in Indonesian Language
Ekshibit E63 Exhibit E63
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
21.
PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA
21.
UNEARNED INCOME
2 0 1 6 2 0 1 5
Pihak ketiga Third parties
PT XL Axiata Tbk 179.808
146.063 PT XL A xiata Tbk
PT Indosat Tbk 148.350
164.107 PT Indosat Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia 69.714
66.905 PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular 59.171
67.681 PT Telekomunikasi Selular
PT Smartfren Telecom Tbk 10.444
540 PT Smartfren Telecom Tbk
PT Smart Telecom 7.883
3.454 PT Smart Telecom
PT Sampoerna Telecom 1.163
1.164 PT Sampoerna Telecom
PT Internux 232
21.046 PT Internux
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk -
19.426 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bakrie Telecom Tbk -
2.204 PT Bakrie Telecom Tbk
Lain-lain 2.098
7 Others
Jumlah
478.863 492.597
T o t a l
Sesuai perjanjian sewa, entitas anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu
1 satu bulan, 3 tiga bulan dan 1 satu tahun. Based on the rental agreements, the subsidiaries have
received payments in advance for period of 1 one month, 3 three months and 1 one year.
22.
BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR 22.
ACCRUED EXPENSES
2 0 1 6 2 0 1 5
Estimasi biaya pembangunan Estimated construction cost of
properti investasi 536.904
52.263 investment properties
Beban bunga : Interest expenses :
Surat utang Catatan 25 271.188
275.075 Notes Note 25
Pinjaman jangka panjang Catatan 24 63.068
64.773 Long-term loans Note 24
Karyawan 81.748
78.933 Employees
Perbaikan dan pemeliharaan menara 36.818
31.121 Towers repair and maintenance
Listrik 5.742
4.992 Electricity
Keamanan 6.124
5.770 Security
Jasa konsultan 1.291
1.743 Consultant fees
Lainnya 61.557
26.720 Others
Jumlah
1.064.440 541.390
T o t a l
Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas properti
investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.
Estimated construction cost of investment properties represents the estimated costs to be incurred by the
Company in relation to work performed on the investment properties which have been completed but not yet invoiced
by contractors.
23.
PINJAMAN JANGKA PANJANG - SEWA PEMBIAYAAN 23.
LONG-TERM LOANS - FINANCE LEASES
2 0 1 6 2 0 1 5
Jumlah sewa pembiayaan 10.760
11.991 Total finance lease
Dikurangi : L e s s :
Saldo y ang jatuh tempo dalam satu tahun
3.545 3.417
Balance due less than one year Saldo y ang jatuh tempo lebih dari satu tahun
7.215 8.574
Balance due more than one year
in Indonesian Language
Ekshibit E64 Exhibit E64
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
23.
PINJAMAN JANGKA PANJANG – SEWA PEMBIAYAAN
Lanjutan
23. LONG-TERM LOANS – FINANCE LEASES Continued
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sewa pembiayaan dikenakan bunga sebesar 12,98.
As of 31 December 2016 and 2015, the finance lease bears interest 12.98
Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.
The finance lease is secured by the respective vehicle assets.
24.
PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA 24.
LONG-TERM LOANS – THIRD PARTIES
Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:
This account represents loans from third parties as follows:
2 0 1 6 2 0 1 5
Pinjaman sindikasi Syndicated loans
a. Fasilitas US1 miliar saldo pada
a. US1 billion facility balance as of 31 Desember 2016 dan 2015
31 December 2016 and 2015 masing-masing sebesar US 755 juta
amounted to US 755 million and dan US 695 juta
10.144.180 9.587.525
US 695 million, respectively b.
Fasilitas US 300 juta saldo pada b. US 300 million facility balance as of
31 Desember 2016 dan 2015 31 December 2016 and 2015
masing-masing sebesar nihil -
- amounted to nil, respectively
Jumlah pinjaman
10.144.180 9.587.525
Total loans
Dikurangi: Biaya pinjaman Catatan 2f 139.529
184.302 Less : Unamortized borrowing cost Note 2f
Jumlah pinjaman - bersih 10.004.651
9.403.223 Total loans - net
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun 1.012.362
246.422 Balance due less than one year
Saldo y ang jatuh tempo lebih dari satu tahun
8.992.289 9.156.801
Balance due more than one year
a.
Fasilitas Pinjaman US 1 miliar
Pada tanggal 21 Nopember 2014, entitas anak tertentu dari Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas
pinjaman “Perjanjian Fasilitas Pinjaman” sebesar US 1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman
US 2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.
a. US 1 billion Credit Facilities
On 21 November 2014, certain subsidiaries of the Company entered into a US 1,000,000,000 credit facility
agreement the “Credit Facilities Agreement” to refinance the existing US 2,000,000,000 debt program
and to provide additional funding for working capital.
Pada tanggal 6 Nopember 2015, Perusahaan dan entitas anak telah merevisi dan menyajikan kembali Perjanjian
Fasilitas Pinjaman tersebut. On 6 November 2015, the Company and subsidiaries has
amended and restated its Credit Facilities Agreement. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak
yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama cross guarantee atas Perjanjian
Fasilitas Pinjaman. These loans are unsecured, and the subsidiaries who
participated in the Credit Facilities provide a cross guarantee for the Lenders under the Credit Facilities
Agreement.
in Indonesian Language
Ekshibit E65 Exhibit E65
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
24.
PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanjutan
24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued Pinjaman Sindikasi Lanjutan
Syndication loan Continued
a. Fasilitas Pinjaman US 1 miliar Lanjutan
a. US 1 billion Credit Facilities Continued
Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi,
diantaranya: a.
Net senior debt dari entitas anak EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar
5 kali; b.
Top tier revenue ratio minimum sebesar 50,00. Under the Credit Facilities Agreement, the subsidiaries
are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:
a. Net senior debt of subsidiaries annualized adjusted
EBITDA ratio shall not exceed 5 times; b.
Minimum top tier revenue ratio of 50.00. Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:
The lenders who participated in this facility are: Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
United Overseas Bank Limited DBS Bank Ltd
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Credit Agricole Corporate and Investment Bank CIMB Bank Berhad
Sumitomo Mitsui Banking Corporation CTBC Bank Co, Ltd.
Chang Hwa Commercial Bank The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd.
PT Bank ANZ Indonesia PT Bank BNP Paribas Indonesia
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd United Overseas Bank Limited
DBS Bank Ltd The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited Credit Agricole Corporate and Investment Bank
CIMB Bank Berhad Sumitomo Mitsui Banking Corporation
CTBC Bank Co, Ltd. Chang Hwa Commercial Bank
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 3 fasilitas yaitu:
There are 3 facilities under this credit facilities: 1.
Fasilitas A sebesar US 400 juta
1. 1.
Facility A US 400 million Term Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri,
dan 2,00 per tahun untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 2.10 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00 per annum for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020.
This Facility will mature in January 2020. Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman
ini. The subsidiaries had fully drawn this loan facility.
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar US 400 juta.
The outstanding balance as of 31 December 2016 and 2015 was amounted to US 400 million, respectively.
2.
Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US 300 juta
2.
Facility B of US 300 million Revolving Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri,
dan 1,75 per tahun untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 1.85 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 1.75 per annum for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2018. This Facility will mature in June 2018.
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar US 80 juta dan US 20 juta.
The outstanding balance as of 31 December 2016 and 2015 was amounted to US 80 million and US 20
million, respectively.