Microsoft PowerPoint Public Expose 2017

PT Samindo Resources Tbk

9 Mei 2017, Gran Melia Jakarta

Paparan Publik Tahunan

Paparan Publik Tahunan

Agenda

01

Profil Perseroan

Agenda

02

Kinerja Kuartal I Tahun 2017

Paparan Publik Tahunan

Profil Perusahaan

The Integrated Coal Mining Services Company

PT Samindo Resources Tbk

1. PT SIMS Jaya Kaltim 2. PT Trasindo Murni Perkasa 3. PT Samindo Utama Kaltim 4. PT Mintec Abadi

Merupakan holding company dari empat perusahaan jasa pertambangan batubara terkemuka, yaitu:

1. Pemindahan Batuan Penutup 2. Produksi Batubara

3. Pengangkutan Batubara 4. Pemboran Ekplorasi

Menyediakan empat layanan utama dalam kegiatan

pertambangan batubara, yaitu:

PT Samindo Resources Tbk

merupakan perusahaan investment holding terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pertambangan batubara.

Struktur Pemegang Saham

Samtan Co, Ltd

Korporasi ternama asal Korea

Selatan dengan berbagai

pengalaman dibidang

pengembangan energi

Dato Low Tuck Kwong

Pemilik PT Bayan Resources Tbk,

salah satu perusahaan batubara

ternama di Indonesia

63.57%

22.25%

14.18%

Masyarakat

Dimiliki oleh sejumlah investor

retail, korporasi dan perusahaan

aset manajemen terkemuka di

Indonesia

Strategi

Peralatan

kompetensi

Infrastruktur

PT Samindo Resources Tbk armadai oleh peralatan dengan teknologi terkini dan

berkualitas tinggi

Kompetensi PT Samindo Resources Tbk telah

tersertifikasi secara international melalui beberapa sertifitkasi

PT Samindo Resources Tbk memiliki berbagai fasilitas pendukung

untuk menunjang seluruh kegiatan

operasional

- Dump Truck : 123 Unit

- Excavator : 17 Unit

- Bull Dozer : 33 Unit

- Hauling Truck : 108 Unit

- Trailer : 212 Unit

- ISO 9004

- ISO 5001

- ISO 14001

- OHSAS 18001

- ISO 17025

- Workshop & Tire Shop

- Simulasi Mengemudi

- Pusat Pelatihan

- Tempat Pengolahan Limbah

Paparan Publik Tahunan

Sekilas Kinerja 2016

Total pendapatan konsolidasian Perseroan

pada akhir 2016 mencapaiUSD 190.1 juta

-16%

Laba bersih Perseroan pada akhir 2016 pada

posisiUSD 21.2 juta

-14%

Total aset Perseroan di akhir 2016 mencapai USD 147 juta, turunnya

total aset Perseroan karena tergerusnya aset

tetap Perseroan oleh Depresiasi

-8.7%

Perseroan melunasi utang bank sebanyakUSD 27 juta

selama 2016, berdampak pada total hutang pada

akhir 2016 berkurang menjadiUSD 20 juta

-57.4%

Pemindahan Batuan

Penutup

(juta bcm)

Produksi Batubara

(juta ton)

Pengangkutan

_Batubara

(juta ton)

-6.4%

- 16.8%

_-7%

Kinerja Operasional Kuartal 1 2017

11.9 _11.2

Mar 2016 Mar 2017

3

2.5

Mar 2016 Mar 2017

7.5 ₇

Mar-16 Mar-17 Grow th

Pendapatan 46,308 100% 44,227 100.0% -4.5% Biaya Pokok Pendapatan 37,077 80.1% 38,979 88.1% 5.1% Laba Bruto 9,230 19.9% 5,248 11.9% -43.1% Laba Operasi 7,521 16.2% 3,612 8.2% -52.0% Laba Sebelum Pajak 8,015 17.3% 3,716 8.4% -53.6% Laba Bersih 5,983 12.9% 2,790 6.3% -53.4%

Ringkasan Laba Rugi Perseroan

(Ribuan USD)

Kinerja Laba Rugi Kuartal 1 2017

Komponen

Pendapatan

66%

33%

1%

Pemindahan

Batuan

Penutup dan

Produksi

Batubara

Pengangkutan

Batubara

Pemboran

Eksplorasi

USD 31.7 juta _{USD 29.3 juta}

-7.7%

2%

Mar 2016 Mar 2017 USD 14.1 juta USD 14.8 juta

48.2%

USD 0.3 juta USD 0.5 juta Mar 2016 Mar 2017

Hambatan Biaya

30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0

Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17

Pendapatan vs Biaya Pokok Pendapatan

(Rp juta)

Rata-rata Harga BBM Industri

(Rp)

3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Kinerja Neraca Kuartal 1 2017

Dec-16 Mar-17 Grow th

Aset Lancar 84,058 91,630 9.0%

Aset Tidak Lancar 63,196 58,115 -8.0%

Total Aset 147,254 149,745 1.7%

Liabilitas Jangka Pendek 19,556 17,801 -9.0%

Liabilitas Jangka Panjang 20,217 20,249 0.2%

Total Liabilities 39,773 38,050 -4.3%

Ekuitas 107,481 111,695 3.9%

Ringkasan Neraca Perseroan

(Ribuan USD)



Peningkatan aset lancar Perseroan didorong oleh kenaikan jumlah kas Perseroan sebesar

98.1% yang merupakan imbas dari penerimaan kas dari klien dan restitusi pajak,



Total aset tidak lancar Perseron turun sebanyak -8% dikarenakan belum adanya pembelian

alat-alat berat dengan jumlah yang signifikan,



Total liabilitas Perseroan turun sebesar -4.3% karena adanya pembayara utang usaha kepada

pemasok, sedang ekuitas Perseron tumbuh tipis karenan adanya kenaikan laba ditahan

sebesar 4.8%

Kinerja Saham Jan Mar 2017

Cash

VS

Debt

Statistik Perdagangan

Awal

Tertinggi

Terendah

Akhir

Rata-rata Volume

Kapitalisasi

Valuasi Saham

Laba per Saham

Price Earning Ratio

Price to Book Value Ration

Dividen Payout Ratio (2016)

Ringkasan Kinerja Saham

(Jan Mar 17)

: Rp 630

: Rp 825

: Rp 630

: Rp 785

: 853,906

: Rp 1,731,955,312, 500

:

..

: 6.8X

: 1X

: 32.3%

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 600 650 700 750 800 850

(Rp)

_(Lembar)

Paparan Publik Tahunan

Saat ini Perseroan tengah

melakukan finalisasi untuk

penandatanganan kontrak

dengan satu perusahaan

batubara terkemuka di

Indonesia, dalam dua bulan

kedepan proyek tersebut akan

mulai digulirkan

Pengembangan

Pasar

Strategi Pengembangan Bisnis

Saat ini Perseroan tengah

mengintensifkan untuk

pengembangan bisnis, Perseroan

hanya fokus pada dua sektor

industri, yaitu sektor batubara

(aset based) dan pembangkit

listrik

Penetrasi

2016

2015

2014

Kontribusi Perseroan Terhadap Produksi Batubara KIDECO

23% 28% 34%

Selama tiga tahun terakhir porsi Perseroan atas total produksi batubara KIDECO terus meningkat yang merupakan hasil dari kinerja Perseroan yang selalu

mencapai target.

Produksi Batubara PT KIDECO Jaya Agung

(juta ton)

Eksisting Klien

29 31.5 34.2 37.3 40.3 39 32.1 20 25 30 35 40 45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produksi batubara PT KIDECO secara konsisten tumbuh

Rencana Kelistrikan Nasional

Proyeksi Kapasitas PLTU

(Giga Watt) Proyeksi Kebutuhan Batubara untukPembangkit listrik

(juta ton)

21.2 22.7 23.2 27.2 43.7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2015 2016 2017 2018 2019

72 91 98 112 156 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Info Kontrak

Jasa pemindahan batuan penutup dan produksi batubara

Layanan

2.5 tahun

Durasi

Tipe tambang : PKP2B

Lokasi : Kalimantan Timur Stripping Ratio : 15-18 kali

Kalori : 7,700 Cadangan : 6 juta ton

Info Klien

Perseroan diberikan tanggung jawab untuk menghasilkan batubara hingga 400 ribu ton batubara pertahun dengan produksi batuan penutup hingga

mencapai 7 juta bcm pertahun.

Info Operasional

Tata Waktu Pelaksanaan

Mei

Finalisasi dan penandatangan kontrak kerja sama & persiapan mobilisasi armada.

Juni

Mempersiapkan basecamp dan infrastruktur di lokasi proyek

Juli

Info Tambang

Perseroan memprioritaskan lokasi tambang di daerah Kalimantan terutama Kalimantan Timur

Lokasi

Cadangan : 20 juta ton kalori : > 5,000 kalori Status : Siap beroperasi

Pendanaan

Perseroan telah menyediakan dana hingga USD 100 juta untuk akuisisi tambang batubara dengan pendanaan gabungan antara kas internal dan

pembiayaan eksternal.

Proyek Up date

• Sampai dengan akhir kuartal pertama, Perseroan telah

mereview beberapa penawaran tambang,

• Hambatan terberat yang dialami adalah permasalahan

perizinan yang tumpang tindih,

• Selain dari perizinan, faktor lainnya yang menghambat

adalah faktor lokasi yang sulit untuk dijangkau, sehingga harus membangun infrastruktur untuk transporasi.

Proyek Pembangkit Listrik

Spesifikasi IPP

Lokasi yang diprioritaskan adalah Kalimantan agar dapat disinergikan dengan rencana akuisisi tambang batubara.

Lokasi

Bahan Bakar : Batubara

kapasitas : 200 500 MW

Tipe Pembangkit : Reguler atau Mulut Tambang

Jenis Kerjasama : Joint Venture

Pendanaan

Perseroan telah menyediakan dana hingga USD 25 juta untuk porsi ekuitas pada partisipasi proyek pembangkit listrik.

Proyek Up date

• Pada akhir 2016 Perseroan mengikuti salah satu tender

dari PLN untuk wilayah Kaltim 6, namun demikian saat ini terjadi perubahan skema dari IPP reguler menjadi mulut tambang.

• Saat ini Perseroan tengah mengkaji kembali untuk

keikutsertaan dalam tender pembangkit listrik mulut tambang.

Thank You

_{DISCLAIMER :}

The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or

correctness of such information or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the

Company ), nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.

This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be

reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing limitations.

This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company and neither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or

commitment whatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in the prospectus.

PT Samindo Resources Tbk. Menara Mulia

Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930, Indonesia

Tel: +62 21-5257481 Fax: +62 21-5257508

Corporate Secretary

Hananto Wibowo

Tel : +62 21-5257481

Email :

hananto@samindoresources.com

Investor Relations

2016

2015

2014

Kontribusi Perseroan Terhadap Produksi Batubara KIDECO

23% 28% 34%

Selama tiga tahun terakhir porsi Perseroan atas total produksi batubara KIDECO terus meningkat yang merupakan hasil dari kinerja Perseroan yang selalu

mencapai target.

Produksi Batubara PT KIDECO Jaya Agung

(juta ton)

Eksisting Klien

29

31.5

34.2 37.3

40.3

39

32.1

20 25 30 35 40 45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produksi batubara PT KIDECO secara konsisten tumbuh setiap tahun dengan CAGR sebesar 1.7%.

Rencana Kelistrikan Nasional

Proyeksi Kapasitas PLTU

(Giga Watt) Proyeksi Kebutuhan Batubara untukPembangkit listrik

(juta ton)

21.2 22.7 23.2 27.2

43.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2015 2016 2017 2018 2019

72

91 98

112

156

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Info Kontrak

Jasa pemindahan batuan penutup dan produksi batubara

Layanan

2.5 tahun

Durasi

Tipe tambang : PKP2B

Lokasi : Kalimantan Timur Stripping Ratio : 15-18 kali

Kalori : 7,700 Cadangan : 6 juta ton

Info Klien

Perseroan diberikan tanggung jawab untuk menghasilkan batubara hingga 400 ribu ton batubara pertahun dengan produksi batuan penutup hingga

mencapai 7 juta bcm pertahun.

Info Operasional

Tata Waktu Pelaksanaan

Mei

Finalisasi dan penandatangan kontrak kerja sama & persiapan mobilisasi armada.

Juni

Mempersiapkan basecamp dan infrastruktur di lokasi proyek

Juli

Info Tambang

Perseroan memprioritaskan lokasi tambang di daerah Kalimantan terutama Kalimantan Timur

Lokasi

Cadangan : 20 juta ton kalori : > 5,000 kalori Status : Siap beroperasi

Pendanaan

Perseroan telah menyediakan dana hingga USD 100 juta untuk akuisisi tambang batubara dengan pendanaan gabungan antara kas internal dan

pembiayaan eksternal.

Proyek Up date

• Sampai dengan akhir kuartal pertama, Perseroan telah

mereview beberapa penawaran tambang,

• Hambatan terberat yang dialami adalah permasalahan

perizinan yang tumpang tindih,

• Selain dari perizinan, faktor lainnya yang menghambat

adalah faktor lokasi yang sulit untuk dijangkau, sehingga harus membangun infrastruktur untuk transporasi.

Proyek Pembangkit Listrik

Spesifikasi IPP

Lokasi yang diprioritaskan adalah Kalimantan agar dapat disinergikan dengan rencana akuisisi tambang batubara.

Lokasi

Bahan Bakar : Batubara kapasitas : 200 500 MW Tipe Pembangkit : Reguler atau Mulut

Tambang Jenis Kerjasama : Joint Venture

Pendanaan

Perseroan telah menyediakan dana hingga USD 25 juta untuk porsi ekuitas pada partisipasi proyek pembangkit listrik.

Proyek Up date

• Pada akhir 2016 Perseroan mengikuti salah satu tender

dari PLN untuk wilayah Kaltim 6, namun demikian saat ini terjadi perubahan skema dari IPP reguler menjadi mulut tambang.

• Saat ini Perseroan tengah mengkaji kembali untuk

keikutsertaan dalam tender pembangkit listrik mulut tambang.

Thank You

_{DISCLAIMER :}

The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or

correctness of such information or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the

Company ), nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.

This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be

reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing limitations.

This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company and neither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or

commitment whatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in the prospectus.

PT Samindo Resources Tbk.

Menara Mulia

Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930, Indonesia

Tel: +62 21-5257481 Fax: +62 21-5257508

www.samindoresources.com

Corporate Secretary

Hananto Wibowo

Tel : +62 21-5257481

Email :

hananto@samindoresources.com

Investor Relations

Ahmad Zaki Natsir

Tel : +62 21-5257481 (114)