xix
5. r
enCana
p
enggunaan
d
ana
y
ang
d
iperoleh dari
h
aSil
p
enawaran
u
mum
B
erkelanjutan
o
BligaSi
B
erkelanjutan
i t
ahap
i
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk :
• Sekitar 50 akan digunakan untuk pembayaran sebagian
kewajiban keuangan Entitas Anak, yaitu SKP danatau TB terkait dengan Fasilitas Revolving Seri 7 dalam Debt Programme Agreement yang akan dibayarkan melalui Agen Umum;
dan •
sisanya akan digunakan untuk membiayai belanja modal sehubungan pembangunan sites telekomunikasi baru guna perluasan dan penambahan portofolio sites telekomunikasi Perseroan melalui Entitas Anak antara lain di pulau Jawa,
Sumatera, Bali dan Kalimantan. Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan I Tahap I dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.
6. p
enawaran
u
mum
B
erkelanjutan
o
BligaSi
B
erkelanjutan
i t
ahap
i
Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Perseroan : Nama Obligasi
: Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 Jumlah Pokok Obligasi
: sebesar Rp740.000.000.000 tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah yang terdiri dari: ▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A : sebesar Rp550.000.000.000 lima ratus
lima puluh miliar Rupiah; dan ▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B : sebesar Rp190.000.000.000 seratus
sembilan puluh miliar Rupiah. Jangka Waktu
: ▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan jangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluh Hari Kalender; dan
▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan jangka waktu 3 tiga tahun Tingkat Bunga Obligasi
: ▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A : sebesar 9,0 sembilan persen per tahun; dan
▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B : sebesar 10,0 sepuluh persen per tahun. Harga Penawaran
: 100 dari nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Satuan Pemesanan
: Rp5.000.000 lima juta Rupiah atau kelipatannya. Satuan Pemindahbukuan
: Rp1 satu Rupiah. Pembayaran Kupon Bunga
: Triwulanan Jaminan
: Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur
Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
xx Pembelian Kembali Buy Back
Kategori