Siloam Hospitals | Investor Relations - Shareholder Meeting - Rumah Sakit Siloam Hospitals
INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD
Sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan
HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk
menerbitkan sebanyak-banyaknya 145.000.000 saham baru Perseroan
(“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp. 100 per lembar saham.
Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT
BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru
akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk
hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.
Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal
dengan memberikan HMETD tunduk kepada:
1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang
saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal
dengan memberikan HMETD; dan
2. pernyataan pendaftaran Perseoran (yang akan disampaikan kepada
OJK) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan
memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan
sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui
untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuanketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk
harga pelaksanaan inal atas HMETD dan jumlah inal atas Saham
Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang
diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan
HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak
pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN
PENAMBAHAN MODAL
Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan
penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka
waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan
sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan
penambahan modal dengan memberikan HMETD dan tunduk pada
dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran (yang akan disampaikan
kepada OJK) sehubungan dengan penambahan modal dengan
memberikan HMETD oleh OJK, sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR
PENGGUNAAN DANA
Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang
diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD
(setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkosongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk, antara lain,
pengembangan usaha baik langsung maupun tidak langsung melalui
entitas anak dan/atau investasi pada perusahaan lain yang berkaitan
dengan kesempatan akuisisi guna menunjang dan memberi manfaat
tambahan atas kegiatan usaha Perseroan, membiayai modal kerja
Perseroan dan entitas anak, serta pembayaran hutang kepada
pemegang saham.
Hal tersebut di atas menggambarkan maksud Perseroan saat ini
dan merupakan estimasi terbaik Perseroan atas penggunaan dana
yang akan Perseroan terima dari rencana penambahan modal
dengan memberikan HMETD dengan mempertimbangkan rencana
dan estimasi Perseroan saat ini terkait dengan pengelolaan modal
dan pengeluaran yang diantisipasi Perseroan. Perseroan berhak
untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan
mempertimbangkan perubahan keadaan dan faktor-faktor lain yang
dianggap layak. Informasi inal sehubungan dengan penggunaan
dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam
rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan
disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya,
sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN
MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM
Mengingat
belum
ditetapkannya
ketentuan-ketentuan
atas
penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan tidak
dapat memberikan analisis yang rinci sehubungan dengan dampak
spesiik dari penambahan modal dengan memberikan HMETD
terhadap kondisi keuangan Perseroan, namun untuk mematuhi POJK
32/2015, Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan
modal dengan memberikan HMETD akan, antara lain, memungkinkan
Perseroan untuk membiayai pengembangan usaha baik langsung
maupun tidak langsung melalui entitas anak dan/atau investasi pada
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK (”PERSEROAN”) DALAM
RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)
Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“POJK 32/2015”)
INFORMASI TAMBAHAN
Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini
akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB
dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran
Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan
memberikan HMETD ini.
Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi
tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan
memberikan HMETD dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja
di kantor pusat Perseroan:
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32
Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15
Lippo Village, Tangerang - Banten15810
Telepon: (021) 2566 8000; Faksimile: (021) 546 0075
Email:corporate.secretary@siloamhospitals.com
PT SILOAMBerkedudukan
INTERNATIONAL
HOSPITALS TBK.
di Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia
Tangerang, 2 September 2016. Atas nama Direksi.
Kegiatan Usaha:
Jasa pelayanan kesehatan masyarakat
Kantor Pusat:
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32
Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15
Lippo Village, Tangerang - Banten15810
Telepon: (021) 2566 8000; Faksimile: (021) 546 0075
Email:corporate.secretary@siloamhospitals.com
www.siloamhospitals.com
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG
SAHAM
Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal
Perseroan dengan memberikan HMETD.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 dalam rangka,
antara lain, persetujuan rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD.
Seluruh informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB
dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi saja dan tidak merupakan atau menjadi suatu bagian dari penawaran atau pemberian
kesempatan untuk menjual atau mengeluarkan, atau ajakan atas penawaran apapun untuk memperoleh, Saham Baru (sebagaimana
dideinisikan di bawah ini) atau untuk mengambil bagian atas Saham Baru dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan
tersebut melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau Saham Baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam
prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum. Pihak-pihak yang memperoleh Keterbukaan
Informasi ini harus menginformasikan dirinya atas dan mengamati pembatasan tersebut. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan tersebut
dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.
HMETD dan Saham Baru belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933 (“Securities Act”), dan tidak
diperkenankan untuk ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali terdaftar berdasarkan Securities Act atau berdasarkan pengecualian
dari, atau di dalam transaksi yang tidak tunduk pada, pendaftaran berdasarkan Securities Act. Dengan demikian, dengan tunduk pada
pengecualian tertentu, pemegang saham di Amerika Serikat tidak akan diperbolehkan untuk turut serta dalam rencana penambahan modal
dengan memberikan HMETD.
perusahaan lain yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna menunjang dan memberi manfaat tambahan atas kegiatan usaha Perseroan,
membiayai modal kerja Perseroan dan entitas anak, serta pembayaran hutang kepada pemegang saham.
Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah
proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan
asumsi-asumsi:
1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini (yaitu 145.000.000 saham baru
Perseroan); dan
2. seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.
Deskripsi
Sebelum Penambahan Modal dengan
Memberikan HMETD
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham @ Rp.100
per saham (Rp)
Modal Dasar
4.000.000.000
400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan
Disetor
1.156.100.000
115.610.000.000
PT Megapratama Karya
Persada
699.000.000
Masyarakat
Sahan Dalam Portepel
Setelah Penambahan Modal dengan
Memberikan HMETD
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham @ Rp.100
per saham (Rp)
4.000.000.000
400.000.000.000
100
1.301.100.000
130.110.000.000
100
699.000.000
60.46
786.667.000
78.666.700.000
60.46
457.100.000
45.710.000.000
39,54
514.433.000
51.443.300.000
39,54
2.843.900.000
284.390.000.000
2.698.900.000
269.890.000.000
(%)
(%)
Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah penambahan modal dengan memberikan HMETD pada tabel di atas adalah
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2016 yang dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia.
Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar
maksimum 11,14%.
Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan
(“Pemegang Saham”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada hari
Selasa, tanggal 11 Oktober 2016.
Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK No. 32/2014”), Pemanggilan RUPSLB akan
dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 melalui 1
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web
Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB
Perseroan adalah sebagai berikut :
a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke
dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah
yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan
pukul 16.00 WIB;
b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan
Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang
namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank
kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
tanggal 16 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif
diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang
dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konirmasi
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama)
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh
Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPSLB. Usulan dari
pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara
RUPSLB jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat
8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/2014,
yakni :
1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh
Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
pemanggilan RUPSLB, atau selambat-lambatnya Jumat,
tanggal 9 September 2016 pukul 16.00 WIB;
2. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan
langsung dengan usaha Perseroan;
3. Usul sebagaimana point No.1 di atas wajib memenuhi syarat
sebagai berikut :
i. dilakukan dengan itikad baik;
ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
dan
iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal.
Tangerang, 2 September 2016
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
Direksi
PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD
Sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan
HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk
menerbitkan sebanyak-banyaknya 145.000.000 saham baru Perseroan
(“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp. 100 per lembar saham.
Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT
BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru
akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk
hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.
Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal
dengan memberikan HMETD tunduk kepada:
1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang
saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal
dengan memberikan HMETD; dan
2. pernyataan pendaftaran Perseoran (yang akan disampaikan kepada
OJK) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan
memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan
sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui
untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuanketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk
harga pelaksanaan inal atas HMETD dan jumlah inal atas Saham
Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang
diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan
HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak
pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN
PENAMBAHAN MODAL
Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan
penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka
waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan
sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan
penambahan modal dengan memberikan HMETD dan tunduk pada
dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran (yang akan disampaikan
kepada OJK) sehubungan dengan penambahan modal dengan
memberikan HMETD oleh OJK, sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR
PENGGUNAAN DANA
Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang
diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD
(setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkosongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk, antara lain,
pengembangan usaha baik langsung maupun tidak langsung melalui
entitas anak dan/atau investasi pada perusahaan lain yang berkaitan
dengan kesempatan akuisisi guna menunjang dan memberi manfaat
tambahan atas kegiatan usaha Perseroan, membiayai modal kerja
Perseroan dan entitas anak, serta pembayaran hutang kepada
pemegang saham.
Hal tersebut di atas menggambarkan maksud Perseroan saat ini
dan merupakan estimasi terbaik Perseroan atas penggunaan dana
yang akan Perseroan terima dari rencana penambahan modal
dengan memberikan HMETD dengan mempertimbangkan rencana
dan estimasi Perseroan saat ini terkait dengan pengelolaan modal
dan pengeluaran yang diantisipasi Perseroan. Perseroan berhak
untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan
mempertimbangkan perubahan keadaan dan faktor-faktor lain yang
dianggap layak. Informasi inal sehubungan dengan penggunaan
dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam
rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan
disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya,
sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN
MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM
Mengingat
belum
ditetapkannya
ketentuan-ketentuan
atas
penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan tidak
dapat memberikan analisis yang rinci sehubungan dengan dampak
spesiik dari penambahan modal dengan memberikan HMETD
terhadap kondisi keuangan Perseroan, namun untuk mematuhi POJK
32/2015, Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan
modal dengan memberikan HMETD akan, antara lain, memungkinkan
Perseroan untuk membiayai pengembangan usaha baik langsung
maupun tidak langsung melalui entitas anak dan/atau investasi pada
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK (”PERSEROAN”) DALAM
RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)
Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“POJK 32/2015”)
INFORMASI TAMBAHAN
Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini
akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB
dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran
Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan
memberikan HMETD ini.
Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi
tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan
memberikan HMETD dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja
di kantor pusat Perseroan:
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32
Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15
Lippo Village, Tangerang - Banten15810
Telepon: (021) 2566 8000; Faksimile: (021) 546 0075
Email:corporate.secretary@siloamhospitals.com
PT SILOAMBerkedudukan
INTERNATIONAL
HOSPITALS TBK.
di Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia
Tangerang, 2 September 2016. Atas nama Direksi.
Kegiatan Usaha:
Jasa pelayanan kesehatan masyarakat
Kantor Pusat:
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32
Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15
Lippo Village, Tangerang - Banten15810
Telepon: (021) 2566 8000; Faksimile: (021) 546 0075
Email:corporate.secretary@siloamhospitals.com
www.siloamhospitals.com
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG
SAHAM
Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal
Perseroan dengan memberikan HMETD.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 dalam rangka,
antara lain, persetujuan rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD.
Seluruh informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB
dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi saja dan tidak merupakan atau menjadi suatu bagian dari penawaran atau pemberian
kesempatan untuk menjual atau mengeluarkan, atau ajakan atas penawaran apapun untuk memperoleh, Saham Baru (sebagaimana
dideinisikan di bawah ini) atau untuk mengambil bagian atas Saham Baru dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan
tersebut melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau Saham Baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam
prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum. Pihak-pihak yang memperoleh Keterbukaan
Informasi ini harus menginformasikan dirinya atas dan mengamati pembatasan tersebut. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan tersebut
dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.
HMETD dan Saham Baru belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933 (“Securities Act”), dan tidak
diperkenankan untuk ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali terdaftar berdasarkan Securities Act atau berdasarkan pengecualian
dari, atau di dalam transaksi yang tidak tunduk pada, pendaftaran berdasarkan Securities Act. Dengan demikian, dengan tunduk pada
pengecualian tertentu, pemegang saham di Amerika Serikat tidak akan diperbolehkan untuk turut serta dalam rencana penambahan modal
dengan memberikan HMETD.
perusahaan lain yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna menunjang dan memberi manfaat tambahan atas kegiatan usaha Perseroan,
membiayai modal kerja Perseroan dan entitas anak, serta pembayaran hutang kepada pemegang saham.
Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah
proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan
asumsi-asumsi:
1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini (yaitu 145.000.000 saham baru
Perseroan); dan
2. seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.
Deskripsi
Sebelum Penambahan Modal dengan
Memberikan HMETD
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham @ Rp.100
per saham (Rp)
Modal Dasar
4.000.000.000
400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan
Disetor
1.156.100.000
115.610.000.000
PT Megapratama Karya
Persada
699.000.000
Masyarakat
Sahan Dalam Portepel
Setelah Penambahan Modal dengan
Memberikan HMETD
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham @ Rp.100
per saham (Rp)
4.000.000.000
400.000.000.000
100
1.301.100.000
130.110.000.000
100
699.000.000
60.46
786.667.000
78.666.700.000
60.46
457.100.000
45.710.000.000
39,54
514.433.000
51.443.300.000
39,54
2.843.900.000
284.390.000.000
2.698.900.000
269.890.000.000
(%)
(%)
Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah penambahan modal dengan memberikan HMETD pada tabel di atas adalah
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2016 yang dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia.
Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar
maksimum 11,14%.
Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan
(“Pemegang Saham”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada hari
Selasa, tanggal 11 Oktober 2016.
Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK No. 32/2014”), Pemanggilan RUPSLB akan
dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 melalui 1
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web
Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB
Perseroan adalah sebagai berikut :
a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke
dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah
yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan
pukul 16.00 WIB;
b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan
Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang
namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank
kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
tanggal 16 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif
diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang
dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konirmasi
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama)
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh
Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPSLB. Usulan dari
pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara
RUPSLB jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat
8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/2014,
yakni :
1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh
Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
pemanggilan RUPSLB, atau selambat-lambatnya Jumat,
tanggal 9 September 2016 pukul 16.00 WIB;
2. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan
langsung dengan usaha Perseroan;
3. Usul sebagaimana point No.1 di atas wajib memenuhi syarat
sebagai berikut :
i. dilakukan dengan itikad baik;
ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
dan
iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal.
Tangerang, 2 September 2016
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
Direksi