Obligasi Wajib Konversi OWK – Rupiah Mandatory Convertible Bonds MCB –
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2013 Diaudit serta untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2014 dan 2013 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
September 30, 2014 Unaudited and December 31, 2013 Audited and
For the Nine-Month Periods Ended September 30, 2014 and 2013 Unaudited
Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated
- 93 - Restrukturisasi OWK I
Restructuring of MCB I Pada tanggal 18 Januari 2012, pemegang
obligasi menyetujui
beberapa hal
dalam amandemen OWK dengan kondisi baru sebagai
berikut: On January 18, 2012, the bondholders have
agreed on the following amendements in the MCB new terms:
• OWK tanpa bunga yang berlaku; dan
• OWK akan dikonversi menjadi saham Seri
C dengan harga konversi Rp 100 per saham dan dapat dilakukan setiap saat
oleh pemegang OWK sampai jatuh tempo. •
The MCB will become non interest bearing; and
• MCB will be converted into Series C share
with par value of Rp 100 per share and could
be converted
any time
by bondholders until the maturity date of MCB.
Obligasi Wajib Konversi II OWK II dan Opsi OWK II
Mandatory Convertible Bonds II MCB II and MCB Option II
Berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi
Wajib Konversi II No. 01 tanggal 2 Mei 2014, dari Linda Herawati, SH., notaris di Jakarta,
Perusahaan menerbitkan OWK II Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perusahaan tertanggal 6 Juni 2014. Perusahaan menerbitkan lima 5 OWK II Seri I
dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 per lembar
atau seluruhnya
sebesar Rp
1.000.000.000.000. Pada setiap satu 1 lembar OWK II Seri I melekat delapan 8 Opsi OWK II
dimana masing-masing Opsi OWK II tersebut dapat membeli satu 1 OWK II Seri Baru dengan
nilai nominal Rp 200.000.000.000 per lembar yang akan diterbitkan Perusahaan dari waktu ke
waktu dalam periode lima 5 tahun dari tanggal penerbitan Opsi OWK II. OWK II Seri I dan OWK
II Seri Baru secara bersama-sama disebut OWK II. Tingkat bunga OWK II adalah sebesar 0 per
tahun. Jangka waktu OWK II adalah 5 lima tahun sejak tanggal diterbitkannya masing-
masing sertifikat OWK II. Based on Deed of Mandatory Convertible Bond II
issuance year 2014 and MCB Option II No. 01 dated May 2, 2014, of Linda Herawati, SH., a
notary in Jakarta, the Company issued MCB II Series I that was approved by the Extraordinary
Stockholder’s Meeting on June 6, 2014. The Company issued five 5 MCB II Series I with a
nominal value of Rp 200,000,000,000 per bond or totaling to Rp 1,000,000,000,000. Attached to
each MCB II Series I are eight 8 MCB Option II, whereas each MCB Option II could buy one 1
New Series MCB II with a nominal value of Rp 200,000,000,000 per bond which will be issued
by the Company from time to time in five 5 years period from the MCB Option II issuance
date. MCB II Series I and New Series MCB II together are called MCB II. The MCB II bears
interest at 0 per annum. The period of MCB II are 5 five years from each MCB II certificate
issuance date.
OWK II dapat dikonversi menjadi saham baru Seri C setiap saat sejak tanggal diterbitkannya
sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo OWK II yang telah diterbitkan
akan dikonversi menjadi saham baru Seri C pada nilai nominal.
MCB II could be converted into Company’s Series C shares in any time from the date of
issuance until the maturity date. On the maturity date, MCB II which has been issued will be
converted into Company’s Series C shares at par value.
Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan OWK II akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman
danatau modal kerja danatau belanja modal Perusahaan danatau entitas anak.
The fund from the issuance MCB II will be used for loan repayment andor working capital andor
capital expenditures the Company andor a subsidiary.
Agen sekuritas Perusahaan, adalah PT Sinarmas Sekuritas, pihak berelasi, berdasarkan Akta
Notaris No. 1 tanggal 2 Mei 2014. The Company’s securities agent, is PT Sinarmas
Sekuritas, related party, based on Notarial deed No. 1 dated May 2, 2014.
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2013 Diaudit serta untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2014 dan 2013 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
September 30, 2014 Unaudited and December 31, 2013 Audited and
For the Nine-Month Periods Ended September 30, 2014 and 2013 Unaudited
Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated
- 94 - Pada tanggal 30 September 2014, jumlah hasil
penerbitan OWK
II sebesar
Rp 1.000.000.000.000.
As of September 30, 2014, the total proceeds from issuance of MCB and exercise of MCB II
amounted to Rp 1.000,000,000,000. Pada 30 September 2014 dan 31 Desember
2013, pemegang OWK I dan II adalah PT Dian Swastatika Sentosa, pihak berelasi, Oakwell
Worldwide Inc dan Glanville International Limited, pihak ketiga.
As of September 30, 2014 and December 31, 2013, the bondholders of MCB I and II are PT
Dian Swastatika Sentosa, a related party, Oakwell
Worldwide Inc
and Glanville
International Limited, third parties.
28. Pendapatan Usaha 28. Operating Revenues
30 September 2014 30 September 2013
September 30, 2014 September 30, 2013
Jasa telekomunikasi Telecommunication services
Data 1.750.820.311.401
1.322.040.917.874 Data
Percakapan 221.048.053.620
220.764.471.070 Voice
Pesan singkat SMS 122.305.172.914
110.172.621.427 Short message service SMS
Abonemen 15.175.376.434
17.165.045.300 Monthly service charges
Lain-lain 18.469.392.809
15.122.538.013 Others
Subjumlah 2.127.818.307.178
1.685.265.593.684 Subtotal
Jasa interkoneksi Interconnection services
Domestik 56.600.513.093
59.256.734.421 Domestic
Jelajah Internasional 6.727.957.524
8.313.128.416 International Roaming
Subjumlah 63.328.470.617
67.569.862.837 Subtotal
Pendapatan Usaha 2.191.146.777.795
1.752.835.456.521 Operating Revenues