PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
52
12. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG LANJUTAN
PT BCA Finance
Pinjaman dari PT BCA Finance merupakan pencairan dari berbagai fasilitas kredit pembiayaan konsumen yang diperoleh Perusahaan dan Entitas Anaknya dan digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman ini
diangsur setiap bulan pada tanggal-tanggal yang berbeda, terakhir sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 dan dijaminkan dengan kendaraan yang dibeli Catatan 9. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar
Rp12.186.470 2016: Rp5.966.424.
Selama tahun 2017, Grup telah melakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp2.909.034 2016: Rp7.692.415. Untuk tahun 2017 dan 2016, pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara 4,49
sampai dengan 15,62 2016: 4,49 sampai dengan 15,62. Tidak ada persyaratan yang diwajibkan oleh PT BCA Finance terkait dengan fasilitas ini.
Persyaratan Umum yang diwajibkan oleh bank-bank tersebut diatas kecuali untuk PT Bank Bumi Arta TBK BBA PT BCA Finance; adalah sebagai berikut:
a. Menjaga rasio keuangan tertentu sebagai berikut:
1 EBITDA to interest expense ratio tidak kurang dari 1:1 sampai 1:1,5 2 Debt to equity ratio tidak lebih dari 2:1 sampai 3:1
3 Menjaga ekuitas dan laba positif. b. Perusahaan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari bank-bank tersebut diatas sebelum melakukan kegiatan-
kegiatan berikut, antara lain: 1 Memperoleh pinjaman dan memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka kegiatan usaha
normal sehari-hari dan sepanjang total pinjaman terhadap modal masih memenuhi rasio keuangan sesuai ketentuan di atas;
2 Melakukan merger atau akuisisi; 3 Melakukan perubahan susunan pemegang saham
4 Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaanaset Perusahaan
5 Memohon atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang
6 Mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain 7 Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan pengurus serta pemegang saham yang sifatnya
ultimate shareholders 8 Melakukan penurunan modal dasar atau modal disetor.
Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kreditor “Bank” terkait dengan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang telah dipenuhi oleh masing-
masing Debitur Perusahaan dan beberapa entitas anak tertentu.
13. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Rincian obligasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Nilai Nominal
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 450.000.000
450.000.000 Obligasi Berkelanjutan I Tahap II
800.000.000 800.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 150.000.000
150.000.000 Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
500.000.000 500.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I 150.000.000
150.000.000
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
53
13. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH LANJUTAN
Rincian obligasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Nilai Nominal
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II 300.000.000
300.000.000 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III
150.000.000 150.000.000
Total nilai nominal 2.500.000.000
2.500.000.000
Dikurangi beban emisi ditangguhkan setelah dikurangi amortisasi periode berjalan sebesar Rp2.980.617 pada tanggal 30 Juni 2017 dan
Rp5.588.609 pada 31 Desember 2016 15.057.840
18.038.457
Neto 2.484.942.160
2.481.961.543
Dikurangi bagian jangka pendek -
- Bagian jangka panjang
2.484.942.160 2.481.961.543
Rincian beban emisi ditangguhkan dan akumulasi amortisasi terkait tersebut diatas adalah sebagai berikut:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 7.336.106
7.336.106 Obligasi Berkelanjutan I Tahap II
6.160.646 6.160.646
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 1.124.325
1.124.325 Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
8.919.096 8.919.096
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I 2.504.429
2.504.429 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II
2.325.993 2.325.993
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III 1.124.325
1.124.325
Total 29.494.920
29.494.920
Dikurangi akumulasi amortisasi beban emisi ditangguhkan termasuk amortisasi periode berjalan sebesar Rp2.980.617 pada 30 Juni 2017 dan
Rp5.588.609 pada 31 Desember 2016 14.437.080
11.456.463
Neto 15.057.840
18.038.457 Obligasi Berkelanjutan I Tahap I “OB I Tahap I”
Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan OB I Tahap I dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,85 per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 tiga bulan dimulai pada
tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan 11 Desember 2018. OB I Tahap I akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2018.
OB I Tahap I telah dicatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Desember 2013. OB I Tahap I dijamin dengan properti investasi milik Perusahaan Catatan 10.
PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo, agen pemeringkat efek di Indonesia, memberikan peringkat
id
A+ single A plus untuk OB I Tahap I pada tahun 2017.
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
54
13. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH LANJUTAN
