Tim IPO PT Wijaya Karya Realty Halaman 3 dari 22
KERANGKA ACUAN KERJA KAK KONSULTAN HUKUM
DALAM RANGKA IPO PT WIJAYA KARYA REALTY
I. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha serta mewujudkan visi PT Wijaya Karya Realty “WIKA REALTY” menjadi Perusahaan terpercaya dan pilihan utama bagi target konsumen di
Industri Property baik di dalam maupun di luar negeri, WIKA REALTY memerlukan peningkatan struktur permodalan perseroan yaitu peningkatan ekuitas yang akan dilakukan melalui Penawaran Umum Saham
Perdana Initial Public Offering”IPO”. Untuk mempersiapkan dan melaksanakan IPO sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan mengacu pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, WIKA REALTY memerlukan dukungan dari beberapa profesi penunjang pasar modal, salah satunya dari KONSULTAN HUKUM.
II. TUJUAN
Tujuan penugasan KONSULTAN HUKUM dalam IPO WIKA REALTY adalah melakukan pemeriksaan
segi hukum legal due diligence, menyajikannya dalam bentuk laporan pemeriksaan legal report serta memberikan pendapat hukum legal opinion.
III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. Melakukan pemeriksaan uji tuntas segi hukum legal due diligence terhadap dokumen-dokumen hukum WIKA REALTY sesuai dengan Standar Pelaksanaan Uji Tuntas Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal HKHPM yang berlaku saat ini. Uji tuntas ini dilakukan terhadap WIKA REALTY termasuk dan tidak terbatas pada Entitas Anak dan perusahaan afiliasi. Materi uji tuntas
termasuk tapi tidak terbatas pada :
a Anggaran Dasar dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI serta pengumuman dalam Berita NegaraTambahan Berita Negara;
Tim IPO PT Wijaya Karya Realty Halaman 4 dari 22
b Komposisi permodalan terakhir; c Dokumen penunjukanpengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;
d Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus bila ada; e Laporan Tahunan serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait;
f Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, Risalah RUPS dan RUPS Luar Biasa selama 3 tiga tahun terakhir;
g Perjanjian Kerja Bersama PKB dan dokumen ketenagakerjaan lainnya; h Semua perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang telah ada meliputi namun tidak
terbatas pada: Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Konstruksi, Perjanjian Asuransi, Perjanjian KreditPinjaman Bank dan perjanjian kerjasama lainnya selama 3 tiga tahun terakhir;
i Dokumen perizinan, pendaftaran dan dokumen lainnya yang diperlukan WIKA REALTY dalam menjalankan kegiatan usahanya;
j Dokumenbukti kepemilikan atas aktiva tetap fixed asset WIKA REALTY; dan k Dokumen lain yang terkait dan diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.
2. Memberikan pendapat dari segi Hukum legal opinion yang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi standar transaksi pasar modal serta memberikan pendapat hukum lainnya
yang diperlukan dalam rangka IPO WIKA REALTY meliputi : a. Memberikan nasihat hukum dan membantu WIKA REALTY untuk mendapatkan perizinan serta
menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aspek hukum IPO WIKA REALTY, menyiapkan rencana rincian kegiatan, identifikasi segala permasalahan hukum, hambatan serta
permasalahan yang dapat menghambat IPO WIKA Realty termasuk namun tidak terbatas pada penyiapan prospectus, info memo, pernyataan pendaftaran dan materi-materi IPO lainnya;
b. Bekerjasama dengan profesi penunjang lainnya serta menghadiri rapat-rapat koordinasi dalam proses persiapan IPO WIKA REALTY ;
c. Membantu WIKA REALTY bersama-sama dengan Notaris dalam pembuatan perjanjian- perjanjian, surat atau dokumen lainnya dalam rangka pelaksanaan IPO WIKA REALTY;
d. Membantu WIKA REALTY dalam membuat danatau memeriksa serta melakukan kajian perjanjian-perjanjian antara WIKA REALTY dengan lembagaprofesi penunjang dalam rangka
pelaksanaan IPO WIKA REALTY; dan e. Menyediakan dan memberikan jasa dalam bidang hukum sebagaimana mestinya dalam rangka
proses pelaksanaan IPO WIKA REALTY. 3. Melakukan review serta memberikan pendapat terhadap peraturan-peraturan, surat, dokumen dan
perjanjian-perjanjian yang diperlukan termasuk tapi tidak terbatas pada:
Tim IPO PT Wijaya Karya Realty Halaman 5 dari 22
a. Memeriksa comfort letter yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh
WIKA REALTY; b. Memeriksa perjanjian-perjanjian dimana WIKA REALTY merupakan salah satu pihak.
4. Melakukan pendampingan dalam pertemuanrapat koordinasi di internal WIKA REALTY maupun dengan pihak eksternal WIKA REALTY, termasuk tapi tidak terbatas mendampingi Tim IPO WIKA
REALTY dalam pertemuan-pertemuan dengan badanlembaga eksternal dalam rangka keberhasilan pelaksanaan IPO WIKA REALTY;
5. Melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan serta terkait dengan keberhasilan pelaksanaan IPO WIKA REALTY, termasuk tapi tidak terbatas pada:
i. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya dan membantu Tim IPO WIKA REALTY dalam penentuan struktur IPO;
ii. Berkoordinasi dengan badan-badan regulasi Pasar Modal dan instansi berwenang lainnya; iii. Membantu penyusunan serta memberikan komentar utamanya dari aspek hukum atas prospektus
dan prospektus ringkas;
iv.
Membantu dalam proses Pernyataan Pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan
sampai dengan dinyatakan efektif;
v. Melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mensukseskan IPO WIKA REALTY.
Tim IPO WIKA REALTY mempunyai hak sepenuhnya untuk merinci lebih lanjut danatau melakukan perubahanpenyesuaian atas lingkup pekerjaan yang dipandang perlu sesuai ketentuan hukum atau
peraturan yang mengikat WIKA REALTY tanpa biaya tambahan
IV. KUALIFIKASI
