Obligasi Wajib Konversi OWK – Rupiah Mandatory Convertible Bonds MCB –
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30
Juni 2015
Tidak Diaudit
dan 31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan
untuk
Periode Enam
Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements June 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 96 - Restrukturisasi OWK I
Restructuring of MCB I Pada tanggal 18 Januari 2012, pemegang
obligasi menyetujui
beberapa hal
dalam amandemen OWK dengan kondisi baru sebagai
berikut: On January 18, 2012, the bondholders have
agreed on the following amendements in the MCB new terms:
• OWK tanpa bunga yang berlaku; dan
• OWK akan dikonversi menjadi saham Seri
C dengan harga konversi Rp 100 per saham dan dapat dilakukan setiap saat
oleh pemegang OWK sampai jatuh tempo. •
The MCB will become non interest bearing; and
• MCB will be converted into Series C share
with par value of Rp 100 per share and could
be converted
any time
by bondholders until the maturity date of MCB.
Pada 30 Juni 2015, pemegang OWK I adalah PT Global Nusa Data and PT Wahana Inti
Nusantara, pemegang saham, dan Cascade Gold Limited, pihak ketiga. Pada 31 Desember
2014, pemegang OWK I adalah PT Dian Swastatika Sentosa, pihak berelasi, Oakwell
Worldwide Inc dan Glanville International Limited, pihak ketiga.
As of June 30, 2015, the bondholders of MCB I are PT Global Nusa Data and PT Wahana Inti
Nusantara, shareholders, and Cascade Gold Limited, third party. As of December 31, 2014,
the bondholders of MCB I are PT Dian Swastatika Sentosa, a related party, Oakwell
Worldwide Inc and Glanville International Limited, third parties.
Obligasi Wajib Konversi II OWK II dan Opsi OWK II
Mandatory Convertible Bonds II MCB II and MCB Option II
Berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi
Wajib Konversi II No. 01 tanggal 2 Mei 2014, dari Linda Herawati, SH., notaris di Jakarta,
Perusahaan menerbitkan OWK II Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perusahaan tertanggal 6 Juni 2014. Perusahaan menerbitkan lima 5 OWK II Seri I
dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 per lembar
atau seluruhnya
sebesar Rp 1.000.000.000.000. Pada setiap satu 1
lembar OWK II Seri I melekat delapan 8 Opsi OWK II dimana masing-masing Opsi OWK II
tersebut dapat membeli satu 1 OWK II Seri Baru dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000
per lembar yang akan diterbitkan Perusahaan dari waktu ke waktu dalam periode lima 5 tahun dari
tanggal penerbitan Opsi OWK II. OWK II Seri I dan OWK II Seri Baru secara bersama-sama
disebut OWK II. Tingkat bunga OWK II adalah sebesar 0 per tahun. Jangka waktu OWK II
adalah 5 lima tahun sejak tanggal diterbitkannya masing-masing sertifikat OWK II.
Based on Deed of Mandatory Convertible Bond II year 2014 and MCB Option II No. 01 dated May
2, 2014, of Linda Herawati, SH., a notary in Jakarta, the Company issued MCB II Series I
that was approved in the Extraordinary Stockholder’s Meeting on June 6, 2014. The
Company issued five 5 MCB II Series I with a nominal value of Rp 200,000,000,000 per bond
or totaling to Rp 1,000,000,000,000. Attached to each MCB II Series I are eight 8 MCB Option II,
whereas each MCB Option II could buy one 1 New Series MCB II with a nominal value of
Rp 200,000,000,000 per bond which will be issued by the Company from time to time in five
5 years period from the MCB Option II issuance date. MCB II Series I and New Series MCB II
together are called MCB II. The MCB II bears interest at 0 per annum. The period of MCB II
is 5 five years from each MCB II certificate issuance date.
OWK II dapat dikonversi menjadi saham baru Seri C setiap saat sejak tanggal diterbitkannya
sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo OWK II yang telah diterbitkan
akan dikonversi menjadi saham baru Seri C pada nilai nominal.
MCB II could be converted into Company’s Series C shares in any time from the date of
issuance until the maturity date. On the maturity date, MCB II which has been issued will be
converted into Company’s Series C shares at par value.
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30
Juni 2015
Tidak Diaudit
dan 31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan
untuk
Periode Enam
Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements June 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 97 - Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan OWK II
akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman danatau modal kerja danatau belanja modal
Perusahaan danatau entitas anak. The fund from the issuance MCB II will be used
for loan repayment andor working capital andor capital expenditures the Company andor a
subsidiary.
Agen sekuritas Perusahaan, adalah PT Sinarmas Sekuritas, pihak berelasi, berdasarkan Akta
Notaris No. 1 tanggal 2 Mei 2014. The Company’s securities agent, is PT Sinarmas
Sekuritas, related party, based on Notarial deed No. 1 dated May 2, 2014.
Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, jumlah hasil penerbitan OWK II masing-
masing sebesar Rp 6.000.000.000.000 dan Rp 2.200.000.000.000.
As of June 30, 2015 and December 31, 2014, the total proceeds from issuance of MCB and
exercise of
MCB II
amounted to
Rp 6,000,000,000,000 and Rp 2,200,000,000,000,
respectively. Pada 30 Juni 2015, pemegang OWK II adalah
PT Dian Swastatika Sentosa, pihak berelasi, dan Cascade Gold Limited, pihak ketiga. Pada
31 Desember 2014, pemegang OWK II adalah Oakwell Worldwide Inc dan Cascade Gold
Limited, pihak ketiga. As of June 30, 2015, the bondholders of MCB II
are PT Dian Swastatika Sentosa, related party, and Cascade Gold Limited, third party. As of
December 31, 2014, the bondholders of MCB II are Oakwell Worldwide Inc and Cascade Gold
Limited, third parties.
29. Pendapatan Usaha 29. Operating Revenues
30 Juni 2015 30 Juni 2014
June 30, 2015 June 30, 2014
Jasa telekomunikasi Telecommunication services
Data 1.232.567.550.414
1.137.737.031.006 Data
Percakapan 146.224.479.407
147.256.026.010 Voice
Pesan singkat SMS 70.615.742.909
82.564.176.526 Short message service SMS
Abonemen 14.044.577.439
10.000.179.547 Monthly service charges
Lain-lain 14.515.532.686
11.620.394.305 Others
Subjumlah 1.477.967.882.855
1.389.177.807.394 Subtotal
Jasa interkoneksi Interconnection services
Domestik 38.118.952.583
38.397.705.362 Domestic
Jelajah Internasional 3.047.283.008
4.827.129.328 International Roaming
Subjumlah 41.166.235.591
43.224.834.690 Subtotal
Pendapatan Usaha 1.519.134.118.446
1.432.402.642.084 Operating Revenues
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30
Juni 2015
Tidak Diaudit
dan 31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan
untuk
Periode Enam
Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements June 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 98 -