pemberitahuan obligasi dan sukuk ijarah mcom 2017
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2017 (“Obligasi”)
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2017 (“Sukuk Ijarah”)
INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI
TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN KORAN SINDO PADA TANGGAL 22 JUNI 2017.
Dengan telah selesainya masa penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom I Tahun 2017 (“Obligasi”), dengan ini
disampaikan Jumlah Pokok Obligasi yaitu sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga)
seri yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp804.800.00.000,- (delapan ratus empat miliar Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal
Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 6 (enam) tahun sejak
Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp38.900.000.000,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh)
tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai
dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017 sedangkan
pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 7 Juli
2023 untuk Obligasi Seri B dan 7 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
jatuh tempo.
Dengan telah selesainya masa penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom I Tahun 2017 (“Sukuk Ijarah”), dengan ini
disampaikan Sisa Imbalan Ijarah yaitu sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu
sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp213.050.000.000,- (dua ratus tiga belas miliar lima puluh juta Rupiah)
dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp24.500.750.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu
Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan
Ijarah sebesar Rp1.645.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah
adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp22.950.000.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh
juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.754.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta Rupiah) per
tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap
3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan
pada tanggal 7 Oktober 2017, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah
adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 7 Juli 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 7 Juli 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C.
Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Jakarta, 6 Juli 2017
Direksi
Wali Amanat
PT Global Mediacom Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek
PT Danareksa Sekuritas
PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia
PT MNC Sekuritas (Terailiasi)
PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk
OBLIGASI BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2017 (“Obligasi”)
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2017 (“Sukuk Ijarah”)
INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI
TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN KORAN SINDO PADA TANGGAL 22 JUNI 2017.
Dengan telah selesainya masa penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom I Tahun 2017 (“Obligasi”), dengan ini
disampaikan Jumlah Pokok Obligasi yaitu sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga)
seri yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp804.800.00.000,- (delapan ratus empat miliar Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal
Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 6 (enam) tahun sejak
Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp38.900.000.000,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh)
tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai
dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017 sedangkan
pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 7 Juli
2023 untuk Obligasi Seri B dan 7 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
jatuh tempo.
Dengan telah selesainya masa penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom I Tahun 2017 (“Sukuk Ijarah”), dengan ini
disampaikan Sisa Imbalan Ijarah yaitu sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu
sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp213.050.000.000,- (dua ratus tiga belas miliar lima puluh juta Rupiah)
dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp24.500.750.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu
Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan
Ijarah sebesar Rp1.645.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah
adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp22.950.000.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh
juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.754.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta Rupiah) per
tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap
3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan
pada tanggal 7 Oktober 2017, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah
adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 7 Juli 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 7 Juli 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C.
Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Jakarta, 6 Juli 2017
Direksi
Wali Amanat
PT Global Mediacom Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek
PT Danareksa Sekuritas
PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia
PT MNC Sekuritas (Terailiasi)
PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk