Dampak Penerapan GCG Dalam Bisnis BPR Dimasa Mendatang INFOBANK
DAMPAK PENERAPAN GCG DALAM
BISNIS BPR DI MASA DATANG
EKO B SUPRIYANTO/INFOBANK INSTITUTE
Secara sektoral, kenaikan pertumbuhan belum merata
Kenaikan pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor konstruksi terkait proyek
infrastruktur dan sektor jasa, sementara lapangan usaha lain, termasuk manufaktur,
belum tumbuh kuat...
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha
% Y-o-Y, Tahun Dasar 2010
Se k t o r
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Pengadaan Air
Konstruksi
Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi M obil & M otor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan M akan M inum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan
Real Estat
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya
Jasa Lainnya
PDB
Sumber : BPS
2014
4.24
0.72
4.61
5.57
5.87
6.97
5.16
7.36
5.77
10.10
4.68
5.00
9.81
2.38
5.55
7.96
8.93
5.02
2015
I
4.01
-1.32
4.01
1.73
5.39
6.03
4.12
5.78
3.37
10.09
8.57
5.26
7.36
4.73
5.03
7.14
7.98
4.73
II
6.86
-5.20
4.11
0.76
7.76
5.35
1.70
5.92
3.75
9.66
2.63
5.03
7.64
6.29
11.71
7.48
8.06
4.66
III
3.34
-5.66
4.51
0.56
8.75
6.82
1.39
7.26
4.48
10.74
10.36
4.78
7.63
1.27
8.08
6.33
8.11
4.74
IV
1.57
-7.91
4.35
1.81
6.77
8.24
2.77
7.67
5.79
9.74
12.52
4.25
8.13
6.70
5.32
7.44
8.15
5.04
2015
4.02
-5.08
4.25
1.21
7.17
6.65
2.47
6.68
4.36
10.06
8.53
4.82
7.69
4.75
7.45
7.10
8.08
4.79
Sumber: Bank Indonesia
...sejalan dengan tren perlambatan kredit perbankan
Pertumbuhan kredit pada Tw IV 2015 tercatat 10, 45% (yoy)
atau menurun dari 11,1% (yoy) pada Tw III 2015...
Penurunan pertumbuhan kredit Tw IV 2015 terutama berasal dari penurunan pertumbuhan KMK,
sementara pertumbuhan KI mengalami kenaikan.
Secara sektoral, peningkatan pertumbuhan kredit antara lain terjadi pada Sektor Listrik, Air dan Gas,
Sektor Pengangkutan dan Sektor Jasa Dunia Usaha.
Pertumbuhan Kredit Perbankan
Pertumbuhan Kredit (%)
Rerata
Rerata
2008-2009 2010-2013
Mar-14
Jun-14
Sep-14
Dec-14
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Per Sektor Ekonomi
Perdagangan
Lain-lain
Industri
Pengangkutan
Konstruksi
Pertanian
Jasa Dunia Usaha
Jasa Sosial
Pertambangan
Listrik
Per Jenis Penggunaan
KMK
KI
KK
22.4%
25.8%
16.6%
53.2%
27.6%
24.5%
27.6%
19.0%
35.5%
85.2%
23.8%
22.2%
19.2%
21.0%
15.3%
22.5%
21.5%
53.9%
38.0%
36.4%
24.2%
8.6%
26.2%
28.4%
24.7%
24.5%
19.5%
24.3%
13.8%
41.4%
18.3%
13.9%
24.9%
28.6%
17.5%
25.4%
6.2%
14.3%
7.0%
19.5%
13.9%
11.2%
16.1%
18.2%
18.7%
21.7%
-1.0%
19.5%
17.1%
21.1%
12.4%
12.7%
14.3%
5.1%
26.9%
19.9%
-3.7%
19.2%
11.8%
2.1%
11.9%
12.4%
17.5%
6.2%
28.3%
16.4%
-4.7%
15.6%
6.7%
-4.8%
9.5%
9.2%
16.1%
-4.6%
27.5%
14.2%
-0.2%
20.8%
20.3%
5.6%
11.7%
9.9%
18.1%
-3.9%
19.9%
18.4%
3.7%
10.9%
4.4%
6.8%
11.2%
8.6%
15.1%
3.3%
17.4%
19.9%
5.4%
2.9%
-4.6%
22.6%
23.1%
28.4%
25.8%
21.1%
26.0%
21.3%
16.6%
34.6%
12.9%
17.3%
22.5%
12.7%
13.3%
16.4%
10.1%
10.8%
13.2%
11.5%
9.9%
13.5%
11.6%
10.8%
10.1%
9.9%
10.7%
13.0%
10.1%
9.0%
14.7%
9.1%
Sumber: Bank Indonesia
KEBIJAKAN SUKU BUNGA di BEBERAPA NEGARA
(percent)
20
18
16
Maret BI-rate 6,75%
14
12
10
Indonesia
8
6
China
4
2
USA
0
European Union
Japan
-2
Sumber: CEIC, Bank
Indonesia
Trend inflasi, tapi sumber inflasi
tetap sama: Makanan
Inflation
(yoy growth, percent)
Headline
Core
Administered
Volatile
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
6
8 10 12 2
2010
Source: CEIC
4
6
2011
8 10 12 2
4
6
2012
8 10 12 2
4
6
2013
8 10 12 2
4
6
2014
8 10 12 2
4
6
2015
8 10 12
2016
Suku Bunga Kredit: 12% - 14%, Lebih Rendah
Suku Bunga Dana: 1.75% and 8% - 9%
Sumber; Bank Indonesia, OJK diolah
Yield Surat
Utang Negara: 7.5% - 9%
Government Bonds Yield (%)
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 Year
3 Years
5 Years
Sumber; Bank Indonesia dan Biro Riset InfoBank
10 Years
20 Years
30 Years
PERKEMBANGAN NIM BANK UMUM NASIONAL
PER DES 2014 - SEPT 2015
42
33
40
30
32
22
16
13
6
2
0 - 3,99
4 - 5,99
6 - 7,99
DESEMBER 2014
Sumber: Biro Riset Infobank (birI).
8 - 9,99
SEPTEMBER 2015
< 10
Indonesia Interest Rates
Lending Rate: 12% - 14%
Profit Margin
Risk Premium (Risk of Default)
Time Deposit
8% - 9%
Cost of fund
5% - 6%
Saving Deposit
2%
Cost of
operation
3% - 4%
Overhead Cost
2.5% - 3%
GWM Fee
0.11%
OJK Fee
0.05%
LPS Fee
0.2%
Cash Fee
0.07%
Costs:
8% - 10%
NIM
4% - 6%
Bila lending rate turun ke 9% agar credit ↑
Can Banks maintain
spread at
4% - 6% ? Or has to
reduce
Costs have to be
3% - 5%
Or up
Cost of fund
has to ↓
Cost of operation
has to ↓
Deposit Rate ↓
Banks compete
with Govt Bond
to get liquidity
Credit ↓
Sumber: perbanas
Lending Rate:
12% - 14%
NIM
4% - 6%
Cost of Fund:
5% - 6%
Banks’ Costs:
8% - 10%
Cost of operation
3% - 4%
Jika lending rate dipaksi ke 9% (single digit) dan bank ingin
Mempertahankan NIM dalam range 4% - 6%, maka Cost of fund/
Deposit Rate harus turun ke 3% - 5%. APAKAH MUNGKIN?
Sumber: Perbanas
Struktur DPK,
Bank BUKU 1,2 Dananya Mahal
Sumber: OJK (Statistik Perbankan
Indonesia)
RAPOR PERBANKAN, LDR Mulai Mentok
,
,
,
,
Sumber: OJK (Statistik Perbankan
Indonesia)
DUNIA SUDAH BERUBAH, BISNIS JUGA BERUBAH
15
MASA DEPAN PERBANKAN
16
Sumber Pertumbuhan Ke Depan: E-Commerce
Deloitte (2015) dalam “UKM Pemicu Kemajuan Indonesia” menyatakan bahwa:
• Penggandaan tingkat penetrasi broadband dan keterlibatan UKM secara digital dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2% - yang dibutuhkan u/ mencapai target
pertumbuhan ekonomi 7% untuk menjadi negara berpenghasilan menengah 2025.
• Keuntungan penggunaan teknologi digital bagi UKM adalah: 1. kenaikan pendapatan hingga 80%,
1.5 kali lebih mungkin meningkatkan kesempatan kerja, 17 kali lebih inovatif, menjadi lebih
kompetitif secara internasional.
• Arah kebijakan yang diusulkan: meningkatkan akses broadband, membantu semua bisnis menjadi
bisnis digital, memperluas akses pembiayaan, memperluas layanan e-government, serta akses ke
pembayaran elektronik.
Sumber: Bank Indonesia
PROFIL GCG BANK UMUM
6
BANK
(1)
23
BANK
(3)
88
BANK
(2)
TIDAK
ADA
(5)
1
BANK
(4)
BANK-BANK YANG NILAI KOMPOSIT GCG 1 ATAU SAMGAT BAIK
BCA
BRI
MANDIRI
MANTAP
BANK
BCA
SYARIAH
BANK
NOBU
PROFIL RISIKO BANK UMUM
LOW 4
BANK
MODERATE
21 BANK
LOW TO
MODERATE
76 BANK
HIGH 1
BANK
MODERATE
TO HIGH 1
BANK
BANK-BANK YANG NILAI PROFIL RISIKO 1 ATAU SANGAT BAIK
CTBC IND
mantap
Profil
risiko 1
ROYAL
BANK
JB
MORGAN
DAMPAK PENERAPAN GCG DAN PROFILE RISIKO
HARUSNYA
PENGELOLAAN
LEBIH BAIK
MITIGASI RISIKO
LEBIH AWAL
MENGURANGI
BPR
OPERATION COST
NAIK
PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
LEBIH PANJANG
PENGUATAN
BPR
MENUJU COMMUNITY BANK DENGAN FOKUS UMKM
EFISIENSI
WILAYAH
TERTENTU
PENDEKATAN
PERSONAL
TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
PROSES
YANG CEPAT
Terima kasih
BISNIS BPR DI MASA DATANG
EKO B SUPRIYANTO/INFOBANK INSTITUTE
Secara sektoral, kenaikan pertumbuhan belum merata
Kenaikan pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor konstruksi terkait proyek
infrastruktur dan sektor jasa, sementara lapangan usaha lain, termasuk manufaktur,
belum tumbuh kuat...
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha
% Y-o-Y, Tahun Dasar 2010
Se k t o r
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Pengadaan Air
Konstruksi
Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi M obil & M otor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan M akan M inum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan
Real Estat
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya
Jasa Lainnya
PDB
Sumber : BPS
2014
4.24
0.72
4.61
5.57
5.87
6.97
5.16
7.36
5.77
10.10
4.68
5.00
9.81
2.38
5.55
7.96
8.93
5.02
2015
I
4.01
-1.32
4.01
1.73
5.39
6.03
4.12
5.78
3.37
10.09
8.57
5.26
7.36
4.73
5.03
7.14
7.98
4.73
II
6.86
-5.20
4.11
0.76
7.76
5.35
1.70
5.92
3.75
9.66
2.63
5.03
7.64
6.29
11.71
7.48
8.06
4.66
III
3.34
-5.66
4.51
0.56
8.75
6.82
1.39
7.26
4.48
10.74
10.36
4.78
7.63
1.27
8.08
6.33
8.11
4.74
IV
1.57
-7.91
4.35
1.81
6.77
8.24
2.77
7.67
5.79
9.74
12.52
4.25
8.13
6.70
5.32
7.44
8.15
5.04
2015
4.02
-5.08
4.25
1.21
7.17
6.65
2.47
6.68
4.36
10.06
8.53
4.82
7.69
4.75
7.45
7.10
8.08
4.79
Sumber: Bank Indonesia
...sejalan dengan tren perlambatan kredit perbankan
Pertumbuhan kredit pada Tw IV 2015 tercatat 10, 45% (yoy)
atau menurun dari 11,1% (yoy) pada Tw III 2015...
Penurunan pertumbuhan kredit Tw IV 2015 terutama berasal dari penurunan pertumbuhan KMK,
sementara pertumbuhan KI mengalami kenaikan.
Secara sektoral, peningkatan pertumbuhan kredit antara lain terjadi pada Sektor Listrik, Air dan Gas,
Sektor Pengangkutan dan Sektor Jasa Dunia Usaha.
Pertumbuhan Kredit Perbankan
Pertumbuhan Kredit (%)
Rerata
Rerata
2008-2009 2010-2013
Mar-14
Jun-14
Sep-14
Dec-14
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Per Sektor Ekonomi
Perdagangan
Lain-lain
Industri
Pengangkutan
Konstruksi
Pertanian
Jasa Dunia Usaha
Jasa Sosial
Pertambangan
Listrik
Per Jenis Penggunaan
KMK
KI
KK
22.4%
25.8%
16.6%
53.2%
27.6%
24.5%
27.6%
19.0%
35.5%
85.2%
23.8%
22.2%
19.2%
21.0%
15.3%
22.5%
21.5%
53.9%
38.0%
36.4%
24.2%
8.6%
26.2%
28.4%
24.7%
24.5%
19.5%
24.3%
13.8%
41.4%
18.3%
13.9%
24.9%
28.6%
17.5%
25.4%
6.2%
14.3%
7.0%
19.5%
13.9%
11.2%
16.1%
18.2%
18.7%
21.7%
-1.0%
19.5%
17.1%
21.1%
12.4%
12.7%
14.3%
5.1%
26.9%
19.9%
-3.7%
19.2%
11.8%
2.1%
11.9%
12.4%
17.5%
6.2%
28.3%
16.4%
-4.7%
15.6%
6.7%
-4.8%
9.5%
9.2%
16.1%
-4.6%
27.5%
14.2%
-0.2%
20.8%
20.3%
5.6%
11.7%
9.9%
18.1%
-3.9%
19.9%
18.4%
3.7%
10.9%
4.4%
6.8%
11.2%
8.6%
15.1%
3.3%
17.4%
19.9%
5.4%
2.9%
-4.6%
22.6%
23.1%
28.4%
25.8%
21.1%
26.0%
21.3%
16.6%
34.6%
12.9%
17.3%
22.5%
12.7%
13.3%
16.4%
10.1%
10.8%
13.2%
11.5%
9.9%
13.5%
11.6%
10.8%
10.1%
9.9%
10.7%
13.0%
10.1%
9.0%
14.7%
9.1%
Sumber: Bank Indonesia
KEBIJAKAN SUKU BUNGA di BEBERAPA NEGARA
(percent)
20
18
16
Maret BI-rate 6,75%
14
12
10
Indonesia
8
6
China
4
2
USA
0
European Union
Japan
-2
Sumber: CEIC, Bank
Indonesia
Trend inflasi, tapi sumber inflasi
tetap sama: Makanan
Inflation
(yoy growth, percent)
Headline
Core
Administered
Volatile
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
6
8 10 12 2
2010
Source: CEIC
4
6
2011
8 10 12 2
4
6
2012
8 10 12 2
4
6
2013
8 10 12 2
4
6
2014
8 10 12 2
4
6
2015
8 10 12
2016
Suku Bunga Kredit: 12% - 14%, Lebih Rendah
Suku Bunga Dana: 1.75% and 8% - 9%
Sumber; Bank Indonesia, OJK diolah
Yield Surat
Utang Negara: 7.5% - 9%
Government Bonds Yield (%)
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 Year
3 Years
5 Years
Sumber; Bank Indonesia dan Biro Riset InfoBank
10 Years
20 Years
30 Years
PERKEMBANGAN NIM BANK UMUM NASIONAL
PER DES 2014 - SEPT 2015
42
33
40
30
32
22
16
13
6
2
0 - 3,99
4 - 5,99
6 - 7,99
DESEMBER 2014
Sumber: Biro Riset Infobank (birI).
8 - 9,99
SEPTEMBER 2015
< 10
Indonesia Interest Rates
Lending Rate: 12% - 14%
Profit Margin
Risk Premium (Risk of Default)
Time Deposit
8% - 9%
Cost of fund
5% - 6%
Saving Deposit
2%
Cost of
operation
3% - 4%
Overhead Cost
2.5% - 3%
GWM Fee
0.11%
OJK Fee
0.05%
LPS Fee
0.2%
Cash Fee
0.07%
Costs:
8% - 10%
NIM
4% - 6%
Bila lending rate turun ke 9% agar credit ↑
Can Banks maintain
spread at
4% - 6% ? Or has to
reduce
Costs have to be
3% - 5%
Or up
Cost of fund
has to ↓
Cost of operation
has to ↓
Deposit Rate ↓
Banks compete
with Govt Bond
to get liquidity
Credit ↓
Sumber: perbanas
Lending Rate:
12% - 14%
NIM
4% - 6%
Cost of Fund:
5% - 6%
Banks’ Costs:
8% - 10%
Cost of operation
3% - 4%
Jika lending rate dipaksi ke 9% (single digit) dan bank ingin
Mempertahankan NIM dalam range 4% - 6%, maka Cost of fund/
Deposit Rate harus turun ke 3% - 5%. APAKAH MUNGKIN?
Sumber: Perbanas
Struktur DPK,
Bank BUKU 1,2 Dananya Mahal
Sumber: OJK (Statistik Perbankan
Indonesia)
RAPOR PERBANKAN, LDR Mulai Mentok
,
,
,
,
Sumber: OJK (Statistik Perbankan
Indonesia)
DUNIA SUDAH BERUBAH, BISNIS JUGA BERUBAH
15
MASA DEPAN PERBANKAN
16
Sumber Pertumbuhan Ke Depan: E-Commerce
Deloitte (2015) dalam “UKM Pemicu Kemajuan Indonesia” menyatakan bahwa:
• Penggandaan tingkat penetrasi broadband dan keterlibatan UKM secara digital dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2% - yang dibutuhkan u/ mencapai target
pertumbuhan ekonomi 7% untuk menjadi negara berpenghasilan menengah 2025.
• Keuntungan penggunaan teknologi digital bagi UKM adalah: 1. kenaikan pendapatan hingga 80%,
1.5 kali lebih mungkin meningkatkan kesempatan kerja, 17 kali lebih inovatif, menjadi lebih
kompetitif secara internasional.
• Arah kebijakan yang diusulkan: meningkatkan akses broadband, membantu semua bisnis menjadi
bisnis digital, memperluas akses pembiayaan, memperluas layanan e-government, serta akses ke
pembayaran elektronik.
Sumber: Bank Indonesia
PROFIL GCG BANK UMUM
6
BANK
(1)
23
BANK
(3)
88
BANK
(2)
TIDAK
ADA
(5)
1
BANK
(4)
BANK-BANK YANG NILAI KOMPOSIT GCG 1 ATAU SAMGAT BAIK
BCA
BRI
MANDIRI
MANTAP
BANK
BCA
SYARIAH
BANK
NOBU
PROFIL RISIKO BANK UMUM
LOW 4
BANK
MODERATE
21 BANK
LOW TO
MODERATE
76 BANK
HIGH 1
BANK
MODERATE
TO HIGH 1
BANK
BANK-BANK YANG NILAI PROFIL RISIKO 1 ATAU SANGAT BAIK
CTBC IND
mantap
Profil
risiko 1
ROYAL
BANK
JB
MORGAN
DAMPAK PENERAPAN GCG DAN PROFILE RISIKO
HARUSNYA
PENGELOLAAN
LEBIH BAIK
MITIGASI RISIKO
LEBIH AWAL
MENGURANGI
BPR
OPERATION COST
NAIK
PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
LEBIH PANJANG
PENGUATAN
BPR
MENUJU COMMUNITY BANK DENGAN FOKUS UMKM
EFISIENSI
WILAYAH
TERTENTU
PENDEKATAN
PERSONAL
TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
PROSES
YANG CEPAT
Terima kasih