UTANG OBLIGASI lanjutan BONDS PAYABLE continued
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2014 Diaudit
dan Periode Enam bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 Tidak Diaudit
Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015 Unaudited and
December 31, 2014 Audited and the Six-month Periods Ended
June 30, 2015 and 2014 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated
46
19. UTANG OBLIGASI lanjutan 19. BONDS PAYABLE continued
Pada tanggal 12-13 Maret 2015, Perusahaan menawarkan obligasi kepada publik dengan total
nilai total nominal sebesar Rp500.000.000.000 melalui tahap kedua dari Penawaran Umum
Berkelanjutan obligasi non-konversi berbunga tetap Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 2
Tahun 2015. Sehubungan dengan penawaran obligasi
tersebut, Perusahaan
memperoleh peringkat IdAA- dari Pefindo, Obligasi tersebut
berjangka waktu lima 5 tahun sampai dengan tanggal 18 March 2020 dan dikenakan tingkat
bunga tetap sebesar 10 per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan. Wali amanat dari obligasi ini
adalah PT Bank Mega Tbk., pihak ketiga. Obligasi tersebut tidak dijamin dengan aset khusus.
Seluruh aset Perusahaan digunakan sebagai jaminan untuk obligasi tersebut.
On March 12-13, 2015, the Company offered bonds to the public with a total face value of
Rp500,000,000,000 under the second stage of its Continuing Public Offering of non-convertible, fixed
rate bonds “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 2 Tahun 2015”. In connection with the said bond
offering, the Company obtained a rating of “IdAA-” from Pefindo, The said bonds have a maturity term
of five 5 years up to March 18, 2020 and are subject to fixed interest rate of 10 per year,
payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk., a third party.
The bonds are not collateralized by any specific assets. All of the Company’s assets are used as
security to the bonds.
Penerimaan neto
dari obligasi
tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan berikut:
1 Sekitar 32 dari penerimaan neto - untuk ekspansi usaha Perusahaan.
2 Sekitar 68 dari penerimaan neto - untuk pembayaran utang bank Perusahaan yang
diperoleh dari BCA Catatan 18. The net proceeds from the bonds were intended to
be used for the following purposes: 1 Approximately 32 of the net proceeds - for
the expansion of the Company’s business.
2 Approximately 68 of the net proceeds - for the settlement of the Company’s bank loans
obtained from BCA Note 18. Pada tanggal 30 Juni 2015, Perusahaan telah
memenuhi semua persyaratan obligasi. As of June 30, 2015, the Company has complied
with all the bond covenants. Bagian beban bunga atas utang obligasi yang tidak
dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset
tetap disajikan
di laporan
laba-rugi komprehensif sebagai bagian dari “Biaya
Keuangan”. The portion of interest expense arising from bonds
payable which is not capitalized as part of the cost of acquisition of fixed assets is presented in the
statement of comprehensive income as part of ”Finance Costs”.