UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan LONG-TERM BANK LOANS continued UTANG OBLIGASI BONDS PAYABLE
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2014 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2013 Diaudit
dan Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2014 dan 2013
Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2014 Unaudited and December 31, 2013 Audited and
the Three-Month Periods Ended March 31, 2014 and 2013
Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated
45
18. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan 18. LONG-TERM BANK LOANS continued
Sehubungan dengan fasilitas diatas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu
seperti menjaga rasio keuangan tertentu interest- bearing debt to equity ratio, interest-bearing debt to
EBITDA dan EBITDA to interest ratio. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan
sehubungan dengan fasilitas di atas. In relation to the above facility, the Company is
required to comply with certain covenants such as maintaining certain financial ratios interest-bearing
debt to equity ratio, interest-bearing debt to EBITDA and EBITDA to interest ratio. None of the
Company’s assets are pledged as collateral in respect of the above facility.
Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants
Pada tanggal 31 Maret 2014, Perusahaan telah memenuhi
semua persyaratan
sehubungan dengan fasilitas kredit diatas.
As of March 31, 2014, the Company has complied with all the covenants of the above credit facility.
19. UTANG OBLIGASI 19. BONDS PAYABLE
31 Maret 2014 March 31, 2014
Nilai nominal 500.000.000.000
Face value Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi
3.858.052.804 Less unamortized transaction costs
Neto 496.141.947.196
Net
Pada tanggal
3 Juni
2013, Perusahaan
menawarkan obligasi kepada publik dengan total nilai total nominal sebesar Rp500.000.000.000
melalui tahap pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi non-konversi berbunga tetap
Obligasi Berkelanjutan I Tahap 1 ROTI Tahun 2013. Sehubungan dengan penawaran obligasi
tersebut,
Perusahaan memperoleh
peringkat IdAA- dari Pefindo, Obligasi tersebut berjangka
waktu lima 5 tahun sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 dan dikenakan tingkat bunga tetap
sebesar 8 per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan. Wali amanat dari obligasi ini adalah PT Bank
Mega Tbk., pihak ketiga. Obligasi tersebut tidak dijamin.
On June 3, 2013, the Company offered bonds to the
public with
a total
face value
of Rp500,000,000,000 under the first stage of its
Continuing Public Offering of non-convertible, fixed rate bonds “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap
1 Tahun 2013”. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating o
f “IdAA-” from Pefindo, the said bonds have a maturity
period of five 5 years up to June 11, 2018 and are subject to fixed interest rate of 8 per year,
payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk., a third party.
The bonds are unsecured.
Penerimaan bersih
dari obligasi
tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan berikut:
1 Sekitar 56
dari penerimaan
obligasi digunakan untuk ekspansi usaha Perusahaan.
2 Sekitar 44
dari penerimaan
obligasi digunakan untuk pembayaran utang bank
Perusahaan yang
diperoleh dari
BCA Catatan 18.
The net proceeds from the bonds are intended to be used for the following purposes:
1 Approximately 56 of the net proceeds is used for the expansion of the Company’s business.
2 Approximately 44 of the net proceeds is used for the settlement of the Company’s bank
loans obtained from BCA Note 18.
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2014 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2013 Diaudit
dan Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2014 dan 2013
Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2014 Unaudited and December 31, 2013 Audited and
the Three-Month Periods Ended March 31, 2014 and 2013
Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated
46
19. UTANG OBLIGASI lanjutan 19. BONDS PAYABLE continued