dewa presentasi rupst dan rupslb 12 mei 2017 0
Ritz Carlton, Jakarta
12 Mei 2017
PT DARMA HENWA TBK
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PEMBUKAAN
SELAMAT DATANG
PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
UNTUK TAHUN BUKU 2016 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK
2
SEKILAS PERUSAHAAN
SEKILAS PERUSAHAAN
3
PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT
PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT
4
PEMIMPIN RAPAT
Pasal 22 ayat 1
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris.
5
PEMBERITAHUAN & PANGGILAN RAPAT
PEMBERITAHUAN RAPAT
PANGGILAN RAPAT
Pasal 10
Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 10
Anggaran Dasar Perseroan
3 April 2017
18 April 2017
Bisnis Indonesia
Bisnis Indonesia
6
AGENDA RUPST
AGENDA 1
Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
AGENDA 2
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan
pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
7
AGENDA RUPST
AGENDA 3
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi
termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi
lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode
tahun 2017.
AGENDA 4
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017
dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam
tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut.
8
AGENDA RUPSLB
AGENDA RUPSLB
Perubahan susunan pengurus Perseroan.
9
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
Pasal 86 Ayat 1
Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar.
Pasal 11 Ayat 1a
Anggaran Dasar Perseroan
RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
10
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
11
AGENDA RAPAT
AGENDA 1
Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
AGENDA 2
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan
pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
12
Company Background
LAPORAN DIREKSI
•
•
•
•
KINERJA OPERASIONAL
KINERJA KEUANGAN
KINERJA K3L
PENGHARGAAN & SERTIFIKASI
13
Company Background
KINERJA OPERASIONAL
14
KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL
TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI (GDP BASED)
12
10
8
Tiongkok
6
India
4
USA
2
Brazil
Jepang
0
-2
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Indonesia
-4
-6
Sumber: International Monetary Fund, January 2017
15
KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL
TREN HARGA MINYAK DUNIA
PERIODE 10 TAHUN
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crude Oil, $/bbl
2013
2014
2015
2016
Sumber: World Bank
16
KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL
Tren Harga Batubara Periode 5 Tahun
Tren Harga Batubara Periode 1 Tahun
140.00
120.00
120.00
100.00
100.00
80.00
80.00
60.00
60.00
40.00
40.00
20.00
20.00
0.00
2012
2013
2014
Coal, $/mt
2015
2016
0.00
Q1
Q2
Q3
Q4
Coal, $/mt
Coal (Australia), thermal, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla, 6,700 kcal/kg, 90 days forward delivery
Sumber: World Bank
17
PRODUKSI BATUBARA INDONESIA
PRODUKSI BATUBARA INDONESIA (dalam juta ton)
15%
500
458
450
400
434
431
407
470
376
353
350
300
250
200
240
217
194
275
254
153
150
100
50
41
49
54
53
56
67
80
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
82
85
87
80
2012
2013
2014
2015
91
0
Konsumsi
Domestik
Total
2016
Target
2017
Sumber: esdm.go.id & APBI
18
STRATEGI UTAMA PERSEROAN
TIGA STRATEGI UTAMA PERSEROAN
Product & Output
Leadership
Operational
Excellence
•DEWA OX
•DEWA Language
•DEWA Continuous
Improvement System
Customer Intimacy
19
KINERJA PRODUKSI
PRODUKSI TOTAL
Overburden (Juta bcm)
Batubara(Juta mt)
15,06
15,1%
90
15
13,8% 73,33
80
70
84,37
22,8%
14
64,45
13
6,6%
12,26
11,50
12
60
11
50
10
40
9
30
8
20
7
10
6
0
5
2014
2015
2016
2014
2015
2016
20
IKHTISAR PRODUKSI
PROYEK BATUBARA BENGALON
Batubara (Juta mt)
Overburden (Juta bcm)
58,01
60
50
5,06%
55,08
25,8%
4,8%
9
7,86
21,4%
8
46,12
8,24
6,48
7
40
6
5
30
4
20
3
2
10
1
0
0
2014
2015
2016
2014
2015
2016
21
IKHTISAR PRODUKSI
PROYEK BATUBARA ASAM-ASAM
Batubara (Juta mt)
Overburden (Juta bcm)
60
9
8
50
7
40
20,7%
6
41,60%
30
93,0%
21,68
5
25,6%
5,31
4,40
3,50
4
15,31
20
3
7,94
2
10
1
0
0
2014
2015
2016
2014
2015
2016
22
IKHTISAR PRODUKSI
PROYEK BATUBARA SATUI
Overburden (Juta bcm)
60
Batubara (Juta mt)
9
8
50
7
40
6
5
30
4
20
3
7,61
1,51
2
10
1
0
0
2014
2015
2016
2014
2015
2016
23
IKHTISAR PRODUKSI
JASA LAYANAN PELABUHAN LUBUK TUTUNG
Outloading / Barging (Juta mt)
3,5%
8,5
10
8
8,8
60,4%
5,3
6
4
2
0
2014
2015
2016
24
Company Background
KINERJA KEUANGAN
25
IKHTISAR KEUANGAN
BALANCE SHEET
Dalam Dollar Amerika
Serikat
31 Desember 2015
31 Desember 2016
Perubahan
Aset Lancar
134,785,952
129,048,673
-4%
Aset Tidak Lancar
238,188,980
252,291,033
6%
Total Aset
372,974,932
381,339,706
2%
107,541,041
115,871,191
5%
40,667,467
40,338,844
-0%
Total Liabilitas
148,218,508
156,210,035
5%
Total Ekuitas
224,756,424
225,129,671
0%
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
26
BALANCE SHEET
TOTAL ASET
Dalam USD jutaan
2,23%
385
380
375
370
365
360
355
350
345
340
381,3
373,0
4,83%
355,8
31 Des 2014
31 Des 2015
31 Des 2016
27
BALANCE SHEET
TOTAL LIABILITAS
Dalam USD jutaan
5,40%
156,2
160
148,2
155
150
12,10%
145
140
132,2
135
130
125
120
31 Des 2014
31 Des 2015
31 Des 2016
28
BALANCE SHEET
TOTAL EKUITAS
Dalam USD jutaan
0,13%
225,1
225.5
224,8
225
0,54%
224.5
224
223,6
223.5
223
222.5
31 Des 2014
31 Des 2015
31 Des 2016
29
IKHTISAR KEUANGAN
INCOME STATEMENTS
Dalam Dollar
Amerika Serikat
Pendapatan
31 Desember 2015
31 Desember 2016
Perubahan
240,123,973
259,095,490
8%
Laba (Rugi) Kotor
23,901,799
15,864,599
-3%
Laba (Rugi) Neto
465,754
549,890
18%
29,056,434
37,464,559
29%
EBITDA
30
INCOME STATEMENTS
PENDAPATAN
Dalam USD jutaan
259,1
260
7,91%
255
2,30%
250
245
240
240,1
234,7
235
230
225
220
2014
2015
2016
31
INCOME STATEMENTS
LABA KOTOR
23,9
Dalam USD jutaan
33,47%
25
86,72%
15,9
20
12,8
15
10
5
0
2014
2015
2016
32
INCOME STATEMENTS
LABA KOMPREHENSIF
Dalam USD jutaan
1,1
1.2
66,45%
1
343%
0.8
0,4
0.6
0,3
0.4
0.2
0
2014
2015
2016
33
INCOME STATEMENTS
EBITDA
Dalam USD jutaan
37,5
28,87%
40
30,8
35
5,52%
29,1
30
25
20
15
10
5
0
2014
2015
2016
34
UTANG BANK
UTANG BANK
Dalam USD jutaan
Utang Jangka Pendek
Utang Jangka Panjang
20
13,8
15
10
170,6%
7,8
34,6%
5,1
5
0
31 Des 14
Utang Bank
31 Des 15
31 Des 16
31 Des 14
31 Des 15
31 Des 16
Utang Jangka Pendek
2,5
2,6
5,8
Utang Jangka Panjang
5,3
2,3
8,0
Total
7,8
4,9
13,8
35
UTANG SEWA PEMBIAYAAN
UTANG SEWA PEMBIAYAAN
Dalam USD jutaan
47,6
Jangka Pendek
Jangka Panjang
23,3%
50
36,5
147,6%
40
30
19,2
20
10
0
31 Des 14
Utang Sewa Pembiayaan
31 Des 15
31 Des 16
31 Des 14
31 Des 15
31 Des 16
Jangka Pendek
14,8
16,0
13,4
Jangka Panjang
4,4
13,6
23,1
Total
19,2
47,6
36,5
36
BELANJA MODAL
Belanja Modal
50
45,3
Dalam USD jutaan
10,8%
40,4
40
Sumber Dana:
30
Vendor Financing
Bank
Kas Internal
Sewa Pembiayaan
20
1383%
USD
USD
USD
USD
32,2
3,1
2,4
2,7
Juta
Juta
Juta
Juta
10
2,4
0
31 Des 14
Belanja Modal
31 Des 15
31 Des 16
31 Des 14
31 Des 15
31 Des 16
2,4
45,3
40,4
37
KINERJA PENGEMBANGAN SDM
A.
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM
1. Pelatihan berbasis kompetensi dan
pengembangan kualitas kepemimpinan:
a. Management Development Program
b. Supervisory Development Program
c. Acting Development Program
2. Revitalisasi HR Competency Based.
3. Peningkatan knowledge & skill melalui
pelatihan bersertifikasi dan fungsional.
4. Program pengembangan Reward berbasis
3P (Pay for position, Pay for person, dan Pay
for performance).
5. Pengembangan Performance Management.
6. Pengembangan
Human
Resources
Information System.
7. Penyempurnaan career path & succession
planning.
B.
JUMLAH KARYAWAN
16,02%
2600
2400
2.542
2.191
2200
2000
2015
C.
54500
54000
53500
53000
52500
2016
JUMLAH TRAINING HOURS
1,52%
54.071
53.260
2015
2016
38
TATA KELOLA PERUSAHAAN
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
1.
Sosialisasi Good Corporate Governance di seluruh lokasi proyek
dan Kantor Pusat, yang meliputi:
a. Pedoman Good Corporate Governance (GCG Policy)
b. Etika Usaha dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
c. Piagam (Charter) Dewan Komisaris
d. Piagam (Charter) Direksi
f. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
g. Piagam Komite Audit.
2. Sosialisasi Budaya Perusahaa
The Way of Life Dar a He wa
39
Company Background
PENGEMBANGAN BISNIS
40
PENGEMBANGAN BISNIS
STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS
1.
2.
3.
4.
5.
Pengembangan jasa kontraktor pertambangan batubara dengan
menambah potensi proyek baru.
Pengembangan jasa pertambangan dalam bentuk Technical Management
Services & Mining Activities Supervision.
Pengembangan jasa penambangan batubara (coal mining services) yang
difokuskan pada penyediaan infrastruktur pertambangan atau dalam
bentuk contract variation.
Pengembangan jasa penyediaan pengangkutan batubara (coal hauling
road services).
Pengembangan jasa layanan pengoperasian pelabuhan batubara (coal
port services).
41
PENGEMBANGAN BISNIS
Mining Development
Contract PT Dairi Prima
Mineral
(Sementara Hold)
Technical
Management Services
& Mining Supervision
PT Asmin Koalindo
Tuhup
Proyek Sekarang
Proyek Potensial
Coal Port Services
PT Dire Pratama
Asam Asam Coal
Project
PT Arutmin Indonesia
Satui Coal Project
PT Cakrawala Langit
Sejahtera
42
Company Background
KINERJA K3L
43
KINERJA K3L
Insiden vs. Jam Kerja
450
407
400
350
0.0000450
415
13,799,266
348
14,000,000
0.0000400
353
12,000,000
12,782,206
12,986,308
12,720,782
300
11,442,914
12,215,178
10,000,000
250 10,129,540
178
150
100
0
2011
2012
2013
Total ManHours
2014
2015
0.0000300
0.0000250
6,000,000
0.0000200
4,000,000
0.0000150
2,000,000
0.0000100
0
0.0000050
1:33251.24
1:29107.87
1:34603.90
1:72956.79
89
72
50
1:28115.27
0.0000350
8,000,000
200
2010
Rasio Total Insiden & Jam Kerja
16,000,000
2016
Total Incident
1:143620.29
1: 176677.53
0.0000000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Dua grafik di atas menunjukan trend menurun dalam Insiden per Jam Kerja yang
menunjukan Co ti uous I prove e t pada kinerja K3L Perseroan.
44
KINERJA K3L
Hari Kerja
Aman
Perseroan
BCP
ACP
STC
:
:
:
:
326 Hari
326 Hari
1,431 Hari
335 Hari
Jam Kerja
Aman*
Perseroan
ACP
BCP
STC
:
:
:
:
11,432,830.21
14,686,141
6,535,546
1,244,575
Akuntabilitas
Supervisi
Perseroan
ACP
BCP
:
:
:
184 %
269 %
100 %
Total Insiden
LTI Frequency Rate
LTI Severity Rate
Injury Frequency Rate
:
:
:
:
89 kasus
0.08
23.63
0.86
Statistik
Insiden
LTI : Lost Time Injury (Jam Kerja Hilang akibat Kecelakaan)
*Hari Kerja Aman & Jam Kerja Aman dihitung sejak kejadian LTI terakhir
Jam
Jam
Jam
Jam
45
Company Background
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
46
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur untuk Site Bengalon.
Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementerian Ketenagakerjaan
RI untuk Site Asam Asam.
The Best CEO 2016 Mr. Wachjudi Marto o dari Majalah SWA
dan IPSOS.
Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja dari Gubernur Kalimantan
Selatan untuk Site Asam Asam.
CSR Asia Responsible Entrepreneurship Awards dari Enterprise
Asia, Singapore.
Finalis pada Asia Business Leader Awards (ABLA) kepada Bapak
Wachjudi Martono dan mendapatkan nominasi untuk kategori
Asia Disruptor of The Year 2016.
Penghargaan Peduli Pendidikan / Keterampilan / Pembinaan
“DM untuk Bapak Wachjudi Martono, Presiden Direktur
PT Darma Henwa Tbk dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah RI.
Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja Kategori
GOLD dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk Site Bengalon.
47
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
9.
Juara Umum 2 dalam Indonesia Fire Rescue Competition (IFRC)
ke 5 tahun 2016 di Sentul, Jawa Barat, dengan perolehan
prestasi:
- Tropi Emas Kategori Confined Space Rescue.
- Tropi Emas Kategori Underwater Rescue.
- Tropi Perunggu Kategori Collapsed Structure & Search
Rescue.
- Tropi Perunggu Kategori High Angle Rescue.
10. Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja Kategori
PLATINUM dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk Site Asam
Asam.
11. Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
48
Company Background
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
49
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DARMA MANDIRI : Pengembangan dalam bidang ekonomi
• Mempekerjakan masyarakat lokal sekitar tambang (labor supply).
• Membina kelompok mesin jahit untuk memproduksi baju seragam karyawan dari
hasil jahitan ibu-ibu binaan.
• Penyuluhan ibu-ibu binaan di desa Asam-Asam dalam praktik pembuatan telur asin.
• Bantuan kepada Kelompok Nelayan Ratu Giok Desa Sekurau Bawah Kec. Bengalon.
• Bantuan bibit, pupuk, dan alat pertanian untuk kelompok tani sayur Bina Dar a .
• Bantuan bibit ikan, pakan, dan bibit sayur kepada kelompok tani tambak “ejahtera
Utama .
50
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DARMA CERDAS : Pengembangan dalam bidang pendidikan
•
Kegiatan pelatihan PBB dan pelatihan P3K, serta penyuluhan di SMAN 1 Jorong, SMPN 2 Jorong.
•
Program Seratus Ribu Peduli Pendidikan untuk memotivasi anak didik dalam memperoleh prestasi.
•
Menggalang program Palang Merah Remaja di kegiatan ekstra kurikuler.
•
Sumbangan 60 desktop PC dengan LCD monitor, 17 printer, 10 proyektor ke SMKN 1 Bengalon.
•
Bantuan peralatan sekolah di SD Negeri 1 dan 2 Bukit Baru.
•
Bantuan kepada Yayasan Himmata, di Koja, Jakarta Utara untuk biaya operasional dan fasilitas
pendukung sekolah.
•
Kegiatan sosial kemasyarakatan dengan Yayasan Swara Peduli, Jakarta.
51
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DARMA SEHAT : Bantuan dalam bidang kesehatan
•
•
•
•
•
Penyuluhan dampak HIV & AIDS kepada 250 siswa siswi di Jorong.
Pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan kepada 251 Warga Kampung Sumur.
Bantuan alat kesehatan untuk Yayasan Bhakti Luhur, Pamulang, Tangerang Selatan.
Sunatan Massal di Aula Puskesmas Jorong, Kalimantan Selatan.
Peduli kasih Panti Asuhan Umi, Pasar Sepinggan, Balikpapan.
DARMA KETAHANAN NASIONAL
• Pembangunan & perbaikan fasilitas pelatihan di PUSLATPURMAR-7 Lampon.
52
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
SOSIAL BUDAYA & LINGKUNGAN
• Buka puasa bersama masyarakat, forum, dan aparat desa di sekitar area tambang.
• Pengecoran lantai halaman sekolah TK Melati An Noor.
• Pembagian hewan kurban kepada warga sekitar lokasi tambang.
• Bantuan tempat penampungan air untuk Mushala Baitul Rahim di Sepaso Timur.
• Mendukung kegiatan 17 Agustusan di lokasi sekitar tambang.
• Bantuan personil Tim Rescue membantu evakuasi korban gempa di Aceh.
53
Company Background
LAPORAN DEWAN KOMISARIS
54
LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007,
dengan ini kami laporkan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk periode
tahun buku 2016, antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penyusunan Rencana
Jangka Panjang Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan tahun 2016.
3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam pembelian dan
penyewaan alat berat serta pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya.
4. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perseroan yang disampaikan Direksi dan memberi saran
dan nasihat yang diperlukan.
5. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penetapan Kebijakan
Pengelolaan Risiko dan melalui Komite Audit memantau pelaksanaannya.
6. Melalui Komite Audit meningkatkan efektivitas Audit Internal.
7. Melalui Komite Audit mereviu Laporan Keuangan yang secara berkala disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
8. Melalui Komite Audit mereviu Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance
Manual Policy), Etika Usaha dan Pedoman Perilaku, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam
Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Whistle Blowing System.
9. Bersama Direksi melakukan sosialisasi GCG dan Budaya Perusahaan The Way of Life Darma He wa
di seluruh proyek dan kantor pusat Perseroan.
55
TANYA JAWAB
Tanya Jawab Agenda 1 dan Agenda 2
Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah
tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.
56
USULAN PERSETUJUAN
Usulan Persetujuan RUPST Agenda 1
Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
57
PERHITUNGAN SUARA
Perhitungan Suara Agenda 1
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan
suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia
dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu
Suara yang telah diisi dengan lengkap.
58
PERSETUJUAN
Persetujuan Agenda 1
Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
59
USULAN PERSETUJUAN
Usulan Persetujuan RUPST Agenda 2
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
60
PERHITUNGAN SUARA
Perhitungan Suara Agenda 2
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara
blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan
mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang
telah diisi dengan lengkap.
61
PERSETUJUAN
Persetujuan Agenda 2
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhirpada
tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge)
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
62
Company Background
AGENDA 3
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.
63
USULAN PERSETUJUAN
Usulan Persetujuan RUPST Agenda 3
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.
64
TANYA JAWAB
Tanya Jawab Agenda 3
Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang
Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir
pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta
jumlah saham yang diwakilinya.
65
PERHITUNGAN SUARA
Perhitungan Suara Agenda 3
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara
blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan
mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang
telah diisi dengan lengkap.
66
PERSETUJUAN
Persetujuan Agenda 3
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan,
menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium,
tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.
67
Company Background
AGENDA 4
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan periodeperiode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
68
USULAN PERSETUJUAN
Usulan Persetujuan RUPST Agenda 4
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan periodeperiode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
69
PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Peraturan Bursa Efek
Indonesia, Perseroan pada setiap tahun atau setiap periode triwulan, dalam hal ini
apabila diperlukan harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik. Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan,
maka Perseroan dengan ini meminta persetujuan para Pemegang Saham untuk
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 dan atau periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 apabila
diperlukan.
Dalam menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik, Perseroan menentukan
kriteria atau batasan yang meliputi:
1. Independensi dalam melakukan proses audit laporan keuangan
2. Batas waktu sebuah Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan
suatu entitas
Saat ini Perseroan belum menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik.
Penunjukan akan dilakukan pada saat menjelang audit dilakukan.
70
TANYA JAWAB
Tanya Jawab Agenda 4
Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang
Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir
pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta
jumlah saham yang diwakilinya.
71
PERHITUNGAN SUARA
Perhitungan Suara Agenda 4
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara
blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan
mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang
telah diisi dengan lengkap.
72
PERSETUJUAN
Persetujuan Agenda 4
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan periode-periode
lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut.
73
Company Background
PENUTUP RUPST
74
HASIL RUPST
PERSETUJUAN AGENDA 1
Persetujuan
Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
PERSETUJUAN AGENDA 2
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhirpada
tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge)
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
75
HASIL RUPST
PERSETUJUAN AGENDA 3
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.
PERSETUJUAN AGENDA 4
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan periodeperiode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
76
RUPST DITUTUP
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
SECARA RESMI DITUTUP
77
Company Background
AGENDA RUPSLB: PERSETUJUAN PERUBAHAN
SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN
78
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
Pasal 86 Ayat 1
Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar.
Pasal 11 Ayat 1a
Anggaran Dasar Perseroan
RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
79
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
80
TANYA JAWAB
Tanya Jawab Agenda RUPSLB
Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang
Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir
pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta
jumlah saham yang diwakilinya.
81
PERHITUNGAN SUARA
Perhitungan Suara Agenda RUPSLB
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara
blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan
mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang
telah diisi dengan lengkap.
82
Company Background
PENUTUP RUPSLB
83
RUPST DAN RUPSLB RESMI DITUTUP
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK
SECARA RESMI DITUTUP
84
Terima Kasih
PT Darma Henwa Tbk
Bakrie Tower, Lt. 8, Jl. HR. Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta 12940
t.: (021) 2991 2350, f.: (021) 2991 2363, 2364, 2365
www.ptdh.co.id
85
12 Mei 2017
PT DARMA HENWA TBK
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PEMBUKAAN
SELAMAT DATANG
PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
UNTUK TAHUN BUKU 2016 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK
2
SEKILAS PERUSAHAAN
SEKILAS PERUSAHAAN
3
PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT
PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT
4
PEMIMPIN RAPAT
Pasal 22 ayat 1
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris.
5
PEMBERITAHUAN & PANGGILAN RAPAT
PEMBERITAHUAN RAPAT
PANGGILAN RAPAT
Pasal 10
Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 10
Anggaran Dasar Perseroan
3 April 2017
18 April 2017
Bisnis Indonesia
Bisnis Indonesia
6
AGENDA RUPST
AGENDA 1
Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
AGENDA 2
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan
pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
7
AGENDA RUPST
AGENDA 3
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi
termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi
lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode
tahun 2017.
AGENDA 4
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017
dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam
tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut.
8
AGENDA RUPSLB
AGENDA RUPSLB
Perubahan susunan pengurus Perseroan.
9
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
Pasal 86 Ayat 1
Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar.
Pasal 11 Ayat 1a
Anggaran Dasar Perseroan
RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
10
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
11
AGENDA RAPAT
AGENDA 1
Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
AGENDA 2
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan
pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
12
Company Background
LAPORAN DIREKSI
•
•
•
•
KINERJA OPERASIONAL
KINERJA KEUANGAN
KINERJA K3L
PENGHARGAAN & SERTIFIKASI
13
Company Background
KINERJA OPERASIONAL
14
KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL
TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI (GDP BASED)
12
10
8
Tiongkok
6
India
4
USA
2
Brazil
Jepang
0
-2
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Indonesia
-4
-6
Sumber: International Monetary Fund, January 2017
15
KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL
TREN HARGA MINYAK DUNIA
PERIODE 10 TAHUN
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crude Oil, $/bbl
2013
2014
2015
2016
Sumber: World Bank
16
KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL
Tren Harga Batubara Periode 5 Tahun
Tren Harga Batubara Periode 1 Tahun
140.00
120.00
120.00
100.00
100.00
80.00
80.00
60.00
60.00
40.00
40.00
20.00
20.00
0.00
2012
2013
2014
Coal, $/mt
2015
2016
0.00
Q1
Q2
Q3
Q4
Coal, $/mt
Coal (Australia), thermal, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla, 6,700 kcal/kg, 90 days forward delivery
Sumber: World Bank
17
PRODUKSI BATUBARA INDONESIA
PRODUKSI BATUBARA INDONESIA (dalam juta ton)
15%
500
458
450
400
434
431
407
470
376
353
350
300
250
200
240
217
194
275
254
153
150
100
50
41
49
54
53
56
67
80
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
82
85
87
80
2012
2013
2014
2015
91
0
Konsumsi
Domestik
Total
2016
Target
2017
Sumber: esdm.go.id & APBI
18
STRATEGI UTAMA PERSEROAN
TIGA STRATEGI UTAMA PERSEROAN
Product & Output
Leadership
Operational
Excellence
•DEWA OX
•DEWA Language
•DEWA Continuous
Improvement System
Customer Intimacy
19
KINERJA PRODUKSI
PRODUKSI TOTAL
Overburden (Juta bcm)
Batubara(Juta mt)
15,06
15,1%
90
15
13,8% 73,33
80
70
84,37
22,8%
14
64,45
13
6,6%
12,26
11,50
12
60
11
50
10
40
9
30
8
20
7
10
6
0
5
2014
2015
2016
2014
2015
2016
20
IKHTISAR PRODUKSI
PROYEK BATUBARA BENGALON
Batubara (Juta mt)
Overburden (Juta bcm)
58,01
60
50
5,06%
55,08
25,8%
4,8%
9
7,86
21,4%
8
46,12
8,24
6,48
7
40
6
5
30
4
20
3
2
10
1
0
0
2014
2015
2016
2014
2015
2016
21
IKHTISAR PRODUKSI
PROYEK BATUBARA ASAM-ASAM
Batubara (Juta mt)
Overburden (Juta bcm)
60
9
8
50
7
40
20,7%
6
41,60%
30
93,0%
21,68
5
25,6%
5,31
4,40
3,50
4
15,31
20
3
7,94
2
10
1
0
0
2014
2015
2016
2014
2015
2016
22
IKHTISAR PRODUKSI
PROYEK BATUBARA SATUI
Overburden (Juta bcm)
60
Batubara (Juta mt)
9
8
50
7
40
6
5
30
4
20
3
7,61
1,51
2
10
1
0
0
2014
2015
2016
2014
2015
2016
23
IKHTISAR PRODUKSI
JASA LAYANAN PELABUHAN LUBUK TUTUNG
Outloading / Barging (Juta mt)
3,5%
8,5
10
8
8,8
60,4%
5,3
6
4
2
0
2014
2015
2016
24
Company Background
KINERJA KEUANGAN
25
IKHTISAR KEUANGAN
BALANCE SHEET
Dalam Dollar Amerika
Serikat
31 Desember 2015
31 Desember 2016
Perubahan
Aset Lancar
134,785,952
129,048,673
-4%
Aset Tidak Lancar
238,188,980
252,291,033
6%
Total Aset
372,974,932
381,339,706
2%
107,541,041
115,871,191
5%
40,667,467
40,338,844
-0%
Total Liabilitas
148,218,508
156,210,035
5%
Total Ekuitas
224,756,424
225,129,671
0%
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
26
BALANCE SHEET
TOTAL ASET
Dalam USD jutaan
2,23%
385
380
375
370
365
360
355
350
345
340
381,3
373,0
4,83%
355,8
31 Des 2014
31 Des 2015
31 Des 2016
27
BALANCE SHEET
TOTAL LIABILITAS
Dalam USD jutaan
5,40%
156,2
160
148,2
155
150
12,10%
145
140
132,2
135
130
125
120
31 Des 2014
31 Des 2015
31 Des 2016
28
BALANCE SHEET
TOTAL EKUITAS
Dalam USD jutaan
0,13%
225,1
225.5
224,8
225
0,54%
224.5
224
223,6
223.5
223
222.5
31 Des 2014
31 Des 2015
31 Des 2016
29
IKHTISAR KEUANGAN
INCOME STATEMENTS
Dalam Dollar
Amerika Serikat
Pendapatan
31 Desember 2015
31 Desember 2016
Perubahan
240,123,973
259,095,490
8%
Laba (Rugi) Kotor
23,901,799
15,864,599
-3%
Laba (Rugi) Neto
465,754
549,890
18%
29,056,434
37,464,559
29%
EBITDA
30
INCOME STATEMENTS
PENDAPATAN
Dalam USD jutaan
259,1
260
7,91%
255
2,30%
250
245
240
240,1
234,7
235
230
225
220
2014
2015
2016
31
INCOME STATEMENTS
LABA KOTOR
23,9
Dalam USD jutaan
33,47%
25
86,72%
15,9
20
12,8
15
10
5
0
2014
2015
2016
32
INCOME STATEMENTS
LABA KOMPREHENSIF
Dalam USD jutaan
1,1
1.2
66,45%
1
343%
0.8
0,4
0.6
0,3
0.4
0.2
0
2014
2015
2016
33
INCOME STATEMENTS
EBITDA
Dalam USD jutaan
37,5
28,87%
40
30,8
35
5,52%
29,1
30
25
20
15
10
5
0
2014
2015
2016
34
UTANG BANK
UTANG BANK
Dalam USD jutaan
Utang Jangka Pendek
Utang Jangka Panjang
20
13,8
15
10
170,6%
7,8
34,6%
5,1
5
0
31 Des 14
Utang Bank
31 Des 15
31 Des 16
31 Des 14
31 Des 15
31 Des 16
Utang Jangka Pendek
2,5
2,6
5,8
Utang Jangka Panjang
5,3
2,3
8,0
Total
7,8
4,9
13,8
35
UTANG SEWA PEMBIAYAAN
UTANG SEWA PEMBIAYAAN
Dalam USD jutaan
47,6
Jangka Pendek
Jangka Panjang
23,3%
50
36,5
147,6%
40
30
19,2
20
10
0
31 Des 14
Utang Sewa Pembiayaan
31 Des 15
31 Des 16
31 Des 14
31 Des 15
31 Des 16
Jangka Pendek
14,8
16,0
13,4
Jangka Panjang
4,4
13,6
23,1
Total
19,2
47,6
36,5
36
BELANJA MODAL
Belanja Modal
50
45,3
Dalam USD jutaan
10,8%
40,4
40
Sumber Dana:
30
Vendor Financing
Bank
Kas Internal
Sewa Pembiayaan
20
1383%
USD
USD
USD
USD
32,2
3,1
2,4
2,7
Juta
Juta
Juta
Juta
10
2,4
0
31 Des 14
Belanja Modal
31 Des 15
31 Des 16
31 Des 14
31 Des 15
31 Des 16
2,4
45,3
40,4
37
KINERJA PENGEMBANGAN SDM
A.
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM
1. Pelatihan berbasis kompetensi dan
pengembangan kualitas kepemimpinan:
a. Management Development Program
b. Supervisory Development Program
c. Acting Development Program
2. Revitalisasi HR Competency Based.
3. Peningkatan knowledge & skill melalui
pelatihan bersertifikasi dan fungsional.
4. Program pengembangan Reward berbasis
3P (Pay for position, Pay for person, dan Pay
for performance).
5. Pengembangan Performance Management.
6. Pengembangan
Human
Resources
Information System.
7. Penyempurnaan career path & succession
planning.
B.
JUMLAH KARYAWAN
16,02%
2600
2400
2.542
2.191
2200
2000
2015
C.
54500
54000
53500
53000
52500
2016
JUMLAH TRAINING HOURS
1,52%
54.071
53.260
2015
2016
38
TATA KELOLA PERUSAHAAN
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
1.
Sosialisasi Good Corporate Governance di seluruh lokasi proyek
dan Kantor Pusat, yang meliputi:
a. Pedoman Good Corporate Governance (GCG Policy)
b. Etika Usaha dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
c. Piagam (Charter) Dewan Komisaris
d. Piagam (Charter) Direksi
f. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
g. Piagam Komite Audit.
2. Sosialisasi Budaya Perusahaa
The Way of Life Dar a He wa
39
Company Background
PENGEMBANGAN BISNIS
40
PENGEMBANGAN BISNIS
STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS
1.
2.
3.
4.
5.
Pengembangan jasa kontraktor pertambangan batubara dengan
menambah potensi proyek baru.
Pengembangan jasa pertambangan dalam bentuk Technical Management
Services & Mining Activities Supervision.
Pengembangan jasa penambangan batubara (coal mining services) yang
difokuskan pada penyediaan infrastruktur pertambangan atau dalam
bentuk contract variation.
Pengembangan jasa penyediaan pengangkutan batubara (coal hauling
road services).
Pengembangan jasa layanan pengoperasian pelabuhan batubara (coal
port services).
41
PENGEMBANGAN BISNIS
Mining Development
Contract PT Dairi Prima
Mineral
(Sementara Hold)
Technical
Management Services
& Mining Supervision
PT Asmin Koalindo
Tuhup
Proyek Sekarang
Proyek Potensial
Coal Port Services
PT Dire Pratama
Asam Asam Coal
Project
PT Arutmin Indonesia
Satui Coal Project
PT Cakrawala Langit
Sejahtera
42
Company Background
KINERJA K3L
43
KINERJA K3L
Insiden vs. Jam Kerja
450
407
400
350
0.0000450
415
13,799,266
348
14,000,000
0.0000400
353
12,000,000
12,782,206
12,986,308
12,720,782
300
11,442,914
12,215,178
10,000,000
250 10,129,540
178
150
100
0
2011
2012
2013
Total ManHours
2014
2015
0.0000300
0.0000250
6,000,000
0.0000200
4,000,000
0.0000150
2,000,000
0.0000100
0
0.0000050
1:33251.24
1:29107.87
1:34603.90
1:72956.79
89
72
50
1:28115.27
0.0000350
8,000,000
200
2010
Rasio Total Insiden & Jam Kerja
16,000,000
2016
Total Incident
1:143620.29
1: 176677.53
0.0000000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Dua grafik di atas menunjukan trend menurun dalam Insiden per Jam Kerja yang
menunjukan Co ti uous I prove e t pada kinerja K3L Perseroan.
44
KINERJA K3L
Hari Kerja
Aman
Perseroan
BCP
ACP
STC
:
:
:
:
326 Hari
326 Hari
1,431 Hari
335 Hari
Jam Kerja
Aman*
Perseroan
ACP
BCP
STC
:
:
:
:
11,432,830.21
14,686,141
6,535,546
1,244,575
Akuntabilitas
Supervisi
Perseroan
ACP
BCP
:
:
:
184 %
269 %
100 %
Total Insiden
LTI Frequency Rate
LTI Severity Rate
Injury Frequency Rate
:
:
:
:
89 kasus
0.08
23.63
0.86
Statistik
Insiden
LTI : Lost Time Injury (Jam Kerja Hilang akibat Kecelakaan)
*Hari Kerja Aman & Jam Kerja Aman dihitung sejak kejadian LTI terakhir
Jam
Jam
Jam
Jam
45
Company Background
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
46
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur untuk Site Bengalon.
Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementerian Ketenagakerjaan
RI untuk Site Asam Asam.
The Best CEO 2016 Mr. Wachjudi Marto o dari Majalah SWA
dan IPSOS.
Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja dari Gubernur Kalimantan
Selatan untuk Site Asam Asam.
CSR Asia Responsible Entrepreneurship Awards dari Enterprise
Asia, Singapore.
Finalis pada Asia Business Leader Awards (ABLA) kepada Bapak
Wachjudi Martono dan mendapatkan nominasi untuk kategori
Asia Disruptor of The Year 2016.
Penghargaan Peduli Pendidikan / Keterampilan / Pembinaan
“DM untuk Bapak Wachjudi Martono, Presiden Direktur
PT Darma Henwa Tbk dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah RI.
Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja Kategori
GOLD dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk Site Bengalon.
47
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
9.
Juara Umum 2 dalam Indonesia Fire Rescue Competition (IFRC)
ke 5 tahun 2016 di Sentul, Jawa Barat, dengan perolehan
prestasi:
- Tropi Emas Kategori Confined Space Rescue.
- Tropi Emas Kategori Underwater Rescue.
- Tropi Perunggu Kategori Collapsed Structure & Search
Rescue.
- Tropi Perunggu Kategori High Angle Rescue.
10. Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja Kategori
PLATINUM dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk Site Asam
Asam.
11. Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
48
Company Background
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
49
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DARMA MANDIRI : Pengembangan dalam bidang ekonomi
• Mempekerjakan masyarakat lokal sekitar tambang (labor supply).
• Membina kelompok mesin jahit untuk memproduksi baju seragam karyawan dari
hasil jahitan ibu-ibu binaan.
• Penyuluhan ibu-ibu binaan di desa Asam-Asam dalam praktik pembuatan telur asin.
• Bantuan kepada Kelompok Nelayan Ratu Giok Desa Sekurau Bawah Kec. Bengalon.
• Bantuan bibit, pupuk, dan alat pertanian untuk kelompok tani sayur Bina Dar a .
• Bantuan bibit ikan, pakan, dan bibit sayur kepada kelompok tani tambak “ejahtera
Utama .
50
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DARMA CERDAS : Pengembangan dalam bidang pendidikan
•
Kegiatan pelatihan PBB dan pelatihan P3K, serta penyuluhan di SMAN 1 Jorong, SMPN 2 Jorong.
•
Program Seratus Ribu Peduli Pendidikan untuk memotivasi anak didik dalam memperoleh prestasi.
•
Menggalang program Palang Merah Remaja di kegiatan ekstra kurikuler.
•
Sumbangan 60 desktop PC dengan LCD monitor, 17 printer, 10 proyektor ke SMKN 1 Bengalon.
•
Bantuan peralatan sekolah di SD Negeri 1 dan 2 Bukit Baru.
•
Bantuan kepada Yayasan Himmata, di Koja, Jakarta Utara untuk biaya operasional dan fasilitas
pendukung sekolah.
•
Kegiatan sosial kemasyarakatan dengan Yayasan Swara Peduli, Jakarta.
51
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DARMA SEHAT : Bantuan dalam bidang kesehatan
•
•
•
•
•
Penyuluhan dampak HIV & AIDS kepada 250 siswa siswi di Jorong.
Pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan kepada 251 Warga Kampung Sumur.
Bantuan alat kesehatan untuk Yayasan Bhakti Luhur, Pamulang, Tangerang Selatan.
Sunatan Massal di Aula Puskesmas Jorong, Kalimantan Selatan.
Peduli kasih Panti Asuhan Umi, Pasar Sepinggan, Balikpapan.
DARMA KETAHANAN NASIONAL
• Pembangunan & perbaikan fasilitas pelatihan di PUSLATPURMAR-7 Lampon.
52
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
SOSIAL BUDAYA & LINGKUNGAN
• Buka puasa bersama masyarakat, forum, dan aparat desa di sekitar area tambang.
• Pengecoran lantai halaman sekolah TK Melati An Noor.
• Pembagian hewan kurban kepada warga sekitar lokasi tambang.
• Bantuan tempat penampungan air untuk Mushala Baitul Rahim di Sepaso Timur.
• Mendukung kegiatan 17 Agustusan di lokasi sekitar tambang.
• Bantuan personil Tim Rescue membantu evakuasi korban gempa di Aceh.
53
Company Background
LAPORAN DEWAN KOMISARIS
54
LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007,
dengan ini kami laporkan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk periode
tahun buku 2016, antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penyusunan Rencana
Jangka Panjang Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan tahun 2016.
3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam pembelian dan
penyewaan alat berat serta pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya.
4. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perseroan yang disampaikan Direksi dan memberi saran
dan nasihat yang diperlukan.
5. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penetapan Kebijakan
Pengelolaan Risiko dan melalui Komite Audit memantau pelaksanaannya.
6. Melalui Komite Audit meningkatkan efektivitas Audit Internal.
7. Melalui Komite Audit mereviu Laporan Keuangan yang secara berkala disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
8. Melalui Komite Audit mereviu Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance
Manual Policy), Etika Usaha dan Pedoman Perilaku, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam
Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Whistle Blowing System.
9. Bersama Direksi melakukan sosialisasi GCG dan Budaya Perusahaan The Way of Life Darma He wa
di seluruh proyek dan kantor pusat Perseroan.
55
TANYA JAWAB
Tanya Jawab Agenda 1 dan Agenda 2
Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah
tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.
56
USULAN PERSETUJUAN
Usulan Persetujuan RUPST Agenda 1
Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
57
PERHITUNGAN SUARA
Perhitungan Suara Agenda 1
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan
suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia
dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu
Suara yang telah diisi dengan lengkap.
58
PERSETUJUAN
Persetujuan Agenda 1
Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
59
USULAN PERSETUJUAN
Usulan Persetujuan RUPST Agenda 2
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
60
PERHITUNGAN SUARA
Perhitungan Suara Agenda 2
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara
blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan
mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang
telah diisi dengan lengkap.
61
PERSETUJUAN
Persetujuan Agenda 2
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhirpada
tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge)
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
62
Company Background
AGENDA 3
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.
63
USULAN PERSETUJUAN
Usulan Persetujuan RUPST Agenda 3
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.
64
TANYA JAWAB
Tanya Jawab Agenda 3
Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang
Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir
pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta
jumlah saham yang diwakilinya.
65
PERHITUNGAN SUARA
Perhitungan Suara Agenda 3
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara
blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan
mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang
telah diisi dengan lengkap.
66
PERSETUJUAN
Persetujuan Agenda 3
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan,
menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium,
tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.
67
Company Background
AGENDA 4
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan periodeperiode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
68
USULAN PERSETUJUAN
Usulan Persetujuan RUPST Agenda 4
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan periodeperiode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
69
PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Peraturan Bursa Efek
Indonesia, Perseroan pada setiap tahun atau setiap periode triwulan, dalam hal ini
apabila diperlukan harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik. Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan,
maka Perseroan dengan ini meminta persetujuan para Pemegang Saham untuk
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 dan atau periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 apabila
diperlukan.
Dalam menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik, Perseroan menentukan
kriteria atau batasan yang meliputi:
1. Independensi dalam melakukan proses audit laporan keuangan
2. Batas waktu sebuah Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan
suatu entitas
Saat ini Perseroan belum menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik.
Penunjukan akan dilakukan pada saat menjelang audit dilakukan.
70
TANYA JAWAB
Tanya Jawab Agenda 4
Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang
Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir
pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta
jumlah saham yang diwakilinya.
71
PERHITUNGAN SUARA
Perhitungan Suara Agenda 4
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara
blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan
mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang
telah diisi dengan lengkap.
72
PERSETUJUAN
Persetujuan Agenda 4
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan periode-periode
lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut.
73
Company Background
PENUTUP RUPST
74
HASIL RUPST
PERSETUJUAN AGENDA 1
Persetujuan
Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
PERSETUJUAN AGENDA 2
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhirpada
tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge)
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
75
HASIL RUPST
PERSETUJUAN AGENDA 3
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.
PERSETUJUAN AGENDA 4
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan periodeperiode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
76
RUPST DITUTUP
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
SECARA RESMI DITUTUP
77
Company Background
AGENDA RUPSLB: PERSETUJUAN PERUBAHAN
SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN
78
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
Pasal 86 Ayat 1
Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar.
Pasal 11 Ayat 1a
Anggaran Dasar Perseroan
RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
79
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
KUORUM KEHADIRAN RAPAT
80
TANYA JAWAB
Tanya Jawab Agenda RUPSLB
Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang
Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir
pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta
jumlah saham yang diwakilinya.
81
PERHITUNGAN SUARA
Perhitungan Suara Agenda RUPSLB
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara
blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan
mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang
telah diisi dengan lengkap.
82
Company Background
PENUTUP RUPSLB
83
RUPST DAN RUPSLB RESMI DITUTUP
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK
SECARA RESMI DITUTUP
84
Terima Kasih
PT Darma Henwa Tbk
Bakrie Tower, Lt. 8, Jl. HR. Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta 12940
t.: (021) 2991 2350, f.: (021) 2991 2363, 2364, 2365
www.ptdh.co.id
85