Riset Pasar produk Digital Lifestyles

Riset Pasar Digital Lifestyles

Why?

We are expanding to digital

But.. do we know about netizen?

Research Objective
•

Mempelajari gaya hidup digital dari netizen di Indonesia:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Telco & Device
Social media & messaging
News
Entertainment
Online
shopping
E-learning
E-payment
E-tourism
Cloud storage & computing

•

Mengidentifikasi potensi & trend digital lifestyle di Asia & Global

•

Melakukan segmentasi psikografis terhadap netizen

Research Method
Quantitative online survey + secondary desk research  2000 netizen
(minimal 1 kali akses internet dalam seminggu)

Profil Responden
Young adult, occupied and single
Pekerjaan

Usia

Pegawai Swasta

15 - 20 tahun

38,3

14,2
Mahasiswa/i

21 - 25 tahun

1,5
Wiraswasta

31 – 35 tahun

4,7

36,6

61,9

15,5
Pegawai Negeri

36 – 40 tahun

51 – 55 tahun

11,2

18,8
Ibu Rumah Tangga

46 – 50 tahun

31,2

34,2

26 – 30 tahun

41 – 45 tahun

Status Pernikahan

9,4
4,4
2,6

1,0

4,4

Guru/ Dosen/ Pengajar

2,3

Profesional: Dokter,
Pengacara

1,7

Tenaga trampil

1,6

TNI/Polri
Lainnya

0,1
4,5

Single

Menikah

Bercerai

Aktivitas Online
Heavy internet & social media user
Aktifitas Online

Frekuensi Akses Internet
Social Media

Beberapa kali dalam satu
hari

81,9

98,0

Browsing

92,8

Chatting

89,2

News

Satu kali dalam satu hari

66,0

7,1
Entertainment

3-5 kali dalam satu minggu

8,9

Online Shopping

50,3

E-Learning

49,2

E-Tourism

1-2 kali dalam satu minggu

2,1

55,2

E-Payment
Cloud

32,8
28,4
23,9

Potensi Online Entertainment & Online Retail/Shopping
•

Indonesia online
entertainment reach 55%

•

Asia Pasific online
entertainment reach 83%

•

Indonesia online shopping
reach 50%

•

Asia Pasific online shopping
reach 68%

Key Findings


Telco & device



Social media & messaging



Online news



Online entertainment



Online shopping



E-learning



E-payment



E-tourism



Cloud computing

Netizen Are Using TELKOM’s Competitor Services

24,4%

23,4%
12,6%
11,3%

7,7%

•
•
•

Telkomsel voice user:
39,1%

24,4%

Competitor voice user:
60,9%

23,4%

TelkomGroup data user:
46,7%
•

Competitor data user:
53,3%

12,6%
11,3%

7,7%

Netizen Are Price Sensitive!
Jaringan
Luas

Jaringan
Stabil

Image
Operator

Tarif
Murah

Kuota

Cepat

Tarif
Murah

Jaringan
Luas

Jaringan
Stabil

Cepat

Tarif
Murah

Stabil

Tarif
Murah

Jaringan
Luas

Jaringan
Stabil

Cepat

Stabil

Tarif
Murah

Jaringan
Luas

Tarif
Murah

Jaringan
Stabil

Tarif
Murah

Cepat

Stabil

Tarif
Murah

Jaringan
Stabil

Layanan
Bagus

Tarif
Murah

Cepat

Stabil

Android Approach Blackberry

51,6%

51,6%

32,5%

36,9%

32,1%

12,2%

8,9%

3,5%

5,1%

3,3%

Key Findings


Telco & device



Social media & messaging



Online news



Online entertainment



Online shopping



E-learning



E-payment



E-tourism



Cloud computing

Facebook & Twitter Are Netizen’s Socmed
Facebook

95,1

Twitter

60,2

Google+

27,6

Instagram

LinkedIn
Foursquare
Path

15,4
13,2
10,9
9,8

Pinterest

2,7

Myspace

2,3

Facebook

73,1

Twitter

22,0

Google+

1,8

Instagram

0,8

LinkedIn

0,6

Foursquare

0,1

Path

1,4

Pinterest

0,0

Myspace

0,0

Aktifitas Yang Sering
Dilakukan

Aktifitas Yang dilakukan

Paling Sering Digunakan

Jejaring Sosial Yang Digunakan

Melihat status teman

71,6

Memperbarui status

67,9

Mengomentari status
Mengirim pesan kepada
teman
Mengupload foto

64,5
57,3
54,1

26,6
28,2
7,3
5,9
4,2

•

71% netizen mengakses socmed
beberapa kali dalam sehari

•

Facebook dipilih karena banyak teman
yang menggunakan

•

Twitter dipilih karena update info yang
cepat dari teman

Facebook Messaging for PC, BBM for Mobile
Instant Messaging Yang
Digunakan

Instant Messaging Yang Paling
Sering Digunakan
Facebook (for instant messaging)

59,0

20,7

Blackberry Messaging (BBM)

52,4

46,1

WhatsApp

47,5

15,7

Yahoo messenger

45,3

8,7

Line

3,3

17,4

Google Talk (Gtalk)

2,8

16,5

Skype (for instant messaging)

1,5

Kakao Talk

0,4

2,5

Wechat

0,4

2,2

Windows Live Messenger / MSN
Messenger

0,0

1,5

iMessage (Apple)

1,1

Nokia messenger

0,3

AIM

28,4

12,4

0,2
0,2
0,0

Key Findings


Telco & device



Social media & messaging



Online news



Online entertainment



Online shopping



E-learning



E-payment



E-tourism



Cloud computing

Online News Masih Berpotensi untuk Berkembang

•

Potensi perkembangan penetrasi
online news: 10% -12,6%

•

Penetrasi online news relatif
lebih rendah dibandingkan
negara-negara di Asia Tenggara

Online News Brand Menguasai Pasar
•

•
•
•

•
•

Online news brand pilihan
utama netizen: Detik, Yahoo
& Kompas

Topik yang diminati: hiburan,
kesehatan & teknologi
PlasaMSN hanya diakses
4,3% netizen
79,1% netizen mengakses
online news minimal 1x
sehari
52,9% netizen mengakses
15-30 menit
A big part of netizen digital
lifestyles

Situs Berita Yang Biasa Diakses
81,4
63,1
55,9
35,6
34,6
27,9
9,8

4,3
0,9
0,9
0,7
0,6
0,4

(Kecuali PlasaMSN)

Situs Berita Yang Paling Sering Diakses

Detik.com
Yahoo.com
Kompas.com
Vivanews.com
Okezone.com
Kapanlagi.com
Merdeka.com
Plasa MSN
Kaskus.co.id
Tempo.com
Goal.com
Republica.online.com
Metro news

44,0
29,6
12,5

4,0
2,8
2,6
1,1
0,1
0,5
0,3
0,4
0,1
0,0

Key Findings


Telco & device



Social media & messaging



Online news



Online entertainment



Online shopping



E-learning



E-payment



E-tourism



Cloud computing

Indonesia Has The Lowest Penetration Rate in SEA

•

Potensi perkembangan penetrasi
online entertainment: 8-19%

•

90,7% mengakses video

•

74,9% mengakses musik

•

21,5% mengakses internet TV

•

19% mengakses radio

Situs Online Video Favorit: Youtube
•
•
•
•

E2a. [Multi] Situs video apa saja yang biasanya ANDA akses
untuk menonton video online ?

48,9% netizen mengakses Youtube minimal 1x
sehari
Youtube memiliki jumlah unique visitors
tertinggi di Asia Tenggara
Konten adalah alasan utama netizen memilih
Youtube
Situs video lokal hanya sukses di RRC (Youku &
Tudou), itupun karena faktor regulasi

Youtube

96,7

Video di website

18,7
11,7

Dailymotion

10,7

iTunes

9,9

Koreandrama.org

8,5

Dramacrazy.net

7,4

Yahoo! Movies

7,2

Vimeo.com

7,2

Vevo

6,9

Kshownow

5,4

Metacafe

Situs Berbagi File adalah Pilihan Netizen Dalam Mengakses Musik
•

4shared,
Indowebster adalah
situs berbagi file

Situs Musik Yang Biasanya Diakses Untuk
Mendengar dan Mendownload
82,5
47,2
31,7

23,3

•

•

Sumber download
Gudang Lagu pada
umumnya adalah
4shared

Tingkat adopsi Langit
Musik & Melon masih
rendah

15,9
13,3
11,2
9,6
6,8
6,2
4,4
3,8

3,6
1,4

Situs Musik Yang Paling Sering Diakses
Untuk Mendengar dan Mendownload

4shared
Gudang Lagu
Stafaband
Indowebster
ITunes
Kaskus
Langit Musik
SoundCloud
Melon
Amazon MP3
Mp3 skull.com
EMusic
PlayNow
Napster

59,0
13,1
6,2
3,4
4,2
1,4
0,8
2,6
0,2
1,2
3,0
1,0
0,4
0,0

E7a. [Multi] Situs musik apa saja yang biasanya ANDA akses untuk mendengarkan atau mendownload musik ?
E7b. [Single] Situs musik apa yang paling sering ANDA akses untuk mendengarkan atau mendownload musik ?

Mivo TV: Situs Internet TV Pilihan Netizen
•
•
•
•

44,8% mengakses internet
TV minimal 1x seminggu
Situs streaming TV milik
media juga cukup diminati
Hanya 8,4% netizen yang
biasa mengakses Usee TV
Penetrasi Usee TV masih
lebih tinggi dari Viki.com,
Indo.TV, Binus TV, Laif TV &
Indonesia TV Pro

Situs Internet TV Yang Biasa
Diakses
43,4
31,5
24,5
21,0
20,3
18,2
8,4
8,4
7,7
5,6
4,2
2,8
2,8

2,1
1,4

Situs Internet TV Yang Paling
Sering Diakses

Mivo.TV
My Trans
Kompas TV
Liputan 6
Detik TV
Metro TV Streaming
Usee TV
Star World
Viki.com
Indo TV
Sport Trans
Binus TV
Laif TV Indonesia
MNC
Indonesia TV Pro

34,3
11,2
4,2

4,9
5,6
4,9
5,6
3,5
3,5
2,8
1,4
0,0
0,0
1,4
0,0

Key Findings


Telco & device



Social media & messaging



Online news



Online entertainment



Online shopping



E-learning



E-payment



E-tourism



Cloud computing

Online Shopping Masih Berpeluang Tumbuh 18%

•

Potensi perkembangan penetrasi
online shopping: 18%

•

Produk fashion adalah produk
yang paling diminati di Indonesia

•

Buku adalah produk favorit di
dunia, diikuti oleh produk fashion

Penjualan Consumer-to-Consumer Paling Diminati
Produk Fashion Produk Kesehatan
& kecantikan

•

Komputer & IT

Ponsel

Perhiasan &
jam tangan

Facebook

Tokopedia

Bhinneka

Kaskus

Kaskus

Zalora

Disdus

Kaskus

Lazada

TokoBagus

TokoBagus

QOO10

Jakarta Notebook

TokoBagus

Tokopedia

TokoBagus, Tokopedia, Kaskus & Facebook  C2C

•

Zalora, QOO10, Bhinneka, Lazada,Jakarta Notebook  B2C

•

Amazon & Lazada paling diminati di Asia Tenggara

Key Findings


Telco & device



Social media & messaging



Online news



Online entertainment



Online shopping



E-learning



E-payment



E-tourism



Cloud computing

Pemahaman E-learning Belum Memadai
Website E-Learning Yang
Biasa Diakses

Gramedia.com

31,1
29,8

•

•

Topik yang disukai adalah sains &
teknologi (34%), IT (33%) dan
kesehatan (30%)
50% membaca & mengunduh
artikel, 26% melihat materi
dalam video

IlmuKomputer.com

27,2

Nationalgrographic.com
20,4

E-dukasi.com
13,8

Duniabelajar.com

11,9

bse.kemdikbud.go.id

10,0

m-edukasi.web.id
5,1

Idelearning.com

4,5

Edu-artikel.com

4,0

Bukamata.com

Key Findings


Telco & device



Social media & messaging



Online news



Online entertainment



Online shopping



E-learning



E-payment



E-tourism



Cloud computing

Transaksi Elektronik (49%) Menyaingi Transaksi Fisik (47%)
Media E-Payment Yang Biasa
Digunakan
79,8

Transfer (Online internet)

70,0

Kartu Debit (Gesek)
50,7

Kartu Kredit (Gesek)
Kartu Kredit (Online internet)

33,7

E-Voucher (disdus,
goodizz,dll)
Kartu Prabayar E-money
(Flazz, eToll, dll)

25,4
23,3
22,5

Kartu Prabayar (Pulsa, dll)
2,3

Dompet Elektronik (XL Tunai,
T-cash)

0,9

Pay Pal

0,6

Remittance (delima, dll)

Key Findings


Telco & device



Social media & messaging



Online news



Online entertainment



Online shopping



E-learning



E-payment



E-tourism



Cloud computing

E-tourism Berpeluang Tumbuh 13%

•

74% netizen melakukan perjalanan
domestik saat libur panjang

•

Kategori yang potensial: travel
information, online travel agents &
hotels/resorts

•

46,4% tidak membutuhkan fitur
tambahan E-tourism

•

7,2% netizen menginginkan
informasi transportasi ke tempat
wisata

Online Travel Agents yang Potensial adalah Reservasi Hotel
Media E-Booking Tiket Pesawat
Yang Biasa Digunakan

•
Air Asia

63,8

Lion Air

61,2

Garuda Indonesia

40,6

•

Citilink

32,1

Sriwijaya Air

29,0

•

Tiger Airways

22,8

Tiket.com

16,1
10,7

Mandala Airlines

7,6

Merpati Air

6,7

Booking.com

5,4

Tiketpesawat.com

3,6

Wego.co.id

2,7

Traveloka.com

•

•

83% reservasi
pesawat via situs
maskapai
90% reservasi hotel
via online travel agent

60% melakukan
reservasi pesawat 111 kali setahun
54% melakukan
reservasi hotel 1-11
kali setahun
29,4% memesan tour
online 1-11 kali
setahun

Media E-Booking Hotel Yang
Biasa Digunakan
54,5

Agoda.com
20,5

Tiket.com

18,8

Booking.com

15,6

Hotels.com

15,6

Rajakamar.com
4,9

Klikhotel.com

4,9

Pegipegi.com

4,9

Situs web hotel

0,9

Dis dus.com

0,4

Ramatour.com

Key Findings


Telco & device



Social media & messaging



Online news



Online entertainment



Online shopping



E-learning



E-payment



E-tourism



Cloud computing

Mayoritas Aktivitas Cloud adalah Menyimpan Data
75,2%

•

Kategori yang diminati adalah cloud
storage

•

Tingkat penerimaan terhadap
keamanan cloud storage  80%

•

Penyedia cloud storage yang disukai
 Google Drive (40%), Dropbox
(36%)

•

Penyedia cloud application yang
disukai IBM (53%), Google (23%)

43,0%

Cloud Storage

Cloud Application

Digital Lifestyles
Segmentation

Surfers: Seek Information & Free
Entertainment
Aktivitas

Deskripsi
Membaca berita di internet
Mencari informasi produk elektronik atau
gadget di internet
Mencari informasi properti di internet

Mencari informasi otomotif di internet
Mencari informasi ilmu pengetahuan di
internet
Mengunggah foto ke situs social media
Mendengar musik secara streaming di internet
Menonton video secara streaming di internet

Mass Entertainment: Seek Information &
Buy Entertainment
Aktivitas

Deskripsi
Membaca berita di internet
Mencari informasi produk elektronik
atau gadget di internet
Mencari informasi properti di internet
Mencari informasi otomotif di
internet
Mencari informasi ilmu pengetahuan
di internet
Mengunggah foto ke situs social
media
Membeli lagu secara online dari
internet
Membeli video atau film di internet
Membeli game secara online

Online Payers: Buy Entertainment & Make
Payment
Aktivitas

Deskripsi
Membeli produk secara online
Membayar tagihan via internet
banking atau mobile banking
Membeli pulsa handphone via internet
banking
Membeli tiket pesawat untuk
kepentingan pribadi di internet
Melakukan reservasi hotel melalui
portal online
Membeli lagu secara online dari
internet
Menonton video secara streaming di
internet
Membeli game secara online

Functionals: Seek Information & Make
Payment
Aktivitas

Deskripsi
Membaca berita di internet
Mencari informasi produk elektronik
atau gadget di internet
Mencari informasi properti di
internet
Mencari informasi otomotif di
internet
Mencari informasi ilmu pengetahuan
di internet
Mengunggah foto ke situs social
media
Mendengar musik secara streaming
di internet
Menonton video secara streaming di
internet
Membeli produk secara online
Membayar tagihan via internet
banking atau mobile banking
Membeli pulsa handphone via
internet banking
Membeli tiket pesawat untuk
kepentingan pribadi di internet

Rekomendasi
•

TELKOM & Telkomsel sebaiknya melakukan evaluasi produk voice
& data terutama untuk atribut harga

•

Layanan yang potensial untuk TELKOM adalah online news, online
entertainment, online shopping

•

Pengembangan news portal baru yang fokus pada konten hiburan,
teknologi dan kesehatan

•

Pengembangan layanan situs berbagi video sebaiknya tidak
dilakukan TELKOM selama Youtube belum diblokir oleh
pemerintah

•

TELKOM sebaiknya memprioritaskan layanan online shopping C2C
terutama untuk produk fashion

•

Layanan e-tourism yang potensial untuk dikembangkan adalah
travel information & hotel reservation

Terima Kasih