UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan LONG-TERM BANK LOANS continued UTANG OBLIGASI BONDS PAYABLE

language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2014 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2013 Diaudit dan Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2014 Unaudited and December 31, 2013 Audited and the Three-Month Periods Ended March 31, 2014 and 2013 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated 45 18. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan 18. LONG-TERM BANK LOANS continued Sehubungan dengan fasilitas diatas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu interest- bearing debt to equity ratio, interest-bearing debt to EBITDA dan EBITDA to interest ratio. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas di atas. In relation to the above facility, the Company is required to comply with certain covenants such as maintaining certain financial ratios interest-bearing debt to equity ratio, interest-bearing debt to EBITDA and EBITDA to interest ratio. None of the Company’s assets are pledged as collateral in respect of the above facility. Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants Pada tanggal 31 Maret 2014, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan sehubungan dengan fasilitas kredit diatas. As of March 31, 2014, the Company has complied with all the covenants of the above credit facility. 19. UTANG OBLIGASI 19. BONDS PAYABLE 31 Maret 2014 March 31, 2014 Nilai nominal 500.000.000.000 Face value Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi 3.858.052.804 Less unamortized transaction costs Neto 496.141.947.196 Net Pada tanggal 3 Juni 2013, Perusahaan menawarkan obligasi kepada publik dengan total nilai total nominal sebesar Rp500.000.000.000 melalui tahap pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi non-konversi berbunga tetap Obligasi Berkelanjutan I Tahap 1 ROTI Tahun 2013. Sehubungan dengan penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat IdAA- dari Pefindo, Obligasi tersebut berjangka waktu lima 5 tahun sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8 per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan. Wali amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk., pihak ketiga. Obligasi tersebut tidak dijamin. On June 3, 2013, the Company offered bonds to the public with a total face value of Rp500,000,000,000 under the first stage of its Continuing Public Offering of non-convertible, fixed rate bonds “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 1 Tahun 2013”. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating o f “IdAA-” from Pefindo, the said bonds have a maturity period of five 5 years up to June 11, 2018 and are subject to fixed interest rate of 8 per year, payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk., a third party. The bonds are unsecured. Penerimaan bersih dari obligasi tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan berikut: 1 Sekitar 56 dari penerimaan obligasi digunakan untuk ekspansi usaha Perusahaan. 2 Sekitar 44 dari penerimaan obligasi digunakan untuk pembayaran utang bank Perusahaan yang diperoleh dari BCA Catatan 18. The net proceeds from the bonds are intended to be used for the following purposes: 1 Approximately 56 of the net proceeds is used for the expansion of the Company’s business. 2 Approximately 44 of the net proceeds is used for the settlement of the Company’s bank loans obtained from BCA Note 18. language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2014 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2013 Diaudit dan Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2014 Unaudited and December 31, 2013 Audited and the Three-Month Periods Ended March 31, 2014 and 2013 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated 46 19. UTANG OBLIGASI lanjutan 19. BONDS PAYABLE continued