PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 For the period ended September 30, 2013 and December 31, 2012
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PINJAMAN JANGKA MENENGAH MEDIUM TERM LOAN
Sept Sept
Des
Dec
Medium Term Notes
Sub Total
Current Portion Non-current portion
Jumlah Total
PINJAMAN JANGKA PANJANG LONG TERM LOAN
This account represents long term loan as follows :
PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
USD 3.298.966,64 Nilai penuh USD 3.298.966.64 full amount
dan Rp97.314.525.597 and Rp97.314.525.597
Nilai penuh full amount
IKB Deutsche Bank Industrie IKB Deutsche Bank Industrie
USD 16,391,109.43 Nilai penuh USD 16,391,109.43 full amount
PT Indonesia EXIM Bank PT Indonesia EXIM Bank
PT Bank Rakyat Indonesia Persero,Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero,Tbk
PT Bank Tabungan Negara Persero,Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero,Tbk
Jumlah Total
Bagian jangka pendek dari Pinjaman Jangka Panjang
Current portion of long-term loan PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Syariah Mandiri USD 3.298.966.64 Nilai penuh
USD 4,226,220 full amount dan Rp 65.755.794.141
and Rp 65.755.794.141 Nilai penuh
full amount IKB Deutsche Bank Industrie
IKB Deutsche Bank Industrie USD 3.642.476,1 Nilai penuh
USD 3,642,476.1 full amount
Sub Jumlah Sub Total
34.
2013 -
- -
- -
Informasi lain mengenai MTN pada tanggal 30 September Other Information relating to MTNs as at 30 September
Pokok Wall Amanat
Jatuh Tempo Jangka Panjang
Principal Trusfee
Maturity Non- Current
Rupiah
Bank Mandiri 8,4
100,000,000 Bagian Jangka Pendek
- Bagian Jangka Panjang
MTN I Wika Realty Tahun 2013 Seri A 100,000,000
8 Juli July 2015
Dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang penjualan sampai dengan 100 dari jumlah pokok Medium Term Note yang
terutang. Fiduciary guarantee over sales receivables amounting to
100 of the total outstanding Medium Term Note principle. 2012
33. 33.
Akun pinjaman jangka menengah berupa penerbitan surat berharga sebagai berikut :
Account the medium-term loans in the form of the issuance of securities as follows:
100,000,000 100,000,000
Rincian dari Medium Terms Notes MTN adalah sebagai berikut :
Details of Medium Term Notes MTNs are as follows: 30 September 2013 September 30, 2013
Peringkat Pefindo Jumlah
Jangka Pendek Jangka Panjang
Non- Current
Rupiah MTN I Wika Realty Tahun 2013 Seri A
idA- 100,000,000
- 100,000,000
Akun merupakan pinjaman jangka panjang, dengan rincian Surat Hutang Jangka Menengah
100,000,000
Sub Jumlah
2013 2012
Sept Sept
Des Dec
34.
Pefindo Rating Total
Current
199,542,857 232,800,000
413,220,000 349,200,000
190,349,954 193,725,090
135,625,425 192,491,441
42,300,075 35,222,740
146,366,769 86,768,386
50,000,000
104,066,694 51,545,646
30,000,000 968,738,236
1,018,216,531
97
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 For the period ended September 30, 2013 and December 31, 2012
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Pinjaman jangka panjang, setelah Long-term loan, net of current
dikurangi bagian jangka pendek portion
PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
IKB Deutsche Bank Industrie IKB Deutsche Bank Industrie
USD 12.748.633,33 Nilai penuh USD 12,748,633.33 full amount
PT Indonesia EXIM Bank PT Indonesia EXIM Bank
PT Bank Rakyat Indonesia Persero,Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero,Tbk
PT Bank Tabungan Negara Persero,Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero,Tbk
Hutang Leasing Hutang Leasing
Sub Jumlah Sub Total
PT WIJAYA KARYA Persero, Tbk. PT WIJAYA KARYA Persero, Tbk.
a. PT Bank Syariah Mandiri
a. PT Bank Syariah Mandiri
1. 1.
2. 2.
- -
3. 3.
4. 4.
a. a.
b. b.
b. PT Bank Syariah Mandiri
b. PT Bank Syariah Mandiri
1. 1.
Perseroan memperoleh fasilitas kredit jangka panjang dari PT Bank Syariah Mandiri sesuai Akta No.63.tanggal
14 Mei 2012 dibuat di hadapan M.Nova Faisal SH., M.Kn Notaris di Jakarta dengan ketentuan perjanjian sebagai
berikut: The Company obtained a long-term credit facilities from
PT Bank Syariah Mandiri, Deed No.63 dated May 14, 2012 made before M.Nova Faisal, SH., M.Kn Notary in
Jakarta with the following provisions of the agreement:
Bagi hasil yang setara dengan tingkat bunga 9,5 pada 36 bulan pertama dan selebihnya reviewable
dengan ceiling price equivalent 20 pa. Profit sharing which equivalent with interest rate
9,5 per
annumfor first
36 months
and reviewable with ceiling price equivalent 20 pa.
Agunan atas perjanjian tersebut adalah sebagai
berikut: The collateral for the agreement are as follows:
Fidusia tagihan dari penjualan listrik ke PT PLN senilai Rp 162.500.000.000 nilai penuh,
Fiduciary bills from electricity sales to PT PLN, amounting to Rp 162,500,000,000 full amount.
Bank menyediakan fasilitas pembiayaan Line Facility sebesar maksimal Rp130.000.000.000 nilai penuh
yang digunakan untuk pembiayaan investasi PLTD Ambon 25 MW.
The Bank provides financing facilities Line Facility for a maximum of Rp130,000,000,000 rupiahs full
amount which used to finance investment PLTD Ambon 25 MW.
Bagi hasil : Profit sharing :
30,000,000 825,353,350
931,448,145
The Company obtained a long term credit facility to finance power plant Bali construction projects PLTD Ambon and joint
venture PT Wika-PT Mirlindo Pandu Kencana detailed as follows:
Perseroan memiliki Perjanjian Kredit jangka panjang khusus untuk mendanai proyek PLTD Ambon dan ventura bersama
PT Wika-PT Mirlindo Pandu Kencana Pembangunan PLTD Bali yang terinci sebagai berikut :
2,981,882 -
Sept Sept
Des Dec
148,049,879 158,502,346
The validity agreement is 42 months since first withdrawal or up to December 2015.
Masa berlaku perjanjian 42 bulan sejak pencairan pertama sampai dengan Desember 2015.
50,000,000 199,542,857
232,800,000 413,220,000
349,200,000 2013
2012
31,558,731 140,945,799
Fidusia Mesin PLTD kapasitas 25 MW MFO senilai Rp127.150.000.000 nilai penuh dan
civil works dengan nilai penjaminan sebesar Rp32.550.000.000 nilai
penuh yang diikat secara notariil.
Fiduciary PLTD 25 MW MFO capacity machine with Rp127,150,000,000 full amount value
and civil works to guarantee the value of Rp32,550,000,000 full amount which was tied
by deed.
Perseroan memperoleh fasilitas kredit jangka panjang dari PT Bank Syariah Mandiri sesuai Akta No.71 tanggal
11 Nopember 2010 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH.,
M.Kn Notaris
di Jakarta
dengan ketentuan
perjanjian sebagai berikut: The Company obtained a long-term credit facilities from
PT Bank Syariah Mandiri, Deed No.71 dated November 11, 2010 made before Imas Fatimah, SH., M.Kn Notary
in Jakarta with the following provisions of the agreement:
Bank menyediakan fasilitas pembiayaan Line Facility sebesar maksimal USD14.262.500 nilai penuh
yang akan digunakan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja porsi lokal PLTD MFO 50 Mega
Watt PT Wika-PT Mirlindo Pandu Kencana. The Bank provides financing facilities Line Facility
for a maximum of USD14,262,500 full amount which will be used to finance investment and
working capital local portion PLTD MFO 50 Mega Watt PT Wika- PT Mirlindo Pandu Kencana.
98
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 For the period ended September 30, 2013 and December 31, 2012
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
2. 2.
- -
- -
3. 3.
4. 4.
a. a.
b. b.
c. c.
1. 1.
a. a.
b. b.
c. c.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
2nd Facilities used for insurance to Euler Helmes as amount USD1,699,821 full amount.
Fasilitas 3 disediakan untuk pembayaran bunga senilai USD800.905 nilai penuh.
3rd Facilities used for interest payment as amount USD800,905 full amount.
Tingkat suku bunga tetap sebesar 4.7 per tahun selama periode pinjaman kredit.
The interest rate fixed at 4.7 per annum during the period of loan credit.
Perseroan memperoleh fasilitas kredit jangka panjang dari IKB Deutsche Industrie Bank. AG sesuai perjanjian
yang ditanda tangani tgl 29 Oktober 2010, dengan ketentuan sebagai berikut :
Fasilitas 1 digunakan untuk membiayai 85 dari
nilai impor
Equipment senilai
USD23.597.638 nilai penuh. 1st Facilities used for 85 imported equipment
as amount USD23,597,638 full amount. Fidusia
tagihan dari
penjualan listrik
ke PT Indonesia Power senilai USD60.000.000
nilai penuh, yang diikat secara notariil dengan nilai penjaminan sebesar USD26.000.000 nilai
penuh.
Bank menyediakan
fasilitas kredit
sebesar USD26.098.364 nilai penuh yang akan digunakan
untuk pembiayaan pengadaan peralatan proyek PLTD MFO 55 MW Bali terdiri dari:
Banks provide credit facilities of USD26,098,364 full amount which will be used to finance procurement
of equipment MFO 55 MW PLTD Bali, as follow:
IKB Deutsche Industrie Bank. AG
Fidusia local equipment dan civil works dengan nilai penjaminan sebesar USD20.375.000 nilai
penuh yang diikat secara notariil. Fiduciary local equipment and civil works to
guarantee the value of USD20,375,000 full amount which was tied by deed.
Masa berlaku
perjanjian adalah
terhitung dari
Oktober 2010 sampai dengan Oktober 2018. The validity of the agreement is effective from
October 2010 to October 2018. Fasilitas 2 digunakan untuk membiayai Asuransi
kepada Euler Helmes senilai USD1.699.821 nilai penuh.
Companys long-term credit facility from IKB Deutsche Industrie Bank. AG according to the agreement signed
on 29 October 2010, with the following conditions: Fiduciary
bills from
electricity sales
to PT
Indonesia Power,
amounting to
USD60,000,000 full amount, which is bound be
notarized by
collateral value
of USD26,000,000 full amount.
IKB Deutsche Industrie Bank. AG
Rupiah : 11,5 per tahun Rupiah : 11,5 per annum
Masa berlaku perjanjian 42 bulan sejak pencairan pertama atau sampai dengan Juni 2014.
The validity agreement is 42 months since first withdrawal or up to June 2014.
Agunan atas perjanjian tersebut adalah sebagai
berikut: The collateral for the agreement are as follows:
Kurs switchable USD dan IDR maksimal 85 limit pembiayaan.
Exchange switchable USD and IDR 85 maximum financing limit.
Bagi hasil untuk 3 tahun pertama yang setara dengan tingkat bunga:
Profit sharing for first 3 years which equivalent with interest rate :
USD : 6 per tahun USD : 6 per annum
Watt PT Wika- PT Mirlindo Pandu Kencana.
The agreement guaranteed in accordance Fiduciary Guarantee Agreement No. 31 dated November 29,
2010 made before Ryan Candra Bayu, SH,MKn Notary in Jakarta
been endorsed by Fiduciary Assurance
Certificate No.W7.021581-
AH.05.01.TH2010STD issued by the Ministry of Justice and Human Rights.
Perjanjian dijamin sesuai Perjanjian Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 29 November 2010 dibuat dihadapan
Ryan Bayu Candra, SH, MKn Notaris di Jakarta telah disahkan
dengan Sertifikat
Jaminan Fidusia
No.W7.021581-AH.05.01.TH2010STD yang
dikeluarkan Kementrian Hukum dan HAM.
99
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 For the period ended September 30, 2013 and December 31, 2012
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
d. d.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
e. e.
1. 1.
2. 2.
Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero
Tbk untuk Proyek PLTMG Rengat 20 MW sesuai akta no
21 tanggal
31 Januari
2013 yang
dibuat dihadapanLolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., LLM.
Notaris di Jakarta, dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut :
The Company also obtained a long-term investment credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia Persero
Tbk for PLTMG Rengat 20 MW Project as write in the deed No. 21 dated January 31, 2013, made before
Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH, LLM. Notary in Jakarta , with the provisions of the agreement as follows:
Bank menyediakan
fasilitas kredit
sebesar Rp.116.400.000.000 nilai penuh
Bank credit facilities amounting Rp.116.400.000.000 full amount
Tingkat suku bunga tetap sebesar 8,70 per tahun selama 2 tahun dan reviewable setiap saat pada
tahun ke 3 sampai dengan tahun ke 6. Fixed interest rate of 8.70 per year for 2 years and
reviewable at any time in year 3 to year 6. Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 31
Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2018. The validity of the agreement is effective from
January 31, 2013 to January 30, 2018. Jaminan berupa peralatan mekanikal dan elektrikal,
bangunan sipil dan piutang proyek Collateral in the form mechanical and electrical
equipment, civil construction and project receivables
Banks provide invesments credit facilities amounting to Rp232,800,000,000 full amount that used to
finance the construction of Gas Power Plant PLTG Borang 2 x 30 MW.
Tingkat suku bunga tetap sebesar 9 untuk tahun pertama, tahun kedua sampai dengan jatuh tempo
kredit sebesar Jibor 3 bulan + 2 Fixed interest rate of 9 for the first year, second
year until the loan matures JIBOR for 3 months + 2
Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 17 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2018.
The validity of the agreement is effective from January 17, 2012 to January 17, 2018.
PT. INDONESIA EXIM BANK PT. INDONESIA EXIM BANK
Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
sesuai akta no 22 dan 23 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH. Notaris di Jakarta,
dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut : The Company obtained a long-term investing credit
facilities from PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk as write in the deed No 22 and 23 dated January 17,
2012 made before Sri Ismiyati SH notary in Jakarta , with the provisions of the agreement as follows:
Tingkat suku bunga tetap sebesar 9 per tahun selama periode pinjaman kredit.
The interest rate fixed at 9 per annum during the period of loan credit.
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero. Tbk
Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp349.200.000.000 nilai penuh yang merupakan
bagian dari
pembiayaan Club
Deal sebesar
Rp582.000.000.000 nilai penuh yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Gas PLTG Borang 2 x 30 MW. Dengan catatan, apabila porsi INDONESIA EXIMBANK tidak
dipakai maka bank dapat mengambil porsi tersebut, sehingga
plafond maksimal
sebesar Rp582.000.000.000 nilai penuh
Banks provide invesments credit facilities amounting to Rp 349,200,000,000 full amount which is part of
the Club Deal financing of Rp 582,000,000,000 full amount that used to finance the construction of Gas
Power Plant PLTG Borang 2 x 30 MW. With notes, if the portion INDONESIA EXIMBANK is not used
then it may take a portion, so that the maximum facilities of Rp582,000,000,000 full amount
The agreement guaranteed in accordance Fiduciary Guarantee Agreement No. 24,25 and 26 dated
January 17, 2012 made before Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta.
Perjanjian dijamin sesuai Perjanjian Jaminan Fidusia No. 24 ,25 dan 26 tanggal 17 Januari 2012 dibuat
dihadapan Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero. Tbk
Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Indonesia Exim Bank sesuai akta no 27
dan 28 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH. Notaris di Jakarta, dengan ketentuan
perjanjian sebagai berikut : The Company obtained a long-term investing credit
facilities from PT Indonesia Exim Bank as write in the deed No 27 and 28 dated January 17, 2012 made before
Sri Ismiyati SH notary in Jakarta , with the provisions of the agreement as follows:
Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp232.800.000.000 nilai penuh yang digunakan
untuk pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG Borang 2 x 30 MW.
100
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 For the period ended September 30, 2013 and December 31, 2012
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
3. 3.
PT WIKA REALTY PT WIKA REALTY
a. PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO, Tbk a. PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO, Tbk
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Jaminan berupa: Guarantee :
KEPENTINGAN NON PENGENDALI NON CONTROLLING INTEREST
PT Wika Beton PT Wika Beton
PT Wika Realty PT Wika Realty
PT Wika Insan Pertiwi PT Wika Insan Pertiwi
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT Wika Jabar Power PT Wika Jabar Power
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
PT Wika Komponen Beton Kobe PT Wika Komponen Beton Kobe
Jumlah Total
Rincian Kepentingan Non Pengendali pada Entitas Anak:
35. 35.
2013 2012
The minority interest in subsidiares as follow:
46,262,943 46,262,943
267,014,662 239,934,737
Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan 21 September 2016.
The validity of the agreement is effective up to September 21, 2016.
3,957,656 3,930,613
Cessie receivables
Project The
Hive, Standing
Instruction signed by the legitimate and appropriate authorities
constitution PT.
Wika Realty
and Construction
Insurance by
PT. Wika
Realty with
coverage at least equal to the credit limit. Cessie
atas piutang
Proyek The
Hive, Standing
Instruction yang ditandatangani oleh pihak yang sah dan berwenang sesuai ADART PT. Wika Realty, dan
Asuransi Konstruksi yang dilakukan oleh PT. Wika Realty
dengan nilai pertanggungan minimal sama besarnya dengan plafond kredit.
Tingkat suku bunga tetap sebesar 10,85 per tahun dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan
Bank. Fixed interest rate of 10,85 pa adjustable rate
subject to change - the time in accordance with the Bank
Sept Sept
Des Dec
- 4,206,101
1,327,047 1,212,380
144,779,728 120,542,437
61,274,350 54,944,863
9,412,937 8,835,400
2 Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 17
Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2018. The validity of the agreement is effective from
January 17, 2012 to January 17, 2018.
On 21 September 2012 the Company received loans Construction Loans, the loan facility as follows:
Pada tanggal
21 September
2012 Perusahaan
menerima fasilitas pinjaman Kredit Kontruksi , dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut :
Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp50.000.000.000 nilai penuh.
Banks provide invesments credit facilities amounting to Rp50.000.000.000 full amount.
101
