan Kinerja per 31 Desember 2015
Daftar Isi
Hal. 3
Ekonomi Makro
Hal. 4
Sektor Perbankan
Hal. 5
Ringkasan Kinerja
Hal. 6
Target dan Pencapaian
Hal. 7
Rasio - Rasio Keuangan (bank)
Hal. 8
Laporan Laba Rugi
Hal. 9
Neraca
Hal. 10
Breakdown Kredit
Hal. 15
Breakdown Dana Pihak Ketiga
Hal. 16
Kualitas Aktiva Produktif
Hal. 19
Analisis Imbal Hasil
Hal. 21
Kecukupan Modal
Hal. 22
Kinerja Kredit Konsumer (Detail)
Hal. 29
Kinerja Anak Perusahaan (bank bjb Syariah)
Hal. 35
Profil Perusahaan
2
Ekonomi Makro
Indeks Kepercayaan Konsumen Masih Menurun
BI Rate Stabil di Level 7.50%
GDP Growth
Consumer Confidence Index
BI Rate
140
10
120
Index (points)
6
4
80
60
40
2
20
0
0
Source: Bloomberg
Source: Bloomberg
Tingkat Inflasi Menurun di Bulan Desember
CPI
Pelemahan Rupiah Terus Berlanjut
1M JIBOR
USDIDR
12
10
USD IDR
8
(%)
100
6
4
2
0
Source: Bloomberg
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
10Yr Govt Bond
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Source: Bloomberg
3
Yield (%)
(%)
8
Sektor Perbankan
Per November‘15, kinerja sektor perbankan adalah sbb:
40,0
Loans Growth
Deposit Growth
YoY Growth (%)
35,0
• Total Kredit +9,79%YoY menjadi Rp3.983 T (Kredit Investasi
+12,56% YoY, Kredit Modal Kerja +8,19% YoY, Kredit
30,0
25,0
Konsumer +10,28% YoY)
20,0
• Total Dana Pihak Ketiga +7,70% YoY menjadi Rp4.367 T
15,0
(CASA +0,42% YoY, Deposito Berjangka +6,74% YoY, Rasio
10,0
CASA 53,45%)
5,0
-
• NPL +0,30% YoY menjadi 2,66%
• ROA -0,54% YoY menjadi 2,33%
Source: Bank Indonesia
YoY Growth (%)
Investment Loans
45
40
35
30
25
20
15
10
5
-
WC Loans
Nov ’14
Nov ’15
YoY (%)
Total Kredit
3,627
3,983
+9.79
Total DPK
4,054
4,367
+7.70
LDR
88.65
90.47
+1.82
NPL
2.36
2.66
+0.30
ROA
2.87
2.33
-0.54
NIM
4.24
5.35
+1.11
Consumer Loans
Source: Bank Indonesia
4
Ringkasan Kinerja
Laporan
Laba Rugi
•
•
•
•
Pendapatan Bunga Bersih Rp 4.97 T (+11.5% YoY/ +17.3% QoQ)
Laba Operasional Sebelum CKPN Rp 1.9 T (-6.0% YoY/ -5.3% QoQ)
Beban CKPN Rp 135 M (-79.6% YoY/ -196.7% QoQ)
Laba Bersih Rp 1.38 T (+24.7% YoY/ +83.5% QoQ)
Neraca
•
•
•
•
Total Kredit Rp 55.6 T (+12.0% YoY/ +1.5% QoQ)
Total Pembiayaan Syariah Rp 4.9 T (+13.3% YoY/ -0.4% QoQ)
Total DPK Rp 67.6 T (+17.1% YoY/ -17.5% QoQ)
Total Aset Rp 88.7 T (+16.9% YoY/ -7.3% QoQ)
Rasio
Keuangan
(bank)
•
•
•
•
NIM 6.3% (-47bps YoY/ +28bps QoQ)
ROA (Net) 1.6% (+10bps YoY/ +20bps QoQ)
ROE (Net) 19.2% (+278bps YoY/ +225bps QoQ)
NPL (Gross) 2.9% (-124bps YoY/ -60bps QoQ)
5
Target dan Pencapaian
(%)
Target
FY’14
1Q’15
2Q’15
3Q’15
FY’15
Pertumbuhan
Kredit
13% - 14%
9.5
9.5
9.4
11.2
12.0
Pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga
14% - 15%
15.5
16.1
32.4
26.8
17.1
ROA (net)
1.4% - 1.7%
1.5
2.0
1.4
1.4
1.6
ROE (net)
16% - 19%
16.4
21.4
16.5
16.9
19.2
NIM
6.2% - 6.5%
6.8
6.8
6.0
6.0
6.3
Biaya Dana
5.2% - 5.5%
5.9
5.4
5.7
5.8
5.9
Rasio Cost to
Income
60% - 65%
61.4
59.3
67.5
66.5
68.3
NPL (Gross)
2.5% - 3.0%
4.1
4.2
3.6
3.5
2.9
Credit Cost
0.7% - 1.2%
1.5
1.4
1.0
0.7
0.2
Rasio CASA
55% - 60%
64.1
53.0
48.7
51.5
52.4
6
Rasio-Rasio Keuangan (bank)
Rasio Utama
FY’14
1Q’15
2Q’15
3Q’15
FY’15
ROA (net)
1.5
2.0
1.4
1.4
1.6
ROE (net)
16.4
21.4
16.5
16.9
19.2
Rasio Cost to Income
61.4
59.3
67.5
66.5
68.3
BOPO
85.6
78.0
84.4
84.3
83.3
Imbal Hasil Asset
12.6
12.1
11.8
11.9
12.2
Biaya Dana
5.9
5.4
5.7
5.8
5.9
NIM
6.8
6.8
6.0
6.0
6.3
LDR
93.2
74.6
67.5
70.7
88.1
Rasio Kredit Dapersus
3.2
3.3
3.5
2.8
2.2
NPL (Gross)
4.1
4.2
3.6
3.5
2.9
NPL (Net)
1.0
1.1
0.8
0.7
0.9
Coverage Ratio
77.2
75.8
79.5
80.8
73.7
CKPN / Total Kredit
3.2
3.2
2.9
2.8
2.1
Credit Cost
1.5
1.4
1.0
0.7
0.2
16.1
15.6
15.8
15.5
16.2
Profitabilitas
Rasio Efisiensi
Imbal Hasil
Kualitas Aktiva
Permodalan
CAR
7
Laporan Laba Rugi
Positioning
Laporan Laba Rugi
(Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Pendapatan Bunga
8,792
10,083
14.7%
1,291
Beban Bunga
4,330
5,108
18.0%
778
Pendapatan Bunga Bersih
4,462
4,975
11.5%
513
Fee Based Income
398
442
10.9%
43
Beban Operasional
2,964
3,596
21.3%
632
Gain (Loss) on Financial Statement
94
51
-46.4%
(44)
Laba Operasional Sebelum CKPN
1,990
1,871
-6.0%
(119)
Beban CKPN
663
135
-79.6%
(528)
Pendapatan Non Operasional
96
31
-68.1%
(66)
Laba Sebelum Pajak
1,423
1,766
24.1%
343
Beban Pajak
315
385
22.2%
70
Laba Bersih
1,108
1,381
24.7%
273
YoY
8
Neraca
Neraca
(Rp Miliar)
FY’14
1Q’15
2Q’15
3Q’15
FY’15
YoY
(%)
Kas atau Setara Kas
2,768
1,726
2,422
1,890
2,403
-13.2%
Giro pada Bank Indonesia
5,178
5,127
7,317
6,606
6,077
17.4%
Cadangan Sekunder
12,599
24,908
27,415
26,018
18,065
43.4%
Kredit (net)
48,028
48,280
50,951
53,193
54,368
13.2%
Pembiayaan Syariah (net)
4,253
4,528
4,880
4,779
4,783
12.5%
Aktiva Tetap (net)
664
648
637
646
643
-3.2%
Aktiva Lainnya
2,372
2,342
2,318
2,504
2,359
-0.5%
Total Aktiva
75,861
87,559
95,941
95,636
88,697
16.9%
Total Dana Pihak Ketiga
57,741
71,417
82,662
81,900
67,606
17.1%
Surat Berharga Yang
Diterbitkan
1,722
1,722
1,722
1,723
1,723
0.1%
Pinjaman Diterima
6,443
5,311
3,097
3,299
8,179
26.9%
Lainnya
2,874
2,333
1,488
1,458
3,432
19.4%
Total Kewajiban
68,780
80,783
88,969
88,380
80,940
17.7%
Total Ekuitas
7,082
6,776
6,972
7,256
7,757
9.5%
9
Breakdown Kredit (bank)
Consumer
Micro
Commercial
Mortgage
60
50
3,5
3,9
FY’15
YoY
(%)
4,5
4,5
Konsumer
33,579
38,217
13.8 %
2,3
1,7
6,5
7,0
5,8
6,3
5,5
5,5
5,4
4,4
9,2
9,2
Mikro
4,505
3,330
-26.1 %
3,6
3,3
Komersial
6,850
9,246
35.0 %
7,2
6,8
6,1
5,2
KPR
4,444
4,507
1.4 %
Total Kredit
49,378
55,300
12.0 %
4,5
7,6
6,8
7,0
4,3
4,1
2,9
40
(Rp tr)
FY’14
4,5
4,3
30
Segmen
(Rp Miliar)
5,1
4,8
4,5
6,3
4,2
3,9
5,1
4,5
20
10
22,6
24,5
38,2
36,2 37,2
33,6 34,7
32,7
31,5
28,9 29,9
26,7 27,9
Mata Uang
(Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Rupiah
49,208
55,124
12.0%
Valas
170
176
3.5%
0
10
Kredit Konsumer
Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
45
1,0
40
0,9
Indikator Utama
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
33,579
38,217
13.8%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
4,722
4,639
-1.8%
Rata-Rata Per
Debitur
(Rp Miliar)
96
105
9.4%
Jumlah Debitur
350,446
364,827
4.1%
3,91
3,19
35
2,64
2,41
30
1,46
2,02
2,79
2,52
0,8
0,7
2,21
0,6
1,11
0,80
0,5
(%)
(Rp tr)
25
1,74
3,56
20
15
10
5
0
21,8
23,4
26,8 27,7
25,3 26,1
33,7 34,3
31,9 33,0
30,9
29,1 30,2
0,4
Tingkat Suku Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
0,3
0,2
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
(%)
0,1
Dalam Perhatian
Khusus
0.16
0.26
+0.10
NPL
0.08
0.09
+0.01
0,0
11
Kredit Mikro
KMU (LHS)
Govt Program (LHS)
Others (LHS)
6,0
0,7 0,7
5,0
0,7
0,6
Key Ratios
FY’14
FY’15
YoY
(%)
30,0
Posisi Kredit
4,505
3,330
-26.1%
25,0
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
(848)
(1,176)
-38.7%
Rata-Rata per
Debitur
(Rp Miliar)
56
64
14.3%
Jumlah Debitur
80,002
51,888
-35.1%
0,7
0,8
1,3 1,2
4,0
1,2
1,3
0,9
1,3
20,0
0,9
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,2
3,0
1,1
15,0
1,3
(%)
0,6
(Rp tr)
0,6
NPL (RHS)
Tingkat Suku Bunga*
11.0% - 27.5% eff. p.a.
0,9
0,8
2,0
3,2
2,7
1,0
-
3,6 3,4
3,3
3,6
3,1
10,0
0,6
2,7
2,4
2,2
1,9
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Dalam Perhatian
Khusus
14.4
8.4
-6.0
NPL
22.7
22.7
-
5,0
1,7
1,4
0,0
*Kredit Mikro Utama
12
Kredit Komersial
Working Capital (LHS)
Investment (LHS)
Syndicated (LHS)
NPL (RHS)
10,0
15,0
Key Ratios
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
6,850
9,246
35.0%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
(139)
2,396
-
Rata-Rata per
Debitur
(Rp Miliar)
1,044
1,456
39.5%
Jumlah Debitur
6,563
6,349
-3.3%
14,0
9,0
1,4 1,4
8,0
13,0
12,0
11,0
7,0
1,1
(Rp tr)
0,8
0,8
5,0
1,2
0,9
1,0
1,3
1,2
8,0
1,7
1,5
1,5
1,6
1,4
4,0
9,0
1,3
1,1
1,5
1,3
1,3
10,0
(%)
1,0 1,0
6,0
1,4 1,7 1,8
7,0
1,6
6,0
Tingkat Suku Bunga
6.3% -14.5% eff. p.a
5,0
6,0 6,0
3,0
4,0
2,0
4,5
3,9
4,3
4,8
4,5
4,2
3,5
4,5
4,5
4,0
3,0
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Dalam Perhatian
Khusus
4.7
1.2
-3.5
NPL
11.3
5.7
-5.6
3,3
2,0
1,0
1,0
-
-
13
Kredit Pemilikan Rumah
Mortgage Loans (LHS)
NPL (RHS)
5,0
Key Ratios
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
4,444
4,507
1.4%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
533
63
-88.2%
Rata-Rata per
Debitur
(Rp Miliar)
259
242
-6.6%
Jumlah Debtitur
17,180
18,597
8.2%
15,0
4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5
4,1
3,9
4,0
3,5
4,3 4,3
14,0
13,0
12,0
11,0
3,5
10,0
(Rp tr)
9,0
8,0
2,5
2,0
2,3
1,7
7,0
(%)
2,9
3,0
6,0
5,0
Tingkat Suku Bunga
7.3% - 13.7% eff. p.a.
1,5
4,0
1,0
3,0
2,0
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Dalam Perhatian
Khusus
12.8
16.0
+3.2
NPL
5.1
6.6
+1.5
0,5
1,0
-
-
14
Breakdown Dana Pihak Ketiga (bank)
Current Account
Savings Account
Time Deposit
90
Breakdown
Dana Pihak Ketiga
(Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Giro
21,526
18,633
-13.4 %
Tabungan
12,426
14,279
14.9 %
Deposito
19,039
29,838
56.7 %
TOTAL
52,992
62,749
18.4 %
Rasio CASA (%)
64.1
52.4
-11.7
Mata Uang
(Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Rupiah
52,719
61,292
16.3%
Valas
273
1,457
433.7%
80
70
60
39,7 37,4
31,3
(Rp tr)
50
28,5
40
26,6
24,3
27,0
32,5
22,6
9,0
10
8,7
19,0
18,6
30
20
29,8
28,0
7,1
7,6
9,5 12,4
9,7
9,8
10,2
14,3
8,2 11,8 8,9
17,4 18,2 16,4 16,6
14,5 15,5
21,8 23,9 21,5
29,5
25,6 27,9
18,6
0
15
Kualitas Aktiva Produktif
Credit Provision (LHS)
Absolute NPL (LHS)
Coverage Ratio (RHS)
90
2.500
80
2.030
2.000
2.052 2.077
1.9061.916
1.894
1.574
1.515
1.500
1.547
Hapus
Buku
2015
(Rp bn)
0.08
0.09
+0.01
11
Mikro
22.7
22.7
-
483
Komersial
11.3
5.7
-5.6
276
KPR
5.1
6.6
+1.5
7
Total
4.1
2.9
-1.3
779
FY’14
Konsumer
70
1.731
1.6121.584
FY’15
YoY
(%)
NPL Gross
(%)
(Bank only)
1.611 60
1.393
1.081
1.017
50
(%)
(Rp bn)
1.277
1.185
1.188
Gross NPL
4,5
962
896
1.000
796786
728
3,8
4,0
30
4,1
4,2
3,6
3,5
(%)
2,5
2,9
2,1
2,1
2,3
2,5
2,0
1,3
1,5
10
4,1
2,8
3,0
20
4,0
3,5
603 621
500
Net NPL
40
1,0
0,5
0,7
0,6
0,6
0,6
1,1
1,0
1,0
1,1
0,8
0,7
0,9
0,5
-
0
0,0
16
Kredit Dalam Perhatian Khusus
Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
% to Loans (RHS)
Consumer
2.000
Commercial
9
90%
4,0
14
16
17
21
25
29
543
692
3,0
694
378 275 297 567
2,5
420
1.000
96
720
289
451
323
800
339
280
1,5
286
600
997 1.011
70%
38
48
19
22
60
16
16
60%
17
20
50%
17
25
19
40%
62
30%
54
53
9
60
53
55
50
44
741
400
106
1,0
281
0,5
41
20%
647 572 567
570
35
31
26
23
5
7
8
389
200
46
19
28
920
900 943
790
-
2,0
729
Special Mention Contribution (%)
Absolute Special Mention Loans (Rp bn)
568
210
304 323
43
32
254 294 347
1.200
36
3,5
434
1.400
34
80%
Special Mention/Total Loans (%)
1.600
Mortgage
100%
4,5
1.800
Micro
67
63
54
64
67
84
70
53
73
93 109 101
-
10%
0%
4
4
4
3
4
4
5
4
3
4
17
Non Performing Loans
Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
% to Loans (RHS)
Consumer
Micro
Commercial
Mortgage
100%
2.500
4,5
7
9
9
10
9
10
10
11
90%
11
13
38
34
16
18
30
30
18
4,0
223 228
80%
194
311 340
3,5
70%
298
1.500
715 771 715
705
119
3,0
2,5
571 567
679
112
2,0
526
1.000
87
517
68
48
1,5
454
51
NPL Contribution (%)
171
Net Performing Loan/Total Loans (%)
Absolute Net Performing Loans (Rp bn)
2.000
264
60%
500
408
849
464
1,0
186
-
29
289
30
378
29
31
34
33
35
33
29
32
38
40
34
37
35
33
40%
30%
20%
36
39
4
3
45
48
49
51
52
3
3
2
2
2
50
51
52
51
1
2
2
2
47
26
0,5
484
39
50%
754
607
40
64
467
1.0591.0241.066 986
968
960
49
42
-
10%
0%
4
2
18
Analisis Imbal Hasil
Others
1%
Loans
69%
Placement to
Bank Indonesia
6%
Interbank
Placement
3%
Marketable
Securities
21%
Time Deposit
41%
Interbank Lending
5%
Bonds
7%
Current Account
26%
Savings Account
20%
Imbal Hasil Aktiva
FY’14
FY’15
Penempatan pada BI
4.9
4.5
Penempatan pada Bank Lain
3.8
4.7
Surat Berharga
6.5
6.6
Kredit
15.2
15.2
Lainnya
1.5
1.2
Biaya Dana
FY’14
FY’15
Kewajiban pada Bank Lain
6.8
6.0
Surat Berharga yang Diterbitkan
8.9
9.1
DPK dari Masyarakat
5.6
5.6
Giro
2.2
2.2
Deposito
9.0
8.8
Tabungan
1.6
1.5
Pinjaman DIterima
0.0
0.0
19
Komposisi Nasabah
Consumer
Micro
Commercial
Government
Mortgage
Corporate
Retail
100%
100%
1,5
90%
1,9
2,0
2,3
2,7
2,1
3,1
1,9
3,3
1,4
3,5
1,7
3,6
1,9
3,8
1,4
3,9
1,1
4,0
1,4
4,1
1,6
4,2
1,4
90%
11,7
16,4 14,8 13,5
18,7 19,9
20,7 20,8 20,7 20,4 19,6 18,6 17,6
80%
2,4
2,2
80%
70%
60%
50%
40%
82,6
79,9 80,8
77,4 76,2 74,8
77,2 78,6
74,3 74,3 74,9 75,2 75,9
Funding Proportion (%)
Lending Proportion (%)
70%
60%
84,3 84,5 84,3 86,6
92,0 91,8 92,0 91,8 90,9 90,5 90,2 90,2 90,7
50%
40%
30%
30%
20%
20%
14,5 14,4 14,8
10%
10%
1,2
0%
1,2
0,9
12,6
0,8
7,6
0,4
7,7
0,4
7,6
0,4
7,8
0,4
8,6
0,5
9,0
0,5
9,2
9,3
0,5
0,5
8,7
0,6
0%
20
Kecukupan Modal
•Total Modal sebesar Rp 6.7 T ( +Rp 991 M YoY)
Aktiva
Tertimbang
Menurut Risiko
(ATMR)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Total ATMR
35,818
41,614
16.2 %
Risiko Kredit
27,431
32,299
17.7 %
Risiko Operasional
7,204
8,150
13.1 %
Risiko Pasar
1,183
1,165
-1.6 %
ATMR/Total Aktiva
51.0%
50.2%
-0.8%
Modal Inti
5,732
6,340
10.6 %
Modal Pelengkap
21
404
-
Total Modal
5,754
6,744
17.2 %
Tier-1 CAR
16.0%
15.2%
-0.8%
Total CAR
16.1%
16.2%
• Total CAR 16.2% (+14 bps YoY)
Penambahan
Dampak thd
ATMR Untuk
KPMM
Ekspansi Rp 1
(%)
Triliun (net)
Analisa KPMM
ATMR
Kredit Konsumer
50%
Rp 500bn
0.19
Kredit Mikro
75%
Rp 750bn
0.29
Kredit Komersial
100%
Rp 1tr
0.38
KPR
40%
Rp 400bn
0.15
+0.1%
21
Kinerja Kredit Konsumer (Detail)
22
Kinerja Kredit Konsumer
Pertumbuhan
Kualitas
• Total Kredit Konsumer Rp 38.2 T(+13.8% YoY/ +2.6% QoQ)
• Ekspansi netto sebesar Rp 4.6 T YoY/ +977 M QoQ
• Total Kredit Konsumer berkontribusi sebesar 69.1%
( +111 bps YoY/ +77bps QoQ)
• Jumlah Debitur sebesar 364,827 Nasabah (+14,381 YoY/ +1,814 QoQ)
•
•
•
•
NPL 0.09% (+1bps YoY/ -2bps QoQ)
NPL Nominal sebesar Rp 34 M (+5 M YoY/ -7 M QoQ)
Kredit Dalam Perhatian Khusus 0.26% (+11 bps YoY/ -3 bps QoQ)
Kredit Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp 101 M (+48 M YoY/ -8 M QoQ)
23
Kredit Konsumer
Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
45
1,0
40
0,9
Indikator Utama
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
33,579
38,217
13.8%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
4,722
4,639
-1.8%
Rata-Rata per
Debitur
(Rp Miliar)
96
105
9.4%
Jumlah Debitur
350,446
364,827
4.1%
3,91
3,19
35
2,64
2,41
30
1,46
0,8
2,79
2,52
0,7
2,21
0,6
1,11
0,80
0,5
(%)
(Rp tr)
25
1,74
2,02
3,56
20
15
10
21,8
23,4
26,8 27,7
25,3 26,1
33,7 34,3
31,9 33,0
30,9
29,1 30,2
0,4
Tingkat Suku Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
0,3
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Dalam Perhatian
Khusus
0.16
0.26
+0.10
NPL
0.08
0.09
+0.01
0,2
5
0,1
0
0,0
24
Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil
Civil Servant Loans (LHS)
NPL (RHS)
0,5
40
34,3
35
33,7
30,2
26,8
27,7
25,3
25
26,1
0,3
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
30,938
34,308
10.9%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
4,099
3,371
-17.8%
Rata-Rata per Debitur
(Rp Miliar)
98
106
8.7%
Jumlah Debitur
316,919
323,391
2.0%
23,4
(%)
21,8
(Rp tr)
0,4
31,9
29,1
30
20
15
0,13
0,12
0,11
10
0,12
0
FY’14
33,0
30,9
5
Indikator Utama
0,11
0,11
0,11
0,2
Tingkat Suku Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
0,1
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
Dalam Perhatian
Khusus
0.15
0.22
+0.07
NPL
0.08
0.08
-
0,10
0,08
0,08
0,10
0,11
0,09
0,0
25
Kredit Kepada Pensiunan
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
4.500
0,2
3.909
4.000
0,15
3.556
3.191
3.000
0,12
2.500
(Rp tr)
0,11
1.000
2.641
2.793
0,11 0,12
2.407
0,12
2.519
2.018
2.210
0,10
2.000
1.500
0,12
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
2,641
3,909
48.0%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
623
1,268
103.6%
Rata-Rata per
Debitur
(Rp Miliar)
79
94
19.0%
Jumlah Debitur
33,527
41,436
23.6%
0,12
0,12
0,12
0,1
0,08 0,09
1.4641.743
(%)
3.500
Indikator Utama
Tingkat Suku
Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
797 1.109
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
Dalam Perhatian
Khusus
0.31
0.66
+0.35
NPL
0.11
0.12
+0.01
500
0
0,0
26
Kredit Dalam Perhatian Khusus
Kontribusi Kredi Pensiunan +10.3% YoY
Nilai Absolut Dalam Perhatian Khusus +89.5% YoY
Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
Civil Servant Loans
Special Mention Loans (RHS)
120
Pensioner Loans
100%
0,5
12,9
90%
8,3 10,3 10,5
12,8 12,8 13,8 15,1 15,2 11,8 13,6
20,2
25,5
100
80%
0,4
25,7
11,6
0,3
8,6
5,6
0,3 6,5
60
8,1
0,2 5,7
0,2
5,9
40
8,5
0,2 0,2
0,3
10,6
0,3
0,3
0,3
0,2 8,1 0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
Special Mention Laons Contribution (%)
12,6
80
Special Mention Loans (%)
Absolute Special Mention Loans (Rp bn)
22,0
70%
60%
50%
87,1
40%
91,7 89,7 89,5
87,2 87,2 86,2 84,9 84,8 88,2 86,4
79,8
74,5
30%
20%
20
10%
39,8 61,3 56,2 48,3 55,6 58,3 72,4 59,8 45,1 64,0 80,2 87,0 75,2
0
-
0%
27
Non Performing Loans
Kontribusi Kredit Pensiunan +3.9% YoY
Kredit Konsumer Absolut NPL +17.5% YoY
Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
45
Civil Servant Loans (LHS)
0,5
100%
4,1
4,1
3,9
5,2
7,2
Pensioner Loans (LHS)
6,6
8,5
8,7
9,9 10,2 10,4 11,0
13,8
90%
40
4,4
4,0
0,4
35
2,4
1,3
2,9
2,2
70%
4,6
3,3
1,6
1,1
2,8
0,3
25
NPL (%)
Absolute NPL (Rp bn)
1,2
3,0
20
34,3
15
28,1 29,0 28,1
31,3 30,7 32,0 30,3
29,7
0,2
35,6
29,2
28,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
92,8
94,8
95,9
50%
95,9
96,1
93,4
91,3
91,5
89,8
90,1
89,6
89,0
86,2
40%
20%
0,1
5
0
60%
30%
25,7
10
NPL Contribution (%)
30
80%
10%
0,0
0%
28
Kinerja Anak Perusahaan
FY15 bank bjb Syariah
29
Ringkasan Kinerja
Laporan Laba
Rugi
Neraca
Rasio
Keuangan
(bank)
• Pendapatan Marjin Bersih Rp 327 M (+32.7% YoY)
• Beban Operasional Rp 459 M (+27.6% YoY)
• Laba Bersih (rugi) Rp 7,2 M (-68.3% YoY)
• Total Pembiayan Rp 4.9 T (+13.3% YoY)
• Total Dana Pihak Ketiga Rp 4.7 T (+1.7% YoY)
• Total Aktiva at Rp 6.1 T (+18.1% YoY)
•
•
•
•
NIM at 5.68% (-80bps YoY)
ROA at 0.25% (-47bps YoY)
ROE at 0.92% (-197bps YoY)
NPF Gross at 6.93% (+102bps YoY)
30
Rasio Keuangan
Rasio Utama (%)
FY’14
FY’15
YoY (%)
CAR
15.78
22.82
+7.04
NPF Gross
5.91
6.93
+1.02
NPF Nett
3.93
4.45
+0.52
ROA
0.72
0.25
-0.47
ROE
2.89
0.92
-1.97
NIM
4.88
5.68
+0.80
BOPO
96.84
98.78
+1.94
FDR
93.75
104.80
+11.05
31
Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi
(Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Pendapatan Marjjin
593,149
728,402
22.8%
Beban Marjin
346,798
401,568
15.8%
Marjin Bersih
246,351
326,834
32.7%
Pendapatan Operasional Lainnya
149,059
148,262
-0.5%
Beban Operasional
359,874
459,211
27.6%
Pendapatan Operasional
35,536
15,885
-55.3%
Pendapatan (Biaya) Non Operasional
(5)
(963)
-
Laba Sebelum Pajak
35,531
14,922
-58.0%
Beban Pajak
12,788
7,702
-39.8%
Laba Bersih
22,743
7,220
-68.3%
32
Neraca
Ringakasan Neraca
(Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Kas atau Setara Kas
34,252
40,923
19.5%
Giro pada Bank Indonesia
208,290
250,849
20.4%
Cadangan Sekunder
1,294,577
1,017,067
-21.4%
Pembiayaan-net
4,252,679
4,783,121
12.5%
Aktiva Tetap-net
160,785
174,426
8.5%
Aktiva Lainnya
140,362
178,352
27.1%
Total Aktiva
6,090,945
6,444,738
5.8%
Total Dana Pihak Ketiga
4,622,232
4,702,475
1.7%
Pinjaman Diterima
14,440
15,910
10.2%
Lainnya
815,522
678,435
-16.8%
Total Kewajiban
5,452,194
5,396,820
-1.0%
Total Ekuitas
638,751
1,047,917
64.1%
33
Kinerja Bisnis
Penyaluran Dana
(Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Murabahah
2,958,627
3,737,449
26.3%
Qardh
95,664
72,576
-24.1%
Pembiayaan
1,292,787
1,112,650
-13.9%
Isthisna
4,748
3,471
-26.9%
Total Pembiayaan (Gross)
4,351,826
4,926,146
13.3%
Penghimpunan Dana
(Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Wadiah
223,476
235,393
5.3%
Wadiah
145,616
167,962
15.3%
Mudharabah Tabungan
518,153
696,906
34.5%
Mudharabah Deposito
3,734,988
3,602,214
-3.6%
Total Dana Pihak Ketiga
4,622,233
4,702,475
1.7%
34
Profil Perusahaan
bank bjb
35
Struktur Pemegang Saham
Struktur Pemegang Saham
FY14
FY15
Seri A
75.00
75.00
Pemerintah Prop. Jawa Barat
38,26
38,26
Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop. Jawa
Barat
23,61
23,61
Pemerintah Prop. Banten
5,37
5,37
Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop.
Banten
7,76
7,76
Seri B
25,00
25,00
Perorangan Dalam Negeri
4,15
6,24
Institusi Dalam Negeri
6,06
7,26
Perorangan Asing
0,01
0,02
Institusi Asing
14,78
11,48
36
Road Map
Membangun Pertumbuhan Berkesinambungan & Bank Yang Berkinerja Baik
2015
Membangun Pondasi
Yang Kuat
Strategi
•
•
•
•
2016-2017
2018 - 2019
Pertumbuhan Yang
Berkualitas
Bank Dengan Kinerja
& Layanan Terbaik
Strategi
Strategi
2020
Bersiap Menghadapi Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA)
Peningkatan Market Share Dana Pihak Ketiga
Peningkatan Kualitas & Penyaluran Kredit
Pemenuhan Kebutuhan Permodalan
Pengembangan Bidang Penunjang :
o Kebijakan Bidang Layanan, Jaringan dan TI
o Kebijakan Bidang Organisasi, SDM dan Diklat
o Kebijakan Bidang Jasa Perbankan
o Kebijakan Bidang Pelaporan dan Pengendalian Biaya
o Kebijakan Bidang Manajemen Risiko & Credit Risk Reviewer
o Kebijakan Bidang Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan Bank
o Kebijakan Bidang Hubungan Investor, Komunikasi dan Promosi
o Kebijakan Bidang Anak Perusahaan
37
Jaringan Kantor
Others
Deposits 1,9 Tr
Loans 4,0 Tr
Micro Loans 571 bn
Profit 123 bn
53,075 Customers
13 Branch Offices
13 Sub Branch Offices
4 Cash Offices
95 ATM Unit
25 Waroeng bjb
396 Employees
Total bjb employees
7,370
Total bjb customers
4,246,217
Jakarta
Deposits 12,6 Tr
Loans 6,9 Tr
Micro Loans 251 bn
Profit 169 bn
78,991 Customers
9 Branch Offices
58 Sub Branches
5 Cash Offices
1 Payment Point
118 ATM Unit
16 Waroeng bjb
540 Employees
Banten
Deposits 10,6 Tr
Loans 7,7 Tr
Micro Loans 315 bn
Profit 939 bn
828,516 Customers
8 Branch Offices
45 Sub Branches
48 Cash Offices
39 Payment Point
204 ATM Unit
94 Waroeng bjb
784 Employees
West Java
Deposits 37,6 Tr
Loans 36,6Tr
Micro Loans 2,2 Tr
Profit West Java 3,6 Tr
Loss Head Oficce 3,1 tr
3,285,635 Customers
32 Branch Offices
196 Sub Branch
260 Cash Offices
91 Payment Point
791 ATM Unit
308 Waroeng bjb
5,639 Employees
38
Detail Jaringan dan Layanan
No
Jaringan Kantor
FY’14
FY’15
YoY
1
Kantor Cabang
62
62
-
2
KCP
312
312
-
3
Kantor Kas
318
329
11
4
Payment Point
133
135
2
5
ATM
1,191
1,204
13
6
Waroeng bjb (A,B & C)
491
443
-48
7
Layanan bjb Precious
11
11
-
8
Sentra UMKM
6
6
-
9
Kas Mobil
11
11
-
10
Weekend Banking
22
22
-
11
Cabang Devisa
47
47
-
2,604
2,582
-22
Total
39
Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Pendidikan
Level
FY’14
FY’15
YoY
Dewan Komisaris
6
4
-2
Direksi
7
7
0
Manajemen Puncak
30
42
12
Manajemen Madya
218
314
96
Manajemen Lini Pertama
1,677
1,774
97
Staff
5,086
5,222
136
Pegawai MPP
10
7
-3
Total Pegawai Tetap
7,034
7,370
336
Up to
Bachelor
Degree
95%
Master of
Doctorate
5%
Up to high
School
0%
Berdasarkan Usia
31 - 40
20%
Pegawai Kontrak Divisi Mikro
1,745
0
-1,745
Lain-Lain
2,691
2,852
161
Total Pegawai Kontrak
4,436
2,852
-1,584
41 - 50
6%
> 50
1%
18 - 30
73%
Total Pegawai
11,470
10,222
-1,248
40
Penghargaan Tahun 2015
Brand Finance Plc Brand Rating & SWA –
Ranked 43rd Most Valuable Indonesia
Brand 2015
Markplus WOW Brand Award 2015 – Best
Champion Of Bandung Category
Saving Account (BUKU III)
Markplus WOW Brand Award 2015 – Best
Champion Of Bandung Category
Conventional Bank (BUKU III)
Tribute From Bank Indonesia - Annual
Report Award Year Ended 2014 –
2nd Best Regional Company Listed
Tribute From OJK - Annual Report Award
Year Ended 2014 – 2nd Best Regional
Company Listed
Ministry of Finance Awards – Best
Taxpayer for West Java Region
IICD - Corporate Governance &
Award – Top 50 Public Listed
Companies
Corruption Eradication
Commission Awards– Best
Gratification Control Unit For
Regional Owned Enterprises
2015
41
Penghargaan Tahun 2015
Indonesia Property & Bank Award X 2015
Infobank Award – Best Financial
Performance “ Best Of The Best” 2000 2014
Infobank Banking Service Excellence Award 2015 –
1st Best SMS Banking Conventional Banking Category
Annual Report Award Year Ended 2014 –
2nd Best Regional Company Listed
MNC Business Award 2015 – Best Listed Regional
Bank
Markplus WOW Brand Award 2015 - Gold
Champion Category Time Deposit By
Conventional Bank (BUKU III)
42
Kinerja Harga Saham
Volume (RHS)
Price (LHS)
1400
180
1300
160
Investor Relations Group
Menara bank bjb 7th Floor
Jl. Naripan 12 – 14
Bandung 40111
+6222 4234868
ext 7140/7141
ir@bankbjb.co.id
140
1200
120
100
1000
80
900
60
800
40
700
600
Million Shares
Rp/share
1100
Contact Person:
Muhammad As’adi Budiman
Group Head
mbudiman@bankbjb.co.id
Ari Budiman
Manager
abudiman@bankbjb.co.id
Indra Maulana
Senior Officer
inmaulana@bankbjb.co.id
Anjas Septa Lesmana
Officer
aslesmana@bankbjb.co.id
20
0
Simon Sihol Panggabean
Staff
spanggabean@bankbjb.co.id
Source: Bloomberg
43
Menara bank bjb
Jl. Naripan 12 – 14
7th Floor
Bandung 40111
Telp. +6222 4234868
bank bjb
Ringkasan Kinerja per 31 Desember 2015
Daftar Isi
Hal. 3
Ekonomi Makro
Hal. 4
Sektor Perbankan
Hal. 5
Ringkasan Kinerja
Hal. 6
Target dan Pencapaian
Hal. 7
Rasio - Rasio Keuangan (bank)
Hal. 8
Laporan Laba Rugi
Hal. 9
Neraca
Hal. 10
Breakdown Kredit
Hal. 15
Breakdown Dana Pihak Ketiga
Hal. 16
Kualitas Aktiva Produktif
Hal. 19
Analisis Imbal Hasil
Hal. 21
Kecukupan Modal
Hal. 22
Kinerja Kredit Konsumer (Detail)
Hal. 29
Kinerja Anak Perusahaan (bank bjb Syariah)
Hal. 35
Profil Perusahaan
2
Ekonomi Makro
Indeks Kepercayaan Konsumen Masih Menurun
BI Rate Stabil di Level 7.50%
GDP Growth
Consumer Confidence Index
BI Rate
140
10
120
Index (points)
6
4
80
60
40
2
20
0
0
Source: Bloomberg
Source: Bloomberg
Tingkat Inflasi Menurun di Bulan Desember
CPI
Pelemahan Rupiah Terus Berlanjut
1M JIBOR
USDIDR
12
10
USD IDR
8
(%)
100
6
4
2
0
Source: Bloomberg
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
10Yr Govt Bond
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Source: Bloomberg
3
Yield (%)
(%)
8
Sektor Perbankan
Per November‘15, kinerja sektor perbankan adalah sbb:
40,0
Loans Growth
Deposit Growth
YoY Growth (%)
35,0
• Total Kredit +9,79%YoY menjadi Rp3.983 T (Kredit Investasi
+12,56% YoY, Kredit Modal Kerja +8,19% YoY, Kredit
30,0
25,0
Konsumer +10,28% YoY)
20,0
• Total Dana Pihak Ketiga +7,70% YoY menjadi Rp4.367 T
15,0
(CASA +0,42% YoY, Deposito Berjangka +6,74% YoY, Rasio
10,0
CASA 53,45%)
5,0
-
• NPL +0,30% YoY menjadi 2,66%
• ROA -0,54% YoY menjadi 2,33%
Source: Bank Indonesia
YoY Growth (%)
Investment Loans
45
40
35
30
25
20
15
10
5
-
WC Loans
Nov ’14
Nov ’15
YoY (%)
Total Kredit
3,627
3,983
+9.79
Total DPK
4,054
4,367
+7.70
LDR
88.65
90.47
+1.82
NPL
2.36
2.66
+0.30
ROA
2.87
2.33
-0.54
NIM
4.24
5.35
+1.11
Consumer Loans
Source: Bank Indonesia
4
Ringkasan Kinerja
Laporan
Laba Rugi
•
•
•
•
Pendapatan Bunga Bersih Rp 4.97 T (+11.5% YoY/ +17.3% QoQ)
Laba Operasional Sebelum CKPN Rp 1.9 T (-6.0% YoY/ -5.3% QoQ)
Beban CKPN Rp 135 M (-79.6% YoY/ -196.7% QoQ)
Laba Bersih Rp 1.38 T (+24.7% YoY/ +83.5% QoQ)
Neraca
•
•
•
•
Total Kredit Rp 55.6 T (+12.0% YoY/ +1.5% QoQ)
Total Pembiayaan Syariah Rp 4.9 T (+13.3% YoY/ -0.4% QoQ)
Total DPK Rp 67.6 T (+17.1% YoY/ -17.5% QoQ)
Total Aset Rp 88.7 T (+16.9% YoY/ -7.3% QoQ)
Rasio
Keuangan
(bank)
•
•
•
•
NIM 6.3% (-47bps YoY/ +28bps QoQ)
ROA (Net) 1.6% (+10bps YoY/ +20bps QoQ)
ROE (Net) 19.2% (+278bps YoY/ +225bps QoQ)
NPL (Gross) 2.9% (-124bps YoY/ -60bps QoQ)
5
Target dan Pencapaian
(%)
Target
FY’14
1Q’15
2Q’15
3Q’15
FY’15
Pertumbuhan
Kredit
13% - 14%
9.5
9.5
9.4
11.2
12.0
Pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga
14% - 15%
15.5
16.1
32.4
26.8
17.1
ROA (net)
1.4% - 1.7%
1.5
2.0
1.4
1.4
1.6
ROE (net)
16% - 19%
16.4
21.4
16.5
16.9
19.2
NIM
6.2% - 6.5%
6.8
6.8
6.0
6.0
6.3
Biaya Dana
5.2% - 5.5%
5.9
5.4
5.7
5.8
5.9
Rasio Cost to
Income
60% - 65%
61.4
59.3
67.5
66.5
68.3
NPL (Gross)
2.5% - 3.0%
4.1
4.2
3.6
3.5
2.9
Credit Cost
0.7% - 1.2%
1.5
1.4
1.0
0.7
0.2
Rasio CASA
55% - 60%
64.1
53.0
48.7
51.5
52.4
6
Rasio-Rasio Keuangan (bank)
Rasio Utama
FY’14
1Q’15
2Q’15
3Q’15
FY’15
ROA (net)
1.5
2.0
1.4
1.4
1.6
ROE (net)
16.4
21.4
16.5
16.9
19.2
Rasio Cost to Income
61.4
59.3
67.5
66.5
68.3
BOPO
85.6
78.0
84.4
84.3
83.3
Imbal Hasil Asset
12.6
12.1
11.8
11.9
12.2
Biaya Dana
5.9
5.4
5.7
5.8
5.9
NIM
6.8
6.8
6.0
6.0
6.3
LDR
93.2
74.6
67.5
70.7
88.1
Rasio Kredit Dapersus
3.2
3.3
3.5
2.8
2.2
NPL (Gross)
4.1
4.2
3.6
3.5
2.9
NPL (Net)
1.0
1.1
0.8
0.7
0.9
Coverage Ratio
77.2
75.8
79.5
80.8
73.7
CKPN / Total Kredit
3.2
3.2
2.9
2.8
2.1
Credit Cost
1.5
1.4
1.0
0.7
0.2
16.1
15.6
15.8
15.5
16.2
Profitabilitas
Rasio Efisiensi
Imbal Hasil
Kualitas Aktiva
Permodalan
CAR
7
Laporan Laba Rugi
Positioning
Laporan Laba Rugi
(Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Pendapatan Bunga
8,792
10,083
14.7%
1,291
Beban Bunga
4,330
5,108
18.0%
778
Pendapatan Bunga Bersih
4,462
4,975
11.5%
513
Fee Based Income
398
442
10.9%
43
Beban Operasional
2,964
3,596
21.3%
632
Gain (Loss) on Financial Statement
94
51
-46.4%
(44)
Laba Operasional Sebelum CKPN
1,990
1,871
-6.0%
(119)
Beban CKPN
663
135
-79.6%
(528)
Pendapatan Non Operasional
96
31
-68.1%
(66)
Laba Sebelum Pajak
1,423
1,766
24.1%
343
Beban Pajak
315
385
22.2%
70
Laba Bersih
1,108
1,381
24.7%
273
YoY
8
Neraca
Neraca
(Rp Miliar)
FY’14
1Q’15
2Q’15
3Q’15
FY’15
YoY
(%)
Kas atau Setara Kas
2,768
1,726
2,422
1,890
2,403
-13.2%
Giro pada Bank Indonesia
5,178
5,127
7,317
6,606
6,077
17.4%
Cadangan Sekunder
12,599
24,908
27,415
26,018
18,065
43.4%
Kredit (net)
48,028
48,280
50,951
53,193
54,368
13.2%
Pembiayaan Syariah (net)
4,253
4,528
4,880
4,779
4,783
12.5%
Aktiva Tetap (net)
664
648
637
646
643
-3.2%
Aktiva Lainnya
2,372
2,342
2,318
2,504
2,359
-0.5%
Total Aktiva
75,861
87,559
95,941
95,636
88,697
16.9%
Total Dana Pihak Ketiga
57,741
71,417
82,662
81,900
67,606
17.1%
Surat Berharga Yang
Diterbitkan
1,722
1,722
1,722
1,723
1,723
0.1%
Pinjaman Diterima
6,443
5,311
3,097
3,299
8,179
26.9%
Lainnya
2,874
2,333
1,488
1,458
3,432
19.4%
Total Kewajiban
68,780
80,783
88,969
88,380
80,940
17.7%
Total Ekuitas
7,082
6,776
6,972
7,256
7,757
9.5%
9
Breakdown Kredit (bank)
Consumer
Micro
Commercial
Mortgage
60
50
3,5
3,9
FY’15
YoY
(%)
4,5
4,5
Konsumer
33,579
38,217
13.8 %
2,3
1,7
6,5
7,0
5,8
6,3
5,5
5,5
5,4
4,4
9,2
9,2
Mikro
4,505
3,330
-26.1 %
3,6
3,3
Komersial
6,850
9,246
35.0 %
7,2
6,8
6,1
5,2
KPR
4,444
4,507
1.4 %
Total Kredit
49,378
55,300
12.0 %
4,5
7,6
6,8
7,0
4,3
4,1
2,9
40
(Rp tr)
FY’14
4,5
4,3
30
Segmen
(Rp Miliar)
5,1
4,8
4,5
6,3
4,2
3,9
5,1
4,5
20
10
22,6
24,5
38,2
36,2 37,2
33,6 34,7
32,7
31,5
28,9 29,9
26,7 27,9
Mata Uang
(Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Rupiah
49,208
55,124
12.0%
Valas
170
176
3.5%
0
10
Kredit Konsumer
Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
45
1,0
40
0,9
Indikator Utama
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
33,579
38,217
13.8%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
4,722
4,639
-1.8%
Rata-Rata Per
Debitur
(Rp Miliar)
96
105
9.4%
Jumlah Debitur
350,446
364,827
4.1%
3,91
3,19
35
2,64
2,41
30
1,46
2,02
2,79
2,52
0,8
0,7
2,21
0,6
1,11
0,80
0,5
(%)
(Rp tr)
25
1,74
3,56
20
15
10
5
0
21,8
23,4
26,8 27,7
25,3 26,1
33,7 34,3
31,9 33,0
30,9
29,1 30,2
0,4
Tingkat Suku Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
0,3
0,2
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
(%)
0,1
Dalam Perhatian
Khusus
0.16
0.26
+0.10
NPL
0.08
0.09
+0.01
0,0
11
Kredit Mikro
KMU (LHS)
Govt Program (LHS)
Others (LHS)
6,0
0,7 0,7
5,0
0,7
0,6
Key Ratios
FY’14
FY’15
YoY
(%)
30,0
Posisi Kredit
4,505
3,330
-26.1%
25,0
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
(848)
(1,176)
-38.7%
Rata-Rata per
Debitur
(Rp Miliar)
56
64
14.3%
Jumlah Debitur
80,002
51,888
-35.1%
0,7
0,8
1,3 1,2
4,0
1,2
1,3
0,9
1,3
20,0
0,9
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,2
3,0
1,1
15,0
1,3
(%)
0,6
(Rp tr)
0,6
NPL (RHS)
Tingkat Suku Bunga*
11.0% - 27.5% eff. p.a.
0,9
0,8
2,0
3,2
2,7
1,0
-
3,6 3,4
3,3
3,6
3,1
10,0
0,6
2,7
2,4
2,2
1,9
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Dalam Perhatian
Khusus
14.4
8.4
-6.0
NPL
22.7
22.7
-
5,0
1,7
1,4
0,0
*Kredit Mikro Utama
12
Kredit Komersial
Working Capital (LHS)
Investment (LHS)
Syndicated (LHS)
NPL (RHS)
10,0
15,0
Key Ratios
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
6,850
9,246
35.0%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
(139)
2,396
-
Rata-Rata per
Debitur
(Rp Miliar)
1,044
1,456
39.5%
Jumlah Debitur
6,563
6,349
-3.3%
14,0
9,0
1,4 1,4
8,0
13,0
12,0
11,0
7,0
1,1
(Rp tr)
0,8
0,8
5,0
1,2
0,9
1,0
1,3
1,2
8,0
1,7
1,5
1,5
1,6
1,4
4,0
9,0
1,3
1,1
1,5
1,3
1,3
10,0
(%)
1,0 1,0
6,0
1,4 1,7 1,8
7,0
1,6
6,0
Tingkat Suku Bunga
6.3% -14.5% eff. p.a
5,0
6,0 6,0
3,0
4,0
2,0
4,5
3,9
4,3
4,8
4,5
4,2
3,5
4,5
4,5
4,0
3,0
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Dalam Perhatian
Khusus
4.7
1.2
-3.5
NPL
11.3
5.7
-5.6
3,3
2,0
1,0
1,0
-
-
13
Kredit Pemilikan Rumah
Mortgage Loans (LHS)
NPL (RHS)
5,0
Key Ratios
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
4,444
4,507
1.4%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
533
63
-88.2%
Rata-Rata per
Debitur
(Rp Miliar)
259
242
-6.6%
Jumlah Debtitur
17,180
18,597
8.2%
15,0
4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5
4,1
3,9
4,0
3,5
4,3 4,3
14,0
13,0
12,0
11,0
3,5
10,0
(Rp tr)
9,0
8,0
2,5
2,0
2,3
1,7
7,0
(%)
2,9
3,0
6,0
5,0
Tingkat Suku Bunga
7.3% - 13.7% eff. p.a.
1,5
4,0
1,0
3,0
2,0
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Dalam Perhatian
Khusus
12.8
16.0
+3.2
NPL
5.1
6.6
+1.5
0,5
1,0
-
-
14
Breakdown Dana Pihak Ketiga (bank)
Current Account
Savings Account
Time Deposit
90
Breakdown
Dana Pihak Ketiga
(Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Giro
21,526
18,633
-13.4 %
Tabungan
12,426
14,279
14.9 %
Deposito
19,039
29,838
56.7 %
TOTAL
52,992
62,749
18.4 %
Rasio CASA (%)
64.1
52.4
-11.7
Mata Uang
(Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Rupiah
52,719
61,292
16.3%
Valas
273
1,457
433.7%
80
70
60
39,7 37,4
31,3
(Rp tr)
50
28,5
40
26,6
24,3
27,0
32,5
22,6
9,0
10
8,7
19,0
18,6
30
20
29,8
28,0
7,1
7,6
9,5 12,4
9,7
9,8
10,2
14,3
8,2 11,8 8,9
17,4 18,2 16,4 16,6
14,5 15,5
21,8 23,9 21,5
29,5
25,6 27,9
18,6
0
15
Kualitas Aktiva Produktif
Credit Provision (LHS)
Absolute NPL (LHS)
Coverage Ratio (RHS)
90
2.500
80
2.030
2.000
2.052 2.077
1.9061.916
1.894
1.574
1.515
1.500
1.547
Hapus
Buku
2015
(Rp bn)
0.08
0.09
+0.01
11
Mikro
22.7
22.7
-
483
Komersial
11.3
5.7
-5.6
276
KPR
5.1
6.6
+1.5
7
Total
4.1
2.9
-1.3
779
FY’14
Konsumer
70
1.731
1.6121.584
FY’15
YoY
(%)
NPL Gross
(%)
(Bank only)
1.611 60
1.393
1.081
1.017
50
(%)
(Rp bn)
1.277
1.185
1.188
Gross NPL
4,5
962
896
1.000
796786
728
3,8
4,0
30
4,1
4,2
3,6
3,5
(%)
2,5
2,9
2,1
2,1
2,3
2,5
2,0
1,3
1,5
10
4,1
2,8
3,0
20
4,0
3,5
603 621
500
Net NPL
40
1,0
0,5
0,7
0,6
0,6
0,6
1,1
1,0
1,0
1,1
0,8
0,7
0,9
0,5
-
0
0,0
16
Kredit Dalam Perhatian Khusus
Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
% to Loans (RHS)
Consumer
2.000
Commercial
9
90%
4,0
14
16
17
21
25
29
543
692
3,0
694
378 275 297 567
2,5
420
1.000
96
720
289
451
323
800
339
280
1,5
286
600
997 1.011
70%
38
48
19
22
60
16
16
60%
17
20
50%
17
25
19
40%
62
30%
54
53
9
60
53
55
50
44
741
400
106
1,0
281
0,5
41
20%
647 572 567
570
35
31
26
23
5
7
8
389
200
46
19
28
920
900 943
790
-
2,0
729
Special Mention Contribution (%)
Absolute Special Mention Loans (Rp bn)
568
210
304 323
43
32
254 294 347
1.200
36
3,5
434
1.400
34
80%
Special Mention/Total Loans (%)
1.600
Mortgage
100%
4,5
1.800
Micro
67
63
54
64
67
84
70
53
73
93 109 101
-
10%
0%
4
4
4
3
4
4
5
4
3
4
17
Non Performing Loans
Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
% to Loans (RHS)
Consumer
Micro
Commercial
Mortgage
100%
2.500
4,5
7
9
9
10
9
10
10
11
90%
11
13
38
34
16
18
30
30
18
4,0
223 228
80%
194
311 340
3,5
70%
298
1.500
715 771 715
705
119
3,0
2,5
571 567
679
112
2,0
526
1.000
87
517
68
48
1,5
454
51
NPL Contribution (%)
171
Net Performing Loan/Total Loans (%)
Absolute Net Performing Loans (Rp bn)
2.000
264
60%
500
408
849
464
1,0
186
-
29
289
30
378
29
31
34
33
35
33
29
32
38
40
34
37
35
33
40%
30%
20%
36
39
4
3
45
48
49
51
52
3
3
2
2
2
50
51
52
51
1
2
2
2
47
26
0,5
484
39
50%
754
607
40
64
467
1.0591.0241.066 986
968
960
49
42
-
10%
0%
4
2
18
Analisis Imbal Hasil
Others
1%
Loans
69%
Placement to
Bank Indonesia
6%
Interbank
Placement
3%
Marketable
Securities
21%
Time Deposit
41%
Interbank Lending
5%
Bonds
7%
Current Account
26%
Savings Account
20%
Imbal Hasil Aktiva
FY’14
FY’15
Penempatan pada BI
4.9
4.5
Penempatan pada Bank Lain
3.8
4.7
Surat Berharga
6.5
6.6
Kredit
15.2
15.2
Lainnya
1.5
1.2
Biaya Dana
FY’14
FY’15
Kewajiban pada Bank Lain
6.8
6.0
Surat Berharga yang Diterbitkan
8.9
9.1
DPK dari Masyarakat
5.6
5.6
Giro
2.2
2.2
Deposito
9.0
8.8
Tabungan
1.6
1.5
Pinjaman DIterima
0.0
0.0
19
Komposisi Nasabah
Consumer
Micro
Commercial
Government
Mortgage
Corporate
Retail
100%
100%
1,5
90%
1,9
2,0
2,3
2,7
2,1
3,1
1,9
3,3
1,4
3,5
1,7
3,6
1,9
3,8
1,4
3,9
1,1
4,0
1,4
4,1
1,6
4,2
1,4
90%
11,7
16,4 14,8 13,5
18,7 19,9
20,7 20,8 20,7 20,4 19,6 18,6 17,6
80%
2,4
2,2
80%
70%
60%
50%
40%
82,6
79,9 80,8
77,4 76,2 74,8
77,2 78,6
74,3 74,3 74,9 75,2 75,9
Funding Proportion (%)
Lending Proportion (%)
70%
60%
84,3 84,5 84,3 86,6
92,0 91,8 92,0 91,8 90,9 90,5 90,2 90,2 90,7
50%
40%
30%
30%
20%
20%
14,5 14,4 14,8
10%
10%
1,2
0%
1,2
0,9
12,6
0,8
7,6
0,4
7,7
0,4
7,6
0,4
7,8
0,4
8,6
0,5
9,0
0,5
9,2
9,3
0,5
0,5
8,7
0,6
0%
20
Kecukupan Modal
•Total Modal sebesar Rp 6.7 T ( +Rp 991 M YoY)
Aktiva
Tertimbang
Menurut Risiko
(ATMR)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Total ATMR
35,818
41,614
16.2 %
Risiko Kredit
27,431
32,299
17.7 %
Risiko Operasional
7,204
8,150
13.1 %
Risiko Pasar
1,183
1,165
-1.6 %
ATMR/Total Aktiva
51.0%
50.2%
-0.8%
Modal Inti
5,732
6,340
10.6 %
Modal Pelengkap
21
404
-
Total Modal
5,754
6,744
17.2 %
Tier-1 CAR
16.0%
15.2%
-0.8%
Total CAR
16.1%
16.2%
• Total CAR 16.2% (+14 bps YoY)
Penambahan
Dampak thd
ATMR Untuk
KPMM
Ekspansi Rp 1
(%)
Triliun (net)
Analisa KPMM
ATMR
Kredit Konsumer
50%
Rp 500bn
0.19
Kredit Mikro
75%
Rp 750bn
0.29
Kredit Komersial
100%
Rp 1tr
0.38
KPR
40%
Rp 400bn
0.15
+0.1%
21
Kinerja Kredit Konsumer (Detail)
22
Kinerja Kredit Konsumer
Pertumbuhan
Kualitas
• Total Kredit Konsumer Rp 38.2 T(+13.8% YoY/ +2.6% QoQ)
• Ekspansi netto sebesar Rp 4.6 T YoY/ +977 M QoQ
• Total Kredit Konsumer berkontribusi sebesar 69.1%
( +111 bps YoY/ +77bps QoQ)
• Jumlah Debitur sebesar 364,827 Nasabah (+14,381 YoY/ +1,814 QoQ)
•
•
•
•
NPL 0.09% (+1bps YoY/ -2bps QoQ)
NPL Nominal sebesar Rp 34 M (+5 M YoY/ -7 M QoQ)
Kredit Dalam Perhatian Khusus 0.26% (+11 bps YoY/ -3 bps QoQ)
Kredit Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp 101 M (+48 M YoY/ -8 M QoQ)
23
Kredit Konsumer
Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
45
1,0
40
0,9
Indikator Utama
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
33,579
38,217
13.8%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
4,722
4,639
-1.8%
Rata-Rata per
Debitur
(Rp Miliar)
96
105
9.4%
Jumlah Debitur
350,446
364,827
4.1%
3,91
3,19
35
2,64
2,41
30
1,46
0,8
2,79
2,52
0,7
2,21
0,6
1,11
0,80
0,5
(%)
(Rp tr)
25
1,74
2,02
3,56
20
15
10
21,8
23,4
26,8 27,7
25,3 26,1
33,7 34,3
31,9 33,0
30,9
29,1 30,2
0,4
Tingkat Suku Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
0,3
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Dalam Perhatian
Khusus
0.16
0.26
+0.10
NPL
0.08
0.09
+0.01
0,2
5
0,1
0
0,0
24
Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil
Civil Servant Loans (LHS)
NPL (RHS)
0,5
40
34,3
35
33,7
30,2
26,8
27,7
25,3
25
26,1
0,3
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
30,938
34,308
10.9%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
4,099
3,371
-17.8%
Rata-Rata per Debitur
(Rp Miliar)
98
106
8.7%
Jumlah Debitur
316,919
323,391
2.0%
23,4
(%)
21,8
(Rp tr)
0,4
31,9
29,1
30
20
15
0,13
0,12
0,11
10
0,12
0
FY’14
33,0
30,9
5
Indikator Utama
0,11
0,11
0,11
0,2
Tingkat Suku Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
0,1
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
Dalam Perhatian
Khusus
0.15
0.22
+0.07
NPL
0.08
0.08
-
0,10
0,08
0,08
0,10
0,11
0,09
0,0
25
Kredit Kepada Pensiunan
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
4.500
0,2
3.909
4.000
0,15
3.556
3.191
3.000
0,12
2.500
(Rp tr)
0,11
1.000
2.641
2.793
0,11 0,12
2.407
0,12
2.519
2.018
2.210
0,10
2.000
1.500
0,12
FY’14
FY’15
YoY
(%)
Posisi Kredit
2,641
3,909
48.0%
Ekspansi Netto
(Rp Miliar)
623
1,268
103.6%
Rata-Rata per
Debitur
(Rp Miliar)
79
94
19.0%
Jumlah Debitur
33,527
41,436
23.6%
0,12
0,12
0,12
0,1
0,08 0,09
1.4641.743
(%)
3.500
Indikator Utama
Tingkat Suku
Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
797 1.109
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
Dalam Perhatian
Khusus
0.31
0.66
+0.35
NPL
0.11
0.12
+0.01
500
0
0,0
26
Kredit Dalam Perhatian Khusus
Kontribusi Kredi Pensiunan +10.3% YoY
Nilai Absolut Dalam Perhatian Khusus +89.5% YoY
Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
Civil Servant Loans
Special Mention Loans (RHS)
120
Pensioner Loans
100%
0,5
12,9
90%
8,3 10,3 10,5
12,8 12,8 13,8 15,1 15,2 11,8 13,6
20,2
25,5
100
80%
0,4
25,7
11,6
0,3
8,6
5,6
0,3 6,5
60
8,1
0,2 5,7
0,2
5,9
40
8,5
0,2 0,2
0,3
10,6
0,3
0,3
0,3
0,2 8,1 0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
Special Mention Laons Contribution (%)
12,6
80
Special Mention Loans (%)
Absolute Special Mention Loans (Rp bn)
22,0
70%
60%
50%
87,1
40%
91,7 89,7 89,5
87,2 87,2 86,2 84,9 84,8 88,2 86,4
79,8
74,5
30%
20%
20
10%
39,8 61,3 56,2 48,3 55,6 58,3 72,4 59,8 45,1 64,0 80,2 87,0 75,2
0
-
0%
27
Non Performing Loans
Kontribusi Kredit Pensiunan +3.9% YoY
Kredit Konsumer Absolut NPL +17.5% YoY
Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
45
Civil Servant Loans (LHS)
0,5
100%
4,1
4,1
3,9
5,2
7,2
Pensioner Loans (LHS)
6,6
8,5
8,7
9,9 10,2 10,4 11,0
13,8
90%
40
4,4
4,0
0,4
35
2,4
1,3
2,9
2,2
70%
4,6
3,3
1,6
1,1
2,8
0,3
25
NPL (%)
Absolute NPL (Rp bn)
1,2
3,0
20
34,3
15
28,1 29,0 28,1
31,3 30,7 32,0 30,3
29,7
0,2
35,6
29,2
28,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
92,8
94,8
95,9
50%
95,9
96,1
93,4
91,3
91,5
89,8
90,1
89,6
89,0
86,2
40%
20%
0,1
5
0
60%
30%
25,7
10
NPL Contribution (%)
30
80%
10%
0,0
0%
28
Kinerja Anak Perusahaan
FY15 bank bjb Syariah
29
Ringkasan Kinerja
Laporan Laba
Rugi
Neraca
Rasio
Keuangan
(bank)
• Pendapatan Marjin Bersih Rp 327 M (+32.7% YoY)
• Beban Operasional Rp 459 M (+27.6% YoY)
• Laba Bersih (rugi) Rp 7,2 M (-68.3% YoY)
• Total Pembiayan Rp 4.9 T (+13.3% YoY)
• Total Dana Pihak Ketiga Rp 4.7 T (+1.7% YoY)
• Total Aktiva at Rp 6.1 T (+18.1% YoY)
•
•
•
•
NIM at 5.68% (-80bps YoY)
ROA at 0.25% (-47bps YoY)
ROE at 0.92% (-197bps YoY)
NPF Gross at 6.93% (+102bps YoY)
30
Rasio Keuangan
Rasio Utama (%)
FY’14
FY’15
YoY (%)
CAR
15.78
22.82
+7.04
NPF Gross
5.91
6.93
+1.02
NPF Nett
3.93
4.45
+0.52
ROA
0.72
0.25
-0.47
ROE
2.89
0.92
-1.97
NIM
4.88
5.68
+0.80
BOPO
96.84
98.78
+1.94
FDR
93.75
104.80
+11.05
31
Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi
(Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Pendapatan Marjjin
593,149
728,402
22.8%
Beban Marjin
346,798
401,568
15.8%
Marjin Bersih
246,351
326,834
32.7%
Pendapatan Operasional Lainnya
149,059
148,262
-0.5%
Beban Operasional
359,874
459,211
27.6%
Pendapatan Operasional
35,536
15,885
-55.3%
Pendapatan (Biaya) Non Operasional
(5)
(963)
-
Laba Sebelum Pajak
35,531
14,922
-58.0%
Beban Pajak
12,788
7,702
-39.8%
Laba Bersih
22,743
7,220
-68.3%
32
Neraca
Ringakasan Neraca
(Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Kas atau Setara Kas
34,252
40,923
19.5%
Giro pada Bank Indonesia
208,290
250,849
20.4%
Cadangan Sekunder
1,294,577
1,017,067
-21.4%
Pembiayaan-net
4,252,679
4,783,121
12.5%
Aktiva Tetap-net
160,785
174,426
8.5%
Aktiva Lainnya
140,362
178,352
27.1%
Total Aktiva
6,090,945
6,444,738
5.8%
Total Dana Pihak Ketiga
4,622,232
4,702,475
1.7%
Pinjaman Diterima
14,440
15,910
10.2%
Lainnya
815,522
678,435
-16.8%
Total Kewajiban
5,452,194
5,396,820
-1.0%
Total Ekuitas
638,751
1,047,917
64.1%
33
Kinerja Bisnis
Penyaluran Dana
(Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Murabahah
2,958,627
3,737,449
26.3%
Qardh
95,664
72,576
-24.1%
Pembiayaan
1,292,787
1,112,650
-13.9%
Isthisna
4,748
3,471
-26.9%
Total Pembiayaan (Gross)
4,351,826
4,926,146
13.3%
Penghimpunan Dana
(Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Wadiah
223,476
235,393
5.3%
Wadiah
145,616
167,962
15.3%
Mudharabah Tabungan
518,153
696,906
34.5%
Mudharabah Deposito
3,734,988
3,602,214
-3.6%
Total Dana Pihak Ketiga
4,622,233
4,702,475
1.7%
34
Profil Perusahaan
bank bjb
35
Struktur Pemegang Saham
Struktur Pemegang Saham
FY14
FY15
Seri A
75.00
75.00
Pemerintah Prop. Jawa Barat
38,26
38,26
Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop. Jawa
Barat
23,61
23,61
Pemerintah Prop. Banten
5,37
5,37
Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop.
Banten
7,76
7,76
Seri B
25,00
25,00
Perorangan Dalam Negeri
4,15
6,24
Institusi Dalam Negeri
6,06
7,26
Perorangan Asing
0,01
0,02
Institusi Asing
14,78
11,48
36
Road Map
Membangun Pertumbuhan Berkesinambungan & Bank Yang Berkinerja Baik
2015
Membangun Pondasi
Yang Kuat
Strategi
•
•
•
•
2016-2017
2018 - 2019
Pertumbuhan Yang
Berkualitas
Bank Dengan Kinerja
& Layanan Terbaik
Strategi
Strategi
2020
Bersiap Menghadapi Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA)
Peningkatan Market Share Dana Pihak Ketiga
Peningkatan Kualitas & Penyaluran Kredit
Pemenuhan Kebutuhan Permodalan
Pengembangan Bidang Penunjang :
o Kebijakan Bidang Layanan, Jaringan dan TI
o Kebijakan Bidang Organisasi, SDM dan Diklat
o Kebijakan Bidang Jasa Perbankan
o Kebijakan Bidang Pelaporan dan Pengendalian Biaya
o Kebijakan Bidang Manajemen Risiko & Credit Risk Reviewer
o Kebijakan Bidang Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan Bank
o Kebijakan Bidang Hubungan Investor, Komunikasi dan Promosi
o Kebijakan Bidang Anak Perusahaan
37
Jaringan Kantor
Others
Deposits 1,9 Tr
Loans 4,0 Tr
Micro Loans 571 bn
Profit 123 bn
53,075 Customers
13 Branch Offices
13 Sub Branch Offices
4 Cash Offices
95 ATM Unit
25 Waroeng bjb
396 Employees
Total bjb employees
7,370
Total bjb customers
4,246,217
Jakarta
Deposits 12,6 Tr
Loans 6,9 Tr
Micro Loans 251 bn
Profit 169 bn
78,991 Customers
9 Branch Offices
58 Sub Branches
5 Cash Offices
1 Payment Point
118 ATM Unit
16 Waroeng bjb
540 Employees
Banten
Deposits 10,6 Tr
Loans 7,7 Tr
Micro Loans 315 bn
Profit 939 bn
828,516 Customers
8 Branch Offices
45 Sub Branches
48 Cash Offices
39 Payment Point
204 ATM Unit
94 Waroeng bjb
784 Employees
West Java
Deposits 37,6 Tr
Loans 36,6Tr
Micro Loans 2,2 Tr
Profit West Java 3,6 Tr
Loss Head Oficce 3,1 tr
3,285,635 Customers
32 Branch Offices
196 Sub Branch
260 Cash Offices
91 Payment Point
791 ATM Unit
308 Waroeng bjb
5,639 Employees
38
Detail Jaringan dan Layanan
No
Jaringan Kantor
FY’14
FY’15
YoY
1
Kantor Cabang
62
62
-
2
KCP
312
312
-
3
Kantor Kas
318
329
11
4
Payment Point
133
135
2
5
ATM
1,191
1,204
13
6
Waroeng bjb (A,B & C)
491
443
-48
7
Layanan bjb Precious
11
11
-
8
Sentra UMKM
6
6
-
9
Kas Mobil
11
11
-
10
Weekend Banking
22
22
-
11
Cabang Devisa
47
47
-
2,604
2,582
-22
Total
39
Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Pendidikan
Level
FY’14
FY’15
YoY
Dewan Komisaris
6
4
-2
Direksi
7
7
0
Manajemen Puncak
30
42
12
Manajemen Madya
218
314
96
Manajemen Lini Pertama
1,677
1,774
97
Staff
5,086
5,222
136
Pegawai MPP
10
7
-3
Total Pegawai Tetap
7,034
7,370
336
Up to
Bachelor
Degree
95%
Master of
Doctorate
5%
Up to high
School
0%
Berdasarkan Usia
31 - 40
20%
Pegawai Kontrak Divisi Mikro
1,745
0
-1,745
Lain-Lain
2,691
2,852
161
Total Pegawai Kontrak
4,436
2,852
-1,584
41 - 50
6%
> 50
1%
18 - 30
73%
Total Pegawai
11,470
10,222
-1,248
40
Penghargaan Tahun 2015
Brand Finance Plc Brand Rating & SWA –
Ranked 43rd Most Valuable Indonesia
Brand 2015
Markplus WOW Brand Award 2015 – Best
Champion Of Bandung Category
Saving Account (BUKU III)
Markplus WOW Brand Award 2015 – Best
Champion Of Bandung Category
Conventional Bank (BUKU III)
Tribute From Bank Indonesia - Annual
Report Award Year Ended 2014 –
2nd Best Regional Company Listed
Tribute From OJK - Annual Report Award
Year Ended 2014 – 2nd Best Regional
Company Listed
Ministry of Finance Awards – Best
Taxpayer for West Java Region
IICD - Corporate Governance &
Award – Top 50 Public Listed
Companies
Corruption Eradication
Commission Awards– Best
Gratification Control Unit For
Regional Owned Enterprises
2015
41
Penghargaan Tahun 2015
Indonesia Property & Bank Award X 2015
Infobank Award – Best Financial
Performance “ Best Of The Best” 2000 2014
Infobank Banking Service Excellence Award 2015 –
1st Best SMS Banking Conventional Banking Category
Annual Report Award Year Ended 2014 –
2nd Best Regional Company Listed
MNC Business Award 2015 – Best Listed Regional
Bank
Markplus WOW Brand Award 2015 - Gold
Champion Category Time Deposit By
Conventional Bank (BUKU III)
42
Kinerja Harga Saham
Volume (RHS)
Price (LHS)
1400
180
1300
160
Investor Relations Group
Menara bank bjb 7th Floor
Jl. Naripan 12 – 14
Bandung 40111
+6222 4234868
ext 7140/7141
ir@bankbjb.co.id
140
1200
120
100
1000
80
900
60
800
40
700
600
Million Shares
Rp/share
1100
Contact Person:
Muhammad As’adi Budiman
Group Head
mbudiman@bankbjb.co.id
Ari Budiman
Manager
abudiman@bankbjb.co.id
Indra Maulana
Senior Officer
inmaulana@bankbjb.co.id
Anjas Septa Lesmana
Officer
aslesmana@bankbjb.co.id
20
0
Simon Sihol Panggabean
Staff
spanggabean@bankbjb.co.id
Source: Bloomberg
43
Menara bank bjb
Jl. Naripan 12 – 14
7th Floor
Bandung 40111
Telp. +6222 4234868