Obligasi Wajib Konversi OWK – Rupiah Mandatory Convertible Bonds MCB –
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2015 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2015 dan 2014 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 96 - tertanggal 8 Desember 2010. Perusahaan
menerbitkan sembilan 9 OWK Seri I dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 per lembar
atau seluruhnya sebesar Rp 900.000.000.000. Pada setiap sembilan 9 OWK Seri I melekat tiga
puluh delapan 38 Opsi OWK Seri I. Melalui Opsi OWK Seri I, pemegang obligasi memiliki opsi
untuk memperoleh tambahan OWK dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 per lembar atau
seluruhnya sebesar Rp 3.800.000.000.000. Tingkat bunga OWK Seri I adalah sebesar 6
per tahun dengan dasar bunga berbunga per triwulan. Jangka waktu OWK Seri I adalah 5
lima tahun sejak tanggal diterbitkannya masing- masing sertifikat OWK Seri I, terakhir pada
tanggal 12 April 2018. Seluruh pokok dan bunga terutang wajib dikonversi menjadi saham
Perusahaan Seri B pada nilai nominal pada tanggal jatuh tempo.
MCB Series I with a nominal value of Rp 100,000,000,000 per bond or totaling to
Rp 900,000,000,000. Attached to nine 9 MCB Series I are thirty eight 38 MCB Option Series I.
Through MCB Option Series I, the bondholder has an option to acquire additional MCB with a
nominal value of Rp 100,000,000,000 per bond or for total proceeds of Rp 3,800,000,000,000.
The MCB Series I bears interest at 6 per annum compounded quarterly. The period of
MCB Series I is 5 five years from each issuance date, at the latest on April 12, 2018. All of the
principal and accrued interest is mandatorily convertible into Company’s Series B shares at
par value at maturity date.
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, Perusahaan telah
menerbitkan OWK I sebesar Rp 4.700.000.000.000.
On September 30, 2015 and December 31, 2014, the Company has issued MCB I amounted
to Rp 4,700,000,000,000.
Perusahaan harus membentuk rekening dana jaminan atas bunga obligasi. Dana jaminan akan
disetorkan kepada rekening milik PT OSK Nusadana Securities Indonesia, sebagai agen,
dalam tiga 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Jika Perusahaan tidak dapat membentuk
dan menyetorkan dana jaminan ini kepada PT OSK Nusadana Securities, maka Perusahaan
harus melakukan pembayaran bunga kepada pemegang obligasi pada tanggal jatuh tempo.
The Company is required to set up an escrow account to cover the interest. The escrow
account will be transferred to PT OSK Nusadana Securities Indonesia’s account, as agent, three
3 working days before the maturity date. If the Company fails to set up and transfer the escrow
account to PT OSK Nusadana Securities, the Company is required to make cash payment for
interest to bondholders at maturity date.
Pada tahun 2012, agen sekuritas Perusahaan, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, telah
diganti oleh PT Sinarmas Sekuritas, pihak berelasi, berdasarkan Akta Notaris No. 48
tanggal 20 November 2012. In 2012, the Company’s securities agent,
PT OSK Nusadana Securities Indonesia, was changed by PT Sinarmas Sekuritas, related
party, based on Notarial deed No. 48 dated November 20, 2012.
Restrukturisasi OWK I Restructuring of MCB I
Pada tanggal 18 Januari 2012, pemegang obligasi menyetujui beberapa hal dalam
amandemen OWK dengan kondisi baru sebagai berikut:
On January 18, 2012, the bondholders have agreed on the following amendements in the
MCB new terms:
• OWK tanpa bunga yang berlaku; dan
• OWK akan dikonversi menjadi saham Seri
C dengan harga konversi Rp 100 per saham dan dapat dilakukan setiap saat oleh
pemegang OWK sampai jatuh tempo. •
The MCB will become non interest bearing; and
• MCB will be converted into Series C share
with par value of Rp 100 per share and could be converted any time by
bondholders until the maturity date of MCB.
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2015 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2015 dan 2014 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 97 - Obligasi Wajib Konversi II OWK II dan Opsi
OWK II Mandatory Convertible Bonds II MCB II and
MCB Option II Berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Wajib
Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II No. 01 tanggal 2 Mei 2014, dari
Linda Herawati, SH., notaris di Jakarta, Perusahaan menerbitkan OWK II Seri I yang
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 6 Juni 2014.
Perusahaan menerbitkan lima 5 OWK II Seri I dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 per
lembar atau seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000.000. Pada setiap satu 1
lembar OWK II Seri I melekat delapan 8 Opsi OWK II dimana masing-masing Opsi OWK II
tersebut dapat membeli satu 1 OWK II Seri Baru dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000
per lembar yang akan diterbitkan Perusahaan dari waktu ke waktu dalam periode lima 5 tahun
dari tanggal penerbitan Opsi OWK II. OWK II Seri I dan OWK II Seri Baru secara bersama-sama
disebut OWK II. Tingkat bunga OWK II adalah sebesar 0 per tahun. Jangka waktu OWK II
adalah 5 lima tahun sejak tanggal diterbitkannya masing-masing sertifikat OWK II.
Based on Deed of Mandatory Convertible Bond II year 2014 and MCB Option II No. 01 dated May
2, 2014, of Linda Herawati, SH., a notary in Jakarta, the Company issued MCB II Series I
that was approved in the Extraordinary Stockholder’s Meeting on June 6, 2014. The
Company issued five 5 MCB II Series I with a nominal value of Rp 200,000,000,000 per bond
or totaling to Rp 1,000,000,000,000. Attached to each MCB II Series I are eight 8 MCB Option II,
whereas each MCB Option II could buy one 1 New Series MCB II with a nominal value of
Rp 200,000,000,000 per bond which will be issued by the Company from time to time in five
5 years period from the MCB Option II issuance date. MCB II Series I and New Series MCB II
together are called MCB II. The MCB II bears interest at 0 per annum. The period of MCB II
is 5 five years from each MCB II certificate issuance date.
OWK II dapat dikonversi menjadi saham baru Seri C setiap saat sejak tanggal diterbitkannya
sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo OWK II yang telah
diterbitkan akan dikonversi menjadi saham baru Seri C pada nilai nominal.
MCB II could be converted into Company’s Series C shares in any time from the date of
issuance until the maturity date. On the maturity date, MCB II which has been issued will be
converted into Company’s Series C shares at par value.
Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan OWK II akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman
danatau modal kerja danatau belanja modal Perusahaan danatau entitas anak.
The fund from the issuance MCB II will be used for loan repayment andor working capital andor
capital expenditures the Company andor a subsidiary.
Agen sekuritas Perusahaan, adalah PT Sinarmas Sekuritas, pihak berelasi, berdasarkan Akta
Notaris No. 1 tanggal 2 Mei 2014. The Company’s securities agent, is PT Sinarmas
Sekuritas, related party, based on Notarial deed No. 1 dated May 2, 2014.
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, Perusahaan telah
menerbitkan OWK II masing-masing sebesar Rp 6.000.000.000.000 dan
Rp 2.200.000.000.000. On September 30, 2015 and December 31,
2014, the Company has issued MCB II amounted to Rp 6,000,000,000,000 and
Rp 2,200,000,000,000, respectively. Berdasarkan Akta Notaris No. 102 tanggal
19 Juni 2015 dan Akta No. 14 tanggal 2 September 2015 dari Notaris Linda Herawati,
S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan melaksanakan konversi OWK I dan OWK II
menjadi saham baru Seri C, sehingga saldo OWK Based on the Notarial Deed No. 102 dated
June 19, 2015 and Notarial Deed No. 14 dated September 2, 2015 of Linda Herawati, S.H.,
a notary in Jakarta, the Company converted MCB I and MCB II into Company’s Series C
shares, thus, the outstanding MCB I and MCB II
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2015 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2015 dan 2014 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 98 - I dan OWK II per 30 September 2015 masing-
masing sebesar nihil dan Rp 2.200.000.000.000. as of September 30, 2015 amounted to nil and
Rp 2,200,000,000,000, respectively. Pada 30 September 2015, pemegang OWK II
adalah PT Dian Swastatika Sentosa, pihak berelasi. Pada 31 Desember 2014, pemegang
OWK I dan II adalah PT Dian Swastatika Sentosa, pihak berelasi, Oakwell Worldwide Inc,
Glanville International Limited dan Cascade Gold Limited, pihak ketiga.
As of September 30, 2015, the bondholders of MCB II are PT Dian Swastatika Sentosa, related
party. As of December 31, 2014, the bondholders of MCB I and II are PT Dian Swastatika Sentosa,
a related party, Oakwell Worldwide Inc, Glanville International Limited and Cascade Gold Limited,
third parties.