PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Lanjutan
- 39 - Perusahaan diwajibkan untuk menjaga saldo Debt Service Reserve Account dan Debt Service Accrual
Account, yang pada tanggal 30 Juni 2013 berjumlah US 5.863 ribu pada PT Bank DBS Indonesia Catatan 11.
Pada tanggal 30 Juni 2013, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank. Pada tahun 2013, Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pertama dari fasilitas kredit
berjangka US 150 juta sebesar US 10.005 ribu.
16. OBLIGASI YANG DIJAMIN DAN BERSIFAT SENIOR - BERSIH
2012 2011
US 000 US 000
Nilai nominal 211.780
230.000 Obligasi yang dilunasi
211.780 18.220
Jumlah -
211.780 Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi
- 9.055
Bersih -
202.725 31 Desember
Pada tanggal 10 Pebruari 2010, Altus Capital Pte. Ltd. AC, entitas anak, menerbitkan Obligasi yang Dijamin dan Bersifat Senior sebesar US 230.000 ribu, dengan jatuh tempo setelah perubahan, tanggal
10 Pebruari 2015. Obligasi ini pada awalnya memiliki jadwal pelunasan yang dimulai pada tahun kedua. Obligasi ini ditawarkan pada 97,942 dari nilai nominal dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875
per tahun dan dibayarkan setiap tanggal 10 Pebruari dan 10 Agustus dimulai sejak 10 Agustus 2010. Obligasi ini tercatat di The Singapore Exchange Securities Trading Limited.
Dana yang diperoleh digunakan melunasi utang bank dan utang lain-lain jangka panjang milik PT Chandra Asri CA sekarang telah bergabung dengan Perusahaan – Catatan 1b.
Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan “B+” dari Standard and Poor’s Rating Services dan “B2” dari Moody’s Investors Service Inc.
Obligasi ini dijamin antara lain dengan i saham AC yang dimiliki Perusahaan; ii tanah milik Perusahaan tempat pabrik petrokimia berada; iii seluruh aset tetap dan bergerak milik Perusahaan
kecuali persediaan dan piutang usaha; iv seluruh hak dan bunga milik AC yang terdapat dalam Intercompany Loan dengan Perusahaan; v Secured Operating Account; dan vi Rekening yang
dibatasi penggunaannya Interest Reserve Account milik AC. Pada tanggal 31 Desember 2011, rekening yang dibatasi penggunaannya tersebut memiliki saldo
sebesar US 14.854 ribu yang ditempatkan pada Deutsche Bank Ltd, Singapura Catatan 11. Setiap saat sebelum tanggal 10 Pebruari 2013, AC dapat membeli kembali seluruh atau sebagian
obligasi dengan harga 100 dari nilai nominal obligasi ditambah dengan premium berlaku dan bunga yang masih harus dibayar berikut bunga yang belum dibayar, jika ada, pada tanggal pembelian.
Selain itu, setiap saat sebelum ulang tahun ketiga dari tanggal penerbitan obligasi, AC juga dapat melakukan pembelian kembali sampai dengan 35 pokok obligasi dengan penerimaan dari sejumlah
equity offering dengan harga pembelian 112,875 dari nilai nominal, ditambah bunga yang masih harus dan belum dibayar, jika ada, pada tanggal pembelian.
