PR Completion Ind Final
Indosat Telah Sukses Menyelesaikan Permintaan Persetujuan atas Surat Hutang
Bergaransi Dengan Bunga 7,375% Yang Akan Jatuh Tempo Tahun 2020
4 Juni 2012 – Anak Perusahaan PT Indosat Tbk. ("Indosat") yaitu Indosat Palapa Company B.V. (“Indosat
Palapa”) mengumumkan pada hari ini bahwa Indosat Palapa telah mendapatkan dan menerima jumlah
persetujuan yang diperlukan (“Persetujuan”) dari pemegang surat hutang yang tercatat pada pukul 17.00,
waktu New York, tanggal 1 Juni 2012 ("Pemegang Surat Hutang") dari Surat Hutang Bergaransi senilai
US$650 juta dengan bunga sebesar 7,375% yang akan Jatuh Tempo Tahun 2020, Nomor ISIN
US45579PAA84 dan USN44519AA99 (“Surat Hutang”) yang diperlukan untuk mengubah indenture yang
merupakan dasar dari diterbitkannya Surat Hutang pada Juli 2010 (“Indenture”), sesuai dengan Consent
Solicitation Statement dan bahan-bahan lainnya yang terkait, tertanggal 21 Mei 2012 ("Consent Solicitation
Statement"). Indosat Palapa memproleh Persetujuan dari Pemegang Surat Hutang yang berjumlah lebih dari
93% dari jumlah pokok Surat Hutang yang tersisa, dimana berada di atas ambang mayoritas yang
dipersyaratkan untuk menyetujui perubahan-perubahan yang diusulkan.
Sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, pada tanggal 7 Februari 2012, Indosat telah
menandatangani perjanjian pembelian aset ("Perjanjian Pembelian Aset") dengan PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk. dan anak perusahaannya PT Solusi Menara Indonesia untuk penjualan dan penyewaan
kembali sebanyak 2.500 menara telekomunikasi. Usulan perubahan yang diajukan adalah untuk mengubah
pengecualian-pengecualian yang ada di dalam Indenture sehubungan dengan Penjualan Menara Yang
Diperkenankan untuk memberikan kesempatan kepada Indosat melaksanakan transaksi sebagaimana
disebutkan dalam Perjanjian Pembelian Aset dan menambah pengecualian untuk penjualan aset infrastuktur
aktif (yaitu fiber, peralatan transmisi dan jaringan akses radio) kepada perusahaan patungan dengan mana
Indosat akan membuat perjanjian network sharing, tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang
Surat Hutang. Supplemental Indenture yang mengubah ketentuan dalam Indenture telah ditandatangani oleh
Indosat, Indosat Palapa dan Wali Amanat serta telah efektif berlaku, dan seluruh pemegang Surat Hutang
oleh karenanya terikat pada amandemen tersebut terlepas dari apakah mereka memberikan Persetujuan
atau tidak.
Biaya persetujuan akan dibayarkan tidak lebih lama dari tanggal 15 Juni 2012 kepada setiap Pemegang
Surat Hutang yang memberikan persetujuan terhadap perubahan-perubahan yang diusulkan dan secara
tepat waktu menandatangani dan menyerahkan Persetujuan, dimana Persetujuan tersebut tidak dibatalkan
sesuai dengan persyaratan dari Consent Solicitation Statement.
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran atas efek atau permintaan persetujuan atas Surat Hutang.
Untuk informasi lebih lanjut, pemegang Surat Hutang dapat merujuk pada Consent Solicitation Statement
berserta dokumen-dokumen lampirannya.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Investor Relations
Tel:
62-21-30442615
Fax :
62-21-30003757
Email :
Website :
Corporate Secretary
Tel:
62-21-30442614
Fax:
62-21-30003754
investor@indosat.com
www.indosat.com
Tentang Indosat
Indosat adalah operator penyelenggara telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia yang memberikan layanan jasa selular, fixed line, komunikasi data dan internet. Di
akhir 2011, perusahaan memiliki lebih dari 50 juta pelanggan seluler melalui berbagai merek layanan antara lain Indosat Mobile, IM3, Mentari dan Indosat Internet. Indosat
mengoperasikan layanan SLI melalui kode akses 001, 008 dan Flatcall 01016. Perusahaan juga menawarkan layanan solusi korporat yang didukung oleh jaringan telekomunikasi
terintegrasi di seluruh Indonesia. Indosat adalah anak perusahaan dari Qtel Group. Saham Indosat tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:ISAT) dan saham dalam bentuk American
Depositary Shares tercatat di Bursa Efek New York (NYSE:IIT).
Sanggahan
Dokumen ini mengandung informasi keuangan dan hasil-hasil kegiatan operasional tertentu, dan dapat mengandung sejumlah proyeksi, rencana, strategi dan tujuan-tujuan Indosat,
yang bukan merupakan pernyataan fakta sejarah yang akan diperlakukan sebagai pernyataan proyeksi kedepan sesuai pengertian hukum yang berlaku. Pernyataan proyeksi
kedepan dipengaruhi oleh resiko dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kejadian sesungguhnya dan pencapaian Indosat kedepan berbeda dengan yang diharapkan atau
diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan semacam ini. Tidak ada jaminan bahwa hasil yang diharapkan oleh Indosat, atau diindikasikan oleh pernyataan semaca m ini akan
tercapai.
Dokumen ini bukan penawaran penjualan sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian dari
registrasi. Penawaran publik sekuritas yang dibuat di Amerika Serikat akan dilakukan melalui prospektus yang diperoleh dari Perusahaan dan berisi keterangan rinci mengenai
Perusahaan dan manajemen, serta laporan keuangan. Perusahaan tidak berencana mendaftarkan penawaran di Amerika Serikat.
Penutup
Bergaransi Dengan Bunga 7,375% Yang Akan Jatuh Tempo Tahun 2020
4 Juni 2012 – Anak Perusahaan PT Indosat Tbk. ("Indosat") yaitu Indosat Palapa Company B.V. (“Indosat
Palapa”) mengumumkan pada hari ini bahwa Indosat Palapa telah mendapatkan dan menerima jumlah
persetujuan yang diperlukan (“Persetujuan”) dari pemegang surat hutang yang tercatat pada pukul 17.00,
waktu New York, tanggal 1 Juni 2012 ("Pemegang Surat Hutang") dari Surat Hutang Bergaransi senilai
US$650 juta dengan bunga sebesar 7,375% yang akan Jatuh Tempo Tahun 2020, Nomor ISIN
US45579PAA84 dan USN44519AA99 (“Surat Hutang”) yang diperlukan untuk mengubah indenture yang
merupakan dasar dari diterbitkannya Surat Hutang pada Juli 2010 (“Indenture”), sesuai dengan Consent
Solicitation Statement dan bahan-bahan lainnya yang terkait, tertanggal 21 Mei 2012 ("Consent Solicitation
Statement"). Indosat Palapa memproleh Persetujuan dari Pemegang Surat Hutang yang berjumlah lebih dari
93% dari jumlah pokok Surat Hutang yang tersisa, dimana berada di atas ambang mayoritas yang
dipersyaratkan untuk menyetujui perubahan-perubahan yang diusulkan.
Sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, pada tanggal 7 Februari 2012, Indosat telah
menandatangani perjanjian pembelian aset ("Perjanjian Pembelian Aset") dengan PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk. dan anak perusahaannya PT Solusi Menara Indonesia untuk penjualan dan penyewaan
kembali sebanyak 2.500 menara telekomunikasi. Usulan perubahan yang diajukan adalah untuk mengubah
pengecualian-pengecualian yang ada di dalam Indenture sehubungan dengan Penjualan Menara Yang
Diperkenankan untuk memberikan kesempatan kepada Indosat melaksanakan transaksi sebagaimana
disebutkan dalam Perjanjian Pembelian Aset dan menambah pengecualian untuk penjualan aset infrastuktur
aktif (yaitu fiber, peralatan transmisi dan jaringan akses radio) kepada perusahaan patungan dengan mana
Indosat akan membuat perjanjian network sharing, tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang
Surat Hutang. Supplemental Indenture yang mengubah ketentuan dalam Indenture telah ditandatangani oleh
Indosat, Indosat Palapa dan Wali Amanat serta telah efektif berlaku, dan seluruh pemegang Surat Hutang
oleh karenanya terikat pada amandemen tersebut terlepas dari apakah mereka memberikan Persetujuan
atau tidak.
Biaya persetujuan akan dibayarkan tidak lebih lama dari tanggal 15 Juni 2012 kepada setiap Pemegang
Surat Hutang yang memberikan persetujuan terhadap perubahan-perubahan yang diusulkan dan secara
tepat waktu menandatangani dan menyerahkan Persetujuan, dimana Persetujuan tersebut tidak dibatalkan
sesuai dengan persyaratan dari Consent Solicitation Statement.
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran atas efek atau permintaan persetujuan atas Surat Hutang.
Untuk informasi lebih lanjut, pemegang Surat Hutang dapat merujuk pada Consent Solicitation Statement
berserta dokumen-dokumen lampirannya.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Investor Relations
Tel:
62-21-30442615
Fax :
62-21-30003757
Email :
Website :
Corporate Secretary
Tel:
62-21-30442614
Fax:
62-21-30003754
investor@indosat.com
www.indosat.com
Tentang Indosat
Indosat adalah operator penyelenggara telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia yang memberikan layanan jasa selular, fixed line, komunikasi data dan internet. Di
akhir 2011, perusahaan memiliki lebih dari 50 juta pelanggan seluler melalui berbagai merek layanan antara lain Indosat Mobile, IM3, Mentari dan Indosat Internet. Indosat
mengoperasikan layanan SLI melalui kode akses 001, 008 dan Flatcall 01016. Perusahaan juga menawarkan layanan solusi korporat yang didukung oleh jaringan telekomunikasi
terintegrasi di seluruh Indonesia. Indosat adalah anak perusahaan dari Qtel Group. Saham Indosat tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:ISAT) dan saham dalam bentuk American
Depositary Shares tercatat di Bursa Efek New York (NYSE:IIT).
Sanggahan
Dokumen ini mengandung informasi keuangan dan hasil-hasil kegiatan operasional tertentu, dan dapat mengandung sejumlah proyeksi, rencana, strategi dan tujuan-tujuan Indosat,
yang bukan merupakan pernyataan fakta sejarah yang akan diperlakukan sebagai pernyataan proyeksi kedepan sesuai pengertian hukum yang berlaku. Pernyataan proyeksi
kedepan dipengaruhi oleh resiko dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kejadian sesungguhnya dan pencapaian Indosat kedepan berbeda dengan yang diharapkan atau
diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan semacam ini. Tidak ada jaminan bahwa hasil yang diharapkan oleh Indosat, atau diindikasikan oleh pernyataan semaca m ini akan
tercapai.
Dokumen ini bukan penawaran penjualan sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian dari
registrasi. Penawaran publik sekuritas yang dibuat di Amerika Serikat akan dilakukan melalui prospektus yang diperoleh dari Perusahaan dan berisi keterangan rinci mengenai
Perusahaan dan manajemen, serta laporan keuangan. Perusahaan tidak berencana mendaftarkan penawaran di Amerika Serikat.
Penutup