Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 120/11/2018
LAPORAN PASAR HARIAN
Kamis, 29 November 2018
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat Signifikan di Atas 1%
Pada penutupan perdagangan Kamis (29/11) Rupiah menguat sebesar 1,02% ke posisi Rp 14.383.- Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sebesar 1,93% ke level 6.107,2
CDS 5T pada penutupan Kamis (29/11) turun tajam ke level 143,36. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia
- mencapai 68,17% ytd. Hal ini juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 93,18% ytd dan Turki 148,07% ytd. Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,845% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 3,004%.
Dari pasar komoditas global minyak mentah WTI dan Brent turun masing-masing 1,07% dan 1,19% menjadi 49,75 USD/barrel dan 58,06 USD/barrel. CPO
- juga mengalami peningkatan tipis menjadi 1.850 MYR/MT. Sedangkan Gas Alam justru mengalami penurunan menjadi 4,616 USD/MMBTu .
Peristiwa Domestik dan Global:
PT Pertamina (Persero) mengatakan akan menerima pembayaran piutang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari pemerintah sebesar US$1,2
- miliar hingga US$1,3 miliar sepanjang tahun ini, atau sekitar Rp16,2 triliun hingga Rp17,55 triliun jika sesuai kurs Anggaran Pendapatan dan Negara Belanja (APBN) 2018 Rp13.500 per dolar AS. Rupiah menguat setelah Gubernur Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan yang dipandang sebagai sinyal bahwa para pembuat kebijakan
- dapat menghentikan siklus pengetatan mereka tahun depan. Pada Rabu (28/11) waktu setempat Powell mengatakan bahwa rangkaian penaikan suku bunga
oleh The Fed telah membawa kebijakan ”persis di bawah” kisaran perkiraan netral. Komentar itu mendorong kenaikan bursa saham AS sekaligus menekan
pergerakan dolar AS.Harga minyak mentah jatuh lantaran pasar dikejutkan oleh peningkatan pasokan minyak di Amerika Serikat. Data US Energy Information Administration
- (EIA) menyebutkan, pasokan minyak Amerika Serikat meningkat 3,6 juta barrel dengan stok bensin turun 800.000 barrel. Adapun produksi mingguan stagnan pada 11,7 juta barrel per hari.
Kementerian perdagangan China mengatakan pada hari Kamis (29/11) bahwa China mengharapkan hasil positif dalam penyelesaian sengketa perdagangan
- dengan Amerika Serikat pada KTT G20 di Argentina, menjelang pertemuan yang diawasi ketat antara pemimpin China dan AS. Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan perdagangan di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires. (Yasin)
Sumber: Bloomberg, CNN, market bisnis, Reuters
NILAI TUKAR 15500 Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun) Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$) Periode Perubahan Indeks Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Nilai Tukar Malaysia Filipina Thailand Vietnam China (%)
Dollar 15000 29/11/2018 0,289 0,181 0,216 0,264 0,069 0,238
29/11/2018 Rp 14.383 1,02 0,30 0,21 -0,14 0,04 0,10 0,00 14.383 14500
28/11/2018 Rp 14.529 -0,10 -0,30 0,00 0,44 0,02 -0,03 0,60 27/11/2018 Rp 14.515 -0,28 -0,04 -0,30 -0,06 -0,04 -0,15 -0,30 14000
26/11/2018 Rp 14.475 0,48 0,10 0,21 0,14 0,01 0,11 -0,16 23/11/2018 Rp 14.544 0,25 0,13 -0,25 -0,33 0,08 -0,24 -0,21 13500
22/11/2018 Rp 14.580 0,16 -0,05 -0,08 -0,19 -0,09 -0,07 0,00 13.504 13000
92 Kurs Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ Kurs
(1/1/2018=100) Kurs Kurs
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Kurs
97 Kurs Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD) Kurs
Kurs Kurs [VALUE] Argentina
Kurs
- -9,46 Afrika Selatan Kurs
102 Kurs
Turki Kurs Kurs
- -26,58 Rusia -13,48
Kurs Kurs Brazil -14,05 107
Kurs Jepang
- -0,56 Kurs
Kurs India -8,59
Kurs Kurs China -6,34
Kurs 112
Kurs Vietnam -2,70
Kurs Thailand Kurs
- -1,14
Kurs Filipina -4,90
Kurs 117
Ket: Kurs
Malaysia Positif (+) —> Apresiasi -3,39
Kurs Negatif (-) —> Depresiasi
Kurs Indonesia -5,76
PASAR SAHAM Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th) 7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
IHSG Return IHSG FTSE PSEi SET Hanoi Shanghai Periode Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China DJI US Indonesia (%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China 6800 29/11/2018 0,823 0,546 0,905 0,591 1,281 0,996
29/11/2018 6107,2 1,93 0,58 -0,20 0,11 0,07 -1,32 2,50 6600
28/11/2018 5991,2 -0,37 0,09 -0,42 0,39 0,88 1,05 0,44 6400
27/11/2018 6013,6 -0,15 -1,00 0,21 0,21 -0,76 -0,04 1,46 6200
26/11/2018 6022,8 0,28 0,36 0,79 0,53 -0,28 -0,14 0,00 6000 6.067
6.107 23/11/2018 6006,2 0,26 0,02 0,99 1,10 -0,27 -2,49 0,00
5800 22/11/2018 5990,8 0,72 0,01 0,04 -0,80 0,63 -0,23 0,00
5600 21/11/2018 5948,1 -0,95 -0,90 -0,51 0,33 -0,01 0,21 -2,21
5400 20/11/2018 6005,3 0,00 0,00 0,45 -1,49 -0,04 -2,13 -1,56 19/11/2018 6005,3 -0,12 0,25 2,64 0,09 0,91 0,91 0,00
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
Saham110 (1/1/2018=100) Saham Saham Saham
Dow Jones US 2,62 105 Saham
NIKKEI Jepang Saham
- -2,21
Saham Saham KOSPI Korea -14,32 100
Saham Saham 4,23 NIFTY India
Saham
95 Saham Shanghai China -22,37 Saham Saham
Hanoi Vietnam -10,86 Saham
90 Saham STI Singapur -8,57 SET Thailand -6,35
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
85 PSEi Filipina -13,91 PSEi Filipina SET Thailand
FTSE Malaysia -5,59
80 IHSG Indonesia -3,91
- 16,2 -7,8 -13,0 -25,4 2,4 95,4 281,6
- 16,2 -7,8 5,1 -25,4 2,4 95,4 32,0
- 9,6 3,3 181,0 -17,4 5,1 237,8 24,7
- 3252,1 -2640,7 -1066,0 -8905,8 1852,0 -5199,6 -5854,2
- 50,8
- 50,8
- 50,8 272,3 346,9 29,2
- 158,2 -18,5 501,1 149,7 -42,6
- *Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
- 1,00 Capital Outflow
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018
58 2.442
1.219 380 652 2.198
Equity Flow Bulanan 1.767 636
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018
54
1.050
Periode Equity (Harian) Periode Bond (Harian) Equity (Bulanan MTD) Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Bond (Bulanan MTD)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 28/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 27/11/2018 29/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 22/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 Bond (Tahunan YTD)
Keterangan Data Terakhir Bond
1,00 Capital Inflow
22/11/2018
Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan 23/11/2018
174,0 25,9 501,1 149,7 133,4 3775,7 -4461,5 72157,3 8851,6 -84,5 -7617,8 40920,7
26/11/2018 4,2 -73,1 501,1 -141,2 -42,0
27/11/2018 22,4 22,3 501,1 -40,3 141,1
28/11/2018 99,7 102,9 501,1 -40,3 -54,2
99,7 102,9 501,1 -40,3 -54,2 2048,9 169,9 510,9 580,2 143,7 843,5 1118,6
Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan 29/11/2018
Afrika Selatan Thailand Mexico India
Korea
Selatan
22/11/2018 15,0 12,3 4,3 -38,7 -3,2 237,8 -70,2
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 23/11/2018
26/11/2018 13,7 15,6 -12,0 -25,7 1,5 181,7 78,9
27/11/2018 10,7 -66,1 5,9 -67,2 3,8 95,4 198,2
658,6 -170,9 706,1 -425,4 56,9 558,6 293,3 28/11/2018
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 29/11/2018
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea
Selatan
3000 Bond Flow Bulanan
- 48
- 106
- 211 893
- 647 >760
- 1>750
- 798
- 813
- 311 633 1>844
- 1.536 768
- 1
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500
- 2000
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500 2000 2500
- 1.710 2.561 >1.376
- 319 132
- -0,5
- 2
- 1
- 4
- 2
- 6
- 3
- 8
- -3,37
- 4
- 5
- 12
- 1
- 2
- 3
- -1,82
PEREKONOMIAN AS 12,0
103 Indeks Dollar
Tingkat Pengangguran (%) 101
9,6 10,0
97
99 97 8,0
94
95 6,0
93 3,8
4,0
91
89
87 Ekonomi US 0,0
85 Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
4,5 Ekonomi US
Inflasi US (% yoy) Ekonomi US Employee on Non Farm Payroll 149.750 4,0
Ekonomi US Ekonomi US 3,5
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
3,0 2,20 Ekonomi US Ekonomi US
2,5 Ekonomi US
2,50 Ekonomi US
2,0 Ekonomi US Ekonomi US
1,5 Ekonomi US Ekonomi US
1,0 Ekonomi US Ekonomi US
0,5 Ekonomi US Ekonomi US
0,0 Ekonomi US Ekonomi US
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
HARGA KOMODITAS 3100 Minyak (USD/Barel)
CPO (MYR/MT)
90 2900
85 2700
80 Oil Brent Oil WTI
75 2500
70 Komoditas 2300 Komoditas
65 Komoditas Komoditas
2100
60 Komoditas 1.850 Komoditas
52,42
55
58,06
Komoditas 1900
Komoditas
50 Komoditas 1700 Komoditas
45 49,58 Komoditas Komoditas
40 1500
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
5,0 130 Batu Bara (USD/MT)
Komoditas Gas Alam (USD/MMBTu)
Komoditas Komoditas Komoditas
4,5 120
Komoditas
4,6
Komoditas Komoditas 4,0
110 Komoditas Komoditas
102 Komoditas Komoditas
100 3,5 Komoditas
95 Komoditas
90 3,0 2,8 80 2,5 2,0
70
INDIKATOR RISIKO
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Spread (bps) - RHS
Dampak Gejolak Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
10 Dampak Gejolak 600
Yield Obligasi Indonesia 10T Dampak Gejolak
9 Dampak Gejolak China 3,37 Yield Obligasi US 10T
Dampak Gejolak 550
7,8
8 Dampak Gejolak Philipines Dampak Gejolak
6,98 Dampak Gejolak
7 500
Dampak Gejolak Malaysia
4,15 Dampak Gejolak
6 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
5 450
Thailand 2,72 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
4 3,0
Dampak Gejolak 400
Hongkong 2,26 Dampak Gejolak
3 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
2 Singapore 2,35
350 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
1 Dampak Gejolak US 3,00
Dampak Gejolak 300
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Indonesia 7,85
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
Perbandingan CDS 5T Perbandingan CDS 5T (% YTD)
Dampak Gejolak 700
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 40,46 Filipina
Dampak Gejolak 600
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Malaysia 93,18
Dampak Gejolak 500
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 45,91 Afsel
Dampak Gejolak 400
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Brazil 31,66
Dampak Gejolak 300
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 148,07 Turki
Dampak Gejolak 200
Dampak Gejolak 24,12 Peru 100 Indonesia Turkey Brazil South Africa
Meksiko 44,21 68,17 Indonesia
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
9 Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy) Inflasi Bulanan (%, yoy)
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi 6,76
8 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5,06
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi4 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6
3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi 5,17
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
2 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy) Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy) Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Indonesia Malaysia Indonesia Malaysia Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Philipines Thailand Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Philipines Thailand Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Vietnam Vietnam
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA % Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan Cadangan Devisa (miliar USD) 140
2 4 s d n Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS sa u o
130 1,3
2 h % Transaksi Berjalan thd GDP
1 T
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 120
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 110 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
114,8
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 100
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 102,1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
90 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
80
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
70
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
60 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa n b n b n b n b n b n b n b n b n ct ct ct ct ct ct ct ct /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju
1
9
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)
4 Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD) s d
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 21000 n sa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa u o
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa h
3 T 19000
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
17000
2 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
15000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
13000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
11000 Nilai Ekspor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Nilai Impor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
9000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
7000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
5000
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
/2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa