Informasi Investor | Semen Indonesia
JADWAL
Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
:
:
:
:
:
14 Juni 2017
15 Juni 2017
16 Juni 2017
20 Juni 2017
21 Juni 2017
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALHAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
Kantor Pusat
Gedung Utama Semen Indonesia
Jl. Veteran, Gresik 61122,
Jawa Timur, Indonesia
Telp. (031) 3981732
Faks. (031) 3983209
website: www.semenindonesia.com
e-mail: info@semenindonesia.com
Kantor Jakarta
The East Building, 18th Floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan,
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. (021) 5261174-5
Faks. (021) 5261176
PROSPEKTUS
Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan
O b l i g a s i B e r k e l a n j u t a n I S e m e n I n d o n e s i a Ta h a p I Ta h u n 2 0 1 7
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK. (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Industri Persemenan
Berkedudukan di Jawa Timur, Indonesia
Kantor Pusat :
Gedung Utama Semen Indonesia
Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur, Indonesia
Telp. (031) 3981732, website: www.semenindonesia.com
e-mail: info@semenindonesia.com
Kantor Perwakilan Jakarta :
The East Building, 18th Floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan,
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. (021) 5261174-5, Faks. (021) 5261176
Perseroan memiliki 4 pabrik yang terdapat di 4 lokasi:
Pabrik Tuban :
Desa Sumber Arum
Kec. Kerek, Kab. Tuban, Jawa Timur
Telp. (0356) 325001-3
Faks. (0356) 322380
Pabrik Padang :
Indarung, Padang 25237
Sumatera Barat
Telp. (0751) 815250
Faks. (0751) 815590
Pabrik Tonasa :
Biringere, Pangkep, Makassar 90112
Sulawesi Selatan
Telp. (0410) 312345
Faks. (0410) 310008
Pabrik TLCC :
Le Loi Commune- Hoanh Bo
district- Quang Ninh province
Tel: 84-033-369 1325
Fax: 84-033-369 1326
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI”)
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK 3HUVHURDQ DWDV QDPD 37 .XVWRGLDQ 6HQWUDO (IHN
Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun
Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen)
SHU WDKXQ 2EOLJDVL LQL GLWDZDUNDQ GHQJDQ QLODL VHUDWXV SHUVHQ GDUL MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL %XQJD 2EOLJDVL GLED\DUNDQ VHWLDS WULZXODQDQ
EXODQ VHVXDLGHQJDQ7DQJJDO3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO (PLVL3HPED\DUDQ EXQJDSHUWDPDDNDQGLODNXNDQ SDGD
WDQJJDO6HSWHPEHUVHGDQJNDQSHPED\DUDQEXQJDWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSR2EOLJDVLDGDODKSDGDWDQJJDO-XQL2EOLJDVLLQL
akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II DAN/ ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN JAMINAN YANG BERSIFAT UMUM. HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK
YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT
MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN
POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT
UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN MARKET SHARE PERSEORAN. RISIKO LAIN YANG
MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS
SURAT UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
AA+
id
(Double A Plus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
37%DKDQD6HNXULWDV 7HUD¿OLDVL
37'DQDUHNVD6HNXULWDV 7HUD¿OLDVL
370DQGLUL6HNXULWDV 7HUD¿OLDVL
Penawaran Obligasi Ini Dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017
37 6HPHQ ,QGRQHVLD 3HUVHUR 7EN VHODQMXWQ\D GDODP 3URVSHNWXV LQL GLVHEXW ³3HUVHURDQ´ WHODK
PHQ\DPSDLNDQ 3HUQ\DWDDQ 3HQGDIWDUDQ (PLVL 2EOLJDVL VHKXEXQJDQ GHQJDQ 3HQDZDUDQ 8PXP
2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,6HPHQ,QGRQHVLDVHOXUXKQ\DVHEHVDU5S GHODSDQWULOLXQ
Rupiah) kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No.0000191/KU.02.02/
683 WDQJJDO 0DUHW VHVXDL GHQJDQ SHUV\DUDWDQ \DQJ GLWHWDSNDQ
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang
Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta
SHUDWXUDQSHUDWXUDQSHODNVDQDDQQ\D VHODQMXWQ\DGLVHEXW³8830´
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I
Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) pada PT Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00005/BEI.
33WDQJJDO 0DUHW\DQJGLEXDWDQWDUD3HUVHURDQGHQJDQ%(,$SDELODV\DUDWV\DUDW
pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang
SHPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVL\DQJWHODKGLWHULPDDNDQGLNHPEDOLNDQNHSDGDSDUDSHPHVDQ2EOLJDVL
sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi
3HQXQMDQJ3DVDU0RGDOGDODPUDQJND3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVLLQLEHUWDQJJXQJMDZDEVHSHQXKQ\D
DWDVNHEHQDUDQVHPXDGDWDLQIRUPDVLDWDXIDNWDPDWHULDOVHUWDNHMXMXUDQSHQGDSDW\DQJGLVDMLNDQGDODP
3URVSHNWXV LQL VHVXDL GHQJDQ ELGDQJ WXJDVQ\D PDVLQJPDVLQJ EHUGDVDUNDQ NHWHQWXDQ SHUXQGDQJ
XQGDQJDQ\DQJEHUODNXGLZLOD\DK5HSXEOLN,QGRQHVLDVHUWDNRGHHWLNQRUPDGDQVWDQGDUSURIHVLQ\D
masing-masing.
6HKXEXQJDQ GHQJDQ 3HQDZDUDQ 8PXP LQL VHPXD SLKDN WHUPDVXN VHWLDS 3LKDN 7HUD¿OLDVL WLGDN
GLSHUNHQDQNDQ PHPEHULNDQ NHWHUDQJDQ DWDX PHPEXDW SHUQ\DWDDQ DSDSXQ PHQJHQDL GDWD DWDX KDO
KDO\DQJWLGDNGLXQJNDSNDQGDODP3URVSHNWXVLQLWDQSDVHEHOXPQ\DPHPSHUROHKSHUVHWXMXDQWHUWXOLV
terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
3DUD3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLPHUXSDNDQSLKDN\DQJWHUD¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQVHFDUD
tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Adapun Lembaga dan Profesi
3HQXQMDQJ 3DVDU 0RGDO GDODP UDQJND 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL LQL EXNDQ PHUXSDNDQ SLKDN \DQJ
WHUD¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN VHFDUD ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ VHVXDL GHQJDQ GH¿QLVL
$¿OLDVLGDODP8830NHFXDOL37%DQN7DEXQJDQ1HJDUD 3HUVHUR 7EN\DQJEHUWLQGDNVHEDJDL:DOL
$PDQDWDGDODKSLKDN\DQJWHUD¿OLDVLEDLNODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJGHQJDQ3HUVHURDQPHODOXL
NHSHPLOLNDQVDKDPROHK1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD3HQMHODVDQPHQJHQDLGH¿QLVL$¿OLDVLGDSDWGLOLKDW
pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal.
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA
DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUANKETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH
INDONESIA TERSEBUT.
SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH
PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN
SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
:
:
:
:
:
14 Juni 2017
15 Juni 2017
16 Juni 2017
20 Juni 2017
21 Juni 2017
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALHAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
Kantor Pusat
Gedung Utama Semen Indonesia
Jl. Veteran, Gresik 61122,
Jawa Timur, Indonesia
Telp. (031) 3981732
Faks. (031) 3983209
website: www.semenindonesia.com
e-mail: info@semenindonesia.com
Kantor Jakarta
The East Building, 18th Floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan,
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. (021) 5261174-5
Faks. (021) 5261176
PROSPEKTUS
Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan
O b l i g a s i B e r k e l a n j u t a n I S e m e n I n d o n e s i a Ta h a p I Ta h u n 2 0 1 7
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK. (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Industri Persemenan
Berkedudukan di Jawa Timur, Indonesia
Kantor Pusat :
Gedung Utama Semen Indonesia
Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur, Indonesia
Telp. (031) 3981732, website: www.semenindonesia.com
e-mail: info@semenindonesia.com
Kantor Perwakilan Jakarta :
The East Building, 18th Floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan,
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. (021) 5261174-5, Faks. (021) 5261176
Perseroan memiliki 4 pabrik yang terdapat di 4 lokasi:
Pabrik Tuban :
Desa Sumber Arum
Kec. Kerek, Kab. Tuban, Jawa Timur
Telp. (0356) 325001-3
Faks. (0356) 322380
Pabrik Padang :
Indarung, Padang 25237
Sumatera Barat
Telp. (0751) 815250
Faks. (0751) 815590
Pabrik Tonasa :
Biringere, Pangkep, Makassar 90112
Sulawesi Selatan
Telp. (0410) 312345
Faks. (0410) 310008
Pabrik TLCC :
Le Loi Commune- Hoanh Bo
district- Quang Ninh province
Tel: 84-033-369 1325
Fax: 84-033-369 1326
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI”)
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK 3HUVHURDQ DWDV QDPD 37 .XVWRGLDQ 6HQWUDO (IHN
Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun
Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen)
SHU WDKXQ 2EOLJDVL LQL GLWDZDUNDQ GHQJDQ QLODL VHUDWXV SHUVHQ GDUL MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL %XQJD 2EOLJDVL GLED\DUNDQ VHWLDS WULZXODQDQ
EXODQ VHVXDLGHQJDQ7DQJJDO3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO (PLVL3HPED\DUDQ EXQJDSHUWDPDDNDQGLODNXNDQ SDGD
WDQJJDO6HSWHPEHUVHGDQJNDQSHPED\DUDQEXQJDWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSR2EOLJDVLDGDODKSDGDWDQJJDO-XQL2EOLJDVLLQL
akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II DAN/ ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN JAMINAN YANG BERSIFAT UMUM. HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK
YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT
MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN
POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT
UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN MARKET SHARE PERSEORAN. RISIKO LAIN YANG
MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS
SURAT UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
AA+
id
(Double A Plus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
37%DKDQD6HNXULWDV 7HUD¿OLDVL
37'DQDUHNVD6HNXULWDV 7HUD¿OLDVL
370DQGLUL6HNXULWDV 7HUD¿OLDVL
Penawaran Obligasi Ini Dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017
37 6HPHQ ,QGRQHVLD 3HUVHUR 7EN VHODQMXWQ\D GDODP 3URVSHNWXV LQL GLVHEXW ³3HUVHURDQ´ WHODK
PHQ\DPSDLNDQ 3HUQ\DWDDQ 3HQGDIWDUDQ (PLVL 2EOLJDVL VHKXEXQJDQ GHQJDQ 3HQDZDUDQ 8PXP
2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,6HPHQ,QGRQHVLDVHOXUXKQ\DVHEHVDU5S GHODSDQWULOLXQ
Rupiah) kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No.0000191/KU.02.02/
683 WDQJJDO 0DUHW VHVXDL GHQJDQ SHUV\DUDWDQ \DQJ GLWHWDSNDQ
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang
Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta
SHUDWXUDQSHUDWXUDQSHODNVDQDDQQ\D VHODQMXWQ\DGLVHEXW³8830´
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I
Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) pada PT Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00005/BEI.
33WDQJJDO 0DUHW\DQJGLEXDWDQWDUD3HUVHURDQGHQJDQ%(,$SDELODV\DUDWV\DUDW
pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang
SHPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVL\DQJWHODKGLWHULPDDNDQGLNHPEDOLNDQNHSDGDSDUDSHPHVDQ2EOLJDVL
sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi
3HQXQMDQJ3DVDU0RGDOGDODPUDQJND3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVLLQLEHUWDQJJXQJMDZDEVHSHQXKQ\D
DWDVNHEHQDUDQVHPXDGDWDLQIRUPDVLDWDXIDNWDPDWHULDOVHUWDNHMXMXUDQSHQGDSDW\DQJGLVDMLNDQGDODP
3URVSHNWXV LQL VHVXDL GHQJDQ ELGDQJ WXJDVQ\D PDVLQJPDVLQJ EHUGDVDUNDQ NHWHQWXDQ SHUXQGDQJ
XQGDQJDQ\DQJEHUODNXGLZLOD\DK5HSXEOLN,QGRQHVLDVHUWDNRGHHWLNQRUPDGDQVWDQGDUSURIHVLQ\D
masing-masing.
6HKXEXQJDQ GHQJDQ 3HQDZDUDQ 8PXP LQL VHPXD SLKDN WHUPDVXN VHWLDS 3LKDN 7HUD¿OLDVL WLGDN
GLSHUNHQDQNDQ PHPEHULNDQ NHWHUDQJDQ DWDX PHPEXDW SHUQ\DWDDQ DSDSXQ PHQJHQDL GDWD DWDX KDO
KDO\DQJWLGDNGLXQJNDSNDQGDODP3URVSHNWXVLQLWDQSDVHEHOXPQ\DPHPSHUROHKSHUVHWXMXDQWHUWXOLV
terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
3DUD3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLPHUXSDNDQSLKDN\DQJWHUD¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQVHFDUD
tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Adapun Lembaga dan Profesi
3HQXQMDQJ 3DVDU 0RGDO GDODP UDQJND 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL LQL EXNDQ PHUXSDNDQ SLKDN \DQJ
WHUD¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN VHFDUD ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ VHVXDL GHQJDQ GH¿QLVL
$¿OLDVLGDODP8830NHFXDOL37%DQN7DEXQJDQ1HJDUD 3HUVHUR 7EN\DQJEHUWLQGDNVHEDJDL:DOL
$PDQDWDGDODKSLKDN\DQJWHUD¿OLDVLEDLNODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJGHQJDQ3HUVHURDQPHODOXL
NHSHPLOLNDQVDKDPROHK1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD3HQMHODVDQPHQJHQDLGH¿QLVL$¿OLDVLGDSDWGLOLKDW
pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal.
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA
DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUANKETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH
INDONESIA TERSEBUT.
SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH
PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN
SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.