Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 123/12/2018
LAPORAN PASAR HARIAN
Selasa, 4 Desember 2018
Rupiah Terdepresiasi Setelah Mengalami Penguatan Tiga Hari Sebelumnya
Pada penutupan perdagangan Selasa (4/12) Rupiah terdepresiasi sebesar 0,34% ke posisi Rp 14.292.- Sebaliknya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 0,56% ke level 6.152,9.
- CDS 5T Indonesia pada penutupan Selasa (4/12) turun ke level 137,64. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS 5T
- Indonesia mencapai 61,46% (ytd). Hal yang juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 82,16% (ytd) dan Turki 145,88% (ytd). Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,8% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 2,95%.
Dari pasar komoditas global minyak mentah WTI dan Brent naik masing-masing ke level 53,91 USD/barrel dan 62,8 USD/barrel. Komoditas Gas Alam juga
- mengalami peningkatan menjadi 4,383 USD/MMBTu. Sebaliknya CPO turun ke level 1.786 MYR/MT. Sementara batu bara tetap pada posisi yang sama dengan hari sebelumnya sebesar 102,45 USD/MT.
Peristiwa Domestik dan Global:
Rupiah terdepresiasi hari ini, setelah mengalami penguatan 3 hari beruntun. Pelemahan mata uang juga dialami oleh mata uang peso Filipina, dolar Taiwan,
- dan rupee India.
Sebanyak 8 sektor saham hari ini (4/12) ditransaksikan menguat, dipimpin oleh sektor pertambangan yang menguat hingga 0,95%, sementara dua sektor
- lainnya yakni jasa keuangan (-0,03%) dan aneka industri (-0,63%) terjebak di zona merah. Aksi profit taking oleh investor menekan pergerakan bursa saham Jepang berakhir anjlok pada perdagangan hari ini (4/12) ke level 1.649,20.
Pemerintah kembali terbitkan Surat Utang Negara (SUN) dengan denominasi dollar AS sejumlah US$3 miliar untuk kebutuhan pembiayaan anggaran 2019.
Lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service memberikan peringkat Baa2 untuk Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi dollar AS yang
- ditawarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Pemerintahan Amerika Serikat (AS) resmi mengumumkan daftar barang impor asal China yang akan dikenakan bea masuk baru. Bea masuk sebesar 25%
tersebut menargetkan sekitar 1.300 produk, utamanya yang memiliki teknologi tinggi seperti satelit komunikasi, semikonduktor, dan baterai jenis lithium.
Harga karet tergelincir pada 164,90 yen per kg di Tokyo Commodity Exchange (Tocom) lantaran terbebani kekhawatiran seputar bertahannya permintaan
- domestik yang lesu dari industri mobil. (Arin)
Sumber: Bloomberg, CNBC, Bisnis, Kompas
NILAI TUKAR 15500 Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun) Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$) Periode Perubahan Indeks Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Nilai Tukar Malaysia Filipina Thailand Vietnam China (%)
Dollar 15000 04/12/2018 0,291 0,182 0,217 0,265 0,069 0,248
04/12/2018 Rp 14.292 -0,34 0,40 -0,49 0,24 0,06 0,62 0,45 03/12/2018 Rp 14.244 0,41 0,46 0,25 0,41 0,06 1,13 0,24 14500 30/11/2018 Rp 14.302 0,57 0,00 -0,03 -0,08 0,04 -0,26 -0,51
14.292 14000 29/11/2018 Rp 14.383 1,02 0,41 0,21 -0,04 0,04 0,16 0,01 28/11/2018 Rp 14.529 -0,10 -0,30 0,00 0,44 0,02 -0,03 0,60
13500 13.523 13000
92 Kurs Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ Kurs
(1/1/2018=100) Kurs Kurs
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Kurs
97 Kurs Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD) Kurs
Kurs Kurs
- -49,01 Argentina
Kurs
- -9,18 Afrika Selatan Kurs
102 Kurs
Turki Kurs Kurs
- -27,95 Rusia -13,27
Kurs Kurs Brazil -13,83 107
Kurs Jepang
- -0,15 Kurs
Kurs India -9,35
Kurs Kurs China -4,88
Kurs 112
Kurs Vietnam -2,55
Kurs Thailand Kurs
- -0,47
Kurs Filipina -5,16
Kurs 117
Ket: Kurs
Malaysia Positif (+) —> Apresiasi -2,46
Kurs Negatif (-) —> Depresiasi
Kurs Indonesia -5,16
PASAR SAHAM Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th) 7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
IHSG Return IHSG FTSE PSEi SET Hanoi Shanghai Periode Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China DJI US Indonesia (%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China 6800 04/12/2018 0,821 0,552 0,918 0,599 1,283 1,006
04/12/2018 6152,9 0,56 -0,28 2,27 0,01 -0,23 0,42 1,13 6600
03/12/2018 6118,3 1,03 1,18 2,24 1,88 2,69 2,57 0,00 6400
6.153 30/11/2018 6056,1 -0,84 -0,97 0,00 0,32 0,62 0,81 -0,11
6200 29/11/2018 6107,2 1,93 0,58 -0,20 -0,25 0,07 -1,32 2,50
6000 28/11/2018 5991,2 -0,37 0,09 -0,42 0,39 0,88 1,05 0,44
5.952 5800 27/11/2018 6013,6 -0,15 -1,00 0,21 0,21 -0,76 -0,04 1,46
5600 26/11/2018 6022,8 0,28 0,36 0,79 0,53 -0,28 -0,14 0,00
5400 23/11/2018 6006,2 0,26 0,02 0,99 1,10 -0,27 -2,49 0,00 22/11/2018 5990,8 0,72 0,01 0,04 -0,80 0,63 -0,23 0,00
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
Saham110 (1/1/2018=100) Saham Saham Saham
Dow Jones US 4,48 105 Saham
NIKKEI Jepang Saham
- -3,20
Saham Saham KOSPI Korea -14,31 100
Saham Saham NIFTY India 4,15
Saham
95 Saham Shanghai China -19,39 Saham Saham
Hanoi Vietnam -8,10 Saham
90 Saham STI Singapur -6,95 SET Thailand -4,61
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
85 PSEi Filipina -9,98 PSEi Filipina SET Thailand
FTSE Malaysia -5,67
80 IHSG Indonesia -3,19
- 54,3 -20,0 20,7 81,6 1,4 -22,7 127,4
- 54,3 -20,0 18,3 81,6 6,1 868,4 444,0
- 54,3 -20,0 -2,3 81,6 6,1 -22,7 313,5
- 97,9 -20,3 -13,0 19,1 -0,6 -22,7 42,8
- 16,2 -7,8 5,1 -25,4 2,4 161,6 32,2
- 3356,1 -2660,8 -1047,7 -8822,7 1861,7 -4889,8 -5368,4
- 35,6 -13,0 -279,4 21,1 151,6
- 43,3 89,8
- 50,9
- *Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
- 1,00 Capital Outflow
01/05/2017 01/08/2017 01/11/2017 01/02/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/11/2018
58 2.442
380 652 2.198
Equity Flow Bulanan 636 1.219
01/05/2017 01/08/2017 01/11/2017 01/02/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/11/2018
54
Periode Equity (Harian) Periode Bond (Harian) Equity (Bulanan MTD) Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Bond (Bulanan MTD)
141,0 141,0 141,0
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 03/12/2018 03/12/2018 04/12/2018 03/12/2018 04/12/2018 30/11/2018 04/12/2018 30/11/2018 03/12/2018 03/12/2018 27/11/2018 30/11/2018 03/12/2018 Bond (Tahunan YTD)
Keterangan Data Terakhir Bond
1,00 Capital Inflow
27/11/2018 22,4 22,3 -279,4 -40,3 141,1
28/11/2018 99,7 102,9 -279,4 100,1 -54,2 3962,8 -4425,3 72157,3 8882,7 211,5 -7572,2 41067,9
29/11/2018 59,8 105,7 -279,4 -75,6 -82,0 Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan
30/11/2018
03/12/2018 12,0 -61,6 -279,4 21,1 77,6
12,0 -61,6 -279,4 21,1 77,6 2236,8 12,0 510,9 -61,6 439,7 889,1 77,6
Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan 04/12/2018
Afrika Selatan Thailand Mexico India
Korea
Selatan
27/11/2018 10,7 -66,1 5,9 -67,2 3,8 95,4 198,2
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 28/11/2018
29/11/2018 48,3 20,2 -13,0 -17,6 4,1 171,0 280,7
30/11/2018
03/12/2018
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 04/12/2018
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea
Selatan
3000 Bond Flow Bulanan
- 48
- 106
- 212 894 2.237
- 647 >750
- 760
- 1>798
- 844
- 813
- 311 632 1>1.536 768
- 1
- 1500
- 1000
- 500 500 1000
- 2000
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500 2000 2500
- 1.710 2.561 >1.376
- 319 132
- -0,5
- 2
- 1
- 4
- 2
- 6
- 3
- 8
- -3,37
- 4
- 5
- 12
- 1
- 2
- -1,82
- 3
PEREKONOMIAN AS 12,0
103 Indeks Dollar
Tingkat Pengangguran (%) 101
9,6 10,0
99 97 8,0
97
95
93 6,0
93 3,8
4,0
91
89
87 Ekonomi US 0,0
85 Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
4,5 Ekonomi US
Inflasi US (% yoy) Ekonomi US Employee on Non Farm Payroll 149.750 4,0
Ekonomi US Ekonomi US 3,5
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
3,0 Ekonomi US
2,00 Ekonomi US
2,5 Ekonomi US
2,50 Ekonomi US
2,0 Ekonomi US Ekonomi US
1,5 Ekonomi US Ekonomi US
1,0 Ekonomi US Ekonomi US
0,5 Ekonomi US Ekonomi US
0,0 Ekonomi US Ekonomi US
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
HARGA KOMODITAS 3100 Minyak (USD/Barel)
CPO (MYR/MT)
90 2900
85 2700
80 Oil Brent Oil WTI
75 2500
70 Komoditas 2300
62,80
Komoditas
65 Komoditas Komoditas
2100
60 Komoditas
53,91
Komoditas 1.786 55 51,90
Komoditas 1900
Komoditas
50 Komoditas 1700 Komoditas
45 48,59 Komoditas Komoditas
40 1500
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
5,0 130 Batu Bara (USD/MT)
Komoditas Gas Alam (USD/MMBTu)
Komoditas Komoditas 4,5
120 Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
4,4
4,0110 Komoditas Komoditas
102 Komoditas Komoditas
100 3,5
96 Komoditas Komoditas
90 3,0 3,0 80 2,5 2,0
70
INDIKATOR RISIKO
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Spread (bps) - RHS
Dampak Gejolak Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
10 Dampak Gejolak 600
Yield Obligasi Indonesia 10T Dampak Gejolak
9 Dampak Gejolak China 3,33 Yield Obligasi US 10T
Dampak Gejolak 550
7,8
8 Dampak Gejolak Philipines Dampak Gejolak
6,98 Dampak Gejolak
7 500
Dampak Gejolak Malaysia
4,07 Dampak Gejolak
6 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
5 450
Thailand 2,67 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
4 Dampak Gejolak 3,0
400 Hongkong 2,26
Dampak Gejolak
3 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
2 Singapore 2,31
350 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
1 Dampak Gejolak US 2,95
Dampak Gejolak 300
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Indonesia 7,80
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
Perbandingan CDS 5T Perbandingan CDS 5T (% YTD)
Dampak Gejolak 700
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 31,38 Filipina
Dampak Gejolak 600
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Malaysia 82,16
Dampak Gejolak 500
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 42,58 Afsel
Dampak Gejolak 400
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Brazil 28,22
Dampak Gejolak 300
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 145,88 Turki
Dampak Gejolak 200
Dampak Gejolak 26,37 Peru 100 Indonesia Turkey Brazil South Africa
Meksiko 36,25 61,46 Indonesia
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
9 Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy) Inflasi Bulanan (%, yoy)
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi 6,76
8 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
4 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6
3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
3,23 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
2 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 5,17
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy) Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy) Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Indonesia Malaysia Indonesia Malaysia Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Philipines Thailand Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Philipines Thailand Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Vietnam Vietnam
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA % Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan Cadangan Devisa (miliar USD) 140
2 4 s d n Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS sa u o
130 1,3
2 h % Transaksi Berjalan thd GDP
1 T
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 120
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 110 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
115,2
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 104,5
100 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
90 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
80
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
70
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
60 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa n b n b n b n b n b n b n b n b n ct ct ct ct ct ct ct ct /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju
9
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)
4 Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD) s d
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 21000 n sa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa u o
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa h
3 T 19000
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
17000
2 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
15000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
13000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
11000 Nilai Ekspor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Nilai Impor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
9000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
7000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 5000
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1
2
5
8
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa