PT Bank Mandiri Persero, Tbk.

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2012 For 9 nine months period ended September 30, 2012 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated • • • • • • 3. 3. 4. 4. - Perubahan jenis usaha - Changes in the type of business - - - - - - - - - - e. PT Bank DBS Indonesia e. PT Bank DBS Indonesia 1. 1. 2. 2. 3. 3. Fasilitas uncommited non cash loan maksimum hingga Rp615.000.000.000 nilai penuh atau ekuivalen dalam mata uang yang disetujui oleh Bank untuk transaksi berupa Sight dan atau Usance LC ataupun SKBDN dan garansi bank. Uncommited non cash loan facility to a maximum of Rp615,000,000,000 full amount equivalent in other currencies approved by the Bank for transactions in the form of Sight and or Usance LC or LC and bank guarantee. Tingkat suku bunga sebesar biaya pendanaan bank ditambah 2 per tahun. The interest rate is based on the bank cost of fund plus 2 per annum. Aset lancar dibagi kewajiban lancar lebih besar dari 1 kali. Current assets divided by current liabilities greater than 1 times. Fasilitas uncommited cash loan RCF maksimum hingga Rp 200.000.000.000 nilai penuh. Uncommited cash loan facility RCF maximum up to Rp200,000,000,000 full amount. Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: The Company shall seek financial performance indicators as follows: Pinjaman berbunga dibagi modal sendiri DER melebihi 3 kali. Interest loans divided by equity capital DER exceeds 3 times. EBITDA dibagi beban bunga pinjaman lebih besar dari 1,6 kali. EBITDA divided by interest expense of loans greater than 1.6 times. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants terkait perjanjian diantaranya adalah: Things that should not be done Negative Covenants related agreements include: Memberikan atau menerima pinjaman dana kepada dari pihak lain kecuali dalam rangka mendukung usaha perseroan operasional Perseroan. Giving or receiving loan funds to from other parties except in order to support the companys business operations. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk operasional usaha. Lease assets as collateral at the Bank to any other party except for the operational business. Perseroan telah mengadakan perubahan dan penegasan perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai mana tertuang dalam Akta No. 64, tanggal 21 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta serta surat perpanjangan sementara No 1529IXDBSI IBG-JKT2012 tanggal 14 September 2012. PT Bank DBS memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut : The Company has signed change and affirmation of the credit agreement with PT Bank DBS Indonesia as stated in the Deed No. 64, dated December 21, 2011 made before Sri Ismiyati, Bachelor of Law, notary in Jakarta and the extending letter No 1529IXDBSI IBG-JKT2012 dated September 14 2012. PT Bank DBS provide a credit facility with the following conditions: Untuk jangka waktu pinjaman 6 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate jangka 1 bulan ditambah margin 4,25 per tahun. For maturities of 6 month, according to interest rate JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate plus a margin of 1 month term 4.25 per annum. Masa berlaku kredit 16 Juni 2012 sampai dengan 16 Juni 2013. Saat ini dalam proses perpanjangan. Credit validity period starting from June 16, 2012 up to June 16, 2013. Currently in the process of renewal. Jaminan berupa tagihan Proyek dengan nilai 60 dari jumlah maksimum kredit atau senilai Rp 180.000.000.000 nilai penuh Collateral as account recevible project with value 60 of the maximum amount credit facicilies equivalent 180.000.000.000 rupiahs full amount. Untuk jangka waktu pinjaman 1 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate jangka 1 bulan ditambah margin 3,25 per tahun. For maturities of 1 month, according to interest rate JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate plus a margin of 1 month term 3.25 per annum. Untuk jangka waktu pinjaman 3 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate jangka 1 bulan ditambah margin 3,75 per tahun. For maturities of 3 month, according to interest rate JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate plus a margin of 1 month term 3.75 per annum. 81 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2012 For 9 nine months period ended September 30, 2012 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated 4. 4. 5. 5. - - Changes in the type of business - - - - - -

f. PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk

f. PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk

1. 1. 2. 2. 4. 4. 5. 5. - - Kredit ini dijamin dengan Tagihan termin atas proyek- proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. berupa tagihan Proyek yang diikat dengan Akta Perjanjian Cessie No.29 tanggal 21 Mei 2010 dihadapan Nova Faisal, S.H.Mkn, Notaris di Jakarta. Collateral of these loans are receivables from projects that are financed from credit facilities of PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. which is tied with the Deed of Cessie Agreement No.29 dated May 21, 2010 made before Nova Faisal S.H.,Mkn Notary in Jakarta. Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: The Company shall seek financial performance indicators as follows: Current Ratio minimal 1kali, Debt to Equity Ratio DER maksimal 2,71 kali dan Debt Service Coverage minimal 100. Current Ratio of at least 1 time; Debt to Equity Ratio DER maximum of 2,71 time and Debt Service Coverage of at least 100. 3. Fasilitas Kredit Tidak Langsung Non Cash Loan dengan maksimum kredit hingga Rp400.000.000.000 nilai penuh. 3. Indirect Credit Facilities Non Cash Loan with a maximum credit up to Rp400,000,000,000 full amount. Masa berlaku kredit 21 Mei 2012 sampai dengan 20 Mei 2013 . The validity period of credit agreement as from May 21, 2012 up to May 20, 2013 . Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.3 dan 4 tanggal 1 Juni 2012 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut : The Company has extended its credit agreement with PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. as outlined in the deed of loan agreement No.3 and 4 dated June 1, 2012 made before Imas Fatimah SH, Notary in Jakarta, agreed to provide a credit facility, the facility with the following conditions : Fasilitas Kredit Modal Kerja maksimum senilai Rp.50.000.000.000 nilai penuh. Working Capital Loan Facility to a maximum of Rp.50,000,000,000 full amount. Tingkat suku bunga sebesar 11,00 per tahun. The interest rate is 11,00 per annum. Menyewakan atau mengalihkan menjual aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain Lease or transfer sell an asset as collateral in the bank to others Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: The Company shall seek financial performance indicators as follows: Current Ratio minimal 1 kali, Interest Service Coverage Ratio 1,5 kali dan Gearing Ratio 2,5 kali. Current Ratio minimal 1 times, Interest Service Coverage Ratio 1,5 times and Gearing Ratio 2,5 times. Fasilitas Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek sebesar yang diikat dengan Addendum I Akta Jaminan Fidusia No.08 tanggal 14 Januari 2010 dan telah didaftarkan sebagaimana dalam Sertifikat Fidusia No.W7-14.AH.05.02.TH.2010 tanggal 03 Februari 2010 Credit Facility is secured by projects receivables which tied with Addendum I Fiduciary Warranty Deed No.08 dated January 14, 2010 and has been filed as the W7-14.AH.05.02.TH.2010 Fiduciary Certificates dated February 3, 2010. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants terkait perjanjian diantaranya adalah : Things that should not be done Negative Covenants related agreements include: Perubahan jenis usaha Tidak ada pihak terkait nasabah yang akan membuat atau mengijinkan untuk mengalihkan hak secara fidusia surat hutang, hak tanggungan, gadai dll. There are no related-party customers who will make or permit to transfer the right fiduciary bonds, mortgages, liens, etc.. Masa berlaku perjanjian kredit terhitung sejak 7 Juli 2010 sampai dengan 7 Oktober 2012. The validity period of credit agreement as from July 7, 2010 until October 7, 2012. 82