Siloam Hospitals | Investor Relations - Prospectus - Rumah Sakit Siloam Hospitals
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk TAHUN 2013
Kantor Pusat:
Siloam Hospitals Lt. 5
Jl. Siloam No. 6, Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
Tel : (021) 25668000, Fax : (021) 5460075
website: www.siloamhospitals.com
email: corporate.secretary@siloamhospitals.com
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. i
DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................. iii
RINGKASAN .......................................................................................................................................... x
I.
PENAWARAN UMUM ..................................................................................................................1
II.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ...............................................7
III.
PERNYATAAN UTANG ................................................................................................................9
IV.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ...................................................................................16
V.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ..............................................................20
VI.
RISIKO USAHA ..........................................................................................................................43
VII.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ................58
VIII.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ..............................................59
1.
RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....................................................................................59
2.
PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.............62
3.
KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%..............................67
4.
STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN..........................................................................73
5.
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN ........................................................73
6.
SUMBER DAYA MANUSIA..................................................................................................80
7.
KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK DENGAN KEPEMILIKAN
DI ATAS 50% .......................................................................................................................84
8.
SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN .............................................................................129
9.
HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM
BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK .....................................................130
10. KELOMPOK USAHA PERSEROAN .................................................................................133
11. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ........................133
12. ASURANSI ........................................................................................................................134
13. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .........................................................143
14. PERJANJIAN/TRANSAKSI PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI ...........................148
15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK,
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI ENTITAS ANAK .........................................................................................151
IX.
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .............................153
1.
UMUM ...............................................................................................................................153
2.
KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN ...................................................................154
3.
STRATEGI BISNIS ............................................................................................................160
4.
RUMAH SAKIT PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .......................................................162
i
5.
CENTERS OF EXCELLENCE ..........................................................................................175
6.
PROSES EKSPANSI PERSEROAN DAN PROSPEK USAHA.........................................177
7.
ENTRY POINT PASIEN ....................................................................................................180
8.
SUMBER PENDAPATAN DAN KELOMPOK PASIEN ......................................................182
9.
PEMASARAN....................................................................................................................183
10. PEMASOK DAN PENGADAAN ........................................................................................185
11. TATA KELOLA KLINIS DAN STANDAR MUTU .................................................................187
12. PERSAINGAN...................................................................................................................188
13. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN .............................................................189
14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ......................................................................................189
15. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN (Corporate Social Responsibility/CSR) ...................189
X.
TINJAUAN INDUSTRI ..............................................................................................................191
XI.
EKUITAS ..................................................................................................................................205
XII.
KEBIJAKAN DIVIDEN ..............................................................................................................206
XIII.
PERPAJAKAN ..........................................................................................................................207
XIV.
PENJAMINAN EMISI EFEK .....................................................................................................209
XV.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ..................................................... 211
XVI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN ........................................................................................214
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .............................................................................................239
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.......................................................................................259
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ............................................................325
XX.
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
SAHAM.....................................................................................................................................331
ii
DEFINISI DAN SINGKATAN
Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :
Ailiasi
Berarti Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UndangUndang Pasar Modal. berarti :
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris
dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau
lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan LK
Agen Stabilisasi
Berarti PT Ciptadana Securities yang juga sebagai Peminjam Saham dalam
Perjanjian Peminjaman Saham.
BAE
Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah
PT Sharestar Indonesia.
Bapepam
Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pasar Modal.
Bapepam-LK
Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang
merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010
tanggal 11-10-2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI
Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas
yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran
jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di
antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang
(DPS)
kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI
berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan
Pembelian Saham
(DPPS)
Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang
dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
iii
Entitas Anak
Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham
dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau
ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara,
Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut
atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Entitas Operasional
Berarti Perseroan dan Entitas Anak yang telah beroperasi, yaitu PT EJM,
PT GFA, PT BDH, PT RS SHS, PT MHCI dan PT DHCI
Formulir Konirmasi
Penjatahan (FKP)
Berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti
pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan
Pembelian Saham
(FPPS)
Berarti Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan
diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi
Efek.
Hari Bursa
Berarti hari diselenggararakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu
hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur
nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kerja
Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh
Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Hari Kalender
Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius
tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktuwaktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu
keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja
biasa.
KAP
Berarti Kantor Akuntan Publik.
KDP
Berarti Kantor Pendaftaran Perusahaan.
KSEI
Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang
bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian
Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang
berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga,
dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang
rekening yang menjadi nasabahnya.
Masyarakat
Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia
atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di
Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia
Menkumham
Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
iv
OJK
Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari
campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan
penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
Pelayanan Primer
Berarti pelayanan untuk pasien rawap jalan yang diberikan oleh dokter umum
dan/atau spesialis dalam lingkungan rumah sakit atau klinik Perseroan.
Pelayanan Sekunder
Berarti pelayanan yang bersifat umum dan juga spesialis untuk pasien rawat
jalan dan rawat inap yang memerlukan perawatan di rumah sakit.
Pelayanan Tersier
Berarti pelayanan yang diberikan untuk pasien yang memerlukan perawatan
yang bersifat spesialisasi karena kondisi kesehatan yang kompleks dan
memerlukan perawatan seperti neonatal intensive care dan IVF.
Pemegang Rekening
Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI
yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak
lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham
Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan
diadministrasikan dalam:
•
Rekening efek pada KSEI; atau
•
Rekening efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek
LK
Berarti PT Lippo Karawaci Tbk, yang merupakan pemegang saham
pengendali Perseroan secara tidak langsung.
Penawaran Umum
Berarti penawaran sebanyak-banyaknya 156.100.000 saham biasa atas
nama dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan kepada
masyarakat dengan harga penawaran Rp9.000 setiap saham yang harus
dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham.
Penitipan Kolektif
Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud
dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek
Berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan
Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin
penjualan saham yang akan ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil
Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi
Efek sesuai dengan porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan
ketentuan dalam PPEE.
Penjamin Pelaksana
Emisi Efek
Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan
dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam
Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities dan PT
Credit Suisse Securities Indonesia.
v
Peraturan No. IX.A.7
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No., Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang
Transaksi Ailiasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Opsi
Perjanjian Opsi Penjatahan Lebih tanggal 8 Juli 2013, dan sebagaimana
diubah pada tanggal 24 Juli 2013 dan 28 Agustus 2013, antara NBB, selaku
Pemberi Opsi, dan PT Ciptadana Securities, sebagai Pemegang Opsi,
sehubungan dengan Opsi Penjatahan Lebih.
Perjanjian Peminjaman
Saham
Perjanjian Peminjaman Saham tanggal 8 Juli 2013, dan sebagaimana
diubah pada tanggal 24 Juli 2013 dan 28 Agustus 2013, antara NBB, selaku
Pemberi Pinjaman Saham, dan PT Ciptadana Securities, sebagai Peminjam
Saham, sehubungan dengan peminjaman saham untuk pelaksanaan Opsi
Penjatahan Lebih.
Pernyataan Pendaftaran
Berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan
Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut
lampiran-lampiran serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya
yang dibuat sesuai ketentuan dalam UU Pasar Modal.
Perseroan
Berarti PT Siloam International Hospitals Tbk, berkedudukan di Tangerang.
Prospektus
Berarti pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan
tentang Perseroan dan saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka
Penawaran Umum sebagaimana dideinisikan dalam UU Pasar Modal
Prospektus Awal
Berarti dokumen tertulis yang memmuat seluruh informasi dalam prospektus
yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran,
kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau
hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum
dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas
Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari
Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional
dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
pernyataan OJK sesuai Formulir No.IX.A2-9 lampiran 9.
RUPS
Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB
Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
vi
Saham Baru
Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 setiap saham
yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan portepel Perseroan, yang
ditawarkan dan dijual kepada masyarakat sebanyak 156.100.000 (seratus
lima puluh enam juta seratus ribu) saham biasa, yang selanjutnya akan
dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS
Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Emisi
Berarti tanggal distribusi saham ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana
Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Efek
Saham Baru dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pengembalian
Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru
oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau
Agen Penjualan, dimana pengembalian uang pemesanan tersebut tidak
boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau
2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum berdasarkan
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Penjatahan
Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya
2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran.
UUPM
Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran
Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahanperubahannya.
UUPT
Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
vii
SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
PT Agung Cipta Raya
PT Medika Harapan Cemerlang Indonesia
PT Visindo Galaxi Jaya
PT Prawira Tata Semesta
PT Adamanisa Karya Sejahtera
PT Guchi Kencana Emas
PT Rosela Indah Cipta
PT Bina Cipta Semesta
PT Brenada Karya Bangsa
PT Harmoni Selaras Indah
PT Krisolis Jaya Mandiri
PT Kusuma Bhakti Anugerah
PT Kusuma Primadana
PT Mega Buana Bhakti
PT Optimum Karya Persada
PT Pancawarna Semesta
PT Sembada Karya Megah
PT Siloam Emergency Services
PT Aritasindo Permaisemesta
PT Multi Selaras Anugerah
PT Taruna Perkasa Megah
PT Tataka Karya Indah
PT Tataka Bumi Karya
PT Trijaya Makmur Bersama
PT Siloam Graha Utama
PT Tirtasari Kencana
PT Perdana Kencana Mandiri
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
“PT ACR”
“PT MHCI”
“PT VGJ”
“PT PTS”
“PT AKS”
“PT GKE”
“PT RIC”
“PT BCS”
“PT BKB”
“PT HSI”
“PT KJM”
“PT KBA”
“PT KP”
“PT MBB”
“PT OKP”
“PT PWS”
“PT SKM”
“PT SES”
“PT AP”
“PT MSA”
“PT TPM”
“PT TKI”
“PT TBK”
“PT TMB”
“PT SGU”
“PT TK”
“PT PKM”
SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PT Siloam Sumsel Kemitraan
PT Diagram Healthcare Indonesia
PT Balikpapan Damai Husada
PT Adijaya Buana Sakti
PT Nusa Medika Perkasa
PT Golden First Atlanta
PT East Jakarta Medika
PT Rumah Sakit Siloam Hospitals Sumsel
:
:
:
:
:
:
:
:
“PT SSK”
“PT DHCI”
“PT BDH”
“PT ABS”
“PT NMP”
“PT GFA”
“PT EJM”
“PT RS SHS”
SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM BERBENTUK HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PT Maharama Sakti
PT Nilam Biru Bersinar
PT Saira Prima Utama
PT Kalimaya Pundi Bumi
PT Gloria Mulia
PT Megapratama Karya Persada
:
:
:
:
:
:
viii
“MS”
“NBB”
“SPU”
“KPB”
“GM”
“MKP”
SINGKATAN NAMA RUMAH SAKIT PERSEROAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Siloam Hospitals Lippo Village
Siloam Hospitals Kebon Jeruk
Siloam Hospitals Surabaya
Siloam Hospitals Lippo Cikarang
Siloam Hospitals Jambi
Siloam Hospitals Balikpapan
Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center
Rumah Sakit Umum Siloam
Siloam Hospitals Manado
Siloam Hospitals Makassar
Siloam Sriwijaya
Siloam Hospitals Cinere
Siloam Hospitals Bali
Siloam Hospitals TB
ix
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
“SHLV”
“SHKJ”
“SHSB”
“SHLC”
“SHJB”
“SHBP”
“MRCCC”
“RSUS”
“SHMN”
“SHMK”
“SS”
“SHCN”
“SHDP”
“SHTB”
RINGKASAN
UMUM
PT Siloam International Hospitals adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan
kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perseroan didirikan dengan nama
PT Sentralindo Wirasta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal
3 Agustus 1996, dibuat dihadapan Myra Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Sukabumi, telah memperoleh
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-8639.HT.01.01.
TH’96 tanggal 27 Agustus 1996, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP
dengan No. TDP 09031623426 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan
No. 927/BH.09.03/X/96 tanggal 4 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 9518
Tahun 1996 (“Akta Pendirian”).
Akta Pendirian Perseroan sejak pendirian sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa perubahan
anggaran dasar dan perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
Sebagai Pengganti Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 307 tanggal 25 Maret
2013, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15929.AH.01.02.
Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013, (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-11768 tanggal 2 April 2013 dan didaftarkan dalam (i)
daftar perseroan No. AHU-0027230.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013, (ii) daftar perseroan
No. AHU-0028449.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 2 April 2013 (“Akta No. 307/2013”). Berdasarkan
Akta No. 307/2013, para pemegang saham menyetujui (i) perubahan Pasal 1 mengenai nama dan
tempat kedudukan terkait dengan perubahan nama Perseroan yang semula PT Siloam International
Hospitals menjadi PT Siloam International Hospitals Tbk dan perubahan status Perseroan yang semula
PT tertutup menjadi PT terbuka, (ii) perubahan seluruh Anggaran Dasar dalam rangka penawaran
umum saham kepada masyarakat untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam No. IX.J.I.
Lebih lanjut, untuk melaksanakan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari
RUPS Perseroan atas rencana pelaksanaan Penawaran Umum sebagaimana dinyatakan dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 4 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dengan keputusan menyetujui pengeluaran saham dalam
simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari
portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya
190.500.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100.
PENAWARAN UMUM
1.
Jumlah Saham
:
Sebanyak 156.100.000 (seratus lima puluh enam juta
seratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 13,5%
(tiga belas koma lima persen) dari modal yang ditempatkan
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum
2.
Nilai Nominal
:
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3.
Harga Penawaran
:
Rp9.000 (sembilan ribu Rupiah) setiap saham
4.
Jumlah Penawaran Umum
:
Rp1.404.900.000.000 (satu triliun empat ratus empat
miliar sembilan ratus juta Rupiah)
5.
Jumlah Saham yang Dicatatkan
:
Sejumlah 1.156.100.000 (satu miliar seratus lima puluh
enam juta seratus ribu) saham atau 100% (seratus persen)
dari seluruh jumlah saham yang telah Ditempatkan dan
Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum
x
STRUKTUR PERMODALAN
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham
PT Megapratama Karya Persada
PT Maharama Sakti
PT Gloria Mulia
PT Kalimaya Pundi Bumi
PT Saira Prima Utama
PT Nilam Biru Bersinar
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
Jumlah
Saham
4.000.000.000
Jumlah
Nilai Nominal (Rp)
400.000.000.000
%
699.000.000
1.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
1.000.000.000
3.000.000.000
69.900.000.000
100.000.000
5.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
100.000.000.000
300.000.000.000
69,90
0,10
5,00
10,00
10,00
5,00
100,00
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa
atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan
sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor
penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas
pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara
proforma menjadi sebagai berikut :
Sebelum Penawaran Umum
Keterangan
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
Nominal
@Rp100 per
saham (Rp)
4.000.000.000
400.000.000.000
699.000.000
69.900.000.000
1.000.000
100.000.000
50.000.000
5.000.000.000
Sesudah Penawaran Umum
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
Nominal
@Rp100 per
saham (Rp)
4.000.000.000
400.000.000.000
69,90
699.000.000
69.900.000.000
0,10
1.000.000
100.000.000
0,09
5,00
50.000.000
5.000.000.000
4,33
%
%
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Pemegang Saham
PT Megapratama Karya Persada
PT Maharama Sakti
PT Gloria Mulia
60,46
PT Kalimaya Pundi Bumi
100.000.000
10.000.000.000
10,00
100.000.000
10.000.000.000
8,65
PT Saira Prima Utama
100.000.000
10.000.000.000
10,00
100.000.000
10.000.000.000
8,65
PT Nilam Biru Bersinar
50.000.000
5.000.000.000
5,00
50.000.000
5.000.000.000
4,32
-
-
-
156.100.000
15.610.000.000
13,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1.000.000.000
100.000.000.000
100,00
1.156.100.000
115.610.000.000
100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
3.000.000.000
300.000.000.000
2.843.900.000
284.390.000.000
Masyarakat
Opsi Penjatahan Lebih Dan Stabilisasi Harga
Dalam rangka stabilisasi harga saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan saham
dalam Penawaran Umum, NBB, salah satu pemegang saham Perseroan, berdasarkan ketentuan
dari Perjanjian Opsi, memberikan opsi kepada Agen Stabilisasi untuk dan atas nama Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Para Agen Penjualan internasional untuk dapat melakukan Opsi Penjatahan
Lebih sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 3,78% (tiga koma tujuh puluh delapan persen)
dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau 5.900.000 (lima juta sembilan ratus
xi
ribu) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga penawaran. Untuk
keperluan Opsi Penjatahan Lebih, berdasarkan ketentuan dari Perjanjian Peminjaman Saham, NBB
akan meminjamkan sahamnya sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 3,78% (tiga koma tujuh
puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau 5.900.000
(lima juta sembilan ratus ribu) saham kepada Agen Stabilisasi.
Dana hasil Opsi Penjatahan Lebih tersebut akan digunakan oleh Agen Stabilisasi untuk melakukan
pembelian saham di pasar sekunder guna menjaga harga saham pada tingkat harga yang tidak lebih
rendah dari harga penawaran (“Stabilisasi Harga”). Pembelian saham atau Stabilisasi Harga tersebut
dapat dilakukan pada satu atau lebih kesempatan sejak Tanggal Pencatatan sampai dengan, mana
yang lebih awal antara (i) tanggal yang jatuh 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan
dan dapat dihentikan sewaktu-waktu dalam jangka waktu tersebut berdasarkan pertimbangan dari Agen
Stabilisasi dengan memperhatikan antara lain kondisi pasar dan pergerakan kerja saham Perseroan
atau (ii) tanggal dimana Agen Stabilisasi atau agen yang ditunjuknya telah membeli, di BEI, jumlah
keseluruhan sebesar 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama (untuk selanjutnya
disebut sebagai “Periode Stabilisasi”) dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stabilisasi Harga hanya dapat dilakukan dalam Periode Stabilisasi;
Jumlah saham yang dapat dibeli oleh Agen Stabilisasi dibatasi maksimal sejumlah dana yang
diperoleh dari pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih (“Dana Stabilisasi”);
Agen Stabilisasi hanya dapat melakukan pembelian saham di pasar sekunder bila harga pasar
saham Perseroan berada di bawah Harga Penawaran;
Harga pelaksanaan Stabilisasi Harga paling tinggi sama dengan Harga Penawaran;
Agen Stabilisasi hanya akan melakukan pembelian saham dan tidak akan menjual kembali saham
yang telah dibelinya dalam rangka Stabilisasi Harga;
Agen Stabilisasi akan melakukan transaksi pembelian saham melalui pasar reguler di bursa;
Agen Stabilisasi tidak akan mengambil manfaat lain selain komisi sebagai Agen Stabilisasi;
Agen Stabilisasi dalam melaksanakan Stabilisasi Harga wajib menjaga independensinya dan
menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan;
Agen Stabilisasi wajib melaporkan pelaksanaan Stabilisasi Harga (baik berupa laporan transaksi
harian dan laporan inal dari Stabilisasi Harga) kepada OJK dan Bursa Efek dengan tembusan yang
diberikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan NBB.
Sehubungan dengan pelaporan transaksi harian sebagaimana dimaksud di atas, Agen Stabilisasi akan
menyampaikan laporan paling lambat pada hari kerja berikutnya, yang berisi antara lain:
a. Jumlah saham yang dibeli untuk setiap transaksi;
b. Harga tiap transaksi; dan
c. Jumlah akumulasi saham yang telah dibeli dan nilainya.
Sedangkan sehubungan dengan pelaporan inal dari Stabilisasi Harga, Agen Stabilisasi akan
menyampaikan laporan paling lambat dua hari kerja setelah berakhirnya Stabilisasi Harga dan/atau
pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih, antara lain:
a. Keterangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya Stabilisasi Harga dan/atau Opsi Penjatahan
Lebih;
b. Alasan dalam hal tidak dilaksanakannya Stabilisasi Harga dan atau Opsi Penjatahan Lebih;
c. Tanggal pelaksanaan Stabilisasi Harga dan atau Opsi Penjatahan Lebih;
d. Jumlah Opsi Penjatahan Lebih yang dilaksanakan; dan
e. Kisaran harga terendah dan tertinggi, serta jumlah saham yang dibeli selama periode Stabilisasi
Harga.
xii
Pada akhir Periode Stabilisasi atau pada saat dihentikannya aktivitas Stabilisasi Harga, Agen Stabilisasi
memiliki alternatif pengembalian Dana Stabilisasi kepada Pemegang Saham Penjual, yaitu:
1.
2.
3.
Dengan menggunakan saham yang dibeli di Pasar Sekunder dalam rangka pelaksanaan Stabilisasi
Harga jika harga saham Perseroan di Pasar Sekunder selama Periode Stabilisasi atau sampai
dengan dihentikannya aktivitas Stabilisasi Harga berada pada tingkat di bawah dengan Harga
Penawaran; atau
Dengan menggunakan saham yang dibeli di Pasar Sekunder dan sisa Dana Stabilisasi; atau
Dengan menggunakan Dana Stabilisasi bila Agen Stabilisasi tidak melaksanakan Stabilisasi Harga.
Seluruh biaya-biaya transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Stabilisasi Harga akan dikeluarkan
dari Dana Stabilisasi. Apabila Dana Stabilisasi telah habis, maka Stabilisasi Harga akan dihentikan.
Adapun nama dan alamat Agen Stabilisasi adalah sebagai berikut :
PT Ciptadana Securities
Plaza Asia Ofice Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 2557 4800, Faksimili: (62-21) 2557 4900
Website: www.ciptadana.com
Email: customerservice@ciptadana.com
Adapun susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan secara proforma sesudah Penawaran
Umum dengan kondisi apabila seluruh Opsi Penjatahan Lebih tidak dilaksanakan dan seluruh Opsi
Penjatahan Lebih dilaksanakan sebagai berikut:
Sesudah Penawaran Umum,
Seluruh Opsi tidak dilaksanakan
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
Nominal
@Rp100 per
saham (Rp)
4.000.000.000
400.000.000.000
699.000.000
69.900.000.000
1.000.000
100.000.000
50.000.000
5.000.000.000
Keterangan
Sesudah Penawaran Umum,
Seluruh Opsi dilaksanakan
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
Nominal
@Rp100 per
saham (Rp)
4.000.000.000
400.000.000.000
60,46
699.000.000
69.900.000.000
0,09
1.000.000
100.000.000
0,09
4,33
50.000.000
5.000.000.000
4,33
%
%
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Pemegang Saham
PT Megapratama Karya Persada
PT Maharama Sakti
PT Gloria Mulia
60,46
PT Kalimaya Pundi Bumi
100.000.000
10.000.000.000
8,65
100.000.000
10.000.000.000
8,65
PT Saira Prima Utama
100.000.000
10.000.000.000
8,65
100.000.000
10.000.000.000
8,65
PT Nilam Biru Bersinar
Masyarakat
Masyarakat – hasil opsi
penjatahan lebih
50.000.000
5.000.000.000
4,32
44.100.000
4.410.000.000
3,81
156.100.000
15.610.000.000
13,50
156.100.000
15.610.000.000
13,50
-
-
-
5.900.000
590.000.000
0,51
100,00
1.156.100.000
115.610.000.000
100,00
2.843.900.000
284.390.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1.156.100.000
115.610.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel
2.843.900.000
284.390.000.000
Ketentuan Pokok dalam Perjanjian Opsi
Berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan pokok dari Perjanjian Opsi tertanggal 8 Juli 2013, dan
sebagaimana diubah pada tanggal 24 Juli 2013 dan 28 Agustus 2013, antara NBB, selaku Pemberi
Opsi dan PT Ciptadana Securities, sebagai Pemegang Opsi:
1.
2.
Dalam rangka memenuhi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, maka Pemberi
Opsi setuju untuk memberikan opsi kepada Pemegang Opsi untuk melakukan Opsi Penjatahan
Lebih;
Opsi Penjatahan Lebih yang diberikan dapat digunakan seluruhnya atau sebagian, pada satu
atau lebih kesempatan diantara pukul 09.00 WIB pada Tanggal Pencatatan sampai dengan (mana
yang lebih dahulu) (i) pukul 16.00 WIB pada tanggal yang jatuh di 30 (tiga puluh) Hari Kalender
xiii
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
setelah Tanggal Pencatatan atau (ii) sampai dengan saat Agen Stabilisasi telah membeli sejumlah
5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu) saham di BEI (“Periode Pelaksanaan Opsi”);
Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih dilakukan dengan cara Pemegang Opsi menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Opsi dalam waktu tidak lebih awal dari Tanggal Pencatatan
dan tidak kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja sebelum pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih (“Surat
Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi”) surat mana diantaranya memuat jumlah saham Opsi
Penjatahan Lebih yang dilaksanakan dan Tanggal Penutupan Opsi;
Dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi dari Pemegang Opsi, Pemberi Opsi
wajib menyerahkan Saham Opsi Penjatahan Lebih dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi kepada Pemegang Opsi pada setiap Tanggal Penutupan
Opsi, setelah pembayaran oleh Pemegang Opsi yang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari
Kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi melalui KSEI;
Pelaksanaan Perjanjian Opsi tunduk pada dipenuhinya seluruh syarat pendahuluan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, International Coordination Agreement dan Selling Agency and
Manager’s Agreement;
Pemegang Opsi yang juga merupakan Agen Stabilisasi dapat melakukan transaksi dengan maksud
melakukan stabilisasi untuk menjaga harga pasar saham Perseroan pada level di atas yang
berlaku di pasar terbuka dan stabilisasi tersebut apabila dimulai dapat dihentikan setiap saat atas
pertimbangan Agen Stabilisasi dengan memperhatikan antara lain kondisi pasar dan pergerakan
kerja saham Perseroan selama Periode Pelaksanaan Stabilisasi;
Pemberi Opsi akan menanggung seluruh biaya terkait pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih yang
terdiri dari (i) seluruh pajak, biaya transaksi dan pengeluaran yang timbul dari pelaksanaan Opsi
Penjatahan Lebih dan Perjanjian Peminjaman Saham; dan (ii) komisi Pemegang Opsi termasuk
pajak yang timbul terkait dengan komisi tersebut;
Perjanjian Opsi dapat diakhiri bila tidak terjadinya kelebihan pemesanan (over subscription) dalam
Penawaran Umum; dan
Perjanjian Opsi diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
Ketentuan Pokok Perjanjian Peminjaman Saham
Berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan pokok dari Perjanjian Peminjaman Saham tertanggal 8 Juli
2013, dan sebagaimana diubah pada tanggal 24 Juli 2013 dan 28 Agustus 2013, antara NBB, selaku
Pemberi Pinjaman Saham dan PT Ciptadana Securities, sebagai Peminjam Saham:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dalam rangka memenuhi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, maka pada
saat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan dan setelah diterimanya surat Permintaan
Pinjaman dari Peminjam Saham, Pemberi Pinjaman Saham setuju untuk meminjamkan kepada
Peminjam Saham sejumlah saham sebagaimana disebutkan dalam surat Permintaan Pinjaman
(“Saham Pinjaman”) atau sebanyak-banyaknya 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu) saham
biasa atas nama milik Pemberi Pinjaman Saham;
Saham Pinjaman akan diserahkan oleh Pemberi Pinjaman Saham kepada Peminjam Saham
dengan cara sebagai berikut: (i) Saham Pinjaman akan dikreditkan melalui KSEI ke rekening
Peminjam Saham atau rekening lain sebagaimana diberitahukan Peminjam Saham; atau (ii) cara
penyerahan lain yang disetujui oleh para pihak;
Peminjam Saham harus mengembalikan Saham Pinjaman pada Tanggal Pengembalian yaitu
tanggal yang jatuh 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal terakhir saat Agen Stabilisasi melaksanakan
Opsi Penjatahan Lebih atau (apabila lebih awal) tanggal dimana Opsi Penjatahan Lebih telah
sepenuhnya dilaksanakan;
Peminjam Saham dapat mengembalikan Saham Pinjaman dengan cara;
(i) menyerahkan jumlah yang setara dengan Saham Opsi yang dibeli berdasarkan Perjanjian
Opsi; atau
(ii) dengan cara lain, termasuk pembayaran tunai;
Perjanjian Peminjaman Saham dapat diakhiri bila tidak terjadinya kelebihan pemesanan (over
subscription) dalam Penawaran Umum; dan
Perjanjian Peminjaman Saham diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
xiv
PENGGUNAAN DANA
Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya
emisi saham seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:
1.
Sekitar 39% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan investasi terkait dengan pengadaan
peralatan medis dan pembangunan/renovasi rumah sakit dan/atau pengembangan rumah sakit
baru (termasuk perolehan lahan, pembangunan dan pengurusan izin terkait) untuk kurun waktu
2013 sampai dengan tahun 2015 di pulau Jawa, Sumatera dan Indonesia Bagian Timur serta lokasi
strategis lainnya.
2.
Sekitar 35% akan digunakan untuk membayar dana yang diperoleh Perseroan dari PT Lippo Karawaci
Tbk terkait dengan belanja modal yang dikeluarkan Perseroan terkait dengan pembangunan dan
pengembangan rumah sakit Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Rincian
Tanggal perjanjian
Saldo terutang per 30 April 2013
Tingkat bunga
3.
:
:
Jangka waktu/Jatuh tempo
Tujuan penggunaan pinjaman
:
:
Persetujuan kreditur atas
pembayaran/pelunasan dini
Sifat hubungan ailiasi
:
:
Keterangan
30 April 2013
Rp827.161.768.449
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 tidak
dikenakan bunga, setelahnya akan dibebankan bunga
pinjaman sesuai dengan suku bunga pinjaman PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sampai dengan dilunasinya pinjaman
Untuk keperluan belanja modal sesuai kegiatan usaha
Perseroan, terutama untuk pembelian aset tetap dan
pembayaran saham dari rumah sakit yang diakuisisi pada
tahun 2011 dan 2012.
Tidak diperlukan persetujuan kreditur atas pembayaran/
pelunasan dini
Pinjaman dari induk perusahaan kepada anak perusahaan
Sekitar 26% akan digunakan oleh Perseroan untuk investasi terkait kesempatan akuisisi dan
penambahan portofolio rumah sakit Perseroan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun
2015 guna pengembangan kegiatan usaha Perseroan melalui:
a. Akuisisi rumah sakit;
b. Akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki rumah sakit; dan
c. Akuisisi aset yang dapat bersinergi dengan dan memberi manfaat tambahan serta mendukung
kegiatan usaha Perseroan.
KEUNGGULAN KOMPETITIF, STRATEGI USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
Keunggulan Kompetitif
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Posisi pasar terkemuka di pasar layanan kesehatan Indonesia yang sangat menarik
Rekam jejak yang terbukti untuk keberhasilan merambah peluang pasar Indonesia dengan strategi
dan visi yang jelas
Terbukti model bisnis inovatif melalui empat model pilar Perseroan
Keunggulan dalam layanan darurat
Peralatan dan sistem kedokteran dengan teknologi terkini (state-of-the-art)
Digital Tele-Medicine
Program Pengembangan Kemitraan Dokter Siloam
Peluang pertumbuhan yang luar biasa baik dari rumah sakit yang sudah mapan maupun yang
masih dalam tahap konstruksi
Dukungan pemegang saham beserta ailiasinya meningkatkan kepastian pelaksanaan dan
menyediakan jaringan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pasar utama
Kemampuan manajemen untuk menggerakkan imbal hasil komersial yang kuat sambil berinvestasi
dalam usaha
xv
Strategi Usaha
1.
2.
3.
4.
5.
Terus memperkuat dan mengembangkan posisi terdepan Perseroan di pasar layanan kesehatan
Indonesia
Menerapkan model pemberian layanan klinis holistik Siloam dan perbaikan kualitas
berkesinambungan
Mendorong eisiensi operasional melalui sistim keuangan, teknologi dan administrasi yang canggih
Mengusung bersama operasi klinis dengan hasil penelitian yang teratas dan fasilitas akademik
untuk memberikan pelayanan prima
Terus merekrut, mempertahankan dan memberi insentif tenaga medis handal
Prospek Usaha
Pada tahun 2012, Perseroan telah membuka empat rumah sakit baru dan mengakuisisi satu rumah
sakit. Pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013, Perseroan membuka satu
rumah sakit baru. Siloam Hospitals TB dibuka pada bulan Juni 2013 dan Perseroan berencana untuk
membuka satu rumah sakit tambahan pada tahun 2013, yaitu Siloam Hospitals Medan (direncanakan
untuk selesai pada kuartal keempat 2013) yang akan membuat jumlah rumah sakit Perseroan menjadi
sebanyak 15 rumah sakit pada akhir 2013.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan beberapa rumah sakit sedang dalam tahap konstruksi (yang
dilaksanakan oleh MPU dengan masukan dari Perseroan), antara lain, Siloam Hospitals Yogyakarta
(direncanakan untuk selesai pada kuartal pertama 2014), Siloam Hospitals Kupang (direncanakan
untuk selesai pada kuartal pertama 2014) dan Siloam Hospitals Bogor (direncanakan untuk selesai
pada kuartal empat 2014).
Semua rumah sakit ini akan didanai oleh dana hasil Penawaran Umum serta kas internal.
FAKTOR RISIKO
Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat
mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Semua risiko yang
mempengaruhi usaha Perseroan secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masingmasing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:
Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan
1.
Strategi Perseroan didasarkan pada diperolehnya peluang pertumbuhan dan penerapan strategi
pertumbuhan Perseroan dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu bagi Perseroan
2. Perseroan dipengaruhi oleh seluruh risiko yang lazim dalam industri kesehatan
3. Perseroan bergantung pada pemegang saham pengendali Perseroan dan mitra strategis Perseroan
sehubungan dengan pengembangan dan penyediaan gedung dan lokasi rumah sakit
4. Perseroan mungkin tidak berhasil mengembangkan atau mengakuisisi dan mengintegrasikan
rumah sakit yang ada saat ini di masa depan
5. Kemajuan teknologi yang pesat dan tantangan lain yang terkait dengan peralatan medis Perseroan
dapat mempengaruhi bisnis Perseroan secara negatif
6. Kegagalan teknologi dan tantangan lain yang terkait dengan sistem informasi Perseroan dapat
mempengaruhi bisnis Perseroan secara negatif
7. Investor mungkin mengalami kesulitan mengevaluasi usaha Perseroan, karena informasi keuangan
historis Perseroan mungkin tidak mewakili hasil usaha seandainya Perseroan adalah sebuah
perusahaan independen
8. Hasil keuangan Perseroan dapat mengalami kerugian jika Perseroan tidak mampu menarik dan
mempertahankan para dokter dan tenaga profesional kesehatan lain
9. Perubahan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah sehubungan dengan kesehatan,
lingkungan dan aspek lainnya dapat mempengaruhi bisnis Perseroan
10. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin bertentangan dengan kepentingan
pembeli saham yang ditawarkan
xvi
11. Perseroan kemungkinan menghadapi gugatan malpraktek kedokteran di mana Perseroan tidak
memiliki jaminan asuransi
12. Wabah lu babi, lu burung, SARS, atau penyakit atau kontaminasi berpotensi mengancam jiwa lain
dapat mempengaruhi rumah sakit Perseroan
13. Perseroan mengalami persaingan dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lain
14. Jika Perseroan tidak menerima pembayaran secara tepat waktu dari asuransi kesehatan swasta,
asuransi yang disponsori pemerintah, klien perusahaan atau pasien individu, bisnis dan hasil usaha
Perseroan bisa terpengaruh
15. Reputasi Perseroan tergantung pada konsistensi dan kualitas pelayanan medis yang diberikan
oleh profesional medis di rumah sakit Perseroan, tidak semua dari mereka dipekerjakan secara
langsung oleh Perseroan
16. Perseroan kemungkinan akan tunduk pada kewajiban atau risiko operasional dan peraturan lainnya
terkait rumah sakit yang diakuisisi Perseroan
17. Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan mengelola persediaan secara efektif
18. Perseroan bergantung pada individu kunci tim manajemen senior Perseroan
19. Pertanggungan asuransi Perseroan mungkin tidak mencakup semua jenis kerugian dan mungkin
tidak cukup untuk menutupi kerugian Perseroan
20. Struktur grup Perseroan menjadikan Perseroan bergantung pada sejumlah entitas anak untuk arus
kas dan menjadikan Perseroan lebih rendah prioritas hak krediturnya dibanding entitas-entitas
anak yang menjadi pailit atau dilikuidasi
Risiko yang berkaitan dengan Indonesia
1.
2.
3.
4.
Pasar yang tumbuh seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dari pasar yang lebih maju, dan
jika resiko tersebut menjadi kenyataan, maka konsekuensinya bisa mengganggu bisnis Perseroan
dan investor bisa menderita kerugian yang signiikan untuk investasi investor
Ketidakpastian interpretasi dan pelaksanaan peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia
dapat berdampak negatif pada Perseroan
Pemogokan Tenaga Kerja
Bencana Alam
Risiko yang Berkaitan dengan Kepemilikan Saham Perseroan
1.
2.
3.
4.
5.
Harga Saham yang Dapat Berluktuasi
Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan
Kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan,
kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
Investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas
Agen Stabilisasi untuk dan atas nama Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Agen
Penjualan Internasional tidak dapat menjamin setelah dilakukannya stabilisasi atas harga pasar
Saham Yang Ditawarkan berada pada Harga Penawaran
KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN
Entitas Anak Penyertaan Langsung
No.
Nama
Kegiatan Usaha
Tahun Pendirian
Persentase
Kepemilikan
Perseroan
Tahun Penyertaan
Status Operasional
1.
PT Agung Cipta
Raya
Perdagangan,
pembangunan, real
estate, industry,
percetakan,
agrobisnis, jasa dan
angkutan
2012
99,90%
2012
Belum beroperasi
2.
PT Medika Harapan
Cemerlang
Indonesia
Perdagangan,
perindustrian dan
jasa
2011
99,99%
2011
Belum beroperasi
xvii
No.
Nama
Kegiatan Usaha
Tahun Pendirian
Persentase
Kepemilikan
Perseroan
Tahun Penyertaan
Status Operasional
3.
PT Visindo Galaxi
Jaya
Perdagangan,
pembangunan,
realestate, industry
percetakan,
agrobisnis, jasa, dan
angkutan
2012
99,99%
2012
Belum beroperasi
4.
PT Prawira Tata
Semesta
Perdagangan,
pembangunan,
industri,
pertambangan,
transportasi
darat, pertanian,
percetakan,
perbengkelan, jasa
(kecuali hukum dan
pajak)
2009
99,80%
2011
Belum beroperasi
5.
PT Adamanisa Karya Perdagangan,
Sejahtera
pembangunan,
percetakan dan jasa
2011
99,90%
2012
Belum beroperasi
6.
PT Guchi Kencana
Emas
Jasa dan
pembangunan
2008
99,98%
2011
Belum beroperasi
7.
PT Rosela Indah
Cipta
Perdagangan,
pembangunan,
percetakan dan jasa
2012
99,99%
2012
Belum beroperasi
8.
PT Bina Cipta
Semesta
Pembangunan,
perdagangan,
perbengkelan,
p
Kantor Pusat:
Siloam Hospitals Lt. 5
Jl. Siloam No. 6, Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
Tel : (021) 25668000, Fax : (021) 5460075
website: www.siloamhospitals.com
email: corporate.secretary@siloamhospitals.com
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. i
DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................. iii
RINGKASAN .......................................................................................................................................... x
I.
PENAWARAN UMUM ..................................................................................................................1
II.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ...............................................7
III.
PERNYATAAN UTANG ................................................................................................................9
IV.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ...................................................................................16
V.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ..............................................................20
VI.
RISIKO USAHA ..........................................................................................................................43
VII.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ................58
VIII.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ..............................................59
1.
RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....................................................................................59
2.
PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.............62
3.
KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%..............................67
4.
STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN..........................................................................73
5.
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN ........................................................73
6.
SUMBER DAYA MANUSIA..................................................................................................80
7.
KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK DENGAN KEPEMILIKAN
DI ATAS 50% .......................................................................................................................84
8.
SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN .............................................................................129
9.
HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM
BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK .....................................................130
10. KELOMPOK USAHA PERSEROAN .................................................................................133
11. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ........................133
12. ASURANSI ........................................................................................................................134
13. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .........................................................143
14. PERJANJIAN/TRANSAKSI PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI ...........................148
15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK,
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI ENTITAS ANAK .........................................................................................151
IX.
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .............................153
1.
UMUM ...............................................................................................................................153
2.
KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN ...................................................................154
3.
STRATEGI BISNIS ............................................................................................................160
4.
RUMAH SAKIT PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .......................................................162
i
5.
CENTERS OF EXCELLENCE ..........................................................................................175
6.
PROSES EKSPANSI PERSEROAN DAN PROSPEK USAHA.........................................177
7.
ENTRY POINT PASIEN ....................................................................................................180
8.
SUMBER PENDAPATAN DAN KELOMPOK PASIEN ......................................................182
9.
PEMASARAN....................................................................................................................183
10. PEMASOK DAN PENGADAAN ........................................................................................185
11. TATA KELOLA KLINIS DAN STANDAR MUTU .................................................................187
12. PERSAINGAN...................................................................................................................188
13. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN .............................................................189
14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ......................................................................................189
15. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN (Corporate Social Responsibility/CSR) ...................189
X.
TINJAUAN INDUSTRI ..............................................................................................................191
XI.
EKUITAS ..................................................................................................................................205
XII.
KEBIJAKAN DIVIDEN ..............................................................................................................206
XIII.
PERPAJAKAN ..........................................................................................................................207
XIV.
PENJAMINAN EMISI EFEK .....................................................................................................209
XV.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ..................................................... 211
XVI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN ........................................................................................214
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .............................................................................................239
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.......................................................................................259
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ............................................................325
XX.
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
SAHAM.....................................................................................................................................331
ii
DEFINISI DAN SINGKATAN
Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :
Ailiasi
Berarti Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UndangUndang Pasar Modal. berarti :
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris
dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau
lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan LK
Agen Stabilisasi
Berarti PT Ciptadana Securities yang juga sebagai Peminjam Saham dalam
Perjanjian Peminjaman Saham.
BAE
Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah
PT Sharestar Indonesia.
Bapepam
Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pasar Modal.
Bapepam-LK
Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang
merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010
tanggal 11-10-2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI
Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas
yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran
jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di
antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang
(DPS)
kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI
berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan
Pembelian Saham
(DPPS)
Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang
dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
iii
Entitas Anak
Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham
dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau
ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara,
Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut
atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Entitas Operasional
Berarti Perseroan dan Entitas Anak yang telah beroperasi, yaitu PT EJM,
PT GFA, PT BDH, PT RS SHS, PT MHCI dan PT DHCI
Formulir Konirmasi
Penjatahan (FKP)
Berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti
pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan
Pembelian Saham
(FPPS)
Berarti Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan
diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi
Efek.
Hari Bursa
Berarti hari diselenggararakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu
hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur
nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kerja
Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh
Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Hari Kalender
Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius
tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktuwaktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu
keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja
biasa.
KAP
Berarti Kantor Akuntan Publik.
KDP
Berarti Kantor Pendaftaran Perusahaan.
KSEI
Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang
bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian
Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang
berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga,
dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang
rekening yang menjadi nasabahnya.
Masyarakat
Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia
atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di
Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia
Menkumham
Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
iv
OJK
Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari
campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan
penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
Pelayanan Primer
Berarti pelayanan untuk pasien rawap jalan yang diberikan oleh dokter umum
dan/atau spesialis dalam lingkungan rumah sakit atau klinik Perseroan.
Pelayanan Sekunder
Berarti pelayanan yang bersifat umum dan juga spesialis untuk pasien rawat
jalan dan rawat inap yang memerlukan perawatan di rumah sakit.
Pelayanan Tersier
Berarti pelayanan yang diberikan untuk pasien yang memerlukan perawatan
yang bersifat spesialisasi karena kondisi kesehatan yang kompleks dan
memerlukan perawatan seperti neonatal intensive care dan IVF.
Pemegang Rekening
Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI
yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak
lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham
Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan
diadministrasikan dalam:
•
Rekening efek pada KSEI; atau
•
Rekening efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek
LK
Berarti PT Lippo Karawaci Tbk, yang merupakan pemegang saham
pengendali Perseroan secara tidak langsung.
Penawaran Umum
Berarti penawaran sebanyak-banyaknya 156.100.000 saham biasa atas
nama dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan kepada
masyarakat dengan harga penawaran Rp9.000 setiap saham yang harus
dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham.
Penitipan Kolektif
Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud
dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek
Berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan
Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin
penjualan saham yang akan ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil
Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi
Efek sesuai dengan porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan
ketentuan dalam PPEE.
Penjamin Pelaksana
Emisi Efek
Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan
dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam
Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities dan PT
Credit Suisse Securities Indonesia.
v
Peraturan No. IX.A.7
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No., Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang
Transaksi Ailiasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Opsi
Perjanjian Opsi Penjatahan Lebih tanggal 8 Juli 2013, dan sebagaimana
diubah pada tanggal 24 Juli 2013 dan 28 Agustus 2013, antara NBB, selaku
Pemberi Opsi, dan PT Ciptadana Securities, sebagai Pemegang Opsi,
sehubungan dengan Opsi Penjatahan Lebih.
Perjanjian Peminjaman
Saham
Perjanjian Peminjaman Saham tanggal 8 Juli 2013, dan sebagaimana
diubah pada tanggal 24 Juli 2013 dan 28 Agustus 2013, antara NBB, selaku
Pemberi Pinjaman Saham, dan PT Ciptadana Securities, sebagai Peminjam
Saham, sehubungan dengan peminjaman saham untuk pelaksanaan Opsi
Penjatahan Lebih.
Pernyataan Pendaftaran
Berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan
Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut
lampiran-lampiran serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya
yang dibuat sesuai ketentuan dalam UU Pasar Modal.
Perseroan
Berarti PT Siloam International Hospitals Tbk, berkedudukan di Tangerang.
Prospektus
Berarti pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan
tentang Perseroan dan saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka
Penawaran Umum sebagaimana dideinisikan dalam UU Pasar Modal
Prospektus Awal
Berarti dokumen tertulis yang memmuat seluruh informasi dalam prospektus
yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran,
kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau
hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum
dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas
Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari
Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional
dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
pernyataan OJK sesuai Formulir No.IX.A2-9 lampiran 9.
RUPS
Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB
Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
vi
Saham Baru
Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 setiap saham
yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan portepel Perseroan, yang
ditawarkan dan dijual kepada masyarakat sebanyak 156.100.000 (seratus
lima puluh enam juta seratus ribu) saham biasa, yang selanjutnya akan
dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS
Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Emisi
Berarti tanggal distribusi saham ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana
Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Efek
Saham Baru dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pengembalian
Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru
oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau
Agen Penjualan, dimana pengembalian uang pemesanan tersebut tidak
boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau
2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum berdasarkan
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Penjatahan
Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya
2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran.
UUPM
Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran
Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahanperubahannya.
UUPT
Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
vii
SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
PT Agung Cipta Raya
PT Medika Harapan Cemerlang Indonesia
PT Visindo Galaxi Jaya
PT Prawira Tata Semesta
PT Adamanisa Karya Sejahtera
PT Guchi Kencana Emas
PT Rosela Indah Cipta
PT Bina Cipta Semesta
PT Brenada Karya Bangsa
PT Harmoni Selaras Indah
PT Krisolis Jaya Mandiri
PT Kusuma Bhakti Anugerah
PT Kusuma Primadana
PT Mega Buana Bhakti
PT Optimum Karya Persada
PT Pancawarna Semesta
PT Sembada Karya Megah
PT Siloam Emergency Services
PT Aritasindo Permaisemesta
PT Multi Selaras Anugerah
PT Taruna Perkasa Megah
PT Tataka Karya Indah
PT Tataka Bumi Karya
PT Trijaya Makmur Bersama
PT Siloam Graha Utama
PT Tirtasari Kencana
PT Perdana Kencana Mandiri
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
“PT ACR”
“PT MHCI”
“PT VGJ”
“PT PTS”
“PT AKS”
“PT GKE”
“PT RIC”
“PT BCS”
“PT BKB”
“PT HSI”
“PT KJM”
“PT KBA”
“PT KP”
“PT MBB”
“PT OKP”
“PT PWS”
“PT SKM”
“PT SES”
“PT AP”
“PT MSA”
“PT TPM”
“PT TKI”
“PT TBK”
“PT TMB”
“PT SGU”
“PT TK”
“PT PKM”
SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PT Siloam Sumsel Kemitraan
PT Diagram Healthcare Indonesia
PT Balikpapan Damai Husada
PT Adijaya Buana Sakti
PT Nusa Medika Perkasa
PT Golden First Atlanta
PT East Jakarta Medika
PT Rumah Sakit Siloam Hospitals Sumsel
:
:
:
:
:
:
:
:
“PT SSK”
“PT DHCI”
“PT BDH”
“PT ABS”
“PT NMP”
“PT GFA”
“PT EJM”
“PT RS SHS”
SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM BERBENTUK HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PT Maharama Sakti
PT Nilam Biru Bersinar
PT Saira Prima Utama
PT Kalimaya Pundi Bumi
PT Gloria Mulia
PT Megapratama Karya Persada
:
:
:
:
:
:
viii
“MS”
“NBB”
“SPU”
“KPB”
“GM”
“MKP”
SINGKATAN NAMA RUMAH SAKIT PERSEROAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Siloam Hospitals Lippo Village
Siloam Hospitals Kebon Jeruk
Siloam Hospitals Surabaya
Siloam Hospitals Lippo Cikarang
Siloam Hospitals Jambi
Siloam Hospitals Balikpapan
Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center
Rumah Sakit Umum Siloam
Siloam Hospitals Manado
Siloam Hospitals Makassar
Siloam Sriwijaya
Siloam Hospitals Cinere
Siloam Hospitals Bali
Siloam Hospitals TB
ix
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
“SHLV”
“SHKJ”
“SHSB”
“SHLC”
“SHJB”
“SHBP”
“MRCCC”
“RSUS”
“SHMN”
“SHMK”
“SS”
“SHCN”
“SHDP”
“SHTB”
RINGKASAN
UMUM
PT Siloam International Hospitals adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan
kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perseroan didirikan dengan nama
PT Sentralindo Wirasta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal
3 Agustus 1996, dibuat dihadapan Myra Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Sukabumi, telah memperoleh
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-8639.HT.01.01.
TH’96 tanggal 27 Agustus 1996, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP
dengan No. TDP 09031623426 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan
No. 927/BH.09.03/X/96 tanggal 4 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 9518
Tahun 1996 (“Akta Pendirian”).
Akta Pendirian Perseroan sejak pendirian sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa perubahan
anggaran dasar dan perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
Sebagai Pengganti Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 307 tanggal 25 Maret
2013, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15929.AH.01.02.
Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013, (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-11768 tanggal 2 April 2013 dan didaftarkan dalam (i)
daftar perseroan No. AHU-0027230.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013, (ii) daftar perseroan
No. AHU-0028449.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 2 April 2013 (“Akta No. 307/2013”). Berdasarkan
Akta No. 307/2013, para pemegang saham menyetujui (i) perubahan Pasal 1 mengenai nama dan
tempat kedudukan terkait dengan perubahan nama Perseroan yang semula PT Siloam International
Hospitals menjadi PT Siloam International Hospitals Tbk dan perubahan status Perseroan yang semula
PT tertutup menjadi PT terbuka, (ii) perubahan seluruh Anggaran Dasar dalam rangka penawaran
umum saham kepada masyarakat untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam No. IX.J.I.
Lebih lanjut, untuk melaksanakan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari
RUPS Perseroan atas rencana pelaksanaan Penawaran Umum sebagaimana dinyatakan dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 4 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dengan keputusan menyetujui pengeluaran saham dalam
simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari
portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya
190.500.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100.
PENAWARAN UMUM
1.
Jumlah Saham
:
Sebanyak 156.100.000 (seratus lima puluh enam juta
seratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 13,5%
(tiga belas koma lima persen) dari modal yang ditempatkan
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum
2.
Nilai Nominal
:
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3.
Harga Penawaran
:
Rp9.000 (sembilan ribu Rupiah) setiap saham
4.
Jumlah Penawaran Umum
:
Rp1.404.900.000.000 (satu triliun empat ratus empat
miliar sembilan ratus juta Rupiah)
5.
Jumlah Saham yang Dicatatkan
:
Sejumlah 1.156.100.000 (satu miliar seratus lima puluh
enam juta seratus ribu) saham atau 100% (seratus persen)
dari seluruh jumlah saham yang telah Ditempatkan dan
Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum
x
STRUKTUR PERMODALAN
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham
PT Megapratama Karya Persada
PT Maharama Sakti
PT Gloria Mulia
PT Kalimaya Pundi Bumi
PT Saira Prima Utama
PT Nilam Biru Bersinar
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
Jumlah
Saham
4.000.000.000
Jumlah
Nilai Nominal (Rp)
400.000.000.000
%
699.000.000
1.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
1.000.000.000
3.000.000.000
69.900.000.000
100.000.000
5.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
100.000.000.000
300.000.000.000
69,90
0,10
5,00
10,00
10,00
5,00
100,00
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa
atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan
sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor
penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas
pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara
proforma menjadi sebagai berikut :
Sebelum Penawaran Umum
Keterangan
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
Nominal
@Rp100 per
saham (Rp)
4.000.000.000
400.000.000.000
699.000.000
69.900.000.000
1.000.000
100.000.000
50.000.000
5.000.000.000
Sesudah Penawaran Umum
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
Nominal
@Rp100 per
saham (Rp)
4.000.000.000
400.000.000.000
69,90
699.000.000
69.900.000.000
0,10
1.000.000
100.000.000
0,09
5,00
50.000.000
5.000.000.000
4,33
%
%
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Pemegang Saham
PT Megapratama Karya Persada
PT Maharama Sakti
PT Gloria Mulia
60,46
PT Kalimaya Pundi Bumi
100.000.000
10.000.000.000
10,00
100.000.000
10.000.000.000
8,65
PT Saira Prima Utama
100.000.000
10.000.000.000
10,00
100.000.000
10.000.000.000
8,65
PT Nilam Biru Bersinar
50.000.000
5.000.000.000
5,00
50.000.000
5.000.000.000
4,32
-
-
-
156.100.000
15.610.000.000
13,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1.000.000.000
100.000.000.000
100,00
1.156.100.000
115.610.000.000
100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
3.000.000.000
300.000.000.000
2.843.900.000
284.390.000.000
Masyarakat
Opsi Penjatahan Lebih Dan Stabilisasi Harga
Dalam rangka stabilisasi harga saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan saham
dalam Penawaran Umum, NBB, salah satu pemegang saham Perseroan, berdasarkan ketentuan
dari Perjanjian Opsi, memberikan opsi kepada Agen Stabilisasi untuk dan atas nama Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Para Agen Penjualan internasional untuk dapat melakukan Opsi Penjatahan
Lebih sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 3,78% (tiga koma tujuh puluh delapan persen)
dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau 5.900.000 (lima juta sembilan ratus
xi
ribu) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga penawaran. Untuk
keperluan Opsi Penjatahan Lebih, berdasarkan ketentuan dari Perjanjian Peminjaman Saham, NBB
akan meminjamkan sahamnya sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 3,78% (tiga koma tujuh
puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau 5.900.000
(lima juta sembilan ratus ribu) saham kepada Agen Stabilisasi.
Dana hasil Opsi Penjatahan Lebih tersebut akan digunakan oleh Agen Stabilisasi untuk melakukan
pembelian saham di pasar sekunder guna menjaga harga saham pada tingkat harga yang tidak lebih
rendah dari harga penawaran (“Stabilisasi Harga”). Pembelian saham atau Stabilisasi Harga tersebut
dapat dilakukan pada satu atau lebih kesempatan sejak Tanggal Pencatatan sampai dengan, mana
yang lebih awal antara (i) tanggal yang jatuh 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan
dan dapat dihentikan sewaktu-waktu dalam jangka waktu tersebut berdasarkan pertimbangan dari Agen
Stabilisasi dengan memperhatikan antara lain kondisi pasar dan pergerakan kerja saham Perseroan
atau (ii) tanggal dimana Agen Stabilisasi atau agen yang ditunjuknya telah membeli, di BEI, jumlah
keseluruhan sebesar 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama (untuk selanjutnya
disebut sebagai “Periode Stabilisasi”) dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stabilisasi Harga hanya dapat dilakukan dalam Periode Stabilisasi;
Jumlah saham yang dapat dibeli oleh Agen Stabilisasi dibatasi maksimal sejumlah dana yang
diperoleh dari pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih (“Dana Stabilisasi”);
Agen Stabilisasi hanya dapat melakukan pembelian saham di pasar sekunder bila harga pasar
saham Perseroan berada di bawah Harga Penawaran;
Harga pelaksanaan Stabilisasi Harga paling tinggi sama dengan Harga Penawaran;
Agen Stabilisasi hanya akan melakukan pembelian saham dan tidak akan menjual kembali saham
yang telah dibelinya dalam rangka Stabilisasi Harga;
Agen Stabilisasi akan melakukan transaksi pembelian saham melalui pasar reguler di bursa;
Agen Stabilisasi tidak akan mengambil manfaat lain selain komisi sebagai Agen Stabilisasi;
Agen Stabilisasi dalam melaksanakan Stabilisasi Harga wajib menjaga independensinya dan
menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan;
Agen Stabilisasi wajib melaporkan pelaksanaan Stabilisasi Harga (baik berupa laporan transaksi
harian dan laporan inal dari Stabilisasi Harga) kepada OJK dan Bursa Efek dengan tembusan yang
diberikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan NBB.
Sehubungan dengan pelaporan transaksi harian sebagaimana dimaksud di atas, Agen Stabilisasi akan
menyampaikan laporan paling lambat pada hari kerja berikutnya, yang berisi antara lain:
a. Jumlah saham yang dibeli untuk setiap transaksi;
b. Harga tiap transaksi; dan
c. Jumlah akumulasi saham yang telah dibeli dan nilainya.
Sedangkan sehubungan dengan pelaporan inal dari Stabilisasi Harga, Agen Stabilisasi akan
menyampaikan laporan paling lambat dua hari kerja setelah berakhirnya Stabilisasi Harga dan/atau
pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih, antara lain:
a. Keterangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya Stabilisasi Harga dan/atau Opsi Penjatahan
Lebih;
b. Alasan dalam hal tidak dilaksanakannya Stabilisasi Harga dan atau Opsi Penjatahan Lebih;
c. Tanggal pelaksanaan Stabilisasi Harga dan atau Opsi Penjatahan Lebih;
d. Jumlah Opsi Penjatahan Lebih yang dilaksanakan; dan
e. Kisaran harga terendah dan tertinggi, serta jumlah saham yang dibeli selama periode Stabilisasi
Harga.
xii
Pada akhir Periode Stabilisasi atau pada saat dihentikannya aktivitas Stabilisasi Harga, Agen Stabilisasi
memiliki alternatif pengembalian Dana Stabilisasi kepada Pemegang Saham Penjual, yaitu:
1.
2.
3.
Dengan menggunakan saham yang dibeli di Pasar Sekunder dalam rangka pelaksanaan Stabilisasi
Harga jika harga saham Perseroan di Pasar Sekunder selama Periode Stabilisasi atau sampai
dengan dihentikannya aktivitas Stabilisasi Harga berada pada tingkat di bawah dengan Harga
Penawaran; atau
Dengan menggunakan saham yang dibeli di Pasar Sekunder dan sisa Dana Stabilisasi; atau
Dengan menggunakan Dana Stabilisasi bila Agen Stabilisasi tidak melaksanakan Stabilisasi Harga.
Seluruh biaya-biaya transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Stabilisasi Harga akan dikeluarkan
dari Dana Stabilisasi. Apabila Dana Stabilisasi telah habis, maka Stabilisasi Harga akan dihentikan.
Adapun nama dan alamat Agen Stabilisasi adalah sebagai berikut :
PT Ciptadana Securities
Plaza Asia Ofice Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 2557 4800, Faksimili: (62-21) 2557 4900
Website: www.ciptadana.com
Email: customerservice@ciptadana.com
Adapun susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan secara proforma sesudah Penawaran
Umum dengan kondisi apabila seluruh Opsi Penjatahan Lebih tidak dilaksanakan dan seluruh Opsi
Penjatahan Lebih dilaksanakan sebagai berikut:
Sesudah Penawaran Umum,
Seluruh Opsi tidak dilaksanakan
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
Nominal
@Rp100 per
saham (Rp)
4.000.000.000
400.000.000.000
699.000.000
69.900.000.000
1.000.000
100.000.000
50.000.000
5.000.000.000
Keterangan
Sesudah Penawaran Umum,
Seluruh Opsi dilaksanakan
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
Nominal
@Rp100 per
saham (Rp)
4.000.000.000
400.000.000.000
60,46
699.000.000
69.900.000.000
0,09
1.000.000
100.000.000
0,09
4,33
50.000.000
5.000.000.000
4,33
%
%
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Pemegang Saham
PT Megapratama Karya Persada
PT Maharama Sakti
PT Gloria Mulia
60,46
PT Kalimaya Pundi Bumi
100.000.000
10.000.000.000
8,65
100.000.000
10.000.000.000
8,65
PT Saira Prima Utama
100.000.000
10.000.000.000
8,65
100.000.000
10.000.000.000
8,65
PT Nilam Biru Bersinar
Masyarakat
Masyarakat – hasil opsi
penjatahan lebih
50.000.000
5.000.000.000
4,32
44.100.000
4.410.000.000
3,81
156.100.000
15.610.000.000
13,50
156.100.000
15.610.000.000
13,50
-
-
-
5.900.000
590.000.000
0,51
100,00
1.156.100.000
115.610.000.000
100,00
2.843.900.000
284.390.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1.156.100.000
115.610.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel
2.843.900.000
284.390.000.000
Ketentuan Pokok dalam Perjanjian Opsi
Berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan pokok dari Perjanjian Opsi tertanggal 8 Juli 2013, dan
sebagaimana diubah pada tanggal 24 Juli 2013 dan 28 Agustus 2013, antara NBB, selaku Pemberi
Opsi dan PT Ciptadana Securities, sebagai Pemegang Opsi:
1.
2.
Dalam rangka memenuhi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, maka Pemberi
Opsi setuju untuk memberikan opsi kepada Pemegang Opsi untuk melakukan Opsi Penjatahan
Lebih;
Opsi Penjatahan Lebih yang diberikan dapat digunakan seluruhnya atau sebagian, pada satu
atau lebih kesempatan diantara pukul 09.00 WIB pada Tanggal Pencatatan sampai dengan (mana
yang lebih dahulu) (i) pukul 16.00 WIB pada tanggal yang jatuh di 30 (tiga puluh) Hari Kalender
xiii
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
setelah Tanggal Pencatatan atau (ii) sampai dengan saat Agen Stabilisasi telah membeli sejumlah
5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu) saham di BEI (“Periode Pelaksanaan Opsi”);
Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih dilakukan dengan cara Pemegang Opsi menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Opsi dalam waktu tidak lebih awal dari Tanggal Pencatatan
dan tidak kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja sebelum pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih (“Surat
Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi”) surat mana diantaranya memuat jumlah saham Opsi
Penjatahan Lebih yang dilaksanakan dan Tanggal Penutupan Opsi;
Dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi dari Pemegang Opsi, Pemberi Opsi
wajib menyerahkan Saham Opsi Penjatahan Lebih dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi kepada Pemegang Opsi pada setiap Tanggal Penutupan
Opsi, setelah pembayaran oleh Pemegang Opsi yang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari
Kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi melalui KSEI;
Pelaksanaan Perjanjian Opsi tunduk pada dipenuhinya seluruh syarat pendahuluan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, International Coordination Agreement dan Selling Agency and
Manager’s Agreement;
Pemegang Opsi yang juga merupakan Agen Stabilisasi dapat melakukan transaksi dengan maksud
melakukan stabilisasi untuk menjaga harga pasar saham Perseroan pada level di atas yang
berlaku di pasar terbuka dan stabilisasi tersebut apabila dimulai dapat dihentikan setiap saat atas
pertimbangan Agen Stabilisasi dengan memperhatikan antara lain kondisi pasar dan pergerakan
kerja saham Perseroan selama Periode Pelaksanaan Stabilisasi;
Pemberi Opsi akan menanggung seluruh biaya terkait pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih yang
terdiri dari (i) seluruh pajak, biaya transaksi dan pengeluaran yang timbul dari pelaksanaan Opsi
Penjatahan Lebih dan Perjanjian Peminjaman Saham; dan (ii) komisi Pemegang Opsi termasuk
pajak yang timbul terkait dengan komisi tersebut;
Perjanjian Opsi dapat diakhiri bila tidak terjadinya kelebihan pemesanan (over subscription) dalam
Penawaran Umum; dan
Perjanjian Opsi diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
Ketentuan Pokok Perjanjian Peminjaman Saham
Berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan pokok dari Perjanjian Peminjaman Saham tertanggal 8 Juli
2013, dan sebagaimana diubah pada tanggal 24 Juli 2013 dan 28 Agustus 2013, antara NBB, selaku
Pemberi Pinjaman Saham dan PT Ciptadana Securities, sebagai Peminjam Saham:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dalam rangka memenuhi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, maka pada
saat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan dan setelah diterimanya surat Permintaan
Pinjaman dari Peminjam Saham, Pemberi Pinjaman Saham setuju untuk meminjamkan kepada
Peminjam Saham sejumlah saham sebagaimana disebutkan dalam surat Permintaan Pinjaman
(“Saham Pinjaman”) atau sebanyak-banyaknya 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu) saham
biasa atas nama milik Pemberi Pinjaman Saham;
Saham Pinjaman akan diserahkan oleh Pemberi Pinjaman Saham kepada Peminjam Saham
dengan cara sebagai berikut: (i) Saham Pinjaman akan dikreditkan melalui KSEI ke rekening
Peminjam Saham atau rekening lain sebagaimana diberitahukan Peminjam Saham; atau (ii) cara
penyerahan lain yang disetujui oleh para pihak;
Peminjam Saham harus mengembalikan Saham Pinjaman pada Tanggal Pengembalian yaitu
tanggal yang jatuh 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal terakhir saat Agen Stabilisasi melaksanakan
Opsi Penjatahan Lebih atau (apabila lebih awal) tanggal dimana Opsi Penjatahan Lebih telah
sepenuhnya dilaksanakan;
Peminjam Saham dapat mengembalikan Saham Pinjaman dengan cara;
(i) menyerahkan jumlah yang setara dengan Saham Opsi yang dibeli berdasarkan Perjanjian
Opsi; atau
(ii) dengan cara lain, termasuk pembayaran tunai;
Perjanjian Peminjaman Saham dapat diakhiri bila tidak terjadinya kelebihan pemesanan (over
subscription) dalam Penawaran Umum; dan
Perjanjian Peminjaman Saham diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
xiv
PENGGUNAAN DANA
Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya
emisi saham seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:
1.
Sekitar 39% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan investasi terkait dengan pengadaan
peralatan medis dan pembangunan/renovasi rumah sakit dan/atau pengembangan rumah sakit
baru (termasuk perolehan lahan, pembangunan dan pengurusan izin terkait) untuk kurun waktu
2013 sampai dengan tahun 2015 di pulau Jawa, Sumatera dan Indonesia Bagian Timur serta lokasi
strategis lainnya.
2.
Sekitar 35% akan digunakan untuk membayar dana yang diperoleh Perseroan dari PT Lippo Karawaci
Tbk terkait dengan belanja modal yang dikeluarkan Perseroan terkait dengan pembangunan dan
pengembangan rumah sakit Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Rincian
Tanggal perjanjian
Saldo terutang per 30 April 2013
Tingkat bunga
3.
:
:
Jangka waktu/Jatuh tempo
Tujuan penggunaan pinjaman
:
:
Persetujuan kreditur atas
pembayaran/pelunasan dini
Sifat hubungan ailiasi
:
:
Keterangan
30 April 2013
Rp827.161.768.449
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 tidak
dikenakan bunga, setelahnya akan dibebankan bunga
pinjaman sesuai dengan suku bunga pinjaman PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sampai dengan dilunasinya pinjaman
Untuk keperluan belanja modal sesuai kegiatan usaha
Perseroan, terutama untuk pembelian aset tetap dan
pembayaran saham dari rumah sakit yang diakuisisi pada
tahun 2011 dan 2012.
Tidak diperlukan persetujuan kreditur atas pembayaran/
pelunasan dini
Pinjaman dari induk perusahaan kepada anak perusahaan
Sekitar 26% akan digunakan oleh Perseroan untuk investasi terkait kesempatan akuisisi dan
penambahan portofolio rumah sakit Perseroan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun
2015 guna pengembangan kegiatan usaha Perseroan melalui:
a. Akuisisi rumah sakit;
b. Akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki rumah sakit; dan
c. Akuisisi aset yang dapat bersinergi dengan dan memberi manfaat tambahan serta mendukung
kegiatan usaha Perseroan.
KEUNGGULAN KOMPETITIF, STRATEGI USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
Keunggulan Kompetitif
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Posisi pasar terkemuka di pasar layanan kesehatan Indonesia yang sangat menarik
Rekam jejak yang terbukti untuk keberhasilan merambah peluang pasar Indonesia dengan strategi
dan visi yang jelas
Terbukti model bisnis inovatif melalui empat model pilar Perseroan
Keunggulan dalam layanan darurat
Peralatan dan sistem kedokteran dengan teknologi terkini (state-of-the-art)
Digital Tele-Medicine
Program Pengembangan Kemitraan Dokter Siloam
Peluang pertumbuhan yang luar biasa baik dari rumah sakit yang sudah mapan maupun yang
masih dalam tahap konstruksi
Dukungan pemegang saham beserta ailiasinya meningkatkan kepastian pelaksanaan dan
menyediakan jaringan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pasar utama
Kemampuan manajemen untuk menggerakkan imbal hasil komersial yang kuat sambil berinvestasi
dalam usaha
xv
Strategi Usaha
1.
2.
3.
4.
5.
Terus memperkuat dan mengembangkan posisi terdepan Perseroan di pasar layanan kesehatan
Indonesia
Menerapkan model pemberian layanan klinis holistik Siloam dan perbaikan kualitas
berkesinambungan
Mendorong eisiensi operasional melalui sistim keuangan, teknologi dan administrasi yang canggih
Mengusung bersama operasi klinis dengan hasil penelitian yang teratas dan fasilitas akademik
untuk memberikan pelayanan prima
Terus merekrut, mempertahankan dan memberi insentif tenaga medis handal
Prospek Usaha
Pada tahun 2012, Perseroan telah membuka empat rumah sakit baru dan mengakuisisi satu rumah
sakit. Pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013, Perseroan membuka satu
rumah sakit baru. Siloam Hospitals TB dibuka pada bulan Juni 2013 dan Perseroan berencana untuk
membuka satu rumah sakit tambahan pada tahun 2013, yaitu Siloam Hospitals Medan (direncanakan
untuk selesai pada kuartal keempat 2013) yang akan membuat jumlah rumah sakit Perseroan menjadi
sebanyak 15 rumah sakit pada akhir 2013.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan beberapa rumah sakit sedang dalam tahap konstruksi (yang
dilaksanakan oleh MPU dengan masukan dari Perseroan), antara lain, Siloam Hospitals Yogyakarta
(direncanakan untuk selesai pada kuartal pertama 2014), Siloam Hospitals Kupang (direncanakan
untuk selesai pada kuartal pertama 2014) dan Siloam Hospitals Bogor (direncanakan untuk selesai
pada kuartal empat 2014).
Semua rumah sakit ini akan didanai oleh dana hasil Penawaran Umum serta kas internal.
FAKTOR RISIKO
Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat
mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Semua risiko yang
mempengaruhi usaha Perseroan secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masingmasing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:
Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan
1.
Strategi Perseroan didasarkan pada diperolehnya peluang pertumbuhan dan penerapan strategi
pertumbuhan Perseroan dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu bagi Perseroan
2. Perseroan dipengaruhi oleh seluruh risiko yang lazim dalam industri kesehatan
3. Perseroan bergantung pada pemegang saham pengendali Perseroan dan mitra strategis Perseroan
sehubungan dengan pengembangan dan penyediaan gedung dan lokasi rumah sakit
4. Perseroan mungkin tidak berhasil mengembangkan atau mengakuisisi dan mengintegrasikan
rumah sakit yang ada saat ini di masa depan
5. Kemajuan teknologi yang pesat dan tantangan lain yang terkait dengan peralatan medis Perseroan
dapat mempengaruhi bisnis Perseroan secara negatif
6. Kegagalan teknologi dan tantangan lain yang terkait dengan sistem informasi Perseroan dapat
mempengaruhi bisnis Perseroan secara negatif
7. Investor mungkin mengalami kesulitan mengevaluasi usaha Perseroan, karena informasi keuangan
historis Perseroan mungkin tidak mewakili hasil usaha seandainya Perseroan adalah sebuah
perusahaan independen
8. Hasil keuangan Perseroan dapat mengalami kerugian jika Perseroan tidak mampu menarik dan
mempertahankan para dokter dan tenaga profesional kesehatan lain
9. Perubahan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah sehubungan dengan kesehatan,
lingkungan dan aspek lainnya dapat mempengaruhi bisnis Perseroan
10. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin bertentangan dengan kepentingan
pembeli saham yang ditawarkan
xvi
11. Perseroan kemungkinan menghadapi gugatan malpraktek kedokteran di mana Perseroan tidak
memiliki jaminan asuransi
12. Wabah lu babi, lu burung, SARS, atau penyakit atau kontaminasi berpotensi mengancam jiwa lain
dapat mempengaruhi rumah sakit Perseroan
13. Perseroan mengalami persaingan dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lain
14. Jika Perseroan tidak menerima pembayaran secara tepat waktu dari asuransi kesehatan swasta,
asuransi yang disponsori pemerintah, klien perusahaan atau pasien individu, bisnis dan hasil usaha
Perseroan bisa terpengaruh
15. Reputasi Perseroan tergantung pada konsistensi dan kualitas pelayanan medis yang diberikan
oleh profesional medis di rumah sakit Perseroan, tidak semua dari mereka dipekerjakan secara
langsung oleh Perseroan
16. Perseroan kemungkinan akan tunduk pada kewajiban atau risiko operasional dan peraturan lainnya
terkait rumah sakit yang diakuisisi Perseroan
17. Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan mengelola persediaan secara efektif
18. Perseroan bergantung pada individu kunci tim manajemen senior Perseroan
19. Pertanggungan asuransi Perseroan mungkin tidak mencakup semua jenis kerugian dan mungkin
tidak cukup untuk menutupi kerugian Perseroan
20. Struktur grup Perseroan menjadikan Perseroan bergantung pada sejumlah entitas anak untuk arus
kas dan menjadikan Perseroan lebih rendah prioritas hak krediturnya dibanding entitas-entitas
anak yang menjadi pailit atau dilikuidasi
Risiko yang berkaitan dengan Indonesia
1.
2.
3.
4.
Pasar yang tumbuh seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dari pasar yang lebih maju, dan
jika resiko tersebut menjadi kenyataan, maka konsekuensinya bisa mengganggu bisnis Perseroan
dan investor bisa menderita kerugian yang signiikan untuk investasi investor
Ketidakpastian interpretasi dan pelaksanaan peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia
dapat berdampak negatif pada Perseroan
Pemogokan Tenaga Kerja
Bencana Alam
Risiko yang Berkaitan dengan Kepemilikan Saham Perseroan
1.
2.
3.
4.
5.
Harga Saham yang Dapat Berluktuasi
Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan
Kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan,
kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
Investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas
Agen Stabilisasi untuk dan atas nama Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Agen
Penjualan Internasional tidak dapat menjamin setelah dilakukannya stabilisasi atas harga pasar
Saham Yang Ditawarkan berada pada Harga Penawaran
KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN
Entitas Anak Penyertaan Langsung
No.
Nama
Kegiatan Usaha
Tahun Pendirian
Persentase
Kepemilikan
Perseroan
Tahun Penyertaan
Status Operasional
1.
PT Agung Cipta
Raya
Perdagangan,
pembangunan, real
estate, industry,
percetakan,
agrobisnis, jasa dan
angkutan
2012
99,90%
2012
Belum beroperasi
2.
PT Medika Harapan
Cemerlang
Indonesia
Perdagangan,
perindustrian dan
jasa
2011
99,99%
2011
Belum beroperasi
xvii
No.
Nama
Kegiatan Usaha
Tahun Pendirian
Persentase
Kepemilikan
Perseroan
Tahun Penyertaan
Status Operasional
3.
PT Visindo Galaxi
Jaya
Perdagangan,
pembangunan,
realestate, industry
percetakan,
agrobisnis, jasa, dan
angkutan
2012
99,99%
2012
Belum beroperasi
4.
PT Prawira Tata
Semesta
Perdagangan,
pembangunan,
industri,
pertambangan,
transportasi
darat, pertanian,
percetakan,
perbengkelan, jasa
(kecuali hukum dan
pajak)
2009
99,80%
2011
Belum beroperasi
5.
PT Adamanisa Karya Perdagangan,
Sejahtera
pembangunan,
percetakan dan jasa
2011
99,90%
2012
Belum beroperasi
6.
PT Guchi Kencana
Emas
Jasa dan
pembangunan
2008
99,98%
2011
Belum beroperasi
7.
PT Rosela Indah
Cipta
Perdagangan,
pembangunan,
percetakan dan jasa
2012
99,99%
2012
Belum beroperasi
8.
PT Bina Cipta
Semesta
Pembangunan,
perdagangan,
perbengkelan,
p