in Indonesian Language
Ekshibit E66 Exhibit E66
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
24.
PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanjutan
24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued Pinjaman Sindikasi Lanjutan
Syndication loan Continued
a. Fasilitas Pinjaman US 1 miliar Lanjutan
a. US 1 billion Credit Facilities Continued 3. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri C sebesar
US 300 juta 3. Facility C of US 300 million Revolving Loan
Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri
dan 1,50 untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 1.60 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 1.50 for offshore lenders.
Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Nopember 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal
16 Nopember 2015. This Facility matures in November 2015 and was fully
repaid on 16 November 2015. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
masing-masing sebesar nihil. The outstanding balance as of 31 December 2016 and
2015 was amounted to nil, respectively. 4.
Fasilitas D sebesar US 275 juta 4. Facility D US 275 million Term Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri
dan 2,00 untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 2.10 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00 for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. This Facility will mature in June 2021.
Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.
The subsidiaries had fully drawn this loan facility. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
masing-masing sebesar US 275 juta. The outstanding balance as of 31 December 2016 and
2015 was amounted to US 275 million, respectively. b.
Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US 300 juta b. US 300 million Revolving Loan Facility
Pada tanggal 21 Nopember 2014, entitas anak tertentu dari Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas
pinjaman “Perjanjian RLF” sebesar US 300.000.000 untuk melunasi program pinjaman US 2.000.000.000
pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.
On 21 November 2014, certain subsidiaries of the Company entered into a US 300,000,000 revolving loan
facility agreement the “RLF Agreement” to refinance the existing US 2,000,000,000 debt program and to
provide additional funding for working capital.
Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan
bersama cross guarantee atas Perjanjian RLF. The loan is unsecured, and the subsidiaries who
participated in the RLF provide a cross guarantee for the Lenders under the RLF Agreement.
in Indonesian Language
Ekshibit E67 Exhibit E67
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
24.
PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanjutan
24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued Pinjaman Sindikasi Lanjutan
Syndication loan Continued
b. Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US 300 juta
Lanjutan b. US 300 million Revolving Loan Facility Continued
Dalam Perjanjian RLF tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:
a. Net senior leverage dari entitas anak EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar
5 kali; b. Top tier revenue ratio minimum sebesar 50,00.
Under the RLF Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following covenants, among others, as
follows:
a. Net senior leverage of subsidiaries annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;
b. Minimum top tier revenue ratio of 50.00. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,30 per
tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,20 per untuk kreditur luar negeri.
This facility bears interest margin of 1.30 above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.20 per annum for
offshore lenders. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Nopember 2015.
This Facility matures in November 2015. Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal
11 Februari 2015 dan fasilitas ini telah dibatalkan di bulan April 2015.
This loan was fully repaid on 11 February 2015 and the facility was cancelled in April 2015.
Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka
saldo pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2016 dan 2015 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum
diamortisasi adalah sebagai berikut: If the hedged portion of foreign currency loans are valued
using their hedged rate, the outstanding balance of long- term loans as of 31 December 2016 and 2015 net of
unamortized borrowing cost are as follows:
Kurs Kurs
laporan posisi laporan posisi
keuangan keuangan
Rate of Kurs
Rate of Kurs
consolidated lindung
consolidated lindung
statements of nilai
statements of nilai
financial Hedging
financial Hedging
position date rate
position date rate
Pinjaman sindikasi 10.144.180
9.451.540 9.587.525
8.587.660 Syndication loans
Dikurangi : L e s s :
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing costs
diamortisasi Catatan 2f 139.529
139.529 184.302
184.302 Note 2f
Jumlah - Bersih
10.004.651 9.312.011
9.403.223 8.403.358
T o t a l - N e t The balance of loans
The balance of loans 2 0 1 6
2 0 1 5 Saldo pinjaman
Saldo pinjaman
