in Indonesian Language
Ekshibit E73 Exhibit E73
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
25.
SURAT UTANG Lanjutan 25. NOTES Continued
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Lanjutan
c. Continuous Bonds II Phase I Continued
Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Bekelanjutan II Tahap I ini, maka Perusahaan
tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan,
antara lain:
melakukan penggabungan
atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama,
mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian
aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas
anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.
Under the covenants governing the Continuous Bonds II Phase I, the Company, without the written consent of
the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the
authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or pa
rt of asset by the Company’s subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants,
and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Company’s and
Subsidiaries business activities.
Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian
proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 empat tidak melebihi 6,25 kali.
In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with
proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 four of no more than 6.25 times.
Pada 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam
perjanjian perwaliamanatan tersebut. As of 31 December 2016 and 2015, the Company has
complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.
Pada 1 Desember 2016, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan
peringkat “AA-” Double AA Minus untuk Obligasi
Bekelanjutan II Tahap I ini. On 1 December 2016, Fitch Indonesia, an independent
credit rating agency, rated the Continuous Bonds II Phase I
“AA -” Double AA Minus. d.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I d. Continuous Bonds I Phase I
Pada tanggal
12 Desember
2013, Perusahaan
menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga
Tetap “Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”. Nominal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini adalah sebesar Rp
740.000. On 12 December 2013, the Company issued Continuous
Bonds I Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2013 with Fixed Interest Rate “Continuous Bonds I Phase I”.
The Continuous Bonds I Phase I have a total principal amount of Rp 740,000.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:
These Continuous Bonds I Phase I were issued in series consisting of:
a. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar
Rp 550.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00 per tahun. Jangka waktu obligasi seri A
adalah 370 tiga ratus tujuh puluh Hari Kalender. Obligasi ini telah dilunasi di bulan Desember 2014.
a. Series A Bonds with nominal value of Rp 550,000 at
a fixed interest rate of 9.00 per year. The term of the Series A Bonds is 370 three hundred and
seventy Calendar Days. These notes has been fully paid in December 2014.
b. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar
Rp 190.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00 per tahun, berjangka waktu 3 tiga tahun.
Obligasi ini telah dilunasi di bulan Desember 2016. b.
Series B Bonds with nominal value of Rp 190,000 at a fixed interest rate of 10.00 per year. The term
of the Series B Bonds is 3 three years. These notes has been fully paid in December 2016.
in Indonesian Language
Ekshibit E74 Exhibit E74
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
25.
SURAT UTANG Lanjutan 25. NOTES Continued
d. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Lanjutan
d. Continuous Bonds I Phase I Continued
Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Bekelanjutan I Tahap I akan digunakan untuk: a 50
digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan entitas anak, dan b sisanya digunakan untuk
belanja modal yang terkait dengan pembangunan site telekomunikasi baru yang dilakukan oleh entitas anak.
The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds I Phase I will be used as follows : a 50 shall be
used for payments of financial liabilities of subsidiaries; and b the remaining funds for capital
expenditures related to the tower construction through subsidiaries of the Company.
Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga.
Pembayaran pertama dari bunga Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B adalah pada tanggal 12 Maret 2014.
Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Bekelanjutan I
Tahap I, adalah pada tanggal 22 Desember 2014 untuk Obligasi Seri A dan 12 Desember 2016 untuk Obligasi
Seri B. Interest for the Continuous Bonds I Phase I are payable
on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Series A Bonds and Series B
Bonds was on 12 March 2014. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of
the Continuous Bonds I Phase I, will be on 22 December 2014 for Series A Bonds and 12 December 2016 for
Series B Bond.
Obligasi Bekelanjutan I Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh
kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari. The Continuous Bonds I Phase I is not secured by
specific collateral, however it is secured by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable
assets.
Penerbitan Obligasi Bekelanjutan I Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bekelanjutan I Tower Bersama Infastructure Tahap I Tahun 2013 No. 41
tanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai
wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero
Tbk “Wali Amanat”. The issuance of Continuous Bonds I Phase I was covered
in the Deed of Second Amendment and Restatement of
Trusteeship Agreement
of Tower
Bersama Infrastructure Continuous Bond I Phase I Year 2013
No. 41 dated 27 November 2013, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat
Indonesia Persero Tbk the “Trustee
”. Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan
Obligasi Bekelanjutan I Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak
diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara
lain: melakukan
penggabungan atau
pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual,
mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan
pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan
entitas anak. Under the covenants governing the Continuous Bonds I
Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire,
change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or
dispose all or part of asset
by the Company’s subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants,
and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Company’s and
Subsidiaries business activities.
Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian
proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 empat tidak melebihi 6,25 kali.
In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with
proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 four of no more than 6.25 times.
Pada 1 Desember 2016, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan
peringkat “AA-” Double AA Minus untuk Obligasi
Bekelanjutan I Tahap I ini. On 1 December 2016, Fitch Indonesia, an independent
credit rating agency, rated the Continuous Bonds I Phase I “AA -” Double AA Minus.
