LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued Pinjaman Sindikasi Lanjutan
in Indonesian Language
Ekshibit E68 Exhibit E68
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
25.
SURAT UTANG
25.
NOTES
2 0 1 6 2 0 1 5
Surat utang terdiri dari: Notes consist of:
US Dolar US Dollar
a. 5,25 Senior Unsecured Note saldo pada
a. 5.25 Senior Unsecured Notes balance as of 31 Desember 2016 dan 2015
31 December 2016 and 2015 masing-masing sebesar US 350 juta
4.702.600 4.828.250
amounted to US 350 million, respectively b.
4,625 Senior Unsecured Notes saldo pada b. 4.625 Senior Unsecured Notes balance as of
31 Desember 2016 dan 2015 31 December 2016 and 2015
masing-masing sebesar US 300 juta 4.030.800
4.138.500 amounted to US 300 million, respectively
8.733.400 8.966.750
Rupiah Rupiah
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
230.000 -
c. Continuous Bonds II Phase I d.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I -
190.000 d. Continuous Bonds I Phase I
Jumlah
8.963.400 9.156.750
T o t a l Dikurangi:
L e s s:
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing cost
diamortisasi Catatan 2f 70.880
91.694 Note 2f
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun -
189.229 Balance due less than one year
Saldo y ang jatuh tempo lebih dari satu tahun
8.892.520 8.875.827
Balance due more than one year
a.
Surat Utang dalam USD sebesar US 350 juta a. Notes in USD amounted to US 350 million
Pada tanggal 10 Februari 2015, TBG Global Pte. Ltd TBGG, entitas anak, menerbitkan 5,25 Senior
Unsecured Notes Surat Utang dengan nilai agregat sebesar US 350.000.000. Surat Utang ini dikenakan
bunga sebesar 5,25 per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai
pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang ini
dijamin oleh Perusahaan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 empat tahun.
On 10 February 2015, TBG Global Pte. Ltd. TBGG, a subsidiary, issued 5.25 Senior Unsecured Notes
Notes with an aggregate value of US 350,000,000. These notes bear interest at 5.25 per annum and pay
interest on 10 February and 10 August each year, commencing on 10 August 2015. The Notes will mature
on 10 February 2022. The Notes are guaranteed by the Company and have a 4 four years non-call provision.
Dana dari penerbitan Surat Utang tersebut digunakan untuk membiayai kembali a pinjaman sebesar US 300
juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Revolving lihat Catatan 24, b sebagian pinjaman revolving seri
C berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, dan c sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.
The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance a all outstanding loan amounting to
US 300 million under Revolving Loan Facility Agreement see Note 24, b part of outstanding loan
facility C of revolving loan facility under the Credit Facility Agreement, and c the remaining amount to be
used for general corporate purposes.
Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang, Perusahaan dan entitas anak yang dibatasi,
memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan- tindakan, antara lain, sebagai berikut:
Under the covenants governing the Notes, the Company and its restricted subsidiaries are restricted from
performing certain actions such as:
1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham
preferen, kecuali: 1.
Incurrence of indebtedness and issuance of preferred stock, unless:
a. Rasio UtangArus Kas Teranualisasi tidak lebih
dari 6,25 kali. a.
Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.