04 KI Penambahan Modal 2016 FINAL
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa
Memberikan Hak Me esa Efek Terlebih Dahulu POJK 38/2014 .
Kegiatan Usaha:
Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Alamat Kantor Pusat:
Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 50538888
Website: www.smartfren.com
Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para
pemegang saham PT Smartfren Telecom Tbk. Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan
melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( PMTHMETD )
dalam rangka penggantian saham PT Wahana Inti Nusantara sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar)
saham, dengan mengacu pada POJK 38/2014 dan Peraturan BEI No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan
Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01ta ggal
Ja uari
Peraturan BEI
No. 1-A serta kete tua pasal ayat A ggara Dasar Perseroa .
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi material yang
diungkapkan dalam pengumuman ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan para pemegang saham.
Keterbukaan Informasi ini disampaikan di Jakarta, pada tanggal 23 Mei 2016
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT SMARTFREN TELECOM TBK
PER“EROAN
I.
PENDAHULUAN
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham
mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD
sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 38/2014 dan
Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa RUPS Perseroan. Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum
dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran
yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang
akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan
persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 29 Juni 2016.
Pemberitahuan tentang Rencana RUPS Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar
harian Media Indonesia, website PT Bursa Efek I do esia BEI dan website Perseroan pada
tanggal 23 Mei 2016.
Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK
No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nove ber
9 Peraturan
IX.E.1 , a u dikecualikan berdasarkan pasal 16 POJK 38/2014. Transaksi ini bukan merupakan
transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1.
II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD
A. ALASAN DAN TUJUAN
Berdasarkan Akta Pengalihan dan Penyerahan Saham No. 299 tanggal 15 Desember 2014 dibuat
di hadapan Sri Hidianingsih AS, S.H., Notaris di Jakarta, atas permintaan Perseroan, PT Wahana
Inti Nusantara ( WIN ) selaku salah satu pemegang saham Perseroan telah menyerahkan
1.000.000.000 (satu miliar) saham Perseroan milik WIN kepada PT Bakrie Telecom Tbk. BTEL
untuk memenuhi kewajiban Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Penggabungan
Kegiatan Usaha Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi tanggal 30 Oktober 2014 antara
Perseroan dan BTEL.
Berdasarkan Perjanjian Penggantian Kewajiban Pembayaran tanggal 15 Desember 2014 antara
Perseroan dan WIN, Perseroan wajib menyerahkan kepada WIN saham pengganti dengan
jumlah saham dan nilai nominal saham yang sama dengan saham yang diserahkan oleh WIN
kepada BTEL, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2017.
B. PENERBITAN SAHAM BARU
Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham
Saham Baru ) untuk mengganti saham WIN yang telah diserahkan kepada BTEL, dimana
jumlah Saham Baru tersebut merupakan 0,97% dari jumlah saham yang beredar pada saat ini.
PMTHMETD ini akan dilakukan sekaligus dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung
sejak disetujui oleh RUPS Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juni 2016.
Seluruh Saham Baru tersebut akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan No. 1-A.
Saham Baru tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun
sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan
pengendali.
Berdasarkan Peraturan No. 1-A juncto Perjanjian Penggantian Kewajiban Pembayaran tanggal
15 Desember 2014, harga pelaksanaan Saham Baru adalah Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
yang merupakan harga nominal Saham Seri C Perseroan.
Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam No. S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal
imobilisasi saham, Saham Baru yang diterbitkan oleh Perseroan akan dicatatkan di Bursa Efek
yang sama dengan menggunakan kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang
sama dengan saham-saham Perseroan yang dikeluarkan sampai dengan saat ini.
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Keterangan (dalam jutaan Rupiah)
Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Pendapatan Usaha
Rugi Usaha
Rugi Tahun Berjalan
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas
31 Maret 2016
(Unaudited)
31 Desember 2015
(Audited)
31 Desember 2014
(Audited)
751.891
(519.667)
(265.981)
3.025.755
(1.330.545)
(1.565.410)
2.954.410
(972.653)
(1.382.484)
20.996.377
14.413.820
6.582.557
20.705.913
13.857.376
6.848.538
17.743.607
13.736.431
4.007.176
Pelaksanaan PMTHMETD ini tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.
IV. RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU
Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih
banyak. Oleh karena itu, setelah penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam
kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, para pemegang saham Perseroan akan mengalami
dilusi (penurunan) sebesar 0,97% terhadap persentase kepemilikan saham masing-masing. Akan
tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham sebelum dan sesudah
penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan.
V. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH
PMTHMETD
Struktur Permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan
sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:
Sebelum PMTHMETD
Nilai Nominal
Jumlah Saham
Saham (Rp)
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Bali Media Telekomunikasi
2. PT Wahana Inti Nusantara
3. PT Global Nusa Data
4. Masyarakat (< 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel
197.333.988.750
27.770.000.000.000
32.288.319.438
29.839.300.400
28.415.700.542
12.252.549.721
4.226.319.438.000
4.267.012.006.100
3.953.700.542.000
4.183.109.682.300
102.795.870.101
16.630.141.668.400
94.538.118.469
11.139.858.331.600
%
Sesudah PMTHMETD
Nilai Nominal
Jumlah Saham
Saham (Rp)
197.333.988.750
27.770.000.000.000
31,4
29,0
27,6
11,9
32.288.319.438
30.839.300.400
28.415.700.542
12.252.549.721
4.226.319.438.000
4.367.012.006.100
3.953.700.542.000
4.183.109.682.300
31,1
29,7
27,4
11,8
100
103.795.870.101
16.730.141.668.400
100
93.538.118.469
11.039.858.331.600
VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan
persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal
Waktu
Tempat
%
: Rabu/ 29 Juni 2016
: 10.00 WIB - selesai
: Kantor Perseroan, Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Perseroan:
Pemberitahuan kepada OJK & BEI perihal rencana RUPS Perseroan
Iklan pengumuman rencana RUPS Perseroan melalui surat kabar,
website BEI dan website Perseroan
Pengumuman informasi ringkas mengenai rencana PMTHMETD
Tanggal DPS Recording Date
Iklan Panggilan RUPS melalui surat kabar, website BEI dan
website Perseroan
16 Mei 2016
23 Mei 2016
23 Mei 2016
6 Juni 2016
7 Juni 2016
Pelaksanaan RUPS Perseroan
Laporan kepada OJK tentang ringkasan hasil RUPS Perseroan
29 Juni 2016
1 Juli 2016
Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana
Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari
kerja (Senin-Jumat) pada jam 09.00-17.00, pada alamat di bawah ini:
Corporate Secretary
PT Smartfren Telecom Tbk.
Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng – Jakarta Pusat 10340
Telp: 021-50278888
Website: www.smartfren.com
Email: corpsec.division@smartfren.com
Jakarta, 23 Mei 2016
Direksi Perusahaan
TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa
Memberikan Hak Me esa Efek Terlebih Dahulu POJK 38/2014 .
Kegiatan Usaha:
Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Alamat Kantor Pusat:
Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 50538888
Website: www.smartfren.com
Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para
pemegang saham PT Smartfren Telecom Tbk. Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan
melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( PMTHMETD )
dalam rangka penggantian saham PT Wahana Inti Nusantara sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar)
saham, dengan mengacu pada POJK 38/2014 dan Peraturan BEI No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan
Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01ta ggal
Ja uari
Peraturan BEI
No. 1-A serta kete tua pasal ayat A ggara Dasar Perseroa .
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi material yang
diungkapkan dalam pengumuman ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan para pemegang saham.
Keterbukaan Informasi ini disampaikan di Jakarta, pada tanggal 23 Mei 2016
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT SMARTFREN TELECOM TBK
PER“EROAN
I.
PENDAHULUAN
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham
mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD
sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 38/2014 dan
Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa RUPS Perseroan. Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum
dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran
yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang
akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan
persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 29 Juni 2016.
Pemberitahuan tentang Rencana RUPS Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar
harian Media Indonesia, website PT Bursa Efek I do esia BEI dan website Perseroan pada
tanggal 23 Mei 2016.
Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK
No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nove ber
9 Peraturan
IX.E.1 , a u dikecualikan berdasarkan pasal 16 POJK 38/2014. Transaksi ini bukan merupakan
transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1.
II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD
A. ALASAN DAN TUJUAN
Berdasarkan Akta Pengalihan dan Penyerahan Saham No. 299 tanggal 15 Desember 2014 dibuat
di hadapan Sri Hidianingsih AS, S.H., Notaris di Jakarta, atas permintaan Perseroan, PT Wahana
Inti Nusantara ( WIN ) selaku salah satu pemegang saham Perseroan telah menyerahkan
1.000.000.000 (satu miliar) saham Perseroan milik WIN kepada PT Bakrie Telecom Tbk. BTEL
untuk memenuhi kewajiban Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Penggabungan
Kegiatan Usaha Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi tanggal 30 Oktober 2014 antara
Perseroan dan BTEL.
Berdasarkan Perjanjian Penggantian Kewajiban Pembayaran tanggal 15 Desember 2014 antara
Perseroan dan WIN, Perseroan wajib menyerahkan kepada WIN saham pengganti dengan
jumlah saham dan nilai nominal saham yang sama dengan saham yang diserahkan oleh WIN
kepada BTEL, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2017.
B. PENERBITAN SAHAM BARU
Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham
Saham Baru ) untuk mengganti saham WIN yang telah diserahkan kepada BTEL, dimana
jumlah Saham Baru tersebut merupakan 0,97% dari jumlah saham yang beredar pada saat ini.
PMTHMETD ini akan dilakukan sekaligus dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung
sejak disetujui oleh RUPS Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juni 2016.
Seluruh Saham Baru tersebut akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan No. 1-A.
Saham Baru tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun
sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan
pengendali.
Berdasarkan Peraturan No. 1-A juncto Perjanjian Penggantian Kewajiban Pembayaran tanggal
15 Desember 2014, harga pelaksanaan Saham Baru adalah Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
yang merupakan harga nominal Saham Seri C Perseroan.
Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam No. S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal
imobilisasi saham, Saham Baru yang diterbitkan oleh Perseroan akan dicatatkan di Bursa Efek
yang sama dengan menggunakan kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang
sama dengan saham-saham Perseroan yang dikeluarkan sampai dengan saat ini.
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Keterangan (dalam jutaan Rupiah)
Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Pendapatan Usaha
Rugi Usaha
Rugi Tahun Berjalan
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas
31 Maret 2016
(Unaudited)
31 Desember 2015
(Audited)
31 Desember 2014
(Audited)
751.891
(519.667)
(265.981)
3.025.755
(1.330.545)
(1.565.410)
2.954.410
(972.653)
(1.382.484)
20.996.377
14.413.820
6.582.557
20.705.913
13.857.376
6.848.538
17.743.607
13.736.431
4.007.176
Pelaksanaan PMTHMETD ini tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.
IV. RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU
Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih
banyak. Oleh karena itu, setelah penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam
kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, para pemegang saham Perseroan akan mengalami
dilusi (penurunan) sebesar 0,97% terhadap persentase kepemilikan saham masing-masing. Akan
tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham sebelum dan sesudah
penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan.
V. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH
PMTHMETD
Struktur Permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan
sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:
Sebelum PMTHMETD
Nilai Nominal
Jumlah Saham
Saham (Rp)
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Bali Media Telekomunikasi
2. PT Wahana Inti Nusantara
3. PT Global Nusa Data
4. Masyarakat (< 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel
197.333.988.750
27.770.000.000.000
32.288.319.438
29.839.300.400
28.415.700.542
12.252.549.721
4.226.319.438.000
4.267.012.006.100
3.953.700.542.000
4.183.109.682.300
102.795.870.101
16.630.141.668.400
94.538.118.469
11.139.858.331.600
%
Sesudah PMTHMETD
Nilai Nominal
Jumlah Saham
Saham (Rp)
197.333.988.750
27.770.000.000.000
31,4
29,0
27,6
11,9
32.288.319.438
30.839.300.400
28.415.700.542
12.252.549.721
4.226.319.438.000
4.367.012.006.100
3.953.700.542.000
4.183.109.682.300
31,1
29,7
27,4
11,8
100
103.795.870.101
16.730.141.668.400
100
93.538.118.469
11.039.858.331.600
VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan
persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal
Waktu
Tempat
%
: Rabu/ 29 Juni 2016
: 10.00 WIB - selesai
: Kantor Perseroan, Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Perseroan:
Pemberitahuan kepada OJK & BEI perihal rencana RUPS Perseroan
Iklan pengumuman rencana RUPS Perseroan melalui surat kabar,
website BEI dan website Perseroan
Pengumuman informasi ringkas mengenai rencana PMTHMETD
Tanggal DPS Recording Date
Iklan Panggilan RUPS melalui surat kabar, website BEI dan
website Perseroan
16 Mei 2016
23 Mei 2016
23 Mei 2016
6 Juni 2016
7 Juni 2016
Pelaksanaan RUPS Perseroan
Laporan kepada OJK tentang ringkasan hasil RUPS Perseroan
29 Juni 2016
1 Juli 2016
Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana
Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari
kerja (Senin-Jumat) pada jam 09.00-17.00, pada alamat di bawah ini:
Corporate Secretary
PT Smartfren Telecom Tbk.
Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng – Jakarta Pusat 10340
Telp: 021-50278888
Website: www.smartfren.com
Email: corpsec.division@smartfren.com
Jakarta, 23 Mei 2016
Direksi Perusahaan