TDPM Targetkan Laba Bersih USD 12 Juta
DAILY INFO
09 August 2018
Market Review & Outlook
IHSG Cenderung Flat di 6,094.
IHSG Fluktuatif, Cenderung Menguat Terbatas
(6,055—6,140).
Today’s Info
TDPM Targetkan Laba Bersih USD 12 Juta
JSX DATA
TAMU Rugi USD 0.4 Juta
Volume (Million Shares)
Rencana Rights Issue MDKA Mundur
Pendapatan PBRX Tumbuh 10%
KRAS Resmi Operasikan Pabrik GAPL
BMRI Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun
Kode
SMGR
LSIP
PGAS
TKIM
BRPT
8,460
6,055
6,140
Frequency (Times)
454,839
6,025
6,175
Market Cap (Trillion IDR)
6,871
6,000
6,210
Foreign Net (Billion IDR)
(483.5)
Market
IHSG
Ni kkei
Ha ngs eng
FTSE 100
Xetra Da x
Dow Jones
Na s da q
S&P 500
GLOBAL MARKET
Close
6,094.83
22,644.31
28,359.14
7,776.65
12,633.54
25,583.75
7,888.33
2,857.70
See our Trading Ideas pages, for further details
Mkt
Telkom (TLK)
NY
Stocks
Stocks
Stocks
Stocks
AGRO
24.4
CASH/STOCK DIVIDEND
Events
IDR/Ratio
Rp
3,519
Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
Ratio O : N
Trading Date
IPO CORNER
IDR (Offer)
Shares
Offer
Listing
US$
SHAREHOLDERS MEETING
Date
Agenda
RIGHT ISSUE
Ratio O : N
1,000 : 271
+/Chg %
3.58
0.06%
-18.43 -0.08%
110.26
0.39%
58.17
0.75%
-14.65 -0.12%
-45.16 -0.18%
4.66
0.06%
-0.75 -0.03%
KEY DATA
DUAL LISTING
Saham
Support Resistance
Value (Billion IDR)
Trading Ideas
Stop
Take
REKOMENDASI Profit/Bottom Loss/Buy
Fishing
Back
SoS
8,300-8,150
9,050
Trd. Buy
1,345-1,390
1,240
Trd. Buy
1,960-2,000
1,820
Spec.Buy
17,000-17,475
15,000
Spec.Buy
1,895-1,915 1,775/1,7
10,077
IDR
400
Cum
06 Sep
Description
Oi l Price (Brent) USD/ba rel
Oi l Price (WTI) USD/ba rel
Gol d Pri ce USD/Ounce
Ni ckel-LME (US$/ton)
Tin-LME (US$/ton)
CPO Ma l a ys i a (RM/ton)
Coa l EUR (US$/ton)
Coa l NWC (US$/ton)
Excha nge Ra te (Rp/US$)
Reksadana
Meda l i Dua
Meda l i Sya ria h
MA Ma nta p
MD As s et Ma nta p Plus
MD ORI Dua
MD Penda pa ta n Teta p
MD Ri do Ti ga
MD Sta bi l
ORI
MA Grea ter Infra s tructure
MA Ma xima
MA Ma da ni a Sya ria h
MD Kombi na s i
MA Mul ti cas h
MD Ka s
Last
+/Chg %
72.28
-2.4 -3.17%
66.94
-2.2 -3.22%
1210.04
-5.0 -0.41%
13967.50
204.5
1.49%
19461.00
-175.0 -0.89%
2220.00
25.0
1.14%
94.25
0.0
0.00%
108.60
-0.8 -0.69%
14435.00
-5.0 -0.03%
NAV/Unit Chg 1M Chg 1Y
1,851.4
0.46%
2.76%
1,674.0
0.42% -1.23%
1,530.9
0.20% -1.73%
1,493.6
0.54%
2.07%
1,945.4
0.89%
1.75%
1,094.7
0.39%
1.15%
2,140.2
0.66% -3.01%
1,157.9
0.52%
0.85%
1,752.5
0.56% -2.07%
1,225.2
6.58%
0.97%
947.3
5.90%
5.19%
1,004.1
2.72% -1.91%
815.1
4.80%
5.69%
1,419.3
0.18%
5.25%
1,498.3
0.47%
6.04%
Harga Penutupan 07 August 2018
DAILY INFO
09 August 2018
Market Review & Outlook
IHSG Cenderung Flat di 6,094. IHSG ditutup menguat cenderung flat 0.06% di level 6.094,83. Lima
dari sembilan indeks sektoral IHSG ditutup di zona hijau, dengan dorongan utama dari sektor pertanian (+4.06%) dan sektor industri dasar (+1.60%). Sedangkan sektor barang konsumen (-1.43%)
dan sektor properti (-0.89%) setelah rilis angka penjualan ritel kemarin yang mencatatkan penurunan serta ekspektasi terkait rilis indeks harga properti pada hari ini. Asing mencatatkan net sell
sebesar Rp 483.5 Miliar.
Di Asia, indeks Kospi Korea Selatan (+0.06%) dan Hang Seng Hong Kong (+0.39%) ditutup menguat, sedangkan Nikkei 225 Jepang (-0.08%) dan Shanghai Composite (-1.27%) ditutup melemah.
Sentimen yang mempengaruhi Bursa Asia antara lain pertemuan ekonomi tingkat tinggi AS dan
Jepang yang dapat mempengaruhi isu perang dagang. Sedangkan di Amerika Serikat, indeks Dow
Jones Industrial Average (-0.18% dan indeks S&P 500 (-0.03%) masing-masing ditutup melemah
seiring penurunan harga minyak mentah dan kekhawatiran perdagangan menekan sentimen di
pasar setelah China mengenakan tarif 25% untuk barang senilai US$ 16 Miliar yang diimpor dari
Amerika Serikat.
IHSG Fluktuatif, Cenderung Menguat Terbatas (6,055—6,140). IHSG ditutup menguat tipis pada
perdagangan kemarin berada di level 6,094. Indeks berpeluang untuk melanjutkan konsolidasi dengan
bergerak menuju resistance level 6,140. Akan tetapi stochastic yang mengalami kejenuhan terhadap
aksi beli berpotensi menghambat laju penguatan indeks yang jika berbalik melemah dapat menguji
6,055. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.
DAILY INFO
09 August 2018
Macroeconomic Indicator Calendar (06
(19 -Agustus
23 Maret
— 2018)
10 Agustus 2018)
INDONESIA
Tgl
Indikator
Series Data
Aktual
Sebelumnya
Proyeksi
06
Pertumbuhan Ekonomi (QoQ)
Kuartal-II
4,21%
-0,42%
2,02%
06
Pertumbuhan Ekonomi (YoY)
Kuartal-II
5,27%
5,06%
5,10%
06
Consumer Confidence
Jul-18
124,8
128,1
128,0
07
Cadangan Devisa
Jul-18
USD 118,3 miliar
USD 119,8 miliar
USD 119,0 miliar
10
Current Account
Kuartal-II
-
USD -5,5 miliar
USD -5,6 miliar
GLOBAL
Tgl
Indikator
Negara
Series Data
Aktual
Sebelumnya
Proyeksi
07
Neraca Perdagangan
Jerman
Jun-18
EUR 21,8 miliar
EUR 19,7 miliar
EUR 24,5 miliar
08
Neraca Perdagangan
Tiongkok
Jul-18
USD 28,05 miliar USD 41,47 miliar
USD 26,00 miliar
08 Cadangan Minyak Mentah
AS
Week Ended,
Aug 03 - 2018
-1,35 juta barel
3,80 juta barel
-1,40 juta barel
09
Lelang Obligasi 10 Tahun
AS
-
2,96%
2,86%
-
09
Tingkat Inflasi (YoY)
Tiongkok
Jul-18
-
1,9%
2,1%
09
Wholesale Inventories
(MoM)
AS
Jun-18
-
0,4%
0,0%
09
Initial Jobless Claims
AS
Week Ended,
Aug 04-2018
-
218 ribu
217 ribu
09
Continuing Jobless Claims
AS
Week Ended,
July 28-2018
-
1724 ribu
1736 ribu
10
Pertumbuhan Ekonomi
Annualized Prelim.
Jepang
Kuartal-II
-
-0,6%
0,9%
10
Pertumbuhan Ekonomi
Prelim. (YoY)
Inggris Raya
Kuartal-II
-
1,2%
1,4%
10
Tingkat Inflasi (YoY)
AS
Jul-18
-
2,9%
2,9%
Sumber: Tradingeconomics, Bloomberg, dan MCS Estimates (2018)
DAILY INFO
09 August 2018
Current Macroeconomic Indicators
Interest Rate
INDONESIA
Description
Last
Chg 1D (Ppt) Chg YTD (Ppt)
Konversi DHE Terhambat Beberapa Kendala. Upaya
JIBOR O/N
4.067%
-14.723
-3.859
pemerintah dalam mengurangi mencegah turunnya devisa
JIBOR 1 Week
4.434%
-11.705
-4.337
JIBOR 1
5.443%
-12.186
-5.126
JIBOR 1 Yea r
6.039%
-3.705
-5.925
akan menemui banyak kendala. Salah satu upaya yang
pemerintah lakukan dalam meningkatkan devisa ialah
mendorong konversi Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam
bentuk
Rupiah.
Namun,
menurut
Ketua
Gabungan
Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, ada
3 hambatan pengusaha untuk melaksanakan anjuran
Others
Description
116.6
3.8
36.67
EMBIG
448.2
0.9
-19.74
BFCIUS
Ba lti c Dry
Description
USD Index
belum pahamnya mayoritas pengusaha terkait swap and
perbankan yang cukup jauh. (sumber: Kontan)
0.5
(0.0)
-0.49
20,347,810.0
(296,970.0)
2,941,030.00
Exchange Rate
pengusaha terkait fluktuasi Rupiah, yang diakibatkan oleh
hedging. Lalu yang terakhir ialah selisih nilai tukar dari
Chg 1D (Pts) Chg YTD (Pts)
CDS 5Y (BPS)
pemerintah tersebut. Pertama, masih adanya kebutuhan
impor dari para pengusaha, lalu yang kedua, takutnya
Last
Last
Chg 1D (%)
Chg YTD (%)
93.219
0.00%
2.9%
109.910
0.00%
-0.8%
USD/SGD
1.337
0.00%
1.3%
USD/MYR
3.950
0.00%
-1.2%
USD/THB
32.105
0.00%
-0.3%
USD/EUR
0.839
0.00%
2.5%
USD/CNY
6.334
0.00%
-2.5%
USD/JPY
Sumber: Bloomberg
GLOBAL
Tiongkok Balas Kebijakan Pengenaan Tarif Impor AS.
Tiongkok akan mengenakan tarif sebesar 25% kepada
barang AS senilai US$ 16 miliar. Kebijakan ini sendiri akan
berlaku pada 23 Agustus 2018, bersamaan dengan
implementasi tarif AS. Adapun jenis barang yang akan
dikenai tarif oleh Tiongkok ialah bahan bakar minyak,
produk baja, hingga peralatan medis dan otomotif.
Meskipun Tiongkok selalu bereaksi terhadap pengenaan
tarif oleh AS, akan tetapi sejauh ini Tiongkok belum
mengenakan tarif impor kepada barang-barang yang
merupakan ekspor mayoritas AS di Tiongkok, seperti
minyak mentah dan pesawat terbang. (sumber: Reuters)
DAILY INFO
09 August 2018
Today’s Info
TDPM Targetkan Laba Bersih USD 12 Juta
PT Tridomain Performance Materials Tbk. (TDPM) membidik laba bersih pada tahun ini dapat mencapai US$12 juta. Target tersebut meningkat 66,7% dibandingkan laba bersih perseroan pada tahun
lalu yang sebesar US$7,2 juta. Manajemen mengungkapkan target kenaikan laba bersih tersebut
dengan memperhitungkan kenaikan kapasitas produksi perseroan, perluasan pasar, sekaligus beberapa produk baru yang akan diproduksi.
Pada tahun ini perseroan menganggarkan belanja modal sebesar 55% dari total perolehan dana IPO
yang sebesar Rp411,02 miliar. Perseroan juga menggunakan dana IPO dan menerbitkan surat utang
jangka menengah (Medium Term Notes/MTN) untuk dapat meningkatkan kapasitas pabrik pada tahun ini.
Perseroan baru saja menerbitkan MTN baru senilai Rp660 miliar untuk peningkatan kapasitas. TDPM
saat ini sedang menempuh debottlenecking untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20.000
metrik ton per tahun, dari saat ini sebesar 178.000 metrik ton.
Pada semester I/2018 perseroan telah memproduksi 111.000 ton resin dengan tingkat utilisasi sebesar 84%, atau meningkat 5 persentase poin dibandingkan semester I/2017 di mana utilisasi hanya
mencapai 79%. Hingga akhir tahun, TDPM akan mempertahankan tingkat utilisasi pada level 84%—
85%. (Sumber:bisnis.com)
TAMU Rugi USD 0.4 Juta
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) mencatat kenaikan pendapatan pada kuartal I-2018 sebesar 4,6%. Angka tersebut naik tipis dari perolehan pendapatan pada periode yang sama tahun
2017. Pendapatan pada kuartal I-2018 yakni sebesar US$ 3,9 juta atau naik 4,6% dari pendapatan
kuartal I-2018 US$ 3,72.
Kenaikan pada beban operasional dari US$ 3,13 juta pada kuartal I-2017 menjadi US$ 3,32 juta pada
kuartal I-2018. Alhasil, perseroan masih mencatat rugi bersih sebesar US$ 434,2 ribu atau naik 2,47%
dari rugi bersih periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 423,7 ribu. (Sumber:kontan.co.id)
Rencana Rights Issue MDKA Mundur
Rencana PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue senilai Rp1,34 triliun mundur dari
jadwal awal.
Dalam keterbukaan informasi pada Rabu (8/8/2018), manajemen MDKA menyebutkan tanggal efektif ialah pada 7 Agustus 2018. Adapun, periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD ialah pada
23—29 Agustus 2018.
Sebelumnya dalam keterbukaan informasi pada 21 Juni 2018, manajemen MDKA menyebutkan tanggal efektif pada 19 Juli 2018. Adapun, periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD ialah pada 2—8
Agustus 2018.
Sebelumnya, MDKA sudah mendapatkan restu untuk melakukan aksi rights issue melalui Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei 2018. Dalam melakukan HMETD tahap
pertama atau Penawaran Umum Terbatas, MDKA akan melepas 594,93 juta lembar saham. Harga
pelaksanaan ialah Rp2.250 per saham, sehingga perseroan berpotensi meraup dana Rp1,34 triliun.
Pemegang saham MDKA, yakni PT Mitra Daya Mustika (MDM), PT Trimitra Karya Jaya (TKJ),
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG), dan PT Srivijaya Kapital (SK) akan melaksanakaan
haknya untuk membeli saham baru. (Sumber:bisnis.com)
DAILY INFO
09 August 2018
Today’s Info
Pendapatan PBRX Tumbuh 10%
PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) menyebutkan perolehan pendapatan pada semester I/2018 tumbuh
sekitar 10% year on year (yoy). Pencapaian itu sejalan dengan target kenaikan setahun penuh sebesar 15%. Pada semester I/2017, perusahaan membukukan pendapatan US$241,65 juta. Dengan
estimasi kenaikan 10%, pada Januari--Juni 2018 PBRX mengantongi penjualan senilai US$265,81
juta.
Per Maret 2018, perusahaan membukukan penjualan kotor US$108,76 juta, naik 8,37% yoy dari sebelumnya US$100,36 juta. Penjualan ekspor mendominasi 90,5% atau US$98,44 juta, sedangkan
pasar domestik hanya 9,53% atau US$10,32 juta. Kinerja perseroan sepanjang Januari-Juni 2018
masih sesuai dengan target peningkatan pendapatan 15% pada tahun ini. Artinya, PBRX membidik
penjualan senilai US$638,76 juta dari 2017 sebesar US$549,35 juta.
Untuk memacu peningkatan pendapatan, perusahaan berupaya memacu produktivitas sambil melakukan efisiensi. Bila produksi bertumbuh, secara otomatis volume penjualan turut naik. Utilisasi
pabrik perseroan sebetulnya sudah mencapai kapasitas penuh. Namun, volume produksi dapat
ditingkatkan dengan penerapan mekanisasi industri 4.0.
Tahun lalu, kapasitas terpasang untuk garmen perseroan naik dari 90 juta potong per tahun menjadi
111 juta potong per tahun. Pada 2018, perseroan menargetkan kenaikan menjadi 117 juta potong
per tahun. (Sumber:bisnis.com)
KRAS Resmi Operasikan Pabrik GAPL
PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) resmi mengoperasikan pabrik galvanizing, annealing and processing
line (GAPL) di Cilegon, Banten, Selasa (7/8). Pabrik tersebut beroperasi di bawah kendali PT Krakatau
Nippon Steel Sumikin (KNSS), perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel Tbk dengan Nippon
Steel & Sumitomo Metal Corporation Jepang.
Pabrik GAPL memiliki kapasitas produksi terpasang 480.000 metrik ton per tahun. Pabrik itu
menghasilkan baja olahan berupa cold-rolled annealed steel, hot-dip galvanized steel dan galvanenealed steel. Ada pula produksi lembaran baja untuk panel luar otomotif dan komponen otomotif
tahan karat. Saat ini pabrik dengan nilai investasi US$ 300 juta itu sudah beroperasi dengan tingkat
utilitas produksi 200.000 metrik ton per tahun. (Sumber:kontan.co.id)
BMRI Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menerbitkan obligasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III 2018 dengan nilai Rp3 triliun. PUB I Tahap III Tahun 2018 ini adalah bagian dari
PUB I Bank Mandiri dengan total sebesar Rp14 Triliun.
Manajemen mengatakan, penerbitan surat utang ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan. Dengan tambahan dana ini, perseroan mampu meningkatkan penyaluran kredit untuk tenor tiga hingga lima tahun.
PUB I Tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75% - 8,50%. Rencananya, penawaran awal PUB I Tahap III ini akan dimulai pada 8 – 24 Agustus 2018, dengan
Penawaran Umum diperkirakan pada 14 – 17 September 2018.
Pada tahun 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan Obligasi sebesar total Rp11 Triliun yang
terbagi dalam 2 Tahap. Pada PUB I Tahap I Tahun 2016 perseroan menerbitkan Obligasi Rp5
triliun dan pada PUB I Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp6 triliun. (Sumber:okezone.com)
DAILY INFO
09 August 2018
Research Division
Strategist, Automotive, Telco,
Textile, Energy
Consumer Goods, Retail
Banking, Mining
Property, Construction, Cement
Economist
Technical Analyst
Danny Eugene
Helen
Fikri Syaryadi
Adrian M. Priyatna
Qolbie Ardie
Fadlillah Qudsi
danny.eugene@megasekuritas.id
+62 21 7917 5599
62431
helen.vincentia@megasekuritas.id
fikri@megasekuritas.id
adrian@megasekuritas.id
qolbie@megasekuritas.id
fadlillah.qudsi@megasekuritas.id
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
62035
62035
62425
62143
62035
hendry@megasekuritas.id
dewi.suryani@megasekuritas.id
brema.setyawan@megasekuritas.id
ety.sulistyowati@megasekuritas.id
fadel@megasekuritas.id
andri@megasekuritas.id
harini@megasekuritas.id
fathir@megasekuritas.id
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
62038
62441
62126
62408
62164
62045
62161
62179
rachmadian@megasekuritas.id
ratna.wijayanti@megasekuritas.id
reza.mahendra@megasekuritas.id
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
62402
62055
62409
Retail Equity Sales Division
Hendry Kuswari
Dewi Suryani
Brema Setyawan
Ety Sulistyowati
Fadel Muhammad Iqbal
Andri Sumarno
Harini Citra
Syaifathir Muhamad
Head of Sales, Trading & Dealing
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Corporate Equity Sales Division
Rachmadian Iskandar Z Corporate Equity Sales
Ratna Wijayanti
Corporate Equity Sales
Reza Mahendra
Corporate Equity Sales
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965
Kantor Pusat
Menara Bank Mega Lt. 2
Jl. Kapt P. Tendean, Kav 12-14 A
Jakarta Selatan 12790
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Pondok Indah
Plaza 5 Pondok Indah Blok D No. 15 Lt. 2
Jl. Margaguna Raya Pondok Indah
Jakarta Selatan
Kelapa Gading
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No. 26, Kelapa Gading
Jakarta Utara - 14240
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under
no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may
not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the
information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be
guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Sekuritas.
09 August 2018
Market Review & Outlook
IHSG Cenderung Flat di 6,094.
IHSG Fluktuatif, Cenderung Menguat Terbatas
(6,055—6,140).
Today’s Info
TDPM Targetkan Laba Bersih USD 12 Juta
JSX DATA
TAMU Rugi USD 0.4 Juta
Volume (Million Shares)
Rencana Rights Issue MDKA Mundur
Pendapatan PBRX Tumbuh 10%
KRAS Resmi Operasikan Pabrik GAPL
BMRI Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun
Kode
SMGR
LSIP
PGAS
TKIM
BRPT
8,460
6,055
6,140
Frequency (Times)
454,839
6,025
6,175
Market Cap (Trillion IDR)
6,871
6,000
6,210
Foreign Net (Billion IDR)
(483.5)
Market
IHSG
Ni kkei
Ha ngs eng
FTSE 100
Xetra Da x
Dow Jones
Na s da q
S&P 500
GLOBAL MARKET
Close
6,094.83
22,644.31
28,359.14
7,776.65
12,633.54
25,583.75
7,888.33
2,857.70
See our Trading Ideas pages, for further details
Mkt
Telkom (TLK)
NY
Stocks
Stocks
Stocks
Stocks
AGRO
24.4
CASH/STOCK DIVIDEND
Events
IDR/Ratio
Rp
3,519
Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
Ratio O : N
Trading Date
IPO CORNER
IDR (Offer)
Shares
Offer
Listing
US$
SHAREHOLDERS MEETING
Date
Agenda
RIGHT ISSUE
Ratio O : N
1,000 : 271
+/Chg %
3.58
0.06%
-18.43 -0.08%
110.26
0.39%
58.17
0.75%
-14.65 -0.12%
-45.16 -0.18%
4.66
0.06%
-0.75 -0.03%
KEY DATA
DUAL LISTING
Saham
Support Resistance
Value (Billion IDR)
Trading Ideas
Stop
Take
REKOMENDASI Profit/Bottom Loss/Buy
Fishing
Back
SoS
8,300-8,150
9,050
Trd. Buy
1,345-1,390
1,240
Trd. Buy
1,960-2,000
1,820
Spec.Buy
17,000-17,475
15,000
Spec.Buy
1,895-1,915 1,775/1,7
10,077
IDR
400
Cum
06 Sep
Description
Oi l Price (Brent) USD/ba rel
Oi l Price (WTI) USD/ba rel
Gol d Pri ce USD/Ounce
Ni ckel-LME (US$/ton)
Tin-LME (US$/ton)
CPO Ma l a ys i a (RM/ton)
Coa l EUR (US$/ton)
Coa l NWC (US$/ton)
Excha nge Ra te (Rp/US$)
Reksadana
Meda l i Dua
Meda l i Sya ria h
MA Ma nta p
MD As s et Ma nta p Plus
MD ORI Dua
MD Penda pa ta n Teta p
MD Ri do Ti ga
MD Sta bi l
ORI
MA Grea ter Infra s tructure
MA Ma xima
MA Ma da ni a Sya ria h
MD Kombi na s i
MA Mul ti cas h
MD Ka s
Last
+/Chg %
72.28
-2.4 -3.17%
66.94
-2.2 -3.22%
1210.04
-5.0 -0.41%
13967.50
204.5
1.49%
19461.00
-175.0 -0.89%
2220.00
25.0
1.14%
94.25
0.0
0.00%
108.60
-0.8 -0.69%
14435.00
-5.0 -0.03%
NAV/Unit Chg 1M Chg 1Y
1,851.4
0.46%
2.76%
1,674.0
0.42% -1.23%
1,530.9
0.20% -1.73%
1,493.6
0.54%
2.07%
1,945.4
0.89%
1.75%
1,094.7
0.39%
1.15%
2,140.2
0.66% -3.01%
1,157.9
0.52%
0.85%
1,752.5
0.56% -2.07%
1,225.2
6.58%
0.97%
947.3
5.90%
5.19%
1,004.1
2.72% -1.91%
815.1
4.80%
5.69%
1,419.3
0.18%
5.25%
1,498.3
0.47%
6.04%
Harga Penutupan 07 August 2018
DAILY INFO
09 August 2018
Market Review & Outlook
IHSG Cenderung Flat di 6,094. IHSG ditutup menguat cenderung flat 0.06% di level 6.094,83. Lima
dari sembilan indeks sektoral IHSG ditutup di zona hijau, dengan dorongan utama dari sektor pertanian (+4.06%) dan sektor industri dasar (+1.60%). Sedangkan sektor barang konsumen (-1.43%)
dan sektor properti (-0.89%) setelah rilis angka penjualan ritel kemarin yang mencatatkan penurunan serta ekspektasi terkait rilis indeks harga properti pada hari ini. Asing mencatatkan net sell
sebesar Rp 483.5 Miliar.
Di Asia, indeks Kospi Korea Selatan (+0.06%) dan Hang Seng Hong Kong (+0.39%) ditutup menguat, sedangkan Nikkei 225 Jepang (-0.08%) dan Shanghai Composite (-1.27%) ditutup melemah.
Sentimen yang mempengaruhi Bursa Asia antara lain pertemuan ekonomi tingkat tinggi AS dan
Jepang yang dapat mempengaruhi isu perang dagang. Sedangkan di Amerika Serikat, indeks Dow
Jones Industrial Average (-0.18% dan indeks S&P 500 (-0.03%) masing-masing ditutup melemah
seiring penurunan harga minyak mentah dan kekhawatiran perdagangan menekan sentimen di
pasar setelah China mengenakan tarif 25% untuk barang senilai US$ 16 Miliar yang diimpor dari
Amerika Serikat.
IHSG Fluktuatif, Cenderung Menguat Terbatas (6,055—6,140). IHSG ditutup menguat tipis pada
perdagangan kemarin berada di level 6,094. Indeks berpeluang untuk melanjutkan konsolidasi dengan
bergerak menuju resistance level 6,140. Akan tetapi stochastic yang mengalami kejenuhan terhadap
aksi beli berpotensi menghambat laju penguatan indeks yang jika berbalik melemah dapat menguji
6,055. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.
DAILY INFO
09 August 2018
Macroeconomic Indicator Calendar (06
(19 -Agustus
23 Maret
— 2018)
10 Agustus 2018)
INDONESIA
Tgl
Indikator
Series Data
Aktual
Sebelumnya
Proyeksi
06
Pertumbuhan Ekonomi (QoQ)
Kuartal-II
4,21%
-0,42%
2,02%
06
Pertumbuhan Ekonomi (YoY)
Kuartal-II
5,27%
5,06%
5,10%
06
Consumer Confidence
Jul-18
124,8
128,1
128,0
07
Cadangan Devisa
Jul-18
USD 118,3 miliar
USD 119,8 miliar
USD 119,0 miliar
10
Current Account
Kuartal-II
-
USD -5,5 miliar
USD -5,6 miliar
GLOBAL
Tgl
Indikator
Negara
Series Data
Aktual
Sebelumnya
Proyeksi
07
Neraca Perdagangan
Jerman
Jun-18
EUR 21,8 miliar
EUR 19,7 miliar
EUR 24,5 miliar
08
Neraca Perdagangan
Tiongkok
Jul-18
USD 28,05 miliar USD 41,47 miliar
USD 26,00 miliar
08 Cadangan Minyak Mentah
AS
Week Ended,
Aug 03 - 2018
-1,35 juta barel
3,80 juta barel
-1,40 juta barel
09
Lelang Obligasi 10 Tahun
AS
-
2,96%
2,86%
-
09
Tingkat Inflasi (YoY)
Tiongkok
Jul-18
-
1,9%
2,1%
09
Wholesale Inventories
(MoM)
AS
Jun-18
-
0,4%
0,0%
09
Initial Jobless Claims
AS
Week Ended,
Aug 04-2018
-
218 ribu
217 ribu
09
Continuing Jobless Claims
AS
Week Ended,
July 28-2018
-
1724 ribu
1736 ribu
10
Pertumbuhan Ekonomi
Annualized Prelim.
Jepang
Kuartal-II
-
-0,6%
0,9%
10
Pertumbuhan Ekonomi
Prelim. (YoY)
Inggris Raya
Kuartal-II
-
1,2%
1,4%
10
Tingkat Inflasi (YoY)
AS
Jul-18
-
2,9%
2,9%
Sumber: Tradingeconomics, Bloomberg, dan MCS Estimates (2018)
DAILY INFO
09 August 2018
Current Macroeconomic Indicators
Interest Rate
INDONESIA
Description
Last
Chg 1D (Ppt) Chg YTD (Ppt)
Konversi DHE Terhambat Beberapa Kendala. Upaya
JIBOR O/N
4.067%
-14.723
-3.859
pemerintah dalam mengurangi mencegah turunnya devisa
JIBOR 1 Week
4.434%
-11.705
-4.337
JIBOR 1
5.443%
-12.186
-5.126
JIBOR 1 Yea r
6.039%
-3.705
-5.925
akan menemui banyak kendala. Salah satu upaya yang
pemerintah lakukan dalam meningkatkan devisa ialah
mendorong konversi Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam
bentuk
Rupiah.
Namun,
menurut
Ketua
Gabungan
Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, ada
3 hambatan pengusaha untuk melaksanakan anjuran
Others
Description
116.6
3.8
36.67
EMBIG
448.2
0.9
-19.74
BFCIUS
Ba lti c Dry
Description
USD Index
belum pahamnya mayoritas pengusaha terkait swap and
perbankan yang cukup jauh. (sumber: Kontan)
0.5
(0.0)
-0.49
20,347,810.0
(296,970.0)
2,941,030.00
Exchange Rate
pengusaha terkait fluktuasi Rupiah, yang diakibatkan oleh
hedging. Lalu yang terakhir ialah selisih nilai tukar dari
Chg 1D (Pts) Chg YTD (Pts)
CDS 5Y (BPS)
pemerintah tersebut. Pertama, masih adanya kebutuhan
impor dari para pengusaha, lalu yang kedua, takutnya
Last
Last
Chg 1D (%)
Chg YTD (%)
93.219
0.00%
2.9%
109.910
0.00%
-0.8%
USD/SGD
1.337
0.00%
1.3%
USD/MYR
3.950
0.00%
-1.2%
USD/THB
32.105
0.00%
-0.3%
USD/EUR
0.839
0.00%
2.5%
USD/CNY
6.334
0.00%
-2.5%
USD/JPY
Sumber: Bloomberg
GLOBAL
Tiongkok Balas Kebijakan Pengenaan Tarif Impor AS.
Tiongkok akan mengenakan tarif sebesar 25% kepada
barang AS senilai US$ 16 miliar. Kebijakan ini sendiri akan
berlaku pada 23 Agustus 2018, bersamaan dengan
implementasi tarif AS. Adapun jenis barang yang akan
dikenai tarif oleh Tiongkok ialah bahan bakar minyak,
produk baja, hingga peralatan medis dan otomotif.
Meskipun Tiongkok selalu bereaksi terhadap pengenaan
tarif oleh AS, akan tetapi sejauh ini Tiongkok belum
mengenakan tarif impor kepada barang-barang yang
merupakan ekspor mayoritas AS di Tiongkok, seperti
minyak mentah dan pesawat terbang. (sumber: Reuters)
DAILY INFO
09 August 2018
Today’s Info
TDPM Targetkan Laba Bersih USD 12 Juta
PT Tridomain Performance Materials Tbk. (TDPM) membidik laba bersih pada tahun ini dapat mencapai US$12 juta. Target tersebut meningkat 66,7% dibandingkan laba bersih perseroan pada tahun
lalu yang sebesar US$7,2 juta. Manajemen mengungkapkan target kenaikan laba bersih tersebut
dengan memperhitungkan kenaikan kapasitas produksi perseroan, perluasan pasar, sekaligus beberapa produk baru yang akan diproduksi.
Pada tahun ini perseroan menganggarkan belanja modal sebesar 55% dari total perolehan dana IPO
yang sebesar Rp411,02 miliar. Perseroan juga menggunakan dana IPO dan menerbitkan surat utang
jangka menengah (Medium Term Notes/MTN) untuk dapat meningkatkan kapasitas pabrik pada tahun ini.
Perseroan baru saja menerbitkan MTN baru senilai Rp660 miliar untuk peningkatan kapasitas. TDPM
saat ini sedang menempuh debottlenecking untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20.000
metrik ton per tahun, dari saat ini sebesar 178.000 metrik ton.
Pada semester I/2018 perseroan telah memproduksi 111.000 ton resin dengan tingkat utilisasi sebesar 84%, atau meningkat 5 persentase poin dibandingkan semester I/2017 di mana utilisasi hanya
mencapai 79%. Hingga akhir tahun, TDPM akan mempertahankan tingkat utilisasi pada level 84%—
85%. (Sumber:bisnis.com)
TAMU Rugi USD 0.4 Juta
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) mencatat kenaikan pendapatan pada kuartal I-2018 sebesar 4,6%. Angka tersebut naik tipis dari perolehan pendapatan pada periode yang sama tahun
2017. Pendapatan pada kuartal I-2018 yakni sebesar US$ 3,9 juta atau naik 4,6% dari pendapatan
kuartal I-2018 US$ 3,72.
Kenaikan pada beban operasional dari US$ 3,13 juta pada kuartal I-2017 menjadi US$ 3,32 juta pada
kuartal I-2018. Alhasil, perseroan masih mencatat rugi bersih sebesar US$ 434,2 ribu atau naik 2,47%
dari rugi bersih periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 423,7 ribu. (Sumber:kontan.co.id)
Rencana Rights Issue MDKA Mundur
Rencana PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue senilai Rp1,34 triliun mundur dari
jadwal awal.
Dalam keterbukaan informasi pada Rabu (8/8/2018), manajemen MDKA menyebutkan tanggal efektif ialah pada 7 Agustus 2018. Adapun, periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD ialah pada
23—29 Agustus 2018.
Sebelumnya dalam keterbukaan informasi pada 21 Juni 2018, manajemen MDKA menyebutkan tanggal efektif pada 19 Juli 2018. Adapun, periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD ialah pada 2—8
Agustus 2018.
Sebelumnya, MDKA sudah mendapatkan restu untuk melakukan aksi rights issue melalui Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei 2018. Dalam melakukan HMETD tahap
pertama atau Penawaran Umum Terbatas, MDKA akan melepas 594,93 juta lembar saham. Harga
pelaksanaan ialah Rp2.250 per saham, sehingga perseroan berpotensi meraup dana Rp1,34 triliun.
Pemegang saham MDKA, yakni PT Mitra Daya Mustika (MDM), PT Trimitra Karya Jaya (TKJ),
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG), dan PT Srivijaya Kapital (SK) akan melaksanakaan
haknya untuk membeli saham baru. (Sumber:bisnis.com)
DAILY INFO
09 August 2018
Today’s Info
Pendapatan PBRX Tumbuh 10%
PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) menyebutkan perolehan pendapatan pada semester I/2018 tumbuh
sekitar 10% year on year (yoy). Pencapaian itu sejalan dengan target kenaikan setahun penuh sebesar 15%. Pada semester I/2017, perusahaan membukukan pendapatan US$241,65 juta. Dengan
estimasi kenaikan 10%, pada Januari--Juni 2018 PBRX mengantongi penjualan senilai US$265,81
juta.
Per Maret 2018, perusahaan membukukan penjualan kotor US$108,76 juta, naik 8,37% yoy dari sebelumnya US$100,36 juta. Penjualan ekspor mendominasi 90,5% atau US$98,44 juta, sedangkan
pasar domestik hanya 9,53% atau US$10,32 juta. Kinerja perseroan sepanjang Januari-Juni 2018
masih sesuai dengan target peningkatan pendapatan 15% pada tahun ini. Artinya, PBRX membidik
penjualan senilai US$638,76 juta dari 2017 sebesar US$549,35 juta.
Untuk memacu peningkatan pendapatan, perusahaan berupaya memacu produktivitas sambil melakukan efisiensi. Bila produksi bertumbuh, secara otomatis volume penjualan turut naik. Utilisasi
pabrik perseroan sebetulnya sudah mencapai kapasitas penuh. Namun, volume produksi dapat
ditingkatkan dengan penerapan mekanisasi industri 4.0.
Tahun lalu, kapasitas terpasang untuk garmen perseroan naik dari 90 juta potong per tahun menjadi
111 juta potong per tahun. Pada 2018, perseroan menargetkan kenaikan menjadi 117 juta potong
per tahun. (Sumber:bisnis.com)
KRAS Resmi Operasikan Pabrik GAPL
PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) resmi mengoperasikan pabrik galvanizing, annealing and processing
line (GAPL) di Cilegon, Banten, Selasa (7/8). Pabrik tersebut beroperasi di bawah kendali PT Krakatau
Nippon Steel Sumikin (KNSS), perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel Tbk dengan Nippon
Steel & Sumitomo Metal Corporation Jepang.
Pabrik GAPL memiliki kapasitas produksi terpasang 480.000 metrik ton per tahun. Pabrik itu
menghasilkan baja olahan berupa cold-rolled annealed steel, hot-dip galvanized steel dan galvanenealed steel. Ada pula produksi lembaran baja untuk panel luar otomotif dan komponen otomotif
tahan karat. Saat ini pabrik dengan nilai investasi US$ 300 juta itu sudah beroperasi dengan tingkat
utilitas produksi 200.000 metrik ton per tahun. (Sumber:kontan.co.id)
BMRI Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menerbitkan obligasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III 2018 dengan nilai Rp3 triliun. PUB I Tahap III Tahun 2018 ini adalah bagian dari
PUB I Bank Mandiri dengan total sebesar Rp14 Triliun.
Manajemen mengatakan, penerbitan surat utang ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan. Dengan tambahan dana ini, perseroan mampu meningkatkan penyaluran kredit untuk tenor tiga hingga lima tahun.
PUB I Tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75% - 8,50%. Rencananya, penawaran awal PUB I Tahap III ini akan dimulai pada 8 – 24 Agustus 2018, dengan
Penawaran Umum diperkirakan pada 14 – 17 September 2018.
Pada tahun 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan Obligasi sebesar total Rp11 Triliun yang
terbagi dalam 2 Tahap. Pada PUB I Tahap I Tahun 2016 perseroan menerbitkan Obligasi Rp5
triliun dan pada PUB I Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp6 triliun. (Sumber:okezone.com)
DAILY INFO
09 August 2018
Research Division
Strategist, Automotive, Telco,
Textile, Energy
Consumer Goods, Retail
Banking, Mining
Property, Construction, Cement
Economist
Technical Analyst
Danny Eugene
Helen
Fikri Syaryadi
Adrian M. Priyatna
Qolbie Ardie
Fadlillah Qudsi
danny.eugene@megasekuritas.id
+62 21 7917 5599
62431
helen.vincentia@megasekuritas.id
fikri@megasekuritas.id
adrian@megasekuritas.id
qolbie@megasekuritas.id
fadlillah.qudsi@megasekuritas.id
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
62035
62035
62425
62143
62035
hendry@megasekuritas.id
dewi.suryani@megasekuritas.id
brema.setyawan@megasekuritas.id
ety.sulistyowati@megasekuritas.id
fadel@megasekuritas.id
andri@megasekuritas.id
harini@megasekuritas.id
fathir@megasekuritas.id
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
62038
62441
62126
62408
62164
62045
62161
62179
rachmadian@megasekuritas.id
ratna.wijayanti@megasekuritas.id
reza.mahendra@megasekuritas.id
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
+62 21 7917 5599
62402
62055
62409
Retail Equity Sales Division
Hendry Kuswari
Dewi Suryani
Brema Setyawan
Ety Sulistyowati
Fadel Muhammad Iqbal
Andri Sumarno
Harini Citra
Syaifathir Muhamad
Head of Sales, Trading & Dealing
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Retail Equity Sales
Corporate Equity Sales Division
Rachmadian Iskandar Z Corporate Equity Sales
Ratna Wijayanti
Corporate Equity Sales
Reza Mahendra
Corporate Equity Sales
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965
Kantor Pusat
Menara Bank Mega Lt. 2
Jl. Kapt P. Tendean, Kav 12-14 A
Jakarta Selatan 12790
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Pondok Indah
Plaza 5 Pondok Indah Blok D No. 15 Lt. 2
Jl. Margaguna Raya Pondok Indah
Jakarta Selatan
Kelapa Gading
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No. 26, Kelapa Gading
Jakarta Utara - 14240
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under
no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may
not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the
information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be
guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Sekuritas.