Informasi DAJK Investor Daily 1 Okt 2015
Rencana Transaksi dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan, sehingga membuka
peluang bagi Perseroan untuk dapat melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan modal kerja
serta pada akhirnya akan mendatangkan peningkatan nilai bagi para pemangku kepentingan.
Hal ini didasari pemikiran bahwa peningkatan modal kerja yang diperoleh dari Rencana
Transaksi akan memberikan keleluasaan bagi manajemen Perseroan untuk memperbesar
sumber pendanaan yang akan digunakan dalam operasional sehari-hari dan kemudian dapat
meningkatkan kapasitas produksi.
PENDAHULUAN
Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan
agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi.
Latar Belakang Rencana Transaksi
Berdasarkan Peraturan IX.D.4, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD
kepada pemegang saham, dengan ketentuan: (i) jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun,
penambahan modal tersebut paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor atau (ii) jika
tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan yang
mengalami beberapa kondisi sebagaimana diperinci dalam Peraturan IX.D.4.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan penambahan modal tanpa
HMETD dengan mengikuti ketentuan penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh
persen) dari modal disetor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Berdasarkan DPS Perseroan pada
tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, terdapat sebanyak
2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang
telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, sehingga Perseroan dapat menerbitkan sebanyakbanyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan 10% (sepuluh persen)
dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan tersebut.
Rencana Transaksi tersebut akan dilaksanakan pada harga pelaksanaan minimal Rp474 (empat
ratus tujuh puluh empat Rupiah) per saham, yang merupakan harga penutupan rata-rata saham
Perseroan di Pasar Reguler selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum Pengumuman RUPSLB
Perseroan hari Senin, tanggal 9 November 2015. Dana yang diperoleh dari Rencana Transaksi akan
digunakan untuk memperkuat struktur permodalan serta pengembangan usaha Perseroan sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 untuk
memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi. Keterangan lebih
lanjut mengenai Rencana Transaksi dapat dilihat pada Bab IV “Keterangan Mengenai Rencana
Transaksi”.
Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi
dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasehat profesional lainnya.
C.
Modal Dasar
Saham Biasa Atas Nama
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Anugerah Pratama International
- Djafar Lingkaran
- Andreas Chaiyadi Karwandi
- Witjaksono
- Masyarakat
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel
PT DWI ANEKA JAYA KEMASINDO TBK
DWI ANEKA JAYA KEMASINDO
Penetapan harga pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan rata-rata harga penutupan saham
Perseroan selama kurun waktu 25 hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum
Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan
RUPSLB yang mengagendakan Penambahan Modal Tanpa HMETD, sesuai dengan Surat
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan
Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam Bidang Industri Kemasan Percetakan Offset dan Karton Gelombang
1.474.577.000
10.553.000
10.567.000
4.303.000
1.000.000.000
2.500.000.000
3.500.000.000
147.457.700.000
1.055.300.000
1.056.700.000
430.300.000
100.000.000.000
250.000.000.000
350.000.000.000
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan
semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan
cukup penyelidikan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam
Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau meyesatkan.
Struktur permodalan dan pemegang saham di atas sesuai dengan Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra.
B. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 12 Juni 2015, dibuat dihadapan Ardi
Kristiar, S.H., MBA pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Kepada Pemegang
Saham ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Djafar Lingkaran
Komisaris Independen : Iwan Supriadi
Direksi
Direktur Utama
: Andreas Chaiyadi Karwandi
Wakil Direktur Utama
: Deazy Christine Zoe
Direktur
: Witjaksono
Direktur
: Dudi
Direktur
: Wahyu Rahmat Hidayat
Direktur Independen
: Dinna Afrianti
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi dan/atau transaksi yang akan dilakukan Perseroan dengan menggunakan dana
yang diperoleh dari Rencana Transaksi, bukan merupakan transaksi yang bersifat material sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (Peraturan IX.E.2) dan bukan merupakan Transaksi Ailiasi atau Transaksi yang mengandung
benturan kepentingansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No IX.E.1 tentang Transaksi Ailiasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
(Peraturan IX.E.1).
30 Juni
2015*
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Bank
Investasi Jangka Pendek
Piutang Usaha
Pihak Berelasi
Pihak Ketiga
Piutang Lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Persediaan
Uang Muka
Pajak Dibayar Di Muka
Biaya Dibayar Di Muka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset Pajak Tangguhan
Aset Tetap – setelah dikurangi
Akumulasi penyusutan
sebesar Rp102.578.840 pada tanggal
30 Juni 2015 dan
Rp86.287.181 pada tanggal
31 Desember 2014
Akumulasi Penyusutan
sebesar Rp48.784 juta pada tanggal
31 Oktober 2013,
Rp30.530 juta pada tanggal
31 Desember 2012,
Rp19.622 juta pada tanggal
31 Desember 2011,
Rp2.787 juta pada tanggal
31 Desember 2010,
Rp2.341 juta pada tanggal
31 Desember 2009 dan
Rp1.922 juta pada tanggal
31 Desember 2008
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
2014
31 Desember
2012
2013
2011
2010
104.616
116.289
144.059
110.719
36.727
62.881
118.389
64.566
13.863
16.607
1.404
3.600
15.960
586.503
7.097
455.891
6.705
330.962
178
145.579
173
46.343
15.285
8.838
2.150
399.662
355.980
5.963
1.446
1.597.408
2.390
405
366.696
356.802
1.859
533
1.446.452
2.232
132.454
227.072
109
799.141
90.590
15.997
1.347
20
436.666
29.758
14.463
34
121.240
13.027
2.940
4
36.260
1.326
1.122
717
882
614
147
455.122
456.244
328.609
329.326
252.576
253.458
46.797
47.411
7.601
7.748
2.158.653
1.902.696
1.128.467
690.124
168.651
44.008
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER
DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Bank
Utang Usaha
Utang Pajak
Liabilitas Lainnya
Utang Jangka Panjang – bagian yang jatuh
tempo dalam satu tahun:
Bank
Sewa Pembiayaan
Lembaga Keuangan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
458.322
85.104
7.922
-
232.161
65.941
6.947
951
161.264
28.279
38.128
499
205.053
14.494
11.645
-
79.276
14.006
2.463
244
20.349
7.664
341
-
55.911
9.692
1.702
618.652
57.105
10.156
1.267
374.527
48.001
9.465
1.245
286.881
50.555
8.225
1.104
291.076
30.448
2.270
287
128.994
3.256
163
298
32.071
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam satu
tahun:
Bank
Sewa Pembiayaan
Lembaga Keuangan
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
258.012
11.051
1.655
5.301
276.019
287.030
10.907
1.871
4.490
304.298
195.294
9.906
2.249
2.867
210.317
111.503
11.762
2.653
3.528
129.447
18.310
3.659
319
2.456
24.744
7.172
587
7.759
JUMLAH LIABILITAS
894.671
678.825
497.198
420.523
153.738
39.830
DANA SYIRKAH TEMPORER
Bank – Musyarakah
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER
148.689
148.689
158.252
158.252
168.182
168.182
61.839
61.839
-
-
250.000
250.000
150.000
1.250
1.250
1.250
EKUITAS
Modal Saham–nilai nominal Rp100
(Rupiah penuh) per saham
Modal Dasar – 6.000.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh –
2.500.000.000 saham
Tambahan modal disetor
Saldo Laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Komponen Ekuitas Lainnya
Surplus Revaluasi
Kepentingan non pengendali
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS
*
350.211
350.211
-
-
-
-
1.000
252.751
261.320
10
1.115.293
1.000
203.087
261.320
1.065.619
113.495
199.592
463.087
36.156
10.588
159.768
207.762
12.075
1.588
14.913
2.928
4.178
2.158.653
1.902.696
1.128.467
690.124
168.651
44.008
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 30
Juni 2014 tidak diaudit
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Keterangan
PENJUALAN BERSIH
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
Pendapatan Lain-lain
Beban Penjualan
Beban Umum dan Administrasi
Beban Keuangan
Beban Lain-lain
LABA SEBELUM TAKSIRAN
BEBAN PAJAK
TAKSIRAN BEBAN PAJAK
LABA PERIODE BERJALAN
30 Juni
2015*
2014*
535.235
418.208
(366.387) (267.530)
168.848
150.678
4.672
5.753
(9.914)
(11.357)
(30.283)
(31.590)
(56.226)
(34.269)
(10.659)
(5.010)
66.439
(16.775)
49.664
30 Juni
2015*
2014*
Pendapatan Komprehensif
lainnya
JUMLAH LABA
KOMPREHENSIF PERIODE
BERJALAN
LABA PER SAHAM DASAR
(Rupiah penuh)
*
2014
2013
31 Desember
2012
2011
2010
-
-
61.728
39.823
159.769
-
-
49.664
55.066
152.321
107.867
187.349
6.966
1.471
62,71
60,07
43,25
88,20
2.206,43
557,35
632,03
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 30
Juni 2014 tidak diaudit
RASIO-RASIO KEUANGAN
Keterangan
Rasio Pertumbuhan
Penjualan Bersih
Laba Kotor
Laba Sebelum Pajak
Laba Bersih
Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban
Jumlah Dana Syirkah Temporer
Ekuitas
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
Aset Lancar/Kewajiban Lancar
Jumlah Kewajiban/Ekuitas
Jumlah Kewajiban/Jumlah Aset
30 Juni
2015
2014
2013
31 Desember
2012
2011
2010
28%
12%
-10%
-10%
13%
32%
-6%
5%
74%
51%
25%
41%
69%
37%
-6%
130%
150%
133%
141%
147%
63.5%
18.2%
172%
123%
39%
160%
317%
296%
309%
174%
100%
1293%
184%
134%
367%
374%
283%
286%
257%
31%
75%
65%
73%
21%
18%
55%
2,58
0,80
0,41
3,86
0,64
0,36
2,78
1,07
0,44
1,50
2,02
0,61
0,94
10,31
0,91
1,13
9,53
0,91
Rasio Aktivitas
Inventory Turnover
Inventory Days
Receivable Turnover
Receivable Days
1,34
171
2,78
411
2,44
102
4,65
3
3,87
191
2,67
240
2,26
497
1,07
259
4,95
537
0,77
115
3,99
1613
0,27
107
Rasio Usaha
Laba Kotor/Penjualan Bersih
Laba Sebelum Pajak/Penjualan Bersih
Laba Bersih/Penjualan Bersih
Laba Bersih/Jumlah Aset
Laba Bersih/Ekuitas
0,32
0,12
0,09
0,02
0,04
0,31
0,13
0,10
0,05
0,09
0,35
0,18
0,13
0,06
0,15
0,38
0,19
0,13
0,04
0,13
0,21
0,06
0,05
0,04
0,47
0,25
0,04
0,03
0,03
0,35
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
559.919
561.245
74.204
(19.138)
55.066
Informasi DAJK Investor 8x470.indd 1
2014
894.482
(617.264)
277.217
16.064
(24.605)
(63.475)
(74.149)
(16.061)
114.990
(24.398)
90.593
31 Desember
2013
2012
2011
513.122
205.169
147.305
(329.562) (126.258) (116.904)
183.560
78.911
30.401
4.735
1.104
1.448
(5.781)
(2.337)
(1.499)
(36.570)
(16.412)
(12.732)
(49.301)
(22.020)
(7.630)
(4.754)
(1.087)
(846)
91.890
(23.846)
68.043
38.159
(10.579)
27.580
9.142
(2.176)
6.966
2010
51.935
(38.930)
13.005
594
(1.630)
(4.843)
(4.697)
(473)
1.956
(485)
1.471
D.
a. Umum
Perseroan bergerak dalam bidang industry kemasan percetakan offset dan karton gelombang.
Perseroan berlokasi di Jalan Telesonik No. 1, kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Tengerang
Prospek usaha di masa mendatang secara langsung terkait dengan kombinasi keunggulan kompetitif
yang dimiliki perseroan, di antaranya adalah:
a. Perseroan memiliki kapasitas produksi yang sangat lengkap baik meliputi industri Offset
Printing dan Karton Gelombang (One Stop Paper Packaging).
b. Perseroan memiliki pelanggan–pelanggan yang merupakan perusahaan–perusahaan besar di
Indonesia yang bergerak dibidang makanan dan minuman, telekomunikasi, farmasi, peralatan
rumah tangga, sepatu, dan beberapa bidang industri lainnya.
c. Perseroan memiliki komitmen yang sangat keras untuk mengutamakan pelayanan ke
pelanggan dengan maksimal terutama untuk kualitas produk, harga dan waktu pengiriman.
d. Perseroan menjalankan Good Corporate Governance danStandarisasi Management Mutu
melalui ISO 9001 : 2008 agar kinerja Perseroan dapat terus meningkat.
b. Keuangan
Pembahasan dan Analisa Manajemen Perseroan untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada
30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010, serta laporan laporan laba rugi
[konsolidasian] dan rasio-rasio keuangan penting Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir
pada 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2014, dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014,
2013, 2012, 2011 dan 2010.
Aset
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2014
Pada Juni 2015, total aset naik menjadi Rp. 2.158.653 juta atau tumbuh sebesar 13% jika
dibandingkan dengan posisi total aset di Desember 2014
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, total aset mencapai Rp. 1.902.696 juta atau tumbuh sebesar 69% dibandingkan
dengan tahun 2013. Pertumbuhan yang signiikan ini merupakan hasil dari IPO yang dilakukan pada
tahun ini.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Total aset pada tahun 2013 mencapai Rp. 1.128.467 juta. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 690.124 juta, pertumbuhan aset pada tahun 2013
mencapai 64%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan kapasitas produksi yang
berasal dari pinjaman bank.
Liabilitas
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2014
Pada Juni 2015, total liabilitas naik menjadi Rp. 894.671 juta atau tumbuh sebesar 32% jika
dibandingkan dengan posisi total liabilitas di Desember 2014
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, total liabilitas mencapai Rp. 678.825 juta atau tumbuh sebesar 37% dibandingkan
dengan tahun 2013.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Total liabilitas pada tahun 2013 mencapai Rp. 497.198 juta. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 420.522 juta, pertumbuhan liabilitas pada tahun
2013 mencapai 18%. Kenaikan ini dipengaruhi karena meningkatnya kapasitas produksi dan juga
meningkatnya kewajiban perseroan terhadap bank.
Ekuitas
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2014
Pada Juni 2015, ekuitas naik menjadi Rp. 1.115.293 juta atau tumbuh sebesar 5% jika dibandingkan
dengan posisi ekuitas di Desember 2014
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, ekuitas mencapai Rp. 1.065.619 juta atau tumbuh sebesar 130% dibandingkan
dengan tahun 2013. Pertumbuhan yang signiikan ini merupakan hasil dari IPO yang dilakukan pada
tahun ini.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Ekuitas pada tahun 2013 mencapai Rp. 463.086 juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 207.762 juta, pertumbuhan ekuitas pada tahun 2013 mencapai
123%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2013, pemegang saham melakukan panambahan
setoran modal sebesar Rp. 148.750 juta dan perseroan juga mengalami surplus revaluasi sebesar
Rp. 199.592 juta.
Penjualan
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Periode yang Sama pada
tahun 2014
Pada Juni 2015, penjualan mencapai Rp. 535.235 juta. Jika dibandingkan dengan penjualan pada
tahun 2014, pencapaian ini sudah 60% dari total penjualan pada tahun 2014. Sehingga, diperkirakan
untuk penjualan sampai dengan akhir tahun 2015 akan melampaui pencapaian penjualan dari tahun
sebelumnya.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, penjualan mencapai Rp. 894.481 juta atau tumbuh sebesar 74% dibandingkan
dengan tahun 2013. Pada tahun ini, kenaikan yang signiikan terjadi karena kapasitas produksi yang
meningkat dengan penambahan line produksi dan juga peremajaan mesin-mesin produksi. Selain
itu, kenaikan ini juga disebabkan oleh kenaikan harga jual produk dan juga penambahan variasi
produk sehingga volume penjualan juga naik.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Penjualan pada tahun 2013 mencapai Rp. 513.122 juta. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 205.169 juta, pertumbuhan penjualan pada
tahun 2013 mencapai 123%. Kenaikan yang signiikan ini disebabkan oleh kapasitas produksi dan
kenaikan order dari pelanggan perseroan baik dari pelanggan lama maupun pelanggan baru.
Beban Pokok Penjualan
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Periode yang Sama pada
tahun 2014
Pada Juni 2015, total beban pokok penjualan mencapai Rp. 366.387 juta. Jika dibandingkan dengan
total beban pokok penjualan pada Juni 2014 yang mencapai Rp. 267.530 juta , mengalami kenaikan
sebesar 27%. Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya kapasitas produksi perseroan.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, total beban pokok penjualan mencapai Rp. 617.264 juta atau tumbuh sebesar
47% dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya kapasitas
produksi perseroan.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Total beban pokok penjualan pada tahun 2013 mencapai Rp. 329.562 juta. Jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 126.258 juta, pertumbuhan total
beban pokok penjualan pada tahun 2013 mencapai 62%. Kenaikan yang signiikan ini dikarenakan
oleh meningkatnya penjualan dan kapasitas produksi perseroan yang mencapai 2 kali lipat dari
tahun sebelumnya.
Beban Operasional
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Periode yang Sama pada
tahun 2014
Pada Juni 2015, total beban operasional mencapai Rp. 107.082 juta. Jika dibandingkan dengan total
beban operasional pada Juni 2014 yang mencapai Rp. 82.226 juta , mengalami kenaikan sebesar
27%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kewajiban bank sehingga beban
keuangan juga mengalami kenaikan.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, total beban operasional mencapai Rp. 178.290 juta atau tumbuh sebesar 46%
dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban akibat
dari naiknya kapasitas produksi diantaranya penambahan beban karyawan, listrik, bunga bank dan
beban lainnya.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Sedangkan untuk total beban operasional pada tahun 2013 mencapai Rp. 96.406 juta. Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 22.038 juta,
pertumbuhan total beban operasional pada tahun 2013 mencapai 77%. Peningkatan ini disebabkan
oleh meningkatnya beban akibat dari naiknya kapasitas produksi diantaranya penambahan beban
karyawan, listrik, bunga bank dan beban lainnya.
Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Periode yang Sama pada
tahun 2014
Pada Juni 2015, total laba komprehensif tahun berjalan mencapai Rp. 49.664 juta. Jika dibandingkan
dengan total laba komprehensif tahun berjalan pada Juni 2014 yang mencapai Rp. 55.066 juta,
mengalami penurunan sebesar 10%. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya harga pokok
produksi dan operasional yang dialami oleh perseroan.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, total laba komprehensif tahun berjalan mencapai Rp. 152.321 juta atau tumbuh
sebesar 41% dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan ini disebabkan terutama dari penigkatan
volume dari pelanggan tetap dan serta penambahan pelanggan baru.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2013 mencapai Rp. 107.867 juta. Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 187.349 juta,
pertumbuhan total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2013 turun sebesar 42%.
Penurunan ini disebabkan karena laba komprehensif yang dialami pada tahun 2012 sebagian besar
dari pendapatan komprehensif lainnya yaitu revaluasi asset. Namun jika dilihat tanpa pendapatan
komprehensif lainnya, laba perseroan mengalami peningkatan sebesar 140%.
IV. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI
Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerjasama.
A. Latar Belakang Rencana Transaksi
Perseroan berupaya terus menerus meningkatkan nilai Perseroan bagi seluruh pemegang
saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
dengan mencari peluang-peluang baru untuk mengembangkan usaha. Hal ini dilakukan oleh
Perseroan dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas produksi secara terukur dengan melakukan pembelian dan
peremajaan mesin-mesin dengan yang lebih baru yang diseuaikan dengan potensi pasar
dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Melakukan akuisi perusahaan sejenis dengan perseroan untuk menambah pangsa pasar
dan meningkatkan penjualan.
3. Melakukan ekspansi ke bisnis ritel dan masuk ke pasar modern maupun tradisional
dengan launching produk –produk baru
4. Aktif dalam melakukan aktivitas marketing seperti mengikuti pameran-pameran bertaraf
internasional dan juga aktivitas sosial seperti CSR
Harga
Penutupan
(Rp)
475
490
9 September 2015
471
22 September 2015
28 Agustus 2015
490
10 September 2015
489
23 September 2015
480
31 Agustus 2015
500
11 September 2015
480
25 September 2015
433
1 September 2015
505
14 September 2015
471
28 September 2015
390
2 September 2015
490
15 September 2015
475
29 September 2015
387
3 September 2015
500
16 September 2015
490
30 September 2015
445
4 September 2015
500
17 September 2015
444
500
18 September 2015
467
Harga Rata-Rata Penutupan
480
474
Nilai Rencana Transaksi
Dari pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan memperoleh dana minimal sebesar
Rp118.430.000.000 (seratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan
asumsi jumlah saham biasa yang diterbitkan adalah 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta)
lembar saham dan harga pelaksanaan minimal adalah Rp474 (empat ratus tujuh puluh empat
Rupiah) per lembar saham.
E.
Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi
Penerbitan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru pada
harga pelaksanaan minimal sebesar Rp474 (empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) per saham
akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui
Rencana Transaksi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.D.4, Perseroan akan melakukan
keterbukaan informasi sebagai berikut:
F.
Keterangan
Harga
Penutupan
Tanggal
(Rp)
500
21 September 2015
27 Agustus 2015
7 September 2015
Pemberitahuan mengenai RUPSLB Perseroan yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 di Jakarta, telah diumumkan dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam rapat, dapat diwakili
oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan
Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam
pemungutan suara. Bagi Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-jam kerja di kantor Perseroan dengan alamat Jl. Industri Raya II/5, Kel. Pasir Jaya,
Jatiuwung-Tangerang. Surat Kuasa harus ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015.
II. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Keterangan
26 Agustus 2015
Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 mengenai Pemambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(Peraturan IX.D.4), Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (“Rencana Transaksi”). Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015.
58,98
0,42
0,42
0,17
40,00
100,00
Harga
Penutupan
Tanggal
(Rp)
491
8 September 2015
Tanggal
INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SEBANYAK-BANYAKNYA 250.000.000 (DUA RATUS LIMA
PULUH JUTA) SAHAM BIASA TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
-
Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk tanggal-tanggal yang
berakhir pada 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010, serta laporan laporan
laba rugi konsolidasian dan rasio-rasio keuangan penting Perseroan untuk periode 6 bulan yang
berakhir pada 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2014, dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015
dan 30 Juni 2014 tidak diaudit.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014, 2013 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
(a member of HLB International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2011 dan 2010, yang telah diaudit oleh Auditor Independen AF. Rachman & Soetjipto WS dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Berikut data harga penutupan dan rata-rata harga penutupan saham Perseroan di Pasar
Reguler dalam kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan
melakukan iklan Pengumuman RUPSLB Perseroan yang diterbitkan pada hari Kamis, tanggal
1 Oktober 2015 :
Kantor Pusat :
Jl. Industri Raya II/5
Kel. Pasir Jaya
Jatiuwung-Tangerang
Telp.: (021) 5903636
Fax. : (021) 59305801
E-mail: sekper@dajk.com
www.dajk.co.id
%
Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi
Harga pelaksanaan untuk sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham
biasa yang akan diterbitkan dalam Rencana Transaksi adalah minimal sebesar Rp474 (empat
ratus tujuh puluh empat Rupiah) per saham.
I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
Keterangan
Obyek Rencana Transaksi
Obyek dalam Rencana Transaksi adalah sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima
puluh juta) baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang jumlahnya
merupakan 10% (sepuluh persen) terhadap keseluruhan jumlah saham yang ditempatkan dan
disetor dalam Perseroan pada saat Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan, sesuai
Peraturan IX.D.4.
Jika Anda telah menjual seluruh saham dalam Perseroan yang Anda miliki, Anda diminta dengan hormat untuk segera menyerahkan Informasi Kepada Pemegang
Saham ini berikut lampirannya kepada pembeli atau kepada perantara penjualan saham tersebut untuk diteruskan kepada pembeli yang bersangkutan.
A. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan
Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H.,
M.Kn., Notaris di Tangerang, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:
Nilai Nominal Rp 100,00 per Saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
6.000.000.000
600.000.000.000
B.
a.
Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa
HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta
mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal
tersebut.
b.
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD,
Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil
pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informsi antara lain jumlah dan
harga saham yang diterbitkan.
Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana Transaksi
Tabel berikut menunjukkan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan
sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi.
Keterangan
Modal Dasar
Saham Biasa Atas
Nama
Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
- PT Anugerah Pratama
International
- Djafar Lingkaran
- Andreas Chaiyadi
Karwandi
- Witjaksono
- Masyarakat
Total Modal
Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel
G.
Nilai Nominal Rp 100,00 per Saham
Sebelum Rencana Transaksi
Setelah Rencana Transaksi
Jumlah
Jumlah Nilai
Jumlah
Jumlah Nilai
%
%
Saham
Nominal (Rp)
Saham
Nominal (Rp)
6.000.000.000 600.000.000.000
- 6.000.000.000 600.000.000.000
-
1.474.577.000 147.457.700.000
58,98 1.474.577.000 147.457.700.000
53,62
10.553.000
1.055.300.000
0,42
10.553.000
1.055.300.000
10.567.000
1.056.700.000
0,42
10.567.000
1.056.700.000
0,38
0,38
4.303.000
430.300.000
1.000.000.000 100.000.000.000
0,17
4.303.000
430.300.000
40,00 1.250.000.000 125.000.000.000
0,16
45,45
2.500.000.000 250.000.000.000
100,00 2.750.000.000 275.000.000.000
100,00
3.500.000.000 350.000.000.000
3.250.000.000 325.000.000.000
Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari Rencana Transaksi
Dana yang diperoleh dari Rencana Transaksi, akan digunakan Perseroan untuk memperkuat
struktur permodalan yang digunakan untuk pengembangan usaha dan peningkatan modal
kerja Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan OJK terkait.
V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada
Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan
yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 dengan memperhatikan
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut :
a.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk Rencana Transaksi, RUPSLB
Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, dan keputusan disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB.
b.
Apabila pemegang saham tidak menyetujui Rencana Transaksi yang diusulkan, maka rencana
transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal
RUPSLB yang menolak rencana Transaksi.
Sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, Pemberitahuan RUPSLB telah dipublikasikan
dalam surat kabar berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily pada tanggal 1 Oktober 2015.
Sedangkan panggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 16 Oktober 2015 pada surat kabar
yang sama.
Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:
PERISTIWA
Surat Pemberitahuan Rencana RUPSLB ke OJK & Bursa
Iklan Pemberitahuan RUPSLB di Surat Kabar
Penyampaian Iklan pemberitahuan RUPSLB ke BURSA dan OJK
Recording Data RUPSLB
Iklan Panggilan RUPSLB di Surat Kabar
Penyampaian Iklan Panggilan RUPSLB ke Bursa dan OJK
RUPSLB
Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB di Surat Kabar
Penyampaian Iklan Risalah RUPSLB ke Bursa dan OJK
Penyampaian Hasil Risalah RUPSLB Ke OJK & Bursa
TANGGAL
23 September 2015
1 Oktober 2015
5 Oktober 2015
15 Oktober 2015
16 Oktober 2015
20 Oktober 2015
9 November 2015
13 November 2015
13 November 2015
4 Desember 2015
A. Tempat Pelaksanaan, Kehadiran dan RUPSLB Perseroan
RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 pukul 10.00
WIB s/d selesai, tempat penyelenggaraan akan diinformasikan dalam iklan panggilan yang akan
diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2015. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam
rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang
dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan
diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara
yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang
saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan
Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-jam kerja di kantor Perseroan
dengan alamat Jl. Industri Raya II/5, Kel. Pasir Jaya, Jatiuwung-Tangerang, telp. (021) 5903636,
fax. (021) 59305801. Surat Kuasa harus ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diterima oleh
Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB,
yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015.
B. Agenda RUPSLB Perseroan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan meminta persetujuan pemegang saham atas:
Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu.
VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Informasi Kepada Pemegang Saham ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran
informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam informasi kepada Pemegang Saham
ini adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya
yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau
menyesatkan.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham
untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Informasi Kepada Pemegang
Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari Rencana Transaksi, dan oleh karenanya
berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan
dan seluruh pemegang saham.
VII. INFORMASI TAMBAHAN
Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana
Transaksi, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00
Waktu Indonesia Barat) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor
Perseroan dengan alamat berikut :
PT DWI ANEKA JAYA KEMASINDO TBK
Jl. Industri Raya II/5
Kel. Pasir Jaya
Jatiuwung-Tangerang
Telp.: (021) 5903636
Fax. : (021) 59305801
E-mail: sekper@dajk.com
www.dajk.co.id
9/30/15 8:28:34 PM
peluang bagi Perseroan untuk dapat melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan modal kerja
serta pada akhirnya akan mendatangkan peningkatan nilai bagi para pemangku kepentingan.
Hal ini didasari pemikiran bahwa peningkatan modal kerja yang diperoleh dari Rencana
Transaksi akan memberikan keleluasaan bagi manajemen Perseroan untuk memperbesar
sumber pendanaan yang akan digunakan dalam operasional sehari-hari dan kemudian dapat
meningkatkan kapasitas produksi.
PENDAHULUAN
Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan
agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi.
Latar Belakang Rencana Transaksi
Berdasarkan Peraturan IX.D.4, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD
kepada pemegang saham, dengan ketentuan: (i) jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun,
penambahan modal tersebut paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor atau (ii) jika
tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan yang
mengalami beberapa kondisi sebagaimana diperinci dalam Peraturan IX.D.4.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan penambahan modal tanpa
HMETD dengan mengikuti ketentuan penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh
persen) dari modal disetor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Berdasarkan DPS Perseroan pada
tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, terdapat sebanyak
2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang
telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, sehingga Perseroan dapat menerbitkan sebanyakbanyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan 10% (sepuluh persen)
dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan tersebut.
Rencana Transaksi tersebut akan dilaksanakan pada harga pelaksanaan minimal Rp474 (empat
ratus tujuh puluh empat Rupiah) per saham, yang merupakan harga penutupan rata-rata saham
Perseroan di Pasar Reguler selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum Pengumuman RUPSLB
Perseroan hari Senin, tanggal 9 November 2015. Dana yang diperoleh dari Rencana Transaksi akan
digunakan untuk memperkuat struktur permodalan serta pengembangan usaha Perseroan sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 untuk
memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi. Keterangan lebih
lanjut mengenai Rencana Transaksi dapat dilihat pada Bab IV “Keterangan Mengenai Rencana
Transaksi”.
Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi
dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasehat profesional lainnya.
C.
Modal Dasar
Saham Biasa Atas Nama
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Anugerah Pratama International
- Djafar Lingkaran
- Andreas Chaiyadi Karwandi
- Witjaksono
- Masyarakat
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel
PT DWI ANEKA JAYA KEMASINDO TBK
DWI ANEKA JAYA KEMASINDO
Penetapan harga pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan rata-rata harga penutupan saham
Perseroan selama kurun waktu 25 hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum
Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan
RUPSLB yang mengagendakan Penambahan Modal Tanpa HMETD, sesuai dengan Surat
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan
Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam Bidang Industri Kemasan Percetakan Offset dan Karton Gelombang
1.474.577.000
10.553.000
10.567.000
4.303.000
1.000.000.000
2.500.000.000
3.500.000.000
147.457.700.000
1.055.300.000
1.056.700.000
430.300.000
100.000.000.000
250.000.000.000
350.000.000.000
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan
semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan
cukup penyelidikan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam
Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau meyesatkan.
Struktur permodalan dan pemegang saham di atas sesuai dengan Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra.
B. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 12 Juni 2015, dibuat dihadapan Ardi
Kristiar, S.H., MBA pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Kepada Pemegang
Saham ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Djafar Lingkaran
Komisaris Independen : Iwan Supriadi
Direksi
Direktur Utama
: Andreas Chaiyadi Karwandi
Wakil Direktur Utama
: Deazy Christine Zoe
Direktur
: Witjaksono
Direktur
: Dudi
Direktur
: Wahyu Rahmat Hidayat
Direktur Independen
: Dinna Afrianti
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi dan/atau transaksi yang akan dilakukan Perseroan dengan menggunakan dana
yang diperoleh dari Rencana Transaksi, bukan merupakan transaksi yang bersifat material sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (Peraturan IX.E.2) dan bukan merupakan Transaksi Ailiasi atau Transaksi yang mengandung
benturan kepentingansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No IX.E.1 tentang Transaksi Ailiasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
(Peraturan IX.E.1).
30 Juni
2015*
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Bank
Investasi Jangka Pendek
Piutang Usaha
Pihak Berelasi
Pihak Ketiga
Piutang Lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Persediaan
Uang Muka
Pajak Dibayar Di Muka
Biaya Dibayar Di Muka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset Pajak Tangguhan
Aset Tetap – setelah dikurangi
Akumulasi penyusutan
sebesar Rp102.578.840 pada tanggal
30 Juni 2015 dan
Rp86.287.181 pada tanggal
31 Desember 2014
Akumulasi Penyusutan
sebesar Rp48.784 juta pada tanggal
31 Oktober 2013,
Rp30.530 juta pada tanggal
31 Desember 2012,
Rp19.622 juta pada tanggal
31 Desember 2011,
Rp2.787 juta pada tanggal
31 Desember 2010,
Rp2.341 juta pada tanggal
31 Desember 2009 dan
Rp1.922 juta pada tanggal
31 Desember 2008
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
2014
31 Desember
2012
2013
2011
2010
104.616
116.289
144.059
110.719
36.727
62.881
118.389
64.566
13.863
16.607
1.404
3.600
15.960
586.503
7.097
455.891
6.705
330.962
178
145.579
173
46.343
15.285
8.838
2.150
399.662
355.980
5.963
1.446
1.597.408
2.390
405
366.696
356.802
1.859
533
1.446.452
2.232
132.454
227.072
109
799.141
90.590
15.997
1.347
20
436.666
29.758
14.463
34
121.240
13.027
2.940
4
36.260
1.326
1.122
717
882
614
147
455.122
456.244
328.609
329.326
252.576
253.458
46.797
47.411
7.601
7.748
2.158.653
1.902.696
1.128.467
690.124
168.651
44.008
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER
DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Bank
Utang Usaha
Utang Pajak
Liabilitas Lainnya
Utang Jangka Panjang – bagian yang jatuh
tempo dalam satu tahun:
Bank
Sewa Pembiayaan
Lembaga Keuangan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
458.322
85.104
7.922
-
232.161
65.941
6.947
951
161.264
28.279
38.128
499
205.053
14.494
11.645
-
79.276
14.006
2.463
244
20.349
7.664
341
-
55.911
9.692
1.702
618.652
57.105
10.156
1.267
374.527
48.001
9.465
1.245
286.881
50.555
8.225
1.104
291.076
30.448
2.270
287
128.994
3.256
163
298
32.071
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam satu
tahun:
Bank
Sewa Pembiayaan
Lembaga Keuangan
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
258.012
11.051
1.655
5.301
276.019
287.030
10.907
1.871
4.490
304.298
195.294
9.906
2.249
2.867
210.317
111.503
11.762
2.653
3.528
129.447
18.310
3.659
319
2.456
24.744
7.172
587
7.759
JUMLAH LIABILITAS
894.671
678.825
497.198
420.523
153.738
39.830
DANA SYIRKAH TEMPORER
Bank – Musyarakah
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER
148.689
148.689
158.252
158.252
168.182
168.182
61.839
61.839
-
-
250.000
250.000
150.000
1.250
1.250
1.250
EKUITAS
Modal Saham–nilai nominal Rp100
(Rupiah penuh) per saham
Modal Dasar – 6.000.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh –
2.500.000.000 saham
Tambahan modal disetor
Saldo Laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Komponen Ekuitas Lainnya
Surplus Revaluasi
Kepentingan non pengendali
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS
*
350.211
350.211
-
-
-
-
1.000
252.751
261.320
10
1.115.293
1.000
203.087
261.320
1.065.619
113.495
199.592
463.087
36.156
10.588
159.768
207.762
12.075
1.588
14.913
2.928
4.178
2.158.653
1.902.696
1.128.467
690.124
168.651
44.008
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 30
Juni 2014 tidak diaudit
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Keterangan
PENJUALAN BERSIH
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
Pendapatan Lain-lain
Beban Penjualan
Beban Umum dan Administrasi
Beban Keuangan
Beban Lain-lain
LABA SEBELUM TAKSIRAN
BEBAN PAJAK
TAKSIRAN BEBAN PAJAK
LABA PERIODE BERJALAN
30 Juni
2015*
2014*
535.235
418.208
(366.387) (267.530)
168.848
150.678
4.672
5.753
(9.914)
(11.357)
(30.283)
(31.590)
(56.226)
(34.269)
(10.659)
(5.010)
66.439
(16.775)
49.664
30 Juni
2015*
2014*
Pendapatan Komprehensif
lainnya
JUMLAH LABA
KOMPREHENSIF PERIODE
BERJALAN
LABA PER SAHAM DASAR
(Rupiah penuh)
*
2014
2013
31 Desember
2012
2011
2010
-
-
61.728
39.823
159.769
-
-
49.664
55.066
152.321
107.867
187.349
6.966
1.471
62,71
60,07
43,25
88,20
2.206,43
557,35
632,03
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 30
Juni 2014 tidak diaudit
RASIO-RASIO KEUANGAN
Keterangan
Rasio Pertumbuhan
Penjualan Bersih
Laba Kotor
Laba Sebelum Pajak
Laba Bersih
Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban
Jumlah Dana Syirkah Temporer
Ekuitas
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
Aset Lancar/Kewajiban Lancar
Jumlah Kewajiban/Ekuitas
Jumlah Kewajiban/Jumlah Aset
30 Juni
2015
2014
2013
31 Desember
2012
2011
2010
28%
12%
-10%
-10%
13%
32%
-6%
5%
74%
51%
25%
41%
69%
37%
-6%
130%
150%
133%
141%
147%
63.5%
18.2%
172%
123%
39%
160%
317%
296%
309%
174%
100%
1293%
184%
134%
367%
374%
283%
286%
257%
31%
75%
65%
73%
21%
18%
55%
2,58
0,80
0,41
3,86
0,64
0,36
2,78
1,07
0,44
1,50
2,02
0,61
0,94
10,31
0,91
1,13
9,53
0,91
Rasio Aktivitas
Inventory Turnover
Inventory Days
Receivable Turnover
Receivable Days
1,34
171
2,78
411
2,44
102
4,65
3
3,87
191
2,67
240
2,26
497
1,07
259
4,95
537
0,77
115
3,99
1613
0,27
107
Rasio Usaha
Laba Kotor/Penjualan Bersih
Laba Sebelum Pajak/Penjualan Bersih
Laba Bersih/Penjualan Bersih
Laba Bersih/Jumlah Aset
Laba Bersih/Ekuitas
0,32
0,12
0,09
0,02
0,04
0,31
0,13
0,10
0,05
0,09
0,35
0,18
0,13
0,06
0,15
0,38
0,19
0,13
0,04
0,13
0,21
0,06
0,05
0,04
0,47
0,25
0,04
0,03
0,03
0,35
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
559.919
561.245
74.204
(19.138)
55.066
Informasi DAJK Investor 8x470.indd 1
2014
894.482
(617.264)
277.217
16.064
(24.605)
(63.475)
(74.149)
(16.061)
114.990
(24.398)
90.593
31 Desember
2013
2012
2011
513.122
205.169
147.305
(329.562) (126.258) (116.904)
183.560
78.911
30.401
4.735
1.104
1.448
(5.781)
(2.337)
(1.499)
(36.570)
(16.412)
(12.732)
(49.301)
(22.020)
(7.630)
(4.754)
(1.087)
(846)
91.890
(23.846)
68.043
38.159
(10.579)
27.580
9.142
(2.176)
6.966
2010
51.935
(38.930)
13.005
594
(1.630)
(4.843)
(4.697)
(473)
1.956
(485)
1.471
D.
a. Umum
Perseroan bergerak dalam bidang industry kemasan percetakan offset dan karton gelombang.
Perseroan berlokasi di Jalan Telesonik No. 1, kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Tengerang
Prospek usaha di masa mendatang secara langsung terkait dengan kombinasi keunggulan kompetitif
yang dimiliki perseroan, di antaranya adalah:
a. Perseroan memiliki kapasitas produksi yang sangat lengkap baik meliputi industri Offset
Printing dan Karton Gelombang (One Stop Paper Packaging).
b. Perseroan memiliki pelanggan–pelanggan yang merupakan perusahaan–perusahaan besar di
Indonesia yang bergerak dibidang makanan dan minuman, telekomunikasi, farmasi, peralatan
rumah tangga, sepatu, dan beberapa bidang industri lainnya.
c. Perseroan memiliki komitmen yang sangat keras untuk mengutamakan pelayanan ke
pelanggan dengan maksimal terutama untuk kualitas produk, harga dan waktu pengiriman.
d. Perseroan menjalankan Good Corporate Governance danStandarisasi Management Mutu
melalui ISO 9001 : 2008 agar kinerja Perseroan dapat terus meningkat.
b. Keuangan
Pembahasan dan Analisa Manajemen Perseroan untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada
30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010, serta laporan laporan laba rugi
[konsolidasian] dan rasio-rasio keuangan penting Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir
pada 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2014, dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014,
2013, 2012, 2011 dan 2010.
Aset
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2014
Pada Juni 2015, total aset naik menjadi Rp. 2.158.653 juta atau tumbuh sebesar 13% jika
dibandingkan dengan posisi total aset di Desember 2014
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, total aset mencapai Rp. 1.902.696 juta atau tumbuh sebesar 69% dibandingkan
dengan tahun 2013. Pertumbuhan yang signiikan ini merupakan hasil dari IPO yang dilakukan pada
tahun ini.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Total aset pada tahun 2013 mencapai Rp. 1.128.467 juta. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 690.124 juta, pertumbuhan aset pada tahun 2013
mencapai 64%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan kapasitas produksi yang
berasal dari pinjaman bank.
Liabilitas
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2014
Pada Juni 2015, total liabilitas naik menjadi Rp. 894.671 juta atau tumbuh sebesar 32% jika
dibandingkan dengan posisi total liabilitas di Desember 2014
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, total liabilitas mencapai Rp. 678.825 juta atau tumbuh sebesar 37% dibandingkan
dengan tahun 2013.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Total liabilitas pada tahun 2013 mencapai Rp. 497.198 juta. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 420.522 juta, pertumbuhan liabilitas pada tahun
2013 mencapai 18%. Kenaikan ini dipengaruhi karena meningkatnya kapasitas produksi dan juga
meningkatnya kewajiban perseroan terhadap bank.
Ekuitas
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2014
Pada Juni 2015, ekuitas naik menjadi Rp. 1.115.293 juta atau tumbuh sebesar 5% jika dibandingkan
dengan posisi ekuitas di Desember 2014
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, ekuitas mencapai Rp. 1.065.619 juta atau tumbuh sebesar 130% dibandingkan
dengan tahun 2013. Pertumbuhan yang signiikan ini merupakan hasil dari IPO yang dilakukan pada
tahun ini.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Ekuitas pada tahun 2013 mencapai Rp. 463.086 juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 207.762 juta, pertumbuhan ekuitas pada tahun 2013 mencapai
123%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2013, pemegang saham melakukan panambahan
setoran modal sebesar Rp. 148.750 juta dan perseroan juga mengalami surplus revaluasi sebesar
Rp. 199.592 juta.
Penjualan
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Periode yang Sama pada
tahun 2014
Pada Juni 2015, penjualan mencapai Rp. 535.235 juta. Jika dibandingkan dengan penjualan pada
tahun 2014, pencapaian ini sudah 60% dari total penjualan pada tahun 2014. Sehingga, diperkirakan
untuk penjualan sampai dengan akhir tahun 2015 akan melampaui pencapaian penjualan dari tahun
sebelumnya.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, penjualan mencapai Rp. 894.481 juta atau tumbuh sebesar 74% dibandingkan
dengan tahun 2013. Pada tahun ini, kenaikan yang signiikan terjadi karena kapasitas produksi yang
meningkat dengan penambahan line produksi dan juga peremajaan mesin-mesin produksi. Selain
itu, kenaikan ini juga disebabkan oleh kenaikan harga jual produk dan juga penambahan variasi
produk sehingga volume penjualan juga naik.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Penjualan pada tahun 2013 mencapai Rp. 513.122 juta. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 205.169 juta, pertumbuhan penjualan pada
tahun 2013 mencapai 123%. Kenaikan yang signiikan ini disebabkan oleh kapasitas produksi dan
kenaikan order dari pelanggan perseroan baik dari pelanggan lama maupun pelanggan baru.
Beban Pokok Penjualan
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Periode yang Sama pada
tahun 2014
Pada Juni 2015, total beban pokok penjualan mencapai Rp. 366.387 juta. Jika dibandingkan dengan
total beban pokok penjualan pada Juni 2014 yang mencapai Rp. 267.530 juta , mengalami kenaikan
sebesar 27%. Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya kapasitas produksi perseroan.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, total beban pokok penjualan mencapai Rp. 617.264 juta atau tumbuh sebesar
47% dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya kapasitas
produksi perseroan.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Total beban pokok penjualan pada tahun 2013 mencapai Rp. 329.562 juta. Jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 126.258 juta, pertumbuhan total
beban pokok penjualan pada tahun 2013 mencapai 62%. Kenaikan yang signiikan ini dikarenakan
oleh meningkatnya penjualan dan kapasitas produksi perseroan yang mencapai 2 kali lipat dari
tahun sebelumnya.
Beban Operasional
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Periode yang Sama pada
tahun 2014
Pada Juni 2015, total beban operasional mencapai Rp. 107.082 juta. Jika dibandingkan dengan total
beban operasional pada Juni 2014 yang mencapai Rp. 82.226 juta , mengalami kenaikan sebesar
27%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kewajiban bank sehingga beban
keuangan juga mengalami kenaikan.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, total beban operasional mencapai Rp. 178.290 juta atau tumbuh sebesar 46%
dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban akibat
dari naiknya kapasitas produksi diantaranya penambahan beban karyawan, listrik, bunga bank dan
beban lainnya.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Sedangkan untuk total beban operasional pada tahun 2013 mencapai Rp. 96.406 juta. Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 22.038 juta,
pertumbuhan total beban operasional pada tahun 2013 mencapai 77%. Peningkatan ini disebabkan
oleh meningkatnya beban akibat dari naiknya kapasitas produksi diantaranya penambahan beban
karyawan, listrik, bunga bank dan beban lainnya.
Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Perbandingan antara posisi tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan dengan Periode yang Sama pada
tahun 2014
Pada Juni 2015, total laba komprehensif tahun berjalan mencapai Rp. 49.664 juta. Jika dibandingkan
dengan total laba komprehensif tahun berjalan pada Juni 2014 yang mencapai Rp. 55.066 juta,
mengalami penurunan sebesar 10%. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya harga pokok
produksi dan operasional yang dialami oleh perseroan.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2013
Pada tahun 2014, total laba komprehensif tahun berjalan mencapai Rp. 152.321 juta atau tumbuh
sebesar 41% dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan ini disebabkan terutama dari penigkatan
volume dari pelanggan tetap dan serta penambahan pelanggan baru.
Perbandingan antara posisi tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012
Total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2013 mencapai Rp. 107.867 juta. Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 187.349 juta,
pertumbuhan total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2013 turun sebesar 42%.
Penurunan ini disebabkan karena laba komprehensif yang dialami pada tahun 2012 sebagian besar
dari pendapatan komprehensif lainnya yaitu revaluasi asset. Namun jika dilihat tanpa pendapatan
komprehensif lainnya, laba perseroan mengalami peningkatan sebesar 140%.
IV. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI
Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerjasama.
A. Latar Belakang Rencana Transaksi
Perseroan berupaya terus menerus meningkatkan nilai Perseroan bagi seluruh pemegang
saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
dengan mencari peluang-peluang baru untuk mengembangkan usaha. Hal ini dilakukan oleh
Perseroan dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas produksi secara terukur dengan melakukan pembelian dan
peremajaan mesin-mesin dengan yang lebih baru yang diseuaikan dengan potensi pasar
dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Melakukan akuisi perusahaan sejenis dengan perseroan untuk menambah pangsa pasar
dan meningkatkan penjualan.
3. Melakukan ekspansi ke bisnis ritel dan masuk ke pasar modern maupun tradisional
dengan launching produk –produk baru
4. Aktif dalam melakukan aktivitas marketing seperti mengikuti pameran-pameran bertaraf
internasional dan juga aktivitas sosial seperti CSR
Harga
Penutupan
(Rp)
475
490
9 September 2015
471
22 September 2015
28 Agustus 2015
490
10 September 2015
489
23 September 2015
480
31 Agustus 2015
500
11 September 2015
480
25 September 2015
433
1 September 2015
505
14 September 2015
471
28 September 2015
390
2 September 2015
490
15 September 2015
475
29 September 2015
387
3 September 2015
500
16 September 2015
490
30 September 2015
445
4 September 2015
500
17 September 2015
444
500
18 September 2015
467
Harga Rata-Rata Penutupan
480
474
Nilai Rencana Transaksi
Dari pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan memperoleh dana minimal sebesar
Rp118.430.000.000 (seratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan
asumsi jumlah saham biasa yang diterbitkan adalah 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta)
lembar saham dan harga pelaksanaan minimal adalah Rp474 (empat ratus tujuh puluh empat
Rupiah) per lembar saham.
E.
Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi
Penerbitan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru pada
harga pelaksanaan minimal sebesar Rp474 (empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) per saham
akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui
Rencana Transaksi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.D.4, Perseroan akan melakukan
keterbukaan informasi sebagai berikut:
F.
Keterangan
Harga
Penutupan
Tanggal
(Rp)
500
21 September 2015
27 Agustus 2015
7 September 2015
Pemberitahuan mengenai RUPSLB Perseroan yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 di Jakarta, telah diumumkan dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam rapat, dapat diwakili
oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan
Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam
pemungutan suara. Bagi Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-jam kerja di kantor Perseroan dengan alamat Jl. Industri Raya II/5, Kel. Pasir Jaya,
Jatiuwung-Tangerang. Surat Kuasa harus ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015.
II. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Keterangan
26 Agustus 2015
Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 mengenai Pemambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(Peraturan IX.D.4), Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (“Rencana Transaksi”). Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015.
58,98
0,42
0,42
0,17
40,00
100,00
Harga
Penutupan
Tanggal
(Rp)
491
8 September 2015
Tanggal
INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SEBANYAK-BANYAKNYA 250.000.000 (DUA RATUS LIMA
PULUH JUTA) SAHAM BIASA TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
-
Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk tanggal-tanggal yang
berakhir pada 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010, serta laporan laporan
laba rugi konsolidasian dan rasio-rasio keuangan penting Perseroan untuk periode 6 bulan yang
berakhir pada 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2014, dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015
dan 30 Juni 2014 tidak diaudit.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014, 2013 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
(a member of HLB International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2011 dan 2010, yang telah diaudit oleh Auditor Independen AF. Rachman & Soetjipto WS dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Berikut data harga penutupan dan rata-rata harga penutupan saham Perseroan di Pasar
Reguler dalam kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan
melakukan iklan Pengumuman RUPSLB Perseroan yang diterbitkan pada hari Kamis, tanggal
1 Oktober 2015 :
Kantor Pusat :
Jl. Industri Raya II/5
Kel. Pasir Jaya
Jatiuwung-Tangerang
Telp.: (021) 5903636
Fax. : (021) 59305801
E-mail: sekper@dajk.com
www.dajk.co.id
%
Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi
Harga pelaksanaan untuk sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham
biasa yang akan diterbitkan dalam Rencana Transaksi adalah minimal sebesar Rp474 (empat
ratus tujuh puluh empat Rupiah) per saham.
I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
Keterangan
Obyek Rencana Transaksi
Obyek dalam Rencana Transaksi adalah sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima
puluh juta) baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang jumlahnya
merupakan 10% (sepuluh persen) terhadap keseluruhan jumlah saham yang ditempatkan dan
disetor dalam Perseroan pada saat Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan, sesuai
Peraturan IX.D.4.
Jika Anda telah menjual seluruh saham dalam Perseroan yang Anda miliki, Anda diminta dengan hormat untuk segera menyerahkan Informasi Kepada Pemegang
Saham ini berikut lampirannya kepada pembeli atau kepada perantara penjualan saham tersebut untuk diteruskan kepada pembeli yang bersangkutan.
A. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan
Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H.,
M.Kn., Notaris di Tangerang, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:
Nilai Nominal Rp 100,00 per Saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
6.000.000.000
600.000.000.000
B.
a.
Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa
HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta
mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal
tersebut.
b.
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD,
Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil
pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informsi antara lain jumlah dan
harga saham yang diterbitkan.
Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana Transaksi
Tabel berikut menunjukkan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan
sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi.
Keterangan
Modal Dasar
Saham Biasa Atas
Nama
Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
- PT Anugerah Pratama
International
- Djafar Lingkaran
- Andreas Chaiyadi
Karwandi
- Witjaksono
- Masyarakat
Total Modal
Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel
G.
Nilai Nominal Rp 100,00 per Saham
Sebelum Rencana Transaksi
Setelah Rencana Transaksi
Jumlah
Jumlah Nilai
Jumlah
Jumlah Nilai
%
%
Saham
Nominal (Rp)
Saham
Nominal (Rp)
6.000.000.000 600.000.000.000
- 6.000.000.000 600.000.000.000
-
1.474.577.000 147.457.700.000
58,98 1.474.577.000 147.457.700.000
53,62
10.553.000
1.055.300.000
0,42
10.553.000
1.055.300.000
10.567.000
1.056.700.000
0,42
10.567.000
1.056.700.000
0,38
0,38
4.303.000
430.300.000
1.000.000.000 100.000.000.000
0,17
4.303.000
430.300.000
40,00 1.250.000.000 125.000.000.000
0,16
45,45
2.500.000.000 250.000.000.000
100,00 2.750.000.000 275.000.000.000
100,00
3.500.000.000 350.000.000.000
3.250.000.000 325.000.000.000
Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari Rencana Transaksi
Dana yang diperoleh dari Rencana Transaksi, akan digunakan Perseroan untuk memperkuat
struktur permodalan yang digunakan untuk pengembangan usaha dan peningkatan modal
kerja Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan OJK terkait.
V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada
Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan
yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 dengan memperhatikan
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut :
a.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk Rencana Transaksi, RUPSLB
Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, dan keputusan disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB.
b.
Apabila pemegang saham tidak menyetujui Rencana Transaksi yang diusulkan, maka rencana
transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal
RUPSLB yang menolak rencana Transaksi.
Sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, Pemberitahuan RUPSLB telah dipublikasikan
dalam surat kabar berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily pada tanggal 1 Oktober 2015.
Sedangkan panggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 16 Oktober 2015 pada surat kabar
yang sama.
Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:
PERISTIWA
Surat Pemberitahuan Rencana RUPSLB ke OJK & Bursa
Iklan Pemberitahuan RUPSLB di Surat Kabar
Penyampaian Iklan pemberitahuan RUPSLB ke BURSA dan OJK
Recording Data RUPSLB
Iklan Panggilan RUPSLB di Surat Kabar
Penyampaian Iklan Panggilan RUPSLB ke Bursa dan OJK
RUPSLB
Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB di Surat Kabar
Penyampaian Iklan Risalah RUPSLB ke Bursa dan OJK
Penyampaian Hasil Risalah RUPSLB Ke OJK & Bursa
TANGGAL
23 September 2015
1 Oktober 2015
5 Oktober 2015
15 Oktober 2015
16 Oktober 2015
20 Oktober 2015
9 November 2015
13 November 2015
13 November 2015
4 Desember 2015
A. Tempat Pelaksanaan, Kehadiran dan RUPSLB Perseroan
RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 pukul 10.00
WIB s/d selesai, tempat penyelenggaraan akan diinformasikan dalam iklan panggilan yang akan
diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2015. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam
rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang
dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan
diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara
yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang
saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan
Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-jam kerja di kantor Perseroan
dengan alamat Jl. Industri Raya II/5, Kel. Pasir Jaya, Jatiuwung-Tangerang, telp. (021) 5903636,
fax. (021) 59305801. Surat Kuasa harus ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diterima oleh
Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB,
yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015.
B. Agenda RUPSLB Perseroan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan meminta persetujuan pemegang saham atas:
Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu.
VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Informasi Kepada Pemegang Saham ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran
informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam informasi kepada Pemegang Saham
ini adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya
yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau
menyesatkan.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham
untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Informasi Kepada Pemegang
Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari Rencana Transaksi, dan oleh karenanya
berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan
dan seluruh pemegang saham.
VII. INFORMASI TAMBAHAN
Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana
Transaksi, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00
Waktu Indonesia Barat) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor
Perseroan dengan alamat berikut :
PT DWI ANEKA JAYA KEMASINDO TBK
Jl. Industri Raya II/5
Kel. Pasir Jaya
Jatiuwung-Tangerang
Telp.: (021) 5903636
Fax. : (021) 59305801
E-mail: sekper@dajk.com
www.dajk.co.id
9/30/15 8:28:34 PM