CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TIDAK DIAUDIT 30 Juni 2004 dan 2003
Dinyatakan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
38
21. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan
a. Obligasi BTN IX dan X lanjutan Jadual pembayaran bunga adalah triwulanan terhitung mulai tanggal emisi obligasi.
Peringkat obligasi BTN IX dan X pada tanggal 30 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh PT Pefindo adalah “idBBB” stable outlook.
Obligasi BTN IX dan X tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun secara umum dijamin dengan seluruh kekayaan Bank.
Bertindak sebagai wali amanat obligasi BTN IX dan X adalah PT Bank Niaga Tbk. Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan
persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:
• Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50 dari seluruh kekayaan Bank.
• Melakukan penggabungan, peleburan danatau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi
kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan danatau perintah Pemerintah dan otoritas yang berwenang.
• Mengubah bidang usaha Bank yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap
pemegang obligasi, kecuali atas permintaan danatau perintah Pemerintah dan otoritas yang berwenang.
• Membagikan dividen kepada para pemegang saham, kecuali atas permintaan danatau perintah Pemerintah dan otoritas yang berwenang.
b. Floating Rate Notes FRN Akun ini merupakan FRN yang diterbitkan Bank dengan jangka waktu 7 tujuh tahun dan akan
jatuh tempo antara tahun 2002 sampai dengan 2004. FRN dibebani suku bunga per tahun sebesar 0,72 di atas LIBOR.
Pada tanggal 25 Mei 1999, Bank mengadakan perjanjian exchange offer dengan para kreditur melalui dan dijamin oleh Bank Indonesia untuk penjadualan ulang FRN sejumlah 13.000.000 Dolar
Amerika Serikat dan terbagi atas 4 empat tranche dengan jatuh tempo yang berbeda-beda sebagai berikut:
Tranche Jumlah Fasilitas
Jatuh Tempo 1 tahun
USD 650.000
1 Juni 2002 2 tahun
5.200.000 1 Juni 2003
3 tahun 2.800.000
1 Juni 2004 4 tahun
4.350.000 1 Juni 2005
Jumlah SD
13.000.000 U
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TIDAK DIAUDIT 30 Juni 2004 dan 2003
Dinyatakan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
39
21. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan b.
