Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 122/12/2018 LAPORAN PASAR HARIAN Senin, 3 Desember 2018
IHSG Menguat 1,03%, Tertinggi Sejak April 2018
Pada penutupan perdagangan Senin (3/12) Rupiah terapresiasi sebesar 0,41% ke posisi Rp 14.244.- Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sebesar 1,03% ke level 6.118,3 merupakan titik tertinggi sejak April
- 2018. CDS 5T pada penutupan Senin (3/12) terus turun ke level 137,77. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia
- mencapai 61,62% (ytd). Hal yang sama juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 83,68% (ytd) dan Turki 146,25% (ytd). Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,79% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 3,03%.
- Dari pasar komoditas global minyak mentah WTI dan Brent naik masing-masing ke level 53,15 USD/barrel dan 61,77 USD/barrel. Sebaliknya CPO dan gas alam
- turun masing-masing ke level 1.808 MYR/MT dan menjadi 4,500 USD/MMBTu. Sementara batu bara tetap pada posisi yang sama dengan hari sebelumnya sebesar 101,70 USD/MT.
Peristiwa Domestik dan Global:
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi November pada Senin (3/12) sebesar 0,27% (mtm), 3,23% (yoy) dan 2,50% (ytd). Realisasi inflasi ini lebih
- rendah dibandingkan Oktober sebesar 0,28% (mtm). Pola ini berbeda dengan dua tahun terakhir dimana inflasi November tercatat selalu lebih tinggi ketimbang bulan Oktober. BPS pada Senin (3/12)juga merilis Nilai Tukar Petani (NTP) November 2018 sebesar 103,12 atau naik 0,09 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan
NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,26 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani (lb) turun sebesar 0,17 persen.
Hingga akhir September 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,311 triliun disumbang dari BUMN
- sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.
Pada Sabtu (1/12) Presiden Donald Trump dan Xi Jinping bertemu dan menghasilkan kesepakatan memperbaiki hubungan dagang dalam waktu 90 hari. AS
- menangguhkan penerapan tarif tinggi sampai 25% atas US$ 200 miliar produk impor dari China. Gencatan senjata perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China menopang naiknya harga minyak mentah yang melonjak hampir 5% pada perdagangan
- Senin (3/12). Dampak yang lain juga terjadi pada Bursa saham utama Eropa yang melonjak pada pembukaan perdagangan Senin (3/12). (Ai)
Sumber: Bloomberg, Kontan, CNBC Indonesia, Bisnis
Nilai Tukar Perubahan (%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Indeks Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China 03/12/2018 14.244 Rp 0,41 0,42 0,25 0,54 0,06 1,13 0,47 03/12/2018 0,291 0,181 0,215 0,266 0,069 0,246 30/11/2018 14.302 Rp 0,57 0,00 -0,03 -0,08 0,04 -0,26 -0,51 29/11/2018 14.383 Rp 1,02 0,41 0,21 -0,04 0,04 0,16 0,01 28/11/2018 14.529 Rp -0,10 -0,30 0,00 0,44 0,02 -0,03 0,60 27/11/2018 14.515 Rp -0,28 -0,04 -0,30 -0,06 -0,04 -0,15 -0,30 26/11/2018 14.475 Rp 0,48 0,10 0,21 0,14 0,01 0,11 -0,16
Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun) NILAI TUKAR Periode Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
92
97 102 107 112 117 Indonesia Malaysia Filipina Thailand
- -4,84 -2,88 -4,69 -0,58 -2,61 -5,46 -9,01 -0,67 -14,34 -13,55 -27,42 -9,44 -50,67
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2018=100) 13.526
14.244 13000 13500 14000 14500 15000 15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$) Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD) Ket: Positif (+) —> Apresiasi Negatif (-) —> Depresiasi
IHSG Indonesia Return IHSG (%) FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand Hanoi Vietnam Shanghai China DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China 03/12/2018 6118,3 1,03 1,18 2,24 1,97 2,69 2,57 0,00 03/12/2018 0,821 0,551 0,910 0,600 1,283 1,006 30/11/2018 6056,1 -0,84 -0,97 0,00 0,32 0,62 0,81 -0,11 29/11/2018 6107,2 1,93 0,58 -0,20 -0,25 0,07 -1,32 2,50 28/11/2018 5991,2 -0,37 0,09 -0,42 0,39 0,88 1,05 0,44 27/11/2018 6013,6 -0,15 -1,00 0,21 0,21 -0,76 -0,04 1,46 26/11/2018 6022,8 0,28 0,36 0,79 0,53 -0,28 -0,14 0,00 23/11/2018 6006,2 0,26 0,02 0,99 1,10 -0,27 -2,49 0,00 22/11/2018 5990,8 0,72 0,01 0,04 -0,80 0,63 -0,23 0,00 21/11/2018 5948,1 -0,95 -0,90 -0,51 0,33 -0,01 0,21 -2,21
Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham
PASAR SAHAM Periode Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
- -3,73 -5,40 -11,98 -4,53 -6,24 -7,89 -19,73 4,20 -13,60 -0,84 3,31
IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China NIFTY India KOSPI Korea NIKKEI Jepang Dow Jones US Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95 100 105 110
IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2018=100) 5.952
6.118 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
- 97,9 -20,3 -2,3 19,1 -0,6 171,0 315,3
- 3301,8 -2640,8 -1068,4 -8904,3 1855,6 -4867,1 -5497,1
- 43,3 89,8
- 50,9 272,5
- *Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
- 1,00 Capital Outflow >48
- 106
- 212 894 2.237
- 647 >750
- 760
- 1>798
- 844
- 813
- 311 632 1>1.536 768
- 1
- 1500
- 1000
- 500 500 1000
- 2000
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500 2000 2500
- 1.710 2.561 >1.376
- 319 132
- -0,5
- 2
- 1
- 4
- 2
- 6
- 3
- 8
- -3,37
- 4
- 5
- 12
- 1
- 2
- 3
- -1,82
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 30/11/2018 30/11/2018 03/12/2018 30/11/2018 30/11/2018 29/11/2018 03/12/2018 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 26/11/2018 29/11/2018 30/11/2018 Bond (Tahunan YTD)
01/05/2017 01/08/2017 01/11/2017 01/02/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/11/2018
58 2.442
380 652 2.198
Equity Flow Bulanan 636 1.219
01/05/2017 01/08/2017 01/11/2017 01/02/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/11/2018
54
Periode Equity (Harian) Periode Bond (Harian) Equity (Bulanan MTD) Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Bond (Bulanan MTD)
141,0 141,0
Keterangan Data Terakhir Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea
Selatan
26/11/2018 4,2 -73,1 248,9 -141,2 -42,0 1,00 Capital Inflow
27/11/2018 22,4 22,3 248,9 -40,3 141,1 3962,8 -4437,3 72157,3 8944,3 491,0 -7593,3 40803,7
99,7 102,9 248,9 100,1 -54,2 Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan
2236,8 194,1 510,9 672,9 719,1 868,0 1001,6 30/11/2018 -35,6 -13,0 248,9 -75,6 -35,1 29/11/2018 59,8 105,7 248,9 -75,6 -82,0 28/11/2018
Korea Selatan 03/12/2018 -35,6 -13,0 248,9 -75,6 -35,1
Korea
Selatan
Afrika Selatan26/11/2018 13,7 15,6 -12,0 -25,7 1,5 181,7 78,9 Afrika Selatan
10,7 -66,1 5,9 -67,2 3,8 95,4 198,2
Korea Selatan 27/11/2018
608,9 -171,0 -2,3 -424,0 60,4 891,1 315,3 30/11/2018 -97,9 -20,3 -13,0 19,1 -0,6 171,0 42,8 29/11/2018 48,3 20,2 -13,0 -17,6 4,1 171,0 280,7 28/11/2018 -16,2 -7,8 5,1 -25,4 2,4 161,6 32,2 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 03/12/2018
3000 Bond Flow Bulanan
PEREKONOMIAN AS
103 12,0 Indeks Dollar
Tingkat Pengangguran (%) 101
9,6 10,0
97
99
97 8,0
95
94 6,0
93 3,8
91 4,0
89
87
85 0,0
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
4,5 Ekonomi US
Inflasi US (% yoy) Ekonomi US
Employee on Non Farm Payroll 149.750 4,0 Ekonomi US Ekonomi US
3,5 Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
3,0 Ekonomi US
2,00 Ekonomi US
2,5 Ekonomi US
2,50 Ekonomi US
2,0 Ekonomi US Ekonomi US
1,5 Ekonomi US Ekonomi US
1,0 Ekonomi US Ekonomi US
0,5 Ekonomi US Ekonomi US
0,0 Ekonomi US Ekonomi US
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
HARGA KOMODITAS
3100 Minyak (USD/Barel)
CPO (MYR/MT)
90 2900
85 2700
80 Oil Brent Oil WTI
75 2500
70 2300
Komoditas
65 Komoditas Komoditas
2100
60 Komoditas
61,77
1.808 Komoditas 52,70
55 Komoditas 1900 Komoditas
50
53,15
Komoditas Komoditas 1700 45 49,56
Komoditas Komoditas
40 Komoditas 1500 Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
5,0 130 Batu Bara (USD/MT)
Komoditas Gas Alam (USD/MMBTu)
Komoditas Komoditas 4,5
Komoditas 120
Komoditas Komoditas
4,5
Komoditas 4,0
Komoditas 110
Komoditas 102
Komoditas Komoditas 3,5
Komoditas 100
95 Komoditas Komoditas
3,0 90 2,9 2,5 80 2,0
70
INDIKATOR RISIKO
Dampak Gejolak Spread (bps) - RHS
Dampak Gejolak Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
10 600
Dampak Gejolak Yield Obligasi Indonesia 10T
Dampak Gejolak
9 Dampak Gejolak China 3,37 Yield Obligasi US 10T
Dampak Gejolak 550
7,8 Dampak Gejolak
8 Dampak Gejolak 6,96 Philipines
Dampak Gejolak
7 500
Dampak Gejolak 4,09 Malaysia Dampak Gejolak
6 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
5 450
Thailand 2,70 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
4 3,0
Dampak Gejolak 400
Hongkong 2,26 Dampak Gejolak
3 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
2 2,38 Singapore
Dampak Gejolak 350
Dampak Gejolak
1 Dampak Gejolak 3,04 US
Dampak Gejolak 300
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Indonesia 7,80
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
Perbandingan CDS 5T Perbandingan CDS 5T (% YTD)
Dampak Gejolak 700
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Filipina 32,74
Dampak Gejolak 600
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 83,68 Malaysia
Dampak Gejolak 500
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 43,06 Afsel
Dampak Gejolak 400
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 29,98
Brazil Dampak Gejolak
300 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
Turki 146,25 Dampak Gejolak
200 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
Peru 25,82 100 Indonesia Turkey Brazil South Africa Meksiko 40,48 61,62 Indonesia
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
9 Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy) Inflasi Bulanan (%, yoy)
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
8 6,76
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6,23
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5,06 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
4 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6
3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi 5,17
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
2 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy) Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy) Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Indonesia Malaysia Indonesia Malaysia Philipines Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Philipines Thailand
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Thailand Vietnam Vietnam
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA Cadangan Devisa (miliar USD) % Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
2
4 140 s d n Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS sa u o
130 1,3
2 h
1 % Transaksi Berjalan thd GDP T
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 120
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 110 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
115,2
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 100
104,5 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
90
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
80
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
70
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
60 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 r- r- r- r- r- r- r- r-
c-
c-
c-
c-
c-
c-
c-
c- n p n p n p n p n p n p n p n p n p
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
a a a a a a a a /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 e e e e e e e e e e e e e e e e e Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju
9
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1 S D S D S D S D S D S D S D S D S M M M M M M M M
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD) Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
4 s d
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 21000 n sa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa u o
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa h
3 T 19000
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
17000
2 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
15000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
13000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
11000 Nilai Ekspor
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Nilai Impor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
9000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
7000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
5000
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
/2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
8
1
1
9
1
1
8
1
1
8
1
1
8
1
1
9
1
1
8
1
1
8
1
1
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3