UTANG OBLIGASI BONDS PAYABLE

language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2013 Diaudit dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 dan 2013 Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014 Unaudited and December 31, 2013 Audited and the Nine-Month Periods Ended September 30, 2014 and 2013 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated 45 18. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan 18. LONG-TERM BANK LOANS continued Pada tanggal 3 April 2014, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari BCA Kredit Investasi III dengan pagu pinjaman sebesar Rp150.000.000.000 untuk membiayai pembangunan pabrik baru dan atau pembiayaan kembali. Pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,25. Pembayaran dari pinjaman ini akan dilakukan dalam 48 kali pembayaran cicilan bulanan yang dimulai pada tanggal 4 Mei 2016. On April 3, 2014, the Company obtained an additional investment credit facility from BCA Investment Credit III with a maximum drawable amount of Rp150,000,000,000 to finance the construction of new plants and or refinancing. The loans withdrawn from this facility bear interest at annual rates ranging from 9.75 to 10.25. The repayment of the loan will be made in 48 consecutive monthly installments starting on May 4, 2016. Bagian beban bunga atas utang bank jangka panjang yang tidak dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap disajikan di laporan laba rugi komprehensif se bagai bagian dari “Biaya Keuangan”. The portion of interest expense arising from long- term bank loans which is not capitalized as part of the cost of acquisition of fixed assets is presented in the statement of comprehensive income as part of ”Finance Costs”. Sehubungan dengan fasilitas diatas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu interest- bearing debt to equity ratio, interest-bearing debt to EBITDA dan EBITDA to interest ratio. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas di atas. In relation to the above facility, the Company is required to comply with certain covenants such as maintaining certain financial ratios interest-bearing debt to equity ratio, interest-bearing debt to EBITDA and EBITDA to interest ratio. None of the Company’s assets are pledged as collateral in respect of the above facility. Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants Pada tanggal 30 September 2014, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan sehubungan dengan fasilitas kredit diatas. As of September 30, 2014, the Company has complied with all the covenants of the above credit facility. 19. UTANG OBLIGASI 19. BONDS PAYABLE 30 Sept. 2014 Sept. 30, 2014 Nilai nominal 500.000.000.000 Face value Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi 3.673.722.043 Less unamortized transaction costs Neto 496.326.277.957 Net Pada tanggal 3 Juni 2013, Perusahaan menawarkan obligasi kepada publik dengan total nilai total nominal sebesar Rp500.000.000.000 melalui tahap pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi non-konversi berbunga tetap Obligasi Berkelanjutan I Tahap 1 ROTI Tahun 2013. Sehubungan dengan penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat IdAA- dari Pefindo, Obligasi tersebut berjangka waktu lima 5 tahun sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8 per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan. Wali amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk., pihak ketiga. Obligasi tersebut tidak dijamin. On June 3, 2013, the Company offered bonds to the public with a total face value of Rp500,000,000,000 under the first stage of its Continuing Public Offering of non-convertible, fixed rate bonds “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 1 Tahun 2013”. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating of “IdAA-” from Pefindo, the said bonds have a maturity period of five 5 years up to June 11, 2018 and are subject to fixed interest rate of 8 per year, payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk., a third party. The bonds are unsecured. language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2013 Diaudit dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2014 dan 2013 Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014 Unaudited and December 31, 2013 Audited and the Nine-Month Periods Ended September 30, 2014 and 2013 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated 46 19. UTANG OBLIGASI lanjutan 19. BONDS PAYABLE continued