1609 Public Expose 2016 PT BANK PERMATA Send to IDX
Paparan Publik 2016
PT Bank Permata Tbk
23 November 2016
Agenda
Gambaran Umum Perusahaan
Kinerja Keuangan
Perkembangan Bisnis
Lampiran
Gambaran Umum Perusahaan
Gambaran Umum Perusahaan
Pemegang Saham Utama
Tahun Berdiri
1955
Terdaftar pada bursa
Sejak 1990 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa
Efek Surabaya (saat ini telah bergabung dan
dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI)
Aset
Jaringan Cabang
ATM
Pemegang Saham
Rp 171 tn (konsolidasian)
• 331 kantor cabang (termasuk 17 syariah)
• 22 cabang mobile (termasuk 1 syariah)
• 6 poin pembayaran (termasuk 3 syariah)
Konglomerasi
dengan
salah
satu
kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia
Tujuh lini usaha dengan lebih dari 170
perusahaan
Memiliki reputasi kuat dalam bidang
Corporate Governance dan Corporate
Social Responsibility (CSR)
1.012 dan akses ke lebih dari 100.000 ATM*
• PT Astra International Tbk (44,56%)
• Standard Chartered Bank (44,56%)
• Publik 10,88%
Peringkat Korporasi
id AAA
AAA(idn)
Baa3
(Pefindo)
(Fitch)
(Moody’s)
Peringkat Obligasi
id AAA
(Pefindo)
Peringkat Obligasi
Subordinasi
id AA+
(Pefindo)
Peringkat Obligasi
Subordinas Basel-III
Id AA
(Pefindo)
*) Terhubung melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card, Cirrus dan Prima
Bank internasional dengan pengalaman
lebih dari 150 tahun di Asia, Afrika dan
Timur Tengah
Lebih dari 1.700 cabang yang tersebar di
seluruh dunia
Reputasi yang kuat dalam produk dan
layanan perbankan yang inovatif dan
manajemen risiko
4
Kinerja Keuangan
Ringkasan Utama
Permodalan terjaga
baik dan likuiditas
yang sehat
Bank terus
melakukan bisnis
seiring
membangun masa
depan
Kondisi menantang
namun terkelola
dengan baik
Dukungan yang kuat dari PT Astra International Tbk (“Astra”) dan Standard Chartered Bank (“SCB”)
Rasio permodalan yang sangat kuat; Rasio Modal Inti Utama (CET-1) dan Rasio Kecukupan Modal
(CAR) masing – masing sebesar 15,5% dan 19,3%; merupakan rekor tertinggi yang pernah dicapai
Bank Permata, setelah sukses menyelesaikan rights issue sebesar Rp 5,5 triliun pada bulan Juni 2016,
dimana Astra
dan SCB bertindak sebagai pembeli siaga
Likuiditas yang sehat, sebagaimana tergambar dalam rasio LDR sebesar 86% pada bulan Sep 2016.
Struktur pendanaan membaik sebagaimana tergambar dalam rasio dana murah (CASA ratio) sebesar
43 %, dibandingkan dengan 38% pada tahun lalu. Hal ini didukung oleh pertumbuhan tabungan yang
kuat dan menurunnya deposito berjangka yang berbiaya tinggi
Bank memiliki jaringan bisnis, nama dan reputasi yang kuat
Market position yang baik pada segmen-segmen nasabah yang merupakan target Retail Banking
dan Wholesale Banking
Peningkatan pendapatan:
1. Pendapatan sebelum provisi tumbuh sebesar 4% yoy,
2. Didukung oleh pertumbuhan fee based income yang kuat sebesar 21% yoy, didorong oleh
kinerja yang baik di Global Market, Bancassurance dan Wealth Management, serta
3. Pengelolaan biaya yang terkendali, menghasilkan rasio biaya terhadap pendapatan yang
stabil
Dengan terus membangun kapabilitas digital banking
Tekanan makroekonomi terus berdampak kepada kinerja Bank, membuat tingkat pertumbuhan kredit
yang negatif, peningkatan NPL dan biaya pencadangan yang tinggi sehingga Bank harus
membukukan kerugian
Prioritas Utama:
1. Meningkatkan kualitas aset
2. Fokus kepada fee based income
3. Memperbaiki struktur pendanaan (CASA), tingkat pengembalian dan efisiensi
6
Laba Rugi
[Rp Miliar]
9M-15
9M-16
YOY
3Q-16
2Q-16
QOQ
Pendapatan Bunga Bersih
4,911
4,695
-4%
1,617
1,533
5%
Pendapatan Non Bunga
1,434
1,740
21%
559
556
1%
6,345
6,434
1%
2,176
2,089
4%
3,546
3,535
0%
1,152
1,234
-7%
2,799
2,899
4%
1,023
855
20%
1,643
4,525
175%
1,582
1,393
14%
1,155
(1,626)
-241%
(558)
(538)
4%
64
(17)
-126%
20
(58)
-134%
1,219
(1,643)
-235%
(539)
(597)
-10%
(281)
410
-246%
141
137
3%
938
(1,233)
-231%
(398)
(459)
-13%
Total Pendapatan
Beban Operasional
Pendapatan Sebelum Provisi
Biaya Provisi
Laba Operasional
Pendapatan (Beban) Non Operasional
Laba Bersih Sebelum Pajak
Pajak
Laba Bersih Setelah Pajak
Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)
7
Laporan Posisi Keuangan
[Rp Triliun]
Sep-15
Sep-16
YoY
Des-15
YTD
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Lain
Surat Berharga *
Kredit (gross)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit
Aset Lainnya
1.7
25.7
2.5
17.0
133.1
(2.8)
17.2
1.9
14.6
2.1
30.1
112.1
(5.3)
15.7
9%
-43%
-18%
77%
-16%
89%
-9%
2.0
22.0
1.7
15.9
127.8
(3.4)
16.7
Total Aset
194.5
171.0
-12%
182.7
-6%
Dana Pihak Ketiga **
- Giro
- Tabungan
- Simpanan Berjangka
Surat Berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Kewajiban Lainnya
Total Kewajiban
150.5
32.0
24.5
94.0
0.7
8.0
17.5
176.7
130.0
27.7
28.4
73.9
0.7
6.5
10.8
148.0
-14%
-14%
16%
-21%
0%
-19%
-38%
-16%
145.1
29.6
25.5
90.0
0.7
7.9
10.2
163.9
-10%
-6%
11%
-18%
0%
-17%
5%
-10%
17.8
23.1
30%
18.8
23%
194.5
171.0
-12%
182.7
-6%
26.6
31.9
20%
23.1
38%
Ekuitas
Total Kewajiban & Ekuitas
Total Aset Lancar
Catatan:
* Termasuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo)
** Termasuk Dana Pihak Ketiga Syariah
Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)
-7%
-34%
22%
89%
-12%
57%
-6%
8
Rasio Keuangan
(in %)
Rasio CET-1
Total CAR
Sep-15
Sep-16
∆
Des-15
9.3
15.5
6.2
10.7
13.6
19.3
5.7
15.0
LDR
88
86
-2
88
Rasio CASA
38
43
6
38
ROA
1
-1
-2
0
ROE
9
-10
-19
2
BOPO
92
112
21
99
CIR
55
55
-1
54
NIM
4.0
4.0
(0)
4.0
NPL (Gross )
2.5
4.9
2.4
2.7
NPL (Net )
1.3
2.5
1.1
1.4
NPL Coverage ratio
85
98
13
97
Regulatory Coverage ratio*
83
133
50
111
Note: * Regulatory Coverage ratio = CKPN aset keuangan yang telah dibentuk atas aset produktif terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif
Sumber : Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)
9
Kredit
Berdasarkan Mata Uang *
Pertumbuhan Kredit (Rp triliun)
131.9
127.8
118.8
112.1
94.4
Valas, 19%
CAGR 24%
IDR, 81%
69.3
Des-11
Dec-11
Des-13
Dec-13
Des-12
Dec-12
Des-14
Dec-14
Berdasarkan Sektor Ekonomi *
Pertanian, perburuan dan
kehutanan, 4%
Pertambangan &
penggalian, 3%
Lainnya, 4%
Des-15
Dec-15
Sep-16
Sep-16
Konvensional vs Syariah*
Syariah, 9%
Konstruksi, 4%
Real estate, usaha
persewaan dan jasa
perusahaan, 5%
Transportasi,
pergudangan &
komunikasi, 5%
Kredit individual
untuk pemilikan
rumah, kendaraan
bermotor dan lainlain, 25%
Berdasarkan Segmen*
Credit Card
Sep-16: 2%
Sep-15: 2%
Industri
Pengolahan,
26%
Wholesale Banking
Sep-16: 49%
Sep-15: 53%
Perdagangan
besar dan
kecil, 24%
*Catatan: Bank saja, posisi September 2016
Konvensional, 91%
Personal Loan
Sep-16: 1%
Sep-15: 1%
Joint Finance
Sep-16: 10%
Sep-15: 7%
Mortgage
Sep-16: 13%
Sep-15: 12%
SME
Sep-16: 25%
Sep-15: 25%
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen
10
Kualitas Kredit & Tingkat Pencadangan
Kredit berdasarkan Kolektabilitas (% terhadap total Kredit)
1.0%
3.2%
1.7%
4.6%
2.5%
2.7%
10.9%
12.4%
4.6%
4.9%
14.4%
15.8%
NPL dan Tingkat Pencadangan
95.8%
Ratio NPL (Gross)
Coverage Ratio
93.7%
86.6%
84.9%
81.0%
79.3%
150%
6.0%
143%
140%
133% 5.0%
130%
Dec-13
Des-13
Des-14
Dec-14
Sep-15
Sep-15
Coll 1
Des-15
Dec-15
Coll 2
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
NPL
Komposisi NPL berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap
total NPL per Sep 2016
Pertanian, perburuan Lainnya, 2%
dan kehutanan, 3%
Perikanan, 1%
120%
Pertambangan &
penggalian, 14%
97%
100%
86%
Transportasi, pergudangan dan
komunikasi, 10%
Personal loans for
housing, motor
vehicles and
others, 7%
85%
90%
80%
70%
66%
70%
60%
1.0%
Des-13
Dec-13
1.7%
Des-14
Dec-14
Gross NPL ratio
Real estate, usaha
persewaan dan jasa
perusahaan, 4%
4.0%
110%
Konstruksi, 8%
Industri
pengolahan,
23%
111%
114%
4.6%
83%
2.5%
3.0%
101%
98%
4.9%
2.0%
1.0%
2.7%
0.0%
Sep-15
Sep-15
Des-15
Dec-15
NPL Coverage Ratio
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
Regulatory Coverage Ratio
Perdagangan
besar dan
kecil, 28%
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)
11
Dana Pihak Ketiga & Likuiditas
Rp triliun **
Giro
Tabungan
Simpanan Berjangka
Total
Rasio CASA ( % )
Des-13
25.3
21.4
86.0
132.8
35
Berdasarkan Mata Uang
per Sep 2016 *
Des-14
26.7
24.3
96.6
147.6
35
Sep-15
32.0
24.5
94.0
150.5
38
Des-15
29.6
25.5
90.0
145.1
38
Konvensional vs Syariah
per Sep 2016 *
Jun-16 Sep-16
31.7
27.7
27.0
28.4
80.0
73.9
138.8
130.0
42
43
YoY
-14%
16%
-21%
-14%
YTD
-6%
11%
-18%
-10%
Likuiditas terjaga sehat, tergambar dalam
rasio kredit terhadap DPK (LDR) *
Syariah, 10%
Valas, 17%
93%
92%
90%
Konvensional, 90%
IDR, 83%
90%
89% 89%
89%
88%
88%
88%
86%
Notes:
* Bank saja
** Giro, tabungan dan simpanan berjangka termasuk Syariah
YTD = Sep 16 vs Des 15
YoY = Sep 16 vs Sep 15
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen
86%
Des-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Des-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16
12
Fee Based Income & Biaya Operasional
Cost to Income Ratio
Fee Income Ratio
35%
33%
64%
31%
62%
28%
29%
27%
62%
60%
60%
27%
25%
23%
23%
23%
24%
58%
56%
21%
54%
55%
54%
19%
17%
56%
55%
52%
19%
50%
15%
Des-13
Dec -13
Des-14
Dec -14
Sep-15
Sep-15
Sumber: Laporan Manajemen (Bank saja)
Des-15
Dec -15
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
Dec -13
Des-13
Dec -14
Des-14
Sep-15
Sep-15
Dec -15
Des-15
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
13
Rasio Permodalan Sangat Kuat
Rasio Kecukupan Modal / CAR (%)
20.0
19.3
18.6
18.0
16.0
14.3
14.0
13.6
10.7
9.1
9.1
14.7
15.5
13.6
12.0
10.0
15.1
15.0
1. Proses right issue sebesar Rp 5,5
triliun telah selesai pada bulan Juni
2016, dimana porsi publik dalam
penerbitan tersebut oversubscribed
10.9
9.1
8.0
6.0
Des-13
Dec-13
Des-14
Dec-14
Sep-15
Sep-15
Dec-15
Des-15
Total CAR
Mar-16
Mar-16
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
CET1 Ratio
Pertumbuhan Modal Inti pada 4 tahun terakhir (Rp miliar)
30,000
25,000
5,249
4,814
19,705
19,220
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
20,000
15,000
6,626
6,458
6,107
6,530
10,000
5,000
11,496
13,840
15,256
Sep-15
Sep-15
Des-15
Dec-15
5,699
2. Dukungan yang kuat dari kedua
pemegang saham utama, PT Astra
International Tbk (Astra) and Standard
Chartered Bank (Standard Chartered)
3. Rasio Modal Inti Utama (CET-1) dan
total CAR berada jauh di atas
ketentuan minimum pada bulan
September 2016
14,834
13,016
Des-13
Dec-13
Des-14
Dec-14
Tier 1
Tier 2
Mar-16
Mar-16
Sumber: Laporan Publikasi (Bank saja)
14
Strategi ke Depan
Jangka Pendek: Fokus Utama
Jangka
Pendek
I
Memperbaiki
Kinerja
Meningkatkan kualitas aset; memperkuat fungsi pengendalian internal dan
akuntabilitas
B. Fokus pada fee-based income
C. Memperbaiki struktur pendanaan (CASA), tingkat pengembalian dan efisiensi
Membangun
kembali
Fondasi
A. Rebalance portofolio kredit
B. Membentuk kembali bisnis Wholesale Banking
C. Menyesuaikan kembali standar underwriting kredit (untuk menyesuaikan dengan
perubahan portofolio kredit)
D. Memperkuat struktur permodalan
E. Manajemen Perubahan – Disiplin dalam pelaksanaan melalui PDCA (Plan, Do, Check,
Action) sebagai key enabler untuk membangun budaya inovasi dan meritokrasi
F. Merubah proses, infrastruktur, sistem dan channel menuju realisasi atas aspirasi
perbankan digital
Merebut
Peluang
Pertumbuhan
A. Fokus pada industri Retail dan SME tertentu
B. Mengembangkan digital marketplace banking untuk Retail dan SME
C. Fokus pada segmen Konsumer dengan membangun digitalized transaction banking
market place.
D. Memperdalam peluang melalui Astra Synergy
Mencari
Peluang Baru
A.
B.
Jangka
Panjang
Jangka Menengah
II
III
IV
A.
Mengembangkan kapabilitas perbankan digital yang inovatif
Meninjau model bisnis Syariah menuju rencana spin-off pada tahun 2023
Jangka Panjang: Arahan Umum
15
Perkembangan Bisnis
Retail Banking
Pertumbuhan Dana Murah
Prioritas Usaha
41%
41%
42%
43%
46%
49%
59%
59%
58%
57%
54%
51%
Des-13
Dec-13
Des-14
Dec-14
Des-15
Dec-15
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
Sep-15
Sep-15
TD
Jangka Pendek :
• Memaksimalkan kontribusi laba
• Meminimalisasi dampak negatif profitabilitas kepada jaringan
usaha
Jangka Panjang:
• Menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang dinamis:
Digitalisasi
Model Distribusi
CASA
Penghargaan pada tahun 2016
“DIAMOND AWARD” untuk Priority Banking, Regular Banking,
Platinum Credit Card & Regular Credit Card pada Service Quality
Award 2016 yang diselenggarakan oleh Carre-Center for Service
Satisfaction and Loyalty (CCSL)
Ekonomi Digital
& Fintech
Konsumer
Komersial
Proses Internal
Distribusi Produk
Jalur Distribusi Elektronik
Jaringan/ Cabang
Menghadapi, berkompetisi,
memenangkan dan bertahan dalam
lingkungan bisnis yang baru
“Best Business Model Execution” oleh The Asian Banker
Indonesia Country Awards 2016
Contact Center Service Excellence Award (CCSA) 2016,
PermataBank memperoleh predikat Exceptional untuk kategori :
•
•
•
•
Banking Regular (11 tahun berturut-turut sejak 2006 – 2016)
Credit Card Regular (8 tahun berturut-turut sejak 2009-2016)
Priority Banking (6 tahun berturut-turut sejak 2011-2016)
Platinum Credit Card (5 tahun berturut-turut sejak 20122016)
17
Wholesale Banking
Kerjasama dan Aliansi Baru
Kredit (Rp triliun)
GOJEK
80.0
70.0
66.4
69.8
66.1
Lainnya : (Pusat perbelanjaan,
Terminal baru Soetta, Perkantoran,
dan lainnya)
60.8
57.0
60.0
54.8
50.0
40.3
CAGR 18%
40.0
Kemudahan top up GOPAY
melalui
Virtual
Account maupun jaringan
e-channel PermataBank.
30.0
20.0
Des-12 Dec-13
Sep-15 Dec-15
Des-13 Dec-14
Des-14 Sep-15
Dec-12
Des-15
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
Prioritas Usaha
Top up JNE Wallet melalui Virtual Account
PermataBank
Jangka Pendek
Jangka Panjang
• Mempertahankan debitur
berkualitas baik dan
menjaga
kualitas
portofolio
Wholesale
Banking (“WB”).
• Mengembangkan
kepemimpinan WB menjadi
Transaction Bank terdepan
di sektor – sektor tertentu
• Pertumbuhan
yang
selektif
pada
sektor
tertentu
dan
debitur
dengan risiko yang lebih
rendah
• Meningkatkan
proses
internal dan produk
PermataBank bekerja sama dengan
manajemen
gedung
untuk
memberikan berbagai pelayanan
perbankan kepada para penyewa
• Fokus
pada
segmen
komersial
melalui
pendekatan value chain
Pembukaan penerimaan pembayaran
asuransi melalui channel Pegadaian
premi
Memfasilitasi pembayaran bill payment untuk nasabah-nasabah
sekuritas dan memfasilitasi penerimaan uang sekolah
Penghargaan pada tahun 2016
2016 Asiamoney’s Best Domestic Provider for FX Services for
Indonesia
2016 Asiamoney’s Best for FX Products and Services
18
Unit Usaha Syariah
Kontribusi Syariah terhadap PermataBank
Kredit (Rp triliun)
11.5
11.0
Dec-13
Des-13 Dec-14
Des-14
Sep-15
Sep-15
Dec-15
Des-15
Jun-16
Jun-16
8%
9%
8%
9%
7%
10%
92%
91%
92%
91%
93%
90%
Sep-15
Sep-15
Sep-16
Sep-16
Sep-15
Sep-15
Sep-16
Sep-16
10.4
CAGR 14%
7.1
Dec-12
Des-12
10.6
10.4
10.4
Sep-16
Sep-16
Aset
Rasio CASA
Syariah
Langkah Strategis
80%
63%
54%
60%
40%
Sep-16
Sep-16
Dana Pihak Ketiga
Kredit
Konvensional
100%
Sep-15
Sep-15
47%
42%
52%
47%
58%
20%
0%
Des-12
Dec-12
Des-13
Dec-13
Dec-14
Des-14
Sep-15
Sep-15
Dec-15
Des-15
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
Layanan Satu Atap Pendaftaran Haji
Merupakan layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran
haji. Bank membuka outlet online di kantor Kemenag sehingga
jamaah calon haji dapat melakukan pendaftaran haji sekaligus
membuka rekening haji di satu tempat.
Penghargaan pada tahun 2016
MRI dan Infobank Magazine untuk kategori :
1. The Best Overall Performance Sharia Windows selama 6
tahun berturut-turut (2011 – 2016)
2. The Best Service Excellence Monitor UUS Category 2016
3. The Best Customer Service Performance (Pemenang
pertama).
4. The Best Teller Performance (Pemenang pertama).
5. The Best ATM Performance (Pemenang pertama).
Jangka Pendek
Jangka Menengah – Panjang
• Memperbaiki struktur pendanaan
melalui peningkatan rasio dana
murah
• Mengembangkan
bisnis
pembiayaan
di
segmen
konsumer berfokus pada produk
KPR iB dan Indirect Consumer
Financing (“ICF”)
• Mengembangkan
pinjaman
modal kerja untuk segmen
Commercial/SME.
• Meningkatkan
kualitas
pembiayaan
• Memperbaiki rasio profitabilitas
dan efisiensi
• Meningkatkan fee-based income
melalui pengembangan produk
Wealth
Management
dan
layanan E-channel
• Meningkatkan dana murah
• Mempertahankan kepemimpinan pada
bisnis pembiayaan di segmen-segmen
tertentu di dalam lini bisnis RB dan WB,
serta
sekaligus
mencari
mesin
pertumbuhan baru
• Meningkatkan kualitas pembiayaan dan
memperkuat infrastruktur pengelolaan
risiko
• Memperbaiki tingkat efisiensi
• Meningkatkan fee based income
• Merekrut,
mengembangkan
serta
mempertahankan sumber daya manusia
yang bertalenta
• Mengembangkan jaringan cabang dan
alternate channels
• Mendukung kebijakan Bank dalam
memperkuat manajemen permodalan dan
likuiditas
• Mempersiapkan Spin-Off Model
19
Lampiran
Saham & Peringkat
Harga Saham dan Volume Perdagangan
Pemeringkat
Harga (Rp)
Peringkat/Outlook
Volume (ribuan)
250,000
1,400
Pefindo
(Sep 2016)
1,200
Peringkat Korporasi
id AAA /Stabil
Peringkat Obligasi Senior
id AAA
Peringkat Obligasi Subordinasi
id AA+
Peringkat Obligasi Subordinasi
Basel-III
id AA
Peringkat Nasional Jangka Panjang
AAA(idn) / Stabil
Peringkat Nasional Jangka Pendek
F1+(idn)
Baseline Credit Assessment
Ba2
Adj. Baseline Credit Assessment
Ba1
Local and Foreign Currency
Baa3/P-3
200,000
1,000
150,000
800
Fitch
(Okt 2016)
600
100,000
Moody’s
400
(Jun 2016)
50,000
200
Deposit Rating
-
Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
May-16
Jul-16
Sep-16
Counterparty Risk Assessment
Baa3(cr)/P-3(cr)
Outlook
Negative
Sumber: Reuters dan IDX
BNLI
Harga (Rp.)
PBV (x)
Rasio P/E
Sep-15
1,130
0.76
7.94
Des-15
945
0.63
8.89
Mar-16
670
0.42
31.90
Jun-16
705
0.85
(10.36)
Sep-16
610
0.58
(8.07)
21
Sejarah
PermataBank memiliki layanan dan produk yang inovatif dan komprehensif, terutama dalam channel berteknologi tinggi termasuk
Internet Banking dan Mobile Banking
Memiliki posisi yang unik dalam industri perbankan Indonesia. Bersama Astra International dan Standard Chartered Bank
sebagai pemegang saham strategis, memberikan peluang untuk berbagai inisiatif sinergi
1955
Berdiri
dengan
nama “PT
Bank
Persatuan
Dagang
Indonesia”
IPO di
JSX &
SSX
1971
Merubah nama
menjadi PT
Bank Bali
1990
•
PT Bank Universal
Tbk., PT Bank
Patriot, PT Bank
Prima Express, PT
Bank Artamedia
dan PT Bank Bali
Tbk., bergabung
menjadi PT Bank
Permata Tbk.
1999
Badan
Penyehatan
Perbankan
Nasional (BPPN)
merekapitalisasi
Bank dan menjadi
pemegang saham
terbesar dengan
kepemilikan
sebesar 59%.
2002
Reverse stock split
Divestasi 52% saham
Pemerintah RI
kepada Standard
Chartered Bank
(SCB) dan PT Astra
International Tbk.
(AI). Pada akhir tahun
tingkat kepemilikan
meningkat menjadi
63,1%
2003
Integrasi Paska
Merger,
restrukturisasi aset,
sosialisasi nama
baru, rasionalisasi
cabang dan sumber
daya manusia &
program
harmonisasi produk
Penerapan Open
system banking
platform
2004
Penerbitan
Obligasi
Subordinasi
sebesar US$100
juta dengan
tenor 12 tahun
ke SCB dan
Astra.
2006
SCB dan AI
meningkatkan
kepemilikan
menjadi 89.01%
Penerbitan
Obligasi
Subordinasi
sebesar Rp500
miliar
dengan
tenor 10 tahun
2009
Penawaran Obligasi
Subordinasi sebesar
Rp1,75 triliun dgn
tenor 7 thn
Integrasi PT GE
Finance Indonesia.
Jumlah aset mencapai
angka Rp100 triliun.
2010
2011
Penerbitan
Obligasi
Subordinasi
sebesar Rp700
miliar dengan
tenor 10 tahun ke
SCB
Penawaran Umum
Terbatas sebesar
Rp 2 triliun.
Akuisisi PT GE
Finance Indonesia
2012
Penerbitan Obligasi
senilai Rp1.368
miliar dan Obligasi
Subordinasi senilai
Rp.860 miliar.
2013
Penerbitan
Obligasi
Subordinasi total
senilai Rp2,5
triliun dgn tenor 7
thn
Penawaran Umum
Terbatas senilai
Rp2 triliun
2014
Jaringan
mencapai 331
cabang yang
tersebar di 62
kota
Penawaran
Umum Terbatas
sebesar Rp 5,5
triliun.
2016
Penawaran Umum
Terbatas sebesar Rp
1,5 triliun.
Penyertaan modal di
PT Astra Sedaya
Finance (“ASF”)
sebesar 25%
Penerbitan Obligasi
Subordinasi Basel-III
sebesar Rp 700 miliar
22
Fakta Penting
Jaringan Cabang Luas
Bisnis
Layanan Prima
• 331 kantor cabang (termasuk 17 cabang
Syariah), 22 mobile branches and 6 poin
pembayaran
• Jaringan cabang di 62 kota
• Fokus berkelanjutan atas optimalisasi dan
pengembangan jaringan
• Layanan lengkap untuk segmen
Konsumer dan Komersial.
• Keberadaan yang besar di segmen
SME dan perbankan syariah yang
berkembang pesat.
• Memiliki budaya Layanan Prima yang
telah diakui
• Berbagai penghargaan dan khususnya
untuk kualitas layanan, Best Contact
Center Award selama 11 tahun berturutturut
Jalur Distribusi yang
Komprehensif
• 1.012 unit ATM
• Akses ke lebih dari 100.000 ATM
• Best Mobile Banking di Asia Pacific (Asian
Banker Award 2011)
• Jaringan internet banking yang luas
Fakta Penting
• Total Aset sebesar IDR 171 triliun
• 7.385 pegawai tetap
Astra International dan Standard
Chartered Bank sebagai
Pemegang Saham
• Memberikan market positioning yang unik
• Beragam peluang sinergi
• Transfer best practice
23
Dewan Komisaris
Cheng Teck Lim
Gunawan Geniusahardja
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
David Allen Worth
Lukita Dinarsyah Tuwo
Tony Prasetiantono
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Sebastian Ramon Arcuri
I. Supomo
Komisaris
Mark Spencer Greenberg
Komisaris Independen
Komisaris
24
Direksi
Roy A. Arfandy
Julian L.C. Fong
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Indri K. Hidayat
Mirah Wiryoatmodjo
Sandeep K. Jain
Michael A. Coye
Direktur Sumber Daya
Manusia
Direktur Hukum dan Kepatuhan
(Direktur Independen)
Direktur Keuangan
Direktur Risiko
Anita Siswadi
Bianto Surodjo
Direktur Wholesale Banking
Direktur Retail Banking
Achmad K. Permana
Abdy Dharma Salimin*
Direktur Unit Usaha Syariah
Direktur Teknologi dan Operasi
*) Penunjukan Abdy Dharma Salimin sebagai Direktur menunggu efektif pengangkatan
25
Penghargaan
Terbaik di Kelasnya
9 awards in
AsiaMoney Awards
2015 tincluding The
Best Overall Domestic
Cash Management
Services for Small and
Medium size Annual
Sales Turnover and
Best Domestic
Provider of FX
Services.
AsiaMoney
Internasional
• Best Business Model • Services Company of
Execution 2016
the Year dalam The
first Asia Pacific
• Best SME Banking
Stevie Award 2014
2015
programme
• Best CRM Project
• Bronze award untuk
2015
Customer Service
• Best Mobile Phone
Department of the
Banking Award in
Year dalam 2014
Asia Pacific dalam
International Business
the 2011
Awards
International
Excellence in Retail
Financial Services
Awards Program
The Asian Banker
The Best in Building and
Managing Corporate
Image Award in 2011
(Bank with assets under
Rp100 trillion).
Majalah
Marketing
2nd position for
Best Sharia Unit
in 2014 Karim
Awards
Programme
• Excellent Service for
• DIAMOND AWARD for
Priority Banking, Regular
Regular Banking and
Banking, Platinum Credit
Sharia Banking in
Card & Regular Credit
Excellent Service
Card in Service Quality
Experience Award 2016
Award 2016
• Exceptional predicates
for Regular Banking,
Priority Banking, Sharia
Banking, Credit Card
Regular & Platinum
Credit Card in Contact
Center Service
Excellence Award 2016
Carre-Center for Service
Satisfaction & Loyalty
(CCSL)
Carre-Center for Service
Satisfaction & Loyalty
(CCSL)
Carre-Center for Service
Satisfaction & Loyalty
(CCSL)
“Outstanding” recognition
for 2013 Financial
Performance in Sharia
Finance Award 2014 .
13 awards in 2015 Banking Gold Award for Permata
Service Excellence Award Magazine December ‘15
Programmed
cover and Silver Awards
for Editorial Multiple Page
Majalah Infobank
Market Research
Indonesia
Best Performance in
Complaint Handling 2016
First in Indonesia, as the
Bank with fastest loan
disbursement for KTA
Speed retail product
PRIMA - electronic
financial transaction
solution provider
Museum Rekor Indonesia
International Business IMAC and Bloomberg
Awards (“Stevie”)
Businessweek
Domestik
Best in
Marketing
Campaign for
“My Football, My
Family” program
Kualitas Layaran Yang Tinggi
Two awards for 8minute Teller
Queue and Best
Call Center in 2012
Rekor Bisnis Award
Most Efficient
Bank 2016 for
Buku III Bank
Category
2010
Indonesian
Employers of
Choice Award
2010 Best
National Bank
Karim Business Tera Foundation & Business
Consulting
Harian Seputar
Indonesia
Indonesia
Award
Majalah SWA
dan Hay
Group
Davey Award
TERIMA KASIH
PT Bank Permata Tbk
World Trade Center II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 - Indonesia
Tel : (62-21) 523 - 7899 / 7999
Website : www.permatabank.com
Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of
general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this
report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the
accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment
as of this date and are subject to change without prior notice.
We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective employees
and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance
upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Bank Permata Tbk and/or its affiliated companies
and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this
report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.
PT Bank Permata Tbk
23 November 2016
Agenda
Gambaran Umum Perusahaan
Kinerja Keuangan
Perkembangan Bisnis
Lampiran
Gambaran Umum Perusahaan
Gambaran Umum Perusahaan
Pemegang Saham Utama
Tahun Berdiri
1955
Terdaftar pada bursa
Sejak 1990 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa
Efek Surabaya (saat ini telah bergabung dan
dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI)
Aset
Jaringan Cabang
ATM
Pemegang Saham
Rp 171 tn (konsolidasian)
• 331 kantor cabang (termasuk 17 syariah)
• 22 cabang mobile (termasuk 1 syariah)
• 6 poin pembayaran (termasuk 3 syariah)
Konglomerasi
dengan
salah
satu
kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia
Tujuh lini usaha dengan lebih dari 170
perusahaan
Memiliki reputasi kuat dalam bidang
Corporate Governance dan Corporate
Social Responsibility (CSR)
1.012 dan akses ke lebih dari 100.000 ATM*
• PT Astra International Tbk (44,56%)
• Standard Chartered Bank (44,56%)
• Publik 10,88%
Peringkat Korporasi
id AAA
AAA(idn)
Baa3
(Pefindo)
(Fitch)
(Moody’s)
Peringkat Obligasi
id AAA
(Pefindo)
Peringkat Obligasi
Subordinasi
id AA+
(Pefindo)
Peringkat Obligasi
Subordinas Basel-III
Id AA
(Pefindo)
*) Terhubung melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card, Cirrus dan Prima
Bank internasional dengan pengalaman
lebih dari 150 tahun di Asia, Afrika dan
Timur Tengah
Lebih dari 1.700 cabang yang tersebar di
seluruh dunia
Reputasi yang kuat dalam produk dan
layanan perbankan yang inovatif dan
manajemen risiko
4
Kinerja Keuangan
Ringkasan Utama
Permodalan terjaga
baik dan likuiditas
yang sehat
Bank terus
melakukan bisnis
seiring
membangun masa
depan
Kondisi menantang
namun terkelola
dengan baik
Dukungan yang kuat dari PT Astra International Tbk (“Astra”) dan Standard Chartered Bank (“SCB”)
Rasio permodalan yang sangat kuat; Rasio Modal Inti Utama (CET-1) dan Rasio Kecukupan Modal
(CAR) masing – masing sebesar 15,5% dan 19,3%; merupakan rekor tertinggi yang pernah dicapai
Bank Permata, setelah sukses menyelesaikan rights issue sebesar Rp 5,5 triliun pada bulan Juni 2016,
dimana Astra
dan SCB bertindak sebagai pembeli siaga
Likuiditas yang sehat, sebagaimana tergambar dalam rasio LDR sebesar 86% pada bulan Sep 2016.
Struktur pendanaan membaik sebagaimana tergambar dalam rasio dana murah (CASA ratio) sebesar
43 %, dibandingkan dengan 38% pada tahun lalu. Hal ini didukung oleh pertumbuhan tabungan yang
kuat dan menurunnya deposito berjangka yang berbiaya tinggi
Bank memiliki jaringan bisnis, nama dan reputasi yang kuat
Market position yang baik pada segmen-segmen nasabah yang merupakan target Retail Banking
dan Wholesale Banking
Peningkatan pendapatan:
1. Pendapatan sebelum provisi tumbuh sebesar 4% yoy,
2. Didukung oleh pertumbuhan fee based income yang kuat sebesar 21% yoy, didorong oleh
kinerja yang baik di Global Market, Bancassurance dan Wealth Management, serta
3. Pengelolaan biaya yang terkendali, menghasilkan rasio biaya terhadap pendapatan yang
stabil
Dengan terus membangun kapabilitas digital banking
Tekanan makroekonomi terus berdampak kepada kinerja Bank, membuat tingkat pertumbuhan kredit
yang negatif, peningkatan NPL dan biaya pencadangan yang tinggi sehingga Bank harus
membukukan kerugian
Prioritas Utama:
1. Meningkatkan kualitas aset
2. Fokus kepada fee based income
3. Memperbaiki struktur pendanaan (CASA), tingkat pengembalian dan efisiensi
6
Laba Rugi
[Rp Miliar]
9M-15
9M-16
YOY
3Q-16
2Q-16
QOQ
Pendapatan Bunga Bersih
4,911
4,695
-4%
1,617
1,533
5%
Pendapatan Non Bunga
1,434
1,740
21%
559
556
1%
6,345
6,434
1%
2,176
2,089
4%
3,546
3,535
0%
1,152
1,234
-7%
2,799
2,899
4%
1,023
855
20%
1,643
4,525
175%
1,582
1,393
14%
1,155
(1,626)
-241%
(558)
(538)
4%
64
(17)
-126%
20
(58)
-134%
1,219
(1,643)
-235%
(539)
(597)
-10%
(281)
410
-246%
141
137
3%
938
(1,233)
-231%
(398)
(459)
-13%
Total Pendapatan
Beban Operasional
Pendapatan Sebelum Provisi
Biaya Provisi
Laba Operasional
Pendapatan (Beban) Non Operasional
Laba Bersih Sebelum Pajak
Pajak
Laba Bersih Setelah Pajak
Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)
7
Laporan Posisi Keuangan
[Rp Triliun]
Sep-15
Sep-16
YoY
Des-15
YTD
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Lain
Surat Berharga *
Kredit (gross)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit
Aset Lainnya
1.7
25.7
2.5
17.0
133.1
(2.8)
17.2
1.9
14.6
2.1
30.1
112.1
(5.3)
15.7
9%
-43%
-18%
77%
-16%
89%
-9%
2.0
22.0
1.7
15.9
127.8
(3.4)
16.7
Total Aset
194.5
171.0
-12%
182.7
-6%
Dana Pihak Ketiga **
- Giro
- Tabungan
- Simpanan Berjangka
Surat Berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Kewajiban Lainnya
Total Kewajiban
150.5
32.0
24.5
94.0
0.7
8.0
17.5
176.7
130.0
27.7
28.4
73.9
0.7
6.5
10.8
148.0
-14%
-14%
16%
-21%
0%
-19%
-38%
-16%
145.1
29.6
25.5
90.0
0.7
7.9
10.2
163.9
-10%
-6%
11%
-18%
0%
-17%
5%
-10%
17.8
23.1
30%
18.8
23%
194.5
171.0
-12%
182.7
-6%
26.6
31.9
20%
23.1
38%
Ekuitas
Total Kewajiban & Ekuitas
Total Aset Lancar
Catatan:
* Termasuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo)
** Termasuk Dana Pihak Ketiga Syariah
Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)
-7%
-34%
22%
89%
-12%
57%
-6%
8
Rasio Keuangan
(in %)
Rasio CET-1
Total CAR
Sep-15
Sep-16
∆
Des-15
9.3
15.5
6.2
10.7
13.6
19.3
5.7
15.0
LDR
88
86
-2
88
Rasio CASA
38
43
6
38
ROA
1
-1
-2
0
ROE
9
-10
-19
2
BOPO
92
112
21
99
CIR
55
55
-1
54
NIM
4.0
4.0
(0)
4.0
NPL (Gross )
2.5
4.9
2.4
2.7
NPL (Net )
1.3
2.5
1.1
1.4
NPL Coverage ratio
85
98
13
97
Regulatory Coverage ratio*
83
133
50
111
Note: * Regulatory Coverage ratio = CKPN aset keuangan yang telah dibentuk atas aset produktif terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif
Sumber : Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)
9
Kredit
Berdasarkan Mata Uang *
Pertumbuhan Kredit (Rp triliun)
131.9
127.8
118.8
112.1
94.4
Valas, 19%
CAGR 24%
IDR, 81%
69.3
Des-11
Dec-11
Des-13
Dec-13
Des-12
Dec-12
Des-14
Dec-14
Berdasarkan Sektor Ekonomi *
Pertanian, perburuan dan
kehutanan, 4%
Pertambangan &
penggalian, 3%
Lainnya, 4%
Des-15
Dec-15
Sep-16
Sep-16
Konvensional vs Syariah*
Syariah, 9%
Konstruksi, 4%
Real estate, usaha
persewaan dan jasa
perusahaan, 5%
Transportasi,
pergudangan &
komunikasi, 5%
Kredit individual
untuk pemilikan
rumah, kendaraan
bermotor dan lainlain, 25%
Berdasarkan Segmen*
Credit Card
Sep-16: 2%
Sep-15: 2%
Industri
Pengolahan,
26%
Wholesale Banking
Sep-16: 49%
Sep-15: 53%
Perdagangan
besar dan
kecil, 24%
*Catatan: Bank saja, posisi September 2016
Konvensional, 91%
Personal Loan
Sep-16: 1%
Sep-15: 1%
Joint Finance
Sep-16: 10%
Sep-15: 7%
Mortgage
Sep-16: 13%
Sep-15: 12%
SME
Sep-16: 25%
Sep-15: 25%
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen
10
Kualitas Kredit & Tingkat Pencadangan
Kredit berdasarkan Kolektabilitas (% terhadap total Kredit)
1.0%
3.2%
1.7%
4.6%
2.5%
2.7%
10.9%
12.4%
4.6%
4.9%
14.4%
15.8%
NPL dan Tingkat Pencadangan
95.8%
Ratio NPL (Gross)
Coverage Ratio
93.7%
86.6%
84.9%
81.0%
79.3%
150%
6.0%
143%
140%
133% 5.0%
130%
Dec-13
Des-13
Des-14
Dec-14
Sep-15
Sep-15
Coll 1
Des-15
Dec-15
Coll 2
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
NPL
Komposisi NPL berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap
total NPL per Sep 2016
Pertanian, perburuan Lainnya, 2%
dan kehutanan, 3%
Perikanan, 1%
120%
Pertambangan &
penggalian, 14%
97%
100%
86%
Transportasi, pergudangan dan
komunikasi, 10%
Personal loans for
housing, motor
vehicles and
others, 7%
85%
90%
80%
70%
66%
70%
60%
1.0%
Des-13
Dec-13
1.7%
Des-14
Dec-14
Gross NPL ratio
Real estate, usaha
persewaan dan jasa
perusahaan, 4%
4.0%
110%
Konstruksi, 8%
Industri
pengolahan,
23%
111%
114%
4.6%
83%
2.5%
3.0%
101%
98%
4.9%
2.0%
1.0%
2.7%
0.0%
Sep-15
Sep-15
Des-15
Dec-15
NPL Coverage Ratio
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
Regulatory Coverage Ratio
Perdagangan
besar dan
kecil, 28%
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)
11
Dana Pihak Ketiga & Likuiditas
Rp triliun **
Giro
Tabungan
Simpanan Berjangka
Total
Rasio CASA ( % )
Des-13
25.3
21.4
86.0
132.8
35
Berdasarkan Mata Uang
per Sep 2016 *
Des-14
26.7
24.3
96.6
147.6
35
Sep-15
32.0
24.5
94.0
150.5
38
Des-15
29.6
25.5
90.0
145.1
38
Konvensional vs Syariah
per Sep 2016 *
Jun-16 Sep-16
31.7
27.7
27.0
28.4
80.0
73.9
138.8
130.0
42
43
YoY
-14%
16%
-21%
-14%
YTD
-6%
11%
-18%
-10%
Likuiditas terjaga sehat, tergambar dalam
rasio kredit terhadap DPK (LDR) *
Syariah, 10%
Valas, 17%
93%
92%
90%
Konvensional, 90%
IDR, 83%
90%
89% 89%
89%
88%
88%
88%
86%
Notes:
* Bank saja
** Giro, tabungan dan simpanan berjangka termasuk Syariah
YTD = Sep 16 vs Des 15
YoY = Sep 16 vs Sep 15
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen
86%
Des-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Des-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16
12
Fee Based Income & Biaya Operasional
Cost to Income Ratio
Fee Income Ratio
35%
33%
64%
31%
62%
28%
29%
27%
62%
60%
60%
27%
25%
23%
23%
23%
24%
58%
56%
21%
54%
55%
54%
19%
17%
56%
55%
52%
19%
50%
15%
Des-13
Dec -13
Des-14
Dec -14
Sep-15
Sep-15
Sumber: Laporan Manajemen (Bank saja)
Des-15
Dec -15
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
Dec -13
Des-13
Dec -14
Des-14
Sep-15
Sep-15
Dec -15
Des-15
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
13
Rasio Permodalan Sangat Kuat
Rasio Kecukupan Modal / CAR (%)
20.0
19.3
18.6
18.0
16.0
14.3
14.0
13.6
10.7
9.1
9.1
14.7
15.5
13.6
12.0
10.0
15.1
15.0
1. Proses right issue sebesar Rp 5,5
triliun telah selesai pada bulan Juni
2016, dimana porsi publik dalam
penerbitan tersebut oversubscribed
10.9
9.1
8.0
6.0
Des-13
Dec-13
Des-14
Dec-14
Sep-15
Sep-15
Dec-15
Des-15
Total CAR
Mar-16
Mar-16
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
CET1 Ratio
Pertumbuhan Modal Inti pada 4 tahun terakhir (Rp miliar)
30,000
25,000
5,249
4,814
19,705
19,220
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
20,000
15,000
6,626
6,458
6,107
6,530
10,000
5,000
11,496
13,840
15,256
Sep-15
Sep-15
Des-15
Dec-15
5,699
2. Dukungan yang kuat dari kedua
pemegang saham utama, PT Astra
International Tbk (Astra) and Standard
Chartered Bank (Standard Chartered)
3. Rasio Modal Inti Utama (CET-1) dan
total CAR berada jauh di atas
ketentuan minimum pada bulan
September 2016
14,834
13,016
Des-13
Dec-13
Des-14
Dec-14
Tier 1
Tier 2
Mar-16
Mar-16
Sumber: Laporan Publikasi (Bank saja)
14
Strategi ke Depan
Jangka Pendek: Fokus Utama
Jangka
Pendek
I
Memperbaiki
Kinerja
Meningkatkan kualitas aset; memperkuat fungsi pengendalian internal dan
akuntabilitas
B. Fokus pada fee-based income
C. Memperbaiki struktur pendanaan (CASA), tingkat pengembalian dan efisiensi
Membangun
kembali
Fondasi
A. Rebalance portofolio kredit
B. Membentuk kembali bisnis Wholesale Banking
C. Menyesuaikan kembali standar underwriting kredit (untuk menyesuaikan dengan
perubahan portofolio kredit)
D. Memperkuat struktur permodalan
E. Manajemen Perubahan – Disiplin dalam pelaksanaan melalui PDCA (Plan, Do, Check,
Action) sebagai key enabler untuk membangun budaya inovasi dan meritokrasi
F. Merubah proses, infrastruktur, sistem dan channel menuju realisasi atas aspirasi
perbankan digital
Merebut
Peluang
Pertumbuhan
A. Fokus pada industri Retail dan SME tertentu
B. Mengembangkan digital marketplace banking untuk Retail dan SME
C. Fokus pada segmen Konsumer dengan membangun digitalized transaction banking
market place.
D. Memperdalam peluang melalui Astra Synergy
Mencari
Peluang Baru
A.
B.
Jangka
Panjang
Jangka Menengah
II
III
IV
A.
Mengembangkan kapabilitas perbankan digital yang inovatif
Meninjau model bisnis Syariah menuju rencana spin-off pada tahun 2023
Jangka Panjang: Arahan Umum
15
Perkembangan Bisnis
Retail Banking
Pertumbuhan Dana Murah
Prioritas Usaha
41%
41%
42%
43%
46%
49%
59%
59%
58%
57%
54%
51%
Des-13
Dec-13
Des-14
Dec-14
Des-15
Dec-15
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
Sep-15
Sep-15
TD
Jangka Pendek :
• Memaksimalkan kontribusi laba
• Meminimalisasi dampak negatif profitabilitas kepada jaringan
usaha
Jangka Panjang:
• Menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang dinamis:
Digitalisasi
Model Distribusi
CASA
Penghargaan pada tahun 2016
“DIAMOND AWARD” untuk Priority Banking, Regular Banking,
Platinum Credit Card & Regular Credit Card pada Service Quality
Award 2016 yang diselenggarakan oleh Carre-Center for Service
Satisfaction and Loyalty (CCSL)
Ekonomi Digital
& Fintech
Konsumer
Komersial
Proses Internal
Distribusi Produk
Jalur Distribusi Elektronik
Jaringan/ Cabang
Menghadapi, berkompetisi,
memenangkan dan bertahan dalam
lingkungan bisnis yang baru
“Best Business Model Execution” oleh The Asian Banker
Indonesia Country Awards 2016
Contact Center Service Excellence Award (CCSA) 2016,
PermataBank memperoleh predikat Exceptional untuk kategori :
•
•
•
•
Banking Regular (11 tahun berturut-turut sejak 2006 – 2016)
Credit Card Regular (8 tahun berturut-turut sejak 2009-2016)
Priority Banking (6 tahun berturut-turut sejak 2011-2016)
Platinum Credit Card (5 tahun berturut-turut sejak 20122016)
17
Wholesale Banking
Kerjasama dan Aliansi Baru
Kredit (Rp triliun)
GOJEK
80.0
70.0
66.4
69.8
66.1
Lainnya : (Pusat perbelanjaan,
Terminal baru Soetta, Perkantoran,
dan lainnya)
60.8
57.0
60.0
54.8
50.0
40.3
CAGR 18%
40.0
Kemudahan top up GOPAY
melalui
Virtual
Account maupun jaringan
e-channel PermataBank.
30.0
20.0
Des-12 Dec-13
Sep-15 Dec-15
Des-13 Dec-14
Des-14 Sep-15
Dec-12
Des-15
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
Prioritas Usaha
Top up JNE Wallet melalui Virtual Account
PermataBank
Jangka Pendek
Jangka Panjang
• Mempertahankan debitur
berkualitas baik dan
menjaga
kualitas
portofolio
Wholesale
Banking (“WB”).
• Mengembangkan
kepemimpinan WB menjadi
Transaction Bank terdepan
di sektor – sektor tertentu
• Pertumbuhan
yang
selektif
pada
sektor
tertentu
dan
debitur
dengan risiko yang lebih
rendah
• Meningkatkan
proses
internal dan produk
PermataBank bekerja sama dengan
manajemen
gedung
untuk
memberikan berbagai pelayanan
perbankan kepada para penyewa
• Fokus
pada
segmen
komersial
melalui
pendekatan value chain
Pembukaan penerimaan pembayaran
asuransi melalui channel Pegadaian
premi
Memfasilitasi pembayaran bill payment untuk nasabah-nasabah
sekuritas dan memfasilitasi penerimaan uang sekolah
Penghargaan pada tahun 2016
2016 Asiamoney’s Best Domestic Provider for FX Services for
Indonesia
2016 Asiamoney’s Best for FX Products and Services
18
Unit Usaha Syariah
Kontribusi Syariah terhadap PermataBank
Kredit (Rp triliun)
11.5
11.0
Dec-13
Des-13 Dec-14
Des-14
Sep-15
Sep-15
Dec-15
Des-15
Jun-16
Jun-16
8%
9%
8%
9%
7%
10%
92%
91%
92%
91%
93%
90%
Sep-15
Sep-15
Sep-16
Sep-16
Sep-15
Sep-15
Sep-16
Sep-16
10.4
CAGR 14%
7.1
Dec-12
Des-12
10.6
10.4
10.4
Sep-16
Sep-16
Aset
Rasio CASA
Syariah
Langkah Strategis
80%
63%
54%
60%
40%
Sep-16
Sep-16
Dana Pihak Ketiga
Kredit
Konvensional
100%
Sep-15
Sep-15
47%
42%
52%
47%
58%
20%
0%
Des-12
Dec-12
Des-13
Dec-13
Dec-14
Des-14
Sep-15
Sep-15
Dec-15
Des-15
Jun-16
Jun-16
Sep-16
Sep-16
Layanan Satu Atap Pendaftaran Haji
Merupakan layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran
haji. Bank membuka outlet online di kantor Kemenag sehingga
jamaah calon haji dapat melakukan pendaftaran haji sekaligus
membuka rekening haji di satu tempat.
Penghargaan pada tahun 2016
MRI dan Infobank Magazine untuk kategori :
1. The Best Overall Performance Sharia Windows selama 6
tahun berturut-turut (2011 – 2016)
2. The Best Service Excellence Monitor UUS Category 2016
3. The Best Customer Service Performance (Pemenang
pertama).
4. The Best Teller Performance (Pemenang pertama).
5. The Best ATM Performance (Pemenang pertama).
Jangka Pendek
Jangka Menengah – Panjang
• Memperbaiki struktur pendanaan
melalui peningkatan rasio dana
murah
• Mengembangkan
bisnis
pembiayaan
di
segmen
konsumer berfokus pada produk
KPR iB dan Indirect Consumer
Financing (“ICF”)
• Mengembangkan
pinjaman
modal kerja untuk segmen
Commercial/SME.
• Meningkatkan
kualitas
pembiayaan
• Memperbaiki rasio profitabilitas
dan efisiensi
• Meningkatkan fee-based income
melalui pengembangan produk
Wealth
Management
dan
layanan E-channel
• Meningkatkan dana murah
• Mempertahankan kepemimpinan pada
bisnis pembiayaan di segmen-segmen
tertentu di dalam lini bisnis RB dan WB,
serta
sekaligus
mencari
mesin
pertumbuhan baru
• Meningkatkan kualitas pembiayaan dan
memperkuat infrastruktur pengelolaan
risiko
• Memperbaiki tingkat efisiensi
• Meningkatkan fee based income
• Merekrut,
mengembangkan
serta
mempertahankan sumber daya manusia
yang bertalenta
• Mengembangkan jaringan cabang dan
alternate channels
• Mendukung kebijakan Bank dalam
memperkuat manajemen permodalan dan
likuiditas
• Mempersiapkan Spin-Off Model
19
Lampiran
Saham & Peringkat
Harga Saham dan Volume Perdagangan
Pemeringkat
Harga (Rp)
Peringkat/Outlook
Volume (ribuan)
250,000
1,400
Pefindo
(Sep 2016)
1,200
Peringkat Korporasi
id AAA /Stabil
Peringkat Obligasi Senior
id AAA
Peringkat Obligasi Subordinasi
id AA+
Peringkat Obligasi Subordinasi
Basel-III
id AA
Peringkat Nasional Jangka Panjang
AAA(idn) / Stabil
Peringkat Nasional Jangka Pendek
F1+(idn)
Baseline Credit Assessment
Ba2
Adj. Baseline Credit Assessment
Ba1
Local and Foreign Currency
Baa3/P-3
200,000
1,000
150,000
800
Fitch
(Okt 2016)
600
100,000
Moody’s
400
(Jun 2016)
50,000
200
Deposit Rating
-
Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
May-16
Jul-16
Sep-16
Counterparty Risk Assessment
Baa3(cr)/P-3(cr)
Outlook
Negative
Sumber: Reuters dan IDX
BNLI
Harga (Rp.)
PBV (x)
Rasio P/E
Sep-15
1,130
0.76
7.94
Des-15
945
0.63
8.89
Mar-16
670
0.42
31.90
Jun-16
705
0.85
(10.36)
Sep-16
610
0.58
(8.07)
21
Sejarah
PermataBank memiliki layanan dan produk yang inovatif dan komprehensif, terutama dalam channel berteknologi tinggi termasuk
Internet Banking dan Mobile Banking
Memiliki posisi yang unik dalam industri perbankan Indonesia. Bersama Astra International dan Standard Chartered Bank
sebagai pemegang saham strategis, memberikan peluang untuk berbagai inisiatif sinergi
1955
Berdiri
dengan
nama “PT
Bank
Persatuan
Dagang
Indonesia”
IPO di
JSX &
SSX
1971
Merubah nama
menjadi PT
Bank Bali
1990
•
PT Bank Universal
Tbk., PT Bank
Patriot, PT Bank
Prima Express, PT
Bank Artamedia
dan PT Bank Bali
Tbk., bergabung
menjadi PT Bank
Permata Tbk.
1999
Badan
Penyehatan
Perbankan
Nasional (BPPN)
merekapitalisasi
Bank dan menjadi
pemegang saham
terbesar dengan
kepemilikan
sebesar 59%.
2002
Reverse stock split
Divestasi 52% saham
Pemerintah RI
kepada Standard
Chartered Bank
(SCB) dan PT Astra
International Tbk.
(AI). Pada akhir tahun
tingkat kepemilikan
meningkat menjadi
63,1%
2003
Integrasi Paska
Merger,
restrukturisasi aset,
sosialisasi nama
baru, rasionalisasi
cabang dan sumber
daya manusia &
program
harmonisasi produk
Penerapan Open
system banking
platform
2004
Penerbitan
Obligasi
Subordinasi
sebesar US$100
juta dengan
tenor 12 tahun
ke SCB dan
Astra.
2006
SCB dan AI
meningkatkan
kepemilikan
menjadi 89.01%
Penerbitan
Obligasi
Subordinasi
sebesar Rp500
miliar
dengan
tenor 10 tahun
2009
Penawaran Obligasi
Subordinasi sebesar
Rp1,75 triliun dgn
tenor 7 thn
Integrasi PT GE
Finance Indonesia.
Jumlah aset mencapai
angka Rp100 triliun.
2010
2011
Penerbitan
Obligasi
Subordinasi
sebesar Rp700
miliar dengan
tenor 10 tahun ke
SCB
Penawaran Umum
Terbatas sebesar
Rp 2 triliun.
Akuisisi PT GE
Finance Indonesia
2012
Penerbitan Obligasi
senilai Rp1.368
miliar dan Obligasi
Subordinasi senilai
Rp.860 miliar.
2013
Penerbitan
Obligasi
Subordinasi total
senilai Rp2,5
triliun dgn tenor 7
thn
Penawaran Umum
Terbatas senilai
Rp2 triliun
2014
Jaringan
mencapai 331
cabang yang
tersebar di 62
kota
Penawaran
Umum Terbatas
sebesar Rp 5,5
triliun.
2016
Penawaran Umum
Terbatas sebesar Rp
1,5 triliun.
Penyertaan modal di
PT Astra Sedaya
Finance (“ASF”)
sebesar 25%
Penerbitan Obligasi
Subordinasi Basel-III
sebesar Rp 700 miliar
22
Fakta Penting
Jaringan Cabang Luas
Bisnis
Layanan Prima
• 331 kantor cabang (termasuk 17 cabang
Syariah), 22 mobile branches and 6 poin
pembayaran
• Jaringan cabang di 62 kota
• Fokus berkelanjutan atas optimalisasi dan
pengembangan jaringan
• Layanan lengkap untuk segmen
Konsumer dan Komersial.
• Keberadaan yang besar di segmen
SME dan perbankan syariah yang
berkembang pesat.
• Memiliki budaya Layanan Prima yang
telah diakui
• Berbagai penghargaan dan khususnya
untuk kualitas layanan, Best Contact
Center Award selama 11 tahun berturutturut
Jalur Distribusi yang
Komprehensif
• 1.012 unit ATM
• Akses ke lebih dari 100.000 ATM
• Best Mobile Banking di Asia Pacific (Asian
Banker Award 2011)
• Jaringan internet banking yang luas
Fakta Penting
• Total Aset sebesar IDR 171 triliun
• 7.385 pegawai tetap
Astra International dan Standard
Chartered Bank sebagai
Pemegang Saham
• Memberikan market positioning yang unik
• Beragam peluang sinergi
• Transfer best practice
23
Dewan Komisaris
Cheng Teck Lim
Gunawan Geniusahardja
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
David Allen Worth
Lukita Dinarsyah Tuwo
Tony Prasetiantono
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Sebastian Ramon Arcuri
I. Supomo
Komisaris
Mark Spencer Greenberg
Komisaris Independen
Komisaris
24
Direksi
Roy A. Arfandy
Julian L.C. Fong
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Indri K. Hidayat
Mirah Wiryoatmodjo
Sandeep K. Jain
Michael A. Coye
Direktur Sumber Daya
Manusia
Direktur Hukum dan Kepatuhan
(Direktur Independen)
Direktur Keuangan
Direktur Risiko
Anita Siswadi
Bianto Surodjo
Direktur Wholesale Banking
Direktur Retail Banking
Achmad K. Permana
Abdy Dharma Salimin*
Direktur Unit Usaha Syariah
Direktur Teknologi dan Operasi
*) Penunjukan Abdy Dharma Salimin sebagai Direktur menunggu efektif pengangkatan
25
Penghargaan
Terbaik di Kelasnya
9 awards in
AsiaMoney Awards
2015 tincluding The
Best Overall Domestic
Cash Management
Services for Small and
Medium size Annual
Sales Turnover and
Best Domestic
Provider of FX
Services.
AsiaMoney
Internasional
• Best Business Model • Services Company of
Execution 2016
the Year dalam The
first Asia Pacific
• Best SME Banking
Stevie Award 2014
2015
programme
• Best CRM Project
• Bronze award untuk
2015
Customer Service
• Best Mobile Phone
Department of the
Banking Award in
Year dalam 2014
Asia Pacific dalam
International Business
the 2011
Awards
International
Excellence in Retail
Financial Services
Awards Program
The Asian Banker
The Best in Building and
Managing Corporate
Image Award in 2011
(Bank with assets under
Rp100 trillion).
Majalah
Marketing
2nd position for
Best Sharia Unit
in 2014 Karim
Awards
Programme
• Excellent Service for
• DIAMOND AWARD for
Priority Banking, Regular
Regular Banking and
Banking, Platinum Credit
Sharia Banking in
Card & Regular Credit
Excellent Service
Card in Service Quality
Experience Award 2016
Award 2016
• Exceptional predicates
for Regular Banking,
Priority Banking, Sharia
Banking, Credit Card
Regular & Platinum
Credit Card in Contact
Center Service
Excellence Award 2016
Carre-Center for Service
Satisfaction & Loyalty
(CCSL)
Carre-Center for Service
Satisfaction & Loyalty
(CCSL)
Carre-Center for Service
Satisfaction & Loyalty
(CCSL)
“Outstanding” recognition
for 2013 Financial
Performance in Sharia
Finance Award 2014 .
13 awards in 2015 Banking Gold Award for Permata
Service Excellence Award Magazine December ‘15
Programmed
cover and Silver Awards
for Editorial Multiple Page
Majalah Infobank
Market Research
Indonesia
Best Performance in
Complaint Handling 2016
First in Indonesia, as the
Bank with fastest loan
disbursement for KTA
Speed retail product
PRIMA - electronic
financial transaction
solution provider
Museum Rekor Indonesia
International Business IMAC and Bloomberg
Awards (“Stevie”)
Businessweek
Domestik
Best in
Marketing
Campaign for
“My Football, My
Family” program
Kualitas Layaran Yang Tinggi
Two awards for 8minute Teller
Queue and Best
Call Center in 2012
Rekor Bisnis Award
Most Efficient
Bank 2016 for
Buku III Bank
Category
2010
Indonesian
Employers of
Choice Award
2010 Best
National Bank
Karim Business Tera Foundation & Business
Consulting
Harian Seputar
Indonesia
Indonesia
Award
Majalah SWA
dan Hay
Group
Davey Award
TERIMA KASIH
PT Bank Permata Tbk
World Trade Center II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 - Indonesia
Tel : (62-21) 523 - 7899 / 7999
Website : www.permatabank.com
Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of
general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this
report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the
accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment
as of this date and are subject to change without prior notice.
We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective employees
and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance
upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Bank Permata Tbk and/or its affiliated companies
and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this
report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.