PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 71 - Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:
Tanah dengan beberapa HGB dengan luas 145.983 m
2
atas nama PGK dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp126.950.000 ribu;
Piutang usaha yang diikat dengan jaminan fidusia sebesar Rp 100.000.000 ribu;
Jaminan pribadi personal guarantee dari pihak ketiga, Aking Saputra Direktur di PGK.
This facility is secured by: -
Land with with HGB under the name of PGK with total area
of 145,983 m
2
amounting to Rp 126,950,000 thousands;
- Trade receivables bounded by fiduciary of
Rp 100,000,000 thousands; -
Personal guarantee from third parties, Aking Saputra Director in PGK.
Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa
persetujuan tertulis dari pihak bank antara lain: mengubah anggaran dasar, permodalan, pengurus
dan pemegang saham, memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, mengikat diri
sebagai penjamin utang dan membayar utang kepada pemegang saham.
The loan agreement also contains certain covenants, where written approval should be obtained from the
bank before executing certain things which include among others: change the articles of association,
capital, management and shareholders, obtain loan from bank or other financial institution, commit as
guarantors of a debt or pledge assets to other parties and paid debt to the shareholders.
Bank International Indonesia BII Bank International Indonesia BII
SAI SAI
Berdasarkan perjanjian kredit No. 75 tanggal 22 Maret 2013, dibuat oleh dan antara PT Bank International
Indonesia Tbk. “BII” dan SAI “Perjanjian Kredit SAI – BII”. BII setuju untuk memberikan kepada SAI,
fasilitas sebesar Rp 24.000.000 ribu dengan jangka waktu 78 tujuh puluh delapan bulan sejak akad
kredit kepada SAI, yang akan digunakan SAI untuk pembiayaan konstruksi dan renovasi pembangunan
Hotel Bed Breakfast yang berlokasi di Kelapa Gading. Tingkat suku bunga 31 Desember 2014 dan
2013 adalah masing-masing sebesar 13,25 dan 12,75 per tahun.
Based on credit agreement No. 75 dated March 22, 2013 made by and between PT Bank International
Indonesia Tbk BII and SAI Credit Agreement of SAI – BII, BII agreed to provide SAI credit facility
amounting to Rp 24,000,000 thousands for a period of 78 seventy eight months from the loan agreement
to the SAI, which will be used to finance the construction and construction renovation of Bed
Breakfast Hotel located in Kelapa Gading. The interest rate on December 31, 2014 and 2013 are
13.25 and 12.75 per annum.
Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BII, SAI tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan, yaitu
antara lain: i memberikan mandat untuk mengoperasikan perusahaan kepada pihak lain, ii
memberikan pinjaman kepada pemegang saham, iii menerima pinjaman dari bank lain atau institusi lain,
kecuali untuk kebutuhan operasionalkendaraan yang tidak melebihi Rp 2.000.000 ribu, iv melakukan
pembayaran utang kepada pemegang saham, v menyatakan pailit, vi menjaminkan aset tetap atau
menjaminkan kontrak yang telah dijaminkan kepada BII atau bertindak sebagai guarantor untuk
kepentingan pihak lain dan vii mengubah susunan pemegang saham.
Without prior consent from BII, SAI is not allowed to perform actions, among others, i give mandate to
other parties to operate the company, ii give loan to shareholders, iii obtain loan from other banks or
institutions except for operational requirements vehicles that do not exceed Rp. 2,000,000 thousands,
iv make payments of payable to shareholders, v declare insolvencybankruptcy, vi make collateral of
fixed assets or contracts which has been pledged to BII or act as guarantor for other parties and amend
the composition of shareholders.
Perjanjian Kredit SAI – BII dijamin dengan: i Hak sewa atas tanah seluas 4.468,12 m
2
di Kelapa Gading, ii fidusia atas seluruh peralatan yang
dipunyai SAI, iii jaminan perusahaan corporate guarantee dari PT Panoramaland Development dan
iv Letter of Undertaking dari seluruh pemegang saham SAI PT Panoramaland Development dan SAI
untuk menjamin 100 cost overrun proyek dan setiap defisit cash flow, baik sesuai porsi masing-masing
saham maupun porsi pemegang saham lain jika salah satu pihak dari pemegang saham tidak dapat
melakukan top up dana. Credit Agreement of SAI - BII is secured by: i Lease
Rights over the land of 4,468.12 m
2
in Kelapa Gading, ii fiduciary for all equipments owned by SAI, iii
corporate guarantee from PT Panoramaland Development, and iv Letter of Undertaking from all
shareholders of SAI PT Panoramaland Development and SAI to guarantee 100 project’s cost overrun
and any cash flow deficits, both according to the portion of each share and the portion of other
shareholders if one party failed to top up the funds.
AK ASIAN
IARIES MENTS
00 ribu
ds at an
00 ribu
ds at an
adalah Propinsi
ated in
elevator, evators,
yaratan ovenant,
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 72 - 21. PINJAMAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
21. LOAN FROM OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS
2014 2013
Rp000 Rp000
PT Bahana Artha Ventura 7.782.852
17.092.065 PT Bahana Artha Ventura
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 7.782.852
9.309.213 Current maturities
Bersih -
7.782.852 Net
31 DesemberDecember 31,
Pada bulan Mei 2010, PCN memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Bahana Artha
Ventura dengan fasilitas pembiayaan maksimum sebesar Rp 39.000.000 ribu dalam bentuk
pembiayaan dengan pola bagi hasil. Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan adalah untuk
digunakan sebagai refinancing
atas investasi kioscounter Trade Center Balikpapan. Fasilitas
pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu maksimum 60 enam puluh bulan. Atas fasilitas
pembiayaan ini, PCN wajib membayar bagi hasil tetap sebesar 16 per tahun. Jaminan yang digunakan
untuk memperoleh kredit ini adalah sebidang tanah yang terletak di propinsi Kalimantan Timur,
Balikpapan, seluas 12.663 m
2
yang terdaftar atas nama PCN.
In May 2010, PCN obtained long-term investment credit facility from PT Bahana Artha Ventura with
maximum credit limit of Rp 39,000,000 thousands in the form of financing with the pattern of results. The
intended use of financing facility is to refinance the investment in Balikpapan Trade Center. The financing
facility is granted for a maximum period of 60 sixty months. On top of the facility, the recipient must pay a
fixed yield of 16 per year. The facility is secured by a plot of land located in the province of East
Kalimantan, Balikpapan, measuring 12,663 m
2
registered in the name of PCN.
22. UTANG OBLIGASI 22. BONDS PAYABLE
2014 2013
Rp000 Rp000
Obligasi Berkelanjutan I Agung Agung Podomoro Land
Podomoro Land Sustainable Bond I
Tahun 2013 Tahap I 1.200.000.000
1.200.000.000 Phase I Year 2013
Tahun 2014 Tahap II 750.000.000
-
Phase II Year 2014 Tahun 2014 Tahap III
451.000.000
-
Phase III Year 2014 Obligasi II Agung Podomoro Land
Bonds II Agung Podomoro Land Tahun 2012
1.200.000.000 1.200.000.000
Year 2012 Obligasi I Agung Podomoro Land
Bonds I Agung Podomoro Land Tahun 2011
Year 2011 Seri A
-
325.000.000 Series A
Seri B 875.000.000
875.000.000 Series B
Jumlah 4.476.000.000
3.600.000.000 Total
Dikurangi biaya emisi obligasi Less unamortized bond issuance
yang belum diamortisasi 28.433.582
25.494.935 costs
Utang Obligasi - Bersih 4.447.566.418
3.574.505.065 Bonds payable - net
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
-
325.000.000 Current maturities
Jangka panjang - bersih 4.447.566.418
3.249.505.065 Non current - net
Tingkat bunga per tahun 9,375 - 12,5
9,375 - 11 Interest rate per annum
31 Desember December 31,
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 73 - Berikut ini adalah rincian utang obligasi berdasarkan
jangka waktu pembayaran: The details of the bonds payable based on the
schedule of payments are as follows:
2014 2013
Rp000 Rp000
Jatuh tempo dalam tahun Due in the year
2014 -
325.000.000 2014
2016 875.000.000
875.000.000 2016
2017 1.200.000.000
1.200.000.000 2017
2018 1.200.000.000
1.200.000.000 2018
2019 1.201.000.000
- 2019
Jumlah 4.476.000.000
3.600.000.000 Total
31 DesemberDecember 31,
Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:
The amortized cost of the loans are as follows:
2014 2013
Rp000 Rp000
Saldo utang obligasi 4.447.566.418
3.574.505.065 Bonds payable
Biaya bunga yang masih harus dibayar
42.183.233 27.232.745
Accrued interest Jumlah
4.489.749.651 3.601.737.810
Total 31 DesemberDecember 31,
Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar
pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Accrued interest are recorded in accrued expense on
the consolidated statements of financial position.
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Agung Podomoro Land Sustainable Bond I
Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Agung
Podomoro Land dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 2.500.000.000 ribu.
Sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perusahaan menerbitkan:
The Company obtained effective statements from Chief Executive Capital Markets, Board
Commissioner of Financial Service Authority of Indonesia OJK to Public Offering of the Agung
Podomoro Land Sustainable Bond I with collected target fund amounting to Rp 2,500,000,000
thousands. In relation with the Sustainable Bond I, the Company issued:
Tahap I Tahun 2013 Phase I Year 2013
Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013
sebesar Rp 1.200.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 per tahun terutang
setiap triwulan. Jangka waktu obligasi 5 tahun sampai dengan 27 Juni 2018.
The Company issued Agung Podomoro Land Sustainable Bond I Phase 1 Year 2013 amounting
to Rp 1,200,000,000 thousands payable quarterly with fixed interest rate of 9.25 per annum. The
bonds have a term of 5 years and will due on June 27, 2018.
Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO
dengan surat No. 571PEF-DirIV2014 pada tanggal 4 April 2014, hasil pemeringkatan atas
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 adalah idA untuk periode 3
April 2014 sampai dengan 1 April 2015. Based on the rating from PT Pemeringkat Efek
Indonesia PEFINDO in accordance with letter No. 571PEF-DirIV2014 dated April 4, 2014, the
Agung Podomoro Land Sustainable Bond I Phase I Year 2013 in the year of 2013 are rated as idA
for the period from April 3, 2014 until April 1, 2015.
AK ASIAN
IARIES MENTS
NS
Bersih ,
eh fasilitas estment
1,
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 74 -
Tahap II Tahun 2014 Phase II Year 2014
Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014
sebesar Rp 750.000.000 ribu dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,25 per tahun terutang
setiap triwulan. Jangka waktu obligasi 5 tahun sampai dengan 6 Juni 2019.
The Company has released Sustainable Bond I Agung Podomoro Land Phase II Year 2014 for
Rp 750,000,000 thousands with an interest rate of 12,25 per year payable quarterly. The bonds
have a term of 5 years until June 6, 2019.
Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO
dengan surat No. 571PEF-DirIV2014 pada tanggal 4 April 2014, hasil pemeringkat atas
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II tahun 2014 adalah idA untuk periode
3 April 2014 sampai dengan 1 April 2015. Based on the rating from PT Pemeringkat Efek
Indonesia PEFINDO in accordance with letter No. 571PEF-DirIV2014 dated April 4, 2014, the
Agung Podomoro Land substainable Bond I phases II year 2014 are rated as idA for the
periode from April 3, 2014 until April 1, 2015.
Tahap III Tahun 2014 Phase III Year 2014
Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014
sebesar Rp 451.000.000 ribu dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,5 per tahun terutang
setiap triwulan. Jangka waktu obligasi 5 tahun sampai dengan 19 Desember 2019.
The Company has released Sustainable Bond I Agung Podomoro Land Phase III Year 2014 for Rp
451,000,000 thousands with an interest rate of 12,5 per year payable quarterly. The bonds have
a term of 5 years until December 19, 2019.
Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO
dengan surat No. 1806PEF-DirXI2014 pada tanggal 5 Nopember 2014, hasil pemeringkat atas
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III tahun 2014 adalah idA untuk periode
4 Nopember 2014 sampai dengan 1 April 2015. Based on the rating from PT Pemeringkat Efek
Indonesia PEFINDO in accordance with letter No. 1806PEF-DirXI2014 dated November 5,
2014, the Agung Podomoro Land substainable Bond I phases III year 2014 are rated as idA for
the periode from November 4, 2014 until April 1, 2015.
Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 Agung Podomoro Land II Bond Year 2012
Pada tanggal 18 Agustus 2012, Perusahaan menerbitkan Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun
2012 sebesar Rp 1.200.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap 9,375 per tahun terutang setiap
triwulan. Jangka waktu obligasi 5 tahun sampai dengan 15 Agustus 2017.
On August 18, 2012, the Company issued Agung Podomoro Land II Bond Year 2012 amounting to
Rp 1,200,000,000 thousands
payable quarterly thousands with fixed interest rate of 9.375 per
annum payable quarterly. The bonds have a term of 5 years due on August 15, 2017.
Obligasi I Agung Podomoro Land Seri A dan Seri B Tahun 2011
Agung Podomoro Land I Bond Series A and Series B Year 2011
Pada tanggal 22 Agustus 2011, Perusahaan, menerbitkan Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun
2011 sebesar Rp 1.200.000.000 ribu yang terbagi atas obligasi Seri A sebesar Rp 325.000.000 ribu
dengan tingkat bunga tetap 10 per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sampai dengan 25 Agustus
2014 dan obligasi Seri B sebesar Rp 875.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap 11 per tahun
dengan jangka waktu 5 tahun sampai dengan
25 Agustus 2016. On August 22, 2011, the Company, issued Agung
Podomoro Land I Year 2011
amounting Rp 1,200,000,000 thousands which consist of Series
A Bonds amounting to Rp 325,000,000 thousands with fixed interest rate of 10 per annum payable
quarterly with term of payment of 3 years due on August 25, 2014, and Series B Bonds amounting to
Rp 875,000,000 thousands with fixed interest rate of 11 per annum and have a term of 5 years due on
August 25, 2016.
Berdasarkan hasil pemeringkatan dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO dengan Surat No. 572PEF-DirIV2014 pada tanggal 4 April
2014, hasil pemeringkatan atas Obligasi I Seri A dan B Tahun 2011 dan Obligasi II Agung Podomoro Land
Tahun 2012 adalah idA untuk periode 3 April 2014 sampai dengan 1 April 2015.
Based on the rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO in accordance with letter
No. 572PEF-DirIV2013 dated April 4, 2014, the Bonds I Agung Podomoro Land Series A and B in the
year of 2011 and the Bonds II Agung Podomoro Land in the year of 2012 are rated as idA for the period
from April 3, 2014 to April 1, 2015.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 75 - Harga jual obligasi pada saat penawaran adalah
sebesar 100 dari nilai nominal obligasi dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan Bank Rakyat
Indonesia bertindak sebagai Wali Amanat. The bonds were sold at 100 of the bonds’ nominal
value on the issuance date and are listed on the Indonesia Stock Exchange with Bank Rakyat
Indonesia as the trustee.
Perusahaan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk obligasi dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana.
The Company does not hold sinking fund for the bonds with a view to optimize the use of proceeds
from emissions in accordance with the intended purpose for the use of funds.
Obligasi harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo dengan harga yang sama dengan jumlah pokok
Obligasi yang tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo
Obligasi dan ketentuan perjanjian Perwaliamanatan. The Bonds must be repaid at maturity date at a price
equal to the principal amount stated on the Bonds held by the Bond Holders, by observing the Jumbo
Certificate Bond and the Trustee’s terms of agreement.
Hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha Perusahaan
melalui akuisisi beberapa perusahaan yang dapat berupa apartemen, perhotelan, perkantoran,
pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi danatau perumahan.
The proceeds from the issuance at the bonds were used entirely for the development of the Company’s
business through acquisition of several companies in the form of apartments, hotels, offices, shops,
shopping centers, recreation centers andor housing complex.
Seluruh obligasi dijamin dengan jaminan khusus berupa tanah dan bangunan, sebesar sekurang-
kurangnya 100 dari nilai pokok obligasi berupa tiga bidang tanah yaitu komplek “Proyek Central Park”
yang terdiri dari bangunan mal, hotel, 3 tower apartemen dan gedung perkantoran office tower,
dimana jaminan ini dijaminkan secara paripasu dengan pemegang obligasi I Agung Podomoro Land
Tahun 2011, Pemegang Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012, Pemegang Obligasi Berkelanjutan
I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013, Tahap II tahun 2014 dan Tahap III tahun 2014. Setelah
Perusahaan memperoleh Sertifikat Hak Milik atas Mal Central Park, maka jaminan bagi Pemegang Obligasi
adalah berupa Mal Central Park. All the bonds payable is guaranteed with specific
collaterals such as land and building, amounted at least 100 from the principal value of the bonds in a
form of three landscapes, they are “Central Park Project” consists of mall, hotel, 3 towers of apartment
and office tower, where this collaterals are secured paripasu with Bond I Agung Podomoro Land Year
2011 holder, Bond II Agung Podomoro Land Year 2012 holder, Sustainable Bond I Agung Podomoro
Land Phase I Year 2013 holder, Phase II Year 2014 holder and Phase III Year 2014 holder. As soon as
the Company obtained the Certificate of Ownership for Central Park Mall, the collateral of Bond Holders is
in the form of Central Park Mall.
23. UANG MUKA PENJUALAN DAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
23. ADVANCES FROM CUSTOMERS AND UNEARNED REVENUES
2014 2013
Rp000 Rp000
Uang muka Advances from customers
Penjualan 4.235.442.504
2.805.771.481 Sales
Titipan pelanggan 270.112.726
358.391.433 Customer deposit
Pendapatan diterima dimuka Unearned revenues
Penjualan 1.204.470.265
690.846.832 Sales
Sewa 581.041.984
564.405.871 Rent
Jumlah 6.291.067.479
4.419.415.617 Total
Bagian yang direalisasi dalam satu tahun
3.248.215.002 1.963.584.415
Realized within one year Bagian yang direalisasi lebih
Net of realized within dari satu tahun
3.042.852.477 2.455.831.202
one year 31 DesemberDecember 31,
AK ASIAN
IARIES MENTS
njutan I n 2014
e Bond I
n dari PEFINDO
at Efek
njutan I ahun 2014
e Bond I
n dari PEFINDO
at Efek
12
sahaan nd Tahun
ued Agung ounting to
dan Seri A and
ahaan, Tahun
ued Agung ounting
dari dengan
t Efek letter
