Iklan Perubahan dan Tambahan Informasi atas KI BYAN 21082017
DEFINISI
Akuntan Publik
Anak Perusahaan Perseroan
BEI
Biro Administrasi Efek
BNRI
Direktur
Entitas Anak Penjamin
Komisaris
Laporan Keuangan
Menkumham
Nilai Tukar
Notes
OJK
Pemegang Saham Perseroan
Peraturan No. IX.E.1
Peraturan No. IX.E.2
Perseroan atau Penerbit
Rencana Transaksi
: Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan selaku auditor
independen yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
: Anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan.
: PT Bursa Efek Indonesia.
: PT Raya Saham Registra yang merupakan biro administrasi efek yang
mengelola efek Perseroan.
: Berita Negara Republik Indonesia.
: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Perubahan
dan/atau Tambahan Informasi ini.
: Anak perusahaan Perseroan yang akan menyediakan jaminan perusahaan
dan/atau jaminan lainnya, sebagaimana berlaku, untuk Notes, yang terdiri
antara lain atas PT Dermaga Perkasapratama, PT Indonesia Pratama, PT
Bara Tabang, PT Fajar Sakti Prima, PT Teguh Sinarabadi, PT Firman Ketaun
Perkasa, PT Wahana Baratama Mining, PT Perkasa Inakakerta, PT Muji
Lines, PT Gunungbayan Pratamacoal, PT Bayan Energy, PT Metalindo
Prosestama dan PT Brian Anjat Sentosa.
: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal
perubahan dan/atau tambahan informasi ini.
: Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian.
: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal
sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
: Nilai tukar US$ terhadap Rupiah pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan,
dimana 1 US$ = Rp13.436 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam
Rupiah) dengan berdasarkan pada penutupan kurs tengah Bank Indonesia
pada tanggal 31 Desember 2016.
: Notes atau surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai
maksimum sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat)
dengan bunga tetap maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan akan
jatuh tempo maksimum 7 (tujuh) tahun dari tanggal diterbitkan, yang akan
dijamin oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin.
: Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan ( UU OJK ), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan
lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga
yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan
fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar
Modal, dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan
Pasal 55 UU OJK.
: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK No. Kep- 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK No. Kep- 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
: PT Bayan Resources Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan
berkedudukan di Jakarta Selatan.
: Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan yang merupakan suatu transaksi
material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2, dimana dana
hasil penerbitan Notes tersebut akan digunakan untuk keperluan pembiayaan
kembali (refinancing) utang Perseroan dan modal kerja serta keperluan
korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BAYAN RESOURCES TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL
DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT BAYAN RESOURCES TBK ( PERSEROAN ) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN NOTES YANG AKAN DILAKSANAKAN
OLEH PERSEROAN SEBAGAI PENERBIT, YANG AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) DAN/ATAU JAMINAN LAINNYA DARI
PERSEROAN DAN/ATAU ANAK-ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN, JIKA DIPERLUKAN, YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PT BAYAN RESOURCES TBK YANG DIMUAT DALAM SURAT KABAR HARIAN PELITA
PADA TANGGAL 17 JULI 2017 ("KETERBUKAAN INFORMASI AWAL") MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN
OLEH PEMEGANG SAHAM PESEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL. OLEH KARENANYA, SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISI
YANG BERLAKU DALAM KETERBUKAAN INFORMASI AWAL BERLAKU PULA BAGI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAIN
DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI.
Direksi
Direktur Utama
Direktur
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan DPP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang jasa.
Nama Pemegang Saham
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham DPP berdasarkan Akta No. 05 tertanggal
2 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nama Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
65.000.000.000
-
Pemegang Saham
Perseroan
40.576
40.576.000.000
62,42
PT Bayan Energy
16.250
16.250.000.000
25,00
8.174
8.174.000.000
12,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
65.000
65.000.000.000
100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
0
0
Skema Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:
2
3
Anak
Perusahaan
Perseroan
b. Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi
Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi.
Perseroan (Penerbit)
a. Riwayat Singkat
Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat di
hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-30690. HT.01.01.TH.2004
tanggal 21 Desember 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 16 Agustus
2005, Tambahan No. 8773.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan
Anggaran Dasar terakhir termaktub dalam Akta No. 145 tanggal 26 Juni 2015 juncto Akta No. 73
tanggal 27 Mei 2016, keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, akta
mana telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.030946835 tanggal 29 Juni 2015 dan No. AHU-AH.01.03-0058035 tanggal 16 Juni 2016 dan
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3526558.AH.01.11 TAHUN 2015 tanggal 29 Juni
2015 dan No. AHU-0074444.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 16 Juni 2016.
b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa.
c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, per
tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Nilai Nominal Rp 100 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
%
12.000.000.000
1.200.000.000.000
-
3.333.333.500
333.333.350.000
-
Pemegang Saham
1. Dato' Dr. Low Tuck Kwong
(Komisaris Utama)
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
1.719.695.500
171.969.550.000
51,59
2. Enel Investment Holding BV
333.333.500
33.333.350.000
10,00
3. Engki Wibowo
198.707.500
19.870.750.000
5,96
4. Masyarakat*
1.081.597.000
108.159.700.000
32,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
3.333.333.500
333.333.350.000
100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
8.666.666.500
866.666.650.000
-
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Edward Lee Kwong Foo
Komisaris
: Elaine Low
a. Riwayat Singkat
PT Indonesia Pratama ( IP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 25 Juni
1997 berdasarkan Akta Pendirian No. 127 tertanggal 25 Juni 1997 dibuat di hadapan
Bambang Sudarsono, SH, Notaris di Tenggarong, yang diubah dengan Akta No. 22 tanggal
14 Mei 2003 dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH. Notaris di Jakarta, sebagaimana
dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-24907
HT.01.01.TH.2003 tertanggal 17 Oktober 2003. Kantor IP beralamat di Gedung Office 8 Lantai
30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan IP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan,
pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan,
pertanian dan pertambangan.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham IP berdasarkan Akta No. 30 tertanggal
6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
%
Modal Dasar
1.000
1.000.000.000
-
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1.000
1.000.000.000
-
Pemegang Saham
Perseroan
750
750.000.000
75,00
PT Bayan Energy
250
250.000.000
25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1.000
1.000.000.000
100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
0
0
-
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan BT adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BT berdasarkan Akta No. 16 tertanggal
19 Januari 2017, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nilai Nominal Rp250.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
1.600
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Mineral Energi Pratama
A. P. M. Haryanto Bachroel
Joniansyah
Rooslina Ningsih
Setyo Budiwiwoho
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam
Portepel
1.400
400.000.000
350.000.000
%
-
1.260
49
35
28
21
7
315.000.000
12.250.000
8.750.000
7.000.000
5.250.000
1.750.000
90,00
3,50
2,50
2,00
1,50
0,50
1.400
350.000.000
100,00
200
50.000.000
-
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Lok Han Jian
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Purnomo Yusgiantoro
Komisaris
: Engki Wibowo
a. Riwayat Singkat
PT Fajar Sakti Prima ( FSP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 23
September 1987 berdasarkan Akta No. 72 tertanggal 23 September 1987 dibuat di hadapan
Laden Mering, SH, Notaris di Samarinda, yang diubah dengan Akta No. 01 tanggal 1 September
2007 dibuat di hadapan Bakhtiar, SH. Notaris di Tenggarong, sebagaimana dibuktikan oleh
Keputusan Menkumham No. C-03913 HT.01.01.TH.2007 tertanggal 21 November 2007.
Kantor FSP beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17 A RT.VII, Kel. Timbau, Tenggarong,
Kutai Kartanegara.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan FSP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang (a) pertambangan; (b)
pembangunan; (c) perdagangan; dan (d) pertanian.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham FSP berdasarkan Akta No. 1 tertanggal
1 September 2007, dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong:
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Nama Pemegang Saham
Pendapatan
Beban pokok pendapatan
Laba/(rugi) tahun berjalan
31 Desember
2016
2015
824,686,661
636,535,687
188,150,974
937,851,728
765,691,713
172,160,015
555,483,921
(345,075,437)
18,015,433
%
150.000
750.000.000
-
67.000
335.000.000
-
60.300
6.097
603
301.500.000
30.485.000
3.015.000
90,00
9,10
0,90
67.000
83.000
335.000.000
415.000.000
100,00
-
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Furdianto AS
: Phang Kiew Beng
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Engki Wibowo
Komisaris
: Alif Machmud Idrus
31 Desember
2016
Nilai Nominal Rp5.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
2015
465,007,423
(342,234,106)
(81,798,054)
ii. Entitas Anak Penjamin
1) PT Dermaga Perkasapratama
a. Riwayat Singkat
PT Dermaga Perkasapratama ( DPP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada
8 November 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 89 tertanggal 8 November 1988
sebagaimana diubah dengan Akta No. 280 tanggal 27 Februari 1989 dan Akta No. 105 tanggal
8 April 1989, yang ketiganya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, serta
Akta No. 22 tanggal 6 Maret 1992 dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, SH., Notaris di
Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3224
HT.01.01.Th92 tertanggal 25 April 1992. Kantor DPP beralamat di Gedung Office 8 Lantai
29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
Direksi
Direktur Utama
Direktur
49.600
49.600.000.000
-
37.200
12.400
37.200.000.000
12.400.000.000
75,00
25,00
49.600
0
49.600.000.000
0
100,00
-
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Michael Sumarijanto
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham FKP berdasarkan Akta No. 20 tertanggal
18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nama Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
%
45.000
45.000.000.000
-
45.000
45.000.000.000
-
33.750
11.250
33.750.000.000
11.250.000.000
75,00
25,00
45.000
0
45.000.000.000
0
100,00
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
: Engki Wibowo
: Michael Sumarijanto
360
22.400
180
60
360.000.000
22.400.000.000
180.000.000
60.000.000
1,57
97,39
0,78
0,26
23.000
0
23.000.000.000
0
100,00
-
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
%
81.250
81.250.000.000
-
81.250
81.250.000.000
-
81.249
1
81.249.000.000
1.000.000
99,99
0,01
81.250
0
81.250.000.000
0
100,00
-
a. Riwayat Singkat
PT Wahana Baratama Mining ( WBM ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada
24 Oktober 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tertanggal 24 Oktober 1994, dibuat
di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C2-9446.HT.01.01.TH.95 tertanggal
2 Agustus 1995. Kantor WBM beralamat di Gedung Office 8 Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
5) PT Teguh Sinarabadi
a. Riwayat Singkat
PT Teguh Sinarabadi ( TSA ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 21
Desember 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 115 tertanggal 21 Desember 1994,
sebagaimana diubah dengan Akta No. 25 tertanggal 6 Juni 1997, keduanya dibuat di hadapan
Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham
No. C2-9.371.HT.01.01.TH.97 tertanggal 11 September 1997. Kantor TSA beralamat di
Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan TSA adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan,
pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan,
pertanian dan pertambangan.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TSA berdasarkan Akta No. 21 tertanggal
18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
%
115.000
115.000.000.000
-
115.000
115.000.000.000
-
86.250
28.750
86.250.000.000
28.750.000.000
75,00
25,00
115.000
0
115.000.000.000
0
100,00
-
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Engki Wibowo
: Chan Heng Kan
a. Riwayat Singkat
PT Perkasa Inakakerta ( PIK ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 5
Agustus 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tertanggal 5 Agustus 1988, dibuat di
hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan
Menteri Kehakiman No. C2.11289.HT.01.01-Th88 tertanggal 12 Desember 1988. Kantor PIK
beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan PIK adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MP berdasarkan Akta No. 49 tanggal
8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Nama Pemegang Saham
%
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Jenny Quantero
Engki Wibowo
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
42.000
21.000.000.000
-
42.000
21.000.000.000
-
40.000
1.500
300
200
20.000.000.000
750.000.000
150.000.000
100.000.000
95,24
3,57
0,71
0,48
42.000
0
21.000.000.000
0
100,00
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
Dewan Komisaris
Komisaris
: Engki Wibowo
13) PT Brian Anjat Sentosa
a. Riwayat Singkat
PT Brian Anjat Sentosa ( BAS ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 15
September 2004 berdasarkan Akta No. 55 tertanggal 15 September 2004 yang dibuat di
hadapan Bambang Sudarsono, Notaris di Tenggarong, sebagaimana diubah dengan Akta
No. 2 tertanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong,
sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-06105 HT.01.01-TH.2007
tertanggal 11 Desember 2007. Kantor BAS beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17 A
RT.VII, Kel. Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan BAS adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pembangunan,
perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa, percetakan, pengangkutan darat dan
pertambangan.
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
4.000
400.000.000
-
1.000
100.000.000
-
999
1
99.900.000
100.000
99.90
0.10
1.000
3.000
100.000.000
300.000.000
100,00
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Zeni Handayaningrum
Komisaris
: Engki Wibowo
iii. Pembeli awal, keterangan singkat mengenai pembeli awal akan disampaikan melalui pengumuman pada
surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Notes dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
c. Sifat Hubungan Afiliasi
Sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Bagian IV Perubahan dan/atau Tambahan Informasi ini, jaminan
perusahaan yang akan diberikan oleh Entitas Anak Penjamin kepada pemegang Notes merupakan transaksi
afiliasi ( Transaksi Afiliasi ). Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi, berikut adalah sifat hubungan dari para
pihak terafiliasi:
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
%
88.500
88.500.000.000
-
88.500
88.500.000.000
-
66.375
22.125
66.375.000.000
22.125.000.000
75,00
25,00
88.500
0
88.500.000.000
0
100,00
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Engki Wibowo
: Jenny Quantero
: Ulina Fitriani
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Michael Sumarijanto
Komisaris
: Chairuddin Ismail
9) PT Muji Lines
a. Riwayat Singkat
PT Muji Lines ( MJL ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 24 Agustus
2006 berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tertanggal 24 Agustus 2006, dibuat di hadapan
Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan
Menteri Kehakiman No. W7-01130 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 29 September 2006. Kantor
MJL beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Selatan.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan MJL adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pelayaran.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MJL berdasarkan Akta No. 6 tertanggal
4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
1.000
1.000.000.000
Transaksi Afiliasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
1) Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya diberikan untuk memastikan terlaksananya Rencana
Transaksi.
2) Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tidak mungkin dapat diberikan untuk kepentingan pihak
lain, selain untuk kepentingan para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, mengingat tidak adanya
corporate benefit apabila jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tersebut diberikan kepada pihak
lain.
e. Rencana Penggunaan Dana
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PIK berdasarkan Akta No. 19 tertanggal
18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan MP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan,
pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan,
kehutanan, pertanian dan pertambangan.
d. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Tersebut dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan
Transaksi Lain Yang Sejenis Yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi
8) PT Perkasa Inakakerta
Nama Pemegang Saham
a. Riwayat Singkat
PT Metalindo Prosestama ( MP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 13
November 2000 berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 13 November 2000 yang dibuat di
hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh
Keputusan Menkumham No. C-03775 HT.01.01.TH.2002 tertanggal 7 Maret 2002. Kantor
MP beralamat di Gedung Office 8, Lt. 37, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
1) Para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, yaitu Perseroan dan Entitas Anak Penjamin merupakan
perusahaan yang dikendalikan oleh satu pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2) Terdapat kesamaan anggota dewan komisaris dan direksi antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi
Afiliasi.
Dewan Komisaris
Komisaris
: Jenny Quantero
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
12) PT Metalindo Prosestama
Dewan Komisaris
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BAS berdasarkan Akta No. 2 tertanggal
1 Oktober 2007 juncto Akta No. 14 tanggal 4 September 2010, keduanya dibuat di hadapan
Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong:
Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Nama Pemegang Saham
%
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
7) PT Wahana Baratama Mining
Nama Pemegang Saham
d. Pengurusan dan Pengawasan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
Furdianto AS
Alif Machmud Idrus
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Nama Pemegang Saham
a. Riwayat Singkat
PT Bara Tabang ( BT ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 26 Maret 2004
berdasarkan Akta Pendirian No. 164 tertanggal 26 Maret 2004 dibuat di hadapan Bakhtiar,
SH, Notaris di Tenggarong, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C26102 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Oktober 2004. Kantor BT beralamat di Jl. Wolter
Monginsidi No. 17 A RT.VII, Kel. Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara.
Nama Pemegang Saham
49.600.000.000
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WBM berdasarkan Akta No. 18 tertanggal
18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
3) PT Bara Tabang
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
49.600
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan WBM adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Ng Chong Fatt
Nama Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
%
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan FKP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan,
perdagangan dan industri.
2) PT Indonesia Pratama
Nama Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
a. Riwayat Singkat
PT Firman Ketaun Perkasa ( FKP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada
22 April 1999 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tertanggal 22 April 1999, dibuat di hadapan
Pervin, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman
No. C-14230.HT.01.01.TH.99 tertanggal 4 Agustus 1999. Kantor FKP beralamat di Gedung
Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
: Lim Chai Hock
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Leong Kim Wah
4) PT Fajar Sakti Prima
Nama Pemegang Saham
-
Dewan Komisaris
Komisaris
: Engki Wibowo
6) PT Firman Ketaun Perkasa
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Fransen Goncang Siahaan
Komisaris
: Wiryantoro Notokarsono
1. Perseroan menerbitkan Notes kepada investor/pembeli.
2. Perseroan akan menerima hasil penawaran Notes dari investor/pembeli.
3. Perseroan dan Entitas Anak Penjamin akan menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan
lainnya berdasarkan penerbitan Notes.
Nama Pemegang Saham
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Perseroan
selaku
Penerbit
Investor/Pembeli
i.
Wilton Investments Pte. Ltd
%
d. Pengurusan dan Pengawasan
1
23.000.000.000
d. Pengurusan dan Pengawasan
65.000
: Sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) per tahun.
23.000
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Engki Wibowo
: Lim Chai Hock
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
Penerbitan Notes akan dilakukan oleh Perseroan. Sebagian dari dana penerbitan Notes selanjutnya mungkin akan
digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman antar perusahaan kepada beberapa Anak Perusahaan
Perseroan, yang akan ditentukan kemudian.
Ø Bunga
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Nama Pemegang Saham
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
3. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi
a. Uraian Singkat Rencana Transaksi
Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:
Ø Obyek Transaksi
: Notes
Ø Penerbit
: Perseroan
Ø Nilai
: Sebesar-besarnya US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika
Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah kurang lebih
sebesar Rp8.061.600.000.000 (delapan triliun enam puluh satu miliar
enam ratus juta Rupiah) dengan menggunakan nilai tukar sebesar
Rp13.436 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah)
berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember
2016.
Ø Jaminan
: Antara lain:
i. Jaminan perusahaan dari Entitas Anak Penjamin dengan nilai
maksimal sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika
Serikat).
ii. Charge, gadai atau jaminan dalam bentuk lainnya atas hak Perseroan
di Debt Service Accrual Account atau rekening lainnya.
Dalam hal Perseroan lalai membayar suatu jumlah yang telah jatuh
tempo dan harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen transaksi,
maka Entitas Anak Penjamin wajib untuk membayar jumlah tersebut
sesuai dengan syarat dan ketentuan jaminan perusahaan dan jaminan
lainnya.
Ø Tujuan penggunaan dana : Dengan asumsi penerbitan Notes sebesar-besarnya US$600.000.000
(enam ratus juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, hasil
penerbitan Notes setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan
rencananya akan digunakan untuk, antara lain, untuk pembiayaan
kembali (refinancing) utang Perseroan dan modal kerja serta keperluan
korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
Ø Jatuh Tempo Pembayaran : Maksimum 7 (tujuh) tahun sejak diterbitkan Notes yaitu pada tahun
Hutang Pokok
2024.
-
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BE berdasarkan Akta No. 37 tertanggal
20 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
-
2. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan
Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan Notes yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi
Perseroan di kemudian hari, antara lain:
i. Perseroan akan mampu untuk melakukan penambahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana
Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan.
ii. Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan.
iii. Perseroan akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih
panjang dan bunga yang tetap tanpa amortisasi interim untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan
apabila dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.
23.000.000.000
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan BE adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, industri,
angkutan, energi, penanaman modal/investasi dan pertambangan.
65.000.000.000
Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan likuiditas Perseroan untuk menunjang
kebutuhan operasional, pertumbuhan aset maupun pendanaan Perseroan secara umum.
23.000
a. Riwayat Singkat
PT Bayan Energy ( BE ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 7 Oktober
2004 berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tertanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan
Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan
Menkumham No. C-30673 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Desember 2004. Kantor BE
beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Selatan.
65.000
1. Alasan dan Latar Belakang
Perseroan adalah suatu perusahaan induk, yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan
melalui entitas anaknya yang sebagian besar bergerak di bidang pertambangan.
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
PT Kaltim Bara Sentosa
PT Metalindo Prosestama
Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
%
11) PT Bayan Energy
Modal Dasar
II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Dewan Komisaris
Komisaris
: Michael Sumarijanto
Dengan asumsi penerbitan Notes sebesar-besarnya US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat)
akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus
dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan untuk pembiayaan
kembali (refinancing) utang Perseroan dan modal kerja serta keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak
Perusahaan Perseroan.
Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, dalam hal pelaksanaan penggunaan dana merupakan
transaksi material dan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan maka Perseroan akan memenuhi Peraturan
No.IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2.
Nama Pemegang Saham
d. Pengurusan dan Pengawasan
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam perubahan dan/atau tambahan informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat
hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.
I. PENDAHULUAN
Informasi sebagaimana tercantum dalam perubahan dan/atau tambahan informasi ini disampaikan kepada para
Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Notes yang akan dilaksanakan oleh
Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Rencana
Transaksi memiliki nilai maksimum US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat), yang ekuivalen
dengan kurang lebih Rp8.061.600.000.000 (delapan triliun enam puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) dengan
menggunakan Nilai Tukar (1 US$ = Rp13.436 ), dimana nilai transaksi tersebut yang lebih besar dari 50% (lima
puluh persen) atau sebesar 318,9% (tiga ratus delapan belas koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan yaitu
sebesar Rp2.527.996.486.664 (dua triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam
juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Notes
akan ditawarkan dengan tunduk pada Rule 144A dan Regulation S U.S. Securities Act 1933, sebagaimana diubah,
dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Penerbitan Notes akan dijamin
dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan lainnya oleh Perseroan dan Entitas Anak
Penjamin.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GBP berdasarkan Akta No. 20 tertanggal
6 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
%
-
1.000
1.000.000.000
-
750
250
750.000.000
250.000.000
75,00
25,00
1.000
0
1.000.000.000
0
100,00
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur
: Jenny Quantero
Dewan Komisaris
Komisaris
: Engki Wibowo
10) PT Gunungbayan Pratamacoal
a. Riwayat Singkat
PT Gunungbayan Pratamacoal ( GBP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia
pada 26 Maret 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tertanggal 26 Maret 1990, sebagaimana
telah diubah dengan Akta No. 1 tanggal 7 September 1990, keduanya dibuat di hadapan
Sulaimansjah, SH, Notaris di Banjarmasin, selanjutnya diubah oleh Akta No. 193 tanggal 25
Maret 1991 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta dan
Akta No. 19 tertanggal 3 Maret 1993, dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Jakarta,
sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-1663.HT.01.01.th.93
tertanggal 16 Maret 1993. Kantor GBP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan GBP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.
Dana hasil penerbitan Notes akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang Perseroan dan
modal kerja serta keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan. Sehubungan
dengan dana hasil penerbitan Notes yang akan diterima oleh Perseroan, Perseroan akan senantiasa
memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.
Mengingat Rencana Transaksi adalah merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2,
maka Perseroan memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang akan diperoleh melalui RUPSLB
Perseroan.
III. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN
Dana yang diperoleh dari penerbitan Notes akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang
Perseroan dan modal kerja serta kebutuhan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
Dengan skema pembiayaan kembali pinjaman, jatuh tempo atas utang Perseroan akan menjadi lebih panjang dan
likuiditas jangka pendek akan meningkat karena tidak adanya amortisasi interim. Selain itu, dengan tingkat bunga
tetap yang dimiliki oleh Notes, akan melindungi Perseroan dari suku bunga yang berfluktuasi.
Dampak penerbitan Notes tersebut terhadap Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebagai berikut :
1) Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar maksimal US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar
Amerika Serikat) (73%) menjadi sebesar kurang lebih US$1.424.686.661 (satu miliar empat ratus dua puluh
empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat).
Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan kas dan setara kas yang meningkat sebesar
US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat). Tambahan kas dan setara kas ini akan digunakan
untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan untuk ekspansi usaha termasuk belanja
modal dimasa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.
2) Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar maksimal US$600.000.000 (enam ratus juta
Dolar Amerika Serikat) (94%) menjadi sebesar kurang lebih US$1.236.535.687 (satu miliar dua ratus tiga
puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat).
Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan Notes sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta
Dolar Amerika Serikat).
Catatan: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan secara lengkap telah diumumkan melalui situs web
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan www.bayan.com.sg.
IV. RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL
Rencana penerbitan Notes merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
No. IX.E.2 dimana nilai Rencana Transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan
Keuangan, yaitu maksimum sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen
kurang lebih dengan Rp8.061.600.000.000 (delapan triliun enam puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah)
dengan menggunakan Nilai Tukar pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan, yang merupakan 318.9% (tiga
ratus delapan belas koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.
Dengan demikian, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi disyaratkan untuk memperoleh
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, serta berkewajiban untuk mengumumkan
informasi terkait pelaksanaan Rencana Transaksi kepada publik setidaknya dalam satu surat kabar harian
berperedaran nasional dan memberikan bukti atas pengumuman tersebut setidaknya 2 (dua) hari kerja setelah
penandatanganan perjanjian yang memuat Rencana Transaksi.
Bahwa Notes yang akan diterbitkan tidak ditujukan kepada pihak yang terafiliasi dengan Perseroan maka
Rencana Transaksi Penerbitan Notes ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.
Namun demikian, jaminan perusahaan yang akan diberikan Entitas Anak Penjamin kepada pemegang Notes
terkait Rencana Transaksi adalah suatu transaksi afiliasi tanpa benturan kepentingan berdasarkan Peraturan
No. IX.E.1. Mengingat Rencana Transaksi juga merupakan transaksi material, berdasarkan Pasal 5 ayat a.1)
Peraturan No. IX.E.2, Perseroan hanya berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan IX.E.2. Rencana
Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan antara anggota direksi, komisaris, dan pemegang saham
utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
Pelaksanaan penggunaan dana atas hasil penerbitan Notes akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan di
bidang pasar modal.
Berdasarkan ketentuan angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan ringkasan laporan
penilai dan keterangan mengenai jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga dan nilai penjaminan
sehubungan dengan penerbitan Notes paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran Nasional dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
diterbitkannya efek bersifat utang.
Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf g Peraturan No. IX.E.2, dalam hal transaksi material yang telah
disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan
RUPS, maka transaksi material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.
V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
Informasi yang disajikan dalam perubahan dan/atau tambahan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris
Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan
Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam perubahan dan/atau
tambahan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang
belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
VI. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI
Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh
Perseroan adalah:
a. Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu
Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi; dan
b. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan
audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No.IX.E.2, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014,
sebagaimana diubah ( POJK 32 ) dan Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT ), pemberitahuan
RUPSLB telah diiklankan bersamaan dengan Keterbukaan Informasi Awal, sedangkan panggilan untuk RUPSLB telah diiklankan
pada tanggal 1 Agustus 2017. Perubahan dan/atau Tambahan ini dan ralat panggilan untuk RUPSLB akan diiklankan pada
tanggal 21 Agustus 2017, yang merupakan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB diselenggarakan.
RUPSLB akan diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2017, bertempat di Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai
18 Jalan Jendral Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920. Agenda RUPSLB secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
Agenda RUPSLB
1. Persetujuan atas transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan yang dimiliki secara
langsung ataupun tidak langsung oleh Perseroan ( Anak Perusahaan ), berupa penerbitan Notes dalam denominasi Dolar
Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan (Penerbit ) melalui penawaran kepada investor
di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGXST), serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Anak
Perusahaan untuk menjamin penerbitan Notes oleh Penerbit (Rencana Transaksi ), yang merupakan suatu transaksi material
berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28
November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee)
dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dalam rangka
menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana pembiayaan
Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah:
a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB
pada PT Raya Saham Registra yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jendral
Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan;
b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) pada tanggal 31 Juli
2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan
yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ( KTUR ).
Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk kuasa dan menyerahkan surat kuasa ke alamat
Perseroan sebelum RUPSLB dimulai atau melalui faksimili, ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan dan kemudian
mengirimkan aslinya ke alamat Perseroan paling lambat tanggal 21 Agustus 2017.
Persyaratan pelaksanaan RUPSLB berdasarkan UUPT, POJK 32, Peraturan IX.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah
sebagai berikut:
a. Sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material, maka Rencana Transaksi wajib terlebih
dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan
No.IX.E.2.
b. Sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan atau jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan
Perseroan, yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka mata acara pertama
dan kedua perlu disetujui oleh RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan
POJK 32.
c. RUPSLB dapat dilaksanakan, apabila dalam RUPSLB terpenuhi persyaratan sebagai berikut:
i. Untuk menyetujui Rencana Transaksi yang merupakan suatu transaksi material RUPSLB harus dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju
sedikitnya lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.
ii. Jika kuorum kehadiran untuk RUPSLB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua
dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku,
yaitu pemanggilan RUPSLB kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua
diadakan. RUPSLB kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari setelah RUPSLB pertama. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dalam rapat
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam
RUPSLB dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan di dalam RUPSLB.
d. Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.
Dalam hal keputusan RUPSLB tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka Rencana Transaksi dan/atau pemberian
jaminan dalam mata acara pertama dan kedua tidak dapat dilaksanakan oleh Perseroan.
VIII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh
Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Agustus
2017, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik
Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.
IX. INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat
menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah
ini:
PT BAYAN RESOURCES TBK.
Office 8 Building, 37 Floor Unit A-H Sudirman CBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B)
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (6221) 2935 6888 Fax : (6221) 2935 6999
website: www.bayan.com.sg
email: corporate.secretary@bayan.com.sg
U.p. Jenny Quantero
Akuntan Publik
Anak Perusahaan Perseroan
BEI
Biro Administrasi Efek
BNRI
Direktur
Entitas Anak Penjamin
Komisaris
Laporan Keuangan
Menkumham
Nilai Tukar
Notes
OJK
Pemegang Saham Perseroan
Peraturan No. IX.E.1
Peraturan No. IX.E.2
Perseroan atau Penerbit
Rencana Transaksi
: Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan selaku auditor
independen yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
: Anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan.
: PT Bursa Efek Indonesia.
: PT Raya Saham Registra yang merupakan biro administrasi efek yang
mengelola efek Perseroan.
: Berita Negara Republik Indonesia.
: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Perubahan
dan/atau Tambahan Informasi ini.
: Anak perusahaan Perseroan yang akan menyediakan jaminan perusahaan
dan/atau jaminan lainnya, sebagaimana berlaku, untuk Notes, yang terdiri
antara lain atas PT Dermaga Perkasapratama, PT Indonesia Pratama, PT
Bara Tabang, PT Fajar Sakti Prima, PT Teguh Sinarabadi, PT Firman Ketaun
Perkasa, PT Wahana Baratama Mining, PT Perkasa Inakakerta, PT Muji
Lines, PT Gunungbayan Pratamacoal, PT Bayan Energy, PT Metalindo
Prosestama dan PT Brian Anjat Sentosa.
: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal
perubahan dan/atau tambahan informasi ini.
: Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian.
: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal
sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
: Nilai tukar US$ terhadap Rupiah pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan,
dimana 1 US$ = Rp13.436 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam
Rupiah) dengan berdasarkan pada penutupan kurs tengah Bank Indonesia
pada tanggal 31 Desember 2016.
: Notes atau surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai
maksimum sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat)
dengan bunga tetap maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan akan
jatuh tempo maksimum 7 (tujuh) tahun dari tanggal diterbitkan, yang akan
dijamin oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin.
: Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan ( UU OJK ), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan
lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga
yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan
fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar
Modal, dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan
Pasal 55 UU OJK.
: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK No. Kep- 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK No. Kep- 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
: PT Bayan Resources Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan
berkedudukan di Jakarta Selatan.
: Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan yang merupakan suatu transaksi
material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2, dimana dana
hasil penerbitan Notes tersebut akan digunakan untuk keperluan pembiayaan
kembali (refinancing) utang Perseroan dan modal kerja serta keperluan
korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BAYAN RESOURCES TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL
DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT BAYAN RESOURCES TBK ( PERSEROAN ) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN NOTES YANG AKAN DILAKSANAKAN
OLEH PERSEROAN SEBAGAI PENERBIT, YANG AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) DAN/ATAU JAMINAN LAINNYA DARI
PERSEROAN DAN/ATAU ANAK-ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN, JIKA DIPERLUKAN, YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PT BAYAN RESOURCES TBK YANG DIMUAT DALAM SURAT KABAR HARIAN PELITA
PADA TANGGAL 17 JULI 2017 ("KETERBUKAAN INFORMASI AWAL") MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN
OLEH PEMEGANG SAHAM PESEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL. OLEH KARENANYA, SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISI
YANG BERLAKU DALAM KETERBUKAAN INFORMASI AWAL BERLAKU PULA BAGI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAIN
DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI.
Direksi
Direktur Utama
Direktur
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan DPP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang jasa.
Nama Pemegang Saham
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham DPP berdasarkan Akta No. 05 tertanggal
2 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nama Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
65.000.000.000
-
Pemegang Saham
Perseroan
40.576
40.576.000.000
62,42
PT Bayan Energy
16.250
16.250.000.000
25,00
8.174
8.174.000.000
12,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
65.000
65.000.000.000
100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
0
0
Skema Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:
2
3
Anak
Perusahaan
Perseroan
b. Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi
Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi.
Perseroan (Penerbit)
a. Riwayat Singkat
Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat di
hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-30690. HT.01.01.TH.2004
tanggal 21 Desember 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 16 Agustus
2005, Tambahan No. 8773.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan
Anggaran Dasar terakhir termaktub dalam Akta No. 145 tanggal 26 Juni 2015 juncto Akta No. 73
tanggal 27 Mei 2016, keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, akta
mana telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.030946835 tanggal 29 Juni 2015 dan No. AHU-AH.01.03-0058035 tanggal 16 Juni 2016 dan
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3526558.AH.01.11 TAHUN 2015 tanggal 29 Juni
2015 dan No. AHU-0074444.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 16 Juni 2016.
b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa.
c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, per
tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Nilai Nominal Rp 100 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
%
12.000.000.000
1.200.000.000.000
-
3.333.333.500
333.333.350.000
-
Pemegang Saham
1. Dato' Dr. Low Tuck Kwong
(Komisaris Utama)
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
1.719.695.500
171.969.550.000
51,59
2. Enel Investment Holding BV
333.333.500
33.333.350.000
10,00
3. Engki Wibowo
198.707.500
19.870.750.000
5,96
4. Masyarakat*
1.081.597.000
108.159.700.000
32,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
3.333.333.500
333.333.350.000
100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
8.666.666.500
866.666.650.000
-
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Edward Lee Kwong Foo
Komisaris
: Elaine Low
a. Riwayat Singkat
PT Indonesia Pratama ( IP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 25 Juni
1997 berdasarkan Akta Pendirian No. 127 tertanggal 25 Juni 1997 dibuat di hadapan
Bambang Sudarsono, SH, Notaris di Tenggarong, yang diubah dengan Akta No. 22 tanggal
14 Mei 2003 dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH. Notaris di Jakarta, sebagaimana
dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-24907
HT.01.01.TH.2003 tertanggal 17 Oktober 2003. Kantor IP beralamat di Gedung Office 8 Lantai
30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan IP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan,
pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan,
pertanian dan pertambangan.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham IP berdasarkan Akta No. 30 tertanggal
6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
%
Modal Dasar
1.000
1.000.000.000
-
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1.000
1.000.000.000
-
Pemegang Saham
Perseroan
750
750.000.000
75,00
PT Bayan Energy
250
250.000.000
25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1.000
1.000.000.000
100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
0
0
-
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan BT adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BT berdasarkan Akta No. 16 tertanggal
19 Januari 2017, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nilai Nominal Rp250.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
1.600
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Mineral Energi Pratama
A. P. M. Haryanto Bachroel
Joniansyah
Rooslina Ningsih
Setyo Budiwiwoho
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam
Portepel
1.400
400.000.000
350.000.000
%
-
1.260
49
35
28
21
7
315.000.000
12.250.000
8.750.000
7.000.000
5.250.000
1.750.000
90,00
3,50
2,50
2,00
1,50
0,50
1.400
350.000.000
100,00
200
50.000.000
-
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Lok Han Jian
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Purnomo Yusgiantoro
Komisaris
: Engki Wibowo
a. Riwayat Singkat
PT Fajar Sakti Prima ( FSP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 23
September 1987 berdasarkan Akta No. 72 tertanggal 23 September 1987 dibuat di hadapan
Laden Mering, SH, Notaris di Samarinda, yang diubah dengan Akta No. 01 tanggal 1 September
2007 dibuat di hadapan Bakhtiar, SH. Notaris di Tenggarong, sebagaimana dibuktikan oleh
Keputusan Menkumham No. C-03913 HT.01.01.TH.2007 tertanggal 21 November 2007.
Kantor FSP beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17 A RT.VII, Kel. Timbau, Tenggarong,
Kutai Kartanegara.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan FSP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang (a) pertambangan; (b)
pembangunan; (c) perdagangan; dan (d) pertanian.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham FSP berdasarkan Akta No. 1 tertanggal
1 September 2007, dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong:
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Nama Pemegang Saham
Pendapatan
Beban pokok pendapatan
Laba/(rugi) tahun berjalan
31 Desember
2016
2015
824,686,661
636,535,687
188,150,974
937,851,728
765,691,713
172,160,015
555,483,921
(345,075,437)
18,015,433
%
150.000
750.000.000
-
67.000
335.000.000
-
60.300
6.097
603
301.500.000
30.485.000
3.015.000
90,00
9,10
0,90
67.000
83.000
335.000.000
415.000.000
100,00
-
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Furdianto AS
: Phang Kiew Beng
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Engki Wibowo
Komisaris
: Alif Machmud Idrus
31 Desember
2016
Nilai Nominal Rp5.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
2015
465,007,423
(342,234,106)
(81,798,054)
ii. Entitas Anak Penjamin
1) PT Dermaga Perkasapratama
a. Riwayat Singkat
PT Dermaga Perkasapratama ( DPP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada
8 November 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 89 tertanggal 8 November 1988
sebagaimana diubah dengan Akta No. 280 tanggal 27 Februari 1989 dan Akta No. 105 tanggal
8 April 1989, yang ketiganya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, serta
Akta No. 22 tanggal 6 Maret 1992 dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, SH., Notaris di
Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3224
HT.01.01.Th92 tertanggal 25 April 1992. Kantor DPP beralamat di Gedung Office 8 Lantai
29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
Direksi
Direktur Utama
Direktur
49.600
49.600.000.000
-
37.200
12.400
37.200.000.000
12.400.000.000
75,00
25,00
49.600
0
49.600.000.000
0
100,00
-
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Michael Sumarijanto
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham FKP berdasarkan Akta No. 20 tertanggal
18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nama Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
%
45.000
45.000.000.000
-
45.000
45.000.000.000
-
33.750
11.250
33.750.000.000
11.250.000.000
75,00
25,00
45.000
0
45.000.000.000
0
100,00
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
: Engki Wibowo
: Michael Sumarijanto
360
22.400
180
60
360.000.000
22.400.000.000
180.000.000
60.000.000
1,57
97,39
0,78
0,26
23.000
0
23.000.000.000
0
100,00
-
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
%
81.250
81.250.000.000
-
81.250
81.250.000.000
-
81.249
1
81.249.000.000
1.000.000
99,99
0,01
81.250
0
81.250.000.000
0
100,00
-
a. Riwayat Singkat
PT Wahana Baratama Mining ( WBM ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada
24 Oktober 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tertanggal 24 Oktober 1994, dibuat
di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C2-9446.HT.01.01.TH.95 tertanggal
2 Agustus 1995. Kantor WBM beralamat di Gedung Office 8 Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
5) PT Teguh Sinarabadi
a. Riwayat Singkat
PT Teguh Sinarabadi ( TSA ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 21
Desember 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 115 tertanggal 21 Desember 1994,
sebagaimana diubah dengan Akta No. 25 tertanggal 6 Juni 1997, keduanya dibuat di hadapan
Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham
No. C2-9.371.HT.01.01.TH.97 tertanggal 11 September 1997. Kantor TSA beralamat di
Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan TSA adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan,
pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan,
pertanian dan pertambangan.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TSA berdasarkan Akta No. 21 tertanggal
18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
%
115.000
115.000.000.000
-
115.000
115.000.000.000
-
86.250
28.750
86.250.000.000
28.750.000.000
75,00
25,00
115.000
0
115.000.000.000
0
100,00
-
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Engki Wibowo
: Chan Heng Kan
a. Riwayat Singkat
PT Perkasa Inakakerta ( PIK ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 5
Agustus 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tertanggal 5 Agustus 1988, dibuat di
hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan
Menteri Kehakiman No. C2.11289.HT.01.01-Th88 tertanggal 12 Desember 1988. Kantor PIK
beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan PIK adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MP berdasarkan Akta No. 49 tanggal
8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Nama Pemegang Saham
%
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Jenny Quantero
Engki Wibowo
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
42.000
21.000.000.000
-
42.000
21.000.000.000
-
40.000
1.500
300
200
20.000.000.000
750.000.000
150.000.000
100.000.000
95,24
3,57
0,71
0,48
42.000
0
21.000.000.000
0
100,00
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
Dewan Komisaris
Komisaris
: Engki Wibowo
13) PT Brian Anjat Sentosa
a. Riwayat Singkat
PT Brian Anjat Sentosa ( BAS ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 15
September 2004 berdasarkan Akta No. 55 tertanggal 15 September 2004 yang dibuat di
hadapan Bambang Sudarsono, Notaris di Tenggarong, sebagaimana diubah dengan Akta
No. 2 tertanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong,
sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-06105 HT.01.01-TH.2007
tertanggal 11 Desember 2007. Kantor BAS beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17 A
RT.VII, Kel. Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan BAS adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pembangunan,
perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa, percetakan, pengangkutan darat dan
pertambangan.
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
4.000
400.000.000
-
1.000
100.000.000
-
999
1
99.900.000
100.000
99.90
0.10
1.000
3.000
100.000.000
300.000.000
100,00
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Zeni Handayaningrum
Komisaris
: Engki Wibowo
iii. Pembeli awal, keterangan singkat mengenai pembeli awal akan disampaikan melalui pengumuman pada
surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Notes dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
c. Sifat Hubungan Afiliasi
Sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Bagian IV Perubahan dan/atau Tambahan Informasi ini, jaminan
perusahaan yang akan diberikan oleh Entitas Anak Penjamin kepada pemegang Notes merupakan transaksi
afiliasi ( Transaksi Afiliasi ). Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi, berikut adalah sifat hubungan dari para
pihak terafiliasi:
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
%
88.500
88.500.000.000
-
88.500
88.500.000.000
-
66.375
22.125
66.375.000.000
22.125.000.000
75,00
25,00
88.500
0
88.500.000.000
0
100,00
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Engki Wibowo
: Jenny Quantero
: Ulina Fitriani
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Michael Sumarijanto
Komisaris
: Chairuddin Ismail
9) PT Muji Lines
a. Riwayat Singkat
PT Muji Lines ( MJL ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 24 Agustus
2006 berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tertanggal 24 Agustus 2006, dibuat di hadapan
Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan
Menteri Kehakiman No. W7-01130 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 29 September 2006. Kantor
MJL beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Selatan.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan MJL adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pelayaran.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MJL berdasarkan Akta No. 6 tertanggal
4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
1.000
1.000.000.000
Transaksi Afiliasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
1) Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya diberikan untuk memastikan terlaksananya Rencana
Transaksi.
2) Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tidak mungkin dapat diberikan untuk kepentingan pihak
lain, selain untuk kepentingan para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, mengingat tidak adanya
corporate benefit apabila jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tersebut diberikan kepada pihak
lain.
e. Rencana Penggunaan Dana
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PIK berdasarkan Akta No. 19 tertanggal
18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan MP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan,
pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan,
kehutanan, pertanian dan pertambangan.
d. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Tersebut dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan
Transaksi Lain Yang Sejenis Yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi
8) PT Perkasa Inakakerta
Nama Pemegang Saham
a. Riwayat Singkat
PT Metalindo Prosestama ( MP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 13
November 2000 berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 13 November 2000 yang dibuat di
hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh
Keputusan Menkumham No. C-03775 HT.01.01.TH.2002 tertanggal 7 Maret 2002. Kantor
MP beralamat di Gedung Office 8, Lt. 37, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
1) Para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, yaitu Perseroan dan Entitas Anak Penjamin merupakan
perusahaan yang dikendalikan oleh satu pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2) Terdapat kesamaan anggota dewan komisaris dan direksi antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi
Afiliasi.
Dewan Komisaris
Komisaris
: Jenny Quantero
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
12) PT Metalindo Prosestama
Dewan Komisaris
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BAS berdasarkan Akta No. 2 tertanggal
1 Oktober 2007 juncto Akta No. 14 tanggal 4 September 2010, keduanya dibuat di hadapan
Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong:
Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Nama Pemegang Saham
%
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
7) PT Wahana Baratama Mining
Nama Pemegang Saham
d. Pengurusan dan Pengawasan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
Furdianto AS
Alif Machmud Idrus
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Nama Pemegang Saham
a. Riwayat Singkat
PT Bara Tabang ( BT ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 26 Maret 2004
berdasarkan Akta Pendirian No. 164 tertanggal 26 Maret 2004 dibuat di hadapan Bakhtiar,
SH, Notaris di Tenggarong, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C26102 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Oktober 2004. Kantor BT beralamat di Jl. Wolter
Monginsidi No. 17 A RT.VII, Kel. Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara.
Nama Pemegang Saham
49.600.000.000
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WBM berdasarkan Akta No. 18 tertanggal
18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
3) PT Bara Tabang
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
49.600
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan WBM adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Ng Chong Fatt
Nama Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
PT Bayan Energy
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
%
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan FKP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan,
perdagangan dan industri.
2) PT Indonesia Pratama
Nama Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
a. Riwayat Singkat
PT Firman Ketaun Perkasa ( FKP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada
22 April 1999 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tertanggal 22 April 1999, dibuat di hadapan
Pervin, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman
No. C-14230.HT.01.01.TH.99 tertanggal 4 Agustus 1999. Kantor FKP beralamat di Gedung
Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
: Lim Chai Hock
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Leong Kim Wah
4) PT Fajar Sakti Prima
Nama Pemegang Saham
-
Dewan Komisaris
Komisaris
: Engki Wibowo
6) PT Firman Ketaun Perkasa
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Fransen Goncang Siahaan
Komisaris
: Wiryantoro Notokarsono
1. Perseroan menerbitkan Notes kepada investor/pembeli.
2. Perseroan akan menerima hasil penawaran Notes dari investor/pembeli.
3. Perseroan dan Entitas Anak Penjamin akan menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan
lainnya berdasarkan penerbitan Notes.
Nama Pemegang Saham
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Perseroan
selaku
Penerbit
Investor/Pembeli
i.
Wilton Investments Pte. Ltd
%
d. Pengurusan dan Pengawasan
1
23.000.000.000
d. Pengurusan dan Pengawasan
65.000
: Sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) per tahun.
23.000
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Engki Wibowo
: Lim Chai Hock
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
Perseroan
Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
Penerbitan Notes akan dilakukan oleh Perseroan. Sebagian dari dana penerbitan Notes selanjutnya mungkin akan
digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman antar perusahaan kepada beberapa Anak Perusahaan
Perseroan, yang akan ditentukan kemudian.
Ø Bunga
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Nama Pemegang Saham
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
3. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi
a. Uraian Singkat Rencana Transaksi
Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:
Ø Obyek Transaksi
: Notes
Ø Penerbit
: Perseroan
Ø Nilai
: Sebesar-besarnya US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika
Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah kurang lebih
sebesar Rp8.061.600.000.000 (delapan triliun enam puluh satu miliar
enam ratus juta Rupiah) dengan menggunakan nilai tukar sebesar
Rp13.436 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah)
berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember
2016.
Ø Jaminan
: Antara lain:
i. Jaminan perusahaan dari Entitas Anak Penjamin dengan nilai
maksimal sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika
Serikat).
ii. Charge, gadai atau jaminan dalam bentuk lainnya atas hak Perseroan
di Debt Service Accrual Account atau rekening lainnya.
Dalam hal Perseroan lalai membayar suatu jumlah yang telah jatuh
tempo dan harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen transaksi,
maka Entitas Anak Penjamin wajib untuk membayar jumlah tersebut
sesuai dengan syarat dan ketentuan jaminan perusahaan dan jaminan
lainnya.
Ø Tujuan penggunaan dana : Dengan asumsi penerbitan Notes sebesar-besarnya US$600.000.000
(enam ratus juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, hasil
penerbitan Notes setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan
rencananya akan digunakan untuk, antara lain, untuk pembiayaan
kembali (refinancing) utang Perseroan dan modal kerja serta keperluan
korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
Ø Jatuh Tempo Pembayaran : Maksimum 7 (tujuh) tahun sejak diterbitkan Notes yaitu pada tahun
Hutang Pokok
2024.
-
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BE berdasarkan Akta No. 37 tertanggal
20 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
-
2. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan
Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan Notes yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi
Perseroan di kemudian hari, antara lain:
i. Perseroan akan mampu untuk melakukan penambahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana
Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan.
ii. Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan.
iii. Perseroan akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih
panjang dan bunga yang tetap tanpa amortisasi interim untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan
apabila dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.
23.000.000.000
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan BE adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, industri,
angkutan, energi, penanaman modal/investasi dan pertambangan.
65.000.000.000
Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan likuiditas Perseroan untuk menunjang
kebutuhan operasional, pertumbuhan aset maupun pendanaan Perseroan secara umum.
23.000
a. Riwayat Singkat
PT Bayan Energy ( BE ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 7 Oktober
2004 berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tertanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan
Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan
Menkumham No. C-30673 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Desember 2004. Kantor BE
beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Selatan.
65.000
1. Alasan dan Latar Belakang
Perseroan adalah suatu perusahaan induk, yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan
melalui entitas anaknya yang sebagian besar bergerak di bidang pertambangan.
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Pemegang Saham
PT Kaltim Bara Sentosa
PT Metalindo Prosestama
Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
%
11) PT Bayan Energy
Modal Dasar
II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Dewan Komisaris
Komisaris
: Michael Sumarijanto
Dengan asumsi penerbitan Notes sebesar-besarnya US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat)
akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus
dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan untuk pembiayaan
kembali (refinancing) utang Perseroan dan modal kerja serta keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak
Perusahaan Perseroan.
Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, dalam hal pelaksanaan penggunaan dana merupakan
transaksi material dan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan maka Perseroan akan memenuhi Peraturan
No.IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2.
Nama Pemegang Saham
d. Pengurusan dan Pengawasan
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam perubahan dan/atau tambahan informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat
hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.
I. PENDAHULUAN
Informasi sebagaimana tercantum dalam perubahan dan/atau tambahan informasi ini disampaikan kepada para
Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Notes yang akan dilaksanakan oleh
Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Rencana
Transaksi memiliki nilai maksimum US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat), yang ekuivalen
dengan kurang lebih Rp8.061.600.000.000 (delapan triliun enam puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) dengan
menggunakan Nilai Tukar (1 US$ = Rp13.436 ), dimana nilai transaksi tersebut yang lebih besar dari 50% (lima
puluh persen) atau sebesar 318,9% (tiga ratus delapan belas koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan yaitu
sebesar Rp2.527.996.486.664 (dua triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam
juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Notes
akan ditawarkan dengan tunduk pada Rule 144A dan Regulation S U.S. Securities Act 1933, sebagaimana diubah,
dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Penerbitan Notes akan dijamin
dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan lainnya oleh Perseroan dan Entitas Anak
Penjamin.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GBP berdasarkan Akta No. 20 tertanggal
6 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:
%
-
1.000
1.000.000.000
-
750
250
750.000.000
250.000.000
75,00
25,00
1.000
0
1.000.000.000
0
100,00
-
d. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi
Direktur Utama
: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur
: Jenny Quantero
Dewan Komisaris
Komisaris
: Engki Wibowo
10) PT Gunungbayan Pratamacoal
a. Riwayat Singkat
PT Gunungbayan Pratamacoal ( GBP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia
pada 26 Maret 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tertanggal 26 Maret 1990, sebagaimana
telah diubah dengan Akta No. 1 tanggal 7 September 1990, keduanya dibuat di hadapan
Sulaimansjah, SH, Notaris di Banjarmasin, selanjutnya diubah oleh Akta No. 193 tanggal 25
Maret 1991 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta dan
Akta No. 19 tertanggal 3 Maret 1993, dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Jakarta,
sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-1663.HT.01.01.th.93
tertanggal 16 Maret 1993. Kantor GBP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan GBP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.
Dana hasil penerbitan Notes akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang Perseroan dan
modal kerja serta keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan. Sehubungan
dengan dana hasil penerbitan Notes yang akan diterima oleh Perseroan, Perseroan akan senantiasa
memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.
Mengingat Rencana Transaksi adalah merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2,
maka Perseroan memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang akan diperoleh melalui RUPSLB
Perseroan.
III. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN
Dana yang diperoleh dari penerbitan Notes akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang
Perseroan dan modal kerja serta kebutuhan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
Dengan skema pembiayaan kembali pinjaman, jatuh tempo atas utang Perseroan akan menjadi lebih panjang dan
likuiditas jangka pendek akan meningkat karena tidak adanya amortisasi interim. Selain itu, dengan tingkat bunga
tetap yang dimiliki oleh Notes, akan melindungi Perseroan dari suku bunga yang berfluktuasi.
Dampak penerbitan Notes tersebut terhadap Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebagai berikut :
1) Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar maksimal US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar
Amerika Serikat) (73%) menjadi sebesar kurang lebih US$1.424.686.661 (satu miliar empat ratus dua puluh
empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat).
Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan kas dan setara kas yang meningkat sebesar
US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat). Tambahan kas dan setara kas ini akan digunakan
untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan untuk ekspansi usaha termasuk belanja
modal dimasa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.
2) Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar maksimal US$600.000.000 (enam ratus juta
Dolar Amerika Serikat) (94%) menjadi sebesar kurang lebih US$1.236.535.687 (satu miliar dua ratus tiga
puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat).
Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan Notes sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta
Dolar Amerika Serikat).
Catatan: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan secara lengkap telah diumumkan melalui situs web
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan www.bayan.com.sg.
IV. RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL
Rencana penerbitan Notes merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
No. IX.E.2 dimana nilai Rencana Transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan
Keuangan, yaitu maksimum sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen
kurang lebih dengan Rp8.061.600.000.000 (delapan triliun enam puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah)
dengan menggunakan Nilai Tukar pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan, yang merupakan 318.9% (tiga
ratus delapan belas koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.
Dengan demikian, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi disyaratkan untuk memperoleh
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, serta berkewajiban untuk mengumumkan
informasi terkait pelaksanaan Rencana Transaksi kepada publik setidaknya dalam satu surat kabar harian
berperedaran nasional dan memberikan bukti atas pengumuman tersebut setidaknya 2 (dua) hari kerja setelah
penandatanganan perjanjian yang memuat Rencana Transaksi.
Bahwa Notes yang akan diterbitkan tidak ditujukan kepada pihak yang terafiliasi dengan Perseroan maka
Rencana Transaksi Penerbitan Notes ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.
Namun demikian, jaminan perusahaan yang akan diberikan Entitas Anak Penjamin kepada pemegang Notes
terkait Rencana Transaksi adalah suatu transaksi afiliasi tanpa benturan kepentingan berdasarkan Peraturan
No. IX.E.1. Mengingat Rencana Transaksi juga merupakan transaksi material, berdasarkan Pasal 5 ayat a.1)
Peraturan No. IX.E.2, Perseroan hanya berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan IX.E.2. Rencana
Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan antara anggota direksi, komisaris, dan pemegang saham
utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
Pelaksanaan penggunaan dana atas hasil penerbitan Notes akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan di
bidang pasar modal.
Berdasarkan ketentuan angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan ringkasan laporan
penilai dan keterangan mengenai jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga dan nilai penjaminan
sehubungan dengan penerbitan Notes paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran Nasional dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
diterbitkannya efek bersifat utang.
Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf g Peraturan No. IX.E.2, dalam hal transaksi material yang telah
disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan
RUPS, maka transaksi material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.
V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
Informasi yang disajikan dalam perubahan dan/atau tambahan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris
Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan
Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam perubahan dan/atau
tambahan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang
belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
VI. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI
Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh
Perseroan adalah:
a. Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu
Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi; dan
b. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan
audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No.IX.E.2, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014,
sebagaimana diubah ( POJK 32 ) dan Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT ), pemberitahuan
RUPSLB telah diiklankan bersamaan dengan Keterbukaan Informasi Awal, sedangkan panggilan untuk RUPSLB telah diiklankan
pada tanggal 1 Agustus 2017. Perubahan dan/atau Tambahan ini dan ralat panggilan untuk RUPSLB akan diiklankan pada
tanggal 21 Agustus 2017, yang merupakan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB diselenggarakan.
RUPSLB akan diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2017, bertempat di Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai
18 Jalan Jendral Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920. Agenda RUPSLB secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
Agenda RUPSLB
1. Persetujuan atas transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan yang dimiliki secara
langsung ataupun tidak langsung oleh Perseroan ( Anak Perusahaan ), berupa penerbitan Notes dalam denominasi Dolar
Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan (Penerbit ) melalui penawaran kepada investor
di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGXST), serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Anak
Perusahaan untuk menjamin penerbitan Notes oleh Penerbit (Rencana Transaksi ), yang merupakan suatu transaksi material
berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28
November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee)
dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dalam rangka
menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana pembiayaan
Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah:
a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB
pada PT Raya Saham Registra yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jendral
Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan;
b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) pada tanggal 31 Juli
2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan
yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ( KTUR ).
Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk kuasa dan menyerahkan surat kuasa ke alamat
Perseroan sebelum RUPSLB dimulai atau melalui faksimili, ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan dan kemudian
mengirimkan aslinya ke alamat Perseroan paling lambat tanggal 21 Agustus 2017.
Persyaratan pelaksanaan RUPSLB berdasarkan UUPT, POJK 32, Peraturan IX.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah
sebagai berikut:
a. Sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material, maka Rencana Transaksi wajib terlebih
dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan
No.IX.E.2.
b. Sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan atau jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan
Perseroan, yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka mata acara pertama
dan kedua perlu disetujui oleh RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan
POJK 32.
c. RUPSLB dapat dilaksanakan, apabila dalam RUPSLB terpenuhi persyaratan sebagai berikut:
i. Untuk menyetujui Rencana Transaksi yang merupakan suatu transaksi material RUPSLB harus dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju
sedikitnya lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.
ii. Jika kuorum kehadiran untuk RUPSLB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua
dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku,
yaitu pemanggilan RUPSLB kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua
diadakan. RUPSLB kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari setelah RUPSLB pertama. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dalam rapat
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam
RUPSLB dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan di dalam RUPSLB.
d. Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.
Dalam hal keputusan RUPSLB tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka Rencana Transaksi dan/atau pemberian
jaminan dalam mata acara pertama dan kedua tidak dapat dilaksanakan oleh Perseroan.
VIII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh
Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Agustus
2017, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik
Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.
IX. INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat
menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah
ini:
PT BAYAN RESOURCES TBK.
Office 8 Building, 37 Floor Unit A-H Sudirman CBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B)
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (6221) 2935 6888 Fax : (6221) 2935 6999
website: www.bayan.com.sg
email: corporate.secretary@bayan.com.sg
U.p. Jenny Quantero