PENAWARAN UMUM SAHAM PENAWARAN UMUM

1

I. PENAWARAN UMUM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan melakukan Penawaran Umum sejumlah 4.750.000.000 empat miliar tujuh ratus lima puluh juta saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- seratus Rupiah setiap saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp475.000.000.000,- empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah yang mewakili 48,72 empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- seratus Rupiah setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ”FPPS”. Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 950.000.000 sembilan ratus lima puluh juta Waran Seri I yang mewakili 19 sembilan belas persen dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum ini dilaksanakan. Waran Seri I dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 lima Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 satu Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- seratus Rupiah dengan harga pelaksanaan sebesar Rp110,- seratus sepuluh Rupiah yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yang akan dimulai dalam waktu 6 enam bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dimana setiap pemegang 1 satu Waran Seri I berhak untuk membeli 1 satu Saham Baru Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Waran Seri I yang akan dikeluarkan mempunyai jangka waktu selama 3 tiga tahun sejak Tanggal Pencatatan. Seluruh pemegang saham Perseroan dari Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD PT Bank Panin SyariahTbk “Perseroan” Kegiatan Usaha : Berusaha dalam bidang bank syariah Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia Kantor Pusat: Gedung Panin Life Center Lt.3 Jl. Letjend S. Parman Kav.91 Jakarta Barat 11420 – Indonesia Telp.: 021 5695 6100, Faksimili: 021 569 56105 email: corsecpaninbanksyariah.co.id website: www.paninbanksyariah.co.id Kantor Cabang: 5 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang Pembantu RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU BERUPA PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN KEPADA DEBITUR. RISIKO PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN KEMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA. SEMAKIN BESAR PORSI PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH KARENA ADANYA KERAGUAN ATAS KEMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, SEMAKIN BESAR PULA KEBUTUHAN BIAYA PENYISIHAN PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN DAN BERPENGARUH PADA KEUNTUNGAN BANK. KARENA ITU, APABILA AKTIFITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN DAN PENDAPATAN BANK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI MESKIPUN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DAN AKAN DI CATATKAN DI BEI OLEH PERSEROAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF BANYAK, TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG AKAN DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DIPASAR SEKUNDER. 2 Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Baru akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia BEI, dengan memperhatikan ketentuan PP No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 satu satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang Pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan UUPM. A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas ”P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja” No. 12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar “P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja” No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT. “Bank Pasar Bersaudara Djaja” No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.52844 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut No.209PPP.N.Mlg VII1980, 210PPP.N.MlgVII1980, 211PPP.N.MlgVII1980, 212PPP.N.MlgVII1980, 213PP P.N.MlgVII1980 tanggal 03 Juli 1980. Catatan: Akta Pendirian ini belum diumumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, namun perubahan anggaran dasar berikutnya yang membuat referensi kepada Akta Pendirian telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga secara tidak langsung Akta Pendirian juga telah diumumkan, sehingga tercapai tujuannya yaitu supaya dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan, Perseroan berubah nama menjadi PT. Bank Bersaudara Jaya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. “Bank Pasar Bersaudara Djaja” No. 25 tanggal 08 Januari 1990 yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H, Notaris di Malang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-902 HT.01.04.Th.90 tanggal 21-02-1990, dan didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No. 19PPPTIV1990 tanggal 12 April 1990, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3247 Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 14 Juni 1994. Perseroan kemudian berubah nama menjadi P.T. Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acarat PT. Bank Bersaudara Jaya No. 27 tanggal 27 Maret 1997, yang dibuat oleh Alian Yahya S.H, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-4004.HT.01.04. Th.97 tanggal 21 Mei 1997, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Malang No. 010-1BH.13.08VI1997 tanggal 26 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 1300 Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 1998. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu diantaranya penyesuaian dengan UUPT sebagaimana termaktub di dalam Akta Risalah Rapat PT. Bank Harfa No. 61 tanggal 26 November 2007 yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No.AHU-11913.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0017609.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 16092 Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 2009. Perseroan kembali merubah nama menjadi PT. Bank Panin Syariah berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar “PT. Bank Harfa” berubah nama menjadi “PT. Bank Panin Syariah” No. 1 tanggal 03 Agustus 2009 yang dibuat oleh Doktorandus Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H.,M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-43152.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 02 September 2009 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0057824. AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 02 September 2009, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 12339 Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2010. 3 Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan IX.J.1 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin Syariah No. 74, tanggal 19 Juni 2013, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-34775.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0060833.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 “Akta No. 742013”. Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUPT. Berdasarkan Akta No. 742013, RUPS telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: a. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan antara lain : - Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka. b. Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1. Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 lima miliar saham baru dengan disertai penerbitan sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memperhatikan Peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan. c. Menyetujui perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan alasan untuk mempermudah perhitungan jangka waktu masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan. d. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Initial Public OfferingPenawaran Umum termasuk tetapi tidak terbatas pada : - Menetapkan Harga Penawaran atas Saham Baru; - Menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum; - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek. e. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : - Menentukan kepastian jumlah Saham Baru dan Waran Seri I; - Menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan. Kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank syariah. Perseroan berkedudukan di Gedung Panin Life Center Jl. Let Jend S. Parman Kav 91, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta. Izin kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah telah didapat dari Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1152KEP.GBIDpG2009 tanggal 06 Oktober 2009. Struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut : MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Keterangan Nilai Nominal Rp100,- seratus Rupiah per saham Saham Rupiah Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : PT Bank Panin Tbk 4.999.951.790 499.995.179.000 99,99904 H. Ahmad Hidayat 48.210 4.821.000 0,00096 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000.000 500.000.000.000 100,00000 Jumlah Saham dalam Portepel 15.000.000.000 1.500.000.000.000 4 Dalam rangka Penawaran Umum serta guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya Peraturan IX.J.1., Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 742013. Perseroan melakukan Penawaran Umum sejumlah 4.750.000.000 empat miliar tujuh ratus lima puluh juta saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- seratus Rupiah setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp475.000.000.000,- empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,- seratus Rupiah setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ”FPPS”. Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 950.000.000 sembilan ratus lima puluh juta Waran Seri I yang mewakili 19 sembilan belas persen dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum ini dilaksanakan. Waran Seri I dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 lima Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 satu Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- seratus Rupiah dengan harga pelaksanaan sebesar Rp110,- seratus sepuluh Rupiah yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yang akan dimulai dalam waktu 6 enam bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dimana setiap pemegang 1 satu Waran Seri I berhak untuk membeli 1 satu Saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen danatau hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPSRUPSLB selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Waran Seri I yang akan dikeluarkan mempunyai jangka waktu selama 3 tiga tahun sejak Tanggal Pencatatan. Dengan terjualnya seluruh Saham Baru, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut: MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 100,- seratus Rupiah Setiap Saham Keterangan Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum JumlahSaham Jumlah Nilai Nominal Rupiah JumlahSaham Jumlah Nilai Nominal Rupiah Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 20.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : PT Bank Panin Tbk 4.999.951.790 499.995.179.000 99,99904 4.999.951.790 499.995.179.000 51,28156 H. Ahmad Hidayat 48.210 4.821.000 0,00096 48.210 4.821.000 0,00049 Masyarakat - - - 4.750.000.000 475.000.000.000 48,71795 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000.000 500.000.000.000 100,00000 9.750.000.000 975.000.000.000 100,00000 Jumlah Saham dalam Portepel 15.000.000.000 1.500.000.000.000 10.250.000.000 1.025.000.000.000 - 5 Apabila Waran Seri I yang dimiliki pemegang Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut : Keterangan Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I JumlahSaham Jumlah Nilai Nominal Rupiah JumlahSaham Jumlah Nilai Nominal Rupiah Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 20.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : PT Bank Panin Tbk 4.999.951.790 499.995.179.000 99,99904 4.999.951.790 499.995.179.000 46,72852 H. Ahmad Hidayat 48.210 4.821.000 0,00096 48.210 4.821.000 0,00045 Masyarakat - - - 4.750.000.000 475.000.000.000 44,39252 Pemegang Waran Seri I - - - 950.000.000 95.000.000.000 8,87850 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000.000 500.000.000.000 100,00000 10.700.000.000 1.070.000.000.000 100,00000 Jumlah Saham dalam Portepel 15.000.000.000 1.500.000.000.000 - 9.300.000.000 930.000.000.000 -

B. PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN EMLPOYEE STOCK ALLOCATION ESA