Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 119/11/2018
LAPORAN PASAR HARIAN
Rabu, 28 November 2018
Rupiah dan IHSG kembali Turun Seiring dengan Turunnya Harga Pasar Komoditas Global
Pada penutupan perdagangan Rabu (28/11) Rupiah terdepresiasi sebesar menguat sebesar 0,10% ke posisi Rp 14.529.- Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah sebesar 0,37% ke level 5.991,2.
CDS 5T pada penutupan Selasa (28/11) terus turun ke level 148,66. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia
- mencapai 74,39% ytd. Hal ini juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 99,45% ytd dan Turki 156,91% ytd. Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,89% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 3,05%.
Dari pasar komoditas global minyak mentah WTI dan Brent naik masing-masing 0,95% dan 0,88% menjadi 52,05 USD/barrel dan 60,740 USD/barrel. CPO
juga mengalami peningkatan tipis menjadi 1.840 MYR/MT. Sedangkan Gas Alam justru mengalami penurunan sebesar 1,48% menjadi 4,199 USD/MMBTu .
Peristiwa Domestik dan Global: Bank Indonesia memberikan pengharagaan kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia/TMMIN sebagai Pengelolah Utang Luar Negri Terbaik.
Penghargaan ini ditujukan kepada korporasi yang mematuhi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangannya yang didukung dengan
penerapan secara konsisten lindung nilai terhadap pinjaman luar negeri yang diperoleh sehingga tidak mengganggu stabilitas devisa.Google memprediksi ekonomi internet Indonesia akan tumbuh 4 x lipat pada tahun 2025 menjadi US $100 milliar, pengguna internet terbesar di Indonesia
- dengan total 150 juta.
PT Pertamina (Persero) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar US$ 5,5 miliar di tahun 2019. Dana tersebut akan digunakan
untuk pengembangan proyek hulu migas dan kilang dengan perkiraan porsi kurang lebih 50% di hulu, 25% di hilir termasuk ekspansi refinery, dan 25%
pengembangan infrastruktur logistik.Presiden Joko Widodo menutup Rapimnas Kadin tahun 2018 di Kota Surakarta (28/11). Presiden berkomitmen mendukung UMKM karena sangat berperan
penting dalam perekonomian Indonesia. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain mendorong ekspor produk-produk olahan yang berasal dari
industri manufaktur, melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, serta memberikan insentif kepada para pelaku industri.Harga minyak mampu merangkak naik pasca kemarin terkoreksi tipis. WTI dan Brent naik masing-masing 0,95% dan 0,88% menjadi 52,05 USD/barrel dan
60,740 USD/barrel pada penutupan hari ini (28/11). Pergerakan harga minyak akan sangat tergantung pada hasil 2 pertemuan penting yang akan terjadi.
Pertama, pertemuan G20 di Buenos Aires pada 30 November dan 1 Desember. Kedua, pertemuan tahunan OPEC di Austria pada 6 Desember. Organisasi kartel minyak tersebut akan membahas kebijakan produksinya bersama mitra produsen non-OPEC (termasuk Rusia).(sp)
Sumber: Bloomberg, Kontan, CNN, CNBC Indonesia, Republika, Antaranews
NILAI TUKAR 15500 Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun) Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$) Periode Perubahan Indeks Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Nilai Tukar Malaysia Filipina Thailand Vietnam China (%)
Dollar 15000 28/11/2018 0,283 0,180 0,215 0,263 0,069 0,238
28/11/2018 Rp 14.529 -0,10 -0,21 0,00 0,04 0,02 -0,02 -0,08 14.529 14500
27/11/2018 Rp 14.515 -0,28 -0,04 -0,30 -0,06 -0,04 -0,15 -0,30 26/11/2018 Rp 14.475 0,48 0,10 0,21 0,14 0,01 0,11 -0,16 14000
23/11/2018 Rp 14.544 0,25 0,13 -0,25 -0,33 0,08 -0,24 -0,21 22/11/2018 Rp 14.580 0,16 -0,05 -0,08 -0,19 -0,09 -0,07 0,00 13500
21/11/2018 Rp 14.603 -0,10 -0,15 0,27 0,27 -0,06 0,26 0,13 13.504 13000
92 Kurs Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ Kurs
(1/1/2018=100) Kurs Kurs
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Kurs
97 Kurs Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD) Kurs
Kurs Kurs
- -51,69 Argentina
Kurs
- -11,24 Afrika Selatan Kurs
102 Kurs
Turki Kurs Kurs
- -27,68 Rusia -14,20
Kurs Kurs Brazil -14,55 107
Kurs Jepang
- -1,01 Kurs
Kurs India -9,61
Kurs Kurs China -6,42
Kurs 112
Kurs Vietnam -2,74
Kurs Thailand Kurs
- -1,40
Kurs Filipina -5,10
Kurs 117
Ket: Kurs
Malaysia Positif (+) —> Apresiasi -3,59
Kurs Negatif (-) —> Depresiasi
Kurs Indonesia -6,70
PASAR SAHAM Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th) 7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
IHSG Return IHSG FTSE PSEi SET Hanoi Shanghai Periode Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China DJI US Indonesia (%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China 6800 28/11/2018 0,817 0,545 0,906 0,592 1,281 0,994
28/11/2018 5991,2 -0,37 0,09 -0,42 0,31 0,88 1,05 0,44 6600
27/11/2018 6013,6 -0,15 -1,00 0,21 0,21 -0,76 -0,04 1,46 6400
26/11/2018 6022,8 0,28 0,36 0,79 0,53 -0,28 -0,14 0,00 6200
23/11/2018 6006,2 0,26 0,02 0,99 1,10 -0,27 -2,49 0,00 6000 6.067
22/11/2018 5990,8 0,72 0,01 0,04 -0,80 0,63 -0,23 0,00 5800
5.991 21/11/2018 5948,1 -0,95 -0,90 -0,51 0,33 -0,01 0,21 -2,21
5600 20/11/2018 6005,3 0,00 0,00 0,45 -1,49 -0,04 -2,13 -1,56
5400 19/11/2018 6005,3 -0,12 0,25 2,64 0,09 0,91 0,91 0,00 16/11/2018 6012,4 0,95 0,72 1,88 -0,23 1,97 0,41 0,83
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
Saham110 (1/1/2018=100) Saham Saham Saham
Dow Jones US 0,12 105 Saham
NIKKEI Jepang Saham
- -2,58
Saham Saham KOSPI Korea -14,56 100
Saham Saham 2,86 NIFTY India
Saham
95 Saham Shanghai China -21,33 Saham Saham
Hanoi Vietnam -10,92 Saham
90 Saham STI Singapur -9,04 SET Thailand -6,53
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
85 PSEi Filipina -13,74 PSEi Filipina SET Thailand
FTSE Malaysia -6,14
80 IHSG Indonesia -5,73
- 9,6 3,3 181,0 -17,4 5,1 237,8 24,7
- 3235,9 -2632,9 -1053,1 -8880,4 1849,6 -5295,0 -6121,8
- 40,3 -36,3 -1,3 -23,9 -7,8 -679,6 -337,3
- 158,2 -18,5 -903,5 149,7 -42,6
- *Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
- 1,00 Capital Outflow >48
- 106
- 211 893
- 647 >760
- 1>750
- 798
- 813
- 311 633 1>844
- 1.536 768
- 1
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500
- 2000
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500 2000 2500
- 1.710 2.561 >1.376
- 319 132
- -0,5
- 2
- 1
- 4
- 2
- 6
- 3
- 8
- -3,37
- 4
- 5
- 12
- 1
- 2
- 3
- -1,82
3826,5 -4561,1 72157,3 8748,7 -585,6 -7577,5 40974,9 21/11/2018
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018
58 2.442
1.219 380 652 2.198
Equity Flow Bulanan 1.767 636
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018
54
1.050
Periode Equity (Harian) Periode Bond (Harian) Equity (Bulanan MTD) Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
29,2 294,4 Bond (Bulanan MTD)
272,3 272,3 272,3 346,9
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 27/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 26/11/2018 28/11/2018 26/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 21/11/2018 26/11/2018 27/11/2018 Bond (Tahunan YTD)
Keterangan Data Terakhir Bond
12,4 221,2 -903,5 -5,1 222,6 1,00 Capital Inflow
Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan 22/11/2018
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea
Selatan
23/11/2018 174,0 25,9 -903,5 149,7 133,4
26/11/2018 4,2 -73,1 -903,5 -141,2 -42,0
27/11/2018 22,4 22,3 -903,5 -141,2 141,1
22,4 22,3 -903,5 -141,2 141,1 2099,7 70,2 510,9 477,3 -357,4 883,8 1172,9
Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan 28/11/2018
Afrika Selatan Thailand Mexico India
Korea
Selatan
21/11/2018
15,0 12,3 4,3 -38,7 -3,2 237,8 -70,2
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 22/11/2018
23/11/2018
26/11/2018 13,7 15,6 -12,0 -25,7 1,5 181,7 78,9
27/11/2018 10,7 -66,1 5,9 -67,2 3,8 181,7 198,8
10,7 -66,1 5,1 -67,2 2,4 181,7 46,3 674,8 -163,1 719,1 -400,0 54,5 463,2 25,7
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 28/11/2018
3000 Bond Flow Bulanan
PEREKONOMIAN AS 12,0
103 Indeks Dollar
Tingkat Pengangguran (%) 101
9,6
97 10,0
99 97 8,0
94
95 6,0
93 3,8
4,0
91
89
87 Ekonomi US 0,0
85 Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
4,5 Ekonomi US
Inflasi US (% yoy) Ekonomi US Employee on Non Farm Payroll 149.750 4,0
Ekonomi US Ekonomi US 3,5
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
3,0 2,20 Ekonomi US Ekonomi US
2,5 Ekonomi US
2,50 Ekonomi US
2,0 Ekonomi US Ekonomi US
1,5 Ekonomi US Ekonomi US
1,0 Ekonomi US Ekonomi US
0,5 Ekonomi US Ekonomi US
0,0 Ekonomi US Ekonomi US
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
HARGA KOMODITAS 3100 Minyak (USD/Barel)
CPO (MYR/MT)
90 2900
85 2700
80 Oil Brent Oil WTI
75 2500
70 Komoditas 2300 Komoditas
65 Komoditas Komoditas
2100
60 Komoditas
60,74
1.840 Komoditas
52,42
55 Komoditas 1900 Komoditas
50 Komoditas
52,05
1700Komoditas 45 49,58
Komoditas Komoditas
40 1500
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
5,0 130 Batu Bara (USD/MT)
Komoditas Gas Alam (USD/MMBTu)
Komoditas Komoditas Komoditas
4,5 120
Komoditas Komoditas Komoditas
4,0 110
Komoditas
4,2
Komoditas 102
Komoditas Komoditas 100 3,5
Komoditas
95 Komoditas
90 3,0 2,8 80 2,5 2,0
70
INDIKATOR RISIKO
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Spread (bps) - RHS
Dampak Gejolak Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
10 Dampak Gejolak 600
Yield Obligasi Indonesia 10T Dampak Gejolak
9 Dampak Gejolak China 3,39 Yield Obligasi US 10T
Dampak Gejolak 550
7,9
8 Dampak Gejolak Philipines Dampak Gejolak
7,09 Dampak Gejolak
7 500
Dampak Gejolak Malaysia
4,15 Dampak Gejolak
6 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
5 450
Thailand 2,75 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
4 3,1
Dampak Gejolak 400
Hongkong 2,28 Dampak Gejolak
3 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
2 Singapore 2,40
350 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
1 Dampak Gejolak US 3,06
Dampak Gejolak 300
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Indonesia 7,89
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
Perbandingan CDS 5T Perbandingan CDS 5T (% YTD)
Dampak Gejolak 700
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 46,57 Filipina
Dampak Gejolak 600
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Malaysia 99,45
Dampak Gejolak 500
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 53,32 Afsel
Dampak Gejolak 400
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Brazil 37,30
Dampak Gejolak 300
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 156,91 Turki
Dampak Gejolak 200
Dampak Gejolak 27,33 Peru 100 Indonesia Turkey Brazil South Africa
Meksiko 52,39 74,39 Indonesia
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
9 Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy) Inflasi Bulanan (%, yoy)
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi 6,76
8 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5,06
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi4 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6
3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi 5,17
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
2 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy) Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy) Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Indonesia Malaysia Indonesia Malaysia Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Philipines Thailand Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Philipines Thailand Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Vietnam Vietnam
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA % Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan Cadangan Devisa (miliar USD) 140
2 4 s d n Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS sa u o
130 1,3
2 h % Transaksi Berjalan thd GDP
1 T
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 120
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 110 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
114,8
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 100
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 102,1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
90 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
80
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
70
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
60 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa n b n b n b n b n b n b n b n b n ct ct ct ct ct ct ct ct /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju
1
9
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)
4 Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD) s d
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 21000 n sa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa u o
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa h
3 T 19000
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
17000
2 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
15000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
13000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
11000 Nilai Ekspor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Nilai Impor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
9000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
7000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
5000
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
/2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa