UTANG OBLIGASI BONDS PAYABLE
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2014 Diaudit
dan Periode Enam bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 Tidak Diaudit
Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 Audited and the Six-month Periods Ended
June 30, 2015 and 2014 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated
45
19. UTANG OBLIGASI 19. BONDS PAYABLE
30 Jun. 2015 31 Des. 2014 Jun. 30, 2015 Des. 31, 2014
Nilai nominal 1.000.000.000.000 500.000.000.000
Face value Dikurangi biaya penerbitan obligasi
yang belum diamortisasi 6.353.304.987
3.458.456.578 Less unamortized transaction costs
Neto 993.646.695.013 496.541.543.422
Net
Pada tanggal
3 Juni
2013, Perusahaan
menawarkan obligasi kepada publik dengan nilai total nominal sebesar Rp500.000.000.000 melalui
tahap pertama
dari Penawaran
Umum Berkelanjutan obligasi non-konversi berbunga tetap
Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 1 Tahun 2013. Sehubungan dengan penawaran obligasi
tersebut, Perusahaan
memperoleh peringkat
IdAA- dari Pefindo, obligasi tersebut berjangka waktu lima 5 tahun sampai dengan tanggal
11 Juni 2018 dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8 per tahun, dibayarkan setiap tiga
bulan. Wali Amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk, pihak ketiga. Obligasi tersebut
tidak dijamin dengan aset khusus. Seluruh aset Perusahaan digunakan sebagai jaminan untuk
obligasi tersebut. On June 3, 2013, the Company offered bonds to
the public
with a
total face
value of
Rp500,000,000,000 under the first stage of its Continuing Public Offering of non-convertible, fixed
rate bonds “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 1 Tahun 2013”. In connection with the said bond
offering, the Company obtained a rating of “IdAA-” from Pefindo, the said bonds have a maturity
period of five 5 years up to June 11, 2018 and are subject to fixed interest rate of 8 per year,
payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk, a third party.
The bonds are not collateralized by any specific assets. All of the Company’s assets are used as
security to the bonds.
Penerimaan neto
dari obligasi
tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan berikut:
1 Sekitar 56 dari penerimaan neto - untuk ekspansi usaha Perusahaan.
2 Sekitar 44 dari penerimaan neto - untuk pembayaran utang bank Perusahaan yang
diperoleh dari BCA Catatan 18. The net proceeds from the bonds were intended to
be used for the following purposes: 1 Approximately 56 of the net proceeds - for
the expansion of the Company’s business. 2 Approximately 44 of the net proceeds - for
the settlement of the Company’s bank loans obtained from BCA Note 18.
Menurut ketentuan perjanjian obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan
tertentu, yang mencakup persyaratan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu dan
mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat sehubungan dengan transaksi
yang melibatkan nilai yang melebihi batas tertentu yang telah ditentukan oleh Wali Amanat, seperti
penjualan dan pengalihan aset, pemberian jaminan atau
menjaminkan aset
untuk pinjaman,
penggabungan usaha, penerbitan obligasi danatau instrumen utang lainnya, danatau pinjaman bank
yang peringkatnya lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan; mengurangi modal dasar, ditempatkan
dan disetor penuh Perusahaan dan membuat perubahan
dalam kegiatan
usaha utama
Perusahaan. Under the terms of all the covering bond
agreements, the Company is required to comply with certain agreed restrictive covenants, which
include the requirements to maintain certain financial ratios and to obtain prior written approval
from the trustee or “Wali Amanat” with respect to transactions involving amounts exceeding certain
thresholds agreed with the trustee, such as sale and transfer of assets; granting of guarantees or
pledging of assets to secure loans; mergers; issuance of bonds andor other debt instruments,
andor bank loans which are ranked higher than
the current bonds; reducing the Company’s authorized, issued and fully paid capital stock and
making changes in the Company’s main business activities.
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2014 Diaudit
dan Periode Enam bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 Tidak Diaudit
Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 Audited and the Six-month Periods Ended
June 30, 2015 and 2014 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated
46
19. UTANG OBLIGASI lanjutan 19. BONDS PAYABLE continued