Tambahan Modal Disetor Additional Paid-Up Capital
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30
Juni 2015
Tidak Diaudit
dan 31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan
untuk
Periode Enam
Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements June 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 95 -
28. Obligasi Wajib Konversi OWK – Rupiah 28. Mandatory Convertible Bonds MCB –
Rupiah
Obligasi Wajib Konversi Seri I OWK Seri I dan Opsi OWK Seri I
Mandatory Convertible Bonds Series I MCB Series I and MCB Option Series I
Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib
Konversi No. 24 tanggal 5 November 2010 beserta Akta Addendum I No. 79 tanggal
15 Desember 2010, dari Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta, Perusahaan menerbitkan
OWK Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan
tertanggal 8 Desember 2010. Perusahaan menerbitkan sembilan 9 OWK Seri I dengan
nilai nominal Rp 100.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 900.000.000.000. Pada
setiap sembilan 9 OWK Seri I melekat tiga puluh delapan 38 Opsi OWK Seri I. Melalui Opsi
OWK Seri I, pemegang obligasi memiliki opsi untuk memperoleh tambahan OWK dengan nilai
nominal Rp 100.000.000.000 per lembar atau seluruhnya
sebesar Rp
3.800.000.000.000. Tingkat bunga OWK Seri I adalah sebesar 6
per tahun dengan dasar bunga berbunga per triwulan. Jangka waktu OWK Seri I adalah 5
lima tahun sejak tanggal diterbitkannya masing- masing sertifikat OWK Seri I, terakhir pada
tanggal 12 April 2018. Seluruh pokok dan bunga terutang
wajib dikonversi
menjadi saham
Perusahaan Seri B pada nilai nominal pada tanggal jatuh tempo.
Based on Deed of Mandatory Convertible Bond and MCB Option issuance agreement No. 24
dated November 5, 2010 and Addendum deed I No. 79 dated December 15, 2010, of Linda
Herawati, SH., a notary in Jakarta, the Company issued MCB Series I that was approved in the
Extraordinary
Stockholder’s Meeting
on December 8, 2010. The Company issued nine
9 MCB Series I with a nominal value of Rp 100,000,000,000 per bond or totaling to
Rp 900,000,000,000. Attached to nine 9 MCB Series I are thirty eight 38 MCB Option Series I.
Through MCB Option Series I, the bondholder has an option to acquire additional MCB with a
nominal value of Rp 100,000,000,000 per bond or for total proceeds of Rp 3,800,000,000,000.
The MCB Series I bears interest at 6 per annum compounded quarterly. The period of
MCB Series I is 5 five years from each issuance date, at the latest on April 12, 2018. All
of the principal and accrued interest is mandatorily convertible into Company’s Series B
shares at par value at maturity date.
Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, jumlah hasil penerbitan OWK I dan
pelaksanaan Opsi
OWK I
sebesar Rp
4.700.000.000.000. As of June 30, 2015 and December 31, 2014,
the total proceeds from issuance of MCB I and exercise of MCB Option I amounted to
Rp 4,700,000,000,000.
Perusahaan harus membentuk rekening dana jaminan atas bunga obligasi. Dana jaminan akan
disetorkan kepada rekening milik PT OSK Nusadana Securities Indonesia, sebagai agen,
dalam tiga 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Jika Perusahaan tidak dapat membentuk
dan menyetorkan dana jaminan ini kepada PT OSK Nusadana Securities, maka Perusahaan
harus melakukan pembayaran bunga kepada pemegang obligasi pada tanggal jatuh tempo.
The Company is required to set up an escrow account to cover the interest. The escrow
account will be transferred to PT OSK Nusadana Securities Indonesia’s account, as agent, three
3 working days before the maturity date. If the Company fails to set up and transfer the escrow
account to PT OSK Nusadana Securities, the Company is required to make cash payment for
interest to bondholders at maturity date.
Pada tahun 2012, agen sekuritas Perusahaan, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, telah
diganti oleh PT Sinarmas Sekuritas, pihak berelasi, berdasarkan Akta Notaris No. 48 tanggal
20 November 2012. In 2012, the Company’s securities agent,
PT OSK Nusadana Securities Indonesia, was changed by PT Sinarmas Sekuritas, related
party, based on Notarial deed No. 48 dated November 20, 2012.
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30
Juni 2015
Tidak Diaudit
dan 31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan
untuk
Periode Enam
Bulan yang
Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements June 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 96 - Restrukturisasi OWK I
Restructuring of MCB I Pada tanggal 18 Januari 2012, pemegang
obligasi menyetujui
beberapa hal
dalam amandemen OWK dengan kondisi baru sebagai
berikut: On January 18, 2012, the bondholders have
agreed on the following amendements in the MCB new terms:
• OWK tanpa bunga yang berlaku; dan
• OWK akan dikonversi menjadi saham Seri
C dengan harga konversi Rp 100 per saham dan dapat dilakukan setiap saat
oleh pemegang OWK sampai jatuh tempo. •
The MCB will become non interest bearing; and
• MCB will be converted into Series C share
with par value of Rp 100 per share and could
be converted
any time
by bondholders until the maturity date of MCB.
Pada 30 Juni 2015, pemegang OWK I adalah PT Global Nusa Data and PT Wahana Inti
Nusantara, pemegang saham, dan Cascade Gold Limited, pihak ketiga. Pada 31 Desember
2014, pemegang OWK I adalah PT Dian Swastatika Sentosa, pihak berelasi, Oakwell
Worldwide Inc dan Glanville International Limited, pihak ketiga.
As of June 30, 2015, the bondholders of MCB I are PT Global Nusa Data and PT Wahana Inti
Nusantara, shareholders, and Cascade Gold Limited, third party. As of December 31, 2014,
the bondholders of MCB I are PT Dian Swastatika Sentosa, a related party, Oakwell
Worldwide Inc and Glanville International Limited, third parties.
Obligasi Wajib Konversi II OWK II dan Opsi OWK II
Mandatory Convertible Bonds II MCB II and MCB Option II
Berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi
Wajib Konversi II No. 01 tanggal 2 Mei 2014, dari Linda Herawati, SH., notaris di Jakarta,
Perusahaan menerbitkan OWK II Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perusahaan tertanggal 6 Juni 2014. Perusahaan menerbitkan lima 5 OWK II Seri I
dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 per lembar
atau seluruhnya
sebesar Rp 1.000.000.000.000. Pada setiap satu 1
lembar OWK II Seri I melekat delapan 8 Opsi OWK II dimana masing-masing Opsi OWK II
tersebut dapat membeli satu 1 OWK II Seri Baru dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000
per lembar yang akan diterbitkan Perusahaan dari waktu ke waktu dalam periode lima 5 tahun dari
tanggal penerbitan Opsi OWK II. OWK II Seri I dan OWK II Seri Baru secara bersama-sama
disebut OWK II. Tingkat bunga OWK II adalah sebesar 0 per tahun. Jangka waktu OWK II
adalah 5 lima tahun sejak tanggal diterbitkannya masing-masing sertifikat OWK II.
Based on Deed of Mandatory Convertible Bond II year 2014 and MCB Option II No. 01 dated May
2, 2014, of Linda Herawati, SH., a notary in Jakarta, the Company issued MCB II Series I
that was approved in the Extraordinary Stockholder’s Meeting on June 6, 2014. The
Company issued five 5 MCB II Series I with a nominal value of Rp 200,000,000,000 per bond
or totaling to Rp 1,000,000,000,000. Attached to each MCB II Series I are eight 8 MCB Option II,
whereas each MCB Option II could buy one 1 New Series MCB II with a nominal value of
Rp 200,000,000,000 per bond which will be issued by the Company from time to time in five
5 years period from the MCB Option II issuance date. MCB II Series I and New Series MCB II
together are called MCB II. The MCB II bears interest at 0 per annum. The period of MCB II
is 5 five years from each MCB II certificate issuance date.
OWK II dapat dikonversi menjadi saham baru Seri C setiap saat sejak tanggal diterbitkannya
sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo OWK II yang telah diterbitkan
akan dikonversi menjadi saham baru Seri C pada nilai nominal.
MCB II could be converted into Company’s Series C shares in any time from the date of
issuance until the maturity date. On the maturity date, MCB II which has been issued will be
converted into Company’s Series C shares at par value.