Market Brief Set Produk
MARKET
BRIEF
Produk Sets/Kits
di Malaysia
Seri Marbrief 2015
Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur
KATA PENGANTAR
Produk Sets/Kids yang merupakan paket produk pengharum dan perawatan badan
banyak ditawarkan di Malaysia dan biasanya dibeli sebagai hadiah. Dalam satu
paket Sets/Kit biasanya terdiri dari berbagai produk seperti parfum/pengharum
badan, perawatan wajah, perawatan tangan dan perawatan badan.
Meskipun produk sets/kits banyak dibeli pada saat perayaan atau untuk hadiah,
namun secara retail, trend penjualan produk sets/kits menunjukkan pertumbuhan
yang cukup baik. Menurut data Euromonitor, trend penjualan produk pada
periode 2010 – 2014 tumbuh rata-rata 10,75% setiap tahunnya. Sementara penjualan
retail pada tahun 2014 mencapai nilai RM. 395,2 juta, naik 9,29% dibandingkan
tahun 2013 senilai RM. 361,6 juta. Peningkatan penjualan tersebut diperkirakan
karena semakin banyaknya jenis produk sets/kits yang ditawarkan kepada
konsumen. Kedepan, produk ini diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan
sekitar 5%, menggambarkan potensi pasar untuk berkembang.
Meskipun permintaan pasar menunjukkan kecenderungan positif, namun pelaku
internasional masih menjadi pemain kuat dengan merek-merek yang telah dikenal
seperti: Nu Skin, The Body Shop, SK-II, Shiseido dan Estee Lauder.
Melalui tulisan ini, kami menyajikan informasi pasar retil produk Sets/Kits di Malaysia,
semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi industry serupa di
Indonesia.
Kuala Lumpur, 2015
Atase Perdagangan
Fajarini Puntodewi
1
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
2
PROFIL NEGARA
3
PERKEMBANGAN PERDAGANGAN
PRODUK SETS/KITS DI MALAYSIA
7
PERKEMBANGAN IMPOR
BERDASARKAN KATEGORI PRODUK
8
• Produk HS 3303
9
• Produk HS 330420
9
• Produk HS 3307
10
ANALISA PENJUALAN RITEL –
PRODUK SETS/KITS DI MALAYSIA
12
• Headlines
12
• Trend
12
• Category Data
15
PENUTUP
17
2
PROFIL NEGARA
Overview Ekonomi
Malaysia adalah Negara berpenghasilan menengah (middle income country),
yang telah bertransformasi dari Negara produsen bahan mentah menjadi
Negara ekonomi multi sektor. Dibawad PM Najib, Malaysia mencanangkan untuk
menjadi Negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2020, dengan cara menarik
lebih banyak investor di bidang keuangan islam, industry teknologi tinggi,
bioteknologi dan jasa. Kebijakan dan Program peningkatan ekonomi Malaysia
tersebut berada dalam Economic Transformation Program (ETP).
Pemerintah Malaysia juga telah meliberalisasikan beberapa sub sektor jasa,
mendorong permintaan domestic dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada
ekspor. Meskipun ekspor khususnya elektronika, migas, minyak kelapa sawit dan
karet masih menjadi factor pendorong ekonomi Malaysia. Ekspor masih menjadi
sektor utama penyumbang GDP Malaysia. Sektor migas menyumbang 29%
government revenue pada tahun 2014.
Untuk meningkatkan akses pasar global, Malaysia telah menandatangani 7
perjanjian Perdagangan bebas bilateral yaitu dengan Jepang, Pakistan, New
Zealand, India, Chile, Australia dan Turki. Secara regional Malaysia adalah anggota
AFTA, AANFTA, ACFTA,AIFTA,AJFTA, AKFTA dan TPP, sementara yang sedang
berlangsung adalah negosiasi RCEP dan AUEFTA. Dengan ASEAN saat ini telah
dilakukan launching AEC yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2016.
3
GDP (purchasing power purity)
$746.8 billion (2014 est.)
$705.2 billion (2013 est.)
$673.3 billion (2012 est.)
note: data berdasarkan 2014 US dollars
GDP (oicial exchange rate)
$336.9 billion (2014 est.)
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
GDP - real growth rate
5.9% (2014 est.)
4.7% (2013 est.)
5.6% (2012 est.)
GDP - per capita (PPP)
$24,500 (2014 est.)
$23,500 (2013 est.)
$22,800 (2012 est.)
note: data berdasarkan 2014 US dollars
GDP - composition, by end use
household consumption: 51.5%
government consumption: 13.7%
GDP - composition, by end use
investment in ixed capital: 25.5%
investment in inventories: 0.0%
exports of goods and services: 83.0%
imports of goods and services: -73%
(2014 est.)
GDP - composition by sector
agriculture: 11.2%
industry: 40.6%
services: 48.1% (2013 est.)
Population below poverty line
3.8% (2009 est.)
Labor force
14.01 million (2014 est.)
Labor force - by occupation
agriculture: 11%
industry: 36%
services: 53% (2012 est.)
Unemployment rate
2.9% (2014 est.)
3.1% (2013 est.)
Household income or consumption
by percentage share
lowest 10%: 1.8%
highest 10%: 34.7% (2009 est.)
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
4
5
Inlation rate (consumer prices)
3.1% (2014 est.)
2.1% (2013 est.)
note: approximately 30% of goods are
price-controlled
Central bank discount rate
3% (31 December 2011)
2.83% (31 December 2010)
Commercial bank prime lending rate
4.5% (31 December 2014 est.)
4.56% (31 December 2013 est.)
Agriculture - products
Peninsular Malaysia - palm oil, rubber,
cocoa, rice; Sabah - palm oil, subsistence
crops; rubber, timber; Sarawak - palm
oil, rubber, timber; pepper
Industries
Peninsular Malaysia - rubber and oil
palm processing and manufacturing,
petroleum and natural gas, light
manufacturing, pharmaceuticals,
medical technology, electronics and
semiconductors, timber processing;
Sabah - logging, petroleum and natural
gas production; Sarawak - agriculture
processing, petroleum and natural gas
production, logging
Industrial production growth rate
3.8% (2012 est.)
Exports
$231.3 billion (2014 est.)
$219.2 billion (2013 est.)
Exports - commodities
Semi conductors and electronic
equipment, palm oil, petroleum and
liquiied natural gas, wood and wood
products, palm oil, rubber, textiles,
chemicals, solar panels
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
Exports - partners
China 14.2%, Singapore 13.9%,
Japan 10.9%, US 8.2%, Thailand 5.4%,
Indonesia 4.5%, Hong Kong 4.2% (2013)
Imports
$193.6 billion (2014 est.)
$186.7 billion (2013 est.)
Imports - commodities
electronics, machinery, petroleum
products, plastics, vehicles, iron and
steel products, chemicals
Imports - partners
China 17%, Singapore 13.2%, Japan 8.5%,
US 7.6%, Thailand 5.9%, South Korea
4.6%, Indonesia 4.3% (2013)
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
6
PERKEMBANGAN PERDAGANGAN –
PRODUK SETS/KITS DI MALAYSIA
•
Produk Sets/Kits adalah bagian dari produk dengan HS code 3303 (Parfumes
& Toilet water), HS code 330499 (Cold cream/suncream) dan HS 3307 (Shave
products & personal deodorant).
•
Pada periode tahun 2010 – 2014, trend perdagangan export impor produk sets/
kits secara umum di Malaysia tumbuh positif dengan kenaikan rata-rata sebesar
0.83% setiap tahunnya. Nilai perdagangan dengan dunia pada tahun 2014
tercatat sebesar RM. 2,18 milyar, naik 9,87% dibandingkan dengan nilai
perdagangan tahun 2013 sebesar RM. 1,96 milyar. Posisi neraca perdagangan
Malaysia dalam periode tersebut selalu dalam kondisi deicit. Deisit neraca
perdagangan Malaysia pada tahun 2014 tercatat senilai RM. 734,63 juta.
•
Sementara nilai penjualan ritel produk sets/kitsdalam periode yang sama juga
mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata kenaikan penjualan setiap
tahunnya sebesar 10.75%. Nilai penjualan ritel pada tahun 2014 tercatat sebesar
RM. 395.2 juta, naik 9.29% dibandingkan nilai penjualan ritel tahun 2013 sebesar
RM. 361.6 juta.
Table-01 Perdagangan HS 3303, 3304 dan 3307
Source: Malaysia External Trade Statistics
7
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
PERKEMBANGAN IMPOR
BERDASARKAN KATEGORI PRODUK
Produk SETS/KITS dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan HS 4 digit dan 6
digit sebagai berikut:
Table-04
Kategori Produk Perawatan Kulit dan Wajah di Malaysia
3303
Perfumes and Toilet Waters
Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments),
330499
including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations Other than Lip makeup preparations, Eye make-up preparations and Manicure
3307
Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories
and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere speciied or included; prepared
room deodorisers, whether or not perfumed
Graik-01
Impor Produk Sets/Kits dari Dunia Tahun 2014
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
8
Produk HS 3303 (PARFUMES & TOILET WATERS)
Trend impor produk parfumes dari dunia dalam lima tahun terakhir (2010 – 2014)
turun rata-rata sebesar 2.20%. Namun impor pada tahun 2014 tercatat senilai RM.
329,27 juta, naik sebesar 10,39%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai
RM. 298,28 juta.
Negara pemasok utama produk parfumes adalah Perancis (30,39%), Inggris (10,45%),
Amerika Serikat (9,48%), Singapura(6,65%) dan Indonesia (6,42%).
Trend impor dari Indonesia pada periode yang sama tumbuh rata-rata sebesar
24.22%. Impor dari Indonesia pada tahun 2014 naik sebesar 10.28% dari RM. 19.17
juta pada tahun 2013 menjadi RM. 21,14 juta pada tahun 2014.
Table-02 Impor Malaysia Dari Dunia – Produk HS 3303
Malaysia’s Imports By *HS 4-DIGIT (RM)
Year 2010-2014
Product Code : 3303-3303
Description : Perfumes and Toilet Waters
GEOGRAPHICAL GROUPING : ALL
Source: Malaysia External Trade Statistics
Produk HS 330499 (Alas Bedak, BB Cream, CC Cream dan Krim lainnya)
Produk HS 330499 merupakan produk yang terbanyak diimpor dibandingkan
kategori lainnya. Trend impor produk HS 330499 yaitu alas bedak dalam lima tahun
terakhir (2010 – 2014) tumbuh rata-rata sebesar 1,54%. Nilai impor Malaysia pada
tahun 2014 naik sebesar 4,34%, dari RM. 722,52 juta pada tahun 2013 menjadi RM.
753,83 juta, pada tahun 2014.
Negara pemasok utama produk alas bedak adalah Amerika, Perancis, Jepang Korea,
dan Thailand. Indonesia berada diposisi sebelas sebagai pemasok produk alas
bedak dengan pangsa pasar sebesar 3,65%.
9
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
Trend impor dari Indonesia dalam periode 2010 – 2014, tumbuh rata-rata sebesar
9,22%. Nilai impor pada tahun 2014 tercatat sebesar RM. 27,47 juta, turun 3,18%
dibandingkan dengan nilai impor pada tahun 2013 sebesar RM. 28,39 juta.
Table-03 Impor Malaysia Dari Dunia – Produk HS 330499
Malaysia’s Imports By *HS 6-DIGIT (RM)
Year 2010-2014
Product Code : 330499-330499
Description : Beauty Creams, Cold Creams Make
ECONOMIC GROUPING : ALL
Produk HS 3307 (Pre shave-shaving, after shave & personal deodorant)
Trend impor produk shaving & personal deodorant dari dunia dalam lima tahun
terakhir (2010 – 2014) naik rata-rata sebesar 5.55%. Nilai impor pada tahun 2014
tercatat sebesar RM. 376,99 juta, naik sebesar 9,34%, dibandingkan dengan tahun
sebelumnya senilai RM. 344,80 juta.
Negara pemasok utama adalah China (19,83%), Thailand (16,33%), Vietnam 8,43%),
Amerika Serikat (7,25%) dan India (5,98%). Sedangkan Indonesia berada di posisi
ke-6 dengan pangsa pasar sebesar (4,55%).
Trend impor dari Indonesia pada periode yang sama mengalami kenaikan ratarata sebesar 33.68%. Impor dari Indonesia pada tahun 2014 sebesar RM. 17.17 juta
turun 4.55% dibandingkan tahun 2013 sebesar RM. 17.29 juta.
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
10
Table-04 Impor Malaysia Dari Dunia – Produk HS 3307
Malaysia’s Imports By *HS 4-DIGIT (RM)
Year 2010
Product Code :3307-3307
Description: Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or _toilet preparations, not elsewhere speciied or included; prepared room
GEOGRAPHICAL GROUPING : OTHER AFRICA
11
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
ANALISA PENJUALAN RITEL –
PRODUK SETS/KITS DI MALAYSIA
HEADLINES
•
Nilai penjualan produk saat ini tumbuh sebesar 9% pada tahun 2014 hingga
mencapai MYR395 juta
•
Berbagai variasi produk set/kit mendorong pertumbuhan penjualan produk
set/kit yang kuat pada tahun 2014
•
Harga rata-rata satu unit produk mengalami kenaikan pada tahun di 2014
•
Nu Skin (M) Sdn Bhd merupakan pemimpin pasar produk set/kit pada tahun
2014 dengan pangsa penjualan ritel sebesar 23%
•
Diprediksikan nilai CAGR pada harga konstan 2014 sebesar 5% selama periode
proyeksi hingga mencapai MYR 500 juta pada tahun 2019
TRENDS
•
Ada banyak jenis set / kit yang ditawarkan di Malaysia pada tahun 2014, termasuk
didalanya adalah produk wewangian, perawatan wajah, perawatan tangan,
perawatan tubuh dan sun care. Konsumen pada umumnya cenderung membeli
set / kit dalam hari-hari perayaan atau acara-acara khusus, seperti Natal, Hari
Valentine, Hari Ibu, Hari Ayah, pernikahan dan bahkan sebagai hadiah untuk
bayi yang baru lahir.
•
Produk set / kit mencatat pertumbuhan nilai lebih lambat di tahun 2014,
ibandingkan dengan nilai CAGR pada periode review, dikarenakan konsumen
mengurangi pengeluaran mereka untuk hadiah atau mencari merek umum.
Tingkat inlasi yang tinggi meningkatkan harga produk komoditas dan memaksa
konsumen untuk fokus pada produk esensial atau rumah tangga.
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
12
13
•
Konsumen cenderung membeli produk set / kit wewangian sebagai hadiah,
diikuti oleh set / kit produk perawatan kulit. Namun, konsumen jarang membeli
produk set / kit make-up sebagai hadiah karena mereka tidak yakin akan
kesesuaian produk. Di sisi lain, produk set/kit bath & shower/ perawatan tubuh
dan perawatan rambut umumnya dibeli sebagai hadiah untuk bayi yang baru
lahir, Hari Ayah dan Hari Ibu.
•
Produk set / kit pada umumnya berharga lebih tinggi dibanding travel sets,
karena produk dalam set/kit memiliki isi dan ukuran unit yang lebih besar.
Travel set dan trial sample cenderung memiliki isi dan ukuran unit yang lebih
kecil, umumnya berupa produk pembersih wajah, pelembab dan toner.
Harga rata-rata satuan unit dan paket bervariasi sesuai dengan merek. Misalnya,
produk wewangian Calvin Klein Deluxe Travel Edition untuk pria (lima botol
ukuran 10ml biaya MYR299). Sementara produk set / kit seperti set/kit Elizabeth
Arden yang terdiri dari produk pembersih 50ml, restoring cream 30ml,
pelembab 30ml, treatment 7.5ml dan serum 7ml berharga sebesar MYR227.
Selain itu, pada umumnya produk set/ kit tersedia melalui hipermarket,
department store, penjualan langsung dan ritel internet.
•
Merek premium mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 7% pada
tahun 2014, sementara merek umum membukukan kenaikan sebesar 11%.
Merek umum mengalami pertumbuhan penjualan lebih cepat dibanding
merek premium dikarenakan konsumen cenderung mengurangi pengeluaran
mereka untuk hadiah atau melakukan penghematan dengan membeli
merek umum dibanding merek premium. Selain itu, merek umum bisa dengan
mudah ditemukan di hypermarket, supermarket dan gerai spesialis kecantikan.
Sementara merek premium cenderung untuk dijual di department store
dan melalui ritel internet serta penjualan langsung. Selain itu, produk set/kit
wewangian pada umumnya memiliki harga premium, sementara produk set/
kit bath & shower dan perawatan kulit memiliki harga yang lebih rendah.
Produk travel set Bath and shower dan perawatan kulit cenderung menarik
bagi konsumen yang menginginkan harga yang relatif rendah. Mereka lebih
cenderung untuk membeli set/kit ini untuk penggunaan sendiri dan cenderung
memilih merek umum, yang tetap lebih murah daripada membeli setiap unit
tersendiri.
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
•
Nu Skin (M) Sdn Bhd memimpin penjualan produk set / kit pada 2014, dengan
pangsa penjualan ritel sebesar 23% (MYR 91 juta). Perusahaan ini menawarkan
berbagai macam produk set/kit perawatan kulit, seperti Nutricentials Pack,
dengan harga ritel MYR855, FaceLift Package (MYR425) dan Exfoliant Scrub extra
Gentle (MYR127). Kualitas produk dan jalur distribusi yang kuat melalui system
penjualan langsung juga membantu perusahaan untuk mempertahankan posisi
terdepan dalam segmen produk set / kit.
•
Label Swasta tetap tidak signiikan dalam kategori produk set / kit karena
kategori ini masih tetap didominasi oleh merek-merek internasional yang kuat
seperti Nu Skin, Estee Lauder, The Body Shop, SK-II dan Shiseido.
•
Merek internasional yang mendominasi produk set / kit, terdiri dari Nu Skin,
The Body Shop, SK-II, Shiseido, Estee Lauder, Artistry, Lancome, Johnson Baby,
keabadian (Calvin Klein) dan Avon. Kebanyakan pemain internasional yang
terdaftar saat ini mengalami pertumbuhan penjualan positif pada tahun 2014
dikarenakan merek-merek mapan mereka, harga yang menarik dan jaringan
distribusi yang kuat.
•
Pada tahun 2014, terdapat banyak produk yang diluncurkan, termasuk didalamnya
adalah: Giorgio Armani Di Gioia EDT (gift set dengan nilai MYR810) pada bulan
Mei; dan Laneige Skin Care Holliday Collection gift set pada bulan oktober
(termasuk Laneige Sparkling Hydration Essentials (MYR260.) dan Laneige
Sparkling Sleeping Beauty Duo (MYR190)). SK-II juga meluncurkan produk gift set
pada bulan Oktober 2014, yang terdiri dari SK-II Miracle In a Bottle set (MYR565),
SK-II Best Essential (MYR974) dan SK-II Revival Deluxe Set (MYR1,094 ). Selain
itu, Amway (M) Sdn Bhd juga meluncurkan gift set wewangian True Spring
Benar pada tahun 2014, yang terdiri dari empat wewangian: tranquil, bliss,
bubbly dan fresh. Produk set/kit yang dikeluarkanuntunk jangka waktu terbatas
ini dapat meningkatkan penjualan perusahaan dalam jangka pendek dikarenakan
pemberian hadiah masih populer di Malaysia, terutama selama musim perayaan
seperti Natal.
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
14
•
Produk set / kit diharapkan dapat mencapai nilai CAGR sebesar 5% pada harga
konstan 2014 selama periode proyeksi untuk mencapai nilai penjualan MYR500 juta
pada 2019. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan
dikarenakan konsumen cenderung mengetatkan pengeluaran mereka untuk
hadiah disebabkan tingginya nilai inlasi yang memberikan tekanan ke atas
harga produk komoditas. Selain itu, harga produk pokok cenderung meningkat
setelah pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa pada tahun 2015.
•
Merek internasional akan terus mendominasi kategori produk set / kit dengan
Nu Skin kemungkinan besar akan tetap memimpin pangsa pasar. Merek umum
seperti Avon, The Body Shop dan Johnson’s Baby diperkirakan akan mengalami
peningkatan dikarenakan harga produk yang lebih rendah apabila dibandingkan
dengan merek premium seperti SK - II, Artistry dan Shiseido.
CATEGORY DATA
15
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
16
PENUTUP
Trend penjualan produk sets/kits di Malaysia dalam lima tahun terakhir 2010 – 2014
menunjukkan pertumbuhan positif, yang dapat dikatakan bahwa pasar produk sets/
kits masih terbuka bagi pelaku (lama &baru) untuk berkiprah dengan memperhatikan
berbagai situasi factual di Malaysia.
Konsumen biasanya membeli produk sets/kits pada musim perayaan dan saat
tertentu sebagai gift (hadiah). Sets kits berupa produk wewangian dan produk
mandi biasanya lebih laku daripada produk perawatan badan, karena sifatnya
lebih umum dan konsumen tidak yakin merek apa yang harus dibeli (jika produk
perawatan badan).
Meskipun menurut data statistic perdagangan Indonesia adalah termasuk
top 10 pemasok produk ke Malaysia, namun pasar produk masih dikuasai
oleh merek internasional. Sehingga pangsa pasar produk dengan merek
Indonesia masih perlu ditingkatkan. Produk Indonesia yang saat ini terlihat
di Malaysia adalah Mustika Ratu, Sari Ayu dan Sophie Paris.
Lima perusahaan pemain utama produk sets/kits di Malaysia pada tahun 2014
adalah: Nu Skin (M) Sdn Bhd, Estee Lauder Co, Rampai-Niaga Sdn Bhd, L Oreal (M)
Sdn Bhd dan Protec & Gamble (M) Sdn Bhd. Sedangkan produk teratas adalah
merek Nu Skin, The Body Shop, SK-II, Shiseido dan Estee Lauder.
17
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
Peluang pasar masih ada dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:
1. Penting untuk membangun brand awareness, sehingga konsumen mengenali
produk kita.
2. Melakukan kegiatan promosi secara aktif dan terus menerus, baik dengan
iklan dan kampanye di media massa maupun program promosi produk serta
mengikuti exhibition bagi produk baru yang akan masuk pasar Malaysia.
3. Membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat
4. Produktif menciptakan produk baru yang inovatif dengan harga terjangkau.
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
18
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
19
BRIEF
Produk Sets/Kits
di Malaysia
Seri Marbrief 2015
Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur
KATA PENGANTAR
Produk Sets/Kids yang merupakan paket produk pengharum dan perawatan badan
banyak ditawarkan di Malaysia dan biasanya dibeli sebagai hadiah. Dalam satu
paket Sets/Kit biasanya terdiri dari berbagai produk seperti parfum/pengharum
badan, perawatan wajah, perawatan tangan dan perawatan badan.
Meskipun produk sets/kits banyak dibeli pada saat perayaan atau untuk hadiah,
namun secara retail, trend penjualan produk sets/kits menunjukkan pertumbuhan
yang cukup baik. Menurut data Euromonitor, trend penjualan produk pada
periode 2010 – 2014 tumbuh rata-rata 10,75% setiap tahunnya. Sementara penjualan
retail pada tahun 2014 mencapai nilai RM. 395,2 juta, naik 9,29% dibandingkan
tahun 2013 senilai RM. 361,6 juta. Peningkatan penjualan tersebut diperkirakan
karena semakin banyaknya jenis produk sets/kits yang ditawarkan kepada
konsumen. Kedepan, produk ini diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan
sekitar 5%, menggambarkan potensi pasar untuk berkembang.
Meskipun permintaan pasar menunjukkan kecenderungan positif, namun pelaku
internasional masih menjadi pemain kuat dengan merek-merek yang telah dikenal
seperti: Nu Skin, The Body Shop, SK-II, Shiseido dan Estee Lauder.
Melalui tulisan ini, kami menyajikan informasi pasar retil produk Sets/Kits di Malaysia,
semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi industry serupa di
Indonesia.
Kuala Lumpur, 2015
Atase Perdagangan
Fajarini Puntodewi
1
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
2
PROFIL NEGARA
3
PERKEMBANGAN PERDAGANGAN
PRODUK SETS/KITS DI MALAYSIA
7
PERKEMBANGAN IMPOR
BERDASARKAN KATEGORI PRODUK
8
• Produk HS 3303
9
• Produk HS 330420
9
• Produk HS 3307
10
ANALISA PENJUALAN RITEL –
PRODUK SETS/KITS DI MALAYSIA
12
• Headlines
12
• Trend
12
• Category Data
15
PENUTUP
17
2
PROFIL NEGARA
Overview Ekonomi
Malaysia adalah Negara berpenghasilan menengah (middle income country),
yang telah bertransformasi dari Negara produsen bahan mentah menjadi
Negara ekonomi multi sektor. Dibawad PM Najib, Malaysia mencanangkan untuk
menjadi Negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2020, dengan cara menarik
lebih banyak investor di bidang keuangan islam, industry teknologi tinggi,
bioteknologi dan jasa. Kebijakan dan Program peningkatan ekonomi Malaysia
tersebut berada dalam Economic Transformation Program (ETP).
Pemerintah Malaysia juga telah meliberalisasikan beberapa sub sektor jasa,
mendorong permintaan domestic dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada
ekspor. Meskipun ekspor khususnya elektronika, migas, minyak kelapa sawit dan
karet masih menjadi factor pendorong ekonomi Malaysia. Ekspor masih menjadi
sektor utama penyumbang GDP Malaysia. Sektor migas menyumbang 29%
government revenue pada tahun 2014.
Untuk meningkatkan akses pasar global, Malaysia telah menandatangani 7
perjanjian Perdagangan bebas bilateral yaitu dengan Jepang, Pakistan, New
Zealand, India, Chile, Australia dan Turki. Secara regional Malaysia adalah anggota
AFTA, AANFTA, ACFTA,AIFTA,AJFTA, AKFTA dan TPP, sementara yang sedang
berlangsung adalah negosiasi RCEP dan AUEFTA. Dengan ASEAN saat ini telah
dilakukan launching AEC yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2016.
3
GDP (purchasing power purity)
$746.8 billion (2014 est.)
$705.2 billion (2013 est.)
$673.3 billion (2012 est.)
note: data berdasarkan 2014 US dollars
GDP (oicial exchange rate)
$336.9 billion (2014 est.)
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
GDP - real growth rate
5.9% (2014 est.)
4.7% (2013 est.)
5.6% (2012 est.)
GDP - per capita (PPP)
$24,500 (2014 est.)
$23,500 (2013 est.)
$22,800 (2012 est.)
note: data berdasarkan 2014 US dollars
GDP - composition, by end use
household consumption: 51.5%
government consumption: 13.7%
GDP - composition, by end use
investment in ixed capital: 25.5%
investment in inventories: 0.0%
exports of goods and services: 83.0%
imports of goods and services: -73%
(2014 est.)
GDP - composition by sector
agriculture: 11.2%
industry: 40.6%
services: 48.1% (2013 est.)
Population below poverty line
3.8% (2009 est.)
Labor force
14.01 million (2014 est.)
Labor force - by occupation
agriculture: 11%
industry: 36%
services: 53% (2012 est.)
Unemployment rate
2.9% (2014 est.)
3.1% (2013 est.)
Household income or consumption
by percentage share
lowest 10%: 1.8%
highest 10%: 34.7% (2009 est.)
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
4
5
Inlation rate (consumer prices)
3.1% (2014 est.)
2.1% (2013 est.)
note: approximately 30% of goods are
price-controlled
Central bank discount rate
3% (31 December 2011)
2.83% (31 December 2010)
Commercial bank prime lending rate
4.5% (31 December 2014 est.)
4.56% (31 December 2013 est.)
Agriculture - products
Peninsular Malaysia - palm oil, rubber,
cocoa, rice; Sabah - palm oil, subsistence
crops; rubber, timber; Sarawak - palm
oil, rubber, timber; pepper
Industries
Peninsular Malaysia - rubber and oil
palm processing and manufacturing,
petroleum and natural gas, light
manufacturing, pharmaceuticals,
medical technology, electronics and
semiconductors, timber processing;
Sabah - logging, petroleum and natural
gas production; Sarawak - agriculture
processing, petroleum and natural gas
production, logging
Industrial production growth rate
3.8% (2012 est.)
Exports
$231.3 billion (2014 est.)
$219.2 billion (2013 est.)
Exports - commodities
Semi conductors and electronic
equipment, palm oil, petroleum and
liquiied natural gas, wood and wood
products, palm oil, rubber, textiles,
chemicals, solar panels
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
Exports - partners
China 14.2%, Singapore 13.9%,
Japan 10.9%, US 8.2%, Thailand 5.4%,
Indonesia 4.5%, Hong Kong 4.2% (2013)
Imports
$193.6 billion (2014 est.)
$186.7 billion (2013 est.)
Imports - commodities
electronics, machinery, petroleum
products, plastics, vehicles, iron and
steel products, chemicals
Imports - partners
China 17%, Singapore 13.2%, Japan 8.5%,
US 7.6%, Thailand 5.9%, South Korea
4.6%, Indonesia 4.3% (2013)
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
6
PERKEMBANGAN PERDAGANGAN –
PRODUK SETS/KITS DI MALAYSIA
•
Produk Sets/Kits adalah bagian dari produk dengan HS code 3303 (Parfumes
& Toilet water), HS code 330499 (Cold cream/suncream) dan HS 3307 (Shave
products & personal deodorant).
•
Pada periode tahun 2010 – 2014, trend perdagangan export impor produk sets/
kits secara umum di Malaysia tumbuh positif dengan kenaikan rata-rata sebesar
0.83% setiap tahunnya. Nilai perdagangan dengan dunia pada tahun 2014
tercatat sebesar RM. 2,18 milyar, naik 9,87% dibandingkan dengan nilai
perdagangan tahun 2013 sebesar RM. 1,96 milyar. Posisi neraca perdagangan
Malaysia dalam periode tersebut selalu dalam kondisi deicit. Deisit neraca
perdagangan Malaysia pada tahun 2014 tercatat senilai RM. 734,63 juta.
•
Sementara nilai penjualan ritel produk sets/kitsdalam periode yang sama juga
mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata kenaikan penjualan setiap
tahunnya sebesar 10.75%. Nilai penjualan ritel pada tahun 2014 tercatat sebesar
RM. 395.2 juta, naik 9.29% dibandingkan nilai penjualan ritel tahun 2013 sebesar
RM. 361.6 juta.
Table-01 Perdagangan HS 3303, 3304 dan 3307
Source: Malaysia External Trade Statistics
7
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
PERKEMBANGAN IMPOR
BERDASARKAN KATEGORI PRODUK
Produk SETS/KITS dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan HS 4 digit dan 6
digit sebagai berikut:
Table-04
Kategori Produk Perawatan Kulit dan Wajah di Malaysia
3303
Perfumes and Toilet Waters
Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments),
330499
including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations Other than Lip makeup preparations, Eye make-up preparations and Manicure
3307
Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories
and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere speciied or included; prepared
room deodorisers, whether or not perfumed
Graik-01
Impor Produk Sets/Kits dari Dunia Tahun 2014
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
8
Produk HS 3303 (PARFUMES & TOILET WATERS)
Trend impor produk parfumes dari dunia dalam lima tahun terakhir (2010 – 2014)
turun rata-rata sebesar 2.20%. Namun impor pada tahun 2014 tercatat senilai RM.
329,27 juta, naik sebesar 10,39%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai
RM. 298,28 juta.
Negara pemasok utama produk parfumes adalah Perancis (30,39%), Inggris (10,45%),
Amerika Serikat (9,48%), Singapura(6,65%) dan Indonesia (6,42%).
Trend impor dari Indonesia pada periode yang sama tumbuh rata-rata sebesar
24.22%. Impor dari Indonesia pada tahun 2014 naik sebesar 10.28% dari RM. 19.17
juta pada tahun 2013 menjadi RM. 21,14 juta pada tahun 2014.
Table-02 Impor Malaysia Dari Dunia – Produk HS 3303
Malaysia’s Imports By *HS 4-DIGIT (RM)
Year 2010-2014
Product Code : 3303-3303
Description : Perfumes and Toilet Waters
GEOGRAPHICAL GROUPING : ALL
Source: Malaysia External Trade Statistics
Produk HS 330499 (Alas Bedak, BB Cream, CC Cream dan Krim lainnya)
Produk HS 330499 merupakan produk yang terbanyak diimpor dibandingkan
kategori lainnya. Trend impor produk HS 330499 yaitu alas bedak dalam lima tahun
terakhir (2010 – 2014) tumbuh rata-rata sebesar 1,54%. Nilai impor Malaysia pada
tahun 2014 naik sebesar 4,34%, dari RM. 722,52 juta pada tahun 2013 menjadi RM.
753,83 juta, pada tahun 2014.
Negara pemasok utama produk alas bedak adalah Amerika, Perancis, Jepang Korea,
dan Thailand. Indonesia berada diposisi sebelas sebagai pemasok produk alas
bedak dengan pangsa pasar sebesar 3,65%.
9
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
Trend impor dari Indonesia dalam periode 2010 – 2014, tumbuh rata-rata sebesar
9,22%. Nilai impor pada tahun 2014 tercatat sebesar RM. 27,47 juta, turun 3,18%
dibandingkan dengan nilai impor pada tahun 2013 sebesar RM. 28,39 juta.
Table-03 Impor Malaysia Dari Dunia – Produk HS 330499
Malaysia’s Imports By *HS 6-DIGIT (RM)
Year 2010-2014
Product Code : 330499-330499
Description : Beauty Creams, Cold Creams Make
ECONOMIC GROUPING : ALL
Produk HS 3307 (Pre shave-shaving, after shave & personal deodorant)
Trend impor produk shaving & personal deodorant dari dunia dalam lima tahun
terakhir (2010 – 2014) naik rata-rata sebesar 5.55%. Nilai impor pada tahun 2014
tercatat sebesar RM. 376,99 juta, naik sebesar 9,34%, dibandingkan dengan tahun
sebelumnya senilai RM. 344,80 juta.
Negara pemasok utama adalah China (19,83%), Thailand (16,33%), Vietnam 8,43%),
Amerika Serikat (7,25%) dan India (5,98%). Sedangkan Indonesia berada di posisi
ke-6 dengan pangsa pasar sebesar (4,55%).
Trend impor dari Indonesia pada periode yang sama mengalami kenaikan ratarata sebesar 33.68%. Impor dari Indonesia pada tahun 2014 sebesar RM. 17.17 juta
turun 4.55% dibandingkan tahun 2013 sebesar RM. 17.29 juta.
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
10
Table-04 Impor Malaysia Dari Dunia – Produk HS 3307
Malaysia’s Imports By *HS 4-DIGIT (RM)
Year 2010
Product Code :3307-3307
Description: Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or _toilet preparations, not elsewhere speciied or included; prepared room
GEOGRAPHICAL GROUPING : OTHER AFRICA
11
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
ANALISA PENJUALAN RITEL –
PRODUK SETS/KITS DI MALAYSIA
HEADLINES
•
Nilai penjualan produk saat ini tumbuh sebesar 9% pada tahun 2014 hingga
mencapai MYR395 juta
•
Berbagai variasi produk set/kit mendorong pertumbuhan penjualan produk
set/kit yang kuat pada tahun 2014
•
Harga rata-rata satu unit produk mengalami kenaikan pada tahun di 2014
•
Nu Skin (M) Sdn Bhd merupakan pemimpin pasar produk set/kit pada tahun
2014 dengan pangsa penjualan ritel sebesar 23%
•
Diprediksikan nilai CAGR pada harga konstan 2014 sebesar 5% selama periode
proyeksi hingga mencapai MYR 500 juta pada tahun 2019
TRENDS
•
Ada banyak jenis set / kit yang ditawarkan di Malaysia pada tahun 2014, termasuk
didalanya adalah produk wewangian, perawatan wajah, perawatan tangan,
perawatan tubuh dan sun care. Konsumen pada umumnya cenderung membeli
set / kit dalam hari-hari perayaan atau acara-acara khusus, seperti Natal, Hari
Valentine, Hari Ibu, Hari Ayah, pernikahan dan bahkan sebagai hadiah untuk
bayi yang baru lahir.
•
Produk set / kit mencatat pertumbuhan nilai lebih lambat di tahun 2014,
ibandingkan dengan nilai CAGR pada periode review, dikarenakan konsumen
mengurangi pengeluaran mereka untuk hadiah atau mencari merek umum.
Tingkat inlasi yang tinggi meningkatkan harga produk komoditas dan memaksa
konsumen untuk fokus pada produk esensial atau rumah tangga.
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
12
13
•
Konsumen cenderung membeli produk set / kit wewangian sebagai hadiah,
diikuti oleh set / kit produk perawatan kulit. Namun, konsumen jarang membeli
produk set / kit make-up sebagai hadiah karena mereka tidak yakin akan
kesesuaian produk. Di sisi lain, produk set/kit bath & shower/ perawatan tubuh
dan perawatan rambut umumnya dibeli sebagai hadiah untuk bayi yang baru
lahir, Hari Ayah dan Hari Ibu.
•
Produk set / kit pada umumnya berharga lebih tinggi dibanding travel sets,
karena produk dalam set/kit memiliki isi dan ukuran unit yang lebih besar.
Travel set dan trial sample cenderung memiliki isi dan ukuran unit yang lebih
kecil, umumnya berupa produk pembersih wajah, pelembab dan toner.
Harga rata-rata satuan unit dan paket bervariasi sesuai dengan merek. Misalnya,
produk wewangian Calvin Klein Deluxe Travel Edition untuk pria (lima botol
ukuran 10ml biaya MYR299). Sementara produk set / kit seperti set/kit Elizabeth
Arden yang terdiri dari produk pembersih 50ml, restoring cream 30ml,
pelembab 30ml, treatment 7.5ml dan serum 7ml berharga sebesar MYR227.
Selain itu, pada umumnya produk set/ kit tersedia melalui hipermarket,
department store, penjualan langsung dan ritel internet.
•
Merek premium mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 7% pada
tahun 2014, sementara merek umum membukukan kenaikan sebesar 11%.
Merek umum mengalami pertumbuhan penjualan lebih cepat dibanding
merek premium dikarenakan konsumen cenderung mengurangi pengeluaran
mereka untuk hadiah atau melakukan penghematan dengan membeli
merek umum dibanding merek premium. Selain itu, merek umum bisa dengan
mudah ditemukan di hypermarket, supermarket dan gerai spesialis kecantikan.
Sementara merek premium cenderung untuk dijual di department store
dan melalui ritel internet serta penjualan langsung. Selain itu, produk set/kit
wewangian pada umumnya memiliki harga premium, sementara produk set/
kit bath & shower dan perawatan kulit memiliki harga yang lebih rendah.
Produk travel set Bath and shower dan perawatan kulit cenderung menarik
bagi konsumen yang menginginkan harga yang relatif rendah. Mereka lebih
cenderung untuk membeli set/kit ini untuk penggunaan sendiri dan cenderung
memilih merek umum, yang tetap lebih murah daripada membeli setiap unit
tersendiri.
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
•
Nu Skin (M) Sdn Bhd memimpin penjualan produk set / kit pada 2014, dengan
pangsa penjualan ritel sebesar 23% (MYR 91 juta). Perusahaan ini menawarkan
berbagai macam produk set/kit perawatan kulit, seperti Nutricentials Pack,
dengan harga ritel MYR855, FaceLift Package (MYR425) dan Exfoliant Scrub extra
Gentle (MYR127). Kualitas produk dan jalur distribusi yang kuat melalui system
penjualan langsung juga membantu perusahaan untuk mempertahankan posisi
terdepan dalam segmen produk set / kit.
•
Label Swasta tetap tidak signiikan dalam kategori produk set / kit karena
kategori ini masih tetap didominasi oleh merek-merek internasional yang kuat
seperti Nu Skin, Estee Lauder, The Body Shop, SK-II dan Shiseido.
•
Merek internasional yang mendominasi produk set / kit, terdiri dari Nu Skin,
The Body Shop, SK-II, Shiseido, Estee Lauder, Artistry, Lancome, Johnson Baby,
keabadian (Calvin Klein) dan Avon. Kebanyakan pemain internasional yang
terdaftar saat ini mengalami pertumbuhan penjualan positif pada tahun 2014
dikarenakan merek-merek mapan mereka, harga yang menarik dan jaringan
distribusi yang kuat.
•
Pada tahun 2014, terdapat banyak produk yang diluncurkan, termasuk didalamnya
adalah: Giorgio Armani Di Gioia EDT (gift set dengan nilai MYR810) pada bulan
Mei; dan Laneige Skin Care Holliday Collection gift set pada bulan oktober
(termasuk Laneige Sparkling Hydration Essentials (MYR260.) dan Laneige
Sparkling Sleeping Beauty Duo (MYR190)). SK-II juga meluncurkan produk gift set
pada bulan Oktober 2014, yang terdiri dari SK-II Miracle In a Bottle set (MYR565),
SK-II Best Essential (MYR974) dan SK-II Revival Deluxe Set (MYR1,094 ). Selain
itu, Amway (M) Sdn Bhd juga meluncurkan gift set wewangian True Spring
Benar pada tahun 2014, yang terdiri dari empat wewangian: tranquil, bliss,
bubbly dan fresh. Produk set/kit yang dikeluarkanuntunk jangka waktu terbatas
ini dapat meningkatkan penjualan perusahaan dalam jangka pendek dikarenakan
pemberian hadiah masih populer di Malaysia, terutama selama musim perayaan
seperti Natal.
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
14
•
Produk set / kit diharapkan dapat mencapai nilai CAGR sebesar 5% pada harga
konstan 2014 selama periode proyeksi untuk mencapai nilai penjualan MYR500 juta
pada 2019. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan
dikarenakan konsumen cenderung mengetatkan pengeluaran mereka untuk
hadiah disebabkan tingginya nilai inlasi yang memberikan tekanan ke atas
harga produk komoditas. Selain itu, harga produk pokok cenderung meningkat
setelah pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa pada tahun 2015.
•
Merek internasional akan terus mendominasi kategori produk set / kit dengan
Nu Skin kemungkinan besar akan tetap memimpin pangsa pasar. Merek umum
seperti Avon, The Body Shop dan Johnson’s Baby diperkirakan akan mengalami
peningkatan dikarenakan harga produk yang lebih rendah apabila dibandingkan
dengan merek premium seperti SK - II, Artistry dan Shiseido.
CATEGORY DATA
15
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
16
PENUTUP
Trend penjualan produk sets/kits di Malaysia dalam lima tahun terakhir 2010 – 2014
menunjukkan pertumbuhan positif, yang dapat dikatakan bahwa pasar produk sets/
kits masih terbuka bagi pelaku (lama &baru) untuk berkiprah dengan memperhatikan
berbagai situasi factual di Malaysia.
Konsumen biasanya membeli produk sets/kits pada musim perayaan dan saat
tertentu sebagai gift (hadiah). Sets kits berupa produk wewangian dan produk
mandi biasanya lebih laku daripada produk perawatan badan, karena sifatnya
lebih umum dan konsumen tidak yakin merek apa yang harus dibeli (jika produk
perawatan badan).
Meskipun menurut data statistic perdagangan Indonesia adalah termasuk
top 10 pemasok produk ke Malaysia, namun pasar produk masih dikuasai
oleh merek internasional. Sehingga pangsa pasar produk dengan merek
Indonesia masih perlu ditingkatkan. Produk Indonesia yang saat ini terlihat
di Malaysia adalah Mustika Ratu, Sari Ayu dan Sophie Paris.
Lima perusahaan pemain utama produk sets/kits di Malaysia pada tahun 2014
adalah: Nu Skin (M) Sdn Bhd, Estee Lauder Co, Rampai-Niaga Sdn Bhd, L Oreal (M)
Sdn Bhd dan Protec & Gamble (M) Sdn Bhd. Sedangkan produk teratas adalah
merek Nu Skin, The Body Shop, SK-II, Shiseido dan Estee Lauder.
17
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
Peluang pasar masih ada dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:
1. Penting untuk membangun brand awareness, sehingga konsumen mengenali
produk kita.
2. Melakukan kegiatan promosi secara aktif dan terus menerus, baik dengan
iklan dan kampanye di media massa maupun program promosi produk serta
mengikuti exhibition bagi produk baru yang akan masuk pasar Malaysia.
3. Membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat
4. Produktif menciptakan produk baru yang inovatif dengan harga terjangkau.
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
18
Marbrief Produk Sets/Kits di Malaysia
19