Initial Public Offering of Shares and Bonds
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2015 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2015 dan 2014 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 12 - Pada tanggal 8 Februari 2012 Perusahan
telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya
No. S-1419BL2012 mengenai catatan atas seluruh saham yang ditawarkan melalui
Penawaran Umum Terbatas II PUT II. On February 8, 2012 the Company has
obtained the notice of effectivity from chairman of Bapepam-LK in his letters No.
S-1419BL2012 concerning the listing of all the shares offered through Right Issue II.
Berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 9 Maret 2012 dari Notaris Linda Herawati,
S.H, notaris di Jakarta, Perusahaan mengeluarkan saham baru dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD, melalui Penawaran Umum Terbatas II PUT
II, sebesar 11.863.913.394 saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per
saham atau Rp 1.186.391.339.400. Akta tersebut telah diterima dan disetujui oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat
Keputusannya No. AHU-AH.01.10-09493 tanggal 19 Maret 2012.
Based on the Notarial Deed No. 26 dated March 9, 2012 of Linda Herawati, S.H., a
notary in Jakarta, the Company issued 11,863,913,394 Series C shares with
Preemptive Right through Right Issue II, at a par value of Rp 100 per share or
for a total amount of Rp 1,186,391,339,400. This Notarial Deed has been submitted and
approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia
in Letter No. AHU-AH.01.10-09493 dated March 19, 2012.
Berdasarkan Akta Notaris No. 43 tanggal 27 Januari 2012 dari Notaris Linda
Herawati, S.H, notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan perubahan nilai
nominal saham-saham Perseroan melalui peningkatan nilai nominal saham-saham
Perseroan tersebut ”Reverse Stock” dengan ketentuan Saham Seri A dari
Rp 100 menjadi Rp 2.000 setiap saham dan Saham Seri B dari Rp 50
menjadi Rp 1.000 setiap saham. Akta tersebut telah disetujui oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat
keputusannya No. AHU-05799.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012.
Based on the Notarial Deed No. 43 dated January 27, 2012 of Linda Herawati, S.H., a
notary in Jakarta, the Company increase the par value of the Company’s stock
through increase in nominal value of the Company’ share “Reverse Stock” from
Rp 100 to Rp 2,000 for series A stock and Rp 50 to Rp 1,000 for series B stock. This
notarial deed was approved by the Minister of Justice and Human Right of Republic of
Indonesia No. AHU-05799.AH.01.02. Tahun 2012 dated February 3, 2012.
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, seluruh saham
Perusahaan masing-masing sejumlah 102.795.870.091 dan 17.795.870.091
saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.
As of September 30, 2015 and December 31, 2014, all of the Company’s outstanding
shares totaling to 102,795,870,091 and 17,795,870,091 shares, respectively, are
listed in the Indonesia Stock Exchange.
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2015 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2015 dan 2014 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 13 - Penawaran Obligasi Bonds
Offering Pada tanggal 2 Maret 2007, Perusahaan
memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua BAPEPAM-LK dengan Suratnya
No. S-980BL2007 untuk melakukan penawaran umum “Obligasi I Mobile-8
Telecom Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap” Obligasi dengan nilai
nominal maksimum sebesar
Rp 675.000.000.000 pada tingkat bunga tetap 12,375 per tahun yang jatuh tempo
pada tanggal 15 Maret 2012 Catatan 22. Pada tanggal 16 Maret 2007, obligasi ini
tercatat di Bursa Efek Indonesia. On March 2, 2007, the Company obtained
the Notice of Effectivity from the Chairman of the BAPEPAM-LK in his Letter
No. S-980BL2007 for the Company’s public offering of “Mobile-8 Telecom Bond I
Year 2007 Fixed Interest Rate” the Bonds with a maximum nominal value
of Rp 675,000,000,000 at 12.375 fixed interest rate per annum which will
be due on March
15, 2012 Note 22.
On March 16, 2007, the bonds were listed in the Indonesia Stock Exchange.
Obligasi ini telah direstrukturisasi pada tahun 2009 Catatan 22.
The bonds had been restructured in 2009 Note 22.
Penawaran Obligasi Wajib Konversi OWK dan Opsi OWK
Mandatory Convertible Bonds MCB and MCB Option Offering
Obligasi Wajib Konversi Seri I OWK Seri I dan Opsi OWK Seri I
Mandatory Convertible Bonds Series I MCB Series I and MCB Option Series I
Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi
Obligasi Wajib Konversi No. 24 tanggal 5 November 2010 beserta Akta Addendum I
No. 79 tanggal 15 Desember 2010, dari Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta,
Perusahaan menerbitkan OWK Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 8 Desember 2010. Perusahaan
menerbitkan sembilan 9 OWK Seri I dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000
per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 900.000.000.000. Pada setiap sembilan
9 OWK Seri I melekat tiga puluh delapan 38 Opsi OWK Seri I. Melalui Opsi OWK
Seri I, pemegang obligasi memiliki opsi untuk memperoleh tambahan OWK dengan
nilai nominal Rp 100.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar
Rp 3.800.000.000.000 Catatan 28. Tingkat bunga OWK Seri I adalah sebesar 6 per
tahun dengan dasar bunga berbunga per triwulan. Jangka waktu OWK Seri I adalah 5
lima tahun sejak tanggal diterbitkannya masing-masing sertifikat OWK Seri I,
terakhir pada tanggal 12 April 2018.
Based on Deed of Mandatory Convertible Bond and MCB Option issuance agreement
No. 24 dated November 5, 2010 and Addendum deed I No. 79 dated December
15, 2010, of Linda Herawati, SH., a notary in Jakarta, the Company issued MCB
Series I that was approved in the Extraordinary Stockholder’s Meeting on
December 8, 2010. The Company issued nine 9 MCB Series I with a nominal value
of Rp 100,000,000,000 per bond or totaling to Rp 900,000,000,000. Attached to nine
9 MCB Series I are thirty eight 38 MCB Option Series I. Through MCB Option
Series I, the bondholder has an option to acquire additional MCB with a nominal
value of Rp 100,000,000,000 per bond or for total proceeds of Rp 3,800,000,000,000
Note 28. The MCB Series I bears interest at 6 per annum compounded quarterly.
The period of MCB Series I is 5 five years from each issuance date, at the latest on
April 12, 2018.
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2015 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2015 dan 2014 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 14 - Berdasarkan Akta No. 30 tanggal
18 Januari 2012, dari Notaris Linda Herawati, S.H., OWK dan Opsi OWK telah
direstrukturisasi, dimana tingkat bunga OWK menjadi 0 per tahun dan OWK
dapat dikonversi menjadi saham baru Seri C setiap saat setelah selesainya PUT II
Perusahaan sampai dengan tanggal jatuh tempo setiap OWK yang telah diterbitkan.
Based on Deed No. 30 dated January 18, 2012, of Notary Linda Herawati, S.H., the
MCB and MCB Option have been restructured, whereas the interest rate of
MCB was changed to 0 per annum and MCB can be converted into new shares of
Series C at any time after the completion of the Right Issue II until the maturity date of
MCB.
Obligasi Wajib Konversi II OWK II dan Opsi OWK II
Mandatory Convertible Bonds II MCB II and MCB Option II
Berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi
Obligasi Wajib Konversi II No. 01 tanggal 2 Mei 2014, dari Linda Herawati, SH.,
notaris di Jakarta, Perusahaan menerbitkan OWK II Seri I yang disetujui oleh Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 6 Juni 2014.
Perusahaan menerbitkan lima 5 OWK II Seri I dengan nilai nominal
Rp 200.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000.000.
Pada setiap satu 1 lembar OWK II Seri I melekat delapan 8 Opsi OWK II dimana
masing-masing Opsi OWK II tersebut dapat membeli satu 1 OWK II Seri Baru dengan
nilai nominal Rp 200.000.000.000 per lembar yang akan diterbitkan Perusahaan
dari waktu ke waktu dalam periode lima 5 tahun dari tanggal penerbitan Opsi OWK II
Catatan 28. OWK II Seri I dan OWK II Seri Baru secara bersama-sama disebut OWK II.
Tingkat bunga OWK II adalah sebesar 0 per tahun. Jangka waktu OWK II adalah 5
lima tahun sejak tanggal diterbitkannya masing-masing sertifikat OWK II.
Based on Deed of Mandatory Convertible Bond II issuance year 2014 and MCB
Option II No. 01 dated May 2, 2014, of Linda Herawati, SH., a notary in Jakarta,
the Company issued MCB II Series I that was approved in the Extraordinary
Stockholder’s Meeting on June 6, 2014. The Company issued five 5 MCB II Series
I with a nominal value of Rp 200,000,000,000 per bond or totaling to
Rp 1,000,000,000,000. Attached to each MCB II Series I are eight 8 MCB Option II,
whereas each MCB Option II could buy one 1 New Series MCB II with a nominal value
of Rp 200,000,000,000 per bond which will be issued by the Company from time to
time in five 5 years period from the MCB Option II issuance date Note 28. MCB II
Series I and New Series MCB II together are called MCB II. The MCB II bears
interest at 0 per annum. The period of MCB II are 5 five years from each MCB II
certificate issuance date.
Penerbitan Global Notes Issuance of Global Notes
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal
19 Oktober 2010, pemegang saham Perusahaan menyetujui Perusahaan untuk
menerbitkan Global Notes senilai US 100.000.000 untuk menggantikan
Guaranteed Senior Notes berbunga 11,25 yang sebelumnya diterbitkan oleh Mobile-8
Telecom Finance B.V. Penerbitan Global Notes tersebut efektif pada tanggal 24 Juni
2011 Catatan 1c dan 22.
Based on approval of stockholders during the Extraordinary Stockholder’s Meeting on
October 19, 2010, the Company issued Global Notes of US 100,000,000 to
replace the 11.25 Guaranteed Senior Notes which were previously issued by
Mobile-8 Telecom Finance B.V. The effective date of the issuance of Global
Notes is on June 24, 2011 Note 1c and 22.
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2015 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Kembali dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2015 dan 2014 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain
PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 and 2013 as Restated and For the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2015 and 2014 Unaudited Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 15 -